낸드도 부르는 게 값…삼성, 2분기 공급가 두배 인상

글로벌 AI 투자 확대에 수요 급증
1분기 수준으로 가격 올리기로
작년 감산 여파 상승세 지속될듯

삼성전자(005930)가 2분기 낸드플래시 공급 가격을 2배가량 인상할 것으로 알려졌다. 삼성전자는 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 제품 생산에 집중하면서 낸드 생산량을 줄여왔는데 전 세계적인 인공지능(AI) 투자 확대 속에 저장 메모리인 낸드 수요는 급증하고 있다.

6일 업계에 따르면 낸드 시장 1위인 삼성전자는 2분기 주요 낸드 제품 공급가 인상 폭을 올 1분기와 비슷한 수준으로 책정하기로 방침을 정했다. 앞서 삼성전자는 1분기 낸드 가격을 직전 분기 대비 약 100% 인상한 것으로 전해졌다. 이에 따라 삼성전자가 공급하는 낸드 가격은 지난해 말에 비해 2배가량 오르게 됐다.

낸드 제품의 최종 공급가는 일부 업체마다 소폭 차이가 있을 수 있지만 삼성전자가 결정한 가격 인상 폭이 크게 달라지지는 않을 것으로 업계는 보고 있다. 반도체 업계의 한 고위 관계자는 “메모리 제조사의 협상력이 전례 없이 커진 상황이어서 삼성전자가 내건 가격을 수요 업체들이 받아들일 수밖에 없을 것”이라며 “SK하이닉스·키옥시아 등 다른 제조사들도 추가 가격 인상을 준비하고 있다”고 전했다.

실제 삼성전자를 필두로 주요 낸드 제조사들은 일제히 가격을 올리고 있다. 시장조사 업체 D램익스체인지에 따르면 낸드 범용 제품인 128Gb 멀티레벨셀(MLC)의 평균 고정 거래 가격은 지난달 12.67달러로 치솟았다. 이는 한 달 전과 비교할 때 33.9% 오른 것으로 1년 전보다는 452.3%나 급등한 것이다.

낸드 가격이 가파르게 뛰는 것은 AI가 데이터 학습 단계에서 사용자의 요청을 이해하고 처리하는 추론 단계로 진화하면서 대규모 데이터를 저장하는 낸드의 역할이 커지고 있기 때문이다. 빅테크의 AI 데이터센터 투자가 늘면서 저장 장치 수요 역시 급증하는 것도 낸드 가격을 끌어올리는 요인이다.

낸드 1·2위인 삼성과 SK하이닉스가 최근 HBM 등 고부가 제품에 집중하며 낸드 생산량을 대폭 줄인 상황이어서 가격 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망된다.

https://www.sedaily.com/article/20016246?ref=naver

[트럼프 진영, 태양광에 우호적으로 돌아서다]

안녕하세요. 미래에셋증권 이진호입니다.

워싱턴 포스트의 기사에 따르면, 트럼프 진영이 태양광에 우호적으로 돌아선 것으로 파악됩니다.
MAGA Mom으로 불리는 팟캐스터인 케이티 밀러(Katie Miller)는 최근 X에 “태양광은 미래의 에너지다", "태양광이 석탄보다 미국에 더 중요하다" 등의 포스팅을 했습니다.
미국 에너지부 장관인 크리스 라이트도 태양광이 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지를 전력망에 추가할 수 있는 상업적 역할이 있다며 최근 어조를 바꿨습니다.
네바다주 공화당 주지사 조 롬바르도는 트럼프 행정부가 막았던 태양광 프로젝트 3개(Libra Solar, Dry Lake East, Boulder Solar III)를 재추진했습니다.
트럼프 대통령 또한 지난 1월 트루스소셜에서 태양광이 미국인의 전기요금을 줄인다는 팟캐스트 영상을 공유했습니다.

이처럼 AI/데이터센터에 필요한 전력 문제를 해결하기 위해서는 태양광이 필요하다는 의견으로 돌아서고 있습니다.
작년 트럼프 대통령이 재생에너지를 녹색 사기(Green Scam)라고 불렀던 것과는 대조됩니다.
몇년 전처럼 기후 변화나 환경 문제 때문에 태양광을 고려하는 것은 아닙니다.
미국의 에너지 안보와 전력 비용 절감을 위해서입니다.
보조금이 없어도 가격 경쟁력이 높은 태양광은 효율적인 에너지 믹스 구성에서 충분한 역할이 있습니다.

최근 태양광에 대한 시선을 우호적인 방향으로 가속화한 요인은 2가지로 판단합니다.
첫번째는 일론 머스크의 미국 태양광 제조시설 발표, 두번째는 미국-이란 전쟁입니다.

1) 트럼프 진영에서도 머스크와 방향성을 함께 하는 것이 큰 부담은 아닐 것이라는 생각이 듭니다.
일론 머스크는 정부효율부(DOGE)를 이끌었을 만큼, 트럼프 진영에서도 핵심축이었습니다.
(DOGE 보좌관으로 일했던 케이티 밀러도 머스크의 영향을 받지 않았을까 합니다)
그런 머스크가 연간 미국 태양광 설치량인 40~50GW를 크게 초과하는 200GW의 태양광 제조시설을 목표하고 있습니다.
머스크의 야심찬 계획과 트럼프 행정부의 실용적 에너지 정책이 맞물릴 가능성이 있습니다.

2) 이번 전쟁은 에너지 가격의 불안정성을 다시 한번 일깨웠습니다.
오늘 국내 재생에너지 기업들의 주가가 긍정적이었던 이유는, 화석연료의 비용 증가가 타 에너지원들의 매력도를 높였기 때문으로 판단합니다.
미국 내에서도 이미 비슷한 의견들이 형성되고 있을 것으로 보고 있습니다.

2025년 말에도 모든 에너지원들이 다 각자의 장점이 있고 필요하다는 의견인 "All of the Above"를 말씀을 드렸습니다.
그리고 트럼프 행정부도 결국에는 임기 내에 전력 부족 문제를 해결하려면, 태양광을 인정하고 활용할 것으로 예상했습니다.
아마도 그 시점이 생각보다 빨리 올 수도 있을 것 같습니다.


♣ 텔레그램: t.me/miraeoillee

▶ 원문: https://www.washingtonpost.com/business/2026/03/02/katie-miller-solar-power-trump/

[Web발신]
[현대위아: 두번째 전성기 개막]

- 내연기관 엔진 중심 업체에서 하이브리드 엔진 및 열관리 시스템, 로봇으로 사업 포트폴리오 전환. 2025년 7월 공작기계 사업 매각으로 적자 사업 정리.

- 단기 관전 포인트는 1) 멕시코 공장 가동률 향상, 2) 차세대 전기차 플랫폼향 열관리 시스템 수주 여부. 로봇 공장/데이터센터향 확장 가능성은 추가 업사이드 요인.

- 2026~2028년은 위아의 전략적 투자 집중 구간. 자본 Allocation을 Physical AI 시대의 성장 산업에 집중시키며 새로운 시대를 맞이할 준비 중.

*리포트 링크

https://is.gd/fWjq7O


(2026/3/6일 공표자료)

*백악관 "이란 작전 완료하는 데 4~6주 걸릴 것"

❄️유가 곧 배럴당 100달러에 도달 경고

호르무즈 해협 장기 봉쇄가 시장에 미칠 영향을 시장이 여전히 과소평가

전투가 멈추거나 호르무즈 해협이 다시 열리면 유가는 다시 급락할 가능성도 있다. 하지만 현재로서는 전쟁이 계속되는 한 병목 현상이 빠르게 해결될 가능성은 거의 없다

BNP Paribas
분쟁 상황이 바뀌지 않는다면 앞으로 몇 주 동안 유가는 계속 상승할 것이다. 육상 저장시설이 가득 차면 생산 중단이 발생하고 상승 압력이 더 커질 수 있다

美정부 “관세 환급액 246조원...45일 내 간소화 시스템 마련”

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004596648?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

» WTI 유가는 배럴당 90달러선까지 상향 돌파