'억만장자 투자자' 빌애크먼 'AI 거품론' 불구 메타에 신규투자

https://naver.me/Gi0PohCF

[속보] 조기 금리인하 물 건너갔다… 미증시 일제 하락

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001831846?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

반도체강세

*한국 증시 관련 수치: 반도체 업종의 수요 지속 기대와 야간선물 2.63% 급등

MSCI 한국 증시 ETF는 4.94% 큰 폭으로 급등. MSCI 신흥지수 ETF는 1.58% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.28% 상승. 반면, 러셀2000지수는 0.38% 하락. 다우 운송지수는 0.04% 상승. KOSPI 야간 선물은 2.63% 급등. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,450.10원을 기록. 야간 시장에서는 1,447.00원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,444.00원을 기록.


*FICC: 엔화, 다카이치 총리의 발언 후 강세 지속

국제유가는 미 에너지정보청에서 주간 원유 재고가 850만 배럴 급증했다는 소식에도 불구하고 상승. 미국과 이란간의 분쟁우려가 높아진 점이 불안을 자극. 특히 트럼프와 네타냐후의 회담을 통해 대 이란 상황의 확산 가능성도 불안감을 자극. 이런 가운데 미 국방부가 제2 항공모함 전단을 파견할 준비가 되어 있다고 발표한 점도 영향. 미국 천연가스는 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승.

달러화는 견조한 미국 고용보고서 결과 발표로 여타 환율에 대해 강세를 보였으나 미 의회 예산처에서 미국의 재정 불안을 경고하자 반등이 축소. 이런 가운데 엔화가 다카이치 총리가 의회 선거에서 압도적인 승리 후 정책 기조가 재정 상황을 크게 악화시키지 않을 것을 시사하는 발언으로 강세를 보여왔고 오늘도 투기적 수급 여파로 달러 대비 1% 넘게 강세. 유로화와 파운드화는 미국 고용보고서 발표로 달러 강세가 진행되자 약세. 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 신흥국 환율은 강세.

국채 금리는 비농업 고용자수가 예상을 상회한 결과를 내놓자 금리 동결이 장기화될 것이라는 기대 속 상승. 특히 단기물 중심으로 상승 확대. 한편, 미 의회예산처에서 미국 재정 불안을 경고했지만 영향은 제한된 가운데 비농업 고용자수 결과 경기 관련 고용은 정체되어 있다는 평가가 유입되자 장기 금리는 상승폭을 축소. 다만, 장 후반 10년만기 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.54배를 하회한 2.39배를 기록하는 등 수요가 부진하자 재차 상승. 결국 오늘 국채 금리는 비농업고용자수 결과로 단기물 중심으로 상승

금은 견조한 고용보고서 및 달러 강세 등에도 불구하고 상승. 은도 5% 넘게 상승하는 경향. 이는 최근 귀금속 관련 옵션 거래가 급증하고 있으며 펀더맨탈과 관련없이 투기적 거래로 인해 변동성이 확대되는 경향. 결국 오늘 금과 은 등은 하락 요인이 많았지만 수급적인 요인으로 상승.

구리 및 비철금속은 대부분 중국 경기 부양 기대와 미국 내 경기에 대한 자신감 등으로 상승. 특히 건설 관련 고용 증가로 수요 증가 기대가 높아진 점이 영향. 이런 가운데 니켈의 경우 인도네시아가 올해 생산 전망을 크게 축소하자 4 거래일 연속 상승. 농작물은 밀이 변화 요인이 제한된 가운데 선물 거래에서 포지션 정리 소식이 진행되며 기술적인 반등 속 1% 넘게 상승. 대두는 수출 호조 기대가 부각되며 소폭 상승. 옥수수는 전일 글로벌 농작물 수급 전망 보고서(WASDE) 발표에서 1억 부셸 상향 조정했지만 가격 변화는 제한된 가운데 소폭 하락.

*한국 증시 관련 수치: 반도체 업종의 수요 지속 기대와 야간선물 2.63% 급등

MSCI 한국 증시 ETF는 4.94% 큰 폭으로 급등. MSCI 신흥지수 ETF는 1.58% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.28% 상승. 반면, 러셀2000지수는 0.38% 하락. 다우 운송지수는 0.04% 상승. KOSPI 야간 선물은 2.63% 급등. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,450.10원을 기록. 야간 시장에서는 1,447.00원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,444.00원을 기록.

현대차 “18개월간 유럽서 신차 5종 출시...모두 전기차·하이브리드로” (서울경제)
: 향후 18개월 내 전기차·하이브리드 신차 5종 출시 계획, 4월 '아이오닉 3' 공개로 중국 및 유럽 경쟁사 대응
: 현재 EU·영국 점유율 약 8%로 비유럽 브랜드 1위 기록 중, 독자적 기술력으로 탄소배출권 구매 없이 규제 정면 돌파 선언
: 철강·물류·로보틱스 등 강력한 수직계열화 구조를 활용해 글로벌 공급망 변동성 속에서도 가격 및 생산 안정성 확보
: 강화된 EU 탄소 배출 규제에 맞춰 친환경 라인업을 전략적으로 배치하고 시장 점유율 수성 및 확대에 집중

중국 샤오펑 로봇 ‘아이언’, 시연 중 ‘안면 추락’... 휴머노이드 상용화 ‘빨간불’

-70kg 육중한 몸체에 속수무책, 직원이 긴급 회수... 다음 날은 지지대에 묶인 채 전시
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/2026021121570164042bd56fbc3c_1#_PA

휴머노이드 로봇 회사인 앱트로닉이 기업가치 50억달러(7.3조원) 수준에서 5억달러 투자 유치

https://naver.me/FTd4P2wI

"삼성전자, 주요 메모리반도체 고객사의 수요충족률 60%에 불과"-KB

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005250333?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[부자들의 투자노트] 모건스탠리 "소형주 투자 100% 중단했다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000492247?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[아이뉴스24] 삼성전자, HBM4로 자신감 회복…차세대 로드맵 내놨다

http://www.inews24.com/view/1938755

2026.02.12 07:49:24
기업명: 카카오(시가총액: 26조 695억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 21,332억(예상치 : 21,167억+/ 1%)
영업익 : 2,034억(예상치 : 1,845억/ +10%)
순이익 : 428억(예상치 : 537억/ -20%)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 21,332억/ 2,034억/ 428억
2025.3Q 20,866억/ 2,080억/ 1,929억
2025.2Q 20,283억/ 1,859억/ 1,718억
2025.1Q 18,637억/ 1,054억/ 2,003억
2024.4Q 19,570억/ 754억/ -3,952억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260212800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720

[메모리 수요 급증 속 마이크론, 이노룩스 5공장 인수설로 생산능력 확대 가속](https://www.ctee.com.tw/news/20260212700075-430501)

◦ 메모리 수요 급증 → 공급 불균형 및 가격 급등
• 2025년 9월 이후 메모리 칩 수요 급증 → 수급 불균형 발생 → 가격 급등.
• 업계 전반적으로 생산능력 확대 가속화.
• 난야테크놀로지, 윈본드 일렉트로닉스 등도 증설 계획 추진.
• 마이크론은 파워칩 통루오 공장 인수에 이어, 이노룩스 5공장 추가 인수·전환설 제기.

◦ 패널업계 유휴공장 ‘자산 재활용’ 트렌드 확산
• 2024년 TSMC, 이노룩스 4공장 171억4천만 대만달러에 인수 → 유휴 클린룸 활용으로 건설기간 단축.
• 패널업계 내 자산 재활용이 핵심 전략으로 부상.
• AU옵트로닉스도 타이난·중부과학단지 공장 일부를 마이크론에 매각.
• 2025년 말 신주 L3C 공장 파워텍에 매각 발표.

◦ 이노룩스 5공장 매각설 경과
• 과거 TSMC가 임대 후 매입 추진설 있었으나, 해외 확장 확대 → 대만 내 확장 필요성 감소 → 무산.
• 이후 마이크론, ASE, SPIL 등 방문 및 가격 문의 소문.
• 가격 문제 및 미국 관세 등 변수로 실제 매각은 성사되지 않음.

◦ 이노룩스의 구조조정 및 이전 계획
• 2025년부터 남부과학단지 5공장 단계적 폐쇄 결정.
• 노트북·모니터·의료용 패널 생산 → 주난 T2 및 남부과학단지 3공장으로 이전.
• 2026년 중반까지 완전 이전 예정.
• 최근 마이크론 인수설 재점화.
• 회사 측은 장기 전략·산업 동향·주주 이익을 고려해 자산 배분을 신중 검토 중이라며, 확정 사항은 공시하겠다고 입장 표명.

◦ 이노룩스의 자산 활성화 및 설비 운영 전략
• 패널 산업은 20년간 지속적 증설·기술 발전 진행.
• 고세대 라인이 항상 효율적인 것은 아님 → 교체비용·포토마스크 비용 부담 존재.
• 일부 제품은 고세대 설비 불필요.
• 3.5세대·4세대 설비 보유 → FOPLP, X선 센서 응용 가능.
• 설비 평균 가동률 80% 미만 시 운영 어려움 → 설비 통합·조정 내부 검토 중.

원문 발췌:
- "2025년 9월 이후 메모리 칩 수요 급증으로 수급 불균형이 발생하면서 가격이 급등했고, 이에 따라 업계는 생산 능력 확대를 가속화하고 있다."

#mu #이노룩스

키움 반도체 박유악입니다.

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 반도체

  : 삼성파운드리 가동률 상승 전환

♠ 투자 포인트

1) 삼성전자 엑시노스 2700 점유율 확대

2) 삼성파운드리 가동률 상승세 진입

3) 삼성파운드리 서플라이 체인: 한솔케미칼, 원익머트리얼즈, 두산테스나, 네패스아크, 한화비전

♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3686

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필