✅ 엔비디아, AI 안전·보안팀 꾸린다...에이전트 배포 전 평가

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=691040

✅ "중국 AI 키미 K3도 사이버 실험공간 탈출…목표 위해 수단 안 가려"

https://www.mt.co.kr/world/2026/08/07/2026080715270564268

✅ 코스피 6,258.77 전일대비하락 37.61 (-0.60%)
✅ 코스닥 798.81 전일대비하락 2.86 (-0.36%)


피 말리게 하는 하락/횡보장, 금요일에 다들 고생 많으셨습니다 🙏


시장이 정말 노잼이네요.. 뭐 하나 시원하게 가는 것도 없고 악재는 크게, 호재는 작게 반영하는 이런 장이 참 어색하고 불편합니다.

그러나 이렇게 반도체가 외면 받는게 우리나라만의 상황은 아니고 미국도 똑같은 것 같습니다. AI 군비경쟁이 어디까지 계속될수 있을지, 그로인한 반도체 업체들의 수혜의 지속가능성에도 시장은 계속 의심을 거두지 않네요.

오해가 풀릴 때까지 당분간은 인고의 세월이 필요할지도 모르겠습니다. 다들 금요일에 정말 고생 많으셨고, 주말 푹 쉬시길 바랄게요!


오늘 하루도 수고 많으셨습니다 🙏

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주담한테 독촉 전화 엄청 갔나보네요. ㅎㅎ

하이닉스 수급 들어옵니다.

✅ 대화제약, 리포락셀 중국 공급에 2분기 매출 15%↑…영업익 11.7배

https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=69046

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✅링크: t.me/faststocknews

✅ 트럼프 發 ‘폴리실리콘 장벽’… 한화큐셀·OCI, 득실은?

한화큐셀은 미국 조지아주 ‘솔라 허브’를 중심으로 잉곳·웨이퍼·셀·모듈을 생산하는 현지 공급망을 구축했다. 폴리실리콘은 OCI홀딩스가 말레이시아에서 생산한 물량을 조달해 사용하고 있다. 

OCI홀딩스 역시 중국산을 배제한 공급망을 구축하고 미국 고객사와 2028~2029년 물량까지 장기공급계약(LTA)을 체결한 만큼 중장기적인 수혜가 기대된다. OCI홀딩스는 말레이시아 폴리실리콘 공장의 생산능력을 기존 연간 3만5000톤에서 7만톤으로 확대할 계획이다.

https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=87359

✅ SK하이닉스, 엔비디아 HBM 반값 공급설에 "전혀 사실무근"

https://www.inews24.com/view/1993001

📌17:20 기준 시간외 단일가 등락률 상위순입니다.

✅ 與 황희 “폐기된 버스 리모델링해 청년주택 제공하자”

더불어민주당 3선 황희 의원이 “폐기되는 버스를 주거 공간으로 리모델링하고, 대학가 청년들의 단기성 주거 공간으로 제공하자”고 7일 제안했다.

국회 국토교통위 소속의 황 의원은 이날 자신의 페이스북에 “네덜란드 암스테르담 운하에 보트 하우스(boat house)가 즐비하게 있는 것을 본적이 있다”며 우리나라에도 버스 하우스(bus house)로 적용해볼 수 있다고 제안했다.

그는 “리모델링 비용을 5000만원 정도만 잡아도, 1만 세대면 전체 5000억 수준에 불과”하다며 “개조 방식에 따라, 자체 운전을 통해 이동가능한 이동형 버스 하우스, 외부 차량을 통해 이동이 가능한 트레일러형 버스 하우스를 설계해 볼 수도 있다”고 했다.

또 “정부의 주택공급 정책이 민간 의존도가 매우 높은 관계로, 그 속도가 더딜 수 있다”며 “청년들이 안정된 주택을 마련하기 전 단계까지 임시 주거 공간으로 활용할 수 있고, 아울러 신속하게 공급할 수 있는 장점이 있어 충분히 검토할 가치는 있다”고 했다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003991839?sid=100

✅ ‘연간 영업익 2,076%↑’ 심텍, ‘SOCAMM향 MCP’ 하반기 본격 출하

7일 하나증권에 따르면 전분기대비 매출액과 영업이익 모두 대폭 증가했는데 판가 및 가동률 상승이 주요인이며 금, 구리 등 원부자재 가격이 하락 안정화되며 수익성 개선 효과가 두드러졌다.

공급 측면에서 2022년 이후 BT 기판 증설이 부재한 상황에서 대형 기판 업체들이 ABF 사업에 집중함에 따라 기판 업체들의 가격 결정력이 높아지고 있다.

심텍은 SoCAMM향 MCP(멀티칩패키지) 기판과 모듈 PCB를 모두 공급하고 있어 수혜 강도가 다른 기판 업체 대비 높은 것으로 예상, 높은 시장 점유율을 기반으로 물량과 가격 상승 효과를 동시에 누릴 전망이다.

https://www.newsfc.co.kr/news/articleView.html?idxno=80369

✅ 중국 관영지 "미국 폴리실리콘 규제, 자충수 될 것"

https://n.news.naver.com/article/052/0002390373?sid=104

한국 PCB 업체들이 AI 서버 투자 확대의 수혜를 뚜렷하게 받고 있습니다.

대덕전자, 심텍, 티엘비는 모두 2분기에 호실적을 기록했으며, 매출보다 영업이익 증가율이 훨씬 높게 나타났습니다.

대덕전자: 매출 +63%, 영업이익 35배 이상 증가
심텍: 매출 +51%, 영업이익 10배 이상 증가
티엘비: 매출 +38%, 영업이익 +86%

이 같은 실적 개선은 반도체 패키징 기판, AI 데이터센터용 PCB, 서버 메모리 모듈용 PCB 등 고부가가치 제품군에 집중되고 있습니다.

각 업체의 주요 강점은 다음과 같습니다.

대덕전자: FC-BGA, FC-CSP, AI 서버용 **다층기판(MLB)**에 강점
심텍: **반도체 패키지 기판(Package Substrate)**과 메모리 모듈용 PCB가 핵심 사업
티엘비: 서버용 DDR5 모듈 PCB와 엔터프라이즈 SSD PCB를 공급

3분기에도 업황은 우호적일 것으로 예상됩니다.

현재 수요는 수익성이 낮은 모바일·PC용 PCB보다 서버 및 HPC(고성능 컴퓨팅)용 기판에 집중되고 있어, 제품 믹스 개선 효과가 이어질 가능성이 높습니다.

또 다른 성장 기회도 나타나고 있습니다.

글로벌 PCB 업체들의 **생산능력 재배치(Capacity Reallocation)**가 진행되면서 일부 대만 업체들은 고부가 ABF 기판 생산을 확대하는 대신 BT 기판 비중을 축소하고 있습니다.

이러한 변화는 메모리와 시스템 반도체용 일부 기판 주문이 한국 PCB 업체들로 이전되는 효과를 가져올 수 있습니다.

또 하나의 성장 동력은 NVIDIA의 차세대 Vera 및 Rubin 플랫폼에 적용되는 SOCAMM 모듈입니다.

SOCAMM은 AI 서버에서 CPU 인근에 탑재되는 저전력·고대역폭 메모리 모듈입니다.

심텍은 2분기부터 SOCAMM 관련 PCB 매출을 인식하기 시작했으며, 고객사의 양산 확대에 따라 하반기 매출이 더욱 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
티엘비 역시 SOCAMM 공급망에 포함되어 있는 것으로 평가됩니다.

향후 단기적으로 시장이 주목하는 부분은 고부가가치 제품에 대한 강한 수요가 실제 출하량 증가와 공장 가동률 상승으로 연말까지 이어질 수 있는지 여부입니다.

https://x.com/semiconductorsx/status/2085608554145480857?s=46

✅ 美증시, 금리인상 기대론 후퇴에 상승…S&P500 사상최고치 마감(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016239886?sid=101

>>글로벌 메모리주, 실적은 역대 최고인데 주가는 급락 (중국언론)

•NVIDIA가 차세대 플래그십 GPU Rubin Ultra의 HBM 탑재량을 기존 12-Hi 약 384GB에서 8-Hi 192GB로 줄이는 방안을 검토하고 있다는 소식이 나오면서 글로벌 메모리주가 크게 동요. GPU 다이도 4-die에서 2-die로 줄이고 소비전력도 2300W에서 1800W로 낮추는 방안이 거론됨. HBM은 삼성전자와 SK hynix의 이번 메모리 슈퍼사이클을 이끄는 핵심 제품인 만큼, 탑재량 축소가 현실화될 경우 관련 업체들의 매출과 수익성 기대가 동시에 낮아질 수 있다는 우려가 확산

•문제는 메모리 업체들의 실적이 여전히 역대 최고 수준이라는 점임. SanDisk는 FY2026 4분기 매출 89.7억 달러로 YoY+372%, QoQ+51%를 기록했고 연간 순이익도 114억 달러로 YoY+797% 급증, 시장은 향후 성장률 둔화에 주목하면서 주가 하락. SK hynix 역시 2분기 영업이익 60.54조 원으로 YoY+557%를 기록했지만 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 급락. 삼성전자도 역대 최고 수준의 실적에도 주가 하락을 피하지 못했음. 결국 시장이 현재 이익보다 앞으로 이익이 얼마나 빠르게 증가할지를 가격에 반영중

•특히 SanDisk의 Q4 매출 증가분 가운데 약 3분의 2가 출하량 증가가 아닌 가격 상승에서 발생했다는 점에서 메모리 가격 상승 사이클의 지속 가능성에도 의문이 제기. NAND 가격 상승세가 둔화되고 2027년 하반기 공급이 완화될 가능성이 제기되면서, 메모리 업황이 이익 규모는 높은 수준을 유지하더라도 성장률은 정점을 지나고 있을 수 있다는 우려가 커지고 있음

•이런 가운데 CXMT는 상대적으로 차별화된 흐름. . CXMT의 글로벌 DRAM 점유율은 2025년 1분기 3%에서 2026년 1분기 8%로 상승해 세계 4위 DRAM 업체로 올라섰음. DDR5와 LPDDR5를 양산하고 생산능력도 빠르게 확대하고 있으며, 베이징 제2 DRAM 공장과 상하이 HBM 후공정 공장도 추진하고 있음. 다만 HBM 대규모 양산에서는 여전히 한국 업체들과 격차가 있음.

•또한 Apple이 차세대 iPhone에 사용할 LPDDR5X를 CXMT에서 조달하는 방안을 논의하고 있는 것으로 전해지면서 중국산 메모리의 존재감도 커지고 있음. Apple 입장에서는 CXMT를 새로운 공급업체로 활용해 Samsung Electronics와 SK hynix에 가격 인하 압력을 가할 수 있고, CXMT 입장에서는 대형 고객을 확보해 글로벌 메모리 시장 진입을 확대할 수 있음. 다만 CXMT의 생산능력 대부분은 이미 중국 대형 하드웨어 업체와 Tencent, ByteDance 등 클라우드 업체들이 확보하고 있어 공급 여력도 빠르게 소진되고 있다는 설명임.

•결국 이번 메모리주 급락의 핵심은 실적 악화가 아니라 성장률에 대한 기대 변화임. AI 수요로 메모리 가격과 이익이 크게 증가했지만, NVIDIA의 HBM 탑재량 축소 가능성과 NAND 공급 확대 전망이 겹치면서 시장은 메모리 슈퍼사이클의 정점 가능성을 가격에 반영하기 시작. 반면 CXMT는 중국 내수 수요와 공급망을 기반으로 빠르게 점유율을 확대하면서 글로벌 메모리 시장의 새로운 변수로 부상

>黄仁勋一刀下去，砍碎了全球内存股，唯独长鑫幸免于难 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/t/2026-08-08/doc-inimqptt9768334.shtml

[한화오션, 美 해운 계열사 통해 VLCC 선주사업 가동…비톨에 3척 용선]
• 한화오션이 미국 해운 합작사인 한화쉬핑을 통해 32만DWT급 VLCC 1호선 '엘란드라 K2'를 인도받고 선주사업을 본격화함
• 발주한 VLCC 총 3척 중 잔여 2척도 순차 편입 예정이며 전량을 글로벌 에너지 트레이딩 기업 비톨에 장기 용선함
• 단순 선박 건조를 넘어 직접 선박을 소유·대여해 장기 용선료 수익을 창출하는 해운 밸류체인 다각화 전략임
• 스마트십 솔루션 HS4 및 스크러버가 탑재된 고효율 선박으로 마셜제도 SPC를 통해 개별 소유함

❗️ 선박 건조 단계를 넘어 직접 소유 및 용선 수익을 확보하는 해운 밸류체인 확장 결실
출처: [더구루]
URL: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=105534
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