#позитивныйпрогноз Открыть винный бар в спальном районе в разгар санкций на алкоголь? Рассказываем, как это сделали воронежские рестораторы

Сегодня в нашей постоянной рубрике о том, как местный бизнес развивается вопреки вызовам времени, Евгений Ефременко – управляющий партнер винного бара «У меня друг Сомелье». Бар открылся в спальном районе на месте закрывшегося общепита. Недавно прямо напротив закрылся еще один ресторан. Почему, несмотря на это, а также снижение покупательской способности, сложностей с поставками алкоголя и самым непростым за все годы работы рынком кадров, основатели поверили в успех? Смотрите в видеокомментарии.

​​#позитивныйпрогноз Воронежские дата-центры: взлет спроса или долгие поиски оборудования?

Казалось бы, на фоне санкций воронежские дата-центры должны переживать «золотой век»: многие компании переносят данные на российские сервера. Однако, не все так однозначно. Что на самом деле произошло со спросом, как решались сложности с оборудованием и о запуске собственного производства рассказывает исполнительный директор «ДатаПорт» Сергей Елфимов:

«В прошлом году мы действительно ожидали роста спроса, но нельзя сказать, что ожидания полностью оправдались. Когда курс полетел вверх и начались санкции, многих начало «колбасить»: запросов было очень много. Но в итоге перешли к нам далеко не все. Компании стали считать: многим для перехода на российские мощности пришлось бы менять оборудование. Поэтому кто-то остался на зарубежных, искал какие-то еще варианты. Кто-то, конечно, пришел. В том числе это новые клиенты из Белгорода и Курска, которые решили держать критически важную инфраструктуру подальше от границы. А вот западные компании-клиенты ушли. Поэтому плюс на минус – нельзя сказать, что мы переживаем какой-то бум.

Мы же в свою очередь сейчас стоим перед выбором, как модернизировать оборудование в дальнейшем. К счастью, основное оборудование у нас с длительным сроком эксплуатации – порядка 10 лет, поэтому из крупного менять прямо сейчас ничего не нужно. А вот «по мелочи» приходится решать, с кем работать – с китайскими поставщиками или с европейскими через параллельный импорт. Сложности есть и там, и там. Так, китайский поставщик привез бесперебойник – подошел. Привозит второй – по внешнему виду такой же, однако «начинка» отличается. С европейскими с таким не сталкивались. Однако, через параллельный импорт невозможно заказать крупные партии отдельных деталей. Либо бывает, что нельзя заказать запчасть – просто не возят. И тогда надо менять целый агрегат – вместо нескольких десятков тысяч миллионы рублей. Надеюсь, со временем будет какое-то решение. Пока же мы запустили свое производство матричного оборудования – закупили станки и будем работать как на собственные нужды, так и на продажу, так как потребность у российских дата-центров есть, а производителей практически нет. Но пока какие-то результаты здесь рано называть.

Если резюмировать, в санкциях для нас нашлись и минусы, и возможности для развития. Главное, уметь видеть последние».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

#позитивныйпрогноз Потерять огромные рынки сбыта и запустить новое направление: как в условиях санкций работает анимационная студия «Воронеж»?

Остросюжетный мультик можно было бы снять о работе анимационный студии «Воронеж», начиная с февраля прошлого года. Разрыв контракта с Netflix, потеря огромных рынков сбыта, невозможность работать на ряде лицензионного ПО… Но, по правилам жанра, дальше должен наступить позитивный поворот. И студия его нашла, начав выпускать собственный софт. Об этом и не только поговорили с генеральным продюсером студии Владимиром Николаевым.

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

#позитивныйпрогноз Перенасыщенный рынок и снижение доходов родителей: как в новых условиях в Воронеже открылась КиберШкола для девочек?

С её основательницей Еленой Ретунской в нашей уже традиционной рубрике поговорили:

0:00 Экономят ли сегодня родители на детях? О спросе на допобразование

3:02 О конкуренции с федеральными онлайн-проектами и перенасыщенном рынке

9:45 О работе по франшизе

13:12 Кризис, санкции… Стоит ли создавать бизнес с нуля сегодня?

14:31 О том, почему в школу не берут профессиональных преподавателей

16:47 О том, как сливали бюджеты на маркетинг

De Facto – Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз Как производство премиальной мебели из дополнительного стало основным направлением и спасло компанию в кризис?

Строительный рынок, в том числе, строительство загородных домов – одна из наиболее просевший сфер в 2022 году. Да и в 2023-м спрос восстанавливается не слишком активно – так, даже на фоне обычного сезонного подъема рост составил всего 5-10%, что куда меньше, чем рассчитывали девелоперы и риэлторы – https://t.me/factovrn/5067. Как в таких условиях выживают производители лестниц и деревянной мебели? Обсудили с владельцем компании «Евролестницы» Леонидом Чаловским, который в прошлом году запустил новый цех:

«Конечно, мы не остались в стороне от происходящего. Весь инструмент – импортный. Станки – импортные. Смотрел российские варианты – в части оборудования их просто нет, пришлось покупать китайские. Хорошо, что у нас пока нет необходимости что-то менять, иначе вылетит в копеечку. Вот лакокраску, к счастью, производят в России – но и там компоненты импортные! Поэтому ее цена выросла на 20-30% – вместе с курсом доллара. Для нас если себестоимость покрытия раньше составляла 300 рублей за кв. м., то теперь 450. В среднем 25% в стоимости готовой продукции составляет стоимость материалов. Древесина пока не дорожала. Поэтому незначительно, но и нам пришлось поднять цены.

Но в целом спрос есть. Не готов обсуждать конкретные финансовые показатели, но работаем в плюсе. Спасло два фактора. Во-первых, мы работаем в сегментах средний+ и премиум. А в них и доходы падают медленнее, и с материалами все же меньше проблем: ДСП, используемое в экономе, клей – все это очень сильно подорожало. Во-вторых, еще в 2018 году, после того, как сгорел наш цех (DF подробно писал об этом – clck.ru/35KELL), мы начали производить деревянную мебель – без особой надежды на какой-то ощутимый заработок, скорее «для поддержания штанов». Произошло это буквально так: те, кто заказывали у нас лестницы, знали о случившемся, сочувствовали и говорили: «А давайте еще что-нибудь у вас закажу, чтобы поддержать?». Но не вторую лестницу же заказывать. И мы начали по мелочи делать мебель. Сейчас же это направление стало фактически основным. Лестницы – это для двухэтажных домов, а мебель можно ставить и в одноэтажные, и в квартиру. И необязательно в новые – можно просто обновить интерьер. Поэтому когда строительство новых домов, а, вместе с ним и спрос на лестницы, начали проседать, то производство мебели выручило. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Все происходящее нас чему-то учит и дает нам что-то новое. А в прошлом году мы улучшили технологический процесс – запустили отдельный покрасочный цех. А что, сидеть всего бояться, как «премудрый пискарь» в одноименной сказке? Жил дрожал, умирал дрожал… Надо продолжать работать, а то можно всю жизнь осторожничать и ничего не делать».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз «Зайти с улицы» и открыть парк альпак за 70 млн рублей на «Роза Хутор»: рассказываем, как это сделал Сергей Слабунов

Парк альпак «Пача мама» за 70 млн рублей запустил на курорте «Роза хутор» воронежский бизнесмен Сергей Слабунов. Проект реализуется совместно с ГК «Таркос» и ее управляющим партнером Дмитрием Тарасевичем. Как удалось зайти на курорт, время ли сейчас для новых масштабных проектов и многое другое – рассказывает сам Сергей:

«Планируемые сроки окупаемости – 2-3 года. Билет для взрослых стоит 1200, для детей – 900 рублей. Да, это дороже, чем в Воронеже – в нашем регионе билеты одни из самых дешевых по стране. Пока проект работает в техническом режиме: первых посетителей приняли 20 августа. Сейчас в парке 20 альпак. Часть сочинских остались в Воронеже: были беременные и мы не стали рисковать.

Также на территории парке будет работать кафе, но пока оно еще строится, запустим месяца через 1,5. Но уже сейчас от «Таркоса» в парке продают лимонады, готовится новая специальная серия «Пача мама». Пача Мама – это Мать Земля в Южной Америке, богиня жизни и покровительница животных.

Легко ли было зайти на курорт? Нет, сразу скажу, что нелегко. В октябре я приехал на Global Event Forum с командой. Но сбежал с лекций, чтобы посмотреть локации и как работает курорт. Прямых контактов ЛПР не было, поэтому «зашел с улицы» – через контакты на сайте курорта. Переговоры шли полгода. А отдельные согласования продолжаются до сих пор – все-таки мы строимся на территории национального парка. Ключевым стал опыт реализации подобного проекта в Воронеже. Без него, как я понял, ответ мог бы быть отрицательным.

Конечно, не обошлось без сложностей. Сочи – это регион с очень специфичным ценообразованием и полным отсутствие ряда стройматериалов. Получили новый опыт. Отдельным квестом стала покупка альпак за рубежом. Прошли длинный этап согласования со всеми ветеринарными службами, лицензию получали еще на строящуюся площадку. Понимаю, что главные сложности еще впереди: стройка сложна, но запускать, реализовывать и качать проект сложнее. Но не совсем понимаю тех, кто говорит, что сейчас не время новых масштабных проектов. Каждый сам решает, когда. Но если есть возможность, считаю, что откладывать не нужно. Жизнь продолжается, люди ездят на курорты. К тому же в туризме, все идет к локализации, к развитию внутреннего туризма и проектов в нем».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз «Боятся сейчас все, но не делать = стагнировать». Ресторатор Никита Татаринский открывает чебуречную и пышечную на площади Ленина

Основатель ряда проектов под общим брендом «Культурно Коротко» Никита Татаринский запускает новый совмещенный формат – чебуречная и пышечная в одном помещении в доме напротив воронежского правительства. Инвестиции в проект составили 6 млн рублей. О том, как сети заведений удается развиваться в непростых экономических условиях, рассказал сам ресторатор:

«Сегодня все боятся запускать что-то новое. Но иначе смысл работать? Не развиваться дальше = стагнировать. У нас большая посещаемость всех точек, а этих форматов – особенно. В чебуречную нужно бронировать столик, иначе можно просто не найти свободный. Пышечная же открылась в мае и вышла на хорошие финансовые показатели, перевыполнила их. В этом месяце мы планируем продать 70 тыс. плюшек. Поэтому мы и решили попробовать объединить эти 2 формата и открыться в новом месте. Да, я знаю, что в этом доме уже несколько заведений – от «Баранкина» до более премиальных. Но у нас абсолютно разные концепции и разная публика, считаю, что мы не будем пересекаться. Впрочем, даже если открыться рядом с прямым конкурентом – это не проблема. Как мы убедились на примере Пушкинской, чем больше на улице заведений, тем выше трафик.

Я не считаю, что ресторанный рынок в Воронеже сегодня переживает какие-то сложные время из-за падения покупательской способности или чего-то еще. По крайней мере, не в нашем сегменте. Хотя очень сложно определить, какой он у нас. Средний чек может быть до 200 до 1 тыс. рублей. И его очень сложно отследить: у нас самообслуживание, человек может купить что-то, посидеть, подойти и купить что-то еще. И это уже будет новый чек».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз Между ростом себестоимости и невозможностью поднять цену: как санкции и курс евро сказались на воронежском производителе спаржи?

Рубрику о том, как воронежский бизнес продолжает развиваться вопреки санкциям и другим вызовам времени, продолжает глава (КФХ) «Спаржа Черноземья» Олег Жолобенко:

«Спаржа сегодня завозится только из нескольких стран – Перу, Мексики, Таиланда. Поэтому спрос, конечно, растет. По сравнению с 2022 годом где-то в 2 раза. Главный рынок сбыта по объемам – Москва, но и в Воронеже рост очень неплохой. Центральный рынок, где покупают нашу спаржу и в розницу, и для ресторанов, в этом сезоне бил все рекорды. Но даже без всяких санкций и ограничений ввоза, думаю, рост был бы хороший: мы активно вкладываемся в продвижение, а, главное, в развитие культуры потребления спаржи. В Европе май ассоциируется со спаржей на полках. Хотим, чтобы так было и у нас. Сезон – это апрель-июнь, в это время еще мало местных овощей на полках, в основном тепличные. Поэтому, распробовав спаржу, воронежцы начали ее довольно активно покупать. В конце лета-осенью конкурировать за потребителя было бы гораздо сложнее.

Но не обошлось и без трудностей. Посадочный материал импортируется из Нидерландов. И если в этом году мы еще успели закупиться по приемлемой цене, то в следующем году нам обещают рост на 30%. При этом цену на полке мы не поднимали с 2020 года. Если спаржа из Перу стоит 1,5 тыс. за кг, то мы крупным сетям продаем по 1 тыс., а в Воронеже можно найти и за 700 рублей нашу продукцию. Мы просто не можем поднять цену выше: нам важно сбыть весь объем, не выбрасывать же урожай. А при повышении цены спрос в любом случае на какой-то промежуток снизится. Вот я сказал о росте спроса в 2 раза, но получается, что мы растем только за счет объемов, а те же 700 рублей в 2020 и 2023 годах – совершенно разные деньги, поэтому прибыль растет гораздо медленнее. В следующем году, если посевной материал действительно так взлетит, все же придется что-то делать с ценой и смотреть, как отреагирует покупатель.

Еще одна трудность, как и у многих сегодня, – это кадры. Постоянный штат у нас небольшой. А вот на сбор нужны люди: на 1 га 4 человека. А у нас 25 га. Сбор длится 1,5 месяца, спаржу нужно собирать 2 раза в день, чтобы не переросла. Понятно, что работа временная, поэтому единственное, что может удержать людей не сорваться посередине сезона – большие зарплаты. Тут уж не хочешь остаться без людей в самый разгар – не экономь. Определенные трудности с набором были, но пока справляемся».

Фото с личной страницы предпринимателя ВКонтакте.

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз Как воронежские бизнесмены в разгар санкций вложили 100 млн рублей в производство раков?

Продолжаем рассказывать о том, как воронежский бизнес запускает новые проекты и развивается вопреки экономической ситуации и другим трудностям. Управляющий «Лобстер Черноземья» Сергей Пивнев – о том, как с партнерами решились запустить ферму по выращиванию раков – проработали проект, нашли инвестора и построили производство. Общие вложения составили более 100 млн рублей:

«На российском рынке дефицит раков, поэтому мы и решили запустить такую ферму в Семилукском районе. Стартовали в феврале и пока еще не начали отгружать крупные партии: процесс выращивания раков занимает 7-8 месяцев. Поэтому полноценные продажи планируем начать не раньше декабря. Но мы изначально рассматривали срок окупаемости не менее 5 лет. Все что меньше – на мой взгляд, это или из области фантастики или зашкаливающие риски (если речь, конечно, не о микробизнесе). Пока периодически продаем только небольшие партии. Планируемые же объемы производства – 1,5 тонны в месяц.

Основной наш покупатель – это частные лица, для которых потребление раков – это особая культура, даже можно сказать религия. В нашей группе компаний есть свой ресторан, который и сможет стать розничной точкой. Также планируем сотрудничать с сетью пивных бутиков, ориентированной на покупателя из среднего сегмента и выше. С какими-то крупными продуктовыми сетями, честно, партнерства пока не вижу: раки должны продаваться живыми, а это требует от продавца вложений, создания определенных условий.

К счастью, часть оборудования мы успели закупить до санкций, когда готовили проект. Но помучаться все равно пришлось. Здание нашей фермы состоит из 3 тыс. металлоконструкций, каждая металлическая труба должна крепиться к другой с отклонением не более 2-3 мм. Даже подрядчика, который выполнит эти работы, непросто было найти. А пластиковые бассейны! За их сварку просили просто неприличные деньги, пользуясь тем, что конкуренция небольшая. Сам качественный пластик найти в России оказалось целым квестом. Мы лично ездили на производство, проверяли, что он сделан не из вторсырья. Столкнулись с тем, что очень много перекупов, которые выдают себя за производителей. Стоимость может отличаться в разы. Если подойти к вопросу более халатно, то только на стройку можно убить 150-200 млн. Очень много якобы российского оборудования/материалов, но что в нем российского, кроме этикетки, признаться, я так и не понял. Или, например, закупаем мы российские ультрафиолетовые лампы. А чехлы на них только вьетнамские! Даже обидно как-то. Много некачественного оборудования на рынке. Купили шланги для насыщения воды кислородом, а они уже сломались. Цена же ошибки очень высока. Знаю примеры, когда фермы за 4 часа потеряли 100 млн. Поэтому мы все оснастили датчиками, установили резервные генераторы. К счастью, сейчас строительство завершено, посадочный материал закуплен (он российский), и скоро мы планируем выйти на замкнутый цикл производства».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз «Кризис – он в голове. А у нас – новый зал в Шилово»

Продолжаем рубрику о том, как развивается воронежский бизнес в сегодняшних экономических условиях с совладельцем воронежского фитнес-клуба INFIZ GYM Сергеем Гвоздицким. Он с партнерами запускает новый фитнес-зал за 10 млн рублей.

«С сентября в нашем клубе мы наблюдаем сильный рост продаж – на 20-30%. И надеемся, что динамика не будет снижаться. Да, сезонный рост, когда люди возвращаются в залы из отпусков, есть всегда. Но в этом году он начался четко 1 сентября, тогда как в последние годы был довольно смазанный и растянутый по времени. В целом я не понимаю владельцев залов, которые жалуются на кризис и СВО, связывают с ними какой-то критичный отток посетителей . Скорее, это больше у них в голове – из-за опасений на фоне происходящего они не вкладываются в маркетинг, в развитие, из-за чего и получают отток. Я не вижу, чтобы каким-то образом текущая ситуация глобально повлияла на отрасль. Да, всегда были люди, которые по каким-то причинам переставали ходить в зал. На их место приходили другие. Это нормально. В целом с окончанием пандемии количество занимающихся в залах постоянно растет.

Сейчас мы запускаем новый фитнес-зал в Шилово. Проанализировали рынок – там практически нет других залов. Инвестиции планируем в районе 10 млн рублей. Пока завершено еще не все. С учетом, что с одной стороны, мы будем там первые, с другой, что наша аудитория – только жители Шилово, из других районов туда точно не поедут, как могут поехать в центр или Северный, рассчитываем на сроки окупаемости до 2 лет. А работать в плюс надеемся начать уже после Нового года – рассчитываем зайти на рынок как раз в высокий сезон. Формат планируется на уровне полупремиального, но при этом со средними по городу ценами. С чем пока сложности – с поиском персонала и тренеров. Взяли только пока двух. Сложно найти людей, которые будут ездить в Шилово на работу, особенно в вечерние часы. Подбираем из тех, кто живет в самом Шилово. Это сложнее, но пусть медленнее, чем хотелось бы, все равно справимся».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз Свернуть 10 проектов и увеличить прибыль: как воронежские IT-компании пережили последние 2 года?

Продолжает рубрику о том, как на фоне санкций и колебаний курса и других трудностей продолжает развиваться воронежский бизнес, директор Центра заказной разработки ГК РЕЛЭКС Роман Гаврилов:

«За последние 1,5 года, конечно же, многое поменялось. Например, после введения санкций у нас по сути исчезло направление работы с западными компаниями, которое мы весьма успешно развивали – пришлось свернуть порядка 10 различных проектов.

Но не зря говорят, что любой кризис — это не только трудности, но и, в первую очередь, вызов и точка роста. Мы это фактически наблюдаем сейчас – не только перед нами, но и перед всей отраслью ставятся интересные задачи: классные, высокотехнологичные и интеллектуальные. Внутренний рынок IT стал развиваться более динамично, чем это было до введения санкций и спровоцированной этим волной импортозамещения.

Например, за прошлый год мы смогли заключить ряд контрактов с крупными российскими компаниями, тем самым нивелировав для них уход западных партнеров и, что главное, без потери качества. Разумеется, расширение портфеля заказов положительно отразилось и на выручке. Цифру называть не хотелось бы, но это хороший рост.

Сохраняется тенденция и в этом году. Например, осенью наш пресейл вырос в 3 раза. Соответственно, это ведет за собой другую головную боль, пусть и приятную – поиск специалистов, которые могли бы закрыть все проекты, по которым ведутся переговоры и есть интерес к сотрудничеству с нами. Дефицит кадров есть, но пока удается его решать за счет внутренних ресурсов и рекрутинга».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз Открыть кофейню на перегретом рынке. Почему бы и нет?

Компания «Стерх» откроет 4-ю кофейню сети «Шоколадница» в Воронеже в «Граде». Об этом DF рассказал сам директор и совладелец компании Андрей Суверин:

«Открытие планируем на февраль. Инвестиции составят около 15 млн рублей. Цены будут идентичны по всей сети, а вот по формату новая кофейня будет отличаться. Она будет совершенно другой, надеюсь, необычной даже для всей сети по стране, не только для Воронежа, но все секреты пока раскрывать не буду. Средний чек также планируется на уровне других кофеен сети в Воронеже, в которых он сейчас составляет 975 рублей.

Почему решили открывать? Гости нередко говорили о том, что хотели видеть в городе больше «Шоколадниц», чтобы они были «под рукой». Плюс я считаю «Град» одним из лучших ТРЦ в Воронеже, а мы до сих пор там не были представлены – непорядок.

В целом могу сказать, что по всей сети в этом году у нас наблюдался рост и по количеству посетителей, и по среднему чеку. Особенно в осенне-зимний период. Точные цифры пока назвать не могу – будем подводить итоги после завершения года. Наши результаты соответствуют тенденциям, о которых в своих исследованиях говорят Высшая школа экономики и Romir. Честно признать, они меня даже немного удивили: не ожидал, что в конце этого года проявится покупательский оптимизм. Да, тревожность и раздраженность пока доминируют, но люди явно адаптируются к происходящему, и рынок возвращается к росту. HoReCa – один из самых растущих каналов торговли. Во многом, потому что вкусная еда и общение с близкими – самые распространенные способы борьбы со стрессом. По результатам исследования, экономия времени и уход от реальности, тревог – главные мотивы для посещения заведений.

Конечно, при этом нельзя отрицать проблемы, имеющиеся в отрасли – они есть у всех. Например, кадры – их жесткий дефицит. Но стараемся держать зарплаты на уровне рынка плюс дополнительные системы мотивации, и пока справляемся – в новое заведение основной штат уже набрали и обучаем».

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться

​​#позитивныйпрогноз «Ожидали просадку по всем направлениям, получили рост 25%»

Рубрику о том, как воронежский бизнес преодолевает трудности на фоне санкций и СВО и развивается вопреки, продолжает основатель компании «ЭРНИКС» (кондиционеры и сплит-системы) Андрей Боков:

«Рост спроса по итогам 2023 года у нас составил порядка 20-25%. Прибыль выросла аналогично. Хотя изначально мы ожидали, что, напротив, будет просадка по всем направлениям: что рост курса доллара, к которому у нас привязана закупка, продолжится, потребители начнут сокращать расходы, а замену ушедшим производителям будем искать дольше и сложнее. Оказалось, не все так страшно. Ну и то, что готовились к худшему, собрались и быстро перестроились под изменения, тоже помогло. Примерно такой же прогноз по цифрам у нас и на 2024-й.

Определенные изменения в ассортименте произошли из-за ухода некоторых европейских производителей с российского рынка. Но по большому счету ни мы, ни покупатели этого не почувствовали, т.к. они занимали не более 5% от общего объема. И все это был исключительно премиум-сегмент. 99,9% поставок же приходится на китайские фабрики (если мы говорим про кондиционеры). При этом, что называется, можно найти и привезти «на любой вкус и цвет». В России, к сожалению, пока собственного производства нет.

Касаемо стоимости: серьезный рост был весной 2022 года, когда из-за колебания курса цены подскочили в 2-2,5 раза. На протяжении же 2023 года цены уже плавно снижались, и на данный момент мы пришли к уровню середины 2022 года. Если не будет неожиданностей, связанных с политическими событиями, то в этом году цены не будут меняться: ни вверх, ни вниз»

De Facto - Воронеж: экспертиза и аналитика Подписаться