⚡️ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ: Мировой кризис против российского суверенитета
Только что прочитал расследование Bloomberg о главном узком месте энергоперехода 2025 года. Оказывается, мир столкнулся с коллапсом в производстве и логистике газовых турбин. При этому у России не все так уж и плохо.
🔧 МИРОВОЙ КРИЗИС:
• Всего 3 производителя тяжелых турбин в мире: GE (США), Siemens (Германия), Mitsubishi (Япония)
• Их флагманы — настоящие гиганты:
GE 9HA.02 → 571 МВт
Siemens SGT5-9000HL → 593 МВт
Mitsubishi M701JAC → 478 МВт
• Проблема: такие 500-тонные монстры требуют много лет на производство и месяцев на перевозку. Логистика съедает 30% стоимости!
🔺 Потребность в газовых турбинах высокая и с учётом энергоперехода их явно не хватает. Спрос настолько превысил предложение, что производители (GE, Siemens) перестали принимать заказы «на будущее». Они расписаны на 2-3 года вперед и работают только с подтвержденными проектами.
🇷🇺 РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ:
У нас сформировалась уникальная дуополия:
«СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» (Северсталь):
• ГТЭ-170 → 170 МВт (выход в серию)
• ГТЭ-65 → 65 МВт (первая турбина планируется к выпуску в 2025 г.)
• ГТЭ-200 и 300 Мвт:
ОДК (Ростех):
• ГТД-110М → 110 МВт (первая серийная турбина установлена на ТЭС "Ударная" в 2024 г.)
🇮🇷 ДЛЯ СРАВНЕНИЯ — ИРАН:
• MAPNA MGT-70 Мвт точно есть и работают, а → 160 МВт в разработке.
(Иран, как и мы, развивает производство газовых турбин в условиях санкций)
🎯 ВЫВОД:
✅ Пока мир платит миллиарды и ждет годы для поставки турбин на 500+ МВт, Россия создала замкнутый цикл производства на 110-170 МВт.
Да, мы отстаем в мощности отдельных установок в 2-3 раза. НО: мы полностью независимы от западных поставок и глобальных логистических коллапсов.
✅ Это классический выбор: технологическое лидерство с рисками зависимости ИЛИ технологический суверенитет с временным отставанием.
В условиях санкций наш путь, я считаю, оказался единственно верным.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
#энергетика #турбины #импортозамещение #EvobirgАнализ
[По мотивам Bloomberg "The 500-Ton Bottleneck" и данных производителей]
Только что прочитал расследование Bloomberg о главном узком месте энергоперехода 2025 года. Оказывается, мир столкнулся с коллапсом в производстве и логистике газовых турбин. При этому у России не все так уж и плохо.
🔧 МИРОВОЙ КРИЗИС:
• Всего 3 производителя тяжелых турбин в мире: GE (США), Siemens (Германия), Mitsubishi (Япония)
• Их флагманы — настоящие гиганты:
GE 9HA.02 → 571 МВт
Siemens SGT5-9000HL → 593 МВт
Mitsubishi M701JAC → 478 МВт
• Проблема: такие 500-тонные монстры требуют много лет на производство и месяцев на перевозку. Логистика съедает 30% стоимости!
🔺 Потребность в газовых турбинах высокая и с учётом энергоперехода их явно не хватает. Спрос настолько превысил предложение, что производители (GE, Siemens) перестали принимать заказы «на будущее». Они расписаны на 2-3 года вперед и работают только с подтвержденными проектами.
🇷🇺 РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ:
У нас сформировалась уникальная дуополия:
«СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» (Северсталь):
• ГТЭ-170 → 170 МВт (выход в серию)
• ГТЭ-65 → 65 МВт (первая турбина планируется к выпуску в 2025 г.)
• ГТЭ-200 и 300 Мвт:
АО "Силовые машины" в настоящее время ведет разработку газовых турбин мощностью 200 МВт и 300 МВт, сообщил на конференции "Территория энергетического диалога" генеральный конструктор компании Александр Ивановский.
ОДК (Ростех):
• ГТД-110М → 110 МВт (первая серийная турбина установлена на ТЭС "Ударная" в 2024 г.)
🇮🇷 ДЛЯ СРАВНЕНИЯ — ИРАН:
• MAPNA MGT-70 Мвт точно есть и работают, а → 160 МВт в разработке.
(Иран, как и мы, развивает производство газовых турбин в условиях санкций)
🎯 ВЫВОД:
✅ Пока мир платит миллиарды и ждет годы для поставки турбин на 500+ МВт, Россия создала замкнутый цикл производства на 110-170 МВт.
Да, мы отстаем в мощности отдельных установок в 2-3 раза. НО: мы полностью независимы от западных поставок и глобальных логистических коллапсов.
✅ Это классический выбор: технологическое лидерство с рисками зависимости ИЛИ технологический суверенитет с временным отставанием.
В условиях санкций наш путь, я считаю, оказался единственно верным.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
#энергетика #турбины #импортозамещение #EvobirgАнализ
[По мотивам Bloomberg "The 500-Ton Bottleneck" и данных производителей]
1🤝8🔥6❤5
🔮 ИИ-бум: как $1 трлн крутится между несколькими компаниями и где тут место для России
Пока мир сходит с ума по ИИ, мало кто понимает, как устроена вся эта кухня. Свежая статья на эту тему вскрывает главный механизм: «круговые сделки» (circular deals) в топ ИИ-бизнесе.
Теперь для широты охвата читаю Bloomberg вместо The Economist, который стал полностью платный. 🥹
🌀 1. Замкнутый круг избранных
Американский ИИ-бум — это финансовая карусель, где деньги крутятся внутри клуба избранных:
* OpenAI покупает чипы у Nvidia и AMD на миллиарды.
* Microsoft (ключевой партнер OpenAI) помогает ей за них заплатить, даёт финансовое плечо.
* Nvidia, получая баснословную выручку, сама вкладывает миллиарды в стартапы ИИ, которые... снова покупают чипы у Nvidia.
В эту орбиту вписаны Amazon, Google, Meta. Общий объем таких «циклических» инвестиций — $1 трлн. Они создали вечный двигатель, который качает прибыль и скрывает проблемы остальной экономики.
⚡️ 2. Мотор бума — не код, а энергия
Но этот двигатель требует горючего — огромного количества дешёвой и стабильной электроэнергии. Без неё дата-центры для ИИ — просто груда металла.
🇺🇸🇨🇳 3. В игре остаются только два гиганта
Кто имеет и технологии, и энергию?
* США: Опора на дешёвый сланцевый газ и атом. Их ключевое, титаническое преимущество.
* Китай: Государственная воля + уголь + гигантские инвестиции в свою полупроводниковую отрасль.
Европа с её дорогим СПГ и нестабильными ВИЭ уже проиграла на старте.
🇷🇺 4. Русская дилемма: энергия есть, технологий нет
А что у нас? У России — колоссальные ресурсы газа, атома и гидроэнергии. Теоретически, мы — идеальная площадка для ЦОДов.
Но нет главного — технологий. Мы окончательно проигрываем в гонке за чипы:
* 90-е: развал промышленности и науки.
* 2000-е: упущенное десятилетие, когда нефтедоллары вкладывали не в технологический суверенитет, а в сырьё.
* 2022-2024: санкции по полной программе. Нас отрезали от передового оборудования.
В итоге мы обладаем сырьевым фундаментом для новой экономики, но на нем нечего строить.
🎯 5. Стратегия выживания: асимметричный ответ
Что делать? Безнадёжно догонять TSMC в производстве 3-нм чипов — самоубийство. Нужна точечная стратегия:
1. Закрыть потребности ВПК. Производить чипы 90-65-28 нм для армии и критической инфраструктуры. Это вопрос национальной безопасности.
2. Выбрать 1-2 ниши для прорыва. Например, квантовые вычисления или специализированные аналоговые чипы, где наш научный задел еще не потерян.
3. «Привозить и копировать». Точечно, любыми путями, получать критическое оборудование и организовывать его reverse engineering. Главное — не повторить Роснано...
⚔️ 6. Заключение: Россия на стороне воинов, а не плодов.
История России — это не история легких побед и «сладких плодов». Это история преодоления, когда нас ставили на грань, но мы находили в себе силы для рывка — в ядерной гонке, в космосе.
Сейчас мы снова в такой точке. Пока «золотой миллиард» крутит свои триллионы в карусели ИИ, наша задача — остаться в игре.
✅ Россия выигрывает не тогда, когда повторяет чужие успехи, а когда заставляет других играть по своим правилам.
Подписывайтесь на канал Аналитика Евгения Грибова
#США #технологии #Россия #ВПК #кванты
Пока мир сходит с ума по ИИ, мало кто понимает, как устроена вся эта кухня. Свежая статья на эту тему вскрывает главный механизм: «круговые сделки» (circular deals) в топ ИИ-бизнесе.
Теперь для широты охвата читаю Bloomberg вместо The Economist, который стал полностью платный. 🥹
🌀 1. Замкнутый круг избранных
Американский ИИ-бум — это финансовая карусель, где деньги крутятся внутри клуба избранных:
* OpenAI покупает чипы у Nvidia и AMD на миллиарды.
* Microsoft (ключевой партнер OpenAI) помогает ей за них заплатить, даёт финансовое плечо.
* Nvidia, получая баснословную выручку, сама вкладывает миллиарды в стартапы ИИ, которые... снова покупают чипы у Nvidia.
В эту орбиту вписаны Amazon, Google, Meta. Общий объем таких «циклических» инвестиций — $1 трлн. Они создали вечный двигатель, который качает прибыль и скрывает проблемы остальной экономики.
⚡️ 2. Мотор бума — не код, а энергия
Но этот двигатель требует горючего — огромного количества дешёвой и стабильной электроэнергии. Без неё дата-центры для ИИ — просто груда металла.
🇺🇸🇨🇳 3. В игре остаются только два гиганта
Кто имеет и технологии, и энергию?
* США: Опора на дешёвый сланцевый газ и атом. Их ключевое, титаническое преимущество.
* Китай: Государственная воля + уголь + гигантские инвестиции в свою полупроводниковую отрасль.
Европа с её дорогим СПГ и нестабильными ВИЭ уже проиграла на старте.
🇷🇺 4. Русская дилемма: энергия есть, технологий нет
А что у нас? У России — колоссальные ресурсы газа, атома и гидроэнергии. Теоретически, мы — идеальная площадка для ЦОДов.
Но нет главного — технологий. Мы окончательно проигрываем в гонке за чипы:
* 90-е: развал промышленности и науки.
* 2000-е: упущенное десятилетие, когда нефтедоллары вкладывали не в технологический суверенитет, а в сырьё.
* 2022-2024: санкции по полной программе. Нас отрезали от передового оборудования.
В итоге мы обладаем сырьевым фундаментом для новой экономики, но на нем нечего строить.
🎯 5. Стратегия выживания: асимметричный ответ
Что делать? Безнадёжно догонять TSMC в производстве 3-нм чипов — самоубийство. Нужна точечная стратегия:
1. Закрыть потребности ВПК. Производить чипы 90-65-28 нм для армии и критической инфраструктуры. Это вопрос национальной безопасности.
2. Выбрать 1-2 ниши для прорыва. Например, квантовые вычисления или специализированные аналоговые чипы, где наш научный задел еще не потерян.
3. «Привозить и копировать». Точечно, любыми путями, получать критическое оборудование и организовывать его reverse engineering. Главное — не повторить Роснано...
⚔️ 6. Заключение: Россия на стороне воинов, а не плодов.
История России — это не история легких побед и «сладких плодов». Это история преодоления, когда нас ставили на грань, но мы находили в себе силы для рывка — в ядерной гонке, в космосе.
Сейчас мы снова в такой точке. Пока «золотой миллиард» крутит свои триллионы в карусели ИИ, наша задача — остаться в игре.
✅ Россия выигрывает не тогда, когда повторяет чужие успехи, а когда заставляет других играть по своим правилам.
Подписывайтесь на канал Аналитика Евгения Грибова
#США #технологии #Россия #ВПК #кванты
🔥7❤2
🌍 МВФ: Глобальный рост на 2026 г. +3.1%. Тупик. Но никто не сдается.
Многие сейчас анализируют последний доклад МВФ и прогнозы по экономическому росту. Внесем и мы свои «пять копеек». По мотивам IMF & Bloomberg.
МВФ выпустил осенний прогноз. Картина — безрадостная (dim prospects ). Мировая экономика в тисках «катящихся шоков» (rolling shocks), а глобальный рост на 2025 год едва превысит +3.0%. Но по факту, каждая из ключевых экономик уже играет в свою игру, и правила у всех разные. Разберём троих.👇
🇺🇸 США: Долг съест все
* Рост в 2026 году: slow to 2.1% (замедление).
* Госдолг: более 122% ВВП и продолжает расти.
* Дефицит бюджета: около 6.0% ВВП.
МВФ бьет в набат: Америка входит в опасную фазу фискальной доминанты (fiscal dominance). ФРС скоро будет вынуждена выбирать — либо тушить инфляцию высокими ставками (и обрушить казначейский рынок), либо спасать бюджет дешевыми деньгами (и обрушить доллар). Системный кризис неизбежен!?
🇨🇳 Китай: Экспортный таран против санкций
* Официальный прогноз МВФ на 2026 г.: +4.2% (худший показатель за годы).
* При этом экспорт в 2025 г.: +8.3% к прошлому году по итогам сентября, несмотря на тарифы США!
* Профицит торгового баланса: январь-август - $875 млрд (рекорд).
Пока внутренний рынок и недвижимость (около 25% ВВП) в стагнации - Китай давит экспортным тараном. Он заваливает мир товарами, от автомобилей до хай-тека, демонстрируя, что американские тарифы — серьезное, но не смертельное препятствие.
🇷🇺 Россия: Удержать инфляцию, вкатиться в технологии
* Инфляция: годовая в сентябре 7,8%.
* Ключевая ставка: 17%.
* Рост ВВП: по оценке МВФ по итогам 2025 г. +0,6%.
⚡️ Главные вызовы, на мой взгляд, — инфляция и чудовищная нехватка кадров. Ответ — не просто импортозамещение, а технологический рывок. Роботизация, современные станки и даже беспилотники в логистике и ВПК — это должно стать нашей новой реальностью.
📍 Повышение производительности труда — ключевой фронт. Если коротко, то каждый на своём участке должен стараться делать больше и качественнее, но меньшими ресурсами. В этом суть и личной стратегии и стратегии всей страны.
✅ Вывод: Единого мира нет. Есть три разных сценария кризиса. США ждет битва казначейских облигаций с ФРС, Китай доказывает, что тарифы — не финиш, а Россия старается выжимать максимум из мобилизационной экономики.
📈 И пока МВФ считает проценты, большие игроки уже воюют за новую реальность, каждый преследуя собственные цели.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Многие сейчас анализируют последний доклад МВФ и прогнозы по экономическому росту. Внесем и мы свои «пять копеек». По мотивам IMF & Bloomberg.
МВФ выпустил осенний прогноз. Картина — безрадостная (dim prospects ). Мировая экономика в тисках «катящихся шоков» (rolling shocks), а глобальный рост на 2025 год едва превысит +3.0%. Но по факту, каждая из ключевых экономик уже играет в свою игру, и правила у всех разные. Разберём троих.👇
🇺🇸 США: Долг съест все
* Рост в 2026 году: slow to 2.1% (замедление).
* Госдолг: более 122% ВВП и продолжает расти.
* Дефицит бюджета: около 6.0% ВВП.
МВФ бьет в набат: Америка входит в опасную фазу фискальной доминанты (fiscal dominance). ФРС скоро будет вынуждена выбирать — либо тушить инфляцию высокими ставками (и обрушить казначейский рынок), либо спасать бюджет дешевыми деньгами (и обрушить доллар). Системный кризис неизбежен!?
🇨🇳 Китай: Экспортный таран против санкций
* Официальный прогноз МВФ на 2026 г.: +4.2% (худший показатель за годы).
* При этом экспорт в 2025 г.: +8.3% к прошлому году по итогам сентября, несмотря на тарифы США!
* Профицит торгового баланса: январь-август - $875 млрд (рекорд).
Пока внутренний рынок и недвижимость (около 25% ВВП) в стагнации - Китай давит экспортным тараном. Он заваливает мир товарами, от автомобилей до хай-тека, демонстрируя, что американские тарифы — серьезное, но не смертельное препятствие.
🇷🇺 Россия: Удержать инфляцию, вкатиться в технологии
* Инфляция: годовая в сентябре 7,8%.
* Ключевая ставка: 17%.
* Рост ВВП: по оценке МВФ по итогам 2025 г. +0,6%.
⚡️ Главные вызовы, на мой взгляд, — инфляция и чудовищная нехватка кадров. Ответ — не просто импортозамещение, а технологический рывок. Роботизация, современные станки и даже беспилотники в логистике и ВПК — это должно стать нашей новой реальностью.
📍 Повышение производительности труда — ключевой фронт. Если коротко, то каждый на своём участке должен стараться делать больше и качественнее, но меньшими ресурсами. В этом суть и личной стратегии и стратегии всей страны.
✅ Вывод: Единого мира нет. Есть три разных сценария кризиса. США ждет битва казначейских облигаций с ФРС, Китай доказывает, что тарифы — не финиш, а Россия старается выжимать максимум из мобилизационной экономики.
📈 И пока МВФ считает проценты, большие игроки уже воюют за новую реальность, каждый преследуя собственные цели.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
1🤝5❤2🔥2✍1
🌎 Бразилия ставит на нефть. Новая угроза для РФ и США?
📈 Бразилия обновила рекорд по добыче: 4,9 млн баррелей в сутки в июне. И это только начало.
🇧🇷 Почему это серьезно?
▪️ Планы войти в ТОП-5 мировых производителей — уже 4-е место, обогнала Ирак и ОАЭ.
▪️ $111 млрд инвестиций Petrobras до 2029 г. + 50 новых скважин и 10 плавучих платформ (new floating production units).
▪️ 80% добычи к 2030 г. — с месторождений «пре-солт» pre-salt assets (сверхглубокий шельф).
💰 Ключевое преимущество — себестоимость добычи на «пре-солте» ниже $40 за баррель. А низкая углеродоёмкость (low carbon intensity) привлекает инвесторов даже на фоне «зелёного» перехода.
📊 По графику: к 2030 году рост добычи Petrobras будет одним из самых высоких среди крупнейших госкомпаний — выше, чем у ADNOC, Kuwait Petroleum и др.
⚠️ Угрозы:
🇷🇺 Для России:
▪️ Прямой конкурент на рынках Азии, особенно в отношении поставок в Китай.
▪️ Более дешёвая и «чистая» нефть из Бразилии может вытеснить российскую Urals 🛢.
▪️ Геополитически — усиление позиций Бразилии в ОПЕК+ и на глобальном энергорынке.
🇺🇸 Для США:
▪️ Рост конкуренции за долю в Европе и Азии.
▪️ Давление на американских сланцевых производителей с их высокой себестоимостью.
▪️ Усиление роли Бразилии в Атлантическом бассейне — вызов для американского энергодоминирования.
🎯 Вывод: Бразилия становится новым энергетическим гигантом. Её рост меняет баланс на рынке и создаёт долгосрочные вызовы как для Москвы, так и для Вашингтона. При всей живучести нефти, как источника твердой валюты, конкуренция на рынке поставщиков растёт.
➖ #Бразилия #нефть #Россия #США #Petrobras #пресоль #рынокнефти
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
📈 Бразилия обновила рекорд по добыче: 4,9 млн баррелей в сутки в июне. И это только начало.
🇧🇷 Почему это серьезно?
▪️ Планы войти в ТОП-5 мировых производителей — уже 4-е место, обогнала Ирак и ОАЭ.
▪️ $111 млрд инвестиций Petrobras до 2029 г. + 50 новых скважин и 10 плавучих платформ (new floating production units).
▪️ 80% добычи к 2030 г. — с месторождений «пре-солт» pre-salt assets (сверхглубокий шельф).
💰 Ключевое преимущество — себестоимость добычи на «пре-солте» ниже $40 за баррель. А низкая углеродоёмкость (low carbon intensity) привлекает инвесторов даже на фоне «зелёного» перехода.
📊 По графику: к 2030 году рост добычи Petrobras будет одним из самых высоких среди крупнейших госкомпаний — выше, чем у ADNOC, Kuwait Petroleum и др.
⚠️ Угрозы:
🇷🇺 Для России:
▪️ Прямой конкурент на рынках Азии, особенно в отношении поставок в Китай.
▪️ Более дешёвая и «чистая» нефть из Бразилии может вытеснить российскую Urals 🛢.
▪️ Геополитически — усиление позиций Бразилии в ОПЕК+ и на глобальном энергорынке.
🇺🇸 Для США:
▪️ Рост конкуренции за долю в Европе и Азии.
▪️ Давление на американских сланцевых производителей с их высокой себестоимостью.
▪️ Усиление роли Бразилии в Атлантическом бассейне — вызов для американского энергодоминирования.
🎯 Вывод: Бразилия становится новым энергетическим гигантом. Её рост меняет баланс на рынке и создаёт долгосрочные вызовы как для Москвы, так и для Вашингтона. При всей живучести нефти, как источника твердой валюты, конкуренция на рынке поставщиков растёт.
➖ #Бразилия #нефть #Россия #США #Petrobras #пресоль #рынокнефти
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
✍4👀3🔥2❤1
Статья Bloomberg описывает переломный момент в экономическом противостоянии вокруг конфликта на Украине.
🇺🇸 Санкции США против 🛢 "Роснефти" и "Лукойла" — это не просто еще один ограничительный список, а прямая атака на жизненно важную артерию российской экономики и ее главные экспортные направления — Китай и в последнее время Индию (см.скрин).
*🇷🇺 Для России: это прямая угроза бюджету и экономической стабильности.
* 🇨🇳 Для Китая: это мощный внешний риск, который ставит под удар его энергетическую безопасность, финансовую систему и вынуждает делать крайне сложный выбор между стратегической солидарностью с Москвой и собственными экономическими интересами.
*🌐 Для мира: это шаг к углублению экономической и геополитической биполяризации, с далеко идущими последствиями для глобальной стабильности и цен на энергоносители.
✅ В целом, анализ Блумберг показывает, что Вашингтон использует свою финансовую мощь для нанесения целенаправленного удара по связке Москва-Пекин (+ Москва-Дели, прим.автора канала), рассчитывая, что экономические издержки заставят Китай и Индию пересмотреть объемы своей поддержки России.
Широко Трамп играет..🎺
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
🇺🇸 Санкции США против 🛢 "Роснефти" и "Лукойла" — это не просто еще один ограничительный список, а прямая атака на жизненно важную артерию российской экономики и ее главные экспортные направления — Китай и в последнее время Индию (см.скрин).
*
* 🇨🇳 Для Китая: это мощный внешний риск, который ставит под удар его энергетическую безопасность, финансовую систему и вынуждает делать крайне сложный выбор между стратегической солидарностью с Москвой и собственными экономическими интересами.
*
✅ В целом, анализ Блумберг показывает, что Вашингтон использует свою финансовую мощь для нанесения целенаправленного удара по связке Москва-Пекин (+ Москва-Дели, прим.автора канала), рассчитывая, что экономические издержки заставят Китай и Индию пересмотреть объемы своей поддержки России.
Широко Трамп играет..🎺
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀4🔥2✍1
Аналитика Евгения Грибова
⚡️ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ: Мировой кризис против российского суверенитета Только что прочитал расследование Bloomberg о главном узком месте энергоперехода 2025 года. Оказывается, мир столкнулся с коллапсом в производстве и логистике газовых турбин. При этому у России…
Информационно-аналитический портал «Новости промышленности MASHNEWS»
«Силовые машины» изготовили вторую газовую турбину ГТЭ-170.1 для модернизации Каширской ГРЭС
🔥9🤝4❤3
🎯 Тихий океан в огне: цифры, уроки истории и угрозы России
Штаты начали настоящую необъявленную войну на море. С сентября 2025 года ВМС США радикально эскалировали борьбу с наркотрафиком, перейдя от перехватов к точечным ударам.
📊 Что происходит? Цифры и карты.
* Масштаб операции: За два месяца кампании ВМС США уничтожили 14 судов (3 в Карибском море в сентябре и 11 в Тихом океане в октябре). Результат — 61 убитый из числа экипажей, лишь 2 выживших и 1 пропавший без вести.
* Ключевой маршрут: Карта однозначно показывает, что 74% трафика кокаина сейчас идет через Тихоокеанский маршрут, а не через Карибское море. Именно поэтому на него приходится основная доля ударов.
* Источник угрозы: Производство сосредоточено в "кокаиновом поясе" — Колумбия, Перу, Боливия. На графике видно, что Колумбия — абсолютный лидер по производству чистого кокаина (более 60% от общемирового, ~1000 тонн), опережая Перу и Боливию вместе взятые. При этом почти половина всего трафика проходит через Бразилию — ключевого партнера BRICS+.
* Причина эскалации: График "Overdose Deaths in the United States" говорит о катастрофе. Смерти от опиоидов (включая фентанил) и кокаина в США исчисляются десятками тысяч в год, создавая давление на власть. Традиционные методы не работают, что и толкает Вашингтон на силовое решение. Меры уже имеют срочный эффект - в 2025 г. кривая пошла вниз..
🤔 Будет ли эффект на долгий срок? Уроки «Плана Колумбия».
История говорит: нет. Чтобы понять бесперспективность чисто силового подхода, достаточно взглянуть на «План Колумбия» (2000-2015 гг.), который запускал еще Б.Клинтон.
* Масштабы: США вложили в него более 10 миллиардов долларов, в основном в военную и полицейскую помощь.
* Результаты: Да, план нанес удар по FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) и наркокартелям. Были уничтожены сотни тонн кокаина и тысячи гектаров плантаций.
НО:
1. Эффект «надувного мяча» (ballon effect): Производство не исчезло, а сместилось. Пока давили на Колумбию, культивация коки и производство наркотика резко выросли в Перу и Боливии. Как видно на графике, к 2025 году Колумбия не только восстановила, но и многократно нарастила лидерство.
2. Смещение маршрутов: Трафик массово ушел с Карибского пути на Тихоокеанский. Силовые действия не ликвидируют спрос и не уничтожают всю цепочку, а лишь заставляют ее адаптироваться.
Пока США бомбят катера в океане, вся сухопутная инфраструктура — негосударственные порты, посадочные полосы, сети хранения топлива в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре — продолжает работать.
⚠️ Почему это важно для России? Ключевые угрозы.
🔸 1. Дестабилизация «ближнего зарубежья» США. Эскалация насилия в Латинской Америке — регионе, где у России есть союзники (Венесуэла) и растущие экономические интересы. Рост напряженности у берегов Венесуэлы и в Карибском бассейне, где уже размещены силы США, напрямую бьет по российскому влиянию.
🔸 2. Смещение потоков наркотиков. Кокаин ищет новые маршруты. Давление в Карибском бассейне и Тихом океане может перенаправить потоки через Западную Африку или, что хуже, через Центральную Азию и Восточную Европу в попытке выйти на рынки ЕС и России. Кокаин будет искать новые рынки сбыта. Россия с ее огромной территорией и транзитным потенциалом — идеальная цель для картелей.
🔸 3. Усиление военного присутствия США. Активные операции в Карибском море — это не только борьба с наркотиками. Это отличный повод для наращивания ВС США в регионе, который они считают своей "зоной ответственности". Это напрямую затрагивает военно-стратегические интересы России.
🔸 4.Легитимизация силовых операций за рубежом. США создают прецедент: «борьба с транснациональной угрозой» оправдывает нанесение ударов по судам в международных водах без объявления войны.
📌 Вывод:
За развитием этой ситуации нужно следить не как за отдаленной "войной с наркотиками", а как за прямым фактором, влияющим на безопасность и интересы России.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Штаты начали настоящую необъявленную войну на море. С сентября 2025 года ВМС США радикально эскалировали борьбу с наркотрафиком, перейдя от перехватов к точечным ударам.
📊 Что происходит? Цифры и карты.
* Масштаб операции: За два месяца кампании ВМС США уничтожили 14 судов (3 в Карибском море в сентябре и 11 в Тихом океане в октябре). Результат — 61 убитый из числа экипажей, лишь 2 выживших и 1 пропавший без вести.
* Ключевой маршрут: Карта однозначно показывает, что 74% трафика кокаина сейчас идет через Тихоокеанский маршрут, а не через Карибское море. Именно поэтому на него приходится основная доля ударов.
* Источник угрозы: Производство сосредоточено в "кокаиновом поясе" — Колумбия, Перу, Боливия. На графике видно, что Колумбия — абсолютный лидер по производству чистого кокаина (более 60% от общемирового, ~1000 тонн), опережая Перу и Боливию вместе взятые. При этом почти половина всего трафика проходит через Бразилию — ключевого партнера BRICS+.
* Причина эскалации: График "Overdose Deaths in the United States" говорит о катастрофе. Смерти от опиоидов (включая фентанил) и кокаина в США исчисляются десятками тысяч в год, создавая давление на власть. Традиционные методы не работают, что и толкает Вашингтон на силовое решение. Меры уже имеют срочный эффект - в 2025 г. кривая пошла вниз..
🤔 Будет ли эффект на долгий срок? Уроки «Плана Колумбия».
История говорит: нет. Чтобы понять бесперспективность чисто силового подхода, достаточно взглянуть на «План Колумбия» (2000-2015 гг.), который запускал еще Б.Клинтон.
* Масштабы: США вложили в него более 10 миллиардов долларов, в основном в военную и полицейскую помощь.
* Результаты: Да, план нанес удар по FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) и наркокартелям. Были уничтожены сотни тонн кокаина и тысячи гектаров плантаций.
НО:
1. Эффект «надувного мяча» (ballon effect): Производство не исчезло, а сместилось. Пока давили на Колумбию, культивация коки и производство наркотика резко выросли в Перу и Боливии. Как видно на графике, к 2025 году Колумбия не только восстановила, но и многократно нарастила лидерство.
2. Смещение маршрутов: Трафик массово ушел с Карибского пути на Тихоокеанский. Силовые действия не ликвидируют спрос и не уничтожают всю цепочку, а лишь заставляют ее адаптироваться.
Пока США бомбят катера в океане, вся сухопутная инфраструктура — негосударственные порты, посадочные полосы, сети хранения топлива в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре — продолжает работать.
⚠️ Почему это важно для России? Ключевые угрозы.
🔸 1. Дестабилизация «ближнего зарубежья» США. Эскалация насилия в Латинской Америке — регионе, где у России есть союзники (Венесуэла) и растущие экономические интересы. Рост напряженности у берегов Венесуэлы и в Карибском бассейне, где уже размещены силы США, напрямую бьет по российскому влиянию.
🔸 2. Смещение потоков наркотиков. Кокаин ищет новые маршруты. Давление в Карибском бассейне и Тихом океане может перенаправить потоки через Западную Африку или, что хуже, через Центральную Азию и Восточную Европу в попытке выйти на рынки ЕС и России. Кокаин будет искать новые рынки сбыта. Россия с ее огромной территорией и транзитным потенциалом — идеальная цель для картелей.
🔸 3. Усиление военного присутствия США. Активные операции в Карибском море — это не только борьба с наркотиками. Это отличный повод для наращивания ВС США в регионе, который они считают своей "зоной ответственности". Это напрямую затрагивает военно-стратегические интересы России.
🔸 4.Легитимизация силовых операций за рубежом. США создают прецедент: «борьба с транснациональной угрозой» оправдывает нанесение ударов по судам в международных водах без объявления войны.
📌 Вывод:
За развитием этой ситуации нужно следить не как за отдаленной "войной с наркотиками", а как за прямым фактором, влияющим на безопасность и интересы России.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
🔥5✍3❤2
Министр промышленности РФ Алиханов А.А. выступил на пленарной сессии "Технологическое лидерствр в химической отрасли: вызовы и достижения".
⚡️Химичемке производство за 10 лет выросло в 3 р, рост внутр потребления оценивается в 3,3 раза, экспорт в 2,5 р
⚡️С нач 2025 года реализовано более 20 проектов в химпроме на сумму 60 млрд руб.
⚡️Это проекты малотоннажной химии: упаковка, косметика и радиоэлектронная промышленность.
⚡️На текущий момент оценка импорта 34%
#алиханов
#химия
#минпром
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
⚡️Химичемке производство за 10 лет выросло в 3 р, рост внутр потребления оценивается в 3,3 раза, экспорт в 2,5 р
⚡️С нач 2025 года реализовано более 20 проектов в химпроме на сумму 60 млрд руб.
⚡️Это проекты малотоннажной химии: упаковка, косметика и радиоэлектронная промышленность.
⚡️На текущий момент оценка импорта 34%
#алиханов
#химия
#минпром
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
🔥3✍2
Экклезиаст: "Всё, что может рука твоя делать, по силам делай".
Резюме недавно прочитанной книги: «Радикальная прямота», Ким Скотт
🔺 Управление — это не про власть. Это про человеческие отношения. Главная дилемма любого лидера — мы либо молчим о проблемах («чтобы не обидеть»), либо говорим резко («я просто прямолинейный»).
Оба пути убивают доверие и результаты.
Ким Скотт дает систему, которая ломает эту дилемму.
🗺️ Карта Радикальной Прямоты
Ваше поведение — это пересечение двух осей:
1. Индивидуальная Забота (искренне интересоваться человеком).
2. Прямой Вызов (четко говорить о проблемах).
Что получается в каждом квадранте (см.фото) 👇:
· ❌ Манипулятивная неискренность (Нет заботы, нет вызова): Сплетни, уклонение от конфликтов. «Пусть кто-то другой ему скажет». Токсично и трусливо.
· ❌ Разрушительная эмпатия (Есть забота, нет вызова): Жалеть, но не говорить правду. «Он и так расстроен, потом поговорю». Вы мешаете человеку расти из-за ложного милосердия.
· ❌ Оскорбительная агрессивность (Нет заботы, есть вызов): Грубость, переход на личности. «Твоя работа — дерьмо». Люди боятся, а не развиваются.
· ✅ РАДИКАЛЬНАЯ ПРЯМОТА (Есть забота, есть вызов): Вы искренне хотите помочь человеку стать лучше, поэтому даете честную обратную связь — прямо, но с уважением.
Золотое итоговое правило: «Просто скажи это!» Но — с заботой и наедине.
🛠️ Инструменты и Принципы
👥 1. Управляйте людьми, а не ресурсами. Главная задача — выстроить человеческие отношения с каждым членом команды.
· Команда держится на двух типах «звезд»:
⭐ «Суперзвезды» на траектории резкого роста. Им нужны вызов, продвижение и новые горизонты.
⭐ «Рок-звезды» на траектории плавного роста. Они — стабильный фундамент команды, глубокие эксперты.
· Не пихайте всех под одну гребенку. Счастлив тот, кто нашел работу, которую будет любить десятилетиями, без вечной гонки за повышением. «Рок-звезда» — не «второй игрок», а огромная ценность.
🔊 2. Давайте обратную связь как профессионал. Критика — это помощь, а не наказание.
· Фраза «Что я могу сделать или перестать делать, чтобы вам со мной работалось легче?» —мощный инструмент.
· Критикуйте поступки, а не личность. Не «ты невнимательный», а «в этом отчете есть ошибки».
· Хвалите публично, критикуйте с глазу на глаз.
· Пример Стива Джобса: Он не говорил «ты — дерьмо». Он говорил: «То, что ты сделал, — дерьмо. И... я могу ошибаться».
👂 3. Слушайте «громко»
Чтобы услышать правду, нужно спровоцировать дискуссию.
· Четко и резко изложите свою идею, а затем скажите: «Пожалуйста, придирайтесь к этой мысли. Назовите все причины, почему это ужасная идея».
· Это быстрее выявляет слабые места и убивает ложный консенсус.
⚔️ 4. Принимайте жесткие решения
Промедление в увольнении вредит всей команде.
· Увольнение — это не приговор человеку, а констатация несоответствия роли. Причина не «ты плохой», а «эта работа тебе не подходит».
· Действуйте тактично, но решительно. Правильно проведенное увольнение повышает доверие команды.
· Формула для исполнения непопулярных решений: «Слушать, оспаривать, соглашаться». Вы можете оспаривать решение на своем уровне, но, если оно принято, ваша задача — донести его до команды и обеспечить исполнение.
🧭 ФИНАЛ: Ваша роль под микроскопом
«Культура ест стратегию на завтрак». А вы создаете культуру.
· Команда считывает все: ваши слова, настроение, как вы реагируете на критику. Ваша личность становится культурой команды.
· Личная благодарность значит больше формальной похвалы. Часто достаточно простого «спасибо» .
· Уделяйте время лучшим. Ваша роль — быть партнером, который помогает им преодолевать препятствия и достигать успеха!
⚡⚡⚡ ВЫВОД:
Управление — это ремесло, основанное на смелости. Смелости заботиться лично и говорить прямо. Не ищите легких путей — ни в агрессии, ни в молчаливом одобрении.
Ваша задача — создать среду, где правду говорят, лучших ценят, а с несоответствием расстаются быстро и по-человечески. Именно так строятся команды, которые с радостью идут на работу и делают великие дела.
#кимскотт
#радикальнаяпрямота
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Резюме недавно прочитанной книги: «Радикальная прямота», Ким Скотт
🔺 Управление — это не про власть. Это про человеческие отношения. Главная дилемма любого лидера — мы либо молчим о проблемах («чтобы не обидеть»), либо говорим резко («я просто прямолинейный»).
Оба пути убивают доверие и результаты.
Ким Скотт дает систему, которая ломает эту дилемму.
🗺️ Карта Радикальной Прямоты
Ваше поведение — это пересечение двух осей:
1. Индивидуальная Забота (искренне интересоваться человеком).
2. Прямой Вызов (четко говорить о проблемах).
Что получается в каждом квадранте (см.фото) 👇:
· ❌ Манипулятивная неискренность (Нет заботы, нет вызова): Сплетни, уклонение от конфликтов. «Пусть кто-то другой ему скажет». Токсично и трусливо.
· ❌ Разрушительная эмпатия (Есть забота, нет вызова): Жалеть, но не говорить правду. «Он и так расстроен, потом поговорю». Вы мешаете человеку расти из-за ложного милосердия.
· ❌ Оскорбительная агрессивность (Нет заботы, есть вызов): Грубость, переход на личности. «Твоя работа — дерьмо». Люди боятся, а не развиваются.
· ✅ РАДИКАЛЬНАЯ ПРЯМОТА (Есть забота, есть вызов): Вы искренне хотите помочь человеку стать лучше, поэтому даете честную обратную связь — прямо, но с уважением.
Золотое итоговое правило: «Просто скажи это!» Но — с заботой и наедине.
🛠️ Инструменты и Принципы
👥 1. Управляйте людьми, а не ресурсами. Главная задача — выстроить человеческие отношения с каждым членом команды.
· Команда держится на двух типах «звезд»:
⭐ «Суперзвезды» на траектории резкого роста. Им нужны вызов, продвижение и новые горизонты.
⭐ «Рок-звезды» на траектории плавного роста. Они — стабильный фундамент команды, глубокие эксперты.
· Не пихайте всех под одну гребенку. Счастлив тот, кто нашел работу, которую будет любить десятилетиями, без вечной гонки за повышением. «Рок-звезда» — не «второй игрок», а огромная ценность.
🔊 2. Давайте обратную связь как профессионал. Критика — это помощь, а не наказание.
· Фраза «Что я могу сделать или перестать делать, чтобы вам со мной работалось легче?» —мощный инструмент.
· Критикуйте поступки, а не личность. Не «ты невнимательный», а «в этом отчете есть ошибки».
· Хвалите публично, критикуйте с глазу на глаз.
· Пример Стива Джобса: Он не говорил «ты — дерьмо». Он говорил: «То, что ты сделал, — дерьмо. И... я могу ошибаться».
👂 3. Слушайте «громко»
Чтобы услышать правду, нужно спровоцировать дискуссию.
· Четко и резко изложите свою идею, а затем скажите: «Пожалуйста, придирайтесь к этой мысли. Назовите все причины, почему это ужасная идея».
· Это быстрее выявляет слабые места и убивает ложный консенсус.
⚔️ 4. Принимайте жесткие решения
Промедление в увольнении вредит всей команде.
· Увольнение — это не приговор человеку, а констатация несоответствия роли. Причина не «ты плохой», а «эта работа тебе не подходит».
· Действуйте тактично, но решительно. Правильно проведенное увольнение повышает доверие команды.
· Формула для исполнения непопулярных решений: «Слушать, оспаривать, соглашаться». Вы можете оспаривать решение на своем уровне, но, если оно принято, ваша задача — донести его до команды и обеспечить исполнение.
🧭 ФИНАЛ: Ваша роль под микроскопом
«Культура ест стратегию на завтрак». А вы создаете культуру.
· Команда считывает все: ваши слова, настроение, как вы реагируете на критику. Ваша личность становится культурой команды.
· Личная благодарность значит больше формальной похвалы. Часто достаточно простого «спасибо» .
· Уделяйте время лучшим. Ваша роль — быть партнером, который помогает им преодолевать препятствия и достигать успеха!
⚡⚡⚡ ВЫВОД:
Управление — это ремесло, основанное на смелости. Смелости заботиться лично и говорить прямо. Не ищите легких путей — ни в агрессии, ни в молчаливом одобрении.
Ваша задача — создать среду, где правду говорят, лучших ценят, а с несоответствием расстаются быстро и по-человечески. Именно так строятся команды, которые с радостью идут на работу и делают великие дела.
#кимскотт
#радикальнаяпрямота
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
✍11❤10🤝8
Полезно для понимания глобальных процессов немного выйти за рамки текущих политических новостей…
Как-то мало в России освещалось недавнее историческое событие на глобальном сырьевом рынке — после трёх десятилетий препятствий официально запущен мегапроект Simandou в Гвинее.
♻️ Это меняет расклады на десятилетия вперёд.
📈 Масштаб проекта
🔹 Крупнейший в истории горнодобывающий проект ($23+ млрд. инвестиций). Включает в себя две шахты, строительство ж/д ветки длиной 552 км и нового глубоководного порта.
🔹 К 2030 году — 120 млн тонн высококачественной железной руды в год. Гвинея с нуля войдёт в тройку мировых экспортёров, после Австралии и Бразилии.
🚂 Кто контролирует?
Месторождение разделено на два кластера, управляемых международными консорциумами:
🔹 Simfer (блоки 1-2) — контролирует Rio Tinto (англо-австралийская компания!) совместно с китайским Aluminum Corp of China и правительством Гвинеи.
🔹 Winning Consortium Simandou (WCS) (блоки 3-4) — консорциум на основе сингапурской Winning International с участием китайских Shandong Weiqiao, UMS International и гвинейского государства.
📉 Текущая рыночная ситуация
По данным SunSirs, в 2024 году импорт железной руды в Китай снизился на 1.7% (до 975 млн тонн).
При этом:
• Доля Австралии упала до 53.9%
• Доля Бразилии снизилась до 19.8%
• Россия нарастила поставки, заняв 4.3% китайского импорта
⚡️ Но и цены упали до 106.3$/т в сентябре 2025 против 136.1$/т в 2024 (на фоне снижения китайского спроса).
📊 Российский контекст
По данным ФТС России, в 2023 году структура экспорта железной руды из России была такая (более свежих данных не нашел):
• Китай — 44%
• ЕС — 29% (через третьи страны)
• Турция — 11%
• Прочие — 16%
⚡ Что значит появление такого мощного месторождения для 🇷🇺 России?
🔹 Двойное давление — выход 120 млн тонн из Simandou совпадает с общим падением спроса в Китае
🔹 Потеря ценовых позиций — российские поставки растут, но в условиях ценового демпинга
🔹 Стратегический вызов — Китай создает альтернативные supply chains, снижая зависимость от всех текущих поставщиков
✅ К 2026-27 годам рынок железной руды ждет структурная перестройка:
• Ценовое дно может достигнуть 90-100$/т
• Перераспределение долей рынка в пользу китайских контролируемых активов
• Российским экспортерам нужна адаптация — развитие ВСМП, снижение издержек, поиск иных рынков
✅ Гвинея становится новым игроком, способным изменить баланс сил на рынке железной руды. России важно не потерять свои позиции в этот переходный период.
#железнаяруда
#мировыецены
#гвинея
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Как-то мало в России освещалось недавнее историческое событие на глобальном сырьевом рынке — после трёх десятилетий препятствий официально запущен мегапроект Simandou в Гвинее.
♻️ Это меняет расклады на десятилетия вперёд.
📈 Масштаб проекта
🔹 Крупнейший в истории горнодобывающий проект ($23+ млрд. инвестиций). Включает в себя две шахты, строительство ж/д ветки длиной 552 км и нового глубоководного порта.
🔹 К 2030 году — 120 млн тонн высококачественной железной руды в год. Гвинея с нуля войдёт в тройку мировых экспортёров, после Австралии и Бразилии.
🚂 Кто контролирует?
Месторождение разделено на два кластера, управляемых международными консорциумами:
🔹 Simfer (блоки 1-2) — контролирует Rio Tinto (англо-австралийская компания!) совместно с китайским Aluminum Corp of China и правительством Гвинеи.
🔹 Winning Consortium Simandou (WCS) (блоки 3-4) — консорциум на основе сингапурской Winning International с участием китайских Shandong Weiqiao, UMS International и гвинейского государства.
📉 Текущая рыночная ситуация
По данным SunSirs, в 2024 году импорт железной руды в Китай снизился на 1.7% (до 975 млн тонн).
При этом:
• Доля Австралии упала до 53.9%
• Доля Бразилии снизилась до 19.8%
• Россия нарастила поставки, заняв 4.3% китайского импорта
⚡️ Но и цены упали до 106.3$/т в сентябре 2025 против 136.1$/т в 2024 (на фоне снижения китайского спроса).
📊 Российский контекст
По данным ФТС России, в 2023 году структура экспорта железной руды из России была такая (более свежих данных не нашел):
• Китай — 44%
• ЕС — 29% (через третьи страны)
• Турция — 11%
• Прочие — 16%
⚡ Что значит появление такого мощного месторождения для 🇷🇺 России?
🔹 Двойное давление — выход 120 млн тонн из Simandou совпадает с общим падением спроса в Китае
🔹 Потеря ценовых позиций — российские поставки растут, но в условиях ценового демпинга
🔹 Стратегический вызов — Китай создает альтернативные supply chains, снижая зависимость от всех текущих поставщиков
✅ К 2026-27 годам рынок железной руды ждет структурная перестройка:
• Ценовое дно может достигнуть 90-100$/т
• Перераспределение долей рынка в пользу китайских контролируемых активов
• Российским экспортерам нужна адаптация — развитие ВСМП, снижение издержек, поиск иных рынков
✅ Гвинея становится новым игроком, способным изменить баланс сил на рынке железной руды. России важно не потерять свои позиции в этот переходный период.
#железнаяруда
#мировыецены
#гвинея
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
✍4👀4🔥2❤1
🚨 ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ: РАЗБОР КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДОКЛАДА ЦМАКП (Д.Р.БЕЛОУСОВ) ДЛЯ СВОИХ
Коллеги, приветствую!
Внимательно прочитал стратегический доклад ЦМАКП с Форума стратегов. Выжимка для тех, кто принимает решения и делает выводы уже сейчас.
Выкинул общие фразы и оставил три ключевых, прикладных разворота для России.
✅ Вывод 1. Старая модель умирает.
Что было раньше? Модель «внешней капитализации»:
🔹 Конкурентоспособность = > Использовали готовые глобальные технологии.
🔹 Инвестиции и НИОКР = > Были разомкнуты. Мы платили технологическую ренту (1-1.5% ВВП) и вывозили капитал.
🔹 Целеполагание = > Размыто …
Результат ‼️ фрагментация экономики на узкий экспортный сектор (ТЭК, АПК) и «прочую» внутреннюю экономику с низкой производительностью. Этот путь закрыт. Санкции лишь зафиксировали то, что давно назревало и так.
➡️ Больше нельзя быть «сборочным цехом» и «сырьевым довеском» на чужих технологиях. Нужна своя технологическая повестка => НПТЛы!
✅ Вывод 2. Новый мир — это «созвездия», а не «ось». Наше место на небе под вопросом.
Глобальная экономика дробится на макрорегионы-«центры силы» (США, Китай, ЕС), которые выстраивают вокруг себя «поле кооперации».
🪩 Мир на пути от «оси» 🇺🇸США-🇨🇳 Китай — к «созвездиям» суверенных экономик.
🔺 Ключевой вопрос доклада: «Сможет ли Россия занять позицию в «ядре» глобальной экономики?» Пока мы в группе «суверенных центров второго порядка» (вместе с Турцией, Ираном), которые маневрируют между гигантами.
➡️ Наша стратегическая задача — не просто выжить, а стать одним из таких «центров силы», вокруг которого формируется своя кооперация (ЕАЭС, ЦА, партнеры). Иначе нас растащат...
✅ Вывод 3. Деньги пока еще есть, но они не там. Нужен структурный маневр.
🔹 Проблема не в отсутствии денег, а в их движении. Доклад критикует текущую модель:
· Высокая ключевая ставка 📈 убивает кредитный канал. Экономика работает на самофинансировании (доля собственных средств в инвестициях — 57%).
· Чистый отток капитала 📉 из нефинансового сектора — 5% ВВП. Это наши недополученные инвестиции!
· «Революция зарплат»🪙 уже случилась. Зарплаты росли быстрее ВВП и производительности. Теперь вопрос: либо резко поднимать производительность (инвестициями), либо зарплаты просядут обратно через инфляцию.
🔺 Чтобы расти нужными 3+% в год, важен «структурный маневр». Его даст только переток капитала и ресурсов в новые сектора.
🟩 ФИНАЛ ДЛЯ ПРАКТИКОВ И ТЕХ, КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:
1. Смена парадигмы: Цель - создание суверенных технологических цепочек (привет химикам!) с выходом на экспорт в дружественные страны.
2. Фокус на «ядро»: в каких именно сегментах средне- и высокотехнологичного производства (см. слайд «Линии глобальной конкуренции») Россия может занять позицию в «ядре», а не на периферии новых «созвездий».
3. Перезапуск НИОКР: Необходимо замкнуть разорванный цикл «фундаментальная наука — прикладные ИР — инвестиции/производство». Без этого технологическая рента всегда будет уходить вовне (привет Сколково!).
Кто не успеет перестроиться, того раздавят! Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Коллеги, приветствую!
Внимательно прочитал стратегический доклад ЦМАКП с Форума стратегов. Выжимка для тех, кто принимает решения и делает выводы уже сейчас.
Выкинул общие фразы и оставил три ключевых, прикладных разворота для России.
✅ Вывод 1. Старая модель умирает.
Что было раньше? Модель «внешней капитализации»:
🔹 Конкурентоспособность = > Использовали готовые глобальные технологии.
🔹 Инвестиции и НИОКР = > Были разомкнуты. Мы платили технологическую ренту (1-1.5% ВВП) и вывозили капитал.
🔹 Целеполагание = > Размыто …
Результат ‼️ фрагментация экономики на узкий экспортный сектор (ТЭК, АПК) и «прочую» внутреннюю экономику с низкой производительностью. Этот путь закрыт. Санкции лишь зафиксировали то, что давно назревало и так.
➡️ Больше нельзя быть «сборочным цехом» и «сырьевым довеском» на чужих технологиях. Нужна своя технологическая повестка => НПТЛы!
✅ Вывод 2. Новый мир — это «созвездия», а не «ось». Наше место на небе под вопросом.
Глобальная экономика дробится на макрорегионы-«центры силы» (США, Китай, ЕС), которые выстраивают вокруг себя «поле кооперации».
🪩 Мир на пути от «оси» 🇺🇸США-🇨🇳 Китай — к «созвездиям» суверенных экономик.
🔺 Ключевой вопрос доклада: «Сможет ли Россия занять позицию в «ядре» глобальной экономики?» Пока мы в группе «суверенных центров второго порядка» (вместе с Турцией, Ираном), которые маневрируют между гигантами.
➡️ Наша стратегическая задача — не просто выжить, а стать одним из таких «центров силы», вокруг которого формируется своя кооперация (ЕАЭС, ЦА, партнеры). Иначе нас растащат...
✅ Вывод 3. Деньги пока еще есть, но они не там. Нужен структурный маневр.
🔹 Проблема не в отсутствии денег, а в их движении. Доклад критикует текущую модель:
· Высокая ключевая ставка 📈 убивает кредитный канал. Экономика работает на самофинансировании (доля собственных средств в инвестициях — 57%).
· Чистый отток капитала 📉 из нефинансового сектора — 5% ВВП. Это наши недополученные инвестиции!
· «Революция зарплат»
🔺 Чтобы расти нужными 3+% в год, важен «структурный маневр». Его даст только переток капитала и ресурсов в новые сектора.
🟩 ФИНАЛ ДЛЯ ПРАКТИКОВ И ТЕХ, КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ:
1. Смена парадигмы: Цель - создание суверенных технологических цепочек (привет химикам!) с выходом на экспорт в дружественные страны.
2. Фокус на «ядро»: в каких именно сегментах средне- и высокотехнологичного производства (см. слайд «Линии глобальной конкуренции») Россия может занять позицию в «ядре», а не на периферии новых «созвездий».
3. Перезапуск НИОКР: Необходимо замкнуть разорванный цикл «фундаментальная наука — прикладные ИР — инвестиции/производство». Без этого технологическая рента всегда будет уходить вовне (привет Сколково!).
Кто не успеет перестроиться, того раздавят! Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤3
Информативный доклад Стокгольмского института SIPRI по 100 крупнейшим оборонным компаниям и их роли в гонке вооружений в 2024 г. — это рентген меняющегося миропорядка.
💰 Общие расходы достигли рекордных $679 млрд (рост +5.9%), но за этой цифрой истории, определяющие будущее глобальной безопасности.
🌎 Все вооружаются, но движутся разными путями:
* В лидерах роста: Европа (+13%), Ближний Восток (+14%) — войны в Украине и Газе стимулировали заказы на оружие.
* Прорыв года: SpaceX ворвалось в рейтинг с выручкой $1.8 млрд (+103%), подтверждая статус космоса, как нового театра военных действий.
* Малые страны: Чешская Czechoslovak Group (+193%) нарастила выручку благодаря "инициативе" по снарядам для Украины (51% доходов связаны с Украиной); 4 млрд долл total за 2024 г.
📍 Но самые интересные выводы лежат в контексте трёх крупнейших игроков: США, Китая и России.
🇺🇸 США: колосс на глиняных ногах. Системный кризис монополий
🔹 Америка доминирует в рейтинге, собирая 49% всей выручки от продажи оружия, 4 компании в топ-5. Но за этим доминированием виден фасад кризиса управления.
Цифры провалов:
* Программа подлодок Columbia-class: перерасход $170 млрд, задержка выпуска от 16 месяцев.
* Программа производства межконтинентальных баллист. ракет Sentinel: стоимость выросла на +81%, нарушены лимиты. Программу не отменили, т.к. альтернативы нет.
* F-35: каждый из 110 поставленных на вооружение самолетов в 2024 году опоздал в среднем на 238 дней.
Почему так? Болезнь модели:
1. Монополизация: Отрасль свернулась в несколько гигантов, а у Пентагона нет выбора.
2. Утерянная культура производства: Два поколения финансовых менеджеров вместо инженеров.
3. Порочные контракты «cost-plus»: Чем больше перерасход — тем выше прибыль подрядчика.
4. Деиндустриализация: Зависимость от критических материалов (галлий, германий, редкоземы) из Китая.
✅ Вывод: Американский ОПК — идеальная машина для освоения триллионов, но всё менее способна эффективно производить оружие в срок и в бюджет.
❗️❗️❗️ Вся эта история понятно объясняет переживания Трампа по поводу нового названия Минобороны, беготней за редкозёмами и даже завершения конфликта на Украине (жалобы на ограниченное количество Томагавков).
🇨🇳 Китай: тактическая пауза. Чистки как причина спада
Самый неожиданный результат отчёта — падение выручки китайских компаний на -10%. Но это не кризис спроса, а результат внутренней политической кампании.
Масштаб падения:
* NORINCO (сухопутные системы): -31% (сильнейшее падение в топ-100).
* CASC (ракеты, космос): -16%.
* Общая выручка 8 китайских компаний упала на -$88.3 млрд.
🔹 Причиной этого являются масштабные чистки в НОАК (Национальной освободительной армии Китая) и ОПК:
* Руководители NORINCO и CASC были смещены по коррупционным обвинениям.
* Государство заморозило и пересмотрело контракты.
* Бюрократия, опасаясь попасть под раздачу, приостановила развитие производства.
✅ Это не слабость, а контролируемая перезагрузка. Партия жертвует краткосрочными показателями для укрепления д/ср контроля над армией и ВПК Спад временный — после «зачистки» финансирование хлынет с новой силой, сделав китайский оборонпром ещё более централизованным и управляемым.
🇷🇺 Россия: мобилизация как технологический прорыв
В отчёте лишь две российские компании (Ростех и ОСК), но динамика России красноречива: рост на +23% ($31.2 млрд).
* Производство артснарядов 152 мм (2022→2024): рост в 5.2 раза (+420%).
* Выпуск ракет «Искандер» за год: рост почти в 3 раза (с 250 до 700).
✅ ОПК должен стать катализатором технологического суверенитета (создание полных промцепочек, кадровый рывок, технологический трансфер из ОПК в гражданский сектор в будущем).
🌐 Прогнозы 2022 года о России в стиле «скоро кончатся» не сбылись. Они разбились о способность к адаптации и мобилизации. Вместо истощения мы наблюдаем болезненную, но глубокую качественную трансформацию.
В этом — основа для долгосрочного технологического рывка, который может изменить место России в глобальной экономике знаний.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
🌎 Все вооружаются, но движутся разными путями:
* В лидерах роста: Европа (+13%), Ближний Восток (+14%) — войны в Украине и Газе стимулировали заказы на оружие.
* Прорыв года: SpaceX ворвалось в рейтинг с выручкой $1.8 млрд (+103%), подтверждая статус космоса, как нового театра военных действий.
* Малые страны: Чешская Czechoslovak Group (+193%) нарастила выручку благодаря "инициативе" по снарядам для Украины (51% доходов связаны с Украиной); 4 млрд долл total за 2024 г.
📍 Но самые интересные выводы лежат в контексте трёх крупнейших игроков: США, Китая и России.
🇺🇸 США: колосс на глиняных ногах. Системный кризис монополий
🔹 Америка доминирует в рейтинге, собирая 49% всей выручки от продажи оружия, 4 компании в топ-5. Но за этим доминированием виден фасад кризиса управления.
Цифры провалов:
* Программа подлодок Columbia-class: перерасход $170 млрд, задержка выпуска от 16 месяцев.
* Программа производства межконтинентальных баллист. ракет Sentinel: стоимость выросла на +81%, нарушены лимиты. Программу не отменили, т.к. альтернативы нет.
* F-35: каждый из 110 поставленных на вооружение самолетов в 2024 году опоздал в среднем на 238 дней.
Почему так? Болезнь модели:
1. Монополизация: Отрасль свернулась в несколько гигантов, а у Пентагона нет выбора.
2. Утерянная культура производства: Два поколения финансовых менеджеров вместо инженеров.
3. Порочные контракты «cost-plus»: Чем больше перерасход — тем выше прибыль подрядчика.
4. Деиндустриализация: Зависимость от критических материалов (галлий, германий, редкоземы) из Китая.
✅ Вывод: Американский ОПК — идеальная машина для освоения триллионов, но всё менее способна эффективно производить оружие в срок и в бюджет.
❗️❗️❗️ Вся эта история понятно объясняет переживания Трампа по поводу нового названия Минобороны, беготней за редкозёмами и даже завершения конфликта на Украине (жалобы на ограниченное количество Томагавков).
🇨🇳 Китай: тактическая пауза. Чистки как причина спада
Самый неожиданный результат отчёта — падение выручки китайских компаний на -10%. Но это не кризис спроса, а результат внутренней политической кампании.
Масштаб падения:
* NORINCO (сухопутные системы): -31% (сильнейшее падение в топ-100).
* CASC (ракеты, космос): -16%.
* Общая выручка 8 китайских компаний упала на -$88.3 млрд.
🔹 Причиной этого являются масштабные чистки в НОАК (Национальной освободительной армии Китая) и ОПК:
* Руководители NORINCO и CASC были смещены по коррупционным обвинениям.
* Государство заморозило и пересмотрело контракты.
* Бюрократия, опасаясь попасть под раздачу, приостановила развитие производства.
✅ Это не слабость, а контролируемая перезагрузка. Партия жертвует краткосрочными показателями для укрепления д/ср контроля над армией и ВПК Спад временный — после «зачистки» финансирование хлынет с новой силой, сделав китайский оборонпром ещё более централизованным и управляемым.
🇷🇺 Россия: мобилизация как технологический прорыв
В отчёте лишь две российские компании (Ростех и ОСК), но динамика России красноречива: рост на +23% ($31.2 млрд).
* Производство артснарядов 152 мм (2022→2024): рост в 5.2 раза (+420%).
* Выпуск ракет «Искандер» за год: рост почти в 3 раза (с 250 до 700).
✅ ОПК должен стать катализатором технологического суверенитета (создание полных промцепочек, кадровый рывок, технологический трансфер из ОПК в гражданский сектор в будущем).
В этом — основа для долгосрочного технологического рывка, который может изменить место России в глобальной экономике знаний.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥6✍4❤3
UNCTAD 2025: мир на перепутье. Рост замедляется, потоки уходят на Юг
Только что вышел главный экономический доклад года от UNCTAD. Картина — чёткая. Мировая экономика не просто замедляется, она структурно перестраивается, и старые правила больше не работают.
📉 Главный диагноз: «Затяжная неопределённость».
Глобальный рост в 2025-м прогнозируется на 2.7%.
🌍 Великое перераспределение: Азия — новая хозяйка роста.
Цифры вклада в мировой ВВП говорят сами за себя и не оставляют сомнений в смене эпохи:
▫️ Азия — 61.4% (более половины процентов роста!)
▫️ Америки — 21.9%
▫️ Европа — 10.9%
Центр тяжести сместился бесповоротно. Китай, Индия и ЮВА — теперь моторы мирового спроса.
🏦 Опасный разрыв: финансы живут своей жизнью.
🔺 Ключевой вывод доклада — опасный и растущий разрыв между торговлей и финансами. Финансовые рынки (акции, облигации) уже втрое обогнали реальную экономику (ВВП). Это пузыри и волатильность, пока реальная торговля, создающая рабочие места, стагнирует.
🛡️ Стратегия выживания: регионализация и резервы.
Страны не ждут милостей. Их ответ — уход в региональные союзы и диверсификация.
* Торговля: Разрыв старых цепочек и создание новых — вокруг Китая, внутри Азии, Южной Америки. Россия, на карте торговых связей, — яркий пример: её узел сместился от ЕС к Китаю, Индии, Турции и ОАЭ.
* Финансы: Центробанки мира (и Россия в авангарде) рекордно накапливают золото. Это стратегия дедолларизации и создания «подушки безопасности» в нестабильности.
🌎 Живые примеры смены цивилизационных волн. Друг пишет:
* На Кубе пляжи, где раньше были только европейцы, теперь заняты китайскими пенсионерами. Капиталы и туристы сменили прописку.
* Русские семьи с 30-летним стажем планируют возвращаться из Канады в Россию, констатируя культурный слом. В России не нужно изучать «61 гендер». А на смену им приезжают новые «экономические мигранты» — уже из Китая.
📌 Итог от UNCTAD: мир на перепутье.
Низкий рост, разобщённость и климатический кризис требуют новой глобальной координации. Но тренд пока обратный — к блокам и протекционизму. В этом новом мире выигрывают те, кто сделал ставку на региональную интеграцию, технологический суверенитет и укрепление реального сектора против финансовых спекуляций.
#экономика
#UNCTAD2025
#торговля
#регионализация
#золото
👉 Полный доклад (англ.): [UNCTAD TDR 2025](https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2025_en.pdf)
Наблюдаем за эволюцией рынков, технологий и общества. Подпишись на Аналитика Евгения Грибова
Только что вышел главный экономический доклад года от UNCTAD. Картина — чёткая. Мировая экономика не просто замедляется, она структурно перестраивается, и старые правила больше не работают.
📉 Главный диагноз: «Затяжная неопределённость».
Глобальный рост в 2025-м прогнозируется на 2.7%.
🌍 Великое перераспределение: Азия — новая хозяйка роста.
Цифры вклада в мировой ВВП говорят сами за себя и не оставляют сомнений в смене эпохи:
▫️ Азия — 61.4% (более половины процентов роста!)
▫️ Америки — 21.9%
▫️ Европа — 10.9%
Центр тяжести сместился бесповоротно. Китай, Индия и ЮВА — теперь моторы мирового спроса.
🏦 Опасный разрыв: финансы живут своей жизнью.
🔺 Ключевой вывод доклада — опасный и растущий разрыв между торговлей и финансами. Финансовые рынки (акции, облигации) уже втрое обогнали реальную экономику (ВВП). Это пузыри и волатильность, пока реальная торговля, создающая рабочие места, стагнирует.
🛡️ Стратегия выживания: регионализация и резервы.
Страны не ждут милостей. Их ответ — уход в региональные союзы и диверсификация.
* Торговля: Разрыв старых цепочек и создание новых — вокруг Китая, внутри Азии, Южной Америки. Россия, на карте торговых связей, — яркий пример: её узел сместился от ЕС к Китаю, Индии, Турции и ОАЭ.
* Финансы: Центробанки мира (и Россия в авангарде) рекордно накапливают золото. Это стратегия дедолларизации и создания «подушки безопасности» в нестабильности.
🌎 Живые примеры смены цивилизационных волн. Друг пишет:
* На Кубе пляжи, где раньше были только европейцы, теперь заняты китайскими пенсионерами. Капиталы и туристы сменили прописку.
* Русские семьи с 30-летним стажем планируют возвращаться из Канады в Россию, констатируя культурный слом. В России не нужно изучать «61 гендер». А на смену им приезжают новые «экономические мигранты» — уже из Китая.
📌 Итог от UNCTAD: мир на перепутье.
Низкий рост, разобщённость и климатический кризис требуют новой глобальной координации. Но тренд пока обратный — к блокам и протекционизму. В этом новом мире выигрывают те, кто сделал ставку на региональную интеграцию, технологический суверенитет и укрепление реального сектора против финансовых спекуляций.
#экономика
#UNCTAD2025
#торговля
#регионализация
#золото
👉 Полный доклад (англ.): [UNCTAD TDR 2025](https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2025_en.pdf)
Наблюдаем за эволюцией рынков, технологий и общества. Подпишись на Аналитика Евгения Грибова
🔥5❤3
🔋 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГОЛОД ИИ: КАК МИР ИЩЕТ РЕШЕНИЕ
📈 Проблема: энергосистема США едва тянет бум ИИ
🔹 Ожидается, что спрос на электроэнергию в США вырастет на 100% на рубеже 2030 гг. из-за дата-центров ИИ, производства чипов и электрификации (см.слайд). Существующая сеть, частично устаревшая, не справится с такой нагрузкой.
⚙️ Ответ США: частные корпорации берут инициативу в свои руки
🔹Американские гиганты не ждут, пока государство модернизирует сети. Они создают собственные решения, формируя новый энергетический уклад:
🔹 Microsoft первой среди ИТ-компаний вступила во Всемирную ядерную ассоциацию (WNA), чтобы напрямую влиять на стандарты и развитие малых модульных реакторов (ММР, small modular reactor). Компания уже заключает контракты на «атомную» и даже «термоядерную» энергию (со стартапом Helion).
🔹 Google делает ставку на гибкое управление спросом (перенося тренировку ИИ на периоды низкой нагрузки) и инвестирует в долгосрочные системы хранения энергии (LDES), такие как CO₂-батареи.
🔹 Стартапы вроде Oklo (при поддержке главы OpenAI) и NuScale (с уже одобренным проектом) продают энергию будущего операторам дата-центров сегодня. Equinix заплатил $25 млн за право на 500 МВт у Oklo.
🔹 Nvidia с партнерами разрабатывает новую высоковольтную архитектуру (800 В) для питания стоек мощностью свыше 1 МВт, что повысит эффективность.
🌊 Ответ Китая и Азии: государственный рывок и новые ниши
🔹 Азиатские игроки действуют масштабно, осваивая не только наземные, но и морские технологии:
🔹 Ключевой тренд — проекты атомных торговых судов. Китай разрабатывает контейнеровоз с инновационным ториевым реактором (TMSR), а Южная Корея (HD Hyundai) — судно с ММР. Это не только «зеленый» флот, но и отработка автономных энергоисточников для будущих прибрежных ЦОД.
🇷🇺 Позиция России: прочное лидерство в некоторых узких нишах
🔹 Россия обладает уникальным, но узкоспециализированным технологическим портфелем:
🔹 Единственная в мире эксплуатирующая плавучая АЭС «Академик Ломоносов» (построенная «Росатомом» для энергоснабжения удаленных районов, сейчас работает в порту города Певек на Чукотке) и опыт атомного лихтеровоза «Севморпуть» (по состоянию на 2024 год является единственным действующим грузовым судном с атомной силовой установкой).
🔹 Сильные компетенции в реакторах для удаленных территорий (проект РИТМ-200Н) и Арктики.
📍 Однако ключевые ограничения остаются: жесткие санкции, закрывающие доступ к ключевым рынкам; отсутствие серийного производства коммерческих ММР; растущая конкуренция с более инновационными азиатскими проектами (ториевые, жидкосолевые реакторы).
🎯 Вывод: формируется трехполярный энергетический мир ИИ
🔺 Западный блок (США-ЕС): Рынок решений, движимый частными корпорациями. Акцент на стандартизацию, интеграцию с сетями ЦОД и венчурные инвестиции в инновации (ММР, термояд, LDES).
🔺 Азиатский полюс (Китай-Корея): Государственно-корпоративная модель с широким технологическим поиском и экспортной экспансией. Цель — стать поставщиком решений для всего мира, от судов до ЦОД.
🔺 Российская ниша: Поставщик энергетического суверенитета и решений «под ключ» для изолированных систем. Успех зависит от способности предложить не просто реактор, а полный пакет — финансирование, строительство, обучение — для стран, не зависящих от Запада. В данном направлении мы вполне конкурентноспособны!
✅ Битва за энергию для ИИ — это борьба за архитектуру следующего технологического уклада. Пока США создают экосистему, а Азия осваивает новые рынки, Россия может побороться за роль «альтернативного» поставщика, но только если получится перейти от единичных проектов к серийным решениям.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
📈 Проблема: энергосистема США едва тянет бум ИИ
🔹 Ожидается, что спрос на электроэнергию в США вырастет на 100% на рубеже 2030 гг. из-за дата-центров ИИ, производства чипов и электрификации (см.слайд). Существующая сеть, частично устаревшая, не справится с такой нагрузкой.
⚙️ Ответ США: частные корпорации берут инициативу в свои руки
🔹Американские гиганты не ждут, пока государство модернизирует сети. Они создают собственные решения, формируя новый энергетический уклад:
🔹 Microsoft первой среди ИТ-компаний вступила во Всемирную ядерную ассоциацию (WNA), чтобы напрямую влиять на стандарты и развитие малых модульных реакторов (ММР, small modular reactor). Компания уже заключает контракты на «атомную» и даже «термоядерную» энергию (со стартапом Helion).
Американский стартап Helion Energy приступил к строительным работам, которые примерно через пять лет приведут к созданию первой в США термоядерной электростанции
🔹 Google делает ставку на гибкое управление спросом (перенося тренировку ИИ на периоды низкой нагрузки) и инвестирует в долгосрочные системы хранения энергии (LDES), такие как CO₂-батареи.
использующие сжатый углекислый газ как "рабочую жидкость", превращая избыток энергии в жидкий CO₂, а при необходимости — обратно в газ для выработки электричества, что обещает более низкую стоимость и экологичность, чем у традиционных батарей
🔹 Стартапы вроде Oklo (при поддержке главы OpenAI) и NuScale (с уже одобренным проектом) продают энергию будущего операторам дата-центров сегодня. Equinix заплатил $25 млн за право на 500 МВт у Oklo.
🔹 Nvidia с партнерами разрабатывает новую высоковольтную архитектуру (800 В) для питания стоек мощностью свыше 1 МВт, что повысит эффективность.
🌊 Ответ Китая и Азии: государственный рывок и новые ниши
🔹 Азиатские игроки действуют масштабно, осваивая не только наземные, но и морские технологии:
🔹 Ключевой тренд — проекты атомных торговых судов. Китай разрабатывает контейнеровоз с инновационным ториевым реактором (TMSR), а Южная Корея (HD Hyundai) — судно с ММР. Это не только «зеленый» флот, но и отработка автономных энергоисточников для будущих прибрежных ЦОД.
🇷🇺 Позиция России: прочное лидерство в некоторых узких нишах
🔹 Россия обладает уникальным, но узкоспециализированным технологическим портфелем:
🔹 Единственная в мире эксплуатирующая плавучая АЭС «Академик Ломоносов» (построенная «Росатомом» для энергоснабжения удаленных районов, сейчас работает в порту города Певек на Чукотке) и опыт атомного лихтеровоза «Севморпуть» (по состоянию на 2024 год является единственным действующим грузовым судном с атомной силовой установкой).
🔹 Сильные компетенции в реакторах для удаленных территорий (проект РИТМ-200Н) и Арктики.
📍 Однако ключевые ограничения остаются: жесткие санкции, закрывающие доступ к ключевым рынкам; отсутствие серийного производства коммерческих ММР; растущая конкуренция с более инновационными азиатскими проектами (ториевые, жидкосолевые реакторы).
🎯 Вывод: формируется трехполярный энергетический мир ИИ
🔺 Западный блок (США-ЕС): Рынок решений, движимый частными корпорациями. Акцент на стандартизацию, интеграцию с сетями ЦОД и венчурные инвестиции в инновации (ММР, термояд, LDES).
🔺 Азиатский полюс (Китай-Корея): Государственно-корпоративная модель с широким технологическим поиском и экспортной экспансией. Цель — стать поставщиком решений для всего мира, от судов до ЦОД.
🔺 Российская ниша: Поставщик энергетического суверенитета и решений «под ключ» для изолированных систем. Успех зависит от способности предложить не просто реактор, а полный пакет — финансирование, строительство, обучение — для стран, не зависящих от Запада. В данном направлении мы вполне конкурентноспособны!
✅ Битва за энергию для ИИ — это борьба за архитектуру следующего технологического уклада. Пока США создают экосистему, а Азия осваивает новые рынки, Россия может побороться за роль «альтернативного» поставщика, но только если получится перейти от единичных проектов к серийным решениям.
Подписывайтесь на Аналитика Евгения Грибова
✍7👀1