Поговорили с коллегами на стриме об ИИ - в бизнесе, обществе и у нас свами)
Получилось достаточно фундаментально) и с заделом на будущее

Китайская модель роста не работает без свободной глобальной продуктовой экспансии

Как я писал ранее, это повторяет историю с Японией, которая бросала вызов США, но была остановлена Рейганом через "добровольные ограничения" продаж автомобилей и прочими санкционными механизмами. История буквально повторяется, и траектория Японии нам известна, а проблемы у Китая ровно те же - спад роста, чрезвычайно высокий долг (под 300%ВВП, если считать внешний, внутреннийи долг провинций), пузырь на рынке девелопмента.

АПД: кстати, где все эти прекрасные люди, которые утверждали, что тарифы погубят экономику США. Увы, это не ТАК работает.

Поколение 65+ еще недавно - 30 лет назад - было поколением 35+)
И как опытные и взрослые люди они совершенно уверенно полагали, что "все эти интернеты" совершенно бесполезны, полны вранья, раврата и прочего безобразия. "А толку с него ноль"

Примерно также 35+ нынешние сопротивляются ИИ, постоянно придумывая основания, причины и примеры, почему это все "пузырь" и "он скоро лопнет". И так же, лет через 30, будут не способны понять, что происходит и будут жертвами разнообразных мошенников и фейков.

Кстати, большая ошибка думать, что речь только о малограмотных деревенских. Я знаю очнеь немало статусных и вляительных 65+, которые не хотят или даже не умеют пользоваться интернетом, ну или делают это крайне примитивно, используя его на 1% максимум. И с учетом того, что эта страта - наиболее активные избиратели, фактор техно-социального лага крайне влиятелен. Вообще говоря, именно этот лаг и формирует колоссальный поколенческий раскол и полное непонимание одной части обещства, что собственно хочет и говорит другая. У одной части есть ресурсы и сила для "пререубеждения", а у другой есть будущее.

когда Юдковски поведет армию крестоносцев Папы Римского в атаку на дата центры, мы все пожалеем, что не собрали себе такую штуку.

Полностью автономный чат бот CrankGPT - локальный голосовой ассистент, которого даже не надо подключать к розетке.

Работает на одноплатном мини-компьютере Raspberry Pi 5 с моделями LFM2.5 или Gemma 3.

Обо всех деталях проекта и в чем его сложность можно почитать тут.

Про футбол, но не совсем 🤣

Я дополню ув. Павла Пряникова, потому что словосочетание «мобилизационная экономика» начало появляться в записках разного уровня примерно 25 лет назад (раньше я просто не видел). И тогда же я начал погружаться в вопрос. И там «все сложно».

Дело в том, что мобилизация экономики - это предельно конкретный термин, а не болтовня икспердов. Это означает, что гражданский завод в военное время перепрофилируется под выпуск военной продукции без переоборудования. Когда СССР массово закупал американские и немецкие заводы, там это было вшито по умолчанию - танковые тележки и тракторные практически не отличались. Самолеты могли выпускаться на автомобильных заводах - и в WWII Форд моментально под это переобулся (так пошел бренд Мустанг, который потом вернулся в виде маслкара). Как известно, сигаретные заводы почти моментально превращались в патронные (размер был согласован). Соответственно, промышленный мобилизационный резерв - это гражданские заводы, которые с минимумом доработок выпускают военную продукцию. Как шутили в Питере в советское время, даже завод по выпуску резиновых пупсов имеет частью выпуска прокладки для неважно чего и в момент может нарастить объемы на порядок.

Проблема состоит в том, что сейчас надо наращивать продукцию, под которую заводы не покупались. Ну автомобильные заводы например могут, собственно и этим обуславливается заметный прирост производства в транспортном секторе. Но сейчас нужны другие изделия - и под них либо мощности и так на пределе (максимум смен накинут), либо надо создавать с нуля (а это дорого и инвест ресурса мало в стране).

Так что сначала надо провести индустриализацию страны, закупив и построив сотни заводов, а потом… и эти заводы должны иметь конкурентоспособную гражданскую продукцию, тк иначе инвестиции не вернутся - а это огромная дыра уже даже не в бюджете, а везде.

Собственно, все разговоры в США и Европе по поводу «независимости производства критических компонент» (полупроводники, актуаторы, редкоземы и тп) - это собственно это. И еще раз - это там не «импортозамещение», потому что заместить часть рынка без последующего глобального экспорта продукции экономически невозможно, все будет списано. Собственно, потому все эти процессы и становятся такими дорогими, сложными и взаимосвязанными.

И еще кто-то должен это оборудование продать. Как видно в материале Саттона, на советскую индустриализацию работала почти вся машиностроительная промышленность Великобритании и значительная часть США.

И отвлечемся, немножко математики. Когда говорят «среднее», то это совершенно не имеет отношения к «лучшему». Но именно лучшее делает результат (хотя конечно «порядок бьет класс» случается)

проклято

Ув. Дмитрий Прокофьев верно замечает, что в артефактах советского времени Форд существовал как вполне себе младший персонаж совентского пантеона (его потом вычернули - за симпатии к кому не следует). Это как сейчас Маск - то друг, то враг, в общем мутный тип))

Сами же американсцы в своих отчетех (из книги того же Саттона) отмечали, что главный недостаток русских рабочих - отсутствие "духа машины" и привычка делать все "на авось". Очень долго с этим боролись, победили ли - надо статистически изменять)

Впрочем, как писал ранее, рабочая сила по квалификации в мире быстро догоняет лучшие мировые образцы по мере оседания населения в городах.

В отчете 1937 года были установлены четыре основные причины текущего промышленного спада. Во-первых, это неопытность и беспечность советских инженеров и рабочих «и их нынешняя неспособность в полной мере оценить и освоить более сложную технику современной промышленности». Этот недостаток объяснялся тем, что русские рабочие были технологически отсталыми, и что многие, если не большинство, русских рабочих с навыками были либо высланы из России, либо ликвидированы во время Революции. Таким образом, рабочая сила 1937 года не обладала «чувством машины» и сохранила «слишком много пресловутого русского духа «ничего*», чтобы иметь реальное понимание тщательности и точности, необходимых для полного овладения современной промышленной техникой».

Коллеги накинули интенесный разбор с яркой иллюстрацией как технофобия бивает людей. Не риторически, и не абстрактно - буквально. И речь идет о "центре гуманности" - Европе, которая под лево-зеленым помутнением добивает не только собственную ядерную энергетику, но и и собственное население.

Показательно, что связь между уровнем охлаждения и качеством мышления - прямая. Интересным было бы направление исследований, которое бы показало, почему активные средневековые города постепенно смещались на север, и в регионе, все более удаленном от античной экономической матрицы, продуктивность городов стала расти , опережая предшественников.

Жара влияет не только на пожилых людей. С каждым градусом выше 25°C (77°F) наши когнитивные способности снижаются примерно на два процента. А если страдают синапсы, то и экономическая активность тоже. При 30°C производительность труда в офисе падает почти на 9 процентов. Ли Куан Ю , архитектор современного Сингапура, однажды был спрошен о секрете экономического чуда своего тропического города-государства. Его ответ состоял из тех же двух букв: кондиционер (A/C), которые он назвал одним из важнейших изобретений в истории. Благодаря тому, что жара не проникала внутрь, Сингапур мог оставаться продуктивным круглый год.

Человек - не раб природы, а создатель техносферы. Примеры с США показывают, что в значительно более жарком Техасе ситуация с кондиционерами существенно лучше континентальной Европы.

На практике европейцам всех возрастов говорят: «Терпите и потейте». Франция скорее закроет свои школы во время жары, чем оснастит их устройствами, которые, как доказано, улучшают концентрацию и учебный процесс. В швейцарском кантоне Женева установка кондиционера требует специального разрешения, подтверждающего «реальную необходимость» (например, справку от врача). Во время недавнего энергетического кризиса Испания и Италия запретили охлаждение общественных зданий ниже 27°C — температуры, достаточной для того, чтобы снизить когнитивные способности на 5 процентов. В разгар нынешней смертоносной жары мой родной город Гент официально советует людям «избегать кондиционеров».

Причина - гремучая смесь фанатиков и бюрократов. Фанатики требуют "запрета культа потребления", бюрократы пишут норматив, по которому девелоперу невыгодно ставить кондиционеры в здание. Это прямо таки идеальный кейс, как несколько сот миллионов человек могут страдать от безумной политики, инспирированной кучкой фанатиков, и не иметь рычагов влияния - и это в хваленой демократической матрице.

В ответ на мою статью в Quillette одна женщина рассказала шокирующую историю о своих родах в немецкой больнице:
"Я получила психологическую и физическую травму, проведя всю неделю в постели, изнывая от жары после кесарева сечения в немецкой больнице без кондиционера. А ведь я была в отличной физической форме. Даже не представляю, каково это – всю эту неделю находиться в постели больным и инвалидам. Это пытка. И просто безумие, что люди, которые якобы отвечают за самых уязвимых, больше всего выступают против кондиционеров по идеологическим соображениям."

Поэтому, когда фанатики-технофобы в той же Европе приходят за интернетом и ИИ (запреты соцсетей для молодежи, запреты ИИ и тд и тп) - то нет сомнений, что выигрыш так и окажется призрачным, а жертвы и потери жизней - реальными. И нет сомнений, что сами бюрократы и зеленые лидеры живут и работают в кондиционированных зданиях.

У этой информации есть простое классическое объяснение (прям иллюстрация к моим выступлениям)

Довольно хорошо известно, что чем более сложная продукция, тем на больший рынок она должна работать, чтобы быть рентабельной - так работает сложность и кривая обучения. Простые товары конкурируют ценой сырья, труда и энергии, сложные - капиталом и знаниями, и эти факторы как раз уязвимы к эффекту масштаба (нефть не везде, а вот стран и городов с достаточнм для производства автомобилей, к примеру, производств - навлом).

Особенно уязвимы к эффекту масштаба производители компонент - они прямо завязаны на размер рынка. К примеру, по модельным расчетам для Латинской Америки в 80-90х (когда там игрались в импортозамещение) - автозавод выходит на рентабельность при выпуске от 300,000 авто в год, а вот завод по коробкам передач - уже от 1 млн/год. Получается, что суверенный завод по коробкам будет работать на 30% загрузки и будет заведомо нерентабелен.

Примерно та же логика заложена во все схемы "высокого передела" - и это логика экономики, а не политиков. Чем больше передел - тем глобальнее должен быть рынок. ASML окучивает весь мир литографами не потому, что они такие вот захватчики - а потому, что на таком высоком уровне передела практически никто не может полностью окупить инвестиции в создание аналога. Китайцы пытаются - но пока безуспешно, слишком дорого пройти весь путь к вершине, и на ней встанет вопрос - кому продавать? Если мир будет поделен на ареалы - то окупить вложения не получится.

Отсюда кстати и квализмонопольная модель современного техно-капитализма (winners take all) - отбить колоссальные вложения можно только заняв высшую позицию на глобального размера рынке. Ну сейчас уже не один, а 2-3 лидера везде, как правило, но не 20. И с ними не нужно бороться - их победит время: на отбивку "технологической ренты" есть около 10-15 лет, потом продукт устаревает, и надо менять рынок, продукт и даже бизнес модель. Далеко не все это выдерживают, и потому срок "технофеодала" недолог - уже через 5-7 лет от достижения пика могущества его "лен" со всех сторон обгрызают конкуренты и стартапы. А иногда вообще приплывает орды варваров на драккарах (dot com'ы, AI-mative компании и прочие берсеркеры под веществами), и тогда святых выносят (пака Hewlett-Packard, ATT/Bell., Lokhid Martin и прочие суперзвезды техно-боевиков).

Возвращаясь к началу - сложные производства и компоненты требуют экспортно ориентированой политики. Увы. Или сложность становится слишком дорогой и теряет рентабельность.

Закат Европы вручную

Друзья решили, что это пост - троллинг. Но нет, реальный твит, и в комментах там у него уж совсем жара: как пакистанец - сэр - мэр Лондона буквально терроризирует владельцев кондиционеров, и эта практика стремительно распространяется на всю страну.

Традиционный регулярный диалог с коллегой-автором канала Кенгуру Капитал (ресурсные рынки и инвестиции в юниоров)

Поговорили о бурной трансформации энергетики, ИИ и почему IPO SpaceX это ключевое вондовое событие периода "горячих ставок" в эпохе запуска нового цикла роста.

Мы отлично помним его прошлые предсказани)))

Обещанный подкаст про атомную энергетику.

Ваши бессменные ведущие — Фёдор и Василий — поговорили о том, как за последние десятилетия менялось отношение к атому: от почти идеального ответа на растущий спрос на энергию до политически токсичной технологии после Чернобыля и Фукусимы — и обратно к разговору о гарантируемой низкоуглеродной мощности.

Выпуск получился примерно на 50 минут. Обсуждаем атом через нашу рамку из 4 критериев: зрелость технологии, общественная приемлемость, роль в энергосистеме и инфраструктурный фит.

Отдельное спасибо нашему монтажёру Андрею Быкову: он не только привёл запись в порядок, убрал лишние «эм» и сделал разговор заметно более слушаемым, но и дал нам несколько очень полезных советов о том, как сделать подкаст лучше.

Youtube - https://youtu.be/7xhBR1lviek