Сегодня вышли оборотно-сальдовые ведомости по банкам за сентябрь - как всегда автоматом подтянулись и авто-проанализировались у нас

В среднем в секторе все не очень, и роста прибыли особо нет, но у некоторых норм 👆

#MRKP

МРСК ЦП пересмотрел прогноз на 2024 год – относительно предыдущего прогноза на 2024 H1:
- Выручка 137.4 млрд руб или +3.1%
- Cебестоимость 116.2 млрд руб или +1.0%
- Чистая прибыль 13.6 млрд руб или +29.5%

P/E 2024: 2.6x
P/E 2025: 2.4х
____

При этом в целом компания обычно перевыполняла прогнозы

#LKOH

СД Лукойла рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2024 года в размере 514 руб на акцию или 7.4% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 14.6%). Закрытие реестра 17 декабря

Акции в моменте реагируют ростом на 0.2%

Завтра в 21 проведем стрим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба - обсудим что слышно, что можно делать и взгляды на рынок - присоединяйтесь!

(Ссылку ближе к делу размещу; ну и в целом сегодня весь день на конфе - буду рад пересечься)

Небольшое напоминание – сегодня в 21:00 стримим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба

Антон – успешный инвестор, блогер, интересно думающий человек!

Трансляцию проведем в YouTube, сразу после загрузим запись и в ВК

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Присоединяйтесь!
___

Ссылка на наш новый YouTube канал (старый, к сожалению, заблочили из-за действий злодеев (и неосмотрительности автора канала) – подписывайтесь, пожалуйста, на этот новый, будет не так обидно и это будет стимулировать нас выкладывать больше контента, есть такое желание!)

Также подписывайтесь на канал Антона Полякова!

#weekly

Рос. рынок сильно распродался после заседания ЦБ по ставке – основное:
- ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%
- Повышен прогноз по инфляции на 2024 г до 8.0-8.5% с 6.5-7.0%, на 2025 год – до 4.5-5% с 4-4.5%
- Допускается возможность повышения ключевой ставки в декабре
- Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен до 17.5% с 16.9-17.4%, в 2025 году – до 17-20% с 14-16%, в 2026 году – до 12-13% с 10-11%

Рос. портфель просел за неделю меньше рынка (-2.0%, против -3.3% по индексу Мосбиржи соответственно) – падение акций отчасти компенсировала валютная позиция, + на неделе несколько ребалансировали ее, частично перекладываясь в инструменты с большей потенциальной доходностью

Также на неделе хорошо отчитывались компании портфеля:
- X5 Group за 2024 q3 нарастила г/г выручку и EBITDA на 23% и 16% соответственно
- Чистая прибыль за 9 мес. 2024 года Т-Банка и Росбанка выросла г/г на 27% и 24% соответственно. Суммарный кредитный портфель +22% г/г, объем средств клиентов +40% г/г

Лукойл рекомендовал хорошие дивиденды (больше, чем в прошлом году) за 9 мес. 2024 года в размере в размере 514 руб на акцию или 7.6% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 15.0%)

Добавили в портфель на небольшую долю новую компанию – быстро растет, недорого стоит, активно высвобождает акционерную стоимость

Посетили конфу СмартЛаба, общались с эмитентами и оценили сентимент на рынке – обсудили инсайты с конфы и ставку с Антоном Поляковым, запись доступна в YouTube (скоро будет и в ВК)

Справочно, на неделе в эфире РБК обсуждали последние новости и взгляд на рынок, запись доступна в YouTube
___________

US Рынок несколько корректировался на росте доходности 10-летних трежерис – в моменте 4.2%, против 3.6% на локальном минимуме в сентябре
(US Leaders -0.1%, Global Commodities -0.3%, Trending Ideas +0.9%, S&P 500 -1.0%)

Эфир обработали, таймкоды расставили!

Таймкоды:
00:00 Small talk
00:49 Вступление
03:50 Ключевая ставка
25:05 Как заработать на бирже в условиях высокой ставки
34:34 Дивиденды Лукойла
36:10 OZON
41:55 Хороший ли сейчас момент для входа
42:54 Девелоперы
47:10 ММК, ТМК
51:03 Что будем делать на открытие рынка?
52:10 X5 Group после переезда
55:50 Инсайты с конференции СмартЛаб
01:02:37 Кратко по секторам экономики в текущих реалиях
01:05:37 Софтлайн
01:09:08 Positive Technologies
01:14:04 ДВМП
01:14:47 ТКС Холдинг
01:15:55 Юаневый фонд ликвидности
01:17:37 Мосгорломбард
01:18:08 Яндекс
01:20:00 HeadHunter
01:22:36 ArenaData
01:25:38 Совкофлот
01:26:36 Совкомбанк
01:29:10 Полюс
01:32:38 Идеи в шорт
01:34:10 Новатэк

(скоро загрузим и в ВК)

#LENT #reports

Лента отлично отчиталась за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года

Акции в моменте растут на 2.0%

#MTLR
Мечел плохо отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 31 893.1 (+166.0% г/г)
Операционная прибыль: 13 648.9 (+38.0% г/г)
Чистая прибыль: -9 965.4 (-131.8% г/г)
Чистый долг: 183 704.0 (+12.3% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 12 718.2 (+221.2% г/г)
Операционная прибыль: -3 829.9 (-223.8% г/г)
Чистая прибыль: -4 152.6 (-116.9% г/г)
Чистый долг: 183 704.0 (+12.3% г/г)

#YDEX #reports

Яндекс отлично отчитался по МСФО за 2024 q3:
- Выручка +35.6% г/г
- EBITDA +66.3% г/г
- Рентабельность по EBITDA: 19.8%, против 16.1% годом ранее
- Чистый долг увеличился на 23.0 млрд руб (1.6% от капитализации)
- FCF годовой -30.3 млрд руб (отрицательный), -2.1% от капитализации
- EV/EBITDA LTM: 10.1x

Акции в моменте реагируют ростом на 0.5%

#ALRS
Алроса - ужасный отчет по РСБУ за 2024 q3 (давно говорили держаться от нее подальше!)

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 166 014.6 (-30.0% г/г)
Операционная прибыль: 32 746.5 (-65.3% г/г)
Чистая прибыль: 28 261.6 (-67.8% г/г)
Чистый долг: 68 516.0 (+56.0% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 13 325.4 (-83.0% г/г)
Операционная прибыль: -7 723.5 (-121.2% г/г)
Чистая прибыль: -6 511.1 (-114.9% г/г)
Чистый долг: 68 516.0 (+56.0% г/г)

Цена отреагировала падением -0.8%
Текущая цена: 46.9 (2024-10-29 15:01:02)
Предыдущая цена: 47.26 (2024-10-29 15:00:04)

#ИИС

Сегодня зашел на завтрак Тинька по ИИСам и налоговым вопросам (спасибо за приглашение!), делюсь с вами основными находками (забегая вперед, буду открывать):
- Можно открыть хоть 3 штуки ИИС-3 в этом году
- ИИС старого типа можно конвертировать в новый, годы по старому тоже частично засчитываются
- Пока деньги на ИИС они не облагаются налогом
- При закрытии можно получить льготу 30 млн руб. необлагаемого налога по каждому ИИС
- Также на входящий поток идет льгота против зарплат
- Льгота распространяется на все виды доходов кроме дивидендов (и доходы с акций и % по облигациям, и доход по LQDT например)
- Маржинальная комиссия в моменте не снижает налогооблагаемую прибыль в Т Банке автоматом. Но те, кто включает ее в декларацию и сами декларируют доходы, получают такой вычет (!); Тинек помогает private клиентам с заполнением и подачей деклараций
- Также Тинек помогает с сальдированием доходов-расходов между брокерами и сальдированием старых убытков (за 10 лет можно сальдировать против текущих доходов (!) )
- В целом на нем доступны и плечи и фьючи и все то же что на обычном счете (кроме иностранных акций)

В общем мне кажется это хорошая тема, подал заявление на конвертацию старого ИИС в новый ИИС и думаю открыть еще 2 ИИС и внести туда сущ. сумму чтобы отложить налоги на потом (в том числе ввиду большого налога за прошлый год). А вы используете ИИСы?