#weekly

Рос. портфель на неделе показал себя лучше рынка: +1.5%, против индекса Мосбиржи -0.1%, несмотря на некоторую коррекцию валютной позиции.

При этом нефть существенно проседала (Brent -6.0% за неделю), на чем расчетный потенциал девальвации продолжил увеличиваться. Справочно, Bloomberg дает индикацию, что власти РФ готовы допустить ослабление рубля до 100 руб за доллар, чтобы смягчить санкционное давление

Рос. рынок в целом на неделе оставался высоковолатильным на ожидании следующего решения по ставке ЦБ РФ – 25-го октября (след. пятница). Рынок закладывает повышение до 20-21%

Позитивно, что Лукойл 25-го октября рекомендует дивиденды по результатам 9 мес. 2024 года

Также на неделе поучаствовали на небольшую долю в IPO OZON Фармацевтика с учетом информации о переподписке >3x и справедливой оценке по мультипликаторам
_________

Справочно, на неделе YouTube удалил наш канал из-за действий злоумышленников на последнем стриме – скоро восстановим или создадим новый, будем оставаться на связи!

Также создали сообщество в ВК – теперь будем проводить эфиры и там!
На неделе уже провели закрытый вебинар для подписчиков на наши сервисы и клиентов – подсветили 4 актуальные инвест-идеи, где присматриваемся к покупкам

С точки зрения последних наработок платформы:
- реализовали новый расчет потенциала по компаниям с учетом замедления/ускорения темпов роста финансовых показателей. Предварительно круто показывает себя на бэктесте (скоро расскажем подробнее)
- наладили автоматический расчет спредов между фьючерсами на валюту и акции и их спотов – хорошо показало себя в лонг-шорт сделке в Сегеже, присматриваемся к реализации подобного в других вариантах, особенно с учетом бесплатного ГО по фьючерсам в брокере, с которым работаем
_________

US Рынок закрылся в небольшом плюсе на ожидании продолжения сокращения ставки ФРС в ноябре, закладывая вероятность снижения >99% в моменте
(US Leaders +1.1%, Global Commodities -0.6%, Trending Ideas -3.1%, S&P 500 +0.9%)

#LEAS #reports

Европлан нормально отчитался по операционным результатам за 9 мес. 2024:
Объем нового лизинга +8% г/г, в т.ч.:
- в легковом сегменте +14% г/г
- в коммерческом транспорте +8% г/г
- в самоходной технике -3% г/г

Общее кол-во сделок +11% г/г
_______

Менеджмент планирует предложить СД рекомендовать дивиденды по итогам 9 мес. 2024 года в размере ~50 руб на акцию или 7.3% див. доходности к текущей цене

Акции в моменте реагируют ростом на 3.1%

#SOFL

Уже в эту среду (23.10.2024) в 17:00 проведем в Пульс открытый звонок с менеджментом Софтлайн – поговорим о байбеке, M&A-сделках, доп эмиссии, перспективах рынка, последних успехах компании и планах развития

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Присоединяйтесь*, будет возможность задать вопросы!
_____

На прошлой неделе компания анонсировала обратный выкуп акций на ~5% от капитализации.

Присматриваемся к покупке, в т.ч. потому что акции в моменте торгуются на локальных минимумах

* Эфиры есть в приложениях на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь рассказали подробнее про PWA-версию приложения для Айфон

#DIAS
Диасофт скорее слабо отчиталась по РСБУ за 2024 q3 (хотя с начала года результаты неплохие)

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 1 548.3 (+43.7% г/г)
Операционная прибыль: 1 523.2 (+42.2% г/г)
Чистая прибыль: 1 403.9 (+31.2% г/г)
Чистый долг: -1 047.5 (-9 986.8% г/г чистые денежные средства увеличились)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 399.1 (-18.9% г/г)
Операционная прибыль: 388.5 (-20.2% г/г)
Чистая прибыль: 423.2 (-13.2% г/г)
Чистый долг: -1 047.5 (-9 986.8% г/г чистые денежные средства увеличились)

#TRMK
ТМК так себе отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 327 418.1 (-8.8% г/г)
Операционная прибыль: 11 375.7 (-36.6% г/г)
Чистая прибыль: 28 394.1 (-27.5% г/г)
Чистый долг: 230 572.3 (+11.5% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 90 700.9 (-18.8% г/г)
Операционная прибыль: 2 869.7 (-13.8% г/г)
Чистая прибыль: -7 140.8 (-18.1% г/г убыток увеличился)
Чистый долг: 230 572.3 (+11.5% г/г)

#SOFL

Через 15 минут в 17:00 проведем в Пульс открытый звонок с менеджментом Софтлайн – поговорим о байбеке, M&A-сделках, доп эмиссии, перспективах рынка, последних успехах компании и планах развития

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Присоединяйтесь, будет возможность задать вопросы!
_________

Эфиры есть в приложениях на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь рассказали подробнее про PWA-версию приложения для Айфон

Начинаем, присоединяйтесь!

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Через 10 мин (в 9.40) на РБК коротко обсудим последние новости и взгляд на рынок

#TCSG #ROSB

ТКС Холдинг позитивно отчитался – чистая прибыль по РСБУ за 9 мес 2024г.:
- Т-Банк 43 млрд руб или +27% г/г
- Росбанк 40 млрд руб или +24% г/г

Операционные результаты за 9 мес 2024г.:
- Кол-во активных пользователей экосистемы Т +21% г/г
- Общий объем покупок по картам +38% г/г
- Суммарный кредитный портфель группы 2.7 трлн руб или +22% г/г
- Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и
Росбанке 5.1 трлн руб или +40% г/г

Акции в моменте реагируют ростом на 0.6%

Как многие из вас знают, в эту субботу пройдет крутейшая конференция наших друзей Смартлаб - в этот раз еще крупнее чем обычно, больше эмитентов и зрителей

Я в этот раз не выступаю, но модерирую ММК и Все Инструменты, если есть любые вопросы к ним - не стесняйтесь писать! (также буду на пре-пати и афтепати)

Буду рад пересечься!

https://conf.smart-lab.ru/

Ссылки на утренний эфир!

https://youtu.be/4YGPTN0hgik?si=PJc-SMFxLKkMJxKK
https://vk.com/video-210986399_456242415

Сегодня вышли оборотно-сальдовые ведомости по банкам за сентябрь - как всегда автоматом подтянулись и авто-проанализировались у нас

В среднем в секторе все не очень, и роста прибыли особо нет, но у некоторых норм 👆

#MRKP

МРСК ЦП пересмотрел прогноз на 2024 год – относительно предыдущего прогноза на 2024 H1:
- Выручка 137.4 млрд руб или +3.1%
- Cебестоимость 116.2 млрд руб или +1.0%
- Чистая прибыль 13.6 млрд руб или +29.5%

P/E 2024: 2.6x
P/E 2025: 2.4х
____

При этом в целом компания обычно перевыполняла прогнозы

#LKOH

СД Лукойла рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2024 года в размере 514 руб на акцию или 7.4% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 14.6%). Закрытие реестра 17 декабря

Акции в моменте реагируют ростом на 0.2%

Завтра в 21 проведем стрим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба - обсудим что слышно, что можно делать и взгляды на рынок - присоединяйтесь!

(Ссылку ближе к делу размещу; ну и в целом сегодня весь день на конфе - буду рад пересечься)

Небольшое напоминание – сегодня в 21:00 стримим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба

Антон – успешный инвестор, блогер, интересно думающий человек!

Трансляцию проведем в YouTube, сразу после загрузим запись и в ВК

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Присоединяйтесь!
___

Ссылка на наш новый YouTube канал (старый, к сожалению, заблочили из-за действий злодеев (и неосмотрительности автора канала) – подписывайтесь, пожалуйста, на этот новый, будет не так обидно и это будет стимулировать нас выкладывать больше контента, есть такое желание!)

Также подписывайтесь на канал Антона Полякова!