Справочная статистика по динамике и максимальным просадкам (>10%) индекса Мосбиржи за последние 10x лет
(просадка считается от последнего локального пика достигнутого не больше чем полгода назад)
(просадка считается от последнего локального пика достигнутого не больше чем полгода назад)
👍34🔥8❤3
Как-то я был на сборах с военной кафедры и в один день все как один стали передавать друг другу новость что "Бил Клинтон повесился". Новость долго обсуждали, но в итоге она оказалась не соответствующей действительности (ее просто придумали чтобы что-то по обсуждать)
Так и сейчас я скорее не нашел подтверждений вышедшей сегодня в ТАСС новости со ссылкой на NY Times о планах завершить боевые действия и начать переговоры о мире (и далее опубликованной в Сигналах РЦБ и других каналах), которая вроде как развернула рынок
Но с чем нельзя не согласиться, так это с тем что вроде как лидирующие кандидаты на пост президента и вице-президента США действительно выступают за заключение мира (это в целом позитивно)
Ну и что рынок очень дешев и инвестор изголодался по хорошим новостям для того чтобы вернуться на рынок акций т.к. рынок очень дешевый (даже часто рыночный скептик Тимофей Мартынов сегодня прикупил акций; много других инвест. блогеров тоже сменили риторику на более позитивную и пишут о покупках выходя из фондов ликвидности)
В этом плане (хотя риски некоторого выхода нерезов еще сохраняются) надеемся что поток хороших новостей продолжится (возможное замедление роста инфляции в августе как обещал Заботкин, хорошие отчеты как сегодня показала X5, возможный пик негатива по ставке и его ослабление по итогам заседания). Ну и конечно хотелось бы скорейшего заключения мира само собой
Так и сейчас я скорее не нашел подтверждений вышедшей сегодня в ТАСС новости со ссылкой на NY Times о планах завершить боевые действия и начать переговоры о мире (и далее опубликованной в Сигналах РЦБ и других каналах), которая вроде как развернула рынок
Но с чем нельзя не согласиться, так это с тем что вроде как лидирующие кандидаты на пост президента и вице-президента США действительно выступают за заключение мира (это в целом позитивно)
Ну и что рынок очень дешев и инвестор изголодался по хорошим новостям для того чтобы вернуться на рынок акций т.к. рынок очень дешевый (даже часто рыночный скептик Тимофей Мартынов сегодня прикупил акций; много других инвест. блогеров тоже сменили риторику на более позитивную и пишут о покупках выходя из фондов ликвидности)
В этом плане (хотя риски некоторого выхода нерезов еще сохраняются) надеемся что поток хороших новостей продолжится (возможное замедление роста инфляции в августе как обещал Заботкин, хорошие отчеты как сегодня показала X5, возможный пик негатива по ставке и его ослабление по итогам заседания). Ну и конечно хотелось бы скорейшего заключения мира само собой
👍96🔥15❤12
Озон Банк в ближайшее время запустит кредитные продукты физ и юрлицам, планирует активное развитие этого направления в 2025
https://reader.rbc.ru/share/QwTAnAmTnvSajwoN8
https://reader.rbc.ru/share/QwTAnAmTnvSajwoN8
👍25🔥6❤2
Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции — кандидат в президенты США Трамп, отвечая на вопрос, думал ли он об "ослаблении или отмене санкций в отношении России" в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине. - Сигналы РЦБ, ТАСС
(некоторое продолжение позитивного новостного фона)
(некоторое продолжение позитивного новостного фона)
👍60❤1
Согласен с Александром что сейчас не лучшее время для участия в IPO (и pre-IPO) девелоперских компаний с высокой долговой нагрузкой
(Обещанию Евротранса выкупить всех через 3 года по 350 р тоже не очень верю)
(Обещанию Евротранса выкупить всех через 3 года по 350 р тоже не очень верю)
👍38
Forwarded from Инвестиции с Александром Абрамяном
❗Под снос: смотрим на IPO АПРИ
Вы знаете, что я оптимист и часто пишу про компании в позитивном ключе. Тем не менее, порой встречаются такие персонажи как $EUTR, от которых, на мой взгляд, надо держаться за километр. Сейчас идет сбор заявок на IPO застройщика АПРИ – и у меня рука не поднимается написать про него даже в нейтральном ключе.
❓Почему?
Да все просто. Это небольшой региональный застройщик, у которого возникли проблемы и решить он их планирует с помощью привлечения денег на IPO. Речь тут идет в первую очередь о долговой нагрузке, которая составляет 2,7 ND/EBITDA – близко к достаточно опасному уровню в 3х. Этот показатель означает, что чистый долг превышает прибыль компании в 2,7 раза
🤯 Едем дальше. Национальное рейтинговое агентство присвоило АПРИ кредитный рейтинг ВВ: Низкий уровень кредитоспособности / финансовой устойчивости (от преддефолтного до умеренно низкого). Весело… А еще веселее динамика: в 1кв2023 года АПРИ потратила на обслуживание долгов 190 млн, а через год, в 1кв2024 года – уже 1,1 млрд! Для понимания, за весь прошлый год АПРИ заработала 1,7 млрд чистой прибыли
🤕 Что будет дальше? При ставке ЦБ 17-18%? На фоне ужесточения нормативов по выдаче кредитов? Может, АПРИ будет выпускать облигации под 23%? Надолго ли хватит 2,5 млрд рублей кэша, которые лежат на счетах? Кстати, в 1кв2023 года денег было сильно больше – 4,16 млрд. Я уж молчу про сжимающийся спрос. $SMLT или $PIKK, гиганты рынка с огромными ресурсами, чувствуют себя неплохо, а здесь ситуация прям на тоненького, счет идет на месяцы
🤨 И вот я даже не хочу рассказывать про бизнес, какие-то эфемерные дивиденды и перспективы. АПРИ, по сути, хватается за спасательный круг: провести IPO и привлечь 0,5-1 млрд, которых хватит хотя бы до конца лок-апа, а затем заливать рынок допэмиссиями, поправляя свое финансовое положение. В идеале еще задрать бы акции повыше, запустив волну хайпа, чтобы забрать денег побольше
🖕Такой план? Не знаю, не берусь утверждать наверняка. Это лишь мои домыслы, а выводы делайте сами. Мой вывод – посмотреть за шоу с попкорном
Вы знаете, что я оптимист и часто пишу про компании в позитивном ключе. Тем не менее, порой встречаются такие персонажи как $EUTR, от которых, на мой взгляд, надо держаться за километр. Сейчас идет сбор заявок на IPO застройщика АПРИ – и у меня рука не поднимается написать про него даже в нейтральном ключе.
❓Почему?
Да все просто. Это небольшой региональный застройщик, у которого возникли проблемы и решить он их планирует с помощью привлечения денег на IPO. Речь тут идет в первую очередь о долговой нагрузке, которая составляет 2,7 ND/EBITDA – близко к достаточно опасному уровню в 3х. Этот показатель означает, что чистый долг превышает прибыль компании в 2,7 раза
🤯 Едем дальше. Национальное рейтинговое агентство присвоило АПРИ кредитный рейтинг ВВ: Низкий уровень кредитоспособности / финансовой устойчивости (от преддефолтного до умеренно низкого). Весело… А еще веселее динамика: в 1кв2023 года АПРИ потратила на обслуживание долгов 190 млн, а через год, в 1кв2024 года – уже 1,1 млрд! Для понимания, за весь прошлый год АПРИ заработала 1,7 млрд чистой прибыли
🤕 Что будет дальше? При ставке ЦБ 17-18%? На фоне ужесточения нормативов по выдаче кредитов? Может, АПРИ будет выпускать облигации под 23%? Надолго ли хватит 2,5 млрд рублей кэша, которые лежат на счетах? Кстати, в 1кв2023 года денег было сильно больше – 4,16 млрд. Я уж молчу про сжимающийся спрос. $SMLT или $PIKK, гиганты рынка с огромными ресурсами, чувствуют себя неплохо, а здесь ситуация прям на тоненького, счет идет на месяцы
🤨 И вот я даже не хочу рассказывать про бизнес, какие-то эфемерные дивиденды и перспективы. АПРИ, по сути, хватается за спасательный круг: провести IPO и привлечь 0,5-1 млрд, которых хватит хотя бы до конца лок-апа, а затем заливать рынок допэмиссиями, поправляя свое финансовое положение. В идеале еще задрать бы акции повыше, запустив волну хайпа, чтобы забрать денег побольше
🖕Такой план? Не знаю, не берусь утверждать наверняка. Это лишь мои домыслы, а выводы делайте сами. Мой вывод – посмотреть за шоу с попкорном
👍68🔥9❤2
Forwarded from EI Testing
#KMAZ
КамАЗ слабо отчиталась по РСБУ за 2024 q2,
Ключевые показатели, с начала года по 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 156 345.9 (-14.9% г/г)
Операционная прибыль: -697.2 (-105.0% г/г)
Чистая прибыль: 641.1 (-95.1% г/г)
Чистый долг: 73 406.8 (+30.9% г/г)
Ключевые показатели, за 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 74 335.3 (-33.5% г/г)
Операционная прибыль: -1 930.9 (-133.4% г/г)
Чистая прибыль: -801.0 (-117.9% г/г)
Чистый долг: 73 406.8 (+30.9% г/г)
КамАЗ слабо отчиталась по РСБУ за 2024 q2,
Ключевые показатели, с начала года по 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 156 345.9 (-14.9% г/г)
Операционная прибыль: -697.2 (-105.0% г/г)
Чистая прибыль: 641.1 (-95.1% г/г)
Чистый долг: 73 406.8 (+30.9% г/г)
Ключевые показатели, за 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 74 335.3 (-33.5% г/г)
Операционная прибыль: -1 930.9 (-133.4% г/г)
Чистая прибыль: -801.0 (-117.9% г/г)
Чистый долг: 73 406.8 (+30.9% г/г)
👍26🔥7
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,11% С 0,27% СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ - РОССТАТ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 15 ИЮЛЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,19% С 9,25% НА 8 ИЮЛЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА
(Некоторое замедление - это позитив)
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 15 ИЮЛЯ СНИЗИЛАСЬ ДО 9,19% С 9,25% НА 8 ИЮЛЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА
(Некоторое замедление - это позитив)
👍65🔥16
Forwarded from EI Testing
#TRNFP
Транснефть (прив) слабовато отчиталась по РСБУ за 2024 q2 (операционная прибыль ускорила снижение),
Что не мешает ей закрывать див. геп (рынок сегодня позитивный, а инвестор смотрит в первую очередь на размер дивиденда сейчас)
Ключевые показатели, с начала года по 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 635 169.7 (+10.5% г/г)
Операционная прибыль: 45 691.8 (-17.5% г/г)
Чистая прибыль: 54 519.2 (-57.6% г/г)
Чистый долг: -107 113.6 (+19.1% г/г)
Ключевые показатели, за 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 311 575.3 (+7.8% г/г)
Операционная прибыль: 11 406.2 (-51.8% г/г)
Чистая прибыль: 11 811.0 (-84.1% г/г)
Чистый долг: -107 113.6 (+19.1% г/г)
Возможно издержки все же растут быстрее инфляции/индексации цен
Попробуем связаться с компанией/уточнить что у нее и как
Сегодня кстати очень круто и позитивно пообщались с Т Банком
Завтра планируем детальное общение еще с одним эмитентом
Транснефть (прив) слабовато отчиталась по РСБУ за 2024 q2 (операционная прибыль ускорила снижение),
Что не мешает ей закрывать див. геп (рынок сегодня позитивный, а инвестор смотрит в первую очередь на размер дивиденда сейчас)
Ключевые показатели, с начала года по 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 635 169.7 (+10.5% г/г)
Операционная прибыль: 45 691.8 (-17.5% г/г)
Чистая прибыль: 54 519.2 (-57.6% г/г)
Чистый долг: -107 113.6 (+19.1% г/г)
Ключевые показатели, за 2024 q2 (млн руб)
Выручка: 311 575.3 (+7.8% г/г)
Операционная прибыль: 11 406.2 (-51.8% г/г)
Чистая прибыль: 11 811.0 (-84.1% г/г)
Чистый долг: -107 113.6 (+19.1% г/г)
Возможно издержки все же растут быстрее инфляции/индексации цен
Попробуем связаться с компанией/уточнить что у нее и как
Сегодня кстати очень круто и позитивно пообщались с Т Банком
Завтра планируем детальное общение еще с одним эмитентом
👍46❤15🔥14
Через 16 минут в 17:00 по МСК проводим эфир "Итоги Недели" с Т Банком
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры.
Также можно просто перейти по ссылке https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/weeklynew19072024 с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры.
Также можно просто перейти по ссылке https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/weeklynew19072024 с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
👍11❤1
#weekly
Рос. рынок в начале недели продолжал распродаваться - скорее всего продолжались продажи нерезидентов
В середине недели рынок продажи нерезов возможно/вероятно закончились (ушли крупные продажи роботами из стаканов), рынок пошел в рост
Также помогает росту:
- Распространения в TG-каналах рос. версии статьи из New York Times о том, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией путем переговоров
- Годовая инфляция в России на 15 июля несколько замедлилась до 9.19% с 9.25% на 8 июля
- Продажи нерезидентов замедлились/приостановились
- Рынок стал готовиться более активно к заседанию по ставке, по которому весь негатив как будто бы уже в цене, а возможный позитив - еще нет
Сейчас еще вышла новость что Байден снялся с президентской гонке, по идее рос. рынок может дополнительно позитивно воспринять
В этом плане считаем что следующая неделя тоже будет позитивной для рынка, хороший момент чтобы вернуться в позиции если еще нет
Рос. стратегия восстанавливалась, чуть опережая рынок (+1.5% и +1.2% по индексу Мосбиржи соответственно):
- С высокой бетой к рынку бодро восстанавливается OZON
- T-Банк восстанавливался быстрее рынка. Позитивно пообщались с IR компании, говорили про бизнес модели, влияние макронадбавок на прибыль и капитал, сделку с Росбанком, программу мотивации, дивиденды и т.д.
- Шорт-позиция в Сегеже отлично себя показывает – акции за неделю упали на 6.7%, против растущего рынка
- Лукойл так себе себя показывал на новостях о прекращении прокачки через Украину в Вегрию и Словакию
Подробно общались с IR двух компаний, с третьей в понедельник устраиваем закрытый звонок для подписчиков
_____
US рынок на неделе просел на 2.0% на потенциальной эскалации торговых конфликтов США с Китаем и некоторой распродажи в техах (US Leaders -3.3%, Global Commodities +0.8%, Trending Ideas -2.2%)
Рос. рынок в начале недели продолжал распродаваться - скорее всего продолжались продажи нерезидентов
В середине недели рынок продажи нерезов возможно/вероятно закончились (ушли крупные продажи роботами из стаканов), рынок пошел в рост
Также помогает росту:
- Распространения в TG-каналах рос. версии статьи из New York Times о том, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией путем переговоров
- Годовая инфляция в России на 15 июля несколько замедлилась до 9.19% с 9.25% на 8 июля
- Продажи нерезидентов замедлились/приостановились
- Рынок стал готовиться более активно к заседанию по ставке, по которому весь негатив как будто бы уже в цене, а возможный позитив - еще нет
Сейчас еще вышла новость что Байден снялся с президентской гонке, по идее рос. рынок может дополнительно позитивно воспринять
В этом плане считаем что следующая неделя тоже будет позитивной для рынка, хороший момент чтобы вернуться в позиции если еще нет
Рос. стратегия восстанавливалась, чуть опережая рынок (+1.5% и +1.2% по индексу Мосбиржи соответственно):
- С высокой бетой к рынку бодро восстанавливается OZON
- T-Банк восстанавливался быстрее рынка. Позитивно пообщались с IR компании, говорили про бизнес модели, влияние макронадбавок на прибыль и капитал, сделку с Росбанком, программу мотивации, дивиденды и т.д.
- Шорт-позиция в Сегеже отлично себя показывает – акции за неделю упали на 6.7%, против растущего рынка
- Лукойл так себе себя показывал на новостях о прекращении прокачки через Украину в Вегрию и Словакию
Подробно общались с IR двух компаний, с третьей в понедельник устраиваем закрытый звонок для подписчиков
_____
US рынок на неделе просел на 2.0% на потенциальной эскалации торговых конфликтов США с Китаем и некоторой распродажи в техах (US Leaders -3.3%, Global Commodities +0.8%, Trending Ideas -2.2%)
👍32
Forwarded from НЭП 2.0 - Никита и экономическая политика (Никита Макаров)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня в эфире Кирилл Кузнецов «Усиленные инвестиции» https://t.me/eninv
Обсудим:
- конъюнктуру рынка
- предстоящие отчёты металлургов
- отчёты Русагро и Юнипро
Вопросы можно задавать в чат боте
https://t.me/QuestionsRBCbot
Обсудим:
- конъюнктуру рынка
- предстоящие отчёты металлургов
- отчёты Русагро и Юнипро
Вопросы можно задавать в чат боте
https://t.me/QuestionsRBCbot
👍51🔥12🥰3❤2
НЭП 2.0 - Никита и экономическая политика
Сегодня в эфире Кирилл Кузнецов «Усиленные инвестиции» https://t.me/eninv Обсудим: - конъюнктуру рынка - предстоящие отчёты металлургов - отчёты Русагро и Юнипро Вопросы можно задавать в чат боте https://t.me/QuestionsRBCbot
YouTube
Индекс Мосбиржи — 2900 или 3100? Отчеты Русагро и Юнипро, дивиденды Северстали, акции МТС
Подписывайтесь на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpg?sub_confirmation=1
---------------------
Telegram-бот @QuestionsRBCbot работает без перерывов на сон и кофе, чтобы вы смогли отправить нам ваши вопросы
Сегодня в выпуске:
…
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpg?sub_confirmation=1
---------------------
Telegram-бот @QuestionsRBCbot работает без перерывов на сон и кофе, чтобы вы смогли отправить нам ваши вопросы
Сегодня в выпуске:
…
👍25🔥6❤1🥰1
#OZON банк - хороший рост прибыли
Банки, принадлежащие маркетплейсам Ozon и Wildberries, несмотря на скромный размер активов, по которому они занимают 58-е (139 млрд рублей) и 146-е место (20,8 млрд рублей), вплотную приблизились к топ-30 по размеру прибыли по итогам первого полугодия 2024 года.
По данным российской отчетности Озон-банка и Вайлдберризбанка на 1 июля 2024 года, оба банка показали солидную прибыль и высокую рентабельность капитала. Озон-банк, заработавший за шесть месяцев 6,2 млрд рублей, занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период. Вайлдберризбанк с чистой прибылью 4,8 млрд рублей стал 36-м в этом списке. Из отчетности обоих банков видно, что основу дохода составляют комиссионные.
https://frankmedia.ru/171489
Банки, принадлежащие маркетплейсам Ozon и Wildberries, несмотря на скромный размер активов, по которому они занимают 58-е (139 млрд рублей) и 146-е место (20,8 млрд рублей), вплотную приблизились к топ-30 по размеру прибыли по итогам первого полугодия 2024 года.
По данным российской отчетности Озон-банка и Вайлдберризбанка на 1 июля 2024 года, оба банка показали солидную прибыль и высокую рентабельность капитала. Озон-банк, заработавший за шесть месяцев 6,2 млрд рублей, занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период. Вайлдберризбанк с чистой прибылью 4,8 млрд рублей стал 36-м в этом списке. Из отчетности обоих банков видно, что основу дохода составляют комиссионные.
https://frankmedia.ru/171489
👍41❤3🔥3
#LKOH
Немного позитива по нефти - Лукойл сохранил поставки объемов и перенаправил их на другие рынки, Венгрия борется за восстановление поставок, больших проблем в расчетах пока нет
(+ отличный отчет Русснефти как индикация того что все хорошо в апстриме: +42% рост ЧП в 1П г/г)
Немного позитива по нефти - Лукойл сохранил поставки объемов и перенаправил их на другие рынки, Венгрия борется за восстановление поставок, больших проблем в расчетах пока нет
(+ отличный отчет Русснефти как индикация того что все хорошо в апстриме: +42% рост ЧП в 1П г/г)
🔥44👍15❤3🥰1
Уже в этот четверг (25.07.2024) в 20:00 снова проводим наше с вами любимое Investment MasterMind шоу в онлайн-формате (не все спикеры в Мск) с топовыми инвест. экспертами
Трансляция пройдет по ссылке в ютуб
https://youtube.com/live/AtG6xaYYiYc
Как обычно сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представляет свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать!
В этот раз спикерами будут:
- Сергей Пирогов (вы много просили его пригласить еще в прошлый раз после победной идеи по ВТБ)
- Вячеслав Таквель / Vyacheslav Goodwin (крутой инвестор-спекулянт, оч. много заработавший в последние месяцы)
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции (наш старый друг и крутейший инвест. эксперт)
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
Трансляция пройдет по ссылке в ютуб
https://youtube.com/live/AtG6xaYYiYc
Как обычно сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представляет свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать!
В этот раз спикерами будут:
- Сергей Пирогов (вы много просили его пригласить еще в прошлый раз после победной идеи по ВТБ)
- Вячеслав Таквель / Vyacheslav Goodwin (крутой инвестор-спекулянт, оч. много заработавший в последние месяцы)
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции (наш старый друг и крутейший инвест. эксперт)
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
🔥76👍18❤8🥰1
Новация проведения IPO девелоперской компанией
Книга вроде как переподписана (возможно в существенной части юриками, которые теоретически могут и снять заявки в последний момент), но полную аллокацию отдадут физикам 🤷♂️
Кроме того и размер книги может быть увеличен
https://quote.rbc.ru/news/article/66a0b1f59a79470daacf0bd9
Книга вроде как переподписана (возможно в существенной части юриками, которые теоретически могут и снять заявки в последний момент), но полную аллокацию отдадут физикам 🤷♂️
Кроме того и размер книги может быть увеличен
https://quote.rbc.ru/news/article/66a0b1f59a79470daacf0bd9
РБК Инвестиции
Книга заявок на IPO девелопера «АПРИ» подписана по верхней границе
Уральский девелопер «АПРИ» начал прием заявок на участие в IPO утром 22 июля. К настоящему моменту книга переподписана по верхней границе ценового диапазона — ₽9,7 за бумагу
👍12🔥4❤1
Напоминаем, что уже сегодня в 20:00 проводим Investment MasterMind шоу в онлайн-формате с топовыми инвест. экспертами:
- Сергей Пирогов
- Вячеслав Таквель / Vyacheslav Goodwin
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
Трансляция пройдет по ссылке в ютуб
https://youtube.com/live/AtG6xaYYiYc
- Сергей Пирогов
- Вячеслав Таквель / Vyacheslav Goodwin
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
Трансляция пройдет по ссылке в ютуб
https://youtube.com/live/AtG6xaYYiYc
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
👍41❤3🥰3