​​Пока большинство стран увеличивают расходы бюджета, Алжир вынужден сокращать. Коронавирус вместе с падением цен на нефть ускорил принятие давно назревших тяжёлых решений. Несколько лет подряд дефицит бюджета был одним из самых высоких в мире за счет субсидий, а реализация инвестпрограммы в энергетике не привела к росту доходов. Снижаются не только цены на нефть и газ, но и физические объемы добычи.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что бюджет страны будет сокращён на 50%. Однако урезать половину пока не получилось — мешает социальная часть — выплата зарплат и пособий составляет 75% бюджетных расходов. В законе о дополнительном финансировании (PLFC), который вчера Минфин направил на обсуждение в национальную ассамблею, предусмотрено сокращение лишь на 5%, 450 млрд динаров. из них на капзатраты приходится 300 млрд динаров, остальное — содержание госаппарата. Но прогноз по доходам от экспорта углеводородов снижен как раз вдвое: $17,7 млрд против $35 млрд.

PLFC предусматривает цену за баррель в 30 долл. Добавим, что международные резервы Алжира сократились со $195 млрд в 2014 г. до $60 млрд к марту 2020 г. (по итогам года правительство прогнозирует падение до $44,2 млрд).

#Алжир

​​Продолжая тему фантомных газопроводов. Решения о строительстве международных магистральных газопроводов часто политизированы, а сами эти проекты далеки от экономической целесообразности в её приземлённом понимании, — они не сокращают издержки и не увеличивают прибыль, а обеспечивают контролирующим компаниям и государствам дополнительную рыночную власть, измерить которую бывает непросто. Поэтому десятилетиями остаются непроложенными простые и нужные трубы, и наоборот — ресурсы целой страны могут быть брошены на бессмыссленный, казалось бы, проект. Примерами перегружать не будем. Заметим только, что строительство Алжиром ветки газопровода до Таманрассета (завершено) и начавшееся встречное движение нигерийской ГТС в сторону Кано приведёт в скором времени к возрождению идеи Транссахарского газотранспортного коридора.

От Кано до газотранспортной системы Алжира скоро останется 1220 километров. Каким бы хорошим ни был спрос на газ в Кано, Кацине, Сокото, всегда остаётся соблазн его экспортировать — особенно, если ЕС предоставит гарантии, субсидии и кредиты. Фантому Транссахарского газопровода скоро 40 лет, и все эти годы он периодически активизируется в информационном поле, начиная влиять на события реальной жизни.

А посередине Агадес, — с его новой ключевой базой США в Африке.

#Нигерия #Нигер #Алжир #газ

​​О перспективах Африки как направления сбыта российского угля

В 2019 г. Россия экспортировала в Африку (Алжир, Бенин, Египет, Ливию, Марокко, Сенегал, Того, Уганду и ЮАР) каменного угля на 300 млн долл.

Согласимся, что темпы прироста населения Африки гарантируют рост энергорынка, но не стоит преувеличивать роль угля в покрытии дефицита мощности. Да, в Африке строят новые угольные ТЭС, но даже ведущие потребители угля на континенте постепенно снижают (или планируют снижать) долю угольных ТЭС в общем энергобалансе. Показателен здесь пример ЮАР, которая планирует вывести из эксплуатации 10 ГВт угольной генерации к 2030 г. (35 ГВт к 2050 г.) и заместить их газом и ВИЭ, а ЮАР — крупнейший производитель и экспортёр (но также и покупатель) угля на континенте. Основной импортёр российского угля в Африке — Марокко — один из передовиков декарбонизации на континенте (про СЭС Нур-Уарзазат мы уже писали). Страны, которые развивают угольную генерацию, например Зимбабве, которая совместно с китайцами планирует построить угольную ТЭС в 2,7 ГВт, — делают это с опорой на собственные запасы. И тут добрая память (https://t.me/Coala_russia/1206) об СССР в Африке (где она ещё теплится) вряд ли поможет российским угольщикам.

#уголь #Алжир #Бенин #Египет #Ливия #Марокко #Сенегал #Того #Уганда #ЮАР

​МВФ рассчитывает breakeven price — цену нефти , при которой бюджет той или иной страны гипотетически может быть сбалансирован, исполнен без дефицита. Эти расчётные цифры не совсем корректно называть «ценой, заложенной в бюджет».

Алжиру и Нигерии о таком остаётся только мечтать, заложены совсем другие цены: доковидные бюджеты были свёрстаны в расчете на 60 долл. и 57 соответсвенно.

А уже при ковиде бюджет АНДР на 2020 пересчитан на 30 долларов за баррель, Нигерии — на 25.

#нефть #Алжир #Нигерия #COVID

Испания сокращает закупки алжирского газа

Испанская госкомпания CORES, которая отвечает за управление стратегическими нефтегазовыми резервами Испании, опубликовала газовый баланс за июнь 2020 года. Промышленный спрос на газ в Испании пока не начал восстанавливаться, небольшой рост показала газоэнергетика, однако всё равно до доковидных показателей рынку далеко — 2,2 млрд куб. м по сравнению с 2,7 в июне 2019 г. 

Основными жертвами падения спроса в Испании стали внутренняя добыча и импорт трубопроводного газа из Алжира. Так, если в июне 2019 г. Испания импортировала 0,7 млрд куб. м газа из Алжира по трубопроводам «Медгаз» и «Магриб-Европа», то в 2020 г. — 0,4 млрд. Алжир по сравнению со своими прямыми конкурентами за испанский рынок — США, Россией и Катаром понёс наибольшие потери, и именно за счёт того, что основа его экспорта в Испанию — труба (СПГ отгружался только небольшими спотовыми партиями).

Вероятно, худшие времена позади, и такой ситуации, как в марте этого года, когда обвал цен на нефть позволил американскому СПГ стать основным источником газа для Испании, потеснив трубопроводный алжирский, не повторится. Однако 50% выручки, а именно настолько сократился экспорт за всё первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, страна уже потеряла.

#газ #СПГ #Алжир #COVID

​​​​Между двух зол. Как Марокко и Алжир не могут поделить нигерийский газ.

В декабре довольно неожиданно в медиа-поле вернулась тема строительства газопроводов из Нигерии в Европу. Сначала 9-10 декабря в Уагадугу (Буркина-Фасо) по эгидой ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) собрались представители министерств энергетики и эксперты из 15 стран региона, где обсудили проект строительства газопровода «Нигерия-Марокко». Планы завораживают — строительство газопровода в 5 тыс. км вдоль побережья всей Западной Африки до Марокко с последующим экспортом газа в Европу. Встреча в Уагадугу позволила марокканским СМИ сделать вывод о том, что проект строительства «Транссахарского газопровода» (Нигерия-Алжир) похоронен. Журналисты напомнили, что через Сахару трубопровод строить невозможно из-за проблем с безопасностью. Однако единственное о чём можно сказать по итогам встречи на довольно низком уровне в Буркина-Фасо — о проекте не забыли.

На обсуждение проекта отреагировал министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар — он заявил, что газопровод «Нигерия-Марокко» — «воображаемый политический проект», нереализуем из-за «технических сложностей» и «экономически нерентабелен». Милые бранятся — только тешатся. Нам же кажется, что обе стороны правы в своих аргументах — что «Нигерия-Марокко», что «Транссахарский газопровод» типичное прожектёрство.

Марокко полностью зависит от импорта газа из Алжира, а также осуществляет транзит алжирского газа в Испанию, — тема с диверсификацией поставок рычаг, к которому Марокко уже не раз прибегало, чтобы усилить собственную переговорную позицию. А переговоры Марокко и Алжиру в 2021 г. предстоят, — как раз истекает предыдущие транзитное соглашение. Алжиру же на фоне падения собственной добычи и росту внутреннего потребления нигерийский газ нужен для сохранения позиций на европейском рынке.

Нигерии этот проект точно не нужен, да и выполнить обязательства она не сможет — газопровод «Нигерия-Гана», от которого планируют начать строительство ветки до Марокко, стоит без газа несмотря на высокий спрос в Гане. Другим странам Западной Африки тоже этот газ скоро будет не нужен — уже почти во всех странах региона на разных этапах проработки есть своих небольшие (1-2 млн т СПГ/г) проекты по регазу.

#газ #Марокко #Алжир #Нигерия

​​Импорт Италией газа из Ливии сократился в 2020 г. на 23%

Экспорт газа по трубопроводу «Зелёный поток» из Ливии в Италию по итогам 2020 г. сократился на 23% к 2019 г. и составил 4 млрд куб. м, согласно данным оператора ГТС Италии компании Snam. Меньше было только в революционном 2011 г. — 2,3 млрд куб.

Падение экспорта связано с остановкой добычи нефти в Ливии — большая часть добываемого газа в Ливии — попутный. В августе NOC сообщала, что хранилища конденсата в портах на востоке заполнены (экспорт с западных территорий не останавливался) и добыча газа на месторождениях временно либо снижена, либо приостановлена, в том числе добычу остановили и «Газпром» с Wintershall. Из-за этого электростанции на востоке (в Зуэйтине и Бенгази) остались без газа и NOC пришлось частично переводить газ с запада на восток.

Сосед Ливии — Алжир — в 2020 смог незначительно нарастить поставки газа по трубопроводу «ТрансМед» в Италию: 10,8 млрд куб. м по сравнению с 10,2 в 2019 г.

#газ #Ливия #Алжир #экспорт #ГТС #Италия #Газпром

Экспорт энергоносителей из России в Африку составил 1,5 млрд долл. в 2020 г.

По данным ФТС РФ, в 2020 г. на энергоносители (ТН ВЭД 27, преимущественно каменный уголь, нефть и нефтепродукты) в стоимостном выражении пришлось 12% экспорта России в страны Африки — 1,5 млрд долл. Нефтепродукты и уголь наряду с оружием, зерном и черными металлами традиционно составляют около 70% российского экспорта в Африку.

Почти треть (0,4 млрд) пришлась на поставки угля в Марокко, на втором месте Сенегал (0,35 млрд) — оттуда нефтепродукты реэкспортируются в соседние страны, в первую очередь в Мали. Третье место за Того (0,26 млрд), нефтепродукты оттуда идут в Нигерию, Бенин и Буркина-Фасо — порт Ломе (столица Того) относительно безопасен и логистически удобен по сравнению с другими портами Гвинейского залива (о «феномене Того» мы писали ранее).

Также существенные объёмы нефтепродуктов Россия поставляет в Египет, Тунис, Алжир и ЮАР. Отсутствие среди покупателей российских энергоносителей стран Восточной Африки (Эфиопии, Кении, Танзании) не должно удивлять —  слишком высока в этом регионе конкуренция со стороны стран Персидского залива.

В целом за декаду (2011-2020 гг.) экспорт энергоносителей в Африку остался на прежнем уровне (10 млрд за 2016-20 гг. против 9,6 млрд за 2011-15 гг.), за резким ростом 2017-2018 гг. (экспорт достиг 3 млрд) последовал спад до 1,5 млрд, обусловленный пандемией коронавируса и общим сокращением закупок нефтепродуктов странами Африки. Экспорт энергоносителей волатилен и зависит от заключения конкретных контрактов, цен на нефть, фиксированной доли рынка у российских экспортёров нет. Для закрепления такой доли необходимы инвестиции в инфраструктуру хранения и сбыта на местах — строительство нефтехранилищ, создание сбытовых цепочек (международные трейдеры, например, Trafigura, уже так делают).

#нефтепродукты #уголь #деньги #Марокко #Сенегал #Мали #Нигерия #ЮАР #Того #Египет #Тунис #Алжир

​​Российская энергетическая неделя: африканские итоги

На прошлой неделе завершилась «Российская энергетическая неделя». Африку на ней представляли Алжир, Ангола, Гана, Гвинея, Джибути, Замбия, Кения, Намибия, Нигерия, Судан, Сьерра-Леоне и ЮАР, большинство из них направили на форум глав московских дипмиссий. Президент Анголы Жоау Лоуренсу выступил по видео-связи в рамках пленарного заседания, — как президент страны-председателя конференции ОПЕК этого года. Алжир на РЭН представлял глава нефтегазовой госкомпании (и крупнейшей компании Африки) Sonatrach Туфик Хаккар, Джибути — генеральный директор Офиса развития геотермальной энергии Джибути, Судан — министр энергетики и нефти Джаден Али Обейд.

Хаккар, согласно пресс-релизу Sonatrach, встретился с Еленой Бурмистровой, главой «Газпром экспорт», стороны обсудили мировой энергетический кризис и возможность координации действий на мировых рынках. Также Хаккар провёл переговоры с главой Gazprom International Сергеем Тумановым по совместному проекту в Алжире «Эль-Ассель» и с «Росатомом» — о модульных атомных ректорах малой и средней мощности для снабжения электроэнергией отдалённых регионов.

Министр энергетики Судана встретился с российским коллегой Николаем Шульгиновым. Шульгинов рассказал о заинтересованности российских компаний в выходе на суданский рынок: «Силовые машины» проявляют интерес к поставкам энергетического оборудования, «РусГидро» — к реализации гидроэнергетических проектов, «Зарубежнефть» готова рассмотреть возможность сотрудничества в случае поступления предложений. «Просили бы поручить направить на рассмотрение российской стороны перечень реализуемых или планируемых к реализации перспективных проектов в области гидроэнергетики и ВИЭ для определения возможных форматов сотрудничества», — заявил Шульгинов.

Среди российских компаний на африканском направлении активную работу переговорную продолжает «Росгеология»: на этот раз подписано соглашение о сотрудничестве с Офисом развития геотермальной энергии Джибути (об интересе Джибути к геотермальной энергетике мы писали ранее), а глава холдинга Сергей Горьков встретился с суданским министром, к которым обсудил совместные проекты.

#газ #нефть #ГРР #форум #РоссияАфрика #Алжир #Джибути #Судан #Газпром #Росатом #Росгеология

​​Африканец возглавит ФСЭГ

На 23-й Министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) страны-участницы большинством голосов избрали на должность генерального секретаря на ближайшие 2 года представителя Алжира Мохамеда Хамеля. Он станет первым африканцем во главе ФСЭГ и сменит Юрия Сентюрина. С 2015 г. Хамель был управляющим в ОПЕК от Алжира, а с 2018 г. совмещал эту должность с постом старшего советника министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира.

При Сентюрине в политике ФСЭГ усилилась африканская составляющая: статус наблюдателя получила Ангола, организация активно развивает отношения с будущими экспортёрами: Мозамбиком и Сенегалом. Также Сентюрин успел (до ковида) провести первый в истории саммит ФСЭГ в Африке — в Экваториальной Гвинее. При Хамеле работа ФСЭГ на африканском направлении, вероятно, получит новый импульс.

#газ #Алжир #ФСЭГ

​​«Газпром» и Sonatrach объявили о рентабельности разработки УВ в рамках проекта в Алжире

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и «Газпром» 2 февраля объявили о рентабельности разработки месторождений углеводородов, обнаруженных в рамках ГРР по проекту «Эль-Ассель».

В периметр проекта «Эль-Ассель» на востоке Алжирской пустыни входят 3 лицензионных участка, ГРР на которых «Газпром» (49%, оператор) вёл с 2008 г. Sonatrach (51%) также сообщил, что стороны находятся в процессе согласования оптимальной модели разработки месторождений углеводородов на месторождениях Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая. Проект предполагает бурение 24 новых скважин, строительство инфраструктуры для первичной подготовки газа, конденсата и СУГ.

Добыча на «Эль-Асселе» может начаться в 2025 г., однако до этого компаниям необходимо согласовать план разработки месторождения с регулятором и принять ОИР. Если всё это удастся, то проект «Газпрома» может станет первым за последние десять лет проектом с российским оператором в Африке, где начнётся коммерческая добыча углеводородов (последний запущенный проект с российским оператором в Африке — WEEM Extension в Египте «ЛУКОЙЛа», 2010 г.).

Ждём теперь инвестиционных решений «Газпрома» по регазу и развитию новых рынков газа в Африке. Без них одинокий добычный проект Газпрома в Алжире (эхо сырьевого суперцикла нулевых) будет работать на европейский рынок.

#газ #конденсат #СУГ #Алжир #Газпром #РоссияАфрика

Информацию Reuters о намерении США провести переговоры с иностранными операторами в Алжире по увеличению поставок в Европу в первую очередь стоит рассматривать как элемент информационной борьбы. Мы уже не раз писали о структурных проблемах в газовой отрасли Алжира: правительство страны и госкомпания Sonatrach с большим трудом поддерживают добычу газа на уровне, необходимом для исполнения уже заключённых экспортных контрактов: на протяжении последних 4 лет при добыче ~90 млрд куб. м/г экспортируется ~50 млрд (СПГ + трубопроводы).

Данные по росту добычи, которые приводит Reuters, лукавые: агентство сопоставляет кризисный 2020 г. и пиковый для цен на УВ 2021 г. На данный момент у Алжира просто нет (и не предвидится на горизонте пяти лет) «лишнего» газа, который он бы мог направить в Европу (за исключением 2-3 спотовых партий СПГ, которые Алжир продаёт в Азию).

#газ #СПГ #Алжир #Европа #США

Поправим ув. Кирилла Семенова. Газотранспортная система «Трансмед» из Алжира в Италию в среднесрочной перспективе не имеет потенциала для существенного увеличения поставок. У Алжира попросту нет дополнительных объёмов газа, которые он может перевести в Италию.

Экспорт из Алжира последовательно снижается, — это системный тренд, вызванный ростом внутреннего потребления, истощением ресурсной базы, нехваткой иностранных инвестиций и неуспешной геологоразведочной кампанией госмонополии Sonatrach.

Визит Драги в Алжир — сугубо демонстративный, на горизонте до 5 лет роста значительного прироста поставок из Алжира в Италию не будет. Возможно, увеличатся поставки СПГ, но несущественно (из тех объёмов, что сейчас реализуются по спотовым контрактам, т.е. около 2 млрд куб. м).

Справочно:
Италия — один из основных покупателей алжирского газа в Европе. В 2020 г. объём поставок газа из Алжира в Италию составил около 13,8 млрд куб. м — 10,9 млрд поставлено по «Трансмед», 2,9 млрд в виде СПГ. Доля Алжира в импорте газа в Италию в 2020 г. составила 23%. Общий экспорт в 2019 г. составил 12,2 млрд куб. м, в 2018 г. — 16,2, в 2017 г. — 17,8.

#газ #СПГ #Алжир #Италия #Sonatrach

Sonatrach и ENI подписали договор об увеличении поставок газа на 9 млрд куб. м.

Sonatrach и ENI назло всем скептикам всё-таки подписали вчера договор «в газовой сфере», как сообщила в своём пресс-релизе алжирская государственная компания. О чём договорились?

Sonatarch сообщает, что подписано «соглашение, которое позволит ускорить реализацию проектов по добыче природного газа за счет объединения усилий двух компаний и увеличить объёмы экспорта газа за счет использования имеющихся мощностей газопровода Энрико Маттеи («Трансмед»)». Также стороны согласовали цены на газ на 2022-2023 гг. (технический аспект).

Пресс-релиз ENI добавляет несколько штрихов. Указывается, что стороны согласовали увеличение поставок алжирского газа в Италию, а «это соглашение позволит использовать имеющиеся мощности газопровода для обеспечения большей гибкости поставок, постепенно обеспечивая увеличение объемов газа с 2022 года на 9 млрд куб. в год в 2023-2024 гг.».

«Почти наверняка речь идёт о переводе объёмов газа, которые Алжир прокачивал по газопроводу «Магриб-Европа» в Испанию и Португалию до осени 2021 г. (когда транзит через Марокко был прерван по политическим причинам)» — считает научный сотрудник «Интеграции экспертизы» Всеволод Свиридов. «Те объемы (6-9 млрд куб. м до пандемии), что шли на Пиренеи через Марокко, пойдут теперь в Италию, а Испания будет покупать больше СПГ. То есть предложение алжирского газа в ЕС не увеличится, но сместится немного восточнее, что, конечно, чуть неприятно. Но это бы произошло безо всякой Украины, из-за конфликта с Марокко. Теперь ЕС сможет подавать новое соглашение как перемогу в борьбе с Россией, но Алжир ни при чем тут, с его стороны никакой дополнительной поддержки европейскому рынку газа пока нет» — добавляет он.

«Алжир действительно может нарастить поставки газа на рынок ЕС, — экспортная инфраструктура позволяет», — уточнил для RA Journal директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов, — «однако возможно это только в двух случаях: если Алжир резко сократит внутреннее потребление (что ударит и по промышленности, и по населению), либо если существенно сократит добычу нефти, отказавшись от обратной закачки в пласт попутного газа. Оба решения будут разрушительными для экономики самого Алжира и, насколько нам известно, не рассматриваются». 

#газ #Алжир #Италия #ЦИА_ВШЭ

Россия и Алжир постепенно налаживают контакты для координации действий на энергетических рынках.

Осенью данную тематику обсуждали «Газпром экспорт» и Sonatrach, сегодня — президенты: Путин и Теббун.

«Подтверждён настрой на продолжение двусторонней координации в формате «ОПЕК плюс» и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей» — сообщает пресс-служба АП.

Как отмечено в докладе «Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России», на страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортеров газа, в ОПЕК и в ОПЕК+. Африканские участники этих организаций могут поддержать важные России инициативы и направления: развитие внутреннего потребления, переформатирование мирового углеводородного рынка и механизмов ценообразования, развитие газового рынка и др.

#газ #нефть #Алжир #РоссияАфрика #ФСЭГ #ОПЕК

Итальянский charm offensive в поисках африканского газа

Итальянские чиновники продолжают переезжать из одной африканской страны в другую, пытаясь найти замену российскому газу. После Алжира, (на который было больше всего надежд), настала очередь Египта, Анголы и Конго. Не совсем понятно, что должны изменить визиты итальянских министров: Алжир — единственная страна Африки, где монополия на экспорт газа принадлежит государству (через Sonatrach), и диалог на высшем или высоком уровне действительно мог что-то изменить. В случае с Анголой и Египтом продукция заводов СПГ законтрактована иностранными ВИНК и реализуется по спотовым контрактам: маркетингом египетского СПГ занимаются BP, ENI, Shell и Total, ангольского — подконтрольное Chevron трейдинговое СП. Традиционно на Европу приходится около трети экспорта СПГ как из Анголы, так и из Египта (суммарно ок. 4-5 млрд куб. м в год). Учитывая текущую загрузку заводов, полный перевод всей продукции «Ангола СПГ» в Европу добавит 5,5 млрд куб., египетских заводов — 6,2 млрд куб. м. Однако это вакуумные условия, Индия и Китай — основные покупатели СПГ из Анголы и Египта, соответственно, наверняка не уступят европейским покупателям без боя. К тому же газ нужен не только Италии и ЕС, Турция также будет претендовать на египетский СПГ, в самом Египте динамично растёт внутренний рынок, что в свою очередь ограничивает экспорт.

Про Конго сказать пока нечего, проект завода (1-2 млн т СПГ/г) там лежит на бумаге десяток лет. В феврале 2022 г. был подписан Heads of Agreement (HoA, предварительный договор, где стороны просто определяют для себя базовые условия, которыми они обязуются руководствоваться в будущих отношениях), между оператором проекта Eni и американским поставщиком услуг для сжижения газа NFE. HoA — это самый ранний этап подготовки проекта, пока нет ни финансовой модели, ни EPC, итальянцы определились только с ресурсной базой, ей станет участок Marine XII (25% в котором у «ЛУКОЙЛ»).

#газ #СПГ #Италия #Алжир #Египет #РеспубликаКонго #Ангола #ЛУКОЙЛ