Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов еженедельном дайджесте Energy Today:
Американский подход: изолировать рынок ЕС и переманить капитал https://t.me/oil_capital/12103
Россия войдет в тройку крупнейших производителей гелия https://t.me/needleraw/7951
Греция увеличивает субсидии для оплаты гражданами энергоресурсов https://t.me/oilfly/18397
Может ли человечество обойтись без угля? ИРТТЭК - о перспективах мирового угольного производства https://t.me/irttek_ru/2846
Цены на газ в 2023г. будут медленно и плавно снижаться с достаточно высоких показателей в начале года в $1450-$1400 за тыс.куб. м. до $1000-$900 за тыс. куб.м. в конце года https://t.me/energopolee/1801
Как соединить несоединяемое? Российские учёные создали катализаторы для синтеза полимеров, неоднородных по химическому составу. Изобретение делает процесс и проще и доступнее https://t.me/globalenergyprize/3852
Возможные потери России от потолка цен на нефтепродукты https://t.me/en_tran/281
Это просто красиво на фоне надежд ЕС на поддержку США в нечистом деле отказа от российских энергоносителей https://t.me/AlekseyMukhin/4689
Как купить российскую нефть, не покупая российскую нефть? Поляки придумали называть ее казахстанской https://t.me/Energy_digest/9459
Shell приостановила производство СПГ на Prelude FLNG. На плавучей платформе произошел пожар https://t.me/ngvertical/1365
Инвесторы требуют от нефтяников ускорить сокращение выбросов https://t.me/ESGpost/1290
Японцы изобретают электромобиль с механикой https://t.me/Newenergyvehicle/1578
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Американский подход: изолировать рынок ЕС и переманить капитал https://t.me/oil_capital/12103
Россия войдет в тройку крупнейших производителей гелия https://t.me/needleraw/7951
Греция увеличивает субсидии для оплаты гражданами энергоресурсов https://t.me/oilfly/18397
Может ли человечество обойтись без угля? ИРТТЭК - о перспективах мирового угольного производства https://t.me/irttek_ru/2846
Цены на газ в 2023г. будут медленно и плавно снижаться с достаточно высоких показателей в начале года в $1450-$1400 за тыс.куб. м. до $1000-$900 за тыс. куб.м. в конце года https://t.me/energopolee/1801
Как соединить несоединяемое? Российские учёные создали катализаторы для синтеза полимеров, неоднородных по химическому составу. Изобретение делает процесс и проще и доступнее https://t.me/globalenergyprize/3852
Возможные потери России от потолка цен на нефтепродукты https://t.me/en_tran/281
Это просто красиво на фоне надежд ЕС на поддержку США в нечистом деле отказа от российских энергоносителей https://t.me/AlekseyMukhin/4689
Как купить российскую нефть, не покупая российскую нефть? Поляки придумали называть ее казахстанской https://t.me/Energy_digest/9459
Shell приостановила производство СПГ на Prelude FLNG. На плавучей платформе произошел пожар https://t.me/ngvertical/1365
Инвесторы требуют от нефтяников ускорить сокращение выбросов https://t.me/ESGpost/1290
Японцы изобретают электромобиль с механикой https://t.me/Newenergyvehicle/1578
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG начала оценку повреждений газопроводов в Балтийском море после диверсии. По информации The New York Times, сейчас специалисты пытаются определить, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды. Как пишет "Российская газета", весь ремонт взорванных "Северных потоков" эксперты оценили в более чем 500 млн долларов.
По мнению руководителя @en_tran,
🟢 несмотря на то, что открытой информации о масштабе повреждений недостаточно для точной оценки, можно говорить о том, что ремонт возможен и предпочтителен полной замене труб. Непосредственно разрушен сравнительно небольшой участок у всех трёх ниток (около 1-1,5 км), и вода заполнила только часть труб.
🟢 Виновника, учитывая обстоятельства, скорее всего никогда не удастся точно установить (если только он сам не заявит о себе в мемуарах). Вопрос не в виновнике, а в гарантиях безопасности - Россия не может их обеспечить, так как большая часть трубы пролегает в водах и экономической зоне стран НАТО. С этой точки зрения, логичным была бы передача или продажа газопровода Германии, поскольку без ее активного участия использование трубы все равно невозможно.
🟢 Отвечая на вопрос, что для России сейчас в приоритете – восстановление работы "Северных потоков", возможное начало прокачки по "Ямал-Европа" или создание газового хаба в Турции, - можно сказать, что ни один из этих проектов. Все они нацелены на европейский рынок газа, а европейцы не хотят покупать российский газ, поэтому и обсуждение таких проектов бессмысленно до урегулирования конфликта на Украине и стабилизации отношений с Европой. До тех пор приоритетными должны быть инициативы по перенаправлению газа на рынок Азии, который также является и наиболее перспективным с коммерческой точки зрения в долгосрочной перспективе.
@en_tran
По мнению руководителя @en_tran,
🟢 несмотря на то, что открытой информации о масштабе повреждений недостаточно для точной оценки, можно говорить о том, что ремонт возможен и предпочтителен полной замене труб. Непосредственно разрушен сравнительно небольшой участок у всех трёх ниток (около 1-1,5 км), и вода заполнила только часть труб.
🟢 Виновника, учитывая обстоятельства, скорее всего никогда не удастся точно установить (если только он сам не заявит о себе в мемуарах). Вопрос не в виновнике, а в гарантиях безопасности - Россия не может их обеспечить, так как большая часть трубы пролегает в водах и экономической зоне стран НАТО. С этой точки зрения, логичным была бы передача или продажа газопровода Германии, поскольку без ее активного участия использование трубы все равно невозможно.
🟢 Отвечая на вопрос, что для России сейчас в приоритете – восстановление работы "Северных потоков", возможное начало прокачки по "Ямал-Европа" или создание газового хаба в Турции, - можно сказать, что ни один из этих проектов. Все они нацелены на европейский рынок газа, а европейцы не хотят покупать российский газ, поэтому и обсуждение таких проектов бессмысленно до урегулирования конфликта на Украине и стабилизации отношений с Европой. До тех пор приоритетными должны быть инициативы по перенаправлению газа на рынок Азии, который также является и наиболее перспективным с коммерческой точки зрения в долгосрочной перспективе.
@en_tran
Итоговый отчёт Центра развития энергетики за 2022 год:
показатели и тенденции нефтяной отрасли
🟢 Добыча нефти, вопреки ожиданиям многих экспертов (например, МЭА), после резкого снижения в апреле почти непрерывно росла и к декабрю вышла на досанкционные показатели. По итогам года общее производство нефти и конденсата в России превысило 530 млн тонн (выше, чем в 2021 году).
🟢 Морские отгрузки нефти оставались относительно стабильными почти весь год - 3,1 млн б/c в январе против примерно 3,2 млн б/c в ноябре. Однако в декабре после вступления в силу эмбарго ЕС морские отгрузки из портов Балтики резко упали, что, по оценкам @en_tran, привело к сокращению общего экспорта в последний месяц 2022 года на 11-13% по сравнению с ноябрем.
🟢 Резко изменились направления экспорта. Так, в феврале 70% морского экспорта нефти из России приходилось на страны ЕС и Великобританию, 9% - на Японию и Южную Корею, совокупная доля Китая и Турции занимала чуть больше 20%; поставок в Индию фактически не было.
А в первой половине декабря Индия стала крупнейшим рынком для морских партий российской нефти с долей как минимум в 42% (и пока неизвестны пункты назначения для примерно 20% объёмов, отгруженных из российских портов в первой половине декабря - значительная доля этих поставок может в конечном итоге тоже оказаться в Индии). Ещё примерно 25% морских отгрузок пришлось на Китай, по 3% - на Турцию и Южную Корею. Единственной страной ЕС, которая продолжает морские закупки российской нефти, остается Болгария (2%).
🟢 Ключевым фактором, который позволил российским нефтекомпаниям сохранить объёмы добычи нефти в этом году, стал рост переработки. Главной причиной стали высокие цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, что, в свою очередь, привело к рекордному размеру выплат по демпферу. Общий объём компенсаций по демпферу за 2022 год превысил 2,1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом.
🟢 Согласно предположениям @en_tran, после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля 2023 года, объём первичной переработки в России может сократиться (снижение в I квартале 2023 года может составить до 1 млн б/c).
Отчёт Центра развития энергетики полностью
@en_tran
показатели и тенденции нефтяной отрасли
🟢 Добыча нефти, вопреки ожиданиям многих экспертов (например, МЭА), после резкого снижения в апреле почти непрерывно росла и к декабрю вышла на досанкционные показатели. По итогам года общее производство нефти и конденсата в России превысило 530 млн тонн (выше, чем в 2021 году).
🟢 Морские отгрузки нефти оставались относительно стабильными почти весь год - 3,1 млн б/c в январе против примерно 3,2 млн б/c в ноябре. Однако в декабре после вступления в силу эмбарго ЕС морские отгрузки из портов Балтики резко упали, что, по оценкам @en_tran, привело к сокращению общего экспорта в последний месяц 2022 года на 11-13% по сравнению с ноябрем.
🟢 Резко изменились направления экспорта. Так, в феврале 70% морского экспорта нефти из России приходилось на страны ЕС и Великобританию, 9% - на Японию и Южную Корею, совокупная доля Китая и Турции занимала чуть больше 20%; поставок в Индию фактически не было.
А в первой половине декабря Индия стала крупнейшим рынком для морских партий российской нефти с долей как минимум в 42% (и пока неизвестны пункты назначения для примерно 20% объёмов, отгруженных из российских портов в первой половине декабря - значительная доля этих поставок может в конечном итоге тоже оказаться в Индии). Ещё примерно 25% морских отгрузок пришлось на Китай, по 3% - на Турцию и Южную Корею. Единственной страной ЕС, которая продолжает морские закупки российской нефти, остается Болгария (2%).
🟢 Ключевым фактором, который позволил российским нефтекомпаниям сохранить объёмы добычи нефти в этом году, стал рост переработки. Главной причиной стали высокие цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, что, в свою очередь, привело к рекордному размеру выплат по демпферу. Общий объём компенсаций по демпферу за 2022 год превысил 2,1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом.
🟢 Согласно предположениям @en_tran, после вступления в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля 2023 года, объём первичной переработки в России может сократиться (снижение в I квартале 2023 года может составить до 1 млн б/c).
Отчёт Центра развития энергетики полностью
@en_tran
Итоговый отчёт Центра развития энергетики за 2022 год:
показатели и тенденции угольной отрасли
🟢 По оценке @en_tran добыча угля в 2022 году могла составить около 430 млн тонн (на 1,8% меньше, чем в 2021 году). В течение года объёмы добычи поддерживал спрос на внутреннем рынке.
🟢 Экспорт угля из России в 2022 году, по подсчётам @en_tran на основе данных железнодорожных отгрузок, сократился на 13% (до 194 млн тонн). Основное снижение пришлось на февраль (это связано с традиционными сложностями отгрузок из России зимой - смерзание угля, пробки в портах), и на сентябрь, когда вступило в силу эмбарго ЕС.
🟢 Российские компании достаточно быстро адаптировались к эмбарго, главным образом, потому что ЕС не запрещает своим компаниям обслуживать морские перевозки российского угля в третьи страны. Это позволило угольщикам перенаправить поставки в Турцию и Индию.
🟢 Индия увеличила импорт российского угля более чем в 20 раз (до 21,8 млн тонн) и в ноябре-декабре стала вторым по величине импортёром российского угля после Китая.
🟢 Китай нарастил импорт на 31% (до 69,5 млн тонн); покупки могли быть больше, если бы не ковидные ограничения.
🟢 Страны ЕС, благодаря поставкам в первой половине года, импортировали около 35,6 млн тонн российского угля (падение на 30% к 2021 году).
🟢 Экспортные цены на российский уголь после кратковременного всплеска в марте в основном снижались в течение года. Начиная с марта дисконт на российский уголь по сравнению с бенчмарками резко вырос, особенно на европейском рынке. К декабрю дисконт для энергетического угля с отгрузкой из портов Балтики по отношению к бенчмарку в северо-западной Европе увеличился до 53%; дисконт для дальневосточного угля по отношению к австралийскому бенчмарку составлял 60% против 16,5% на начало года.
Отчёт Центра развития энергетики полностью
@en_tran
показатели и тенденции угольной отрасли
🟢 По оценке @en_tran добыча угля в 2022 году могла составить около 430 млн тонн (на 1,8% меньше, чем в 2021 году). В течение года объёмы добычи поддерживал спрос на внутреннем рынке.
🟢 Экспорт угля из России в 2022 году, по подсчётам @en_tran на основе данных железнодорожных отгрузок, сократился на 13% (до 194 млн тонн). Основное снижение пришлось на февраль (это связано с традиционными сложностями отгрузок из России зимой - смерзание угля, пробки в портах), и на сентябрь, когда вступило в силу эмбарго ЕС.
🟢 Российские компании достаточно быстро адаптировались к эмбарго, главным образом, потому что ЕС не запрещает своим компаниям обслуживать морские перевозки российского угля в третьи страны. Это позволило угольщикам перенаправить поставки в Турцию и Индию.
🟢 Индия увеличила импорт российского угля более чем в 20 раз (до 21,8 млн тонн) и в ноябре-декабре стала вторым по величине импортёром российского угля после Китая.
🟢 Китай нарастил импорт на 31% (до 69,5 млн тонн); покупки могли быть больше, если бы не ковидные ограничения.
🟢 Страны ЕС, благодаря поставкам в первой половине года, импортировали около 35,6 млн тонн российского угля (падение на 30% к 2021 году).
🟢 Экспортные цены на российский уголь после кратковременного всплеска в марте в основном снижались в течение года. Начиная с марта дисконт на российский уголь по сравнению с бенчмарками резко вырос, особенно на европейском рынке. К декабрю дисконт для энергетического угля с отгрузкой из портов Балтики по отношению к бенчмарку в северо-западной Европе увеличился до 53%; дисконт для дальневосточного угля по отношению к австралийскому бенчмарку составлял 60% против 16,5% на начало года.
Отчёт Центра развития энергетики полностью
@en_tran
Российский бюджет зависит от объемов добычи нефти и котировок на мировом рынке - именно с этих показателей нефтяные компании платят налоги. Доходы бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 26,13 трлн рублей, в них - 8,94 трлн рублей приходятся на нефтегазовый сектор, пишет "Российская газета".
Свой комментарий дал изданию руководитель @en_tran:
🟢 При цене нефти в $50 за баррель и добыче в 10 млн баррелей в сутки бюджет потеряет порядка 2 трлн нефтегазовых доходов - однако эта оценка сильно зависит от курса рубля. При ослаблении рубля до 85 руб. за доллар бюджет может получить запланированные 8,9 трлн нефтегазовых доходов в 2023 году (хотя покупательная способность и снизится из-за инфляции). Ослабление рубля - основной инструмент стабилизации бюджета при падении цен на нефть (как это было, например, в 2014 году). Дополнительные налоги на экспортёров без ослабления рубля способны дать лишь незначительные 300-400 млрд руб.
Более трети поставок за границу сейчас приходится на другие сорта нефти, в первую очередь на сорт ESPO (ВСТО), который изначально экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, главным образом в Китай. Его экспортная цена сейчас - 66 долларов за баррель. Есть еще экспортные сорта сахалинской нефти - Sokol, Vityaz. Их стоимость сейчас выше 70 долларов за баррель. Есть также арктические сорта нефти Arco, Arco/Novy Port и Varandey, ранее они поставлялись только на европейский рынок, но с мая прошлого года начались поставки в страны АТР.
🟢 Основной вопрос, что будет с ценами на сорта нашей нефти после 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, а также потолок цен на них, которые пока не установлен. Однозначно предсказать динамику дисконта сложно. Очевидно, что эмбарго на нефтепродукты скорее должно увеличить дисконт, поскольку будет стимулировать российские нефтекомпании пытаться экспортировать больше нефти, в противном случае им придётся сокращать добычу. С другой стороны, по мере постепенной адаптации рынка к санкциям дисконт должен начать сокращаться. Мы предполагаем, что дисконт скорее вырастет в феврале-марте и затем начнёт постепенно снижаться.
В январе Urals торгуется в среднем по 49 долларов за баррель, хотя по сообщению Bloomberg, 6 января она торговалась уже на уровне около $38 за баррель. По информации Reuters, крупнейший покупатель российской нефти - Китай - на фоне сложной внешнеполитической обстановки добивается дополнительных скидок. Можно предположить, что в дальнейшем к подобной политике прибегнет Индия и Турция.
@en_tran
Свой комментарий дал изданию руководитель @en_tran:
🟢 При цене нефти в $50 за баррель и добыче в 10 млн баррелей в сутки бюджет потеряет порядка 2 трлн нефтегазовых доходов - однако эта оценка сильно зависит от курса рубля. При ослаблении рубля до 85 руб. за доллар бюджет может получить запланированные 8,9 трлн нефтегазовых доходов в 2023 году (хотя покупательная способность и снизится из-за инфляции). Ослабление рубля - основной инструмент стабилизации бюджета при падении цен на нефть (как это было, например, в 2014 году). Дополнительные налоги на экспортёров без ослабления рубля способны дать лишь незначительные 300-400 млрд руб.
Более трети поставок за границу сейчас приходится на другие сорта нефти, в первую очередь на сорт ESPO (ВСТО), который изначально экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, главным образом в Китай. Его экспортная цена сейчас - 66 долларов за баррель. Есть еще экспортные сорта сахалинской нефти - Sokol, Vityaz. Их стоимость сейчас выше 70 долларов за баррель. Есть также арктические сорта нефти Arco, Arco/Novy Port и Varandey, ранее они поставлялись только на европейский рынок, но с мая прошлого года начались поставки в страны АТР.
🟢 Основной вопрос, что будет с ценами на сорта нашей нефти после 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, а также потолок цен на них, которые пока не установлен. Однозначно предсказать динамику дисконта сложно. Очевидно, что эмбарго на нефтепродукты скорее должно увеличить дисконт, поскольку будет стимулировать российские нефтекомпании пытаться экспортировать больше нефти, в противном случае им придётся сокращать добычу. С другой стороны, по мере постепенной адаптации рынка к санкциям дисконт должен начать сокращаться. Мы предполагаем, что дисконт скорее вырастет в феврале-марте и затем начнёт постепенно снижаться.
В январе Urals торгуется в среднем по 49 долларов за баррель, хотя по сообщению Bloomberg, 6 января она торговалась уже на уровне около $38 за баррель. По информации Reuters, крупнейший покупатель российской нефти - Китай - на фоне сложной внешнеполитической обстановки добивается дополнительных скидок. Можно предположить, что в дальнейшем к подобной политике прибегнет Индия и Турция.
@en_tran
Мнение @en_tran по поводу растущего дисконта на российскую нефть:
🟢 Средний дисконт для Urals увеличился до примерно $40 за баррель в начале месяца и отражает сделки, заключённые в декабре после вступления в силу эмбарго ЕС. В портах Балтики дисконт больше, поскольку при текущей погоде там требуются танкеры с ледовым классом, которых не так много.
🟢 Дисконт в абсолютном выражении сейчас ненамного больше уровня марта-апреля 2022 года, но в относительном увеличился из-за снижения цен на Brent. Быстрое сокращение дисконта возможно в случае значимого снижения добычи и экспорта из РФ, в ином случае он начнёт снижаться только ближе к весне.
Опубликовано в ТАСС
🟢 Средний дисконт для Urals увеличился до примерно $40 за баррель в начале месяца и отражает сделки, заключённые в декабре после вступления в силу эмбарго ЕС. В портах Балтики дисконт больше, поскольку при текущей погоде там требуются танкеры с ледовым классом, которых не так много.
🟢 Дисконт в абсолютном выражении сейчас ненамного больше уровня марта-апреля 2022 года, но в относительном увеличился из-за снижения цен на Brent. Быстрое сокращение дисконта возможно в случае значимого снижения добычи и экспорта из РФ, в ином случае он начнёт снижаться только ближе к весне.
Опубликовано в ТАСС
Страны G-7 планируют ввести два варианта потолка цен, отдельно для светлых и для темных российских нефтепродуктов. Мера должна заработать одновременно с эмбарго ЕС на их импорт из России - 5 февраля этого года. Решение использовать два (или даже больше) варианта ограничений для стоимости наших нефтепродуктов можно объяснить несколькими причинами, как экономическими, так и чисто техническими, полагают эксперты @en_tran:
🟢 Два потолка нужно потому, что светлые (авиакеросин, бензин, дизтопливо и их производные) и темные нефтепродукты (мазут) торгуются по совершенно разным ценам. Например, сейчас дизтопливо на мировом рынке стоит около $850 за тонну, а мазут - $350. Администрировать такой механизм отдельных ограничений будет сложнее, чем на нефть, но таков рынок нефтепродуктов: там десятки наименований. Эффект потолка в большей степени пока достигается не жестким администрированием, а тем, что российские компании вынуждены перенаправлять нефть в Азию в условиях нехватки танкеров. В случае нефтепродуктов эффект будет ещё сильнее.
🟢 Из мазута произвести авиакеросин нельзя. Газойли (компонент дизтоплива) - можно, но для этого необходим достаточно сложный НПЗ с установками гидроочистки и висбрекинга или замедленного коксования. Такие НПЗ есть в Турции, на Ближнем Востоке, в Индии, а также в Китае. Вопрос больше в экономической целесообразности транспортировки мазута на такие расстояния - в ряде случаев цена на мазут должна быть очень низкой, чтобы это стало рентабельно. По данным "Российской газеты", Россия экспортирует более 40 млн тонн мазута в год, и значительная часть его направляется на НПЗ разных стран для производства бензина и дизеля.
@en_tran
🟢 Два потолка нужно потому, что светлые (авиакеросин, бензин, дизтопливо и их производные) и темные нефтепродукты (мазут) торгуются по совершенно разным ценам. Например, сейчас дизтопливо на мировом рынке стоит около $850 за тонну, а мазут - $350. Администрировать такой механизм отдельных ограничений будет сложнее, чем на нефть, но таков рынок нефтепродуктов: там десятки наименований. Эффект потолка в большей степени пока достигается не жестким администрированием, а тем, что российские компании вынуждены перенаправлять нефть в Азию в условиях нехватки танкеров. В случае нефтепродуктов эффект будет ещё сильнее.
🟢 Из мазута произвести авиакеросин нельзя. Газойли (компонент дизтоплива) - можно, но для этого необходим достаточно сложный НПЗ с установками гидроочистки и висбрекинга или замедленного коксования. Такие НПЗ есть в Турции, на Ближнем Востоке, в Индии, а также в Китае. Вопрос больше в экономической целесообразности транспортировки мазута на такие расстояния - в ряде случаев цена на мазут должна быть очень низкой, чтобы это стало рентабельно. По данным "Российской газеты", Россия экспортирует более 40 млн тонн мазута в год, и значительная часть его направляется на НПЗ разных стран для производства бензина и дизеля.
@en_tran
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Нефтегазохимия присмотрелась к России https://t.me/oil_capital/12391
НПЗ Германии сокращают производство топлива после введения эмбарго на нефть из России https://t.me/needleraw/8125
Европа вошла в другое пике. Газ куплен, но по высоким ценам. Кто возьмет на себя издержки?https://t.me/oilfly/18627
Минэнерго США прогнозирует падение добычи нефти в России в 2023г. на 12,8%. Российские аналитики ожидают, что сокращение добычи если и будет, то лишь на 4,6-7,3% https://t.me/energopolee/1812
Китай заменит Россию в поставках дизтоплива в ЕС. https://t.me/Infotek_Russia/2566
Цены на поликремний продолжают падать. Прогнозирую снижение цены на солнечные модули во 2 квартале 2023г https://t.me/solarhubnews/271
Что нужно сделать, чтобы счета за электроэнергию в Европе стали меньше? ИРТТЭК - о развитии испанской «зеленой» энергетики https://t.me/irttek_ru/2874
Не человек, а газ. Российские учёные выдвинули новую гипотезу потепления на полюсах Земли https://t.me/globalenergyprize/3946
Что бывает, если регулирование тарифов на энергию выходит из-под контроля местных властей https://t.me/zakupki_time/28888
Почему Bloomberg занижает стоимость Urals? Так проще оправдать провальную санкционирую политику Байдена https://t.me/Energy_digest/9465
При цене нефти в $50 за баррель и добыче в 10 млн баррелей в сутки бюджет может потерять около 2 трлн нефтегазовых доходов https://t.me/en_tran/293
Когда инвестирование в ESG ужасно похоже на азартные игры https://t.me/ESGpost/1382
По итогам 2022 года в России было куплено в общей сложности 11,5 тыс. транспортных средств на электротяге https://t.me/Newenergyvehicle/1625
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Нефтегазохимия присмотрелась к России https://t.me/oil_capital/12391
НПЗ Германии сокращают производство топлива после введения эмбарго на нефть из России https://t.me/needleraw/8125
Европа вошла в другое пике. Газ куплен, но по высоким ценам. Кто возьмет на себя издержки?https://t.me/oilfly/18627
Минэнерго США прогнозирует падение добычи нефти в России в 2023г. на 12,8%. Российские аналитики ожидают, что сокращение добычи если и будет, то лишь на 4,6-7,3% https://t.me/energopolee/1812
Китай заменит Россию в поставках дизтоплива в ЕС. https://t.me/Infotek_Russia/2566
Цены на поликремний продолжают падать. Прогнозирую снижение цены на солнечные модули во 2 квартале 2023г https://t.me/solarhubnews/271
Что нужно сделать, чтобы счета за электроэнергию в Европе стали меньше? ИРТТЭК - о развитии испанской «зеленой» энергетики https://t.me/irttek_ru/2874
Не человек, а газ. Российские учёные выдвинули новую гипотезу потепления на полюсах Земли https://t.me/globalenergyprize/3946
Что бывает, если регулирование тарифов на энергию выходит из-под контроля местных властей https://t.me/zakupki_time/28888
Почему Bloomberg занижает стоимость Urals? Так проще оправдать провальную санкционирую политику Байдена https://t.me/Energy_digest/9465
При цене нефти в $50 за баррель и добыче в 10 млн баррелей в сутки бюджет может потерять около 2 трлн нефтегазовых доходов https://t.me/en_tran/293
Когда инвестирование в ESG ужасно похоже на азартные игры https://t.me/ESGpost/1382
По итогам 2022 года в России было куплено в общей сложности 11,5 тыс. транспортных средств на электротяге https://t.me/Newenergyvehicle/1625
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2022 г. выросли на 7,8% до рекордного уровня в 29,1 млн т., пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу биржи. Наиболее заметный рост отмечен по дизтопливу - на 18,9% до 13,7 млн т и мазуту - на 19,9% до 1,7 млн т. Оборот секции нефтепродуктов в денежном выражении за прошлый год увеличился на 3,1% по сравнению с 2021 г. до 1,4 трлн руб. В 2023 г. биржа рассчитывает сохранить эти показатели. По данным СПбМТСБ, на ней торгуется более четверти всех нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России.
@en_tran прокомментировал эти данные:
🟢 Рост продаж топлива связан с сохранением загрузки НПЗ на уровне, близком к 2021 году, при этом, что экспорт нефтепродуктов в результате санкций и их косвенных последствий серьезно осложнился. Поэтому реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла. Хотя оптовые цены на нефтепродукты в целом снизились по всем позициям, кроме авиакеросина, НПЗ все равно было выгодно их производить, так как они получали значительные компенсации из бюджета по демпферу.
🟢 Да, вероятнее всего, из за санкций продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке вырастут, а цены на них могут снизиться. Необходимости в росте норматива биржевых продаж нет. Тем не менее, в случае падения цен на нефть экономика НПЗ может ухудшиться, что приведёт к снижению поставок на внутренний рынок несмотря на сокращение экспорта. Пока это маловероятный сценарий.
🟢 Рост поставок на бирже приведёт к снижению оптовых цен. Что касается розничных цен, то их динамика не столь прямо отражает соотношение спроса и предложения, к тому же закупка топлива - не единственная статья затрат для АЗС. Тем не менее, профицит топлива на внутреннем рынке точно исключит возможность существенного роста розничных цен. Будут ли цены снижаться, зависит, в том числе, и от динамики спроса на топливо. В 2022 году внутренний спрос был достаточно сильным, учитывая общую ситуацию, из-за развития внутреннего автомобильного туризма, перестройки логистических цепочек с переходом на большее использование автотранспорта, а также роста потребления в зоне СВО.
Комментарий @en_tran частично вошёл в материал «Ведомостей»
@en_tran прокомментировал эти данные:
🟢 Рост продаж топлива связан с сохранением загрузки НПЗ на уровне, близком к 2021 году, при этом, что экспорт нефтепродуктов в результате санкций и их косвенных последствий серьезно осложнился. Поэтому реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла. Хотя оптовые цены на нефтепродукты в целом снизились по всем позициям, кроме авиакеросина, НПЗ все равно было выгодно их производить, так как они получали значительные компенсации из бюджета по демпферу.
🟢 Да, вероятнее всего, из за санкций продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке вырастут, а цены на них могут снизиться. Необходимости в росте норматива биржевых продаж нет. Тем не менее, в случае падения цен на нефть экономика НПЗ может ухудшиться, что приведёт к снижению поставок на внутренний рынок несмотря на сокращение экспорта. Пока это маловероятный сценарий.
🟢 Рост поставок на бирже приведёт к снижению оптовых цен. Что касается розничных цен, то их динамика не столь прямо отражает соотношение спроса и предложения, к тому же закупка топлива - не единственная статья затрат для АЗС. Тем не менее, профицит топлива на внутреннем рынке точно исключит возможность существенного роста розничных цен. Будут ли цены снижаться, зависит, в том числе, и от динамики спроса на топливо. В 2022 году внутренний спрос был достаточно сильным, учитывая общую ситуацию, из-за развития внутреннего автомобильного туризма, перестройки логистических цепочек с переходом на большее использование автотранспорта, а также роста потребления в зоне СВО.
Комментарий @en_tran частично вошёл в материал «Ведомостей»
Потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, могут снизить с $60 до $50 за баррель, говорится в аналитическом отчете SberCIB Investment Research от 16 января 2023 г. Эти изменения могут вступить в силу в середине апреля.
🟢 По оценкам @en_tran, с высокой вероятностью потолок будет понижен до уровня в районе $55 за баррель, то есть более чем на 5%. Будет сложно привести аргументы против снижения потолка в ситуации, когда стоимость Urals сейчас находится в районе $45-47 за баррель, пишут "Ведомости".
Потолок цен на нефть из России вступил в силу 5 декабря 2022 г. и был установлен на уровне $60 за баррель. Закупать сырье не выше этого ценового уровня договорились страны G7, Евросоюза и Австралия. Компании из этих стран не могут перевозить российскую нефть с ценой отгрузки выше $60 за баррель и финансировать такие перевозки. До 19 января 2022 г. действует переходный период: потолок не распространяется на танкеры, на которые нефть из РФ была загружена до 5 декабря.
Страны, договорившиеся о введении потолка цен на российскую нефть, также установили механизм его пересмотра. Они смогут менять уровень предельной цены, по которой разрешено закупать нефть из РФ, раз в два месяца начиная с 15 января. Новый лимит должен быть как минимум на 5% ниже средней цены, по которой экспортируется Urals. Цены на нефтепродукты из РФ планируется ограничить с 5 февраля 2023 г. Страны G7 и ЕС установят два потолка цен — на более дорогие (как дизель) и более дешевые (мазут) нефтепродукты, но лимит пока не назывался.
@en_tran
🟢 По оценкам @en_tran, с высокой вероятностью потолок будет понижен до уровня в районе $55 за баррель, то есть более чем на 5%. Будет сложно привести аргументы против снижения потолка в ситуации, когда стоимость Urals сейчас находится в районе $45-47 за баррель, пишут "Ведомости".
Потолок цен на нефть из России вступил в силу 5 декабря 2022 г. и был установлен на уровне $60 за баррель. Закупать сырье не выше этого ценового уровня договорились страны G7, Евросоюза и Австралия. Компании из этих стран не могут перевозить российскую нефть с ценой отгрузки выше $60 за баррель и финансировать такие перевозки. До 19 января 2022 г. действует переходный период: потолок не распространяется на танкеры, на которые нефть из РФ была загружена до 5 декабря.
Страны, договорившиеся о введении потолка цен на российскую нефть, также установили механизм его пересмотра. Они смогут менять уровень предельной цены, по которой разрешено закупать нефть из РФ, раз в два месяца начиная с 15 января. Новый лимит должен быть как минимум на 5% ниже средней цены, по которой экспортируется Urals. Цены на нефтепродукты из РФ планируется ограничить с 5 февраля 2023 г. Страны G7 и ЕС установят два потолка цен — на более дорогие (как дизель) и более дешевые (мазут) нефтепродукты, но лимит пока не назывался.
@en_tran
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов за тысячу куб. м, то есть вернулись на уровень конца 2021 года. С большой долей вероятности котировки вернутся к росту после наступления холодов, прогнозирует "Российская газета".
Экспорт трубопроводного газа из России в Европу, если не считать Турцию, сократился в 4,5 раза. Если раньше 25% добываемого в нашей стране газа уходило на Запад, то сейчас на экспорт в Европу отправляется около 10% от объемов добычи. Если без Турции, то 5% - и только эти 5% имеют жесткую привязку к европейским биржевым ценам. Соответственно, на Китай, Турцию и страны СНГ сейчас приходится около 70-75% нашего экспорта трубопроводного газа. Эти поставки никак не привязаны к биржевым ценам в Европе.
Своим видением происходящего на газовом рынке поделились с изданием эксперты @en_tran:
🟢 Цены снижаются, поскольку в моменте в Европе существует профицит газа, а потребление его все еще остаётся под серьезным давлением. Если такие цены сохранятся на пару месяцев, начнётся более уверенное восстановление потребления. Кроме того, имеет значение погода в феврале-марте, так как от этого будет зависеть объём запасов в ПХГ по итогам зимы и количество газа, которое европейцам нужно будет закачать в течение лета. В целом нынешнее снижение цен уже выглядит аномальным относительно общей ситуации на рынке.
🟢 Весь газ "Газпрома", который поставляется в Западную Европу, привязан к котировкам TTF. Кроме того, хабовая индексация есть в европейских контрактах НОВАТЭКа.
🟢 В Белоруссию "Газпром" поставляет по фиксированной цене. В Турции в основе наиболее крупных контрактов с государственной Botas лежит нефтяная индексация, хотя небольшие объемы, составляемые независимым импортёрам, содержат также и хабовую индексацию.
🟢 Также весь СПГ, который продаётся в Европе на споте с проектов НОВАТЭКа и "Газпрома", продаётся с привязкой к цене хаба. Рынок газа становится всё более глобальным за счёт СПГ, а СПГ всё больше торгуется на основе хабовой индексации. Конечно, взлёт цен на газ в 2022 году ухудшил восприятие хабовой привязки в глазах потребителей, однако возможность вернуться назад, к нефтяной привязке, сомнительна.
🟢 Также нет нужды реформировать налогообложение газовой отрасли в РФ, если только государство не хочет резко увеличить объём поступления налогов. Возможностей для этого мало, поскольку в прошлом году НДПИ для "Газпрома" и так был повышен, а выручка компании в этом году резко снизится из-за падения объёмов и цены экспорта.
@en_tran
Экспорт трубопроводного газа из России в Европу, если не считать Турцию, сократился в 4,5 раза. Если раньше 25% добываемого в нашей стране газа уходило на Запад, то сейчас на экспорт в Европу отправляется около 10% от объемов добычи. Если без Турции, то 5% - и только эти 5% имеют жесткую привязку к европейским биржевым ценам. Соответственно, на Китай, Турцию и страны СНГ сейчас приходится около 70-75% нашего экспорта трубопроводного газа. Эти поставки никак не привязаны к биржевым ценам в Европе.
Своим видением происходящего на газовом рынке поделились с изданием эксперты @en_tran:
🟢 Цены снижаются, поскольку в моменте в Европе существует профицит газа, а потребление его все еще остаётся под серьезным давлением. Если такие цены сохранятся на пару месяцев, начнётся более уверенное восстановление потребления. Кроме того, имеет значение погода в феврале-марте, так как от этого будет зависеть объём запасов в ПХГ по итогам зимы и количество газа, которое европейцам нужно будет закачать в течение лета. В целом нынешнее снижение цен уже выглядит аномальным относительно общей ситуации на рынке.
🟢 Весь газ "Газпрома", который поставляется в Западную Европу, привязан к котировкам TTF. Кроме того, хабовая индексация есть в европейских контрактах НОВАТЭКа.
🟢 В Белоруссию "Газпром" поставляет по фиксированной цене. В Турции в основе наиболее крупных контрактов с государственной Botas лежит нефтяная индексация, хотя небольшие объемы, составляемые независимым импортёрам, содержат также и хабовую индексацию.
🟢 Также весь СПГ, который продаётся в Европе на споте с проектов НОВАТЭКа и "Газпрома", продаётся с привязкой к цене хаба. Рынок газа становится всё более глобальным за счёт СПГ, а СПГ всё больше торгуется на основе хабовой индексации. Конечно, взлёт цен на газ в 2022 году ухудшил восприятие хабовой привязки в глазах потребителей, однако возможность вернуться назад, к нефтяной привязке, сомнительна.
🟢 Также нет нужды реформировать налогообложение газовой отрасли в РФ, если только государство не хочет резко увеличить объём поступления налогов. Возможностей для этого мало, поскольку в прошлом году НДПИ для "Газпрома" и так был повышен, а выручка компании в этом году резко снизится из-за падения объёмов и цены экспорта.
@en_tran
В январе оптовые цены на дизельное топливо (ДТ) в России снизились до минимальных значений по зимнему ДТ - за год, по межсезонному - с декабря 2020 года, по летнему - с 2018 года, а цены на АЗС рекордно растут. С бензином ситуация аналогичная, но его стоимость в рознице хотя бы стабильна, почти не меняясь с весны 2022 года.
Свой комментарий для "Российской газеты" дал руководитель @en_tran:
🟢 Зимнее дизтопливо на АЗС всегда дорожает, как это не удивительно, зимой. Если сравнивать средние розничные цены на дизтопливо по Росстату, то на 19 января 2023 года цена по России составляла 58,71 рублей, а ровно год назад - 54,56 рублей, то есть рост составил 7,8%, что существенно ниже инфляции за тот же период (11,5%). Сравнивать динамику цен на дизтопливо осенью-зимой с ее динамикой летом некорректно, так как зимнее дизтопливо существенно дороже и существенно влияет на средние показатели розничных цен: нужно сравнивать динамику за сопоставимые периоды.
🟢 Оптовые цены на все виды топлива снижаются, во-первых, из-за снижения цен на нефть при относительно небольшом ослаблении рубля (то есть, экспортный нетбэк сокращается). Во-вторых, в январе на динамику цен явно влияет предстоящее эмбарго ЕС на нефтепродукты, и участники российского рынка, похоже, сокращают закупки топлива на бирже, рассчитывая купить товар в феврале по еще более низкой цене. Нужно отметить, что снижение цен в опте в конечном счете скажется на розничных ценах, но из-за временного лага, связанного с отгрузкой купленных нефтепродуктов, влияние будет отложенным. Так, купленные сейчас на бирже нефтепродукты поступят в продажу на АЗС только во второй половине февраля.
🟢 По нашим оценкам, эмбарго ЕС на нефтепродукты с 5 февраля приведет к снижению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в феврале-марте. В дальнейшем ситуацию предсказать сложнее, поскольку многое будет зависеть от того, насколько сильно нефтекомпании решат сократить переработку. При сильном сокращении переработки нынешний профицит бензина на рынке может исчезнуть на фоне сезонного роста спроса весной и вывода ряда мощностей НПЗ в ремонты.
🟢 Мы предполагаем, что пока привязка к Северо-Западной Европе для расчета демпфера сохранится, хотя смысла в ней, конечно, уже нет. Тем не менее, Минфину не так просто найти альтернативный бенчмарк, как мы это видим на примере Urals - котировка для расчета НДПИ и экспортной пошлины по прежнему привязана к синтетической котировке Argus на базисе CIF Роттердам и CIF Аугуста, хотя российская нефть уже полтора месяца туда официально не поставляется. Думаем, для Минфина и для нефтяной отрасли в ближайшие месяца будет важно сохранить прежние условия демпфера, поскольку санкции и так создают достаточно неопределенностей для экспорта нефти и нефтепродуктов, чтобы увеличивать их еще и пересмотром параметров компенсаций на внутреннем рынке.
@en_tran
Свой комментарий для "Российской газеты" дал руководитель @en_tran:
🟢 Зимнее дизтопливо на АЗС всегда дорожает, как это не удивительно, зимой. Если сравнивать средние розничные цены на дизтопливо по Росстату, то на 19 января 2023 года цена по России составляла 58,71 рублей, а ровно год назад - 54,56 рублей, то есть рост составил 7,8%, что существенно ниже инфляции за тот же период (11,5%). Сравнивать динамику цен на дизтопливо осенью-зимой с ее динамикой летом некорректно, так как зимнее дизтопливо существенно дороже и существенно влияет на средние показатели розничных цен: нужно сравнивать динамику за сопоставимые периоды.
🟢 Оптовые цены на все виды топлива снижаются, во-первых, из-за снижения цен на нефть при относительно небольшом ослаблении рубля (то есть, экспортный нетбэк сокращается). Во-вторых, в январе на динамику цен явно влияет предстоящее эмбарго ЕС на нефтепродукты, и участники российского рынка, похоже, сокращают закупки топлива на бирже, рассчитывая купить товар в феврале по еще более низкой цене. Нужно отметить, что снижение цен в опте в конечном счете скажется на розничных ценах, но из-за временного лага, связанного с отгрузкой купленных нефтепродуктов, влияние будет отложенным. Так, купленные сейчас на бирже нефтепродукты поступят в продажу на АЗС только во второй половине февраля.
🟢 По нашим оценкам, эмбарго ЕС на нефтепродукты с 5 февраля приведет к снижению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в феврале-марте. В дальнейшем ситуацию предсказать сложнее, поскольку многое будет зависеть от того, насколько сильно нефтекомпании решат сократить переработку. При сильном сокращении переработки нынешний профицит бензина на рынке может исчезнуть на фоне сезонного роста спроса весной и вывода ряда мощностей НПЗ в ремонты.
🟢 Мы предполагаем, что пока привязка к Северо-Западной Европе для расчета демпфера сохранится, хотя смысла в ней, конечно, уже нет. Тем не менее, Минфину не так просто найти альтернативный бенчмарк, как мы это видим на примере Urals - котировка для расчета НДПИ и экспортной пошлины по прежнему привязана к синтетической котировке Argus на базисе CIF Роттердам и CIF Аугуста, хотя российская нефть уже полтора месяца туда официально не поставляется. Думаем, для Минфина и для нефтяной отрасли в ближайшие месяца будет важно сохранить прежние условия демпфера, поскольку санкции и так создают достаточно неопределенностей для экспорта нефти и нефтепродуктов, чтобы увеличивать их еще и пересмотром параметров компенсаций на внутреннем рынке.
@en_tran
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Агентство Европейского союза по сотрудничеству энергетических регуляторов не смогла адекватно вычислить индекс мировой цены на сжиженный природный газ (СПГ) https://t.me/OilGasGame/676
Донбасс — территория с большим потенциалом https://t.me/oil_capital/12485
Латвийская смесь 2.0. Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, с их помощью российское топливо смешивают с небольшим количеством нефти из других источников, а затем реэкспортируют https://t.me/needleraw/8187
Болгария и Греция пытаются реанимировать в реверс проект нефтепровода Александруполис-Бургас. Но если 20 лет назад он задумывался для поставок российской нефти, то сейчас его задачей должна стать ее замена для болгарских НПЗ https://t.me/energopolee/1824
Афганистан покупает дизтопливо в Туркмении https://t.me/oilfly/18714
С помощью СВЧ. Учёные КФУ придумали, как извлекать высоковязкую нефть из глубоко залегающих пластов https://t.me/globalenergyprize/3980
Откуда у Сингапура и Малайзии нефть на экспорт? Перепродажа российской нефти в фальшивой упаковке приносит хороший доход https://t.me/Energy_digest/9471
Нефтяные аналитики поднялись на эмбарго и ценовом потолке. ИРТТЭК обновил рейтинг влияния экспертов на информационную повестку ТЭК https://t.me/irttek_ru/2895
Европе необходимо инвестировать более 300 миллиардов евро в следующие два года, чтобы достичь климатических целей https://t.me/ESGpost/1433
Почему оптовые цены на дизель снижаются, а розничные - повышаются https://t.me/en_tran/300
Мантуров рассчитывает в ближайшие несколько месяцев найти индустриальных партнеров для реализации проекта электрического кроссовера E-Neva https://t.me/Newenergyvehicle/1635
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Агентство Европейского союза по сотрудничеству энергетических регуляторов не смогла адекватно вычислить индекс мировой цены на сжиженный природный газ (СПГ) https://t.me/OilGasGame/676
Донбасс — территория с большим потенциалом https://t.me/oil_capital/12485
Латвийская смесь 2.0. Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, с их помощью российское топливо смешивают с небольшим количеством нефти из других источников, а затем реэкспортируют https://t.me/needleraw/8187
Болгария и Греция пытаются реанимировать в реверс проект нефтепровода Александруполис-Бургас. Но если 20 лет назад он задумывался для поставок российской нефти, то сейчас его задачей должна стать ее замена для болгарских НПЗ https://t.me/energopolee/1824
Афганистан покупает дизтопливо в Туркмении https://t.me/oilfly/18714
С помощью СВЧ. Учёные КФУ придумали, как извлекать высоковязкую нефть из глубоко залегающих пластов https://t.me/globalenergyprize/3980
Откуда у Сингапура и Малайзии нефть на экспорт? Перепродажа российской нефти в фальшивой упаковке приносит хороший доход https://t.me/Energy_digest/9471
Нефтяные аналитики поднялись на эмбарго и ценовом потолке. ИРТТЭК обновил рейтинг влияния экспертов на информационную повестку ТЭК https://t.me/irttek_ru/2895
Европе необходимо инвестировать более 300 миллиардов евро в следующие два года, чтобы достичь климатических целей https://t.me/ESGpost/1433
Почему оптовые цены на дизель снижаются, а розничные - повышаются https://t.me/en_tran/300
Мантуров рассчитывает в ближайшие несколько месяцев найти индустриальных партнеров для реализации проекта электрического кроссовера E-Neva https://t.me/Newenergyvehicle/1635
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.