05/09 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,618.69p (-55.69p, -0.17%)
- S&P500: 4,138.12p (+1.87p, +0.05%)
- NASDAQ: 12,256.92p (+21.51p, +0.18%)
- 러셀2000: 1,754.47p (-5.41p, -0.31%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.55 (-0.04, -0.06%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.41 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 330.05p (+0.05p, +0.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,320.05원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,024.41 (+16.72, +0.56%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.395 (+0.181, +0.18%)
- 유로/달러: 1.1004 (-0.0015, -0.14%)
- 달러/엔: 135.09 (+0.29, +0.22%)
- 파운드/달러: 1.2618 (-0.0018, -0.14%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9991% (+8.5bp)
- 5년물: 3.4861% (+7.6bp)
- 10년물: 3.5052% (+6.8bp)
- 30년물: 3.8208% (+6.7bp)
- 10Y-2Y: -49.39bp (1.70bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*05 (-0*05 , -0.17%)
- 5YR T-Notes: 109*29 (-0*12 , -0.34%)
- 10YR T-Notes: 115*05 1/2 (-0*16 1/2, -0.45%)
- US T-Bonds: 129*28 (-1*31 , -0.79%)
- Ultra US T-Bonds: 138*06 (-1*13 , -1.14%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.16 (+1.45, +2.03%)
- 브렌트유: 77.01 (+1.31, +1.74%)
- 금: 2,033.20 (+3.20, +0.16%)
- 은: 25.83 (-0.13, -0.50%)
- 아연(LME, 3M): 2,686.50 (휴장)
- 구리: 392.95 (+4.05, +1.04%)
- 옥수수: 596.50 (-1.00, -0.17%)
- 밀: 654.00 (-7.75, -1.17%)
- 대두: 1,433.75 (-2.00, -0.14%)

*동 자료는 2023년 5월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 9일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 둔화 우려 불구 개별 종목 장세 속 혼조 마감

미 증시는 지난 금요일 상승에 따른 일부 매물이 출회된 가운데 뉴욕 연은이 발표한 소비자 기대조사에서 가계지출 전망이 둔화되었다는 점이 부각되며 경기 둔화 우려 속 장 초반 하락하기도 했음. 그렇지만, 이보다 소비자 물가지수 등 주요 지표 발표를 앞두고 제한적인 등락 속 종목 장세를 보이며 보합권 등락. 오후 들어 연준의 대출 관행 보고서에서 대출 조건이 광범위하게 강화되었다는 소식에 잠시 약세폭을 확대하기도 했으나 재차 매수세가 유입되며 결국 시장은 혼조 마감(다우 -0.17%, 나스닥 +0.18%, S&P500 +0.05%, 러셀2000 -0.31%)

변화요인: ①소비자기대조사 ②연준의 은행 대출 관행 보고서
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230509055821267_3533

*특징 종목: 사이버 보안회사, AI 관련주 강세 속 MS는 부진

버크셔 해서웨이(+0.70%)는 1분기 영업이익이 전년 대비 12.6% 증가하는 등 견고한 실적 발표에 힘입어 강세. 클라우드 보안 회사인 지스케일러(+20.63%)는 견고한 실적과 가이던스 상향 조정으로 급등. 여기에 포티넷(+2.31%)에 대해 BOA가 실적 기대로 투자의견을 상향 조정하자 사이버 보안 회사들의 강세를 견인. 크라우드스트라이크(+8.13%), 팰로앨토(+4.13%) 등도 동반 상승.

AMD(+5.79%)는 전일 AI 산업에 대해 반응을 보이며 상승세를 이어가고 있음. 특히 엔비디아(+1.64%)의 상승폭에 비해 저조했다는 점이 매수세를 촉발했으며, 이러한 기조가 지속될 것으로 전망된다는 분석도 긍정적인 영향. C3.AI(+2.83%), 깃랩(+9.02%)은 물론 알파벳(+2.08%), 메타(+0.21%) 등도 강세를 보임. 특히 검색시장 강화를 위한 알파벳의 AI 채팅과 짧은 비디오 클립 추가 계획도 강세 요인. 다만, MS(-0.64%)는 일부 차익 매물과 알파벳의 계획에 하락했으며 마이크론(-0.59%), AMAT(-0.27%) 등 여타 반도체 종목군도 부진한 모습을 보이는 등 차별화 진행

반면, 타이슨 푸드(-16.41%)는 예상을 하회한 실적과 가이던스 하향 조정으로 급락. 의약품 제조업체인 캐털란트(-25.74%)는 실적 발표를 미루고 가이던스를 크게 하향 조정할 것이라는 소식이 전해지자 급락. BOA도 빠른 회복에 대한 확신이 부족하다며 투자의견을 하향 조정한 점도 부담. 더불어 다나허(-1.32%)가 더 이상 인수를 고려하지 않는다는 보도도 급락 요인 중 하나이며 다나허도 동반 하락.

05/09 한국 증시: 미국 부채 한도 협상 등을 기다리며 매물 소화 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.06% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,320.05원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.02% 상승. KOSPI는 보합권 출발 예상.

미 증시가 경기 침체에 대한 우려가 부각되었음에도 개별 종목에 주목하며 보합권 등락을 보여 한국 증시 또한 이러한 종목 장세가 진행될 것으로 전망. 특히 미 증시에서 AI 관련 종목군 중심으로 강세를 보였다는 점을 감안 관련 종목 중심으로 견고한 모습을 보일 것으로 기대.

그렇지만, 연준이 미국 은행들의 대출 요건 강화 관련 보고서를 발표해 향후 미국 경기 둔화 속도가 빠르게 진행될 수 있음을 확인한 점은 한국 증시에 부담. 특히 수출 의존도가 높은 한국 경제에서 미국의 경기 둔화와 한-중 관계 불안 등으로 수출 감소가 확대될 수 있다는 점은 대형 수출 기업들의 실적 둔화 우려를 자극할 수 있기 때문.

여기에 미국 소비자 물가지수를 비롯해 주요 경제지표 발표를 앞두고 있어 적극적인 대응 보다는 관망세가 진행될 수 있다는 점도 주목해야 할 듯. 특히 미국 소비자 물가지수가 가솔린 가격 반등으로 예상보다 높아질 수 있어 변동성 확대 가능성이 높아질 수 있기 때문. 더 나아가 오늘 바이든 미 대통령과 의회 지도부가 부채한도 협상을 위한 회동을 앞두고 있다는 점도 부담. 당장 관련 우려를 해소되기 보다는 불안 심리를 자극할 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발이 예상되나 주요 변수를 앞두고 관망 속 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.

5월 9일 (화) 07:30분 생방송 글로벌 모닝 브리핑
경기침체, 기대 인플레, 개별 종목 장세

https://youtube.com/live/GOhW8x58E8M

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (5월 9일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

한국증시, 개별 기업 실적 발표에 따른 주가 차별화 뚜렷

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 개별 기업 실적에 따른 주가 차별화 뚜렷
아시아 시장 장중 리뷰: 중화권 증시, 4월 수출입지표 둔화에 약세

미 증시 전망: 부채한도 협상, 원샷 해결 가능할까?

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230509151225210_3533

05/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,561.81p (-56.88p, -0.17%)
- S&P500: 4,119.17p (-18.95p, -0.46%)
- NASDAQ: 12,179.55p (-77.37p, -0.63%)
- 러셀2000: 1,749.68p (-4.79p, -0.27%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.98 (-0.57, -0.93%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.17 (-0.24, -0.61%)
- Eurex kospi 200: 327.95p (-0.65p, -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,323.90원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,967.84 (-56.57, -1.87%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.648 (+0.271, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0962 (-0.0042, -0.38%)
- 달러/엔: 135.22 (+0.12, +0.09%)
- 파운드/달러: 1.2622 (+0.0004, +0.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.0242% (+2.3bp)
- 5년물: 3.4964% (+0.5bp)
- 10년물: 3.5186% (+1.1bp)
- 30년물: 3.8390% (+1.6bp)
- 10Y-2Y: -50.56bp (1.16bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*04 3/4 (-0*01 , -0.04%)
- 5YR T-Notes: 109*29 1/4 (-0*01 , -0.03%)
- 10YR T-Notes: 115*06 (-0*01 1/2, -0.04%)
- US T-Bonds: 129*22 (-0*07 , -0.17%)
- Ultra US T-Bonds: 137*23 (-0*14 , -0.32%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.71 (+0.33, +0.45%)
- 브렌트유: 77.44 (+0.23, +0.30%)
- 금: 2,042.90 (+9.10, +0.45%)
- 은: 25.90 (+0.02, +0.08%)
- 아연(LME, 3M): 2,674.00 (-12.50, -0.47%)
- 구리: 390.15 (-2.50, -0.64%)
- 옥수수: 584.75 (-10.75, -1.80%)
- 밀: 643.50 (-10.00, -1.53%)
- 대두: 1,414.25 (-19.75, -1.38%)

*동 자료는 2023년 5월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채한도 협상과 물가지표 기다리며 하락

미 증시는 장 마감 후 있을 바이든 대통령과 의회 지도부간 부채한도 관련 회동과 다음날 있을 소비자 물가지수 발표를 앞두고 매물 소화 과정을 진행하며 하락 출발. 여기에 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 올해 금리인하는 없으며 높은 수준의 물가를 감안 금리인상이 종료됐다고 볼 수 없다고 주장한 점도 부담. 특히 실적 발표 등 개별 기업 이슈로 반도체와 자동차 업종이 하락을 주도. 다만, 결과에 대한 기대 심리도 있어 하락은 제한된 가운데 종목 장세가 진행되며 제한적인 하락으로 마감(다우 -0.17%, 나스닥 -0.63%, S&P500 -0.46%, 러셀2000 -0.27%)

변화요인: ①부채한도 협상 ②물가와 연준 위원 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230510060115663_3533

*특징 종목: 전기차 관련주, 반도체 업종 하락 주도

테슬라(-1.54%)는 자체 배터리 공장 건립 발표에도 중국 4월 전기차 등 신에너지 자동차 판매량이 3.6% 감소했다는 소식과 여타 전기차 관련 종목 종목들의 약세로 하락. 루시드(-5.58%)는 적자폭이 확대되는 등 부진한 실적발표로 하락. 니콜라(-13.04%)도 예상보다 낮은 1분기 판매 발표 후 급락. 피스커(-7.10%)도 부진한 실적 발표로 급락. 수소 연료 전지 회사인 플러그 파워(-13.83%)는 예상보다 부진한 실적 발표로 급락. 다만, 태양광과 EV 충전 시스템용 시스템 공급업체인 숄스 테크(+22.26%)는 예상보다 개선된 실적과 올해 가이던스 상향 조정으로 급등.

페이팔(-12.73%)은 예상보다 견고한 실적 발표하고 2023년 가이던스를 상향 조정했음에도 마진 성장 전망에 대해 실망하며 급락. 언더아머(-5.66%)는 예상보다 부진한 실적 발표로 하락. 반면, 노바백스(+27.79%)는 인력 감축과 예상보다 적은 손실, 그리고 코로나-독감 조합 백신 임상 결과가 강력하다는 발표에 한 때 50% 넘게 급등하기도 했으나 장중 상승폭을 일부 반납하며 마감. 팔란티어(+23.39%)는 AI 플랫폼에 대한 강력한 수요를 기반으로 견고한 실적과 가이던스 상향으로 급등. C3.AI(+3.38%), 깃랩(+2.88%) 등도 동반 상승.

애플 부품주 중 하나인 스카이웍스(-5.15%)는 예상보다 부진한 가이던스를 발표하자 장 초반 12%나 급락하기도 했으나 낙폭을 크게 축소하며 하락 마감. 애플(-0.98%), 퀄컴(-2.35%), 쿼보(-1.09%), 애널로그 디바이시스(-2.66%) 등도 동반 하락. 에어비앤비(+1.13%)는 신중한 가이던스 발표 후 시간외 10% 급락

05/10 한국 증시: 불안과 희망 사이에서 종목 장세 진행 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.61% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,323.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상

미 증시가 부채한도 협상과 소비자물가지수 결과를 기다리며 관망세가 짙은 가운데 전기차 관련 종목군이 실적과 판매 부진 등을 이유로 크게 하락하고 반도체 업종이 부진해 필라델피아 반도체 지수가 1.87% 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담. 여기에 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재가 올해 금리인하가 없으며 추가적인 금리인상도 배제하지 않고 있다고 언급하는 등 매파적인 발언을 한 점도 투자심리 위축 요인.

한편, 한국 시각 오전 5시부터 시작된 바이든과 의회 지도부의 부채 한도 관련 회동에서 합의 없이 결론을 향후로 미뤄 놓게 된다면 불안 심리는 지속될 것으로 예상. 2024년 대통령 선거를 앞두고 있는 만큼 관련 협상은 결국 과거와 같이 타결이 될 것으로 예상되지만, 그때까지 변동성 확대는 불가피 하기 때문. 물론, 예상과 달리 합의가 타결된다면 한국 증시는 불확실성 해소로 크게 상승할 것으로 전망.

한편, 지난 금요일 발표된 4월 OECD 경기선행지수가 전월 대비 개선돼 경기선행지수의 바닥이 다가오고 있음을 보여준 점은 주목할 필요가 있음. 경기 바닥에 대한 기대를 높이기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 부채한도 불안과 경기 바닥에 대한 희망 사이에서 적극적인 움직임 보다는 개별 종목 장세가 진행될 것으로 전망.

방금전, 부채한도 관련 백악관 회동이 종료됨. 역시나 매카시 하원의장은 바이든이 지출 삭감을 가져오지 않았다며 어떤 움직임도 없었다고 발표. 특히 2년동안 투입되었던 코로나 관련 재정 철회 해야 하는데 어떤 움직임도 없었다고 주장. 물론, 맥코넬 공화당 상원 원내 대표는 채무불이행을 한적도 없고, 앞으로도 없을 것이라고 언급. 매카시 하원의장은 이번주 금요일에 바이든과 의회 지도부간 회동이 추가적으로 있을 것이라고 발표


참고
옐런 재무장관은 6월 1일이 X-date라고 경고하며 조속히 합의해야 한다고 언급. 그렇지만, 예산위원회 청문회에서는 6월 8일이 될 수 있다고 언급하는 등 날짜가 정해진 것은 아님

그리고 6월 15일까지 이어진다면 이때 분기별 세금 유입이 되기 때문에 6월 말까지 디폴트가 유예됨. 그리고 정부가 새로운 특별 조치로 약 1,450억 달러를 활용한다면 올 여름까지 디폴트는 없음

공화당은 이러한 부분을 감안해 옐런 재무장관이 공포감을 주고 있다고 주장하고 있으며 아직 시간이 많이 있기 때문에 좀더 공격적으로 협상에 임할 것으로 예상.

5월 10일 (수) 07:30분 생방송 글로벌 모닝 브리핑
부채한도, 연준위원 발언, 종목 장세

https://youtube.com/live/mt3T2LS1Pp4

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (5월 10일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

아시아 증시, 미국 CPI 경계감에 약세

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 미국 CPI 발표 관망에 약세
아시아 시장 장중 리뷰: 중화권 증시, 전기차 업종 업황 바닥 통과 기대감에 상승

미 증시 전망: 4월 소비자 물가 발표

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230510151943100_3533

05/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,531.33p (-30.48p, -0.09%)
- S&P500: 4,137.64p (+18.47p, +0.45%)
- NASDAQ: 12,306.44p (+126.89p, +1.04%)
- 러셀2000: 1,759.51p (+9.84p, +0.56%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.06 (+0.08, +0.13%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.15 (-0.02, -0.05%)
- Eurex kospi 200: 326.60p (+0.10p, +0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.15원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,997.51 (+29.67, +1.00%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.437 (-0.168, -0.17%)
- 유로/달러: 1.0984 (+0.0022, +0.20%)
- 달러/엔: 134.35 (-0.88, -0.65%)
- 파운드/달러: 1.2626 (+0.0005, +0.04%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9077% (-11.4bp)
- 5년물: 3.3776% (-11.7bp)
- 10년물: 3.4351% (-8.4bp)
- 30년물: 3.7920% (-4.6bp)
- 10Y-2Y: -47.26bp (3.09bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*12 (+0*06 , +0.21%)
- 5YR T-Notes: 110*15 1/4 (+0*16 3/4, +0.48%)
- 10YR T-Notes: 115*29 (+0*21 1/2, +0.58%)
- US T-Bonds: 130*22 (+1*1 , +0.8%)
- Ultra US T-Bonds: 138*28 (+1*8 , +0.91%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.56 (-0.89, -1.21%)
- 브렌트유: 76.41 (-0.78, -1.01%)
- 금: 2,037.10 (-4.70, -0.23%)
- 은: 25.66 (-0.27, -1.03%)
- 아연(LME, 3M): 2,623.50 (-50.50, -1.89%)
- 구리: 384.10 (-5.15, -1.32%)
- 옥수수: 594.00 (+8.25, +1.41%)
- 밀: 641.25 (-3.50, -0.54%)
- 대두: 1,404.00 (-10.25, -0.72%)

*동 자료는 2023년 5월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 11일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 물가 안정과 아마존에 이은 장 후반 알파벳의 힘으로 상승

미 증시는 양호한 소비자 물가지수 발표로 국채 금리가 급락하자 기술주 및 지역 은행주가 상승 주도하며 강세 출발. 그렇지만, 소비지출 감소 소식으로 경기 침체 이슈가 유입되자 충당금 증가에 따른 실적 부진 우려로 급등하던 은행주가 하락 전환하며 주식시장은 부담. 그러나 오후에 구글의 개발자 컨퍼런스에서 AI 관련 내용 발표로 알파벳(+4.10%)이 급등하며 시장은 재차 반등. 특히 수익 추정치 상승에 따른 아마존(+3.35%)의 급등에 알파벳까지 강세를 보이자 나스닥의 상승이 컸음(다우 -0.09%, 나스닥 +1.04%, S&P500 +0.45%, 러셀2000 +0.56%)

변화요인: ①소비자물가지수 ②소비 감소 ③알파벳 급등
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230511055558013_3533

*특징 종목: 알파벳, 아마존 급등

알파벳(+4.10%)은 Gmail용 AI 작성 도구를 발표하고 검색에 AI를 도입하는 등 AI를 여러 부문에 접목하고 있다는 발표와 함께 스마트폰과 태블릿 발표 등에 대해 시장이 긍정적으로 해석하자 급등. 이는 AI 산업의 확대를 의미해 경쟁 업체인 MS(+1.73%)는 물론, 엔비디아(+1.10%), AMD(+2.06%), 팔란티어(+4.08%), C3.AI(+1.51%) 등도 동반 상승. 아마존(+3.35%)은 최근 연속적으로 투자회사들이 수익 전망을 상향 조정하자 강세.

로블록스(+7.41%)는 예상보다 큰 손실에도 활성 유저수가 전년대비 22% 증가했다는 소식에 상승. 리비안(+1.80%)은 양호한 실적과 가이던스 목표 달성이 예상된다는 소식에 한 때 14% 가까이 급등하기도 했으나 매물 출회되며 상승 반납. 에어비앤비(-10.92%)는 견고한 실적에도 예약 숙박 증가율이 둔화될 것이라는 경고에 급락. 디즈니(-1.02%)는 구독자수 감소로 시간 외 하락

장 초반 국채 금리 급락에 힘입어 8% 넘게 상승하기도 했던 팩웨스트 뱅코프(-0.49%)와 6% 가까이 상승했던 웨스턴 얼라이언스(+1.97%), 3% 가까이 상승하던 코메리카(-3.44%) 등 지역은행들이 하락 전환하거나 상승분 축소. 이는 경기 둔화에 따른 충당금 증가와 상업용 부동산, 비용 증가 등으로 비관적인 실적 전망이 부각된 데 따른 것으로 추정. 장 초반 상승 출발했던 JP모건(+0.05%), BOA(-1.23%) 등 대형 은행들도 동반 부진. 다만, 실리콘밸리 은행을 인수한 퍼스트 시티즌스(+7.45%)는 1분기 약 95억 달러 규모의 이익을 발표하자 급등.

05/11 한국 증시: 원화 강세 기대 속 외국인 수급 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.13% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,317.00원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상

미 증시가 장 후반 알파벳의 급등에 힘입어 기술주가 강세를 보이며 나스닥의 상승폭이 컸던 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 미국 물가 안정이 진행되며 최근 한국 증시에 부담을 줬던 요인 중 하나가 해소된 점도 전반적인 투자심리에 긍정적. 여기에 마이크론이 약세를 보였으나 ASML을 비롯해 반도체 장비 업종이 강세를 보인 가운데 알파벳의 힘으로 여타 반도체 업종이 상승하며 필라델피아 반도체지수가 1.00% 강세를 보인 점도 우호적.

물론, 미국의 소비지출 둔화 우려가 높아져 경기 위축에 대한 부담은 상존하며, 미국의 부채한도 협상을 둘러싼 정치 불확실성도 부담. 그렇지만, 미 증시가 이보다 개별 기업들의 상승 요인에 더 민감한 반응을 보이는 등 투자심리가 양호한 점은 긍정적. 특히 미국 물가 안정에 달러화가 약세를 보여 달러/원 환율이 크게 하락하는 등 원화 강세는 외국인 수급에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 일부 테마 중심으로 종목 장세가 전개될 것으로 예상되며 특히 외국인 수급에 따른 변화가 예상

5월 11일 (목) 07:30분 생방송 글로벌 모닝 브리핑
소비자물가지수, 알파벳

https://youtube.com/live/bI-tDoyb8sI

05/11 옐런 발언과 부채한도 불안

방금전 옐런 재무장관이 일본에서 있는 G7 재무장관회의에 참석한 가운데 미국의 채무불이행 개념은 미국을 비롯한 글로벌 경제에 심하게 훼손 시킬 수 있기 때문에 '생각할 수 없는' 것으로 간주되어야 한다고 경고. 더불어 의미 있는 기간 동안 부채 한도를 위반할 경우 '매우 상당한 침체'를 초래할 수도 있다고 언급

여기에 이러한 채무불이행 위협만으로도 신용평가사들이 (2011년 처럼) 미국의 신용등급을 강등 시킬 수 있다고 주장. 더 나아가 부채 한도 협상 관련해서는 많은 불확실성이 존재한다고 언급.

이렇듯 옐런 재무장관이 미국의 부채한도와 관련 언급을 하자 한국 증시가 옵션만기일 영향과 더불어 하락 전환하고 미국 시간외 선물도 잠시 출렁거렸으며, 달러화는 강세로 엔화도 강세, 금이 상승하는등 등 안전자산 선호심리가 부각됨.

다만 많이 알려져 있던 내용들이라는 점에서 변화폭은 제한

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (5월 11일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, 미국 부채한도 불안과 옵션만기일 변동성 확대되며 하락 전환

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 미국 부채한도 불안과 옵션만기일 변동성 확대되며 하락 전환
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 물가지표 둔화에 추가 부양정책 기대감 유입

미 증시 전망: 4월 생산자 물가 발표

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230511152010290_3533

05/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,309.51p (-221.82p, -0.66%)
- S&P500: 4,130.62p (-7.02p, -0.17%)
- NASDAQ: 12,328.51p (+22.07p, +0.18%)
- 러셀2000: 1,744.71p (-14.81p, -0.84%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.06 (-1.00, -1.64%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.01 (-0.14, -0.36%)
- Eurex kospi 200: 325.00p (-0.40p, -0.12%)
- NDF 환율(1개월물): 1,328.92원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,978.72 (-18.79, -0.63%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.076 (+0.599, +0.59%)
- 유로/달러: 1.0916 (-0.0066, -0.60%)
- 달러/엔: 134.58 (+0.24, +0.18%)
- 파운드/달러: 1.2513 (-0.0112, -0.89%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.8952% (-1.5bp)
- 5년물: 3.3518% (-3.3bp)
- 10년물: 3.3824% (-6.0bp)
- 30년물: 3.7376% (-5.9bp)
- 10Y-2Y: -51.28bp (4.56bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*11 1/4 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 110*15 1/2 (+0*01 1/4, +0.04%)
- 10YR T-Notes: 116*01 1/2 (+0*05 1/2, +0.15%)
- US T-Bonds: 131*17 (+0*28 , +0.67%)
- Ultra US T-Bonds: 140*05 (+1*9 , +0.92%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 70.87 (-1.06, -1.46%)
- 브렌트유: 74.98 (-0.84, -1.10%)
- 금: 2,020.50 (-17.40, -0.85%)
- 은: 24.42 (-1.32, -5.14%)
- 아연(LME, 3M): 2,548.00 (-75.50, -2.88%)
- 구리: 371.00 (-14.25, -3.71%)
- 옥수수: 582.25 (-12.00, -2.02%)
- 밀: 627.25 (-14.00, -2.18%)
- 대두: 1,405.50 (+3.00, +0.21%)

*동 자료는 2023년 5월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.