주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (10월 19일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, 상승 출발 후 개인과 기관 매도 전환에 하락

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 상승 출발 후 개인과 기관 매도전환에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 홍콩 증시, 여전한 영국발 정책 불확실성과 CPI 지수 경계감에 하락

미 증시 전망: 오늘 장 3가지 포인트

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10월 19일(수) 15:40분

▶️오늘의 주제 : 미국 인터넷 3Q22 실적 프리뷰 (아마존, 알파벳, 메타)
▶️출연 : 정용제 수석연구위원

▶️링크 : https://youtu.be/OTeq9JM2KPk

10/20 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 30,423.81p (-99.99p, -0.33%)
- S&P500: 3,695.16p (-24.82p, -0.67%)
- NASDAQ: 10,680.51p (-91.89p, -0.85%)
- 러셀2000: 1,725.76p (-30.20p, -1.72%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.55 (-0.65, -1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.52 (-0.64, -1.82%)
- Eurex kospi 200: 289.55p (-1.75p, -0.6%)
- NDF 환율(1개월물): 1,434.50원 / 전일 대비 7원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,237.74 (+16.79, +0.76%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.879 (+0.749, +0.67%)
- 유로/달러: 0.9774 (-0.0084, -0.85%)
- 달러/엔: 149.90 (+0.64, +0.43%)
- 파운드/달러: 1.1219 (-0.0101, -0.89%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5542% (+12.6bp)
- 5년물: 4.3532% (+13.2bp)
- 10년물: 4.1293% (+12.3bp)
- 30년물: 4.1228% (+9.3bp)
- 10Y-2Y: -42.49bp (-0.29bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*01 (-0*07 1/2, -0.23%)
- 5YR T-Notes: 106*02 1/2 (-0*19 , -0.56%)
- 10YR T-Notes: 110*00 (-0*29 , -0.82%)
- US T-Bonds: 121*29 (-1*10 , -1.37%)
- Ultra US T-Bonds: 129*04 (-2*26 , -1.67%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.55 (+2.95, +3.56%)
- 브렌트유: 92.41 (+2.24, +2.49%)
- 금: 1,634.20 (-21.90, -1.32%)
- 은: 18.36 (-0.20, -1.05%)
- 아연(LME, 3M): 2,899.00 (+35.50, +1.24%)
- 구리: 331.80 (-4.10, -1.22%)
- 옥수수: 678.25 (-2.75, -0.40%)
- 밀: 841.25 (-8.25, -0.97%)
- 대두: 1,372.50 (+1.00, +0.07%)

*동 자료는 2022년 10월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 20일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 베이지북 발표 후 달러 강세 축소로 하락폭 일부 축소

미 증시는 부진한 주택지표로 경기 침체 이슈가 불거진 가운데 넷플릭스(+13.09%)의 견고한 실적에도 불구 애보트(-6.54%)의 부진한 실적으로 헬스케어 업종이 큰 폭으로 약세를 보이자 하락 출발. 물론 반도체 업종이 견고함을 보여 한때 상승하기도 했으나, 영국 이슈에 따른 달러 강세, 연준의 통화정책 및 카시카리 발언으로 국채 금리 급등이 이어지자 재차 매물 확대. 그러나 베이지북에서 경기에 대한 자신감과 물가 완화 언급 등이 부각되자 달러 강세폭 축소로 지수 하락폭이 일부 축소되며 마감(다우 -0.33%, 나스닥 -0.85%, S&P500 -0.66%, 러셀2000 -1.72%)

변화요인: ①영국 불안 ②연준 위원 발언 ③베이지북
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221020054624970_3431

10월 20일(목) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑
국채 금리 급등과 달러 강세 원인, 베이지북

https://youtu.be/--kW-9WEAt4

미 증시 마감 후 찰스 에반스 시카고 연은 총재가 인플레이션 압력이 더 이상 확대되지 않도록 해야 한다고 언급. 더불어 인플레이션을 억제할 수 있을 만큼 충분히 긴축해야 하며, 악화될 경우 연준이 더 많은 조치를 취해야 한다고 주장. 최상은 공급망 개선이 인플레 압력을 낮추는데 도움이 되는 시나리오가 최상이라고 언급해 공급망도 주목하고 있음을 보여줌.

관련 발언 이후 미국 달러화가 강세폭을 좀더 확대하고 있으며, 반대로 미국 시간외 선물의 하락폭이 좀더 확대. 특히 부진한 실적을 발표한 테슬라의 시간외 주가는 5% 하락을 넘었고 램리서치는 니혼게이자가 대 중국 제재로 25억 달러 규모의 매출 타격이 예상된다는 보도를 하면서 시간외 3%대 상승에서 2%대 하락으로 전환.

오늘 한국 증시는 달러화와 미 국채 선물의 변화에 더 주목해야 할 듯

중국에서 입국자 기준 격리기간을 현재 7+3일(시설 격리 7일+자택모니터링 3일)에서 2+5일로 축소할 것을 고려중이라는 소식 전해지면서 대형주부터 반등 나오고있습니다.

현지 언론이나 정부입장은 아직 공식적으로 나온게없어서 추가 확인은 필요할 것 같긴하네요..

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (10월 20일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

아시아 증시, 중국의 입국자 격리 완화 기대감에 낙폭 축소

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 중국발 코로나 규제 완화 기대감에 낙폭 축소
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 테슬라 실적 부진 여파에 2차전지주 하락.
다만, 코로나 격리 규정 완화 기대감에 상승 전환

미 증시 전망: 부담이 될 만한 요인 2가지

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096430.pdf?attachmentId=2096430

[톡!talk!미래의종목] 유튜브 링크

10월 20일(목) 15:40분

▶오늘의 주제 : 항공업: 리오프닝 기대 속 나타난 복병
▶출연 : 류제현 이사

▶링크 :https://youtu.be/AoNd6w2xAoI

10/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 30,333.59p (-90.22p, -0.30%)
- S&P500: 3,665.78p (-29.38p, -0.80%)
- NASDAQ: 10,614.84p (-65.67p, -0.61%)
- 러셀2000: 1,704.39p (-21.37p, -1.24%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.54 (-0.01, -0.02%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.74 (+0.22, +0.64%)
- Eurex kospi 200: 289.00p (+0.4p, +0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,430.31원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,253.22 (+15.47, +0.69%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.885 (-0.099, -0.09%)
- 유로/달러: 0.9783 (+0.0010, +0.10%)
- 달러/엔: 150.16 (+0.26, +0.17%)
- 파운드/달러: 1.1227 (+0.0008, +0.07%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6121% (+5.6bp)
- 5년물: 4.4535% (+9.7bp)
- 10년물: 4.2388% (+10.5bp)
- 30년물: 4.2310% (+10.6bp)
- 10Y-2Y: -37.33bp (+4.95bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*29 (-0*04 , -0.13%)
- 5YR T-Notes: 105*21 1/4 (-0*13 1/2, -0.4%)
- 10YR T-Notes: 109*11 1/2 (-0*21 1/2, -0.61%)
- US T-Bonds: 120*14 (-1*13 , -1.31%)
- Ultra US T-Bonds: 127*10 (-2*30 , -1.6%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 84.51 (+0.34, +0.40%)
- 브렌트유: 92.38 (+0.19, +0.21%)
- 금: 1,636.80 (-2.40, -0.15%)
- 은: 18.69 (+0.23, +1.26%)
- 아연(LME, 3M): 2,964.00 (+65.00, +2.24%)
- 구리: 341.05 (+7.65, +2.31%)
- 옥수수: 684.00 (+5.50, +0.81%)
- 밀: 849.25 (+9.75, +1.16%)
- 대두: 1,391.50 (+18.50, +1.35%)

*동 자료는 2022년 10월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 실적 기대 불구 금리와 달러 변화에 주목하며 하락

미 증시는 경제지표를 통해 경기 침체 이슈가 부각되었음에도 견고한 고용지표로 인한 국채 금리 상승 여파로 하락 출발. 다만 실적에 대한 기대가 부각된 기술주의 강세가 뚜렷하자 나스닥이 한 때 1.5% 상승하기도 했음. 그러나 연준 위원들의 공격적인 통화정책 관련 발언으로 장 후반 국채 금리의 상승폭이 확대되고 달러화가 강세로 전환하자 유틸리티, 산업재 등을 중심으로 하락한 가운데 기술주 중심 매물 출회되며 하락(다우 -0.30%, 나스닥 -0.61%, S&P500 -0.80%, 러셀2000 -1.24%)

변화요인: ①경기 침체 ②국채 금리 상승 ③달러화
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221021054445293_3431

FOMC 구성원들의 최근 발언 정리(10월 21일 기준)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환 선임연구위원

높은 물가 고착화를 막기 위해 더 제한적인 수준을 강조
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096436.pdf?attachmentId=2096436

주요 경제지표 및 일정(10월 24일~10월 28일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환 선임연구위원

빅테크 실적, 美 3Q GDP, EU/日 통화정책회의
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096437.pdf?attachmentId=2096437

10월 21일(금) 생방송 글로벌 모닝브리핑
국채금리 급등, 트러스 총리, 경기 침체

https://youtu.be/9jdIkc864lg

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (10월 21일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

아시아 증시, 미국 국채금리 상승과 강달러 여파에 하락

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 미국 국채금리 상승과 강달러 여파에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 당대회 결과 발표 앞두고 관망세 확대되며 혼조

미 증시 전망: 5% 기준금리

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2096468.pdf?attachmentId=2096468

[톡!talk!미래의종목] 유튜브 링크


10월 21일(금) 15:40분

▶오늘의 주제 : 클라우드 컴퓨팅 산업 전망 업데이트
▶출연 : 김수진 선임연구위원

▶링크 : https://youtu.be/FLzivB-tT-w

EU 정상회담에서 천연가스 가격 상한제 논의가 되고 있으나, 합의에 도달하지 못하고 있으며 이 여파로 TTF 천연가스 가격이 어제 13%나 급등했었는데 오늘은 어떻게 될지.. 이 소식이 전해지자 유로화가 약세를 보이면서 달러 강세가 지속. 여기에 미국 국채 금리가 시간 외로 10년물 기준 4.26%를 상회하는 등 금리 상승폭도 확대

한편, 오후 3시에 영국의 소매판매가 발표되었는데 지난달 발표된 전년 대비 5.4% 감소나 예상치인 5.0% 감소보다 위축된 6.9% 감소로 발표. 이 여파로 파운드화의 약세폭이 좀더 확대되고 있음. 물론 어느정도 예측 되었던 만큼 영향은 제한.

오늘 미 증시는 스냅 여파도 여파지만, 금리 상승과 달러 강세의 영향이 어느정도 줄지 주목해야 할 듯. 물론 옵션 만기일인만큼 장중 변동성 확대는 불가피

10/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 31,082.56p (+748.97p, +2.47%)
- S&P500: 3,752.75p (+86.97p, +2.37%)
- NASDAQ: 10,859.72p (+244.88p, +2.31%)
- 러셀2000: 1,742.24p (+37.85p, +2.22%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $50.34 (+0.80, +1.61%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $35.27 (+0.53, +1.53%)
- Eurex kospi 200: 292.90p (+3.35p, +1.16%)
- NDF 환율(1개월물): 1,428.73원 / 전일 대비 12원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,336.69 (+83.47, +3.70%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 111.876 (-1.005, -0.89%)
- 유로/달러: 0.9862 (+0.0076, +0.78%)
- 달러/엔: 147.65 (-2.50, -1.67%)
- 파운드/달러: 1.1303 (+0.0068, +0.61%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4723% (-13.8bp)
- 5년물: 4.3411% (-10.3bp)
- 10년물: 4.2167% (-1.2bp)
- 30년물: 4.3335% (+11.4bp)
- 10Y-2Y: -25.56bp (+12.61bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*06   (+0*08 3/4, +0.27%)
- 5YR T-Notes: 106*04 3/4 (+0*15 1/2, +0.46%)
- 10YR T-Notes: 109*25 1/2 (+0*14 , +0.4%)
- US T-Bonds: 119*04   (-1*22 , -1.09%)
- Ultra US T-Bonds: 125*13   (-1*3 , -1.5%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.05 (+0.54, +0.64%)
- 브렌트유: 93.50 (+1.04, +1.13%)
- 금: 1,656.30 (+19.50, +1.19%)
- 은: 19.07 (+0.38, +2.02%)
- 아연(LME, 3M): 2,928.00 (-36.00, -1.21%)
- 구리: 347.45 (+6.40, +1.88%)
- 옥수수: 684.25 (+0.25, +0.04%)
- 밀: 850.75 (+1.50, +0.18%)
- 대두: 1,404.50 (+4.50, +0.32%)

*동 자료는 2022년 10월 22일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 24일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 연준의 금리인상 속도 조절 기대로 2%대 상승

미 증시는 옵션 만기를 맞아 스냅(-28.08%) 여파로 일부 대형 기술주의 중심 하락 출발했으나, WSJ 티미라오스 기자가 11월 75bp 인상 후 12월 더 적은 금리인상을 논의할 것이라는 기사를 작성한 이후 상승 전환. 여기에 일본의 엔화가 정부 개입으로 추정된 움직임에 달러화가 약세로 전환한 점도 상승 요인. 더불어 델리 샌프란시스코 연은 총재가 금리인상 속도 조절 관련된 발언을 하자 상승폭을 더욱 확대하며 마감(다우 +2.47%, 나스닥 +2.31%, S&P500 +2.37%, 러셀2000 +2.22%)

변화요인: ①변화하는 연준 위원들 ②달러 약세
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221022103355117_3431

[월스트리트파인더] 3분기 실적발표 클라이막스(f.빅테크)

매주 금요일에 차주 전망과 주요 변수를 자세히 설명하는 월스트리트파인더 영상을 올리고 있습니다
미디어콘텐츠본부 디지털리서치팀의 김석환 선임 매니저가 수고하고 있습니다.
많은 분들이 EBS 교육 방송처럼 설명을 아주 잘한다고 칭찬하는 영상입니다.
저희 본부의 핵심중의 한명입니다. ^^
매주 주말에 시간 나실때 한번씩 봐주시면 많은 도움이 될 것입니다.

https://youtu.be/bhlJ0CP68KI

10월 24일(월) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑
연준 위원들의 발언, 주간 전망

https://youtu.be/fcOd-dmEZhA

방금전 일부 영국 언론에서 보수당 총리 선출 일정 중 보리스 존스 전 총리가 사임을 했다는 소식이 전해짐. 그런 가운데 헌트 재무장관은 리시 수낙을 지지한다고 발표. 리시 수낙은 인도계 영국인으로 금융시장에 잘 아는 사람이라는 점에서 시장은 긍정적으로 해석 중. 관련 소식이 전해진 이후 파운드화는 달러 대비 0.8%대 강세를 보이고 있으며 유로화도 강세. 반면 달러화는 엔화의 약세에도 불구하고 여타 환율에 대해 약세를 보이고 있음. 이는 S&P500 선물의 강세를 견인하고 있으며 현재 1%대 상승 중. 결국 영국 정치 불확실성이 완화되고 있다는 점이 영향을 주고 있음