06/08 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,180.14p (+264.36p, +0.80%)
- S&P500: 4,160.68p (+39.25p, +0.95%)
- NASDAQ: 12,175.23p (+113.86p, +0.94%)
- 러셀2000: 1,919.56p (+29.68p, +1.57%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.50 (-0.39, -0.58%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.73 (+0.13, +0.31%)
- Eurex kospi 200: 346.35p (+0.65p, 0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,254.50원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,092.97 (+30.23, +0.99%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.331 (-0.106, -0.10%)
- 유로/달러: 1.0707 (+0.0011, +0.10%)
- 달러/엔: 132.63 (+0.75, -0.57%)
- 파운드/달러: 1.2596 (+0.0064, +0.51%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.7306% (+0.4bp)
- 5년물: 2.9854% (-4.8bp)
- 10년물: 2.9754% (-6.5bp)
- 30년물: 3.1236% (-7.2bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*06 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 112*03 3/4 (+0*06 1/4, +0.17%)
- 10YR T-Notes: 118*13 1/2 (+0*12 1/2, +0.33%)
- US T-Bonds: 137*30 (+1*1 , +0.75%)
- Ultra US T-Bonds: 154*08 (+1*22 , +1.11%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 119.41 (+1.51, +1.27%)
- 브렌트유: 120.57 (+1.54, +1.29%)
- 금: 1,852.10 (+12.60, +0.68%)
- 은: 22.18 (+0.18, +0.83%)
- 아연(LME, 3M): 3,797.00 (-76.00, -1.96%)
- 구리: 443.55 (+1.80, +0.41%)
- 옥수수: 757.00 (+14.75, +1.99%)
- 밀: 1,071.75 (-18.00, -1.65%)
- 대두: 1,549.75 (+12.00, +0.78%)

*동 자료는 2022년 6월 8일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 8일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 스태그플레이션 우려 불구 반발 매수 유입되며 상승

미 증시는 타깃이 2분기 실적 부진을 경고하며 급락했고 ‘높은 인플레’ 우려와 함께 세계은행(WB)이 올해 글로벌 성장률을 큰 폭으로 하향 조정하자 경기 침체 이슈까지 더해 하락 출발. 그러나 관련 소식은 이미 선반영 되었다는 평가가 높아지자 반발 매수세가 유입되었으며, 옐런 재무장관의 의회 증언 이후 상승 전환 성공. 특히 소매 유통업종 일부를 제외하고 대부분의 종목군이 상승해 투자심리에 긍정적(다우 +0.80%, 나스닥 +0.94%, S&P500 +0.95%, 러셀2000 +1.57%)

변화요인: ①스태그플레이션 우려 ②옐런 재무장관 발언
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060805405319_3431

6.8(수) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑 유튜브
스태그플레이션, 옐런 재무장관, 중국 기업, 애플

https://youtu.be/cs9bD4p084o

미래에셋증권 윤재홍
'상대적 저변동성+고배당, 미국 우선주 ETF' 자료가 발간되었습니다.

▼다운로드 링크
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093650.pdf?attachmentId=2093650

미국 증시는 급반등 후 숨 고르기를 보였습니다.
일본, 중국은 반등 이어나가는 모습이었구요, 글로벌 시장 내 친환경 에너지 관련 테마가 반등을 지속하는 모습을 보였습니다.

[+α ETF] +α를 추구하는 투자자분들을 위한 +α ETF, 이번 주 주제는 미국 고정/변동배당 우선주 ETF 입니다.
▶️ 장점: 저변동성+고배당(ETF 기준: 4~6% 가량)
▶️ 단점: 채권 형태로 주가 상승 제한, 금리 상승에 취약

미국 고정배당 우선주는 우리가 국내에서 접하는 일반적인 우선주와는 다른 형태입니다.
1) 액면가 발행, 2)고정배당, 3) 발행자의 상환권리 등으로 채권의 형태에 가깝습니다.
채권의 형태에 가깝다보니 상대적으로 변동성은 낮은 모습과 함께, ETF 기준 4~6%대 배당 수익률을 보이고 있습니다.

주가 상승이 일정부분 제한됨을 감안하더라도 상대적인 저변동성과 함께 고배당(4~6%)을 추구하는 투자자분에게 적합한 ETF로,
금리 상승과 함께 52주 고점 대비 -16.3% 하락하며(PFE US 기준) 보유 우선주의 평균 액면가 대비 낮은 가격에서 거래되고 있는 점 참고하시면 좋겠습니다.


항상 시장 대응에 도움이 되는 내용으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.


▼텔레그램 링크
https://t.me/qooowooo/390

06/08 중국 상무부 차관이 내일 발표되는 수출입 통계에 대해 언급

1. 중국의 대외 무역 안정화가 불확실성과 국내외 요인에 의해 큰 압박을 받고 있움
2. 물류 문제, 원자재 가격 급등으로 수출입 모두 부담을 받고 있음

시장은 내일 수출은 달러화 기준으로 지난달 발표된 전년 대비 3.9% 증가에 비해 8.0%로 크게 개선될 것으로 예상하고 있으며 수입은 전년 대비 보합에서 2% 증가로 전망.

그런데 상무부 차관의 발언으로 관련 수치가 더 위축 될 수 있다는 점에서 경기 침체 이슈를 재 부각 시킬 수 있다는 부분이 부각. 관련 발언 이후 위안화는 달러 대비 약세로 전환 했으며, 달러화의 강세가 더욱 뚜렷. 한국 증시를 비롯해 미국 시간외 선물이 약세폭 확대

오후에는 위안화와 중국 증시의 흐름에 지속적으로 주목해야 할 듯.

참고로 상해 종합은 이 사이트를 켜놓고 실시간으로 확인하면서 보시는게 좋습니다

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000001/nc.shtml

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (6월 8일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, 중국 증시 하락에 따라 상승폭 일부 반납

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 달러 강세와 미 국채금리 급등 부담에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 수출입지표 경계감에 하락

미 증시 전망 : 성장에 대한 의심? 확신?

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093674.pdf?attachmentId=2093674

06/09 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,910.90p (-269.24p, -0.81%)
- S&P500: 4,115.73p (-44.95p, -1.08%)
- NASDAQ: 12,086.27p (-88.96p, -0.73%)
- 러셀2000: 1,891.01p (-28.56p, -1.49%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.03 (-0.47, -0.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.96 (+0.23, +0.54%)
- Eurex kospi 200: 345.10p (-1.55p, -0.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,256.75원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,019.10 (-73.86, -2.39%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.565 (+0.247, +0.24%)
- 유로/달러: 1.0714 (+0.0011, +0.10%)
- 달러/엔: 134.26 (+1.67, -1.24%)
- 파운드/달러: 1.2539 (-0.0053, -0.42%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.7760% (+5.0bp)
- 5년물: 3.0303% (+4.5bp)
- 10년물: 3.0215% (+4.8bp)
- 30년물: 3.1672% (+4.4bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*03 1/2 (-0*03 1/4, -0.1%)
- 5YR T-Notes: 111*29 1/4 (-0*07 3/4, -0.22%)
- 10YR T-Notes: 118*02 1/2 (-0*13 1/2, -0.36%)
- US T-Bonds: 136*30 (-1*27 , -0.84%)
- Ultra US T-Bonds: 152*26 (-1*10 , -1.09%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 122.11 (+3.24, +2.71%)
- 브렌트유: 123.58 (+3.52, +2.92%)
- 금: 1,856.50 (+3.20, +0.17%)
- 은: 22.09 (-0.10, -0.46%)
- 아연(LME, 3M): 3,821.50 (+24.50, +0.65%)
- 구리: 445.45 (+0.95, +0.21%)
- 옥수수: 717.75 (+2.00, +0.28%)
- 밀: 1,074.75 (+3.25, +0.30%)
- 대두: 1,568.00 (+19.00, +1.23%)

*동 자료는 2022년 6월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 9일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 침체와 그에 따른 실적 부진 우려로 하락

미 증시는 중국 정부의 무역 둔화 언급과 OECD의 글로벌 성장률 하향 조정 여파로 경기 침체 이슈가 부각되며 하락 출발했으나 반발 매수세가 유입되기도 했음. 그러나 인텔(-5.28%)에 이어 CS(-1.01%)가 금융시장 변동성 확대로 IB 부분 실적 부진을 언급하자 시장 참여자들은 ‘경기 침체’ 이슈에 따른 ‘기업 이익 둔화’에 초점을 맞추며 매물이 출회. 특히 국채 입찰에서 채권 수요 둔화에 따른 국채 금리 상승이 이어지자 하락폭 확대(다우 -0.81%, 나스닥 -0.73%, S&P500 -1.08%, 러셀2000 -1.49%)

변화요인: ①경기 침체 이슈 ②실적 둔화 우려
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060905320738_3431

6.9(목) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑 유튜브
경기침체, 실적 부진, OECD 경제전망, 인텔, 중국 기업 급등

https://youtu.be/tyCzXuMRrwo

장 마감 앞두고 하락폭 확대하는 요인은 북경 지역 일부에서 모든 유흥 장소를 폐쇄 했다는 소식이 전해진 이후 나타난 현상인데 미 시간외 선물의 하락폭이 좀더 확대되고 있습니다. 물론 외환시장에서 달러화의 약세폭이 축소되고 있습니다. 전체적인 상황이 아니라는 점에서 위안화 등의 움직임은 아직 미진하기에 좀더 지켜 봐야 겠습니다.

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (6월 9일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

중국 증시, 베이징 일부지역 임시 봉쇄 발표에 투자심리 위축

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 선물옵션 만기일에 따른 외국인 수급 변동성 확대
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 베이징 일부지역 임시 봉쇄에 투자심리 위축

미 증시 전망 : ECB 통화정책회의 결과 주목


https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093695.pdf?attachmentId=2093695

매주 목요일 중국 증시와 관련된 내용을 올립니다. 많은 시청 바랍니다
이번주는 태양광 산업 위주입니다

https://youtu.be/xyrA8GPKaRg

[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,272.79p (-638.11p, -1.94%)
- S&P500: 4,017.80p (-97.97p, -2.38%)
- NASDAQ: 11,754.23p (-332.04p, -2.75%)
- 러셀2000: 1,850.86p (-40.15p, -2.12%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.78 (-1.25, -1.89%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.59 (-1.37, -3.19%)
- Eurex kospi 200: 343.10p (-1.90p, -0.55%)
- NDF 환율(1개월물): 1,264.86원 / 전일 대비 7원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,937.79 (-81.31, -2.69%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.364 (+0.822, +0.80%)
- 유로/달러: 1.0617 (-0.0099, -0.92%)
- 달러/엔: 134.39 (+0.14, -0.10%)
- 파운드/달러: 1.2491 (-0.0046, -0.37%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.8154% (+4.2bp)
- 5년물: 3.0650% (+3.5bp)
- 10년물: 3.0418% (+2.0bp)
- 30년물: 3.1655% (-0.6bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*00 (-0*03 3/4, -0.11%)
- 5YR T-Notes: 111*24 1/4 (-0*06 , -0.17%)
- 10YR T-Notes: 117*29 1/2 (-0*07 , -0.19%)
- US T-Bonds: 137*01 (0*00 , 0%)
- Ultra US T-Bonds: 153*01 (+0*04 , +0.08%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 121.51 (-0.98, -0.80%)
- 브렌트유: 123.07 (-0.87, -0.70%)
- 금: 1,852.80 (-6.90, -0.37%)
- 은: 21.82 (-0.42, -1.90%)
- 아연(LME, 3M): 3,767.50 (-54.00, -1.41%)
- 구리: 438.10 (-9.75, -2.19%)
- 옥수수: 716.75 (-2.25, -0.31%)
- 밀: 1,071.25 (-1.75, -0.16%)
- 대두: 1,582.25 (+13.50, +0.86%)

*동 자료는 2022년 6월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 중국 코로나 규제와 업종 차별화 속 낙폭 확대 마감

미 증시는 중국의 코로나 관련 규제가 지속되고 있는 가운데 ECB가 통화정책을 통해 7월 금리인상을 시사하자 국채 금리 상승으로 기술주가 약세를 보이며 하락. 이후 금요일 발표되는 소비자 물가지수에 주목하며 낙폭을 좀더 확대한 가운데 최근 상승하던 중국 기술주가 알리바바(-8.12%) 여파로 급락했으나, 코스트코(+0.87%) 에 힘입어 소매 유통 업종이 견고함을 보이는 등 업종 차별화 진행되며 마감(다우 -1.94%, 나스닥 -2.75%, S&P500 -2.38%, 러셀2000 -2.12%)

변화요인: ①ECB 통화정책 회의 ②중국 코로나 정책
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022061005403965_3431

FOMC 구성원들의 최근 발언 정리(6월 10일 기준)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환 선임연구위원

마이클 바(Barr) 부의장 겸 은행감독위원 지명자 상원 인준 통과 임박

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093711.pdf?attachmentId=2093711


주요 경제지표 및 일정(6월 13일~6월 17일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환 선임연구위원

각 국 통화정책회의(美,英,日), 실물경제지표 주목

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093712.pdf?attachmentId=2093712

6. 10(금) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑 유튜브
ECB 통화정책회의, 중국 코로나 정책, 미국 소비자물가지수 전망

https://youtu.be/5mtdMiahOXY

월스트리트파인더
김석환 선임이 매주 금요일 다음주 주요 변화 요인에 대해 친절하게 설명하는 방송입니다.

쉽게 말씀 드려 주간 전망이라고 생각하시면 좋습니다.

https://youtu.be/jwBQOc5BCxA

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (6월 10일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, ECB 금리 인상 예고와 반도체주 부진에 하락

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, ECB 금리 인상 예고와 반도체주 부진에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 5월 물가지표 예상치 부합에 따라 불확실성 해소되며 상승

미 증시 전망 : 많이 벌어졌다 아이가?

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093725.pdf?attachmentId=2093725

[차이나Q-입문편 1강]

중국주식 같이 공부할 파티원 모집합니다🎵🎵🎵
저희 미래에셋 증권 미디어콘텐츠본부 박수진 매니저가 목요일마다 주간 중국 시장 전망 등에 대해서 '박수진의 보이는 차이나'를 올리고 있고 따로 '차이나 Q'라는 VOD로 중국 시장에 대한 ABC를 가끔 올립니다.
많이 많이 보시고 좋은 하루 하루 되기를 기원합니다.

https://youtu.be/qIt9p03mjds

[주제별 ETF] 미래에셋증권 윤재홍

매주 나오는 위클리 자료 및 이슈브리핑/인뎁스 자료 등을 통해 다양한 전략, 테마의 ETF들을 전해드리고 있습니다.
해당 시점에 살펴보아야할 ETF를 전해드리는 동시에, 관련 ETF들을 정리해 다음 기회를 준비하는 취지도 있는데요,
기존 자료들을 최대한 활용하실 수 있도록 발간 자료들을 주요 카테고리별로 정리했습니다.

항상 시장 대응에 도움이 되는 내용으로 찾아뵙겠습니다.
텔레그램 링크: https://t.me/qooowooo/403

*추가 자료
(2022.06.08) 글로벌 시장에 투자하는 1만 가지 방법: ETF (글로벌 ETF 시장 현황 자료)
(2022.06.07) 상대적 저변동성+고배당, 미국 우선주 ETF


# ETF 전반
(2022.01.13) 2022년 주요 키워드와 글로벌 ETF: 출구전략, 당연한 것이 아니게 된 '일상'으로의 갈망
http://m.site.naver.com/0YhkZ

(2022.03.07) 끝없는 가능성과 다양성의 시장, 미국 주식/ETF 기초
http://m.site.naver.com/0YhlM

(2021.11.18) 탐욕의 결정체, 미국 레버리지/인버스 ETP 총정리
http://m.site.naver.com/0Yhnp

(2022.03.14) [ETF 이슈 브리핑] 아마존AMZN의 가격 분할은 ETF에 어떤 영향을 미칠까?
http://m.site.naver.com/0YhlV

[New]
(2022.06.08) 글로벌 시장에 투자하는 1만 가지 방법: ETF (글로벌 ETF 시장 현황 자료)
http://m.site.naver.com/0YvnV

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# 매크로
(2022.02.22) 귀금속 ETF, 왕의 귀환?
http://m.site.naver.com/0Yhlv

(2022.02.24) 전쟁 우려와 함께 불타오르는 농산물 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhlz

(2022.03.22) ETF로 인플레이션에 대응하기, 인플레이션 수혜 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhmd

(2022.04.19) 유가와 함께 불타오르는 에너지 섹터 ETF
http://m.site.naver.com/0YhmB

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# 성장& 테마
(2022.04.01) [ETF 이슈 브리핑] 기술 수용 곡선과 혁신 테마 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhmr

(2022.02.17) 메타버스 테마 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhlj

(2022.03.02) 나의 생명이 해킹 당한다면? 사이버 보안 테마 ETF
http://m.site.naver.com/0YhlF

(2022.03.22) 미워도 다시 한 번??? 한국 헬스케어/바이오 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhmh

(2022.03.08) [이슈 관련] Show me the MONEY, 전쟁도 평화도 돈이 든다. 방위 산업 ETF
http://m.site.naver.com/0YhlP

(2022.03.15) 열릴 듯 말 듯 열리지 않는 리오프닝 테마 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhm5

(2022.03.29) 약발 다시 받는 대마초(마리화나) 산업 테마 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhmn

(2022.03.29) 각자도생 시즌1, 반도체 산업 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhml

(2022.04.12) 배터리는 꿈을 싣고, 2차 전지 ETF
http://m.site.naver.com/0Yhmy

(2022.04.26) 첨단을 이끄는 첨단, 혁신 소재 ETF
http://m.site.naver.com/0YhmC

(2022.05.24) 미워도 다시 한 번! 기술성장 ETF 밸류에이션 점검
http://m.site.naver.com/0Yhn1

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# 인컴/배당, 채권
(2022.04.05) 건물주의 꿈, 리츠(REITs) ETF
http://m.site.naver.com/0Yhmv

(2022.04.27) 대학살의 끝을 준비하는, 채권형 ETF
http://m.site.naver.com/0YhmF

(2022.05.03) 변동성에 지친 당신에게, 저변동성 팩터 ETF
http://m.site.naver.com/0YhmJ

(2022.05.10) 인플레이션으로부터 내 지갑 지키기, 배당성장 ETF
http://m.site.naver.com/0YhmT

(2022.05.17) 횡보장을 보는 당신에게, 커버드콜 ETF
http://m.site.naver.com/0YhmW

(2022.05.31) 자사주ㆍ현금이라는 방패, 자사주 매입/현금흐름 우수 ETF
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(2022.06.07) 상대적 저변동성+고배당, 미국 우선주 ETF
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# 주요 지수
(2022.02.15) 중국 과창판 STAR 50 ETF
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(2022.03.03) [이슈 코멘트] 수렁 속 러시아, ETF 투자유의보
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(2022.03.08) 유럽 지수 ETF, '안개 속 유럽 정세, 수익률도 안개 속'
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(2022.03.15) 엎친 데 덮친 격, 하락 지속하는 중국 ETF
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# 시장 동향
(2022.05.06) [ETF 이슈 브리핑] 해외 투자 동향 (4월)
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(2022.06.02) [ETF 이슈 브리핑] 해외 투자 동향 (5월)
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업데이트:2022.6.10