주식시장 리뷰와 미 증시 전망(6월 3일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환 선임연구위원

한국증시, 14년만에 최고치 기록한 물가 상승률에 상승폭 축소
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093602.pdf?attachmentId=2093602

06/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,899.70p (-348.58p, -1.05%)
- S&P500: 4,108.54p (-68.28p, -1.63%)
- NASDAQ: 12,012.73p (-304.17p, -2.47%)
- 러셀2000: 1,883.05p (-14.62p, -0.77%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $67.02 (-1.58, -2.30%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.37 (-0.70, -1.63%)
- Eurex kospi 200: 348.80p (-3.6p, -1.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,251.41원 / 전일 대비 8원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,062.59 (-95.40, -3.02%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.140 (+0.316, +0.31%)
- 유로/달러: 1.0719 (-0.0028, -0.26%)
- 달러/엔: 130.88 (+1.04, -0.79%)
- 파운드/달러: 1.2488 (-0.0090, -0.72%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.6525% (+2.3bp)
- 5년물: 2.9337% (+2.4bp)
- 10년물: 2.9332% (+2.6bp)
- 30년물: 3.0862% (+1.2bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*10 1/2 (-0*01 1/4, -0.04%)
- 5YR T-Notes: 112*08 1/2 (-0*06 , -0.17%)
- 10YR T-Notes: 118*17 1/2 (+0*-10 , -0.26%)
- US T-Bonds: 138*04 (-0*19 , -0.43%)
- Ultra US T-Bonds: 154*08 (-1*30 , -0.68%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 118.87 (+2.00, +1.71%)
- 브렌트유: 119.72 (+2.11, +1.79%)
- 금: 1,850.20 (-21.20, -1.13%)
- 은: 21.91 (-0.37, -1.65%)
- 구리: 447.20 (-8.05, -1.77%)
- 옥수수: 727.00 (-3.25, -0.45%)
- 밀: 1,040.00 (-18.25, -1.72%)
- 대두: 1,697.75 (-31.50, -1.82%)

*동 자료는 2022년 6월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 6일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 일론 머스크의 발언과 개별 기업 재료로 하락

미 증시는 견고한 고용자수와 임금 상승률 둔화를 발표한 고용보고서 발표에도 불구하고 하락 출발. 일론 머스크가 경기 침체에 대한 우려를 표명하자 투자심리가 위축된 가운데 테슬라(-9.22%) 등 전기차 업종과 애플(-3.86%), 아마존(-2.52%), 엔비디아(-4.45%), 마이크론(-7.20%) 등 악재성 재료가 유입된 종목 중심으로 매물이 출회. 특히 대형 기술주 중심으로 악재성 재료가 유입돼 나스닥의 하락폭이 컸음(다우 -1.05%, 나스닥 -2.47%, S&P500 -1.63%, 러셀2000 -0.77%)

변화요인: ①견고한 경제지표 ②머스크 발언 ③개별 기업 이슈
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060416325725_3431

[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,915.78p (+16.08p, +0.05%)
- S&P500: 4,121.43p (+12.89p, +0.31%)
- NASDAQ: 12,061.37p (+48.64p, +0.40%)
- 러셀2000: 1,889.89p (+6.83p, +0.36%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.89 (-0.13, -0.19%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.60 (+0.23, +0.54%)
- Eurex kospi 200: 348.80p (-3.6p, -1.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,254.94원 / 전일 대비 12원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,062.74 (+0.15, +0.00%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.404 (+0.264, +0.26%)
- 유로/달러: 1.0696 (-0.0023, -0.21%)
- 달러/엔: 131.85 (+0.97, -0.74%)
- 파운드/달러: 1.2533 (+0.0045, +0.36%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.7303% (+7.8bp)
- 5년물: 3.0334% (+10.0bp)
- 10년물: 3.0380% (+10.5bp)
- 30년물: 3.1917% (+10.6bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*06 (-0*04 , -0.13%)
- 5YR T-Notes: 111*27 3/4 (-0*13 , -0.36%)
- 10YR T-Notes: 117*29 1/2 (-0*21 , -0.55%)
- US T-Bonds: 136*21 (-1*12 , -1.18%)
- Ultra US T-Bonds: 152*08 (-2*27 , -1.4%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 118.50 (-0.15, -0.13%)
- 브렌트유: 119.51 (-0.02, -0.02%)
- 금: 1,843.70 (-5.80, -0.31%)
- 은: 22.09 (+0.19, +0.88%)
- 아연(LME, 3M): 3,873.00 (+8.50, +0.22%)
- 구리: 443.50 (-3.80, -0.85%)
- 옥수수: 742.50 (+16.00, +2.20%)
- 밀: 1,093.00 (+57.00, +5.48%)
- 대두: 1,699.25 (+4.00, +0.24%)

*동 자료는 2022년 6월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 7일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 변동성 확대 속 미·중 정부 정책 기대로 상승

미 증시는 금요일 악재성 재료로 하락했던 대형 기술주 중심으로 되돌림이 유입되며 상승 출발. 특히 중국 경기에 대한 긍정적인 소식과 바이든 정부의 클린 에너지 업종에 대한 지원 정책으로 태양광, 2차 전지, 중국 기술주 등이 급등. 그렇지만, 미 10년물 국채 금리가 ‘높은 인플레’ 기대로 3%를 상회하자 한 때 하락하는 등 변동성을 확대한 가운데 호재성 재료가 유입된 종목 중심으로 강세를 보이며 상승 마감(다우 +0.05%, 나스닥 +0.40%, S&P500 +0.31%, 러셀2000 +0.36%)

변화요인: 되돌림과 높은 인플레 우려 속 개별 업종 장세
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060705453367_3431

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (6월 7일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, 달러 강세와 미국 국채금리 급등 부담에 하락

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 달러 강세와 미 국채금리 급등 부담에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 중화권 증시, 소비 회복 기대감 확대에 음식료, 소매판매 업종 강세

미 증시 전망 : 소비자 할부 증가율 관심

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093637.pdf?attachmentId=2093637

06/08 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,180.14p (+264.36p, +0.80%)
- S&P500: 4,160.68p (+39.25p, +0.95%)
- NASDAQ: 12,175.23p (+113.86p, +0.94%)
- 러셀2000: 1,919.56p (+29.68p, +1.57%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.50 (-0.39, -0.58%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.73 (+0.13, +0.31%)
- Eurex kospi 200: 346.35p (+0.65p, 0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,254.50원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,092.97 (+30.23, +0.99%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.331 (-0.106, -0.10%)
- 유로/달러: 1.0707 (+0.0011, +0.10%)
- 달러/엔: 132.63 (+0.75, -0.57%)
- 파운드/달러: 1.2596 (+0.0064, +0.51%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.7306% (+0.4bp)
- 5년물: 2.9854% (-4.8bp)
- 10년물: 2.9754% (-6.5bp)
- 30년물: 3.1236% (-7.2bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*06 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 112*03 3/4 (+0*06 1/4, +0.17%)
- 10YR T-Notes: 118*13 1/2 (+0*12 1/2, +0.33%)
- US T-Bonds: 137*30 (+1*1 , +0.75%)
- Ultra US T-Bonds: 154*08 (+1*22 , +1.11%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 119.41 (+1.51, +1.27%)
- 브렌트유: 120.57 (+1.54, +1.29%)
- 금: 1,852.10 (+12.60, +0.68%)
- 은: 22.18 (+0.18, +0.83%)
- 아연(LME, 3M): 3,797.00 (-76.00, -1.96%)
- 구리: 443.55 (+1.80, +0.41%)
- 옥수수: 757.00 (+14.75, +1.99%)
- 밀: 1,071.75 (-18.00, -1.65%)
- 대두: 1,549.75 (+12.00, +0.78%)

*동 자료는 2022년 6월 8일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 8일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 스태그플레이션 우려 불구 반발 매수 유입되며 상승

미 증시는 타깃이 2분기 실적 부진을 경고하며 급락했고 ‘높은 인플레’ 우려와 함께 세계은행(WB)이 올해 글로벌 성장률을 큰 폭으로 하향 조정하자 경기 침체 이슈까지 더해 하락 출발. 그러나 관련 소식은 이미 선반영 되었다는 평가가 높아지자 반발 매수세가 유입되었으며, 옐런 재무장관의 의회 증언 이후 상승 전환 성공. 특히 소매 유통업종 일부를 제외하고 대부분의 종목군이 상승해 투자심리에 긍정적(다우 +0.80%, 나스닥 +0.94%, S&P500 +0.95%, 러셀2000 +1.57%)

변화요인: ①스태그플레이션 우려 ②옐런 재무장관 발언
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060805405319_3431

6.8(수) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑 유튜브
스태그플레이션, 옐런 재무장관, 중국 기업, 애플

https://youtu.be/cs9bD4p084o

미래에셋증권 윤재홍
'상대적 저변동성+고배당, 미국 우선주 ETF' 자료가 발간되었습니다.

▼다운로드 링크
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093650.pdf?attachmentId=2093650

미국 증시는 급반등 후 숨 고르기를 보였습니다.
일본, 중국은 반등 이어나가는 모습이었구요, 글로벌 시장 내 친환경 에너지 관련 테마가 반등을 지속하는 모습을 보였습니다.

[+α ETF] +α를 추구하는 투자자분들을 위한 +α ETF, 이번 주 주제는 미국 고정/변동배당 우선주 ETF 입니다.
▶️ 장점: 저변동성+고배당(ETF 기준: 4~6% 가량)
▶️ 단점: 채권 형태로 주가 상승 제한, 금리 상승에 취약

미국 고정배당 우선주는 우리가 국내에서 접하는 일반적인 우선주와는 다른 형태입니다.
1) 액면가 발행, 2)고정배당, 3) 발행자의 상환권리 등으로 채권의 형태에 가깝습니다.
채권의 형태에 가깝다보니 상대적으로 변동성은 낮은 모습과 함께, ETF 기준 4~6%대 배당 수익률을 보이고 있습니다.

주가 상승이 일정부분 제한됨을 감안하더라도 상대적인 저변동성과 함께 고배당(4~6%)을 추구하는 투자자분에게 적합한 ETF로,
금리 상승과 함께 52주 고점 대비 -16.3% 하락하며(PFE US 기준) 보유 우선주의 평균 액면가 대비 낮은 가격에서 거래되고 있는 점 참고하시면 좋겠습니다.


항상 시장 대응에 도움이 되는 내용으로 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.


▼텔레그램 링크
https://t.me/qooowooo/390

06/08 중국 상무부 차관이 내일 발표되는 수출입 통계에 대해 언급

1. 중국의 대외 무역 안정화가 불확실성과 국내외 요인에 의해 큰 압박을 받고 있움
2. 물류 문제, 원자재 가격 급등으로 수출입 모두 부담을 받고 있음

시장은 내일 수출은 달러화 기준으로 지난달 발표된 전년 대비 3.9% 증가에 비해 8.0%로 크게 개선될 것으로 예상하고 있으며 수입은 전년 대비 보합에서 2% 증가로 전망.

그런데 상무부 차관의 발언으로 관련 수치가 더 위축 될 수 있다는 점에서 경기 침체 이슈를 재 부각 시킬 수 있다는 부분이 부각. 관련 발언 이후 위안화는 달러 대비 약세로 전환 했으며, 달러화의 강세가 더욱 뚜렷. 한국 증시를 비롯해 미국 시간외 선물이 약세폭 확대

오후에는 위안화와 중국 증시의 흐름에 지속적으로 주목해야 할 듯.

참고로 상해 종합은 이 사이트를 켜놓고 실시간으로 확인하면서 보시는게 좋습니다

http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000001/nc.shtml

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (6월 8일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

코스피, 중국 증시 하락에 따라 상승폭 일부 반납

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 달러 강세와 미 국채금리 급등 부담에 하락
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 수출입지표 경계감에 하락

미 증시 전망 : 성장에 대한 의심? 확신?

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093674.pdf?attachmentId=2093674

06/09 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,910.90p (-269.24p, -0.81%)
- S&P500: 4,115.73p (-44.95p, -1.08%)
- NASDAQ: 12,086.27p (-88.96p, -0.73%)
- 러셀2000: 1,891.01p (-28.56p, -1.49%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.03 (-0.47, -0.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.96 (+0.23, +0.54%)
- Eurex kospi 200: 345.10p (-1.55p, -0.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,256.75원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,019.10 (-73.86, -2.39%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.565 (+0.247, +0.24%)
- 유로/달러: 1.0714 (+0.0011, +0.10%)
- 달러/엔: 134.26 (+1.67, -1.24%)
- 파운드/달러: 1.2539 (-0.0053, -0.42%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.7760% (+5.0bp)
- 5년물: 3.0303% (+4.5bp)
- 10년물: 3.0215% (+4.8bp)
- 30년물: 3.1672% (+4.4bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*03 1/2 (-0*03 1/4, -0.1%)
- 5YR T-Notes: 111*29 1/4 (-0*07 3/4, -0.22%)
- 10YR T-Notes: 118*02 1/2 (-0*13 1/2, -0.36%)
- US T-Bonds: 136*30 (-1*27 , -0.84%)
- Ultra US T-Bonds: 152*26 (-1*10 , -1.09%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 122.11 (+3.24, +2.71%)
- 브렌트유: 123.58 (+3.52, +2.92%)
- 금: 1,856.50 (+3.20, +0.17%)
- 은: 22.09 (-0.10, -0.46%)
- 아연(LME, 3M): 3,821.50 (+24.50, +0.65%)
- 구리: 445.45 (+0.95, +0.21%)
- 옥수수: 717.75 (+2.00, +0.28%)
- 밀: 1,074.75 (+3.25, +0.30%)
- 대두: 1,568.00 (+19.00, +1.23%)

*동 자료는 2022년 6월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 9일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 침체와 그에 따른 실적 부진 우려로 하락

미 증시는 중국 정부의 무역 둔화 언급과 OECD의 글로벌 성장률 하향 조정 여파로 경기 침체 이슈가 부각되며 하락 출발했으나 반발 매수세가 유입되기도 했음. 그러나 인텔(-5.28%)에 이어 CS(-1.01%)가 금융시장 변동성 확대로 IB 부분 실적 부진을 언급하자 시장 참여자들은 ‘경기 침체’ 이슈에 따른 ‘기업 이익 둔화’에 초점을 맞추며 매물이 출회. 특히 국채 입찰에서 채권 수요 둔화에 따른 국채 금리 상승이 이어지자 하락폭 확대(다우 -0.81%, 나스닥 -0.73%, S&P500 -1.08%, 러셀2000 -1.49%)

변화요인: ①경기 침체 이슈 ②실적 둔화 우려
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060905320738_3431

6.9(목) 07:30분 생방송 글로벌 모닝브리핑 유튜브
경기침체, 실적 부진, OECD 경제전망, 인텔, 중국 기업 급등

https://youtu.be/tyCzXuMRrwo

장 마감 앞두고 하락폭 확대하는 요인은 북경 지역 일부에서 모든 유흥 장소를 폐쇄 했다는 소식이 전해진 이후 나타난 현상인데 미 시간외 선물의 하락폭이 좀더 확대되고 있습니다. 물론 외환시장에서 달러화의 약세폭이 축소되고 있습니다. 전체적인 상황이 아니라는 점에서 위안화 등의 움직임은 아직 미진하기에 좀더 지켜 봐야 겠습니다.

주식시장 리뷰와 미 증시 전망 (6월 9일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진(02-3774-1780)

중국 증시, 베이징 일부지역 임시 봉쇄 발표에 투자심리 위축

한국 증시 장중 리뷰: 코스피, 선물옵션 만기일에 따른 외국인 수급 변동성 확대
아시아 시장 장중 리뷰: 중국 증시, 베이징 일부지역 임시 봉쇄에 투자심리 위축

미 증시 전망 : ECB 통화정책회의 결과 주목


https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2093695.pdf?attachmentId=2093695

매주 목요일 중국 증시와 관련된 내용을 올립니다. 많은 시청 바랍니다
이번주는 태양광 산업 위주입니다

https://youtu.be/xyrA8GPKaRg

[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,272.79p (-638.11p, -1.94%)
- S&P500: 4,017.80p (-97.97p, -2.38%)
- NASDAQ: 11,754.23p (-332.04p, -2.75%)
- 러셀2000: 1,850.86p (-40.15p, -2.12%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.78 (-1.25, -1.89%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.59 (-1.37, -3.19%)
- Eurex kospi 200: 343.10p (-1.90p, -0.55%)
- NDF 환율(1개월물): 1,264.86원 / 전일 대비 7원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,937.79 (-81.31, -2.69%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.364 (+0.822, +0.80%)
- 유로/달러: 1.0617 (-0.0099, -0.92%)
- 달러/엔: 134.39 (+0.14, -0.10%)
- 파운드/달러: 1.2491 (-0.0046, -0.37%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.8154% (+4.2bp)
- 5년물: 3.0650% (+3.5bp)
- 10년물: 3.0418% (+2.0bp)
- 30년물: 3.1655% (-0.6bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*00 (-0*03 3/4, -0.11%)
- 5YR T-Notes: 111*24 1/4 (-0*06 , -0.17%)
- 10YR T-Notes: 117*29 1/2 (-0*07 , -0.19%)
- US T-Bonds: 137*01 (0*00 , 0%)
- Ultra US T-Bonds: 153*01 (+0*04 , +0.08%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 121.51 (-0.98, -0.80%)
- 브렌트유: 123.07 (-0.87, -0.70%)
- 금: 1,852.80 (-6.90, -0.37%)
- 은: 21.82 (-0.42, -1.90%)
- 아연(LME, 3M): 3,767.50 (-54.00, -1.41%)
- 구리: 438.10 (-9.75, -2.19%)
- 옥수수: 716.75 (-2.25, -0.31%)
- 밀: 1,071.25 (-1.75, -0.16%)
- 대두: 1,582.25 (+13.50, +0.86%)

*동 자료는 2022년 6월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 중국 코로나 규제와 업종 차별화 속 낙폭 확대 마감

미 증시는 중국의 코로나 관련 규제가 지속되고 있는 가운데 ECB가 통화정책을 통해 7월 금리인상을 시사하자 국채 금리 상승으로 기술주가 약세를 보이며 하락. 이후 금요일 발표되는 소비자 물가지수에 주목하며 낙폭을 좀더 확대한 가운데 최근 상승하던 중국 기술주가 알리바바(-8.12%) 여파로 급락했으나, 코스트코(+0.87%) 에 힘입어 소매 유통 업종이 견고함을 보이는 등 업종 차별화 진행되며 마감(다우 -1.94%, 나스닥 -2.75%, S&P500 -2.38%, 러셀2000 -2.12%)

변화요인: ①ECB 통화정책 회의 ②중국 코로나 정책
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022061005403965_3431