↗️Биткоин растет до 30.000$ после заявки BlackRock на создание биткоин-ETF криптофонда.
Крупнейшая в мире компания по управлению активами может оказать поддержку криптовалютам и принести неожиданную прибыль некоторым трейдерам. Именно фактор потенциальной доступности к инвестированию в биткоин для широкого слоя населения привел к резкому скачку цен на актив.
Ставка на то, что заявка BlackRock на запуск биржевого биткоин-фонда будет одобрена, может показаться рискованной, учитывая позицию регуляторов, однако ее согласование имело бы поразительный эффект для пострадавшего класса активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила несколько заявок на ETF, которые предполагают владение биткоином.
Потенциальное манипулирование стоимостью биткоина на спотовом рынке является основной причиной, почему SEC до сих пор отклоняла заявки на биткоин-ETF.
Крупнейшая в мире компания по управлению активами может оказать поддержку криптовалютам и принести неожиданную прибыль некоторым трейдерам. Именно фактор потенциальной доступности к инвестированию в биткоин для широкого слоя населения привел к резкому скачку цен на актив.
Ставка на то, что заявка BlackRock на запуск биржевого биткоин-фонда будет одобрена, может показаться рискованной, учитывая позицию регуляторов, однако ее согласование имело бы поразительный эффект для пострадавшего класса активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила несколько заявок на ETF, которые предполагают владение биткоином.
Потенциальное манипулирование стоимостью биткоина на спотовом рынке является основной причиной, почему SEC до сих пор отклоняла заявки на биткоин-ETF.
👍6❤2
Памятка. Что нужно знать:
1. Если ситуация не разрешится до понедельника, фондовый рынок вполне может быть закрыт. Во-первых, это может быть из-за резкого обвала. Во-вторых, вся инфраструктура Московской и СПб биржи находится в Москве.
Пытаться спекулировать опасно. Однако, в зависимости от ваших прогнозов по ситуации и стратегии, вы можете найти хорошую цену для усреднения по активам.
2. Курс доллара и евро, как во время любой паники, выше некуда. Покупать сейчас уже поздно.
3. Не бегите в банкомат снимать все деньги со вклада. Однако иметь подушку в наличности на один месяц жизни — необходимо.
4. Не стоит поддаваться массовому помешательству и бежать скупать гречку — будьте ответственными.
5. В Москве, Московской и Воронежской областях объявлена контртеррористическая операция: может быть ограничение связи / интернета, проверки звонков, использование (например) вашего дачного участка для нужд КТО.
1. Если ситуация не разрешится до понедельника, фондовый рынок вполне может быть закрыт. Во-первых, это может быть из-за резкого обвала. Во-вторых, вся инфраструктура Московской и СПб биржи находится в Москве.
Пытаться спекулировать опасно. Однако, в зависимости от ваших прогнозов по ситуации и стратегии, вы можете найти хорошую цену для усреднения по активам.
2. Курс доллара и евро, как во время любой паники, выше некуда. Покупать сейчас уже поздно.
3. Не бегите в банкомат снимать все деньги со вклада. Однако иметь подушку в наличности на один месяц жизни — необходимо.
4. Не стоит поддаваться массовому помешательству и бежать скупать гречку — будьте ответственными.
5. В Москве, Московской и Воронежской областях объявлена контртеррористическая операция: может быть ограничение связи / интернета, проверки звонков, использование (например) вашего дачного участка для нужд КТО.
🕊5🫡3🤬2
Немного мыслей касательно недавно произошедших событий:
Лояльность инвесторов в российский фондовый рынок удивляет снова и снова, хоть и писал про данную аномалию уже много раз.
Индекс мосбиржи опустился всего на 2% после событий 24 июня, а котировки почти каждой акции мосбиржи сразу после открытия в понедельник утром были выше показателей вечера 23 июня, когда политические проблемы были в зародышевой стадии.
Очень странно выглядит, когда привлекательность российских акций и цикл роста аргументируют дивидендным сезоном, сменой компаниями иностранной прописки, а геополитические события за последний месяц как бы не учитываются, начиная от дронов в мск и заканчивая почти не состоявшимся мятежом.
Или, например, когда небольшое несоответствие отчета рандомной компании с прогнозами рушит котировки на двузначный процент, а произошедшее 24 июня не закладывает риски в рынок.
1-2% падения мосбиржи, на мой взгляд, это лишь техническая коррекция, потому что рынок в принципе уже перегрет.
Попробуйте представить произошедший сценарий в США и предположить, на сколько процентов упал бы S&P500)
Уверен, что подобный компромат на уязвимость структуры учитывался бы в цене очень долгое время.
Вердикт в том, что рынок РФ живет по законам полностью изолированных от привычного их понимания. Инвестируя в российский рынок помните, что геополитика в один момент может сжечь все сбережения, как уже происходило много раз.
Лояльность инвесторов в российский фондовый рынок удивляет снова и снова, хоть и писал про данную аномалию уже много раз.
Индекс мосбиржи опустился всего на 2% после событий 24 июня, а котировки почти каждой акции мосбиржи сразу после открытия в понедельник утром были выше показателей вечера 23 июня, когда политические проблемы были в зародышевой стадии.
Очень странно выглядит, когда привлекательность российских акций и цикл роста аргументируют дивидендным сезоном, сменой компаниями иностранной прописки, а геополитические события за последний месяц как бы не учитываются, начиная от дронов в мск и заканчивая почти не состоявшимся мятежом.
Или, например, когда небольшое несоответствие отчета рандомной компании с прогнозами рушит котировки на двузначный процент, а произошедшее 24 июня не закладывает риски в рынок.
1-2% падения мосбиржи, на мой взгляд, это лишь техническая коррекция, потому что рынок в принципе уже перегрет.
Попробуйте представить произошедший сценарий в США и предположить, на сколько процентов упал бы S&P500)
Уверен, что подобный компромат на уязвимость структуры учитывался бы в цене очень долгое время.
Вердикт в том, что рынок РФ живет по законам полностью изолированных от привычного их понимания. Инвестируя в российский рынок помните, что геополитика в один момент может сжечь все сбережения, как уже происходило много раз.
❤4🥴4👍1
В продолжение предыдущей темы:
Не меньше лояльности инвесторов к политическим рискам удивляет вот это:
📌 Цитата Дмитрия Пескова о «судьбоносных заявлениях» является фейком, сообщил сам Песков изданию The Bell.
Первоисточником заявления оказались Telegram-каналы, после чего цитату распространили официальные СМИ: РБК, BBC, радио Sputnik, а также Россия-24 в эфире телеканала📌
Если даже на таком уровне идет полнейшая дезинфа, не трудно представить, как разгоняются инвестиционные утки и люди под влиянием медиа заходят в ненадежные активы, теряя деньги.
Каким бы надежным не был источник, брокер и тд.-всегда делайте самостоятельный анализ инвестиционных продуктов.
Вот тут пост на похожую тему про хайп-инвестиции.
Будьте аккуратны, относитесь к СМИ критически, перепроверяйте информацию.
Не меньше лояльности инвесторов к политическим рискам удивляет вот это:
📌 Цитата Дмитрия Пескова о «судьбоносных заявлениях» является фейком, сообщил сам Песков изданию The Bell.
Первоисточником заявления оказались Telegram-каналы, после чего цитату распространили официальные СМИ: РБК, BBC, радио Sputnik, а также Россия-24 в эфире телеканала📌
Если даже на таком уровне идет полнейшая дезинфа, не трудно представить, как разгоняются инвестиционные утки и люди под влиянием медиа заходят в ненадежные активы, теряя деньги.
Каким бы надежным не был источник, брокер и тд.-всегда делайте самостоятельный анализ инвестиционных продуктов.
Вот тут пост на похожую тему про хайп-инвестиции.
Будьте аккуратны, относитесь к СМИ критически, перепроверяйте информацию.
❤5🤬1
Анатомия коррекции. Как происходит падение рынков
Любой финансовый рынок не может расти безоткатно на протяжении длительного времени. Неминуемо на графике будут образовываться «волны» против движения, которые рыночные специалисты именуют коррекции.
Коррекция — ограниченное движение цен против основного тренда. Цена как бы корректируется к справедливым значениям, после того как слишком быстро выросла из-за чрезмерной активности покупателей. Причем в целом тенденция к росту не останавливается.
Теоретически коррекция может быть как волной снижения в восходящем тренде, так и волной роста в нисходящем. Однако на практике этот термин чаще применяют в ситуации восходящего тренда.
Причины появления коррекции
- Негативные ожидания
Обычно коррекции предшествует ухудшение сентимента. Оптимизм сменяется тревожностью из-за возможных проблем, в результате чего покупки становятся более сдержанными, а продажи постепенно нарастают.
- Психологические причины
Когда цена достигает максимальных значений новым покупателям становится некомфортно входить в рынок, так как они хорошо видят на графике потенциал падения, а вот потенциал роста совсем не так очевиден. Кроме того, на фоне возросшей тревожности даже малейшие просадки могут испугать инвесторов и спровоцировать распродажи со стороны тех, кто открывал спекулятивные позиции в расчете на короткое движение.
- Маржинальные позиции и стоп-заявки
Больше всего нервничать приходится тем инвесторам, которые купили близко к максимумам и при снижении рискуют не сокращением прибыли, а значительными убытками. Еще опаснее ситуация обстоит у инвесторов, покупавших на заемные средства. Когда цены начинают снижаться такие участники массово получают от брокеров распоряжение margin call, при невыполнении которого позиции будут принудительно закрыты. Это может привести к лавинообразному эффекту, когда пакеты акций распродаются по любым доступным ценам, стремительно роняя котировки все ниже. При этом цена может оказаться на неоправданно низких уровнях, не отражающих реальное положение вещей.
Коррекции могут быть не только по отдельно взятой акции, но и по рынку в целом. В классическом толковании рыночной коррекцией называется снижение более чем на 10%, но менее чем на 20%.
На современном мировом рынке, демонстрирующем самый длительный в новейшей истории восходящий тренд, можно было наблюдать восемь коррекций на протяжении 9 лет.
Может появиться вопрос: «Почему же инвесторы продают на коррекции, ведь рынок все равно впоследствии восстановится?». Но в том и дело, что во время коррекции часто никто достоверно не может сказать, что происходит. Это очередная коррекция или начало полноценного «медвежьего рынка»?
Из-за сложности рыночных взаимосвязей часто нельзя наверняка сказать, ухудшение макроэкономических индикаторов это первые признаки больших проблем или просто временное явление. Кроме того, проблемы, вызывающие коррекцию проблемы, часто являются по своей сути уникальными и невозможно подобрать аналогию, чтобы оценить их значимость. Как повлияют на рынок торговые войны? Чем закончится «время дешевых денег» для мировой экономики?
Разные участники рынка придерживаются разных теорий. Однако после первых значительных распродаж большинство предпочитает избежать рисков и перейти в низкорисковые активы: валюты стабильных государств (доллар, йена), американские гособлигации (treasuries) или золото. В результате массовые покупки акций сменяются массовыми распродажами, а новые инвесторы стараются остаться в стороне и переждать бурю.
Любой финансовый рынок не может расти безоткатно на протяжении длительного времени. Неминуемо на графике будут образовываться «волны» против движения, которые рыночные специалисты именуют коррекции.
Коррекция — ограниченное движение цен против основного тренда. Цена как бы корректируется к справедливым значениям, после того как слишком быстро выросла из-за чрезмерной активности покупателей. Причем в целом тенденция к росту не останавливается.
Теоретически коррекция может быть как волной снижения в восходящем тренде, так и волной роста в нисходящем. Однако на практике этот термин чаще применяют в ситуации восходящего тренда.
Причины появления коррекции
- Негативные ожидания
Обычно коррекции предшествует ухудшение сентимента. Оптимизм сменяется тревожностью из-за возможных проблем, в результате чего покупки становятся более сдержанными, а продажи постепенно нарастают.
- Психологические причины
Когда цена достигает максимальных значений новым покупателям становится некомфортно входить в рынок, так как они хорошо видят на графике потенциал падения, а вот потенциал роста совсем не так очевиден. Кроме того, на фоне возросшей тревожности даже малейшие просадки могут испугать инвесторов и спровоцировать распродажи со стороны тех, кто открывал спекулятивные позиции в расчете на короткое движение.
- Маржинальные позиции и стоп-заявки
Больше всего нервничать приходится тем инвесторам, которые купили близко к максимумам и при снижении рискуют не сокращением прибыли, а значительными убытками. Еще опаснее ситуация обстоит у инвесторов, покупавших на заемные средства. Когда цены начинают снижаться такие участники массово получают от брокеров распоряжение margin call, при невыполнении которого позиции будут принудительно закрыты. Это может привести к лавинообразному эффекту, когда пакеты акций распродаются по любым доступным ценам, стремительно роняя котировки все ниже. При этом цена может оказаться на неоправданно низких уровнях, не отражающих реальное положение вещей.
Коррекции могут быть не только по отдельно взятой акции, но и по рынку в целом. В классическом толковании рыночной коррекцией называется снижение более чем на 10%, но менее чем на 20%.
На современном мировом рынке, демонстрирующем самый длительный в новейшей истории восходящий тренд, можно было наблюдать восемь коррекций на протяжении 9 лет.
Может появиться вопрос: «Почему же инвесторы продают на коррекции, ведь рынок все равно впоследствии восстановится?». Но в том и дело, что во время коррекции часто никто достоверно не может сказать, что происходит. Это очередная коррекция или начало полноценного «медвежьего рынка»?
Из-за сложности рыночных взаимосвязей часто нельзя наверняка сказать, ухудшение макроэкономических индикаторов это первые признаки больших проблем или просто временное явление. Кроме того, проблемы, вызывающие коррекцию проблемы, часто являются по своей сути уникальными и невозможно подобрать аналогию, чтобы оценить их значимость. Как повлияют на рынок торговые войны? Чем закончится «время дешевых денег» для мировой экономики?
Разные участники рынка придерживаются разных теорий. Однако после первых значительных распродаж большинство предпочитает избежать рисков и перейти в низкорисковые активы: валюты стабильных государств (доллар, йена), американские гособлигации (treasuries) или золото. В результате массовые покупки акций сменяются массовыми распродажами, а новые инвесторы стараются остаться в стороне и переждать бурю.
❤11👍1
💥Доллар по 87,5
Именно такую отметку сегодня пробил курс доллара
Про девальвацию рубля в долгосрочной перспективе писал в канале неоднократно.
Ослабления рубля позитивно влияет на дальнейшую динамику акций компаний российского фондового рынка, ориентированных на экспорт (сырьевые, в первую очередь).
Но нужно обращать внимание на котировки глобальных цен на нефтегаз и объемы экспорта. Оба этих фактора пока не дают однозначный позитив, а скорее наоборот. Причины: ожидания и риски глобальной рецессии (падение цен на нефть и газ) и санкции против РФ (объемы экспорта)
Именно такую отметку сегодня пробил курс доллара
Про девальвацию рубля в долгосрочной перспективе писал в канале неоднократно.
Ослабления рубля позитивно влияет на дальнейшую динамику акций компаний российского фондового рынка, ориентированных на экспорт (сырьевые, в первую очередь).
Но нужно обращать внимание на котировки глобальных цен на нефтегаз и объемы экспорта. Оба этих фактора пока не дают однозначный позитив, а скорее наоборот. Причины: ожидания и риски глобальной рецессии (падение цен на нефть и газ) и санкции против РФ (объемы экспорта)
Telegram
Яйца по корзинам
📉Вероятен откат доллара к 80, но в долгосрочной перспективе видится рост до 85₽
☑️За текущую неделю темпы роста курса доллара составляли примерно единицу в сутки. Эта ситуация не осталась без следа, и даже вынудила граждан толпится у обменников, но паниковать…
☑️За текущую неделю темпы роста курса доллара составляли примерно единицу в сутки. Эта ситуация не осталась без следа, и даже вынудила граждан толпится у обменников, но паниковать…
❤6😢2
Мифы об инвестициях
У каждого из нас есть в окружении люди, которые воспринимают фондовый рынок в лучшем случае как казино, а в худшем — как откровенное мошенничество. И это нормально: наш мозг запрограммирован бояться всего неизвестного и неопределённого.
В этом посте развеем главные мифы об инвестициях. Чтобы в следующий раз вам было что ответить недоверчивым друзьям.
1️⃣ Миф первый: инвестиции — это казино
Казино — это место, где вашу прибыль определяет удача: мы не умеем кидать игральные кости или крутить рулетку так, чтобы выпадало определённое число, — это от нас не зависит.
А инвестиции — зависят. Например, началась засуха и акции сельскохозяйственных компаний начали дешеветь. Можно ли было это предсказать? Да, некоторые эксперты из агросектора предупреждали о засухе, но им никто не поверил.
Главное, что нужно помнить, — у инвестирования есть риски, и чем они выше, тем больше доходность. Покупаете акции никому не известной компании — много заработаете, если она станет успешной. Но при этом велик риск всё потерять. И наоборот: купили надёжные облигации Банка России — почти наверняка ничего не потеряете, но и доход будет не сильно выше банковского вклада.
В портфеле обязательно должны быть разные активы, а также разных стран и отраслей. Тогда у вас будут высокорискованные акции, которые приносят большую прибыль, и надёжные инструменты, которые защищают все вложения.
2️⃣ Миф второй: инвестиции в фондовый рынок — это обман
Фондовый рынок — это очень старый финансовый институт с устоявшимися правилами игры. Туда нельзя прийти просто так и выпустить какие-то акции: у компании должны быть лицензии, разрешения, документы и много чего ещё.
Кроме того, за сделками следят центробанки, биржа и всевозможные регуляторы. Если где-то манипулируют активами (такое случается редко) — торги быстро прекращаются.
3️⃣ Миф третий: чтобы инвестировать, нужно много денег
Начнём с того, что многие активы на фондовом рынке стоят очень дёшево: некоторые акции можно купить за несколько сотен рублей, а облигации федерального займа — за 1000.
А то, что на таких маленьких инвестициях нельзя много заработать, — тоже заблуждение. Например, если вы сейчас начнёте вкладывать в фондовый рынок по 6 тысяч каждый месяц, через 25 лет вы вполне сможете выйти на отдых и в течение 15 лет получать примерно по 30 тысяч.
Даже 6 тысяч — это много, если есть финансовая дисциплина и чёткий инвестиционный план.
4️⃣ Миф четвёртый: чтобы инвестировать, нужно постоянно следить за рынком
Люди, которые верят в это, путают понятия «трейдер» и «инвестор». Первые действительно целыми днями сидят у экранов и торгуют активами: им важно разбираться во всём, что происходит вокруг. Подешевле купить и быстро подороже продать — это их профессия.
Обычные инвесторы — другое дело. Они не торгуют активами и не зарабатывают на перепадах цены. Их задача — вложить деньги и дождаться, когда бумаги подорожают.
На длинной дистанции рынок, как правило, растёт, поэтому консервативному инвестору, который не хочет каждый день или неделю смотреть на графики, нужно просто грамотно собрать свой портфель, запастись терпением и ждать прибыль.
5️⃣ Миф пятый: инвестиции — это сложно
В США акции есть примерно у половины взрослого населения. Инвестиции — это не какое-то запретное знание, это просто ещё один финансовый инструмент. Как банковский вклад, но немного иначе.
У каждого из нас есть в окружении люди, которые воспринимают фондовый рынок в лучшем случае как казино, а в худшем — как откровенное мошенничество. И это нормально: наш мозг запрограммирован бояться всего неизвестного и неопределённого.
В этом посте развеем главные мифы об инвестициях. Чтобы в следующий раз вам было что ответить недоверчивым друзьям.
1️⃣ Миф первый: инвестиции — это казино
Казино — это место, где вашу прибыль определяет удача: мы не умеем кидать игральные кости или крутить рулетку так, чтобы выпадало определённое число, — это от нас не зависит.
А инвестиции — зависят. Например, началась засуха и акции сельскохозяйственных компаний начали дешеветь. Можно ли было это предсказать? Да, некоторые эксперты из агросектора предупреждали о засухе, но им никто не поверил.
Главное, что нужно помнить, — у инвестирования есть риски, и чем они выше, тем больше доходность. Покупаете акции никому не известной компании — много заработаете, если она станет успешной. Но при этом велик риск всё потерять. И наоборот: купили надёжные облигации Банка России — почти наверняка ничего не потеряете, но и доход будет не сильно выше банковского вклада.
В портфеле обязательно должны быть разные активы, а также разных стран и отраслей. Тогда у вас будут высокорискованные акции, которые приносят большую прибыль, и надёжные инструменты, которые защищают все вложения.
2️⃣ Миф второй: инвестиции в фондовый рынок — это обман
Фондовый рынок — это очень старый финансовый институт с устоявшимися правилами игры. Туда нельзя прийти просто так и выпустить какие-то акции: у компании должны быть лицензии, разрешения, документы и много чего ещё.
Кроме того, за сделками следят центробанки, биржа и всевозможные регуляторы. Если где-то манипулируют активами (такое случается редко) — торги быстро прекращаются.
3️⃣ Миф третий: чтобы инвестировать, нужно много денег
Начнём с того, что многие активы на фондовом рынке стоят очень дёшево: некоторые акции можно купить за несколько сотен рублей, а облигации федерального займа — за 1000.
А то, что на таких маленьких инвестициях нельзя много заработать, — тоже заблуждение. Например, если вы сейчас начнёте вкладывать в фондовый рынок по 6 тысяч каждый месяц, через 25 лет вы вполне сможете выйти на отдых и в течение 15 лет получать примерно по 30 тысяч.
Даже 6 тысяч — это много, если есть финансовая дисциплина и чёткий инвестиционный план.
4️⃣ Миф четвёртый: чтобы инвестировать, нужно постоянно следить за рынком
Люди, которые верят в это, путают понятия «трейдер» и «инвестор». Первые действительно целыми днями сидят у экранов и торгуют активами: им важно разбираться во всём, что происходит вокруг. Подешевле купить и быстро подороже продать — это их профессия.
Обычные инвесторы — другое дело. Они не торгуют активами и не зарабатывают на перепадах цены. Их задача — вложить деньги и дождаться, когда бумаги подорожают.
На длинной дистанции рынок, как правило, растёт, поэтому консервативному инвестору, который не хочет каждый день или неделю смотреть на графики, нужно просто грамотно собрать свой портфель, запастись терпением и ждать прибыль.
5️⃣ Миф пятый: инвестиции — это сложно
В США акции есть примерно у половины взрослого населения. Инвестиции — это не какое-то запретное знание, это просто ещё один финансовый инструмент. Как банковский вклад, но немного иначе.
👍6😁3🤯1
Что такое «держать актив» и когда это нужно делать?
✊ Что значит «держать» актив
Это значит купить и оставить у себя до момента, пока его стоимость не вырастет. И не так важно: идёт ли речь об одной бумаге или о существенной части портфеля.
Допустим, вы купили 100 акций Apple, потом, ребалансируя портфель, продали две из них, ещё десять купили чуть позже на свободные деньги. Количество активов изменилось, да, но ваша фундаментальная стратегия — держать акции при себе на будущее — осталась прежней. Получается, вы держите этот актив.
А вообще это всё не очень-то и важно: строгих терминов и определений тут нет. «Держать актив» — это больше про общую стратегию, чем про какие-то конкретные сроки и действия.
🕰 Когда нужно «держать» актив?
Глобально «держать» — это противоположность другой стратегии — «активно торговать». Поэтому, если вы не трейдер, составить сбалансированный портфель и придержать его до лучших времен — почти всегда хорошая идея. Но как понять, что такая стратегия вам подходит?
Вам не хватает сил, времени и опыта на спекуляции. Чтобы торговать активами в плюс, нужно очень хорошо разбираться в макроэкономике, инвестиционном анализе, специфике секторов. Для этого требуется много времени, усилий и экспертизы. Если вы не планируете посвятить свою жизнь трейдингу, спекулировать не стоит.
Вы не готовы рисковать. Да, трейдер потенциально может заработать гораздо больше, чем обычный инвестор. Но для этого нужна экспертиза.
Известно, что новички на бирже больше теряют, чем зарабатывают, если начинают активно торговать бумагами — поэтому, если не уверены в себе, лучше выбрать размеренное инвестирование «вдолгую».
❓ Почему «держат» не все?
Есть разные инвестиционные стратегии — спекулянтам, например, ничего держать не нужно. Они покупают активы по низкой цене, выжидают нужного момента и тут же продают. Иногда, конечно, нужно и придержать актив, чтобы заработать побольше — но тут скорее речь о днях, неделях и месяцах. А обычные инвесторы, наоборот, держат годами.
Дело в том, что у спекулянтов и инвесторов разные способы заработка.
👉 Трейдеры играют на краткосрочных перепадах стоимости: если цена актива часто и сильно меняется — это их вотчина. Заметили тренд на падение стоимости — шортим акции и смотрим, как их цена падает. Случилась коррекция и тренд развернулся вверх — ждём роста цены и поскорее продаём.
👉 А у обычных инвесторов подход другой. Они инвестируют в разные сектора и пытаются вместить в свой портфель мини-рынок. Он в долгосрочной перспективе вырастет: у нас постоянно появляются новые технологии, интересные решения, человечество в целом богатеет и умнеет. Но это, конечно, вопрос нескольких лет, а то и десятилетий. Поэтому и нужно держать.
✊ Что значит «держать» актив
Это значит купить и оставить у себя до момента, пока его стоимость не вырастет. И не так важно: идёт ли речь об одной бумаге или о существенной части портфеля.
Допустим, вы купили 100 акций Apple, потом, ребалансируя портфель, продали две из них, ещё десять купили чуть позже на свободные деньги. Количество активов изменилось, да, но ваша фундаментальная стратегия — держать акции при себе на будущее — осталась прежней. Получается, вы держите этот актив.
А вообще это всё не очень-то и важно: строгих терминов и определений тут нет. «Держать актив» — это больше про общую стратегию, чем про какие-то конкретные сроки и действия.
🕰 Когда нужно «держать» актив?
Глобально «держать» — это противоположность другой стратегии — «активно торговать». Поэтому, если вы не трейдер, составить сбалансированный портфель и придержать его до лучших времен — почти всегда хорошая идея. Но как понять, что такая стратегия вам подходит?
Вам не хватает сил, времени и опыта на спекуляции. Чтобы торговать активами в плюс, нужно очень хорошо разбираться в макроэкономике, инвестиционном анализе, специфике секторов. Для этого требуется много времени, усилий и экспертизы. Если вы не планируете посвятить свою жизнь трейдингу, спекулировать не стоит.
Вы не готовы рисковать. Да, трейдер потенциально может заработать гораздо больше, чем обычный инвестор. Но для этого нужна экспертиза.
Известно, что новички на бирже больше теряют, чем зарабатывают, если начинают активно торговать бумагами — поэтому, если не уверены в себе, лучше выбрать размеренное инвестирование «вдолгую».
❓ Почему «держат» не все?
Есть разные инвестиционные стратегии — спекулянтам, например, ничего держать не нужно. Они покупают активы по низкой цене, выжидают нужного момента и тут же продают. Иногда, конечно, нужно и придержать актив, чтобы заработать побольше — но тут скорее речь о днях, неделях и месяцах. А обычные инвесторы, наоборот, держат годами.
Дело в том, что у спекулянтов и инвесторов разные способы заработка.
👉 Трейдеры играют на краткосрочных перепадах стоимости: если цена актива часто и сильно меняется — это их вотчина. Заметили тренд на падение стоимости — шортим акции и смотрим, как их цена падает. Случилась коррекция и тренд развернулся вверх — ждём роста цены и поскорее продаём.
👉 А у обычных инвесторов подход другой. Они инвестируют в разные сектора и пытаются вместить в свой портфель мини-рынок. Он в долгосрочной перспективе вырастет: у нас постоянно появляются новые технологии, интересные решения, человечество в целом богатеет и умнеет. Но это, конечно, вопрос нескольких лет, а то и десятилетий. Поэтому и нужно держать.
👍6❤4
Как девальвация рубля отразится на динамике российского фондового рынка?
Последние две недели ослабление ₽ по отношению к $ проходило значительно быстрее среднегодовых темпов.
Данная тенденция в очередной раз дискредитирует оценки инвестбанков, которые традиционно давали консервативные прогнозы в районе 70$ к середине лета.
На текущей неделе, скорее всего, будет небольшая коррекция (на открытии торгов сегодня утром курс доллара почти сразу упал до 88₽).
Но в целом, долгосрочный тренд на ослабление рубля остается, о чем неоднократно писалось ранее в канале.
Так или иначе, всегда трудно предсказать реакцию рынка акций в связке со слабеющим рублем по отношению к доллару, но глобально видятся следующие нюансы:
✅Позитивные факторы:
Помните пост про рост рынка акций Зимбабве на 600% на фоне гиперинфляции?
✔️По такому же принципу, пусть и в других масштабах, может повести себя рынок РФ: в надежде опередить инфляцию физ лица и институционалы будут покупать активы российских компаний, разгоняя их вверх.
✔️Такой вариант особенно актуален на фоне продолжения рекордных притоков частных инвесторов на мосбиржу за последние месяцы.
✔️Сырьевые компании будут флагманами роста в данном сценарии: По мере продолжения падения котировок на сырье, объемы экспорта по привлекательным ценам бьют рекорды, что фактически означает увеличение прибыли для российских компаний:
Несмотря на санкции, Европа, США, Азия закупают рекордное кол-во сырья через Индию, Китай, ОАЭ. Нетрудно понять, откуда идут корни)
❌Негативные факторы:
✔️Очевидно, что трехзначный курс доллара невыгоден государству, и дальнейшая девальвация рубля будет всячески подавляться Центробанком.
✔️Первое и очевидное, что приходит на ум: повышение ключевой ставки, которое может произойти в самое ближайшее время, если коррекции курса доллара все же не произойдет.
✔️Поднятие ставки, в свою очередь, нивелирует рост российских акций от рекордных объемов экспорта и притока капитала на биржу от инвесторов.
Последние две недели ослабление ₽ по отношению к $ проходило значительно быстрее среднегодовых темпов.
Данная тенденция в очередной раз дискредитирует оценки инвестбанков, которые традиционно давали консервативные прогнозы в районе 70$ к середине лета.
На текущей неделе, скорее всего, будет небольшая коррекция (на открытии торгов сегодня утром курс доллара почти сразу упал до 88₽).
Но в целом, долгосрочный тренд на ослабление рубля остается, о чем неоднократно писалось ранее в канале.
Так или иначе, всегда трудно предсказать реакцию рынка акций в связке со слабеющим рублем по отношению к доллару, но глобально видятся следующие нюансы:
✅Позитивные факторы:
Помните пост про рост рынка акций Зимбабве на 600% на фоне гиперинфляции?
✔️По такому же принципу, пусть и в других масштабах, может повести себя рынок РФ: в надежде опередить инфляцию физ лица и институционалы будут покупать активы российских компаний, разгоняя их вверх.
✔️Такой вариант особенно актуален на фоне продолжения рекордных притоков частных инвесторов на мосбиржу за последние месяцы.
✔️Сырьевые компании будут флагманами роста в данном сценарии: По мере продолжения падения котировок на сырье, объемы экспорта по привлекательным ценам бьют рекорды, что фактически означает увеличение прибыли для российских компаний:
Несмотря на санкции, Европа, США, Азия закупают рекордное кол-во сырья через Индию, Китай, ОАЭ. Нетрудно понять, откуда идут корни)
❌Негативные факторы:
✔️Очевидно, что трехзначный курс доллара невыгоден государству, и дальнейшая девальвация рубля будет всячески подавляться Центробанком.
✔️Первое и очевидное, что приходит на ум: повышение ключевой ставки, которое может произойти в самое ближайшее время, если коррекции курса доллара все же не произойдет.
✔️Поднятие ставки, в свою очередь, нивелирует рост российских акций от рекордных объемов экспорта и притока капитала на биржу от инвесторов.
❤5👍2🔥1
🇦🇪В списке главных экспортных партнеров ОАЭ поднялись с 41 места на 8 строчку; всего за 5 лет товарооборот между странами вырос в несколько раз, и во многом именно благодаря экспоненциальному росту экспорта сырья.
✔️Учитывая численность населения ОАЭ, вполне вероятно, что с этой страной у России самый большой товарооборот среди всех в пересчете на душу населения, и это несмотря на относительную географическую отдаленность.
✔️Попробуйте догадаться, зачем экономика с долей сырья выше чем в РФ скупает топливные продукты в колоссальных объемах за последний год?)
✔️Именно так выглядит обход санкций и доказывает незаменимость дешевого сырья для мировой экономики.
✔️Скорее всего, учитывая укрепившиеся цепи поставок в 2023 и текущие цены на нефть, к концу года объемы экспорта из РФ в ОАЭ вырастут еще сильнее по сравнению с прошлым годом.
✅Вывод: ОАЭ является одной из самых привлекательных стран для РФ в плане инвестиций и занимает огромную долю в обходе санкций с целью поставок сырья в недружественные страны.
✔️Учитывая численность населения ОАЭ, вполне вероятно, что с этой страной у России самый большой товарооборот среди всех в пересчете на душу населения, и это несмотря на относительную географическую отдаленность.
✔️Попробуйте догадаться, зачем экономика с долей сырья выше чем в РФ скупает топливные продукты в колоссальных объемах за последний год?)
✔️Именно так выглядит обход санкций и доказывает незаменимость дешевого сырья для мировой экономики.
✔️Скорее всего, учитывая укрепившиеся цепи поставок в 2023 и текущие цены на нефть, к концу года объемы экспорта из РФ в ОАЭ вырастут еще сильнее по сравнению с прошлым годом.
✅Вывод: ОАЭ является одной из самых привлекательных стран для РФ в плане инвестиций и занимает огромную долю в обходе санкций с целью поставок сырья в недружественные страны.
❤11🔥2
❗️Прошло достаточно много времени с создания канала.
За этот период было опубликовано много познавательных и уникальных статей.
Чтобы они не затерялись, сделал и закрепил удобную подборку постов ниже:
💸Про безусловный базовый доход (ББД)
🌏Про риски глобальной рецессии в текущем десятилетии
⚖️Про гравитационную модель
✅Хайп-инвестиции: Финансовые пирамиды 21 века
✅Что такое ловушка среднего дохода?
📊Что такое ценовая эластичность спроса и как она поможет поднять доходность в инвестициях?
📲Про грядущее внедрение цифровой валюты Центробанка и его негативные последствия
✅Важен ли момент входа на фондовый рынок?
✅Про инвестиционные рекомендации от ИИ
🚘Почему инвестиции в люксовый сегмент дают лучшие результаты в последние годы? Ч.1
🚘Почему инвестиции в люксовый сегмент дают лучшие результаты в последние годы? Ч.2
✅Эффект января и как на нем заработать
За три месяца канал, созданный с полного нуля, может конкурировать с многотысячными сообществами по отклику аудитории, что для меня невероятно ценно и мотивирует продолжать писать статьи.
❤️Буду благодарен вашим реакциям
За этот период было опубликовано много познавательных и уникальных статей.
Чтобы они не затерялись, сделал и закрепил удобную подборку постов ниже:
💸Про безусловный базовый доход (ББД)
🌏Про риски глобальной рецессии в текущем десятилетии
⚖️Про гравитационную модель
✅Хайп-инвестиции: Финансовые пирамиды 21 века
✅Что такое ловушка среднего дохода?
📊Что такое ценовая эластичность спроса и как она поможет поднять доходность в инвестициях?
📲Про грядущее внедрение цифровой валюты Центробанка и его негативные последствия
✅Важен ли момент входа на фондовый рынок?
✅Про инвестиционные рекомендации от ИИ
🚘Почему инвестиции в люксовый сегмент дают лучшие результаты в последние годы? Ч.1
🚘Почему инвестиции в люксовый сегмент дают лучшие результаты в последние годы? Ч.2
✅Эффект января и как на нем заработать
За три месяца канал, созданный с полного нуля, может конкурировать с многотысячными сообществами по отклику аудитории, что для меня невероятно ценно и мотивирует продолжать писать статьи.
❤️Буду благодарен вашим реакциям
❤16👍2🔥2
Яйца по корзинам pinned «❗️Прошло достаточно много времени с создания канала. За этот период было опубликовано много познавательных и уникальных статей. Чтобы они не затерялись, сделал и закрепил удобную подборку постов ниже: 💸Про безусловный базовый доход (ББД) 🌏Про риски глобальной…»
📚Шорт-сквиз – вынужденный выкуп коротких позиций
✔️Шорт-сквизы появляются тогда, когда акция с высоким процентом коротких позиций движется резко вверх, вызывая крупномасштабное покрытие шортов по этой акции.
✔️Ценовой всплеск приводит к обширной вынужденной покупке, когда клиенты и брокеры пытаются сократить убыточные короткие позиции.
✔️Важно понимать, что когда вы держите короткую позицию, ваш брокер требует от вас наличных или других активов на руках в качестве залога за займ. В США первоначальный залог, часто называемый маржой, составляет 50% от рыночной стоимости позиции в шорте.
❗️Пример короткой позиции:
✔️Вы шортите 1000 акций компании ABC на уровне $20 на маржинальном счёте, ваши затраты $20.000. Брокер требует внесения депозита в размере $10.000 (эквити). Таким образом, когда вы инициируете короткую позицию, то ваша короткая маржа составляет 50%.
Короткая маржа = Эквити (свободные средства)/ Стоимость ценных бумаг в короткой позиции
✔️Но что случается, если 1000 акций ABC, которые вы зашортили по $20, внезапно взлетают до $30? Что же, вы только что потеряли $10.000 (1000 акций x $10 убытка). Каково теперь эквити вашего счёта? Ноль.
✔️Большинство брокеров США инициируют маржин-колл, как только маржа упадёт ниже 25%, запрашивая внесения дополнительных средств в качестве залога. Если вы не пополните счёт за указанное время и не вернёте маржу обратно на необходимый уровень, то брокер имеет право выкупить акции и закрыть вашу короткую позицию без предупреждения.
✔️В шорт-сквизе, когда происходит крупномасштабная покупка, брокеры покупают, чтобы закрыть короткие позиции клиентов, вызывая всплеск покупательского давления, что приводит к взрывному росту цены акций.
✔️Шорт-сквизы появляются тогда, когда акция с высоким процентом коротких позиций движется резко вверх, вызывая крупномасштабное покрытие шортов по этой акции.
✔️Ценовой всплеск приводит к обширной вынужденной покупке, когда клиенты и брокеры пытаются сократить убыточные короткие позиции.
✔️Важно понимать, что когда вы держите короткую позицию, ваш брокер требует от вас наличных или других активов на руках в качестве залога за займ. В США первоначальный залог, часто называемый маржой, составляет 50% от рыночной стоимости позиции в шорте.
❗️Пример короткой позиции:
✔️Вы шортите 1000 акций компании ABC на уровне $20 на маржинальном счёте, ваши затраты $20.000. Брокер требует внесения депозита в размере $10.000 (эквити). Таким образом, когда вы инициируете короткую позицию, то ваша короткая маржа составляет 50%.
Короткая маржа = Эквити (свободные средства)/ Стоимость ценных бумаг в короткой позиции
✔️Но что случается, если 1000 акций ABC, которые вы зашортили по $20, внезапно взлетают до $30? Что же, вы только что потеряли $10.000 (1000 акций x $10 убытка). Каково теперь эквити вашего счёта? Ноль.
✔️Большинство брокеров США инициируют маржин-колл, как только маржа упадёт ниже 25%, запрашивая внесения дополнительных средств в качестве залога. Если вы не пополните счёт за указанное время и не вернёте маржу обратно на необходимый уровень, то брокер имеет право выкупить акции и закрыть вашу короткую позицию без предупреждения.
✔️В шорт-сквизе, когда происходит крупномасштабная покупка, брокеры покупают, чтобы закрыть короткие позиции клиентов, вызывая всплеск покупательского давления, что приводит к взрывному росту цены акций.
❤8👍1🔥1
Про IPO Кармани:
По сложившейся традиции пишу про компании вышедшие впервые на МосБиржу уже после из размещения, а не перед, как следовало бы)
Если вкратце, вся эта история напоминает Genetico, только с худшим результатом и «подарком» в виде допэмиссии через 20 минут после начала торгов, что, естественно, обрушило котировки на 10%.
По аналогии с предыдущим IPO, опять же, компания (обладая капитализацией всего в 5 млрд ₽) вырвалась в лидеры по объемам торгов на мосбирже.
На мой взгляд, компания вышла на IPO воспользовавшись циклом роста российского рынка, а инвесторы участвовали по причине ограниченности выбора компаний на бирже и редких размещений в принципе.
✔️Также, не совсем понятна структура бизнеса: микрофинансовые организации хоть и бьют рекорды по прибыли в последний год, но почти уверен, что о компании до размещении на бирже мало кто знал.
Для сравнения, список компаний, которые потенциально могут разместиться на мосбирже в обозримом будущем ниже:
✔️Самокат — сервис быстрой доставки продуктов, в прошлом СП Сбера и VK, перешедший банку.
✔️Медси — сеть частных клиник, принадлежащая АФК Система.
✔️Инвитро — компания, предоставляющая услуги лабораторной диагностики.
✔️МТС Банк — российский банк, в большей степени принадлежит компании МТС.
✔️AliExpress Россия — маркетплейс.
✔️Степь — агрохолдинг компании Система.
✔️Биннофарм — российская фармацевтическая компания, еще один актив Системы.
✔️Металлоинвест — крупнейший в России производитель железорудного сырья.
✔️Group-IB — IT-компания, которая специализируется на кибербезопасности.
✔️ГК «Астра» — разработчик отечественной операционной системы Astra Linux.
✔️Владелец Додо пицца заявлял о выходе на биржу в начале 2021 г., но планы компании намечены лишь на 2024 г.
На мой взгляд, большинство из этих бизнесов более устойчивые, понятные, имеющие бОльшую капитализацию.
По сложившейся традиции пишу про компании вышедшие впервые на МосБиржу уже после из размещения, а не перед, как следовало бы)
Если вкратце, вся эта история напоминает Genetico, только с худшим результатом и «подарком» в виде допэмиссии через 20 минут после начала торгов, что, естественно, обрушило котировки на 10%.
По аналогии с предыдущим IPO, опять же, компания (обладая капитализацией всего в 5 млрд ₽) вырвалась в лидеры по объемам торгов на мосбирже.
На мой взгляд, компания вышла на IPO воспользовавшись циклом роста российского рынка, а инвесторы участвовали по причине ограниченности выбора компаний на бирже и редких размещений в принципе.
✔️Также, не совсем понятна структура бизнеса: микрофинансовые организации хоть и бьют рекорды по прибыли в последний год, но почти уверен, что о компании до размещении на бирже мало кто знал.
Для сравнения, список компаний, которые потенциально могут разместиться на мосбирже в обозримом будущем ниже:
✔️Самокат — сервис быстрой доставки продуктов, в прошлом СП Сбера и VK, перешедший банку.
✔️Медси — сеть частных клиник, принадлежащая АФК Система.
✔️Инвитро — компания, предоставляющая услуги лабораторной диагностики.
✔️МТС Банк — российский банк, в большей степени принадлежит компании МТС.
✔️AliExpress Россия — маркетплейс.
✔️Степь — агрохолдинг компании Система.
✔️Биннофарм — российская фармацевтическая компания, еще один актив Системы.
✔️Металлоинвест — крупнейший в России производитель железорудного сырья.
✔️Group-IB — IT-компания, которая специализируется на кибербезопасности.
✔️ГК «Астра» — разработчик отечественной операционной системы Astra Linux.
✔️Владелец Додо пицца заявлял о выходе на биржу в начале 2021 г., но планы компании намечены лишь на 2024 г.
На мой взгляд, большинство из этих бизнесов более устойчивые, понятные, имеющие бОльшую капитализацию.
❤7👍4🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️ШОК КОНТЕНТ❗️
Совет директоров Кармани дал интервью после первичного размещения на бирже.
Совет директоров Кармани дал интервью после первичного размещения на бирже.
🤣8🥴2
Насчет доллара я ошибался. По крайней мере до сей поры.
Никакой коррекции пока что нет, все также ежедневный рост примерно на 1 пункт, что по мнению ЦБ никак не угрожает финансовой стабильности РФ)
А еще зацените предупреждалку внизу на фото от Тинькова:
Вот инвестировать в рубли совсем другое дело, никакой опасности обесценивания)
А Еще индекс Мосбиржи, который так все расхваливают в связи с ростом почти на 30% с начала года, с учетом девальвации рубля к доллару дает всего лишь несколько процентов роста.
Как-то так🫣
Никакой коррекции пока что нет, все также ежедневный рост примерно на 1 пункт, что по мнению ЦБ никак не угрожает финансовой стабильности РФ)
А еще зацените предупреждалку внизу на фото от Тинькова:
Вот инвестировать в рубли совсем другое дело, никакой опасности обесценивания)
А Еще индекс Мосбиржи, который так все расхваливают в связи с ростом почти на 30% с начала года, с учетом девальвации рубля к доллару дает всего лишь несколько процентов роста.
Как-то так🫣
🥴6🫡4
💥А вот с Магнитом не ошибся.
Больше двух недель назад выкладывал обзор на компании продуктового ритейла, где особенно выделял Магнит и X5, говоря про недооцененности компаний.
📈Магнит стрельнул первым-триггером стала новость о выкупе компанией своих акций у нерезидентов. Масштабы серьезные: планируют выкупить на 67 миллиардов, что соответствует доле в 30% (на россиян приходится около 20% капитала).
✔️В комментариях канала недавно писали, что доля импортных товаров Магнита составляет 7%, что очень кстати на фоне девальвации и позволяет считать Магнит защитным активом даже в таких условиях.
❗️Рост Магнита показывает, насколько недооценены ритейлеры из-за иностранной прописки, хоть это и не влияет на производительность самого бизнеса.
✔️Если рассматривать вариант на долгосрок, то я бы, опять же, рекомендовал X5 Retail Group.
📊У компании рыночная доля еще выше, они выиграли конкуренцию у Магнита в наиболее актуальном сейчас формате дискаунтеров, а недавно проскочила новость о запуске грузовых беспилотников, а это уже прямой показатель развития бизнеса, который фондовый рынок благополучно проигнорировал.
✅Если вас не пугает иностранная прописка «Пятерочки» и рассматриваете вложение в долгосрок, то акция один из лучших вариантов на данный момент. Как минимум среди ритейлеров.
Больше двух недель назад выкладывал обзор на компании продуктового ритейла, где особенно выделял Магнит и X5, говоря про недооцененности компаний.
📈Магнит стрельнул первым-триггером стала новость о выкупе компанией своих акций у нерезидентов. Масштабы серьезные: планируют выкупить на 67 миллиардов, что соответствует доле в 30% (на россиян приходится около 20% капитала).
✔️В комментариях канала недавно писали, что доля импортных товаров Магнита составляет 7%, что очень кстати на фоне девальвации и позволяет считать Магнит защитным активом даже в таких условиях.
❗️Рост Магнита показывает, насколько недооценены ритейлеры из-за иностранной прописки, хоть это и не влияет на производительность самого бизнеса.
✔️Если рассматривать вариант на долгосрок, то я бы, опять же, рекомендовал X5 Retail Group.
📊У компании рыночная доля еще выше, они выиграли конкуренцию у Магнита в наиболее актуальном сейчас формате дискаунтеров, а недавно проскочила новость о запуске грузовых беспилотников, а это уже прямой показатель развития бизнеса, который фондовый рынок благополучно проигнорировал.
✅Если вас не пугает иностранная прописка «Пятерочки» и рассматриваете вложение в долгосрок, то акция один из лучших вариантов на данный момент. Как минимум среди ритейлеров.
❤9