Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

По сюжету Отрада — дочь могущественных магов Болотницы и Черногора — в день совершеннолетия узнает, что у нее нет наследственной магической силы. Чтобы это исправить, юная волшебница отправляется искать обычного человека, чтобы выйти за него замуж. Вместе с Отрадой в мир людей отправляется ее таинственный друг — Чудо-Юдо. Существо умеет обращаться кем угодно — птицей, зверем и даже прекрасным принцем.