Palantir Reports Q4 2024 Revenue Growth of 36% Y/Y, U.S. Revenue Growth of 52% Y/Y

Issues FY 2025 Revenue Guidance of 31% Y/Y Growth, Eviscerating Consensus Estimates

https://www.reuters.com/technology/palantir-forecasts-2025-revenue-above-estimates-ai-strength-2025-02-03/

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/04 테크 주요 뉴스

◆ 딥시크(DeepSeek), 50,000개의 엔비디아 GPU 보유 및 구축에 16억 달러 지출 루머
https://bit.ly/4gsY8tI

◆ 미국, NVIDIA의 싱가포르 매출 급증에 따라 DeepSeek의 금지된 AI 칩 구매 조사
https://bit.ly/3WKQGDu

◆ 중국 YMTC, 세계 최고 294층 낸드플래시 양산 성공
https://bit.ly/4gll5PL

◆ TSMC, 미국에서 2nm 생산, 타이난에서 1nm Fab 계획 중
https://bit.ly/40IrgaP

◆ 샘 올트먼 오픈 AI CEO “데이터센터용 AI 반도체 직접 개발”
https://bit.ly/3WKghfR

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2025.02.04 17:07:26
기업명: 파크시스템스(시가총액: 1조 5,792억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 632억(예상치 : 605억)
영업익 : 165억(예상치 : 170억)
순이익 : 207억(예상치 : 130억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 632억/ 165억/ 207억
2024.3Q 414억/ 87억/ 63억
2024.2Q 447억/ 127억/ 134억
2024.1Q 257억/ 5억/ 27억
2023.4Q 455억/ 98억/ 80억

* 변동요인
반도체 공정의 미세화 및 새로운 어플리케이션 등장에 따른 원자현미경 수요 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250204901054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=140860

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

AMD 4Q24 실적발표

URL : https://bit.ly/4aMSQrW

*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.

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Alphabet 4Q24 실적발표

URL : https://bit.ly/4grBsKr

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02/05 테크 주요 뉴스

◆ 삼성-소뱅-오픈AI '스타게이트' 논의 촉각…SK 등 재계에 전방위 협력 요청
https://bit.ly/3Q6kXss

◆ TSMC, 트럼프의 칩 관세 접근으로 2025년 선단 공정 가격 15% 이상 인상 가능성
https://bit.ly/4jM6TCk

◆ 중국 GPU 시장, 공급 과잉과 파편화된 생태계로 어려움을 겪는 중
https://bit.ly/3CCZioI

◆ 중국의 무역 전쟁 보복, 1) Google에 대한 반독점 조사, 2) 특정 미국 수입품에 대해 최대 15%의 관세 부과
https://bit.ly/42CS1zW

◆ 애플, 스마트폰 출하량 삼성 또 제쳐…2년 연속 세계 1위
https://bit.ly/4jNwr1F

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구글의 Capex 가이던스 750억 달러로 상향 나왔습니다. 구글은 실적 하회로 애프터에서 -8%의 조정이 나오고 있는 반면 Capex 상향에 브로드컴은 +5%, 엔비디아 +0.3% 등 상승 중입니다.

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/06 테크 주요 뉴스

◆ TSMC, CoWoS CAPA 확장 계획 25년 75~80K, 28년 150K
https://bit.ly/414FROU

◆ DDR4 가격, CXMT의 과잉공급으로 인해 계속 하락
https://bit.ly/4hnFi8F

◆ DeepSeek의 저비용 AI 모델로 광 트랜시버 출하량 2025년 56.5% 증가 예상
https://bit.ly/40P1zVM

◆ DeepSeek, 화웨이의 어센드 910C가 엔비디아 H100의 추론 능력의 60%에 도달했다 언급
https://bit.ly/3EtHZXR

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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

Amazon 4Q24 실적발표

URL : https://bit.ly/3EEgwTd

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Amazon CAPEX
2024년 83B 집행 (가이던스 75B 상회)
2025년 104B 집행 예정(컨센 85B 상회)
대부분 AWS의 AI에 쓰인다고 언급

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

MediaTek 4Q24 실적발표

URL : https://bit.ly/3WQUPpc

*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.

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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/10 테크 주요 뉴스

◆ TSMC, 승인된 OSAT에 의해 패키징되지 않는 한 중국 IC 회사에 대한 14/16nm 칩 선적 중단
https://bit.ly/3CJPRDZ

◆ 미디어텍, AI ASIC 칩 2026년 본격적으로 매출 기여 전망, 이미 AI ASIC 칩 개발에 참여 중
https://bit.ly/418ZbLd

◆ OpenAI의 Altman, 유럽을 위한 스타게이트와 같은 프로그램 구상
https://bit.ly/3CGxQqi

◆ 인텔 구조조정 지속, 2년 동안 23,000개 일자리 감축
https://bit.ly/414J4OG

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DS투자증권 리서치센터
Analyst 이수림 / Analyst 최태용 / Analyst 안주원 / RA 김대성 / RA 김진형

죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄

전체 자료링크: https://bit.ly/3WWGkAy


Part.1 [반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파

· Top Picks: SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업

· 추론 AI의 비용 절감에 따른 연산 수요 증가로 추론용 서버 ASIC 칩 시장 2027년까지 CAGR 89%로 성장 전망

· 추론 ASIC칩에서 HBM의 성능 향상과 커스텀 HBM 설계 필요성 대두

· 2027년 HBM4E에서 커스텀 HBM 본격화 시 진입장벽 확대되고 공급업체의 협상력 증가할 것

자료링크: https://bit.ly/42JPPGX

안녕하십니까, DS증권 반도체 담당 이수림입니다. 이번 저희 하우스에서 반도체/자동차/신재생 콜라보 인뎁스 자료, '죽느냐 사느냐: 2025 Ver. 배틀로얄'을 발간하였습니다. 반도체 부분 발췌하여 공유드립니다.

📍[반도체] 커스텀 HBM으로 미중 AI 전쟁 돌파

이번 자료에서는 추론 AI 시장의 성장이 실제 메모리 업체 수혜로 어떻게 이어지는지 서버용 추론 ASIC 칩 시장 추정을 통해 점검했습니다.

결론적으로 추론 비용의 절감에 따라 추론 ASIC 칩의 폭발적인 Q 증가를 전망하며 요구 HBM 성능 향상이 지속되어 커스텀 HBM의 개화로도 이어질 수 있다는 판단입니다.

이는 선두 메모리 업체들의 이익 변동성을 줄여나가는 요인으로 작용할 것이며 수요 양극화와 중국 경쟁사들의 범용 메모리 시장 위협 속 생존 전략이 될 것입니다.

Top-picks로는 ASIC 칩 설계 수요 증가로 실적 증가가 전망되는 SK하이닉스, 이수페타시스, 리노공업을 제시합니다. 업무에 도움되시기를 바랍니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다!

📍Top-picks
SK하이닉스(매수/290,000원) - 사이클 너머로
이수페타시스(매수/50,000원) - AI 인프라를 그대로 압축시킨 기업
리노공업(매수/290,000원) - ASIC 개발 수요와 이구환신 효과 모두 기대

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