DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
NVIDIA FY 1Q26 실적발표
URL : https://bit.ly/4kcYK9z
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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NVIDIA FY 1Q26 실적발표 주요 Comment
◆ Blackwell 관련
Blackwell 제품의 양산 확대는 Nvidia 역사상 가장 빠르게 진행
데이터센터 매출의 70%를 차지하며 Hopper에서의 전환이 거의 완료
Blackwell Ultra의 출시 준비도 원활히 진행 중
GB300 시스템은 5월 초 주요 고객에게 샘플 제공을 시작, 2분기 내 출하 예정
◆ 중국 규제 관련
H20 관련 새 규제는 유예 기간 없이 즉시 시행되어 재고 처리가 불가능
1분기 재고와 구매 계약 손실로 45억 달러를 상각 처리
규제로 인해 25억 달러 상당의 H20 제품을 출하하지 못함
미국 정부의 새로운 규제로 인해 접근할 수 없게 된 중국 AI 시장의 규모는 약 500억 달러로 추정
◆ AI 추론 수요 급격히 증가 중
마이크로소프트 Azure의 OpenAI 서비스가 1분기 100조개 이상의 토큰을 처리, 전년 대비 5배 증가
GB200 NVL72는 복잡한 추론 작업에서 기존 Hopper 대비 최대 30배의 처리량 향상
AI 팩토리 배치 전년 대비 2배 증가하여 현재 약 100개 가동 중
평균 GPU 투입량 역시 2배 증가
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NVIDIA FY 1Q26 실적발표 주요 Comment
◆ Blackwell 관련
Blackwell 제품의 양산 확대는 Nvidia 역사상 가장 빠르게 진행
데이터센터 매출의 70%를 차지하며 Hopper에서의 전환이 거의 완료
Blackwell Ultra의 출시 준비도 원활히 진행 중
GB300 시스템은 5월 초 주요 고객에게 샘플 제공을 시작, 2분기 내 출하 예정
◆ 중국 규제 관련
H20 관련 새 규제는 유예 기간 없이 즉시 시행되어 재고 처리가 불가능
1분기 재고와 구매 계약 손실로 45억 달러를 상각 처리
규제로 인해 25억 달러 상당의 H20 제품을 출하하지 못함
미국 정부의 새로운 규제로 인해 접근할 수 없게 된 중국 AI 시장의 규모는 약 500억 달러로 추정
◆ AI 추론 수요 급격히 증가 중
마이크로소프트 Azure의 OpenAI 서비스가 1분기 100조개 이상의 토큰을 처리, 전년 대비 5배 증가
GB200 NVL72는 복잡한 추론 작업에서 기존 Hopper 대비 최대 30배의 처리량 향상
AI 팩토리 배치 전년 대비 2배 증가하여 현재 약 100개 가동 중
평균 GPU 투입량 역시 2배 증가
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DS Tech 이수림, 김진형
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형입니다.
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형 NVIDIA FY 1Q26 실적발표 주요 Comment ◆ Blackwell 관련 Blackwell 제품의 양산 확대는 Nvidia 역사상 가장 빠르게 진행 데이터센터 매출의 70%를 차지하며 Hopper에서의 전환이 거의 완료 Blackwell Ultra의 출시 준비도 원활히 진행 중 GB300 시스템은 5월 초 주요 고객에게 샘플 제공을 시작, 2분기 내 출하 예정 ◆ 중국 규제 관련 H20…
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
NVIDIA FY 1Q26 실적발표 주요 QnA
Q. 확장된 추론 수요의 몇 % 충족 가능하며, 추론 사업의 규모, 앞으로도 모든 추론 수요가 NVL72랙과 같은 큰 스케일의 제품 필요로 할지?
A. 가능하면 모든 수요를 충족하고 싶고, 현재 대부분의 수요를 충족할 수 있도록 준비 중
추론 모델의 토큰 사용량은 단순 챗봇보다 100~1,000배 더 많음
따라서 응답 속도를 유지하면서도 이런 작업을 수행하려면 성능이 뛰어난 시스템이 필요
Grace Blackwell은 Hopper 대비 약 40배 빠른 성능을 제공하며 비용 효율성과 응답 품질을 크게 개선
이제 본격적인 양산 단계에 진입
Q. 이전 중국 시장 영향 150억 달러라 했었는데 2분기에만 80억 달러. 올해 나머지 분기에도 추가적인 영향 있을지?
A. 1분기에 H20 46억 달러 매출 기록했고, 추가로 25억 달러 출하하지 못함
2분기엔 중국 데이터센터 매출이 크게 감소 예상
이는 앞서 밝힌 80억 달러 상당의 H20 주문을 처리하지 못하는 영향
앞으로 주문도 많았지만 공급 불가능하여 45억 달러 손실 반영
앞으로 우리가 중국에 공급할 수 있는 제품이 없기에 전체 시장 규모 500억 달러로 추정
Q. AI 인프라 구축 상황은 현재 어느 단계이며, 일정 기간 휴지기가 있을지?
A. AI는 모든 국가와 산업에 필수적이며, 전력이나 인터넷 같은 인프라로서 각국에서 구축 필요
아직 초기 단계이며 특히 추론 AI의 등장으로 인프라 요구가 폭발적 증가 중
미국 클라우드 인프라 구축은 활발히 진행 중, 엔터프라이즈 AI 시장도 막 시작
제조 공장들도 자체 AI 팩토리를 갖추게 되어 매우 초기 단계라고 볼 수 있음
Q. 최근 발표된 건 외에 추가적인 큰 규모의 프로젝트 있을지? 또한 이런 주문 증가가 Blackwell 공급 기간에 어떤 영향?
A. 지금 주문량이 매우 많고 GTC 이후에도 계속 증가 중
공급망 역시 빠르게 확장되고 있으며 미국 현지 생산도 확대 중
향후에도 여러 국가에서 추가적인 AI 팩토리 구축 발표가 있을 예정
Q. 중국 제외하고도 2분기 가이던스는 예상보다 높아 보이는데, 중국 외 지역이 예상보다 더 성장한 게 맞는지?
A. 정확
수출 제한이 없었다면 H20 2분기 80억 달러 매출 올렸을 것
하지만 Blackwell이 다른 고객들에서 빠르게 성장하여 이를 상쇄
Q. AI 확산 규제가 풀리고 공급망이 증가하면서 올해 하반기 지속적인 성장을 더 확신할 수 있는 환경인지?
A. 올해 초 GTC 대비 지금 네 가지 긍정적인 변화
1) 추론 AI 수요 급증, 2) AI 확산 규제 철폐, 3) 엔터프라이즈 AI 시장 개화, 4) 산업용 AI가 공장 등에서 본격적으로 도입 중
이러한 변화로 하반기 성장을 더 확신 가능
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NVIDIA FY 1Q26 실적발표 주요 QnA
Q. 확장된 추론 수요의 몇 % 충족 가능하며, 추론 사업의 규모, 앞으로도 모든 추론 수요가 NVL72랙과 같은 큰 스케일의 제품 필요로 할지?
A. 가능하면 모든 수요를 충족하고 싶고, 현재 대부분의 수요를 충족할 수 있도록 준비 중
추론 모델의 토큰 사용량은 단순 챗봇보다 100~1,000배 더 많음
따라서 응답 속도를 유지하면서도 이런 작업을 수행하려면 성능이 뛰어난 시스템이 필요
Grace Blackwell은 Hopper 대비 약 40배 빠른 성능을 제공하며 비용 효율성과 응답 품질을 크게 개선
이제 본격적인 양산 단계에 진입
Q. 이전 중국 시장 영향 150억 달러라 했었는데 2분기에만 80억 달러. 올해 나머지 분기에도 추가적인 영향 있을지?
A. 1분기에 H20 46억 달러 매출 기록했고, 추가로 25억 달러 출하하지 못함
2분기엔 중국 데이터센터 매출이 크게 감소 예상
이는 앞서 밝힌 80억 달러 상당의 H20 주문을 처리하지 못하는 영향
앞으로 주문도 많았지만 공급 불가능하여 45억 달러 손실 반영
앞으로 우리가 중국에 공급할 수 있는 제품이 없기에 전체 시장 규모 500억 달러로 추정
Q. AI 인프라 구축 상황은 현재 어느 단계이며, 일정 기간 휴지기가 있을지?
A. AI는 모든 국가와 산업에 필수적이며, 전력이나 인터넷 같은 인프라로서 각국에서 구축 필요
아직 초기 단계이며 특히 추론 AI의 등장으로 인프라 요구가 폭발적 증가 중
미국 클라우드 인프라 구축은 활발히 진행 중, 엔터프라이즈 AI 시장도 막 시작
제조 공장들도 자체 AI 팩토리를 갖추게 되어 매우 초기 단계라고 볼 수 있음
Q. 최근 발표된 건 외에 추가적인 큰 규모의 프로젝트 있을지? 또한 이런 주문 증가가 Blackwell 공급 기간에 어떤 영향?
A. 지금 주문량이 매우 많고 GTC 이후에도 계속 증가 중
공급망 역시 빠르게 확장되고 있으며 미국 현지 생산도 확대 중
향후에도 여러 국가에서 추가적인 AI 팩토리 구축 발표가 있을 예정
Q. 중국 제외하고도 2분기 가이던스는 예상보다 높아 보이는데, 중국 외 지역이 예상보다 더 성장한 게 맞는지?
A. 정확
수출 제한이 없었다면 H20 2분기 80억 달러 매출 올렸을 것
하지만 Blackwell이 다른 고객들에서 빠르게 성장하여 이를 상쇄
Q. AI 확산 규제가 풀리고 공급망이 증가하면서 올해 하반기 지속적인 성장을 더 확신할 수 있는 환경인지?
A. 올해 초 GTC 대비 지금 네 가지 긍정적인 변화
1) 추론 AI 수요 급증, 2) AI 확산 규제 철폐, 3) 엔터프라이즈 AI 시장 개화, 4) 산업용 AI가 공장 등에서 본격적으로 도입 중
이러한 변화로 하반기 성장을 더 확신 가능
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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5월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 22.4억달러
(+7% MoM, +34% QoQ, +27% YoY)
DRAM 모듈 17.2억달러
(+25% MoM, +58% QoQ, +50% YoY)
NAND 5.6억달러
(+30% MoM, +91% QoQ, -18% YoY)
MCP 40.1억달러
(+41% MoM, +75% QoQ, +48% YoY)
SSD 9.0억달러
(+93% MoM, +46% QoQ, +7% YoY)
5월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 22.4억달러
(+7% MoM, +34% QoQ, +27% YoY)
DRAM 모듈 17.2억달러
(+25% MoM, +58% QoQ, +50% YoY)
NAND 5.6억달러
(+30% MoM, +91% QoQ, -18% YoY)
MCP 40.1억달러
(+41% MoM, +75% QoQ, +48% YoY)
SSD 9.0억달러
(+93% MoM, +46% QoQ, +7% YoY)
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06/02 테크 주요 뉴스
◆ AWS, 데이터센터 추가 건설…AI·클라우드 수요 대응
https://bit.ly/4mHrGYY
◆ Anthropic, AI에 대한 비즈니스 수요로 연간 매출 30억 달러 달성
https://bit.ly/4dNmWNw
◆ 소프트뱅크·인텔 '소비전력 HBM의 절반' 신형 반도체 개발 추진
https://bit.ly/3Fz7Iit
◆ TSMC, UAE에 칩 제조 공장을 건설 위해 미국과 논의 재개
https://bit.ly/4dEQyfM
◆ TSMC "1.4나노, 돌파구 찾아"…차세대 EUV 전략 갈렸다
https://bit.ly/43FnyQr
◆ “엔비디아 없으면 화웨이로 메운다”…AI반도체 자급자족 나선 중국
https://bit.ly/3FFretx
◆ Huawei, 미국 제재 이후 60개 이상의 중국 칩 회사에 투자
https://bit.ly/43HJjPN
◆ Synopsys, 미국 수출 제한으로 인해 중국 판매 중단
https://bit.ly/4jrD6NT
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◆ AWS, 데이터센터 추가 건설…AI·클라우드 수요 대응
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◆ Anthropic, AI에 대한 비즈니스 수요로 연간 매출 30억 달러 달성
https://bit.ly/4dNmWNw
◆ 소프트뱅크·인텔 '소비전력 HBM의 절반' 신형 반도체 개발 추진
https://bit.ly/3Fz7Iit
◆ TSMC, UAE에 칩 제조 공장을 건설 위해 미국과 논의 재개
https://bit.ly/4dEQyfM
◆ TSMC "1.4나노, 돌파구 찾아"…차세대 EUV 전략 갈렸다
https://bit.ly/43FnyQr
◆ “엔비디아 없으면 화웨이로 메운다”…AI반도체 자급자족 나선 중국
https://bit.ly/3FFretx
◆ Huawei, 미국 제재 이후 60개 이상의 중국 칩 회사에 투자
https://bit.ly/43HJjPN
◆ Synopsys, 미국 수출 제한으로 인해 중국 판매 중단
https://bit.ly/4jrD6NT
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ZDNet Korea
AWS, 데이터센터 추가 건설…AI·클라우드 수요 대응
아마존웹서비스(AWS)가 데이터센터를 추가 확장해 글로벌 인공지능(AI)·클라우드 인프라 강화에 나섰다.1일 벤처비트 등 외신에 따르면 AWS는 올해 초 멕시코 데이터센터 클러스터 개설 후 칠레, 뉴질랜드, 사우디아라비아, 대만에 추가 시설을 짓는다. 현재 센터 내 AI 연산 능력 강화를 ...
1H25_반도체_Corp_Day_Review_하프타임은_끝났다_250605.pdf
3.6 MB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
[반도체] 하프타임은 끝났다 - 1H25 반도체 Corp Day Review
1. AI H/W가 다시 주도섹터로 나아갈 여건 조성
- NVIDIA 중국향 매출 타격 우려에도 이를 상쇄하는 중국 외 지역의 수요를 입증
- 6월부터 GB300의 양산 출하 시작과 함께 중국향 새로운 칩 B40(가제) 출시 가능성
- 이는 CSP 업체들이 하반기에 더 많은 Capex를 집행한다는 점과도 맞물려 쌓여있던 GB300의 대기수요를 해소할 것
- Agentic AI로의 전환과 각국의 대규모 AI 데이터센터 건설 역시 모멘텀으로 작용
2. 하반기 장비업종 선호
- 메모리 업체들은 고객 수요가 쏠리는 DDR5로 빠르게 전환하며 Capex 효율성과 수익성 극대화
- 빨라진 세대 전환은 Tech Migration과 장비 투자의 시계 역시 빠르게 돌아가게 함
- 전체 메모리 Capex의 증가율은 과거보다 낮더라도 선단공정과 고성능 메모리에 투자가 집중되면서 전환 및 신규 장비 발주가 증가
3. Top picks: SK하이닉스, 테스, 한솔아이원스
- 불확실성이 상존하는 상황에서 결국 가장 중요한 Key는 실적
- 2025년 두 자릿수 이상 이익 증가하는 업체: SK하이닉스, 이오테크닉스, 파크시스템스, 테스, 한솔아이원스
- 2분기 실적 QoQ 개선하는 업체: HPSP, 피에스케이홀딩스
- 지속되는 AI 수요와 고성능 메모리로의 포트폴리오 전환에 따라 하반기 반도체 업종과 장비업종 비중확대를 추천
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[반도체] 하프타임은 끝났다 - 1H25 반도체 Corp Day Review
1. AI H/W가 다시 주도섹터로 나아갈 여건 조성
- NVIDIA 중국향 매출 타격 우려에도 이를 상쇄하는 중국 외 지역의 수요를 입증
- 6월부터 GB300의 양산 출하 시작과 함께 중국향 새로운 칩 B40(가제) 출시 가능성
- 이는 CSP 업체들이 하반기에 더 많은 Capex를 집행한다는 점과도 맞물려 쌓여있던 GB300의 대기수요를 해소할 것
- Agentic AI로의 전환과 각국의 대규모 AI 데이터센터 건설 역시 모멘텀으로 작용
2. 하반기 장비업종 선호
- 메모리 업체들은 고객 수요가 쏠리는 DDR5로 빠르게 전환하며 Capex 효율성과 수익성 극대화
- 빨라진 세대 전환은 Tech Migration과 장비 투자의 시계 역시 빠르게 돌아가게 함
- 전체 메모리 Capex의 증가율은 과거보다 낮더라도 선단공정과 고성능 메모리에 투자가 집중되면서 전환 및 신규 장비 발주가 증가
3. Top picks: SK하이닉스, 테스, 한솔아이원스
- 불확실성이 상존하는 상황에서 결국 가장 중요한 Key는 실적
- 2025년 두 자릿수 이상 이익 증가하는 업체: SK하이닉스, 이오테크닉스, 파크시스템스, 테스, 한솔아이원스
- 2분기 실적 QoQ 개선하는 업체: HPSP, 피에스케이홀딩스
- 지속되는 AI 수요와 고성능 메모리로의 포트폴리오 전환에 따라 하반기 반도체 업종과 장비업종 비중확대를 추천
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안녕하세요! DS증권 반도체 이수림입니다.
금일 1분기 리뷰 겸 하반기 소부장 투자전략을 짚어보는 인뎁스 자료를 작성하였습니다. 세미나가 필요하신 투자자분들은 저 또는 저희 세일즈를 통해 연락주시면 언제든 찾아뵙겠습니다!
늘 부족한 주니어 애널리스트입니다. 하지만 관심 가져주시는 만큼 열심히 하겠습니다. 하반기에도 메모리 시장과 함께 소부장 종목들의 발빠른 업데이트를 위해 노력하겠습니다. 혹시 제 자료가 투자에 도움이 되셨다면 이번주부터 시작된 한경 베스트 애널리스트 폴에 소중한 한 표 부탁드리겠습니다. 구독해주시는 모든 분들께 감사드립니다! 즐거운 저녁되세요😄
금일 1분기 리뷰 겸 하반기 소부장 투자전략을 짚어보는 인뎁스 자료를 작성하였습니다. 세미나가 필요하신 투자자분들은 저 또는 저희 세일즈를 통해 연락주시면 언제든 찾아뵙겠습니다!
늘 부족한 주니어 애널리스트입니다. 하지만 관심 가져주시는 만큼 열심히 하겠습니다. 하반기에도 메모리 시장과 함께 소부장 종목들의 발빠른 업데이트를 위해 노력하겠습니다. 혹시 제 자료가 투자에 도움이 되셨다면 이번주부터 시작된 한경 베스트 애널리스트 폴에 소중한 한 표 부탁드리겠습니다. 구독해주시는 모든 분들께 감사드립니다! 즐거운 저녁되세요😄
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
TSMC 월별 매출의 Historical Data입니다.
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
TSMC 월별 매출의 Historical Data입니다.
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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06/11 테크 주요 뉴스
◆ Meta, 스케일AI 지분 인수에 약 150억 달러 지불 예정
https://bit.ly/45dM65H
◆ Mistral, 유럽 최초의 AI 추론 모델 출시
https://bit.ly/3FJAUDy
◆ OpenAI, AI 모델의 학습 및 배포를 위한 막대한 컴퓨팅 수요 충족 위해 구글의 클라우드 서비스 도입 계획
https://bit.ly/3HCG30L
◆ Nvidia와 HPE, 독일에서 엔비디아의 차세대 칩(Vera Rubin)을 활용한 슈퍼컴퓨터 구축 예정
https://bit.ly/3SLQeT2
◆ Amazon, 클라우드 인프라 확장 위해 펜실베니아에 200억 달러 투자 예정
https://bit.ly/4l02riU
◆ Qualcomm, 24억 달러 규모의 알파웨이브 인수로 AI 포트폴리오 강화
https://bit.ly/3ZrwSGv
◆ TSMC, 애리조나 공장 확장 가속…다만 미국 내 패키징 공장 부지는 여전히 불확실
https://bit.ly/3HCGdoT
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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◆ Meta, 스케일AI 지분 인수에 약 150억 달러 지불 예정
https://bit.ly/45dM65H
◆ Mistral, 유럽 최초의 AI 추론 모델 출시
https://bit.ly/3FJAUDy
◆ OpenAI, AI 모델의 학습 및 배포를 위한 막대한 컴퓨팅 수요 충족 위해 구글의 클라우드 서비스 도입 계획
https://bit.ly/3HCG30L
◆ Nvidia와 HPE, 독일에서 엔비디아의 차세대 칩(Vera Rubin)을 활용한 슈퍼컴퓨터 구축 예정
https://bit.ly/3SLQeT2
◆ Amazon, 클라우드 인프라 확장 위해 펜실베니아에 200억 달러 투자 예정
https://bit.ly/4l02riU
◆ Qualcomm, 24억 달러 규모의 알파웨이브 인수로 AI 포트폴리오 강화
https://bit.ly/3ZrwSGv
◆ TSMC, 애리조나 공장 확장 가속…다만 미국 내 패키징 공장 부지는 여전히 불확실
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6월 1~10일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 7.3억달러
(+1% MoM, +25% QoQ, +25% YoY)
DRAM 모듈 4.3억달러
(+119% MoM, +116% QoQ, +131% YoY)
NAND 1.3억달러
(-24% MoM, +31% QoQ, -41% YoY)
MCP 8.2억달러
(+16% MoM, +59% QoQ, +59% YoY)
SSD 1.7억달러
(+14% MoM, +88% QoQ, +54% YoY)
(각 증감률은 모두 1~10일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~10일 기준)
6월 1~10일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 7.3억달러
(+1% MoM, +25% QoQ, +25% YoY)
DRAM 모듈 4.3억달러
(+119% MoM, +116% QoQ, +131% YoY)
NAND 1.3억달러
(-24% MoM, +31% QoQ, -41% YoY)
MCP 8.2억달러
(+16% MoM, +59% QoQ, +59% YoY)
SSD 1.7억달러
(+14% MoM, +88% QoQ, +54% YoY)
(각 증감률은 모두 1~10일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~10일 기준)