삼성전자_잠정실적_1008.pdf
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 삼성전자 3Q24 잠정실적 Comment
1. 3Q24 영업이익 9.1조원으로 컨센서스 하회
- 매출액 79조원(+18% YoY, +7% QoQ), 영업이익 9.1조원(+274% YoY, -13% QoQ, OPM 12%)
- 전사 성과급에 대한 충당금 반영 및 Foundry 가동률 하락
2. [사업부별 실적 추정]
- DS 4.1조원 (DRAM 4.3조, NAND 1.3조, LSI/Foundry -1.5조)
- DX 3.2조원 (VD/CE 0.5조, MX/NW 2.7조)
- SDC 1.5조원
- Harman 0.3조원
- Foundry 부문은 성과급 영향을 제외하더라도 가동률 하락으로 인해 2분기 대비 적자 폭이 크게 확대. NAND 역시 3분기 B/G가 기존 추정 대비 추가 감소했을 것으로 예상. SDC는 북미 고객사 내 경쟁 증가로 성수기 효과 감소. MX는 플래그십 판매가 폴더블폰 판매 부진 상쇄하면서 스마트폰 출하량 5,800만대 수준 추정
3. 투자의견 매수, 목표주가 93,000원 유지
- 최근 레거시 반도체 수급 상황이 악화되고 있는 것은 사실, Foundry 역시 4분기까지 가동률 회복이 어려울 것으로 전망
- 다만 현재 주가는 2024년 영업이익 추정치 기준으로도 P/B 1.1배 수준까지 하락하여 이러한 악재들을 모두 반영하였다는 판단
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
[반도체] 삼성전자 3Q24 잠정실적 Comment
1. 3Q24 영업이익 9.1조원으로 컨센서스 하회
- 매출액 79조원(+18% YoY, +7% QoQ), 영업이익 9.1조원(+274% YoY, -13% QoQ, OPM 12%)
- 전사 성과급에 대한 충당금 반영 및 Foundry 가동률 하락
2. [사업부별 실적 추정]
- DS 4.1조원 (DRAM 4.3조, NAND 1.3조, LSI/Foundry -1.5조)
- DX 3.2조원 (VD/CE 0.5조, MX/NW 2.7조)
- SDC 1.5조원
- Harman 0.3조원
- Foundry 부문은 성과급 영향을 제외하더라도 가동률 하락으로 인해 2분기 대비 적자 폭이 크게 확대. NAND 역시 3분기 B/G가 기존 추정 대비 추가 감소했을 것으로 예상. SDC는 북미 고객사 내 경쟁 증가로 성수기 효과 감소. MX는 플래그십 판매가 폴더블폰 판매 부진 상쇄하면서 스마트폰 출하량 5,800만대 수준 추정
3. 투자의견 매수, 목표주가 93,000원 유지
- 최근 레거시 반도체 수급 상황이 악화되고 있는 것은 사실, Foundry 역시 4분기까지 가동률 회복이 어려울 것으로 전망
- 다만 현재 주가는 2024년 영업이익 추정치 기준으로도 P/B 1.1배 수준까지 하락하여 이러한 악재들을 모두 반영하였다는 판단
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
TSMC 월별 매출의 Historical Data입니다.
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
주요 글로벌 반도체 기업 3분기 실적발표 일정
10/16 ASML
10/17 TSMC
10/18 Disco
10/23 Seagate, TI
10/24 SK하이닉스, Lam Research, BESI, Teradyne
10/25 WDC
10/28 On-Semi
10/29 Amkor
10/30 AMD, Alphabet, Mediatek, UMC, Advantest
10/31 MS, META, ASE, KLA
11/01 Intel, Amazon, Apple
11/02 Super Micro
11/05 GFS
11/07 Qualcomm, ARM
11/15 AMAT
11/22 Nvidia, HP
11/27 Dell
위 일정은 컨퍼런스 콜의 한국 시간 기준으로 예정 일정입니다.
확정 일자의 경우 볼드체로 구분지어놨습니다.
변동사항 있을 시 업데이트해드리겠습니다.
10/16 ASML
10/17 TSMC
10/18 Disco
10/23 Seagate, TI
10/24 SK하이닉스, Lam Research, BESI, Teradyne
10/25 WDC
10/28 On-Semi
10/29 Amkor
10/30 AMD, Alphabet, Mediatek, UMC, Advantest
10/31 MS, META, ASE, KLA
11/01 Intel, Amazon, Apple
11/02 Super Micro
11/05 GFS
11/07 Qualcomm, ARM
11/15 AMAT
11/22 Nvidia, HP
11/27 Dell
위 일정은 컨퍼런스 콜의 한국 시간 기준으로 예정 일정입니다.
확정 일자의 경우 볼드체로 구분지어놨습니다.
변동사항 있을 시 업데이트해드리겠습니다.
DS Tech 이수림 pinned «주요 글로벌 반도체 기업 3분기 실적발표 일정 10/16 ASML 10/17 TSMC 10/18 Disco 10/23 Seagate, TI 10/24 SK하이닉스, Lam Research, BESI, Teradyne 10/25 WDC 10/28 On-Semi 10/29 Amkor 10/30 AMD, Alphabet, Mediatek, UMC, Advantest 10/31 MS, META, ASE, KLA 11/01 …»
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/11 테크 주요 뉴스
◆ AMD, 차세대 AI 칩 MI325X 공개
올해 말 양산 시작, 내년 1분기부터 출하 시작 계획
H200 대비 메모리 용량 1.8배, 대역폭 1.3배
24년 AI 칩 관련 매출 45억 달러로 상향 (기존 40억 달러)
https://bit.ly/4eYhkzs
◆ 리사 수 AMD CEO "TSMC 아닌 다른 기업에 AI칩 생산 맡기지 않는다"
https://bit.ly/3YnkFCM
◆ 'HBM 부진' 인정한 삼성전자, 설비투자 눈높이도 낮춘다
https://bit.ly/3NjFZCC
◆ 베트남, 20개 이상의 반도체 공장 설립 계획
https://bit.ly/3U6TFof
◆ SK키파운드리·DB하이텍 “차세대 ‘GaN’ 전력 반도체 내년 양산 목표”
https://bit.ly/3U3XkTU
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10/11 테크 주요 뉴스
◆ AMD, 차세대 AI 칩 MI325X 공개
올해 말 양산 시작, 내년 1분기부터 출하 시작 계획
H200 대비 메모리 용량 1.8배, 대역폭 1.3배
24년 AI 칩 관련 매출 45억 달러로 상향 (기존 40억 달러)
https://bit.ly/4eYhkzs
◆ 리사 수 AMD CEO "TSMC 아닌 다른 기업에 AI칩 생산 맡기지 않는다"
https://bit.ly/3YnkFCM
◆ 'HBM 부진' 인정한 삼성전자, 설비투자 눈높이도 낮춘다
https://bit.ly/3NjFZCC
◆ 베트남, 20개 이상의 반도체 공장 설립 계획
https://bit.ly/3U6TFof
◆ SK키파운드리·DB하이텍 “차세대 ‘GaN’ 전력 반도체 내년 양산 목표”
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이데일리
AMD, 엔비디아 겨냥한 새로운 AI칩 공개…주가는 4%↓
리사 수 AMD 최고격영자(CEO)가 6월 3일 대만에서 열린 컴퓨텍스2024 기조연설에서 AMD의 반도체칩을 들어올려보이고 있다. (사진=AFP) 미국 반도체 기업 AMD가 엔비디어를 겨냥한 새로운 인공지능(AI) 반도체를 공개했다. 다만 AMD의 야심찬 발표에도 불...
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10월 1~10일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 6.4억달러
(+12% MoM, +8% QoQ, +102% YoY)
DRAM 모듈 1.6억달러
(-53% MoM, -9% QoQ, +47% YoY)
NAND 1.4억달러
(-17% MoM, -32% QoQ, -30% YoY)
MCP 5.4억달러
(-21% MoM, -32% QoQ, +87% YoY)
SSD 0.8억달러
(-53% MoM, -33% QoQ, -28% YoY)
(각 증감률은 모두 1~10일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~10일 기준)
10월 1~10일 반도체 수출액 잠정치
DRAM 6.4억달러
(+12% MoM, +8% QoQ, +102% YoY)
DRAM 모듈 1.6억달러
(-53% MoM, -9% QoQ, +47% YoY)
NAND 1.4억달러
(-17% MoM, -32% QoQ, -30% YoY)
MCP 5.4억달러
(-21% MoM, -32% QoQ, +87% YoY)
SSD 0.8억달러
(-53% MoM, -33% QoQ, -28% YoY)
(각 증감률은 모두 1~10일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~10일 기준)
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/14 테크 주요 뉴스
◆ Nvidia, Blackwell GPU 향후 12개월 물량 매진
https://bit.ly/3Y3GV2T
◆ Nvidia, Blackwell DGX B200 리스트업, 가격은 50만 달러부터 시작
https://bit.ly/3BKL8RO
◆ Nvidia, Blackwell B300 AI GPU에 소켓 설계를 고려
https://bit.ly/3Y5eYYL
◆ TSMC, AI 칩 시장에 중점을 두고 유럽에 더 많은 공장 계획
https://bloom.bg/4dThdEs
◆ TSMC, CoWoS 첨단 패키징을 위한 Fab AP8 프로젝트 가속화
https://bit.ly/4868X2m
◆ 인텔, 두번째 High-NA EUV 시스템 설치 완료
https://bit.ly/402eViM
◆ 中, HBM 2세대 양산…차세대 D램도 안심 못해
https://bit.ly/3Yn88iw
◆ 中 CXMT, 16나노까지 맹추격…웨이퍼 생산 '삼성 절반수준'으로 늘린다
https://bit.ly/484ezdC
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10/14 테크 주요 뉴스
◆ Nvidia, Blackwell GPU 향후 12개월 물량 매진
https://bit.ly/3Y3GV2T
◆ Nvidia, Blackwell DGX B200 리스트업, 가격은 50만 달러부터 시작
https://bit.ly/3BKL8RO
◆ Nvidia, Blackwell B300 AI GPU에 소켓 설계를 고려
https://bit.ly/3Y5eYYL
◆ TSMC, AI 칩 시장에 중점을 두고 유럽에 더 많은 공장 계획
https://bloom.bg/4dThdEs
◆ TSMC, CoWoS 첨단 패키징을 위한 Fab AP8 프로젝트 가속화
https://bit.ly/4868X2m
◆ 인텔, 두번째 High-NA EUV 시스템 설치 완료
https://bit.ly/402eViM
◆ 中, HBM 2세대 양산…차세대 D램도 안심 못해
https://bit.ly/3Yn88iw
◆ 中 CXMT, 16나노까지 맹추격…웨이퍼 생산 '삼성 절반수준'으로 늘린다
https://bit.ly/484ezdC
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Tom's Hardware
Nvidia's Blackwell GPUs are sold out for the next 12 months — chipmaker to gain market share in 2025
Analysts expect Nvidia to gain AI hardware market share in 2025.
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/15 테크 주요 뉴스
◆ TSMC, 2025년 3nm 주문 급증 전망
https://bit.ly/4eFGGCv
◆ TSMC, 올해 CAPEX 변동 없으며 2025년은 올해 대비 증가 전망
https://bit.ly/3NqurxC
◆ 미국 테크기업들, 영국 데이터 센터에 82억 달러 투자
https://reut.rs/4eHkHL7
◆ AMAT, '금속 배선' 신장비로 삼성전자·TSMC 초미세공정 지원한다
https://bit.ly/404SoSt
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10/15 테크 주요 뉴스
◆ TSMC, 2025년 3nm 주문 급증 전망
https://bit.ly/4eFGGCv
◆ TSMC, 올해 CAPEX 변동 없으며 2025년은 올해 대비 증가 전망
https://bit.ly/3NqurxC
◆ 미국 테크기업들, 영국 데이터 센터에 82억 달러 투자
https://reut.rs/4eHkHL7
◆ AMAT, '금속 배선' 신장비로 삼성전자·TSMC 초미세공정 지원한다
https://bit.ly/404SoSt
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TrendForce News
[News] Preview for TSMC’s Key 3nm Clients ahead of Earnings Call: Order Surge Expected in 2025 | TrendForce News
Ahead of TSMC’s upcoming third-quarter earnings call this Thursday, a report by the Commercial Times gives a heads-up on the foundry giant’s outlook o...
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/16 테크 주요 뉴스
◆ SK하이닉스, 메타 데이터센터 ‘SSD 공급’ 재개…파두에도 ‘훈풍’
https://bit.ly/3NuTTC5
◆ 미국 정부, Nvidia와 AMD의 중동으로의 AI GPU 수출 상한선 고려
https://bit.ly/405f3xW
◆ ASML 실적 유출…예상보다 부진에 반도체주 '충격'
https://bit.ly/3A0qo7W
◆ Blackstone, 스페인 북동부 데이터센터에 82억 달러 투자
https://reut.rs/407aO4Z
◆ Apple, AI 기능을 탑재한 새로운 iPad mini 출시
https://reut.rs/3YbiIb9
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10/16 테크 주요 뉴스
◆ SK하이닉스, 메타 데이터센터 ‘SSD 공급’ 재개…파두에도 ‘훈풍’
https://bit.ly/3NuTTC5
◆ 미국 정부, Nvidia와 AMD의 중동으로의 AI GPU 수출 상한선 고려
https://bit.ly/405f3xW
◆ ASML 실적 유출…예상보다 부진에 반도체주 '충격'
https://bit.ly/3A0qo7W
◆ Blackstone, 스페인 북동부 데이터센터에 82억 달러 투자
https://reut.rs/407aO4Z
◆ Apple, AI 기능을 탑재한 새로운 iPad mini 출시
https://reut.rs/3YbiIb9
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이코노미스트
[단독] SK하이닉스, 메타 데이터센터 ‘SSD 공급’ 재개…파두에도 ‘훈풍’
SK하이닉스가 메타(옛 페이스북)에 데이터센터용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 공급을 재개한 것으로 확인됐다. 파두와 손잡고 수주한 사업이 메타의
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
ASML 3Q24 실적발표
실적자료 URL : https://bit.ly/3NqGgUj
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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ASML 3Q24 실적발표
실적자료 URL : https://bit.ly/3NqGgUj
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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10/17 테크 주요 뉴스
◆ SK하이닉스, 돈 안되는 CIS 사업 축소...HBM에 올인
https://bit.ly/3Ug4bJZ
◆ TSMC, CoWoS 생산량 목표 다시 상향
https://bit.ly/4f4n5LU
◆ AI와 클라우드 펀딩 금액, 2024년 미국, 유럽, 이스라엘에서 총 790억 달러 전망
https://reut.rs/486TIq1
◆ 정부, 반도체 지원에 내년까지 8.8조원 투입
https://bit.ly/4eL8WDH
◆ 퀄컴, 美 대선 후 인텔 사업부 인수 추진 결정 루머
https://bit.ly/4h7afhO
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10/17 테크 주요 뉴스
◆ SK하이닉스, 돈 안되는 CIS 사업 축소...HBM에 올인
https://bit.ly/3Ug4bJZ
◆ TSMC, CoWoS 생산량 목표 다시 상향
https://bit.ly/4f4n5LU
◆ AI와 클라우드 펀딩 금액, 2024년 미국, 유럽, 이스라엘에서 총 790억 달러 전망
https://reut.rs/486TIq1
◆ 정부, 반도체 지원에 내년까지 8.8조원 투입
https://bit.ly/4eL8WDH
◆ 퀄컴, 美 대선 후 인텔 사업부 인수 추진 결정 루머
https://bit.ly/4h7afhO
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ZDNet Korea
SK하이닉스, 돈 안되는 CIS 사업 축소...HBM에 올인
SK하이닉스가 사업성이 낮은 이미지센서와 파운드리 사업을 축소하고, 수익성이 높은 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 메모리에 집중하는 선택과 집중 전략을 강화한다.17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 CMOS 이미지센서(CIS) R&D 투자 규모를 줄이고, 생산 캐파도 작년 보다 절반 ...
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한미반도체(시가총액: 10조 8,051억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.17 09:18:30 (현재가 : 111,400원, +2.48%)
매출액 : 2,085억(예상치 : 1,905억+/ 9%)
영업익 : 993억(예상치 : 797억/ +25%)
순이익 : -(예상치 : 789억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 2,085억/ 993억/ -/ +25%
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -118억/ +19%
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억/ +5%
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억/ +108%
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억/ -71%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241017800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.17 09:18:30 (현재가 : 111,400원, +2.48%)
매출액 : 2,085억(예상치 : 1,905억+/ 9%)
영업익 : 993억(예상치 : 797억/ +25%)
순이익 : -(예상치 : 789억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 2,085억/ 993억/ -/ +25%
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -118억/ +19%
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억/ +5%
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억/ +108%
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억/ -71%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241017800029
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