DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/02 테크 주요 뉴스
◆ 25년 전체 HBM Bit 수요의 80% 이상이 HBM3e이며 이 중 절반 이상이 12단 모델
25년 HBM은 전체 DRAM Bit의 10%, 매출 기여도는 30% 초과 전망
https://buly.kr/6taU1Bu
◆ 화웨이, 중국 고객 대상으로 Ascend 910C 샘플링 시작
https://buly.kr/44wMKCt
◆ 9월 반도체 수출 136억 2천만 달러…역대 최대
https://buly.kr/uSifX4
◆ Google, 태국 데이터 센터, 클라우드 인프라에 10억 달러 투자
https://buly.kr/ESx4CLv
◆ TSMC, 강력한 AI 칩 수요로 26년까지 점유율이 70%를 넘을 것으로 예상
https://buly.kr/2qX3SVq
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
10/02 테크 주요 뉴스
◆ 25년 전체 HBM Bit 수요의 80% 이상이 HBM3e이며 이 중 절반 이상이 12단 모델
25년 HBM은 전체 DRAM Bit의 10%, 매출 기여도는 30% 초과 전망
https://buly.kr/6taU1Bu
◆ 화웨이, 중국 고객 대상으로 Ascend 910C 샘플링 시작
https://buly.kr/44wMKCt
◆ 9월 반도체 수출 136억 2천만 달러…역대 최대
https://buly.kr/uSifX4
◆ Google, 태국 데이터 센터, 클라우드 인프라에 10억 달러 투자
https://buly.kr/ESx4CLv
◆ TSMC, 강력한 AI 칩 수요로 26년까지 점유율이 70%를 넘을 것으로 예상
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TrendForce
Press Center - HBM3e 12-Hi Faces Yield Learning Curve and Customer Validation Challenges; 2025 HBM Supply Outlook Remains Uncertain…
Concerns over a potential HBM oversupply in 2025 have been growing in the market. TrendForce’s Senior Vice President of Research, Avril Wu, reports that it remains uncertain whether manufacturers will be able to ramp up HBM3e production as planned next year.…
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
9월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 18.9억달러
(+3% MoM, -1% QoQ, +60% YoY)
DRAM 모듈 18.0억달러
(+43% MoM, +1% QoQ, +54% YoY)
NAND 6.3억달러
(+62% MoM, -8% QoQ, -12% YoY)
MCP 38.0억달러
(+14% MoM, +2% QoQ, +83% YoY)
SSD 12.4억달러
(+0% MoM, +29% QoQ, +169% YoY)
9월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 18.9억달러
(+3% MoM, -1% QoQ, +60% YoY)
DRAM 모듈 18.0억달러
(+43% MoM, +1% QoQ, +54% YoY)
NAND 6.3억달러
(+62% MoM, -8% QoQ, -12% YoY)
MCP 38.0억달러
(+14% MoM, +2% QoQ, +83% YoY)
SSD 12.4억달러
(+0% MoM, +29% QoQ, +169% YoY)
Apple plans Oct. 28 release for Apple Intelligence and iOS 18.1.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-10-06/when-will-apple-intelligence-be-released-when-is-apple-releasing-m4-macs-ipad-m1xksx7q?srnd=undefined
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-10-06/when-will-apple-intelligence-be-released-when-is-apple-releasing-m4-macs-ipad-m1xksx7q?srnd=undefined
Bloomberg.com
Apple Slowly Moves Away From Its Annual Product Release Strategy
Apple is inching away from its annual product upgrade cycle, a move that could lead to more frequent releases and fewer jarring delays. Also: A look at when the company’s next products are coming out, including Apple Intelligence.
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/07 테크 주요 뉴스
◆ "HBM 생산효율 8.8배 높다"…SK하이닉스, 메모리 톱 눈앞
https://bit.ly/3XT2Mu4
◆ Apple, 10월 28일 Apple Intelligence 및 iOS 18.1을 출시할 계획
https://bloom.bg/3BAeRN4
◆ 메타, 동영상 생성 AI ‘무비 젠’ 공개… 오픈AI·구글과 본격 경쟁
https://bit.ly/3Byj6ZD
◆ 삼성전자, AI PC용 SSD 양산 돌입...“용량 45엑사바이트 육박할 것”
https://bit.ly/4eAAKL0
◆ TSMC의 2나노 웨이퍼 가격이 두 배로 상승할 것으로 알려지면서 IP/소재 기업 수혜 예상
https://bit.ly/4eSlpVB
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10/07 테크 주요 뉴스
◆ "HBM 생산효율 8.8배 높다"…SK하이닉스, 메모리 톱 눈앞
https://bit.ly/3XT2Mu4
◆ Apple, 10월 28일 Apple Intelligence 및 iOS 18.1을 출시할 계획
https://bloom.bg/3BAeRN4
◆ 메타, 동영상 생성 AI ‘무비 젠’ 공개… 오픈AI·구글과 본격 경쟁
https://bit.ly/3Byj6ZD
◆ 삼성전자, AI PC용 SSD 양산 돌입...“용량 45엑사바이트 육박할 것”
https://bit.ly/4eAAKL0
◆ TSMC의 2나노 웨이퍼 가격이 두 배로 상승할 것으로 알려지면서 IP/소재 기업 수혜 예상
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중앙일보
[단독] "HBM 생산효율 8.8배 높다"…SK하이닉스, 메모리 톱 눈앞
D램을 쌓아 만든 칩인 HBM을 만드는 방식에는 크게 두 가지가 있는데 ‘메모리 빅3’ 중 삼성전자와 마이크론은 TC-NCF 공정, SK하이닉스만 유일하게 MR-MUF 방식을 쓰고 있다. 또 다른 반도체 업계 관계자는 "해당 내용이 사실이라면 삼성전자와 마이크론이 당분간 SK하이닉스를 따라잡기는 쉽지 않다"고 고개를 내저었다. SK하이닉스에 따르면 다른 조건이 동일하다는 가정 하에 TC-NCF 방식으로 D램을 쌓을 때마다 MR-MUF 방식 대비 소요 시간이…
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.07 11:46:19
기업명: 피에스케이홀딩스(시가총액: 1조 113억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 박경수(52년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 68.23%
보고후 : 68.23%
보고사유 : 특별관계자 추가
* 김선경
2024-09-26/증여(-)/보통주/ -215,000주/목앤화
* 목앤화
2024-09-26/수증(+)/보통주/ 215,000주/김선경
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007000047
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/031980
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=031980
기업명: 피에스케이홀딩스(시가총액: 1조 113억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 박경수(52년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 68.23%
보고후 : 68.23%
보고사유 : 특별관계자 추가
* 김선경
2024-09-26/증여(-)/보통주/ -215,000주/목앤화
* 목앤화
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
10/08 테크 주요 뉴스
◆ 8월 글로벌 반도체 매출, 531억 달러(+20.6% YoY)로 월간 사상 최대치
https://bit.ly/3XUw23C
◆ 필리핀 찾은 이재용 "삼성 파운드리, 분사 가능성 없다"
https://bit.ly/4ez4Gae
◆ 중국의 엔비디아 칩 규제로 삼성의 HBM에 대한 우려 증가
https://bit.ly/4eAycfH
◆ 독주하는 TSMC, 반도체 생산가격 잇달아 인상… ‘IT 인플레이션’ 우려
https://bit.ly/3ZT4UV6
◆ TSMC의 전력 수요 2030년까지 3배로 증가 전망
https://bit.ly/4dGZqzY
◆ IEEE "HDD 용량, 4년 뒤 60TB까지 늘어날 것"
https://bit.ly/3U1z9Fx
◆ 인텔, 가우디 3의 2025년 출하량 목표를 30% 삭감 가능
https://bit.ly/3YcyfIV
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◆ 8월 글로벌 반도체 매출, 531억 달러(+20.6% YoY)로 월간 사상 최대치
https://bit.ly/3XUw23C
◆ 필리핀 찾은 이재용 "삼성 파운드리, 분사 가능성 없다"
https://bit.ly/4ez4Gae
◆ 중국의 엔비디아 칩 규제로 삼성의 HBM에 대한 우려 증가
https://bit.ly/4eAycfH
◆ 독주하는 TSMC, 반도체 생산가격 잇달아 인상… ‘IT 인플레이션’ 우려
https://bit.ly/3ZT4UV6
◆ TSMC의 전력 수요 2030년까지 3배로 증가 전망
https://bit.ly/4dGZqzY
◆ IEEE "HDD 용량, 4년 뒤 60TB까지 늘어날 것"
https://bit.ly/3U1z9Fx
◆ 인텔, 가우디 3의 2025년 출하량 목표를 30% 삭감 가능
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TrendForce News
[News] Global Semiconductor Sales Surge to $53.1 Billion in August, Setting New Monthly Record | TrendForce News
Global semiconductor sales surged to $53.1 billion in August, a record for the month, driven by booming demand from the AI wave, according to Semicond...
❤2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.08 08:46:04
기업명: 삼성전자(시가총액: 364조 1,567억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 790,000억(예상치 : 817,901억)
영업익 : 91,000억(예상치 : 108,901억)
순이익 : -(예상치 : 92,179억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 790,000억/ 91,000억/ -
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241008800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 364조 1,567억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 790,000억(예상치 : 817,901억)
영업익 : 91,000억(예상치 : 108,901억)
순이익 : -(예상치 : 92,179억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 790,000억/ 91,000억/ -
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241008800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
삼성전자_잠정실적_1008.pdf
551.6 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 삼성전자 3Q24 잠정실적 Comment
1. 3Q24 영업이익 9.1조원으로 컨센서스 하회
- 매출액 79조원(+18% YoY, +7% QoQ), 영업이익 9.1조원(+274% YoY, -13% QoQ, OPM 12%)
- 전사 성과급에 대한 충당금 반영 및 Foundry 가동률 하락
2. [사업부별 실적 추정]
- DS 4.1조원 (DRAM 4.3조, NAND 1.3조, LSI/Foundry -1.5조)
- DX 3.2조원 (VD/CE 0.5조, MX/NW 2.7조)
- SDC 1.5조원
- Harman 0.3조원
- Foundry 부문은 성과급 영향을 제외하더라도 가동률 하락으로 인해 2분기 대비 적자 폭이 크게 확대. NAND 역시 3분기 B/G가 기존 추정 대비 추가 감소했을 것으로 예상. SDC는 북미 고객사 내 경쟁 증가로 성수기 효과 감소. MX는 플래그십 판매가 폴더블폰 판매 부진 상쇄하면서 스마트폰 출하량 5,800만대 수준 추정
3. 투자의견 매수, 목표주가 93,000원 유지
- 최근 레거시 반도체 수급 상황이 악화되고 있는 것은 사실, Foundry 역시 4분기까지 가동률 회복이 어려울 것으로 전망
- 다만 현재 주가는 2024년 영업이익 추정치 기준으로도 P/B 1.1배 수준까지 하락하여 이러한 악재들을 모두 반영하였다는 판단
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[반도체] 삼성전자 3Q24 잠정실적 Comment
1. 3Q24 영업이익 9.1조원으로 컨센서스 하회
- 매출액 79조원(+18% YoY, +7% QoQ), 영업이익 9.1조원(+274% YoY, -13% QoQ, OPM 12%)
- 전사 성과급에 대한 충당금 반영 및 Foundry 가동률 하락
2. [사업부별 실적 추정]
- DS 4.1조원 (DRAM 4.3조, NAND 1.3조, LSI/Foundry -1.5조)
- DX 3.2조원 (VD/CE 0.5조, MX/NW 2.7조)
- SDC 1.5조원
- Harman 0.3조원
- Foundry 부문은 성과급 영향을 제외하더라도 가동률 하락으로 인해 2분기 대비 적자 폭이 크게 확대. NAND 역시 3분기 B/G가 기존 추정 대비 추가 감소했을 것으로 예상. SDC는 북미 고객사 내 경쟁 증가로 성수기 효과 감소. MX는 플래그십 판매가 폴더블폰 판매 부진 상쇄하면서 스마트폰 출하량 5,800만대 수준 추정
3. 투자의견 매수, 목표주가 93,000원 유지
- 최근 레거시 반도체 수급 상황이 악화되고 있는 것은 사실, Foundry 역시 4분기까지 가동률 회복이 어려울 것으로 전망
- 다만 현재 주가는 2024년 영업이익 추정치 기준으로도 P/B 1.1배 수준까지 하락하여 이러한 악재들을 모두 반영하였다는 판단
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
TSMC 월별 매출의 Historical Data입니다.
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
TSMC 월별 매출의 Historical Data입니다.
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
주요 글로벌 반도체 기업 3분기 실적발표 일정
10/16 ASML
10/17 TSMC
10/18 Disco
10/23 Seagate, TI
10/24 SK하이닉스, Lam Research, BESI, Teradyne
10/25 WDC
10/28 On-Semi
10/29 Amkor
10/30 AMD, Alphabet, Mediatek, UMC, Advantest
10/31 MS, META, ASE, KLA
11/01 Intel, Amazon, Apple
11/02 Super Micro
11/05 GFS
11/07 Qualcomm, ARM
11/15 AMAT
11/22 Nvidia, HP
11/27 Dell
위 일정은 컨퍼런스 콜의 한국 시간 기준으로 예정 일정입니다.
확정 일자의 경우 볼드체로 구분지어놨습니다.
변동사항 있을 시 업데이트해드리겠습니다.
10/16 ASML
10/17 TSMC
10/18 Disco
10/23 Seagate, TI
10/24 SK하이닉스, Lam Research, BESI, Teradyne
10/25 WDC
10/28 On-Semi
10/29 Amkor
10/30 AMD, Alphabet, Mediatek, UMC, Advantest
10/31 MS, META, ASE, KLA
11/01 Intel, Amazon, Apple
11/02 Super Micro
11/05 GFS
11/07 Qualcomm, ARM
11/15 AMAT
11/22 Nvidia, HP
11/27 Dell
위 일정은 컨퍼런스 콜의 한국 시간 기준으로 예정 일정입니다.
확정 일자의 경우 볼드체로 구분지어놨습니다.
변동사항 있을 시 업데이트해드리겠습니다.