DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
07/25 테크 주요 뉴스
◆ ASML, 美 반도체 제한 조치 이후 中 매출 2배 이상 증가
22년 10월 미국의 엄격한 수출 제한 조치 이후 반도체 제조 장비 구매 가속화
https://bit.ly/3xZD0LP
◆ SK하이닉스, HBM 전력량 개선 속도 4년 더 앞당긴다
HBM 에너지 효율 2배 증가 목표 달성 시기 26년으로 조정
HBM3e 열 방출 성능 1.38배 개선 목표
https://bit.ly/4cQ6TNy
◆ NVIDIA, META Llama3.1 활용하는 AI Foundry 서비스 제공
https://bit.ly/4cUU3h0
◆ Google, VertexAI에 Mistral AI의 Codestral 사용
https://reut.rs/3zWAQx0
◆ TSMC, 중국에서 40% 프리미엄 지불 의향 있는 SHR(Super Hot Runs) 주문 급증
Apple의 다소 늦은 AI 확산을 위한 공격적인 전략으로 추정
https://bit.ly/4dbZp7p
◆ Intel, 두번째 AI 프로세서 '루나 레이크' 3Q24 출시 예정
20개 노트북 제조사와 80개 이상 AI PC 신제품에 탑재 목표
https://bit.ly/3Wg4yVb
◆ Huawei, 메이트 70에 SMIC 7nm Kirin 9100 SoC 사용
차기 Kirin SoC N+3 공정으로 생산 가능성 높아
https://bit.ly/3zXAWVa
◆ 일본, Rapidus에 보조금 지급 약속
27년까지 훗카이도에 2nm, 27년 이후 1.4nm 공정 팹 건설 계획
https://bit.ly/3Whgm9I
◆ Apple 폴더블 아이폰 출시 맞춰 삼성도 새로운 형태 스마트폰 출시 가능성
롤러블폰, 트리폴드폰, 슬라이더블폰 등이 후보
https://bit.ly/3SiRLjy
◆ Inspur, NVIDIA의 신규 중국향 AI 칩 B20 설계 협업 루머 반박
https://bit.ly/4fjlp2c
◆ 반도체 공정 부품 가격 상승세…제조사 비용 부담 가중
MLCC 가격 10~20% 가격 인상 추진 중
https://bit.ly/4bZqg5u
◆ 일론 머스크, H100 10만개로 구축된 클러스터 운영 시작
Xai의 AI 모델 그록-3도 이 클러스터에서 훈련 중
https://bit.ly/4flibv5
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
07/25 테크 주요 뉴스
◆ ASML, 美 반도체 제한 조치 이후 中 매출 2배 이상 증가
22년 10월 미국의 엄격한 수출 제한 조치 이후 반도체 제조 장비 구매 가속화
https://bit.ly/3xZD0LP
◆ SK하이닉스, HBM 전력량 개선 속도 4년 더 앞당긴다
HBM 에너지 효율 2배 증가 목표 달성 시기 26년으로 조정
HBM3e 열 방출 성능 1.38배 개선 목표
https://bit.ly/4cQ6TNy
◆ NVIDIA, META Llama3.1 활용하는 AI Foundry 서비스 제공
https://bit.ly/4cUU3h0
◆ Google, VertexAI에 Mistral AI의 Codestral 사용
https://reut.rs/3zWAQx0
◆ TSMC, 중국에서 40% 프리미엄 지불 의향 있는 SHR(Super Hot Runs) 주문 급증
Apple의 다소 늦은 AI 확산을 위한 공격적인 전략으로 추정
https://bit.ly/4dbZp7p
◆ Intel, 두번째 AI 프로세서 '루나 레이크' 3Q24 출시 예정
20개 노트북 제조사와 80개 이상 AI PC 신제품에 탑재 목표
https://bit.ly/3Wg4yVb
◆ Huawei, 메이트 70에 SMIC 7nm Kirin 9100 SoC 사용
차기 Kirin SoC N+3 공정으로 생산 가능성 높아
https://bit.ly/3zXAWVa
◆ 일본, Rapidus에 보조금 지급 약속
27년까지 훗카이도에 2nm, 27년 이후 1.4nm 공정 팹 건설 계획
https://bit.ly/3Whgm9I
◆ Apple 폴더블 아이폰 출시 맞춰 삼성도 새로운 형태 스마트폰 출시 가능성
롤러블폰, 트리폴드폰, 슬라이더블폰 등이 후보
https://bit.ly/3SiRLjy
◆ Inspur, NVIDIA의 신규 중국향 AI 칩 B20 설계 협업 루머 반박
https://bit.ly/4fjlp2c
◆ 반도체 공정 부품 가격 상승세…제조사 비용 부담 가중
MLCC 가격 10~20% 가격 인상 추진 중
https://bit.ly/4bZqg5u
◆ 일론 머스크, H100 10만개로 구축된 클러스터 운영 시작
Xai의 AI 모델 그록-3도 이 클러스터에서 훈련 중
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한국경제
"ASML, 美 반도체 제한 조치 이후 中 매출 2배 이상 증가"
"ASML, 美 반도체 제한 조치 이후 中 매출 2배 이상 증가", 뉴스
SK하이닉스_기업리포트_240726.pdf
866.4 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] SK하이닉스 - 달라진 건 없다
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 290,000원(유지)
현재주가 : 190,000원(07/25)
Upside : 52.6%
1. 2Q24 Review
- 2분기 DRAM은 B/G +22%, ASP +16% 기록하며 강한 HBM3e 수요에 힘입어 출하량과 가격 모두 시장 기대치 상회
- NAND는 B/G -2%, ASP 18% 증가하였는데 수익성 증대를 위해 수요가 불확실한 제품에 대해서는 출하량 조절 지속
- HBM은 3.4조원을 기록하며 매출 비중 약 21%까지 증가하며 DRAM OPM 44% 달성에 기여
2. HBM과 eSSD 중심으로 우호적인 시장 상황 지속
- 금번 실적발표에서 25년까지 시장 상황을 우호적으로 볼 수 있는 근거를 재차 확인
- HBM 수요는 여전히 견조하며 AI 서버의 온기 확산으로 서버 DRAM과 eSSD의 수요 역시 당초 예상보다 강력
- 통상 HBM 생산 시 1bit 당 범용 DRAM 3bit의 손실이 발생하는데 이는 HBM3e 12단, HBM4 생산으로 넘어가면서 더욱 강화
- HBM3e 12단이 4분기부터 순조롭게 공급되면 내년 상반기 중에는 HBM3e 12단이 8단 공급량을 넘어서며 주력 제품으로 자리잡을 것
3. 투자의견 매수, 목표주가 290,000원 유지
- 최근 시장 불확실성이 증가함에 따라 동사 주가가 단기에 큰 조정을 받고 있으나 이익 성장 측면에서 달라진 것은 없다는 판단
- 2024년 영업이익 23.4조원(흑자전환 YoY), 2025년 영업이익 36.5조원(+56% YoY)을 전망
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[반도체] SK하이닉스 - 달라진 건 없다
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 290,000원(유지)
현재주가 : 190,000원(07/25)
Upside : 52.6%
1. 2Q24 Review
- 2분기 DRAM은 B/G +22%, ASP +16% 기록하며 강한 HBM3e 수요에 힘입어 출하량과 가격 모두 시장 기대치 상회
- NAND는 B/G -2%, ASP 18% 증가하였는데 수익성 증대를 위해 수요가 불확실한 제품에 대해서는 출하량 조절 지속
- HBM은 3.4조원을 기록하며 매출 비중 약 21%까지 증가하며 DRAM OPM 44% 달성에 기여
2. HBM과 eSSD 중심으로 우호적인 시장 상황 지속
- 금번 실적발표에서 25년까지 시장 상황을 우호적으로 볼 수 있는 근거를 재차 확인
- HBM 수요는 여전히 견조하며 AI 서버의 온기 확산으로 서버 DRAM과 eSSD의 수요 역시 당초 예상보다 강력
- 통상 HBM 생산 시 1bit 당 범용 DRAM 3bit의 손실이 발생하는데 이는 HBM3e 12단, HBM4 생산으로 넘어가면서 더욱 강화
- HBM3e 12단이 4분기부터 순조롭게 공급되면 내년 상반기 중에는 HBM3e 12단이 8단 공급량을 넘어서며 주력 제품으로 자리잡을 것
3. 투자의견 매수, 목표주가 290,000원 유지
- 최근 시장 불확실성이 증가함에 따라 동사 주가가 단기에 큰 조정을 받고 있으나 이익 성장 측면에서 달라진 것은 없다는 판단
- 2024년 영업이익 23.4조원(흑자전환 YoY), 2025년 영업이익 36.5조원(+56% YoY)을 전망
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
07/26 테크 주요 뉴스
◆ 삼성, 2026년부터 아이폰18 프로용 이미지센서에 CMOS 공급 전망
https://bit.ly/3WMaUxb
◆ IBM, 왓슨x.ai 에서 Mistral Large AI 모델 지원
https://bit.ly/4djGLe1
◆ SK하이닉스 HBM3e 12단 공급량 1H25에 8단 추월
https://bit.ly/3WjxmfB
◆ Apple, 2025년 아이폰 SE4와 아이폰17슬림에 자체 5G모뎀 칩 탑재 예상
https://bit.ly/3WCIRjE
◆ TSMC, 독일 파운드리 공장 24년 말 착공 계획
비용 측면 및 노동자 성향 등으로 수익성 여부 불확실 우려
https://bit.ly/3Wj6oVo
◆ 中 국가기밀보호법 개정, 외국 기업들의 불안감 고조
https://bit.ly/3SinYHR
◆ SK하이닉스 2H25 HBM4 12단 제품 출하 계획
https://bit.ly/4cRU4Cv
◆ OpenAI, SearchGPT 공개
https://reut.rs/4ddOzOc
◆ 머스크, xAI에 50억 달러 규모 투자 논의
https://reut.rs/4di1Aq8
◆ Meta, 첫 번째 EU 반독점 벌금 부과 임박
Marketplace와 Facebook 연결 혐의
https://reut.rs/3WDP3I7
◆ Apple, Huawei의 급등으로 중국 스마트폰 출하량 970만대(-6.7% YoY)
Huawei 스마트폰 출하량 1,060만대(+41% YoY), Apple M/S 14% (-2%p YoY)
https://reut.rs/4fhZIzq
◆ 웨이퍼 파운드리 가동률 전방위적 반등
SMIC 웨이퍼 파운드리 설비가동률 최대 근접
대만 웨이퍼 파운드리 설비가동률 2H24 75%~80% 전망
https://bit.ly/3SqWHD1
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07/26 테크 주요 뉴스
◆ 삼성, 2026년부터 아이폰18 프로용 이미지센서에 CMOS 공급 전망
https://bit.ly/3WMaUxb
◆ IBM, 왓슨x.ai 에서 Mistral Large AI 모델 지원
https://bit.ly/4djGLe1
◆ SK하이닉스 HBM3e 12단 공급량 1H25에 8단 추월
https://bit.ly/3WjxmfB
◆ Apple, 2025년 아이폰 SE4와 아이폰17슬림에 자체 5G모뎀 칩 탑재 예상
https://bit.ly/3WCIRjE
◆ TSMC, 독일 파운드리 공장 24년 말 착공 계획
비용 측면 및 노동자 성향 등으로 수익성 여부 불확실 우려
https://bit.ly/3Wj6oVo
◆ 中 국가기밀보호법 개정, 외국 기업들의 불안감 고조
https://bit.ly/3SinYHR
◆ SK하이닉스 2H25 HBM4 12단 제품 출하 계획
https://bit.ly/4cRU4Cv
◆ OpenAI, SearchGPT 공개
https://reut.rs/4ddOzOc
◆ 머스크, xAI에 50억 달러 규모 투자 논의
https://reut.rs/4di1Aq8
◆ Meta, 첫 번째 EU 반독점 벌금 부과 임박
Marketplace와 Facebook 연결 혐의
https://reut.rs/3WDP3I7
◆ Apple, Huawei의 급등으로 중국 스마트폰 출하량 970만대(-6.7% YoY)
Huawei 스마트폰 출하량 1,060만대(+41% YoY), Apple M/S 14% (-2%p YoY)
https://reut.rs/4fhZIzq
◆ 웨이퍼 파운드리 가동률 전방위적 반등
SMIC 웨이퍼 파운드리 설비가동률 최대 근접
대만 웨이퍼 파운드리 설비가동률 2H24 75%~80% 전망
https://bit.ly/3SqWHD1
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ZDNet Korea
소니·퀄컴, 아이폰 사업 잃을까
애플이 오는 2026년부터 아이폰18 프로용 이미지 센서(CIS)에 삼성전자의 1/2.6인치 4천800만 화소초광각 CMOS 이미지 센서를 도입할 것이라는 전망이 나왔다.IT매체 폰아레나는 24일(현지시간) 애플 전문 분석가 궈밍치의 전망을 인용해 이와 같이 보도했다.아이폰15 프로 맥스와...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.26 09:34:52
기업명: 한미반도체(시가총액: 12조 8,614억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,235억(예상치 : 1,239억)
영업익 : 554억(예상치 : 454억)
순이익 : -(예상치 : 349억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억
2023.2Q 491억/ 112억/ 340억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 12조 8,614억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,235억(예상치 : 1,239억)
영업익 : 554억(예상치 : 454억)
순이익 : -(예상치 : 349억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억
2023.2Q 491억/ 112억/ 340억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240726800110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
07/29 테크 주요 뉴스
◆ 삼성전자, P4 낸드·디램 중 설비투자 전략 고심
P4 PH1 주력상품 TLC V9 낸드이지만 24년 QLC의 낸드 출하량 비중 20% 관측
QLC V9 적기 양산승인 받지 못한다면 P4 PH1 낸드 설비투자 대신 D램 전환 가능성 존재
https://bit.ly/4d8DtKq
◆ 한미반도체 HBM TC본더 3Q24 납품 본격화
2H24 2.5D 빅다이 TC 본더, 2H25 마일드 하이브리드 본더, 2H26 하이브리드 본더 출시 계획
매출 2H24 6,500억원, 2H25 1조 2,000억원, 2H26 2조원 목표
https://bit.ly/4cX7xZR
◆ SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 9조 4,000억원 투자 계획 승인
https://bit.ly/3YjF4Jh
◆ NVIDIA GB200 AI서버 2,100억 달러 매출 창출
https://bit.ly/3SmOUGp
◆ Apple, AI 기능 24년 9월 iOS 18, iPadOS 18 출시 이후로 연기될 것
https://buly.kr/GkqXO74
◆ 상하이, 집적회로·생물, 의학·AI 활성화 위해 1,000억 위안(137억 9,000만 달러) 자금 투입
https://buly.kr/4FqjkBP
◆ 美 상무부, Amkor 패키징 팹 건설에 보조금 4억 달러, 정부 대출 2억 달러, 최대 25% 투자세액 공제 제공
https://buly.kr/DEXNlmN
◆ 삼성전자, 자사 파운드리 4nm 공정 사용한 엑시노스 1580, 1H25 갤럭시 A56 탑재 유력, 갤럭시 AI 지원 예상
https://buly.kr/2JmOxBx
◆ 2Q24 HBM ASP 14.3달러(+14.4% QoQ)
24년 글로벌 HBM 시장 매출 10억 300만 달러
29년 41억 4,500만 달러 전망(+43.7% CAGR)
https://buly.kr/AEyV5tb
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07/29 테크 주요 뉴스
◆ 삼성전자, P4 낸드·디램 중 설비투자 전략 고심
P4 PH1 주력상품 TLC V9 낸드이지만 24년 QLC의 낸드 출하량 비중 20% 관측
QLC V9 적기 양산승인 받지 못한다면 P4 PH1 낸드 설비투자 대신 D램 전환 가능성 존재
https://bit.ly/4d8DtKq
◆ 한미반도체 HBM TC본더 3Q24 납품 본격화
2H24 2.5D 빅다이 TC 본더, 2H25 마일드 하이브리드 본더, 2H26 하이브리드 본더 출시 계획
매출 2H24 6,500억원, 2H25 1조 2,000억원, 2H26 2조원 목표
https://bit.ly/4cX7xZR
◆ SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 9조 4,000억원 투자 계획 승인
https://bit.ly/3YjF4Jh
◆ NVIDIA GB200 AI서버 2,100억 달러 매출 창출
https://bit.ly/3SmOUGp
◆ Apple, AI 기능 24년 9월 iOS 18, iPadOS 18 출시 이후로 연기될 것
https://buly.kr/GkqXO74
◆ 상하이, 집적회로·생물, 의학·AI 활성화 위해 1,000억 위안(137억 9,000만 달러) 자금 투입
https://buly.kr/4FqjkBP
◆ 美 상무부, Amkor 패키징 팹 건설에 보조금 4억 달러, 정부 대출 2억 달러, 최대 25% 투자세액 공제 제공
https://buly.kr/DEXNlmN
◆ 삼성전자, 자사 파운드리 4nm 공정 사용한 엑시노스 1580, 1H25 갤럭시 A56 탑재 유력, 갤럭시 AI 지원 예상
https://buly.kr/2JmOxBx
◆ 2Q24 HBM ASP 14.3달러(+14.4% QoQ)
24년 글로벌 HBM 시장 매출 10억 300만 달러
29년 41억 4,500만 달러 전망(+43.7% CAGR)
https://buly.kr/AEyV5tb
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ZDNet Korea
'낸드냐 D램이냐' 삼성電, P4 설비투자 전략 고심...QLC에 달렸다
삼성전자가 최선단 메모리 투자 방향을 두고 고심하고 있다. 데이터센터·스마트폰 등에서 수요가 강한 9세대 'QLC(쿼드 레벨 셀)' 낸드용 설비 투자 계획이 불투명해졌기 때문이다. 이에 삼성전자 내부에서는 낸드가 아닌 D램향 투자를 늘리는 방안까지 거론되고 있다. ...
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
Microsoft FY 4Q24 실적발표
URL : https://buly.kr/9MOiuHO
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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Microsoft FY 4Q24 실적발표
URL : https://buly.kr/9MOiuHO
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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한미반도체_기업리포트_240731.pdf
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 한미반도체 - 2Q24 Review: On Track
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 190,000원(유지)
현재주가 : 128,700원(07/30)
Upside : 47.6%
1. GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다
- 전일 애플 인텔리전스 초기 단계 훈련에 구글의 TPU가 사용된다는 기사가 재부각되며 Nvidia AI GPU 수요 감소 우려
- TPU는 아직 주요 AI GPU 이상의 성능을 보여주지 못하고 있으며(표1 참고) TensorFlow 기반 딥러닝 모델 훈련에 최적화되어 Nvidia의 AI GPU 대비 범용성이 떨어짐
- 애플 역시 특정 AI 모델 훈련 단계에서는 구글의 TPU를 사용하면서도 자체 데이터센터에서 Nvidia의 H100을 사용
- TPU를 포함한 AI용 ASIC 칩들 역시 HBM을 필수적으로 탑재하기 때문에 HBM의 TAM 확장 측면에서는 오히려 긍정적
2. TC본더 매출 인식 순조롭게 진행 중
- 2Q24 본더 관련 매출은 약 859억원(+67% QoQ)
- 주요 북미 고객사향 TC본더는 3분기 초부터 양산 라인에 투입임을 감안할 때 3Q24 이후 매출 증가에 대한 근거는 더욱 명확
3. 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지
- 2024년 매출액 6,151억원(+287% YoY), 영업이익 2,490억원(+621% YoY, OPM 41%)으로 영업이익 기존 추정치 대비 18% 상향 조정
- 현재 AI 시장의 CSP 업체들은 AI 가속기를 다량 구비하여 최대한 많은 데이터를 훈련하는 것이 경쟁력 확보의 핵심
- 수익성 하락을 감안하고서라도 AI 투자는 25년~26년 지속된다는 판단이며 이에 HBM 수요는 여전히 강하게 지속
- 동사는 HBM 시장의 성장과 동행하며 중장기적 EPS 성장의 가시성이 높음. 조정은 매수 기회라는 판단
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[반도체] 한미반도체 - 2Q24 Review: On Track
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 190,000원(유지)
현재주가 : 128,700원(07/30)
Upside : 47.6%
1. GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다
- 전일 애플 인텔리전스 초기 단계 훈련에 구글의 TPU가 사용된다는 기사가 재부각되며 Nvidia AI GPU 수요 감소 우려
- TPU는 아직 주요 AI GPU 이상의 성능을 보여주지 못하고 있으며(표1 참고) TensorFlow 기반 딥러닝 모델 훈련에 최적화되어 Nvidia의 AI GPU 대비 범용성이 떨어짐
- 애플 역시 특정 AI 모델 훈련 단계에서는 구글의 TPU를 사용하면서도 자체 데이터센터에서 Nvidia의 H100을 사용
- TPU를 포함한 AI용 ASIC 칩들 역시 HBM을 필수적으로 탑재하기 때문에 HBM의 TAM 확장 측면에서는 오히려 긍정적
2. TC본더 매출 인식 순조롭게 진행 중
- 2Q24 본더 관련 매출은 약 859억원(+67% QoQ)
- 주요 북미 고객사향 TC본더는 3분기 초부터 양산 라인에 투입임을 감안할 때 3Q24 이후 매출 증가에 대한 근거는 더욱 명확
3. 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지
- 2024년 매출액 6,151억원(+287% YoY), 영업이익 2,490억원(+621% YoY, OPM 41%)으로 영업이익 기존 추정치 대비 18% 상향 조정
- 현재 AI 시장의 CSP 업체들은 AI 가속기를 다량 구비하여 최대한 많은 데이터를 훈련하는 것이 경쟁력 확보의 핵심
- 수익성 하락을 감안하고서라도 AI 투자는 25년~26년 지속된다는 판단이며 이에 HBM 수요는 여전히 강하게 지속
- 동사는 HBM 시장의 성장과 동행하며 중장기적 EPS 성장의 가시성이 높음. 조정은 매수 기회라는 판단
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DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
AMD 2Q24 실적발표
URL : https://buly.kr/B7YIimM
*위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공됩니다.
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
07/31 테크 주요 뉴스
◆ 삼성전자와 SK하이닉스, 차세대 GDDR7 D램 격돌
SK하이닉스, 40Gbps 동작 속도 구현 가능한 GDDR D램 공개, 3Q24 양산 계획
https://buly.kr/EomDKhx
◆ OpenAI, 일부 ChatGPT Plus 사용자에게 고급 음성모드 출시
https://buly.kr/BTNohDY
◆ 브라질, 24년부터 5년간 40억 달러 AI 투자 계획 제안
https://buly.kr/DPS9UCB
◆ Infineon, Edge AI·임베디드·머신 러닝 시스템 디자인을 위한 포괄적 평가 키트 PSoC 6 출시
https://buly.kr/8IuB2XU
◆ TSMC, NVIDIA의 미국·유럽 반독점 규제 표적으로 AI 반도체 단일 제조 공급망에 규제 우려
https://buly.kr/9iEEt4O
◆ AMD, 24년 AI칩 매출 전망치 45억 달러 상향 조정
2Q24 데이터센터 매출 28억 달러(+115% YoY), 총 매출 58억 달러(+9% YoY)
https://buly.kr/5q5ZJ7n
◆ 일본, 칩 스타트업 Rapidus 보증 대출 제공 계획
https://buly.kr/87zQ3jc
◆ Intel, 자금 마련 및 M/S 하락에 대처하기 위해 25년까지 80억-100억 달러 비용 절감 계획
https://buly.kr/2JmPgof
◆ 자동차 시장, 차세대 반도체 패키지 '칩렛' 도입 가속화
2030년까지 고성능 자동차 SoC 칩렛 M/S 25% 전망
https://buly.kr/EzgyJYg
◆ Amazon, 최신 AI칩 공개, 성능 50% 향상
AWS AI클라우드 서비스 중 일부 구동 예정
https://buly.kr/8peRz0Z
◆ SK하이닉스, 웨이퍼 붙여 400단 낸드 플래시 메모리 개발 계획
W2W(웨이퍼 투 웨이퍼) 하이브리드 본딩 기술 적용
https://buly.kr/4FqkTnc
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07/31 테크 주요 뉴스
◆ 삼성전자와 SK하이닉스, 차세대 GDDR7 D램 격돌
SK하이닉스, 40Gbps 동작 속도 구현 가능한 GDDR D램 공개, 3Q24 양산 계획
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https://buly.kr/5q5ZJ7n
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W2W(웨이퍼 투 웨이퍼) 하이브리드 본딩 기술 적용
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이데일리
삼성-SK, 차세대 GDDR7 D램 격돌…AI 메모리 확전(종합)
삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 그래픽용 D램인 GDDR 시장에서 인공지능(AI) 메모리 패권을 두고 맞붙는다. 삼성전자가 업계 최초로 7세대 GDDR7을 개발한 데 이어 SK하이닉스는 업계 최고 속도의 제품으로 대응에 나섰다. 고대역폭메모리(H...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.31 17:33:48
기업명: DB하이텍(시가총액: 2조 4,108억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,989억(예상치 : 2,662억)
영업익 : 683억(예상치 : 360억)
순이익 : 645억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 2,989억/ 683억/ 645억
2024.1Q 2,615억/ 410억/ 439억
2023.4Q 2,794억/ 422억/ 550억
2023.3Q 2,678억/ 503억/ 525억
2023.2Q 3,088억/ 899억/ 803억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731800705
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990
기업명: DB하이텍(시가총액: 2조 4,108억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,989억(예상치 : 2,662억)
영업익 : 683억(예상치 : 360억)
순이익 : 645억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 2,989억/ 683억/ 645억
2024.1Q 2,615억/ 410억/ 439억
2023.4Q 2,794억/ 422억/ 550억
2023.3Q 2,678억/ 503억/ 525억
2023.2Q 3,088억/ 899억/ 803억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731800705
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990
삼성전자_기업리포트_240801.pdf
921.8 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 삼성전자 - 두려움은 기회가 된다
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 109,000원(유지)
현재주가 : 83,900원(07/31)
Upside : 29.9%
1. 2Q24 상세실적 Review
- DRAM은 B/G 5%와 ASP 19% 상승, NAND는 B/G -2%와 ASP 23% 상승으로 추정
- 전분기 대비 매출 상승은 HBM 50% 중반, 서버 DRAM 80% 중반, 서버향 eSSD 40% 중반
- 재고평가손 환입은 1조원 수준으로 추정
2. 메모리 견조한 흐름 지속되는 와중 파운드리 회복 인상적
- 엑시노스 2400과 3나노 공정 기반 엑시노스 W1000의 수요 강세 관련 코멘트 고무적
- 하반기부터 엑시노스 2400의 북미 고객사향 공급 본격화 전망하며 이에 신제품 갤럭시 S25에 엑시노스 2500 탑재 기대 가능
- 3분기 DRAM은 HBM과 서버 DRAM 수요 지속으로 B/G +4%, ASP +9%, NAND 역시 B/G +1%, ASP +6% 전망
3. 투자의견 매수, 목표주가 109,000원 유지
- 하반기 전통적인 IT 세트 성수기 진입으로 SDC와 MX 사업부 실적 견조 전망
- HBM으로 인한 선단 DRAM Capa 잠식 효과로 P 사이클 보다 길게 지속 전망
- 2Q25까지 EPS 상향 지속 전망으로 주가는 4Q24~1Q25까지 견조할 것이란 판단
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Upside : 29.9%
1. 2Q24 상세실적 Review
- DRAM은 B/G 5%와 ASP 19% 상승, NAND는 B/G -2%와 ASP 23% 상승으로 추정
- 전분기 대비 매출 상승은 HBM 50% 중반, 서버 DRAM 80% 중반, 서버향 eSSD 40% 중반
- 재고평가손 환입은 1조원 수준으로 추정
2. 메모리 견조한 흐름 지속되는 와중 파운드리 회복 인상적
- 엑시노스 2400과 3나노 공정 기반 엑시노스 W1000의 수요 강세 관련 코멘트 고무적
- 하반기부터 엑시노스 2400의 북미 고객사향 공급 본격화 전망하며 이에 신제품 갤럭시 S25에 엑시노스 2500 탑재 기대 가능
- 3분기 DRAM은 HBM과 서버 DRAM 수요 지속으로 B/G +4%, ASP +9%, NAND 역시 B/G +1%, ASP +6% 전망
3. 투자의견 매수, 목표주가 109,000원 유지
- 하반기 전통적인 IT 세트 성수기 진입으로 SDC와 MX 사업부 실적 견조 전망
- HBM으로 인한 선단 DRAM Capa 잠식 효과로 P 사이클 보다 길게 지속 전망
- 2Q25까지 EPS 상향 지속 전망으로 주가는 4Q24~1Q25까지 견조할 것이란 판단
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