#неделя #обзоры #мнения #Barclays #Wells_Fargo
💠 Послеобеденное ралли хотя и прибавило позитива на выходные, но всё-таки не смогло перекрасить S&P из красного цвета в четвертой неделе подряд
🔹Акции явно стряхнули с себя раннюю пятничную депрессию, и несмотря на путаницу относительно того, будет ли больше стимулов в США , оптимизма явно не хватило в избежании четвертого подряд падения в целом.
Это самая длинная недельная череда потерь для S&P 500 с октября 2018, не считая мартовский обвал.
Десять из 11 секторов S&P 500 вчера закрылись в плюсе, возглавил победное шествие традиционно сектор технологий, которые вырос на 2,4%. И нужно отметить, что Nasdaq в отличии от S&P 500 смог закрыть зеленой свечой недельку и прибавить 1,1% за неделю в целом, S&P 500 упал на 0,6%.
📑 Очень примечательным оказался подсектор акции круизных компаний, которые (поразительно) получили новый бычий взгляд от Barclays, до недавнего времени обходивший его стороной...и как следствие
✔️Royal Caribbean (#RCL)
закончившие день на 7.8% выше открытия,
✔️Norwegian Cruise Line Holdings (#NCLH)
+13.7%,
✔️Carnival (#CCL) +9.7%
🔊Barclays считает, что худшее для отрасли осталось в прошлом, и хочет опередить окончательные новости CDC о дате «отказа от парусов» в США.
"Хотя шансы на то, что CDC снова продлит эту дату (вероятно, до 4Q20), высоки, мы считаем, что комментарии агентства будут положительными и могут сигнализировать о скором возвращении к круизам", - уточняет аналитик Фелиция Хендрикс.
📁 Wells Fargo также вчера выпустили новый обзор, в котором они по новому смотрят в отношении сектора нефти и газа.
Выбирая интересные тикеры с инвестиционным кейсом в разведке и добыче.
"Учитывая, что последствия сланцевых войн 2.0 и COVID-19 негативно повлияли на энергетический сектор (и E&P в частности) как со стороны спроса, так и со стороны предложения, мы видим, что недостаточная эффективность YTD по сравнению с более широким рынком исказила позитивное соотношение риска и вознаграждения", - говорит WF.
Имена, ориентированные на природный газ, были лучшими на этой неделе, в отличии от имен, ориентированных только на нефть, которые по итогам стали худшими.
Wells Fargo остается конструктивным по газу, но с консервативным долгосрочным прогнозом цен. И немного осторожнее склоняется к нефтяным названиям.
Его фаворитами являются
✅ Pioneer Natural Resources (#PXD),
✅ Concho Resources (#CXO)
(Также смотрите вчерашний обзор где UBS, отдает на рост 127% в Concho )
✅ Parsley Energy (#PE).
Более конструктивен с именами
❇️ PDC Energy (#PDCE),
❇️ Diamondback Energy (#FANG),
❇️ Cimarex Energy (#XEC),
❇️ Matador Resources (#MTDR)
❇️ WPX Energy (#WPX);
❇️ Cabot Oil & Gas (#CGO),
❇️ CNX Resources (#CNX)
Избыточный вес отдает
✅ Bonanza Creek Energy (#BCEI)
✅ Northern Oil and Gas (#NOG)
🎯Цель в $10,
ссылаясь на "сильную книгу хеджирования, сокращения и баланса, который позволяет #NOG удачно работать на проблемном рынке."
А указывая на слабые денежные потоки и долговую нагрузку в размере $3,4 млрд с предстоящими сроками погашения, и не видящими адекватного покрытия ликвидности , Underweight достается
🔻Callon Petroleum (#CPE)
🎯 Целевая цена $4,
Учитывая, что денежные проценты ежегодно истощают денежный поток в размере 170 миллионов долларов, Уэллс считает, что текущая структура капитала Callon потребует некоторой реструктуризации, исключающей значительное повышение цен на сырьевые товары.
Также новые рекомендации вышли от Bofa и JPMorgan , их мы представим в следующих обзорах
💠 Послеобеденное ралли хотя и прибавило позитива на выходные, но всё-таки не смогло перекрасить S&P из красного цвета в четвертой неделе подряд
🔹Акции явно стряхнули с себя раннюю пятничную депрессию, и несмотря на путаницу относительно того, будет ли больше стимулов в США , оптимизма явно не хватило в избежании четвертого подряд падения в целом.
Это самая длинная недельная череда потерь для S&P 500 с октября 2018, не считая мартовский обвал.
Десять из 11 секторов S&P 500 вчера закрылись в плюсе, возглавил победное шествие традиционно сектор технологий, которые вырос на 2,4%. И нужно отметить, что Nasdaq в отличии от S&P 500 смог закрыть зеленой свечой недельку и прибавить 1,1% за неделю в целом, S&P 500 упал на 0,6%.
📑 Очень примечательным оказался подсектор акции круизных компаний, которые (поразительно) получили новый бычий взгляд от Barclays, до недавнего времени обходивший его стороной...и как следствие
✔️Royal Caribbean (#RCL)
закончившие день на 7.8% выше открытия,
✔️Norwegian Cruise Line Holdings (#NCLH)
+13.7%,
✔️Carnival (#CCL) +9.7%
🔊Barclays считает, что худшее для отрасли осталось в прошлом, и хочет опередить окончательные новости CDC о дате «отказа от парусов» в США.
"Хотя шансы на то, что CDC снова продлит эту дату (вероятно, до 4Q20), высоки, мы считаем, что комментарии агентства будут положительными и могут сигнализировать о скором возвращении к круизам", - уточняет аналитик Фелиция Хендрикс.
📁 Wells Fargo также вчера выпустили новый обзор, в котором они по новому смотрят в отношении сектора нефти и газа.
Выбирая интересные тикеры с инвестиционным кейсом в разведке и добыче.
"Учитывая, что последствия сланцевых войн 2.0 и COVID-19 негативно повлияли на энергетический сектор (и E&P в частности) как со стороны спроса, так и со стороны предложения, мы видим, что недостаточная эффективность YTD по сравнению с более широким рынком исказила позитивное соотношение риска и вознаграждения", - говорит WF.
Имена, ориентированные на природный газ, были лучшими на этой неделе, в отличии от имен, ориентированных только на нефть, которые по итогам стали худшими.
Wells Fargo остается конструктивным по газу, но с консервативным долгосрочным прогнозом цен. И немного осторожнее склоняется к нефтяным названиям.
Его фаворитами являются
✅ Pioneer Natural Resources (#PXD),
✅ Concho Resources (#CXO)
(Также смотрите вчерашний обзор где UBS, отдает на рост 127% в Concho )
✅ Parsley Energy (#PE).
Более конструктивен с именами
❇️ PDC Energy (#PDCE),
❇️ Diamondback Energy (#FANG),
❇️ Cimarex Energy (#XEC),
❇️ Matador Resources (#MTDR)
❇️ WPX Energy (#WPX);
❇️ Cabot Oil & Gas (#CGO),
❇️ CNX Resources (#CNX)
Избыточный вес отдает
✅ Bonanza Creek Energy (#BCEI)
✅ Northern Oil and Gas (#NOG)
🎯Цель в $10,
ссылаясь на "сильную книгу хеджирования, сокращения и баланса, который позволяет #NOG удачно работать на проблемном рынке."
А указывая на слабые денежные потоки и долговую нагрузку в размере $3,4 млрд с предстоящими сроками погашения, и не видящими адекватного покрытия ликвидности , Underweight достается
🔻Callon Petroleum (#CPE)
🎯 Целевая цена $4,
Учитывая, что денежные проценты ежегодно истощают денежный поток в размере 170 миллионов долларов, Уэллс считает, что текущая структура капитала Callon потребует некоторой реструктуризации, исключающей значительное повышение цен на сырьевые товары.
Также новые рекомендации вышли от Bofa и JPMorgan , их мы представим в следующих обзорах
#Мнение #Прогнозы #Wells_Fargo #E&P
💠Сланцевый обзор Wells Fargo знаменует 2021 год как "многолетнюю экспансию" для названий нефтегазовых компаний E&P (Exploration and production)
Wells Fargo обновила свою сентябрьскую позитивную позицию инвестиционной базы по компаниям разведки и добычи нефти и газа и нашла ещё больше возможностей в "сланце 3.0"."
SPDR S&P Oil & Gas E&P ETF (#XOP) вырос почти на 40% с 11 сентября, "мы видим некоторую тревогу инвесторов по поводу того, что "стоимостная" торговля сланцем закончилась. Мы не согласны, худший из макроциклов остался позади."-заявляет компания.
Придерживаясь своей парадигмы сланца 3.0, компания говорит, что спрос восстановится до предпандемического уровня. «Есть место для большего притока капитала, поскольку инвесторы сосредотачиваются на восстановлении - и хотя регулятивная/политическая среда для ископаемого топлива будет оставаться сложной, даже универсальные инвесторы будут "вынуждены" обратить внимание на дифференцированную историю сланца, дополненную циклически низкими затратами и высокой операционной эффективностью.»
"Мы считаем, что 2021 год может ознаменовать начало многолетней экспансии сланцевой нефти США с точки зрения рыночной стоимости", - говорит компания.
Wells Fargo придерживается акций, которые предлагают высокий свободный денежный поток к стоимости предприятия и выглядят дешево по своей модифицированной методологии оценки чистой стоимости активов.
▪️PDC Energy (#PDCE)
Добавляется в список лучших вариантов, заменяя Cimarex Energy (который опускается из-за оценок, но с сохранением рейтинга Избыточного веса).
Также в качестве его фаворитов.
▪️Devon Energy (#DVN) и
▪️CNX Resources (#CNX)
Попутный ветер цен на сырьевые товары сделал некоторые опасения по поводу пополняемости баланса менее актуальными, и поэтому Wells Fargo повышает рейтинг до Избыточного веса.
▪️Marathon Oil (#MRO),
▪️Range Resources (#RRC)
▪️Earthstone Energy (#ESTE)
Компании Marathon, ▪️SM Energy (NYSE: SM), Range Resources и Earthstone Energy, имеют более высокая бету, поэтому для тех, кто ищет «качественную нефть», банк указывает на
▪️Diamondback Energy (#FANG),
▪️Cimarex (#XEC)
▪️Bonanza Creek Energy (#BCEI).
А вот
▪️ Berry (#BRY)
он понижает рейтинг до Underweight - где у него уже есть такие компании, как
▪️Centennial Resource Development (#CDEV),
▪️Laredo Petroleum (#LPI),
▪️Callon Petroleum (#CPE),
▪️Antero Resources (#AR).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Сланцевый обзор Wells Fargo знаменует 2021 год как "многолетнюю экспансию" для названий нефтегазовых компаний E&P (Exploration and production)
Wells Fargo обновила свою сентябрьскую позитивную позицию инвестиционной базы по компаниям разведки и добычи нефти и газа и нашла ещё больше возможностей в "сланце 3.0"."
SPDR S&P Oil & Gas E&P ETF (#XOP) вырос почти на 40% с 11 сентября, "мы видим некоторую тревогу инвесторов по поводу того, что "стоимостная" торговля сланцем закончилась. Мы не согласны, худший из макроциклов остался позади."-заявляет компания.
Придерживаясь своей парадигмы сланца 3.0, компания говорит, что спрос восстановится до предпандемического уровня. «Есть место для большего притока капитала, поскольку инвесторы сосредотачиваются на восстановлении - и хотя регулятивная/политическая среда для ископаемого топлива будет оставаться сложной, даже универсальные инвесторы будут "вынуждены" обратить внимание на дифференцированную историю сланца, дополненную циклически низкими затратами и высокой операционной эффективностью.»
"Мы считаем, что 2021 год может ознаменовать начало многолетней экспансии сланцевой нефти США с точки зрения рыночной стоимости", - говорит компания.
Wells Fargo придерживается акций, которые предлагают высокий свободный денежный поток к стоимости предприятия и выглядят дешево по своей модифицированной методологии оценки чистой стоимости активов.
▪️PDC Energy (#PDCE)
Добавляется в список лучших вариантов, заменяя Cimarex Energy (который опускается из-за оценок, но с сохранением рейтинга Избыточного веса).
Также в качестве его фаворитов.
▪️Devon Energy (#DVN) и
▪️CNX Resources (#CNX)
Попутный ветер цен на сырьевые товары сделал некоторые опасения по поводу пополняемости баланса менее актуальными, и поэтому Wells Fargo повышает рейтинг до Избыточного веса.
▪️Marathon Oil (#MRO),
▪️Range Resources (#RRC)
▪️Earthstone Energy (#ESTE)
Компании Marathon, ▪️SM Energy (NYSE: SM), Range Resources и Earthstone Energy, имеют более высокая бету, поэтому для тех, кто ищет «качественную нефть», банк указывает на
▪️Diamondback Energy (#FANG),
▪️Cimarex (#XEC)
▪️Bonanza Creek Energy (#BCEI).
А вот
▪️ Berry (#BRY)
он понижает рейтинг до Underweight - где у него уже есть такие компании, как
▪️Centennial Resource Development (#CDEV),
▪️Laredo Petroleum (#LPI),
▪️Callon Petroleum (#CPE),
▪️Antero Resources (#AR).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Мнение #Wells_Fargo #Energy
💠”При здоровых денежных потоках эти E&P могут быть слишком дешевыми, чтобы их игнорировать”, - Wells Fargo
По словам Wells Fargo, в секторе разведки и добычи энергоресурсов в США вновь открывается "ценностный разрыв", компания поднимает вопрос о том, не становятся ли охваченные компании снова "слишком дешевыми, чтобы их игнорировать".
Оглядываясь назад на прибыль за первый квартал, результаты показывают, как может выглядеть сланец «Shale 3.0», если цены на сырьевые товары останутся благоприятными, пишет Нитин Кумар . Компании обеспечили почти вдвое больший свободный денежный поток до выплаты дивидендов, чем ожидал Wells Fargo, при одновременном контроле капитальных затрат (что привело к годовой доходности свободного денежного потока около 14%).
Да, этот непредвиденный доход был использован для сокращения заемных средств на балансах, но он указывает путь к более значимой денежной прибыли в секторе, поддерживая «ценность» компаний.
«Инвесторы по-прежнему скептически относятся к нашему мнению, но по мере того, как мы обновляем наши оценки и целевые цены после отчета о прибыли за 1К21, мы видим разрыв между ожиданиями цен на сырьевые товары и оценками свободного денежного потока в секторе разведке и добычи на рынке ценных бумаг при нынешних ценах», - говорит Wells Fargo.
В целом он повышает целевые цены, основываясь на стоимости чистых активов, на 12%. Во многом это связано с более низким чистым долгом, а с новой дисциплиной в отношении капитала Shale 3.0 «быстрота и долговечность возврата денежных средств становятся ключевым фактором, отличающим инвестиционные заслуги сектора, в дополнение к абсолютному уровню».
Все больше управленческих команд говорят о возврате избыточных денежных потоков, Wells Fargo считает, что это лучший путь к постоянному опережающему росту сектора.
Покрытие E&P торгуется с более дешевыми мультипликаторами свободного денежного потока к стоимости предприятия, чем в третьем квартале, несмотря на гораздо более благоприятные прогнозы по наличным деньгам; "это кажется нам несостоятельным".
Wells Fargo повысил рейтинг
▪️Antero Resources (#AR)
до избыточного веса в связи с улучшением заемного капитала и положительным прогнозом по EGL.
Также понизил рейтинг
▪️Earthstone Energy (#ESTE)
до равного всвязи с оценкой по ограниченному масштабу в реализации видения Shale 3.0.
В его новой структуре фаворитами в разведке и добыче остаются
▪️Devon Energy (#DVN),
▪️Pioneer Natural Resources (#PXD) и
▪️PDC Energy (#PDCE).
Что касается нефтяных фишек, то сюда входят акции
▪️Marathon Oil (#MRO),
▪️Diamondback Energy (#FANG) и
▪️Bonanza Creek Energy (#BCEI).
Что касается "газовых" E&P, банк выделяет
▪️Chesapeake Energy (#CHK),
▪️CNX Resources (#CNX) и
▪️EQT (#EQT)
🧊 В рамках формата DCP мы также весьма положительно смотрим на данный сектор в текущих рыночных условиях , особенно при нынешних ценах на энергоносители, мультипликаторы компаний и растущий FCF. На днях мы сформировали 16%-ную экспозицию по данному сектору. Самые крупные возможные ETF представляем снизу 👇
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠”При здоровых денежных потоках эти E&P могут быть слишком дешевыми, чтобы их игнорировать”, - Wells Fargo
По словам Wells Fargo, в секторе разведки и добычи энергоресурсов в США вновь открывается "ценностный разрыв", компания поднимает вопрос о том, не становятся ли охваченные компании снова "слишком дешевыми, чтобы их игнорировать".
Оглядываясь назад на прибыль за первый квартал, результаты показывают, как может выглядеть сланец «Shale 3.0», если цены на сырьевые товары останутся благоприятными, пишет Нитин Кумар . Компании обеспечили почти вдвое больший свободный денежный поток до выплаты дивидендов, чем ожидал Wells Fargo, при одновременном контроле капитальных затрат (что привело к годовой доходности свободного денежного потока около 14%).
Да, этот непредвиденный доход был использован для сокращения заемных средств на балансах, но он указывает путь к более значимой денежной прибыли в секторе, поддерживая «ценность» компаний.
«Инвесторы по-прежнему скептически относятся к нашему мнению, но по мере того, как мы обновляем наши оценки и целевые цены после отчета о прибыли за 1К21, мы видим разрыв между ожиданиями цен на сырьевые товары и оценками свободного денежного потока в секторе разведке и добычи на рынке ценных бумаг при нынешних ценах», - говорит Wells Fargo.
В целом он повышает целевые цены, основываясь на стоимости чистых активов, на 12%. Во многом это связано с более низким чистым долгом, а с новой дисциплиной в отношении капитала Shale 3.0 «быстрота и долговечность возврата денежных средств становятся ключевым фактором, отличающим инвестиционные заслуги сектора, в дополнение к абсолютному уровню».
Все больше управленческих команд говорят о возврате избыточных денежных потоков, Wells Fargo считает, что это лучший путь к постоянному опережающему росту сектора.
Покрытие E&P торгуется с более дешевыми мультипликаторами свободного денежного потока к стоимости предприятия, чем в третьем квартале, несмотря на гораздо более благоприятные прогнозы по наличным деньгам; "это кажется нам несостоятельным".
Wells Fargo повысил рейтинг
▪️Antero Resources (#AR)
до избыточного веса в связи с улучшением заемного капитала и положительным прогнозом по EGL.
Также понизил рейтинг
▪️Earthstone Energy (#ESTE)
до равного всвязи с оценкой по ограниченному масштабу в реализации видения Shale 3.0.
В его новой структуре фаворитами в разведке и добыче остаются
▪️Devon Energy (#DVN),
▪️Pioneer Natural Resources (#PXD) и
▪️PDC Energy (#PDCE).
Что касается нефтяных фишек, то сюда входят акции
▪️Marathon Oil (#MRO),
▪️Diamondback Energy (#FANG) и
▪️Bonanza Creek Energy (#BCEI).
Что касается "газовых" E&P, банк выделяет
▪️Chesapeake Energy (#CHK),
▪️CNX Resources (#CNX) и
▪️EQT (#EQT)
🧊 В рамках формата DCP мы также весьма положительно смотрим на данный сектор в текущих рыночных условиях , особенно при нынешних ценах на энергоносители, мультипликаторы компаний и растущий FCF. На днях мы сформировали 16%-ную экспозицию по данному сектору. Самые крупные возможные ETF представляем снизу 👇
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Понедельник - 11 октября
🔹🇺🇸 На прошлой неделе торговля опционами резко выросла на
▪️Opendoor Technologies (#OPEN) и
▪️DiDi Global (#DIDI).
🔹▪️Big Five Sporting Goods (#BGFV) и
▪️Nikola (#NKLA) продемонстрировали рост уровней процента непогашенной краткого интереса.
🔹Акции, вызывающие большой интерес к WallStreetBets Reddit, по-прежнему включают
▪️Alibaba (#BABA) и
▪️Sundial Growers (#SNDL).
🔹▪️Robinhood Markets (#HOOD) приближается к дате, когда ранние инвесторы смогут продать свои большие пакеты акций.
🔹Аналитики заняты тем, что большая группа компаний выходит из периодов затишья после IPO.
Следим за новыми рейтингами
▪️Enact Holdings (#ACT),
▪️Dutch Bros. (#BROS),
▪️Dice Therapeutics (#DICE),
▪️ForgeRock (#FORG),
▪️On Holding (#ON),
▪️Procept BioRobotics (#PRCT),
▪️Sportradar Group (#SRAD),
▪️Thoughtworks (#TWKS) и
▪️Tyra Biosciences (#TYRA).
Из этой группы компания Dutch Bros. получила наибольший выигрыш, в то время как Tyra Biosciences зафиксировала самый большой убыток от уровня цен на IPO.
🔹 Piper Sandler опубликовал своих кандидатов на вероятный Short Squeeze, которые «демонстрируют улучшающуюся техническую силу или свидетельства дна, нейтральный или избыточный рейтинг, а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их капиталом».
На прошлой неделе фаворит розничной торговли ▪️SmileDirectClub (#SDC) продемонстрировал характеристики краткосрочного сжатия, и акции закрылись на +20%. С момента создания индекса Piper Sandler по сжатию коротких позиций 1 июля 2021 года его общая доходность составила 51%, что примерно на 11% превосходит индекс S&P 500.
▪️Endeavour Group (#EDR), PT $33, short interest 19.87%, days to cover 5.15
▪️Funko (#FNKO), $27, 12,61%, 7,35
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $ 53, 17,11%, 3,1
▪️Vizio (#VZIO), $31, 33,58%, 4,54
▪️Murphy Oil (#MUR), $22, 9,46%, 7,04
▪️Northern Oil and Gas (#NOG), $31, 9.77%, 7.37
▪️CNX Resources (#CNX), $17, 11.56%, 8.57
▪️First Bancorp (#FBNC), $48, 6.43%, 22.6
▪️Independent Bank (#INDB), $82, 6.15%, 17.55
▪️Voya Financials (#VOYA), $76, 15.55%, 16.34
▪️AlloVir (#ALVR), $55, 9.61%, 10.21
▪️Endo International (#ENDP), $3, 10.76%, 0.95
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26, 16.28%, 19.95
▪️ImmunoGen (#IMGN), $6.50, 10.48%, 15.08
▪️Lyft (#LYFT), $84, 10.06%, 6.68
▪️Plug Power (#PLUG), $33, 9.57%, 3.6
▪️KnowBe4 (#KNBE), $35, 17.71%, 5.71
▪️Impinj (#PI), $75, 10.72%, 13.37
▪️SunPower (#SPWR), $26, 17.41%, 5.86
▪️Livent (#LTHM), $29, 16.61%, 11.05
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ не ожидаются
🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ не ожидаются
🔹🇷🇺 Сегодня с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях
▪️МТС #MTSS
▪️Татнефть #TATN #TATNP
🔹Сегодня опубликуют результаты продаж за сентябрь
▪️Алроса #ALRS
▪️Черкизово #GCHE
🔹🗞«Нарушения цепочек поставок и затраты были уже обозначены компаниями с наибольшим весом в индексах и на сегодняшний день этот фактор, который либо уже оказал негативное влияние на прибыль или выручку в третьем квартале, либо, как ожидается, окажет негативное влияние в будущих кварталах,- Джон Баттерс из FactSet.
Для многих компаний призрак возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и нынешняя инфляционная среда вызвали массу опасений по поводу более высоких затрат на вводимые ресурсы и займы. Но для крупных банков более высокие процентные ставки обычно приводят к увеличению прибылей их ключевых кредитных предприятий, что позволяет им устанавливать более высокие ставки по кредитам.
«Мы ожидаем, что результаты EPS за 3К21 будут лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку резервы на покрытие убытков по ссудам продолжают увеличиваться, хотя и на более низком уровне, чем за 1 квартал / 2 квартал 21 года, но группа покажет положительный рост выручки», - Аналитик по рынкам RBC Capital Джерард Кэссиди.
💠 Понедельник - 11 октября
🔹🇺🇸 На прошлой неделе торговля опционами резко выросла на
▪️Opendoor Technologies (#OPEN) и
▪️DiDi Global (#DIDI).
🔹▪️Big Five Sporting Goods (#BGFV) и
▪️Nikola (#NKLA) продемонстрировали рост уровней процента непогашенной краткого интереса.
🔹Акции, вызывающие большой интерес к WallStreetBets Reddit, по-прежнему включают
▪️Alibaba (#BABA) и
▪️Sundial Growers (#SNDL).
🔹▪️Robinhood Markets (#HOOD) приближается к дате, когда ранние инвесторы смогут продать свои большие пакеты акций.
🔹Аналитики заняты тем, что большая группа компаний выходит из периодов затишья после IPO.
Следим за новыми рейтингами
▪️Enact Holdings (#ACT),
▪️Dutch Bros. (#BROS),
▪️Dice Therapeutics (#DICE),
▪️ForgeRock (#FORG),
▪️On Holding (#ON),
▪️Procept BioRobotics (#PRCT),
▪️Sportradar Group (#SRAD),
▪️Thoughtworks (#TWKS) и
▪️Tyra Biosciences (#TYRA).
Из этой группы компания Dutch Bros. получила наибольший выигрыш, в то время как Tyra Biosciences зафиксировала самый большой убыток от уровня цен на IPO.
🔹 Piper Sandler опубликовал своих кандидатов на вероятный Short Squeeze, которые «демонстрируют улучшающуюся техническую силу или свидетельства дна, нейтральный или избыточный рейтинг, а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их капиталом».
На прошлой неделе фаворит розничной торговли ▪️SmileDirectClub (#SDC) продемонстрировал характеристики краткосрочного сжатия, и акции закрылись на +20%. С момента создания индекса Piper Sandler по сжатию коротких позиций 1 июля 2021 года его общая доходность составила 51%, что примерно на 11% превосходит индекс S&P 500.
▪️Endeavour Group (#EDR), PT $33, short interest 19.87%, days to cover 5.15
▪️Funko (#FNKO), $27, 12,61%, 7,35
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $ 53, 17,11%, 3,1
▪️Vizio (#VZIO), $31, 33,58%, 4,54
▪️Murphy Oil (#MUR), $22, 9,46%, 7,04
▪️Northern Oil and Gas (#NOG), $31, 9.77%, 7.37
▪️CNX Resources (#CNX), $17, 11.56%, 8.57
▪️First Bancorp (#FBNC), $48, 6.43%, 22.6
▪️Independent Bank (#INDB), $82, 6.15%, 17.55
▪️Voya Financials (#VOYA), $76, 15.55%, 16.34
▪️AlloVir (#ALVR), $55, 9.61%, 10.21
▪️Endo International (#ENDP), $3, 10.76%, 0.95
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26, 16.28%, 19.95
▪️ImmunoGen (#IMGN), $6.50, 10.48%, 15.08
▪️Lyft (#LYFT), $84, 10.06%, 6.68
▪️Plug Power (#PLUG), $33, 9.57%, 3.6
▪️KnowBe4 (#KNBE), $35, 17.71%, 5.71
▪️Impinj (#PI), $75, 10.72%, 13.37
▪️SunPower (#SPWR), $26, 17.41%, 5.86
▪️Livent (#LTHM), $29, 16.61%, 11.05
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ не ожидаются
🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ не ожидаются
🔹🇷🇺 Сегодня с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях
▪️МТС #MTSS
▪️Татнефть #TATN #TATNP
🔹Сегодня опубликуют результаты продаж за сентябрь
▪️Алроса #ALRS
▪️Черкизово #GCHE
🔹🗞«Нарушения цепочек поставок и затраты были уже обозначены компаниями с наибольшим весом в индексах и на сегодняшний день этот фактор, который либо уже оказал негативное влияние на прибыль или выручку в третьем квартале, либо, как ожидается, окажет негативное влияние в будущих кварталах,- Джон Баттерс из FactSet.
Для многих компаний призрак возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и нынешняя инфляционная среда вызвали массу опасений по поводу более высоких затрат на вводимые ресурсы и займы. Но для крупных банков более высокие процентные ставки обычно приводят к увеличению прибылей их ключевых кредитных предприятий, что позволяет им устанавливать более высокие ставки по кредитам.
«Мы ожидаем, что результаты EPS за 3К21 будут лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку резервы на покрытие убытков по ссудам продолжают увеличиваться, хотя и на более низком уровне, чем за 1 квартал / 2 квартал 21 года, но группа покажет положительный рост выручки», - Аналитик по рынкам RBC Capital Джерард Кэссиди.
#Исследования
#Piper_Sandler
🌐 20 лучших кандидатов на шорт-сквиз на первый квартал 2022 года.
Piper Sandler опубликовал свой последний ежеквартальный отчет на основе своего индекса Alpha Alignment Index, в котором проверяется 900 акций на наличие множества фундаментальных и технических факторов, и возможные Short Squeeze в первом квартале.
20 кандидатов на Short Squeeze основаны на покрытых акциях Piper Sandler, которые демонстрируют улучшение технической прочности или признаки дна, рейтинг «нейтральный» или «выше рынка», а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их акциями в свободном обращении.
Акции также должны иметь рыночную капитализацию более 750 миллионов долларов.
Изменения
#XLC выпадают из списка, и появляются потребительские товары #XLP.
Здравоохранение #XLV по-прежнему имеет несколько имен, а число кандидатов в области энергетики #XLE увеличивается.
▪️Big Lots (#BIG), PT $50
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $38
▪️Sleep Number (#SNBR), $140
▪️Utz Brands (#UTZ), $21
▪️Continental Resources (#CLR), $50
▪️CNX Resources (#CNX), $19
▪️Magnolia Oil & Gas (#MGY), $25
▪️Северная нефть и газ $35,
▪️PennyMac Financial Services (#PFSI), $111
▪️Voya Financial (#VOYA), $78,
▪️ Macerich (#MAC), $23
▪️Vornado Realty (#VNO), $46
▪️Design Therapeutics (#DSGN), $42
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26
▪️Jazz Pharma (#JAZZ), $209
▪️OPKO Health (#OPK), $5
▪️Pacira BioSciences (#PCRX), $91
▪️II-VI (#IIVI), $80
▪️Impinj (#PI), $100
▪️Wolfspeed (#WOLF), $160
Стоит отметить что Alpha Alignment Index совсем немного, но всё же опережает индекс S&P 500, с момента своего основания (в начале 2020) сейчас он прибавляет 50,8%.
#Piper_Sandler
🌐 20 лучших кандидатов на шорт-сквиз на первый квартал 2022 года.
Piper Sandler опубликовал свой последний ежеквартальный отчет на основе своего индекса Alpha Alignment Index, в котором проверяется 900 акций на наличие множества фундаментальных и технических факторов, и возможные Short Squeeze в первом квартале.
20 кандидатов на Short Squeeze основаны на покрытых акциях Piper Sandler, которые демонстрируют улучшение технической прочности или признаки дна, рейтинг «нейтральный» или «выше рынка», а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их акциями в свободном обращении.
Акции также должны иметь рыночную капитализацию более 750 миллионов долларов.
Изменения
#XLC выпадают из списка, и появляются потребительские товары #XLP.
Здравоохранение #XLV по-прежнему имеет несколько имен, а число кандидатов в области энергетики #XLE увеличивается.
▪️Big Lots (#BIG), PT $50
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $38
▪️Sleep Number (#SNBR), $140
▪️Utz Brands (#UTZ), $21
▪️Continental Resources (#CLR), $50
▪️CNX Resources (#CNX), $19
▪️Magnolia Oil & Gas (#MGY), $25
▪️Северная нефть и газ $35,
▪️PennyMac Financial Services (#PFSI), $111
▪️Voya Financial (#VOYA), $78,
▪️ Macerich (#MAC), $23
▪️Vornado Realty (#VNO), $46
▪️Design Therapeutics (#DSGN), $42
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26
▪️Jazz Pharma (#JAZZ), $209
▪️OPKO Health (#OPK), $5
▪️Pacira BioSciences (#PCRX), $91
▪️II-VI (#IIVI), $80
▪️Impinj (#PI), $100
▪️Wolfspeed (#WOLF), $160
Стоит отметить что Alpha Alignment Index совсем немного, но всё же опережает индекс S&P 500, с момента своего основания (в начале 2020) сейчас он прибавляет 50,8%.
