Довольный капитал / DCP Investment
11.4K subscribers
3.73K photos
93 videos
10 files
1.88K links
💠Этот канал не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.

@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
Download Telegram
​​#Инвестидеи2021 #MF

💠 Десять акций на 2021 год 💠

Часть 8

✔️ Shopify

🔹Тикер - Nays #SHOP
🔹Рыночная капитализация - $145,5 млрд
🔹Дивиденд - отсутствует
🔹Сектор - Technology
🔹Главное управление - Оттава, Канада

По мере того, как мир все больше перемещается в онлайн,
услуги электронной коммерции ▪️Shopify (#SHOP) как никогда важны.

Shopify всего за $9 в месяц помогает продавать товары на своем веб-сайте и принимать платежи по кредитным картам.
За $29 долларов вы можете построить полноценный интернет-магазин.
Shopify также предлагает услуги доставки, обработки платежей и бизнес-кредитов, среди прочего.

Но дело не только в цене или широте предложений Shopify, которое отличает его от конкурентов, это также качество. Shopify дает своим продавцам доступ к технологии электронной коммерции, которая не уступает технологиям, используемым гораздо более крупными предприятиями.
Фактически, все крупные корпорации, такие как ▪️PepsiCo (#PEP), ▪️Kraft Heinz (#KHC) и ▪️Nestle (#NSRGY), используют платформу Shopify для поддержки части своих розничных онлайн-операций.

Благодаря тому, что на его платформу стекаются как индивидуальные предприниматели, так и компании с миллиардными доходами, продажи Shopify стремительно растут.
Выручка компании выросла с $205 млн в 2015 году до $1,6 млрд в 2019 году. А пандемия коронавируса только ускорила ее рост. Во втором квартале продажи выросли на 97% до $714 млн.
Shopify также становится более прибыльным по мере его расширения. Операционная прибыль подскочила до $113,7 млн ​,или 16% от выручки, во втором квартале по сравнению с $6,4 млн, или 2% от выручки, год назад.

Несмотря на годы бурного роста, Shopify все еще имеет много возможностей на мировом рынке электронной коммерции, который к 2023 году достигнет 6,5 триллионов долларов по сравнению с 3,5 триллионами долларов в 2019 году.

Shopify широко рассматривается как лучший выбор среди платформ электронной коммерции. Он получает высокие оценки за функции, простоту использования, поддержку клиентов и множество других критериев.

Интернет наполнен историями успеха Shopify. Многие из них были созданы индивидуальными предпринимателями, которые затем превратились в крупные и высокодоходные компании, отчасти благодаря его инструментам.

Акционеры Shopify были хорошо вознаграждены. С момента первичного публичного размещения акций в 2015 году акции принесли ошеломляющую прибыль.
Shopify - это ведущий холдинг многих хедж-фондов и паевых инвестиционных фондов, ориентированных на рост. Ему также присвоено 4 из 5 звезд на Motley Fool CAPS. И профессиональные, и индивидуальные инвесторы настроены оптимистично по отношению к Shopify, и эта акция пользуется популярностью среди инвесторов по всему миру, которые ценят понятное общение компании с заинтересованными сторонами.

DCP🧊- основатель компании и генеральный директор Тоби Лютке - выдающийся бизнес-лидер, который неизменно приносит акционерам отличную прибыль. Ориентация на удовлетворение потребностей клиентов, культуру инноваций и высокий моральный дух сотрудников должны и далее Shopify помогать добиваться успеха.

@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
​​#что_ждем_сегодня

💠Пятница - 19 февраля

🔹Период блокировки IPO на ▪️XPeng (#XPEV) истекает не раньше 23 февраля, но акции электромобилей показывали некоторую слабость в последние несколько торговых дней перед истечением срока блокировки в прошлом. Акции XPeng выросли втрое по сравнению с ценой IPO.

🔹Компании, которые должны отчитаться о доходах с повышенным уровнем подразумеваемой волатильности на основе торговли опционами, включают
▪️Barnes Group (#B)
▪️Gentherm (#THRM)

🔹▪️Deere (#DE) должен отчитаться о доходах. Компания показала серию из пяти последовательных двойных ударов (выручка и прибыль на акцию). Следует внимательно следить за ключевыми поставщиками ▪️Mayville Engineering (#MEC) и ▪️Titan International (#TWI). Обе компании получают более 10% своей выручки от Deere и двигаются вместе с ней 75% времени в течение недели после публикации отчета о прибыли.

🔹Конференция CAGNY - докладчики
▪️ Nestle (#NSRGY)
▪️Coca-Cola (#KO)
▪️Newell Brands (#NWL)
▪️Colgate-Palmolive (#CL)
Из представленных компаний Newell Brands продемонстрировала самый большой скачок цен на акции в прошлом году, упав на 3,3% после появления CAGNY.

🔹По производственному индексу IHS-Markit будет сложнее, чем обычно, увидеть, распространятся ли ограничения предложения (особенно полупроводников в автомобильной промышленности) на другие сектора и повлияют ли на производство в краткосрочной перспективе. Предварительный отчет IHS-Markit за февраль, согласно прогнозу Bank of America, снизится до 57,5 ​​с 58,3, но выйдет за восемь месяцев подряд на уровне 50 (что укажет на рост активности в секторе).

Отличного завершения недели !

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#Прогнозы #Morgan_Stanley #Consumer

По словам Morgan Stanley, в ближайшие несколько лет отрасль по уходу за домашними животными продолжит расти высокими темпами , после всплеска числа владельцев домашних животных, вызванного пандемией.

Фирма заявляет, что после десятилетия скромных среднегодовых темпов роста выручки около 3%, среднегодовой темп роста выручки вырастет примерно до 8%, достигнув 275 млрд долларов к 2030 году.

В его записке «Welcome to the Petriarchy» отмечается слияние тенденций, охватывающих демографические характеристики, формирование домохозяйств и новые изменения в поведении потребителей.
Во время пандемии рост владельцев домашними животными более чем утроился - по оценкам фирмы, с примерно 1% в год до 3,6% в 2020 году - и, по ее мнению, количество домашних хозяйств, владеющих домашними животными, вырастет до 14% к 2030 году.

Миллениалы - поколение, с самым быстрым формированием новых домохозяйств, по данным опроса показывают, что 65% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет хотят завести или обзавестись домашним животным в ближайшие пять лет. Они также могут тратить на домашних животных намного больше, чем пожилые владельцы.

Компания отмечает, что расходы на домашних животных становятся все более устойчивыми в располагаемом доходе: почти 70% владельцев рассматривают своих питомцев как членов семьи. И, как и в случае с другими категориями расходов в эпоху пандемии, смещение расходов на домашних животных в Интернете выглядит постоянным.

Лучший способ разыграть феномен постоянно растущего общедоступного рынка - ▪️Chewy (#CHWY) - игрок №1 с постоянным ростом выручки, но «мы боремся с оценкой», - говорит Morgan Stanley, и оцениваем акции как «Equal Weight».

У ▪️Tractor Supply (#TSCO) более высокая уверенность в росте, около 50% бизнеса приходится на животноводство и домашних животных, но «краткосрочный потенциал роста уже заложен в акции».

В сфере продуктов питания Morgan Stanley нравится ▪️Nestlé (#NSRGY), лидер США в области кормов для домашних животных, где уход за домашними животными составляет около 17% доходов.

▪️Colgate-Palmolive (#CL) может использовать попутный ветер через подразделение кормов для домашних животных Hill's, что также составляет около 17,5% продаж, хотя компания считает, что среднегодовой темп роста в ближайшие три года составит 6,3%.

На Blue Buffalo приходится почти 10% продаж ▪️General Mills (#GIS), и в долгосрочной перспективе он также должен расти «отличными цифрами».

С другой стороны, ▪️J.M. Smucker (#SJM) теряет долю в кормах для собак и лакомствах для домашних животных и сталкивается с острой конкуренцией в области кормов для кошек; Morgan Stanley оценивает его как «Underweight».

Самым важным сегментом может оказаться здоровье животных, в настоящее время самый большой сегмент после продуктов питания и лакомств. Пандемия относительно не влияет на посещения ветеринаров, отмечает Morgan Stanley.

И здесь ему нравится ▪️Elanco Animal Health (#ELAN), которая в этом году запускает три новых продукта для здоровья домашних животных.
🎯Целевая цена банка в $41, предполагает потенциал роста на 33%. Рейтинг Overweight .

И ▪️Zoetis (#ZTS) банк оценивает как «убедительные» долгосрочные перспективы, с «превосходством клиник Companion Animal которые могут повысить его показатели».

DCP🧊premium - @dcp_private_bot
​​#UBS
#инвестору_на_заметку✍️

💠В новом отчете UBS отправил 10 акций, которые имеют наибольший избыточный вес среди глобальных активных инвестиционных фондов, а также 10 акций с наибольшим недостатком веса по его подсчетам.

Это достигается путем формирования активного торгового портфеля, объединяющего позиции глобальных активных менеджеров: суммирования всех активов в долларовом эквиваленте, а затем расчета веса акций в этом мега-портфеле.

Определение активного веса, который UBS использует в качестве механизма сортировки, основывается на сравнении этих весов с соответствующим эталонным показателем индекса акций. Фирма также исключает владельцев, которых они считают инсайдерами.

И по этому показателю, если смотреть глобально, то наиболее весомыми акциями на сегодняшний день являются акции
▪️General Electric (#GE), показатель "active weight" составил 1,02% в метрике UBS, намного опередив следующие несколько акций в списке "overweight":
▪️Visa (#V) 0,29%,
▪️Facebook (#FB) 0,26%;
▪️Alphabet Class A (#GOOGL) 0,22%; и
▪️Microsoft (#MSFT) 0,21%.

Остальные 10 крупнейших акций с избыточным весом среди глобальных активных управляющих фондами:

№ 6, ▪️UnitedHealth Group (#UNH);
№ 7, ▪️Mastercard (#MA);
№ 8, ▪️PayPal Holdings (#PYPL);
№ 9, ▪️ Alphabet Class C (#GOOG); и
№ 10,▪️ Thermo Fisher Scientific (#TMO).

Переходя к другой стороне таблицы, наоборот акции с недостаточным весом это:
▪️Apple (NASDAQ:AAPL), на -0,89% - прям значительный отрыв от следующих нескольких акций в списке с меньшим весом:
▪️Taiwan Semiconductor Manufacturing (#TSM), на -0,35%;
▪️Alibaba Group Holding (#BABA), на -0,34%;
▪️Tesla (#TSLA), на -0,26%; и
▪️Nestle (#NSRGY), на -0,26%.

Остальные 10 крупнейших акций с недостаточным весом:
№ 6, ▪️Tencent Holdings (#TCEHY);
№ 7, ▪️Roche Holding (#RHHBY),
№ 8, ▪️Toyota Motor (#TM);
№ 9, ▪️Commonwealth Bank of Australia (#CMWAY) и
№ 10,▪️ Novartis (#NVS).

А вот если рассмотреть акции малой и средней капитализации, то таблица приводит к несколько иному взгляду: возглавляют диаграмму избыточного веса в США
▪️Biohaven Pharmaceutical Holding (#BHVN); а далее уже идут
▪️Parsons (#E:PSN);
▪️American Eagle Outfitters (#AEO);
▪️QTS Realty Trust (#QTS); и
▪️American National Group (#ANAT).

И по тому же показателю акции малой/средней капитализации, на которые активные управляющие смотрят как underweight, начинаются по убывающей с
▪️AMC Entertainment (#AMC);
▪️First Financial Bankshares (#FFIN);
▪️Cassava Sciences (#SAVA);
▪️Arrowhead Pharmaceuticals (#ARWR); и
▪️Valley National Bancorp (#VLY).

DCP🧊premium - @dcp_private_bot