Крайне зависим от котировок сырья. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента. Содержит акции 30 компаний. Например,
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB
Financials (Финансовый)
Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET
Health Care (Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE
Industrials (Промышленность)
Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM
Information Technology (Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA
Materials (Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK
Real Estate (Недвижимость)
В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.
Utilities (Коммунальные услуги)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL
Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx
Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB
Financials (Финансовый)
Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET
Health Care (Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE
Industrials (Промышленность)
Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM
Information Technology (Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA
Materials (Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK
Real Estate (Недвижимость)
В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.
Utilities (Коммунальные услуги)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL
Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx
Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇
Barchart.com
S&P 500 Utilities Sector Charts, Components, Prices - Barchart.com
S&P 500 Utilities Index quotes and charts, utilities stocks, new highs & lows, and number of stocks above their moving averages.
#Инвестидеи #BofA #Банки #NYCB #SBNY
💠BofA выделяет два банка средней капитализации, которые получат прибыль от восстановления жизнедеятельности Нью-Йорка
🔹Комментарии двух крупнейших арендодателей офисов в Нью - Йорке на конференции BofA Global real estate на этой неделе указывают на "постепенное возвращение к нормальной жизни" для города, говорит BofA, с особыми последствиями для некоторых просевших банков средней капитализации.
SL Green (#SLG) и Vornado (#VNO) приняли участие в конференции, которая охватила некоторые зеленые ростки для экономики Нью-Йорка, из-за возобновление походов в школы на следующей неделе (присоединяясь к соседним регионам), а также того, что работодатели начинают возвращать персонал в офис.
Что привело к некоторому отскоку в этом месяце для Vornado (рост на 6,3% за последний месяц) и SL Green (рост на 8,2% за этот период), хотя обе акции упали более чем на 40% за 2020.
Комментарии данных арендодателей дает некоторое представление о работе двух банков Signature Bank (#SBNY) и New York Community Bank (#NYCB ), отмечает BofA.
После распродажи акции оказались под давлением растущих кредитных проблем и продолжающегося его закрытия.
Инвесторы все еще не убеждены позитивными комментариями руководства обоих банков, говорит BofA, и настроения по отношению к банкам в целом остаются "вялыми". "Он отмечает, что доля розничной и смешанной коммерческой недвижимости составляет 6,3% от общего объема кредитов в #NYCB, при этом среднее отношение кредита к стоимости составляет около 55%. Для #SBNY розничные и смешанные кредиты составляют около 13% от общего объема кредитов, при среднем LTV около 56%.
Оба увидят больше кредитов, требующих реструктуризации в ближайшие кварталы, говорит BofA. Но " учитывая значительный капитал заемщиков в сочетании с нашими ожиданиями того, что экономика Нью-Йорка продолжит идти по пути постепенного восстановления, мы ожидаем, что фактическое содержание потерь будет относительно управляемым."
✅ Signature Bank (#SBNY)
предлагает доступ к тому, что "вероятно, является одним из лучших банков роста в отрасли", извлекая выгоду из стратегических действий по выходу на новые направления бизнеса, хотя, как и в отрасли в целом, ему потребуется реструктурировать определенные кредитные риски.
🎯BofA дает целевую цену в 150 долларов, что означает рост в 65%.
А что касается
✅New York Community Bank (#NYCB),
то он имеет дивидендную доходность 7,8% для банка с "одной из самых консервативных культур андеррайтинга. "Существует низкая вероятность того, что кредиты, нуждающиеся в реструктуризации, приведут к значительным кредитным потерям, и #NYCB-один из редких банков, который должен увидеть большее увеличение чистой процентной маржи.
🎯Ценовая цель BofA в 14 долларов, предполагает рост на 55%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠BofA выделяет два банка средней капитализации, которые получат прибыль от восстановления жизнедеятельности Нью-Йорка
🔹Комментарии двух крупнейших арендодателей офисов в Нью - Йорке на конференции BofA Global real estate на этой неделе указывают на "постепенное возвращение к нормальной жизни" для города, говорит BofA, с особыми последствиями для некоторых просевших банков средней капитализации.
SL Green (#SLG) и Vornado (#VNO) приняли участие в конференции, которая охватила некоторые зеленые ростки для экономики Нью-Йорка, из-за возобновление походов в школы на следующей неделе (присоединяясь к соседним регионам), а также того, что работодатели начинают возвращать персонал в офис.
Что привело к некоторому отскоку в этом месяце для Vornado (рост на 6,3% за последний месяц) и SL Green (рост на 8,2% за этот период), хотя обе акции упали более чем на 40% за 2020.
Комментарии данных арендодателей дает некоторое представление о работе двух банков Signature Bank (#SBNY) и New York Community Bank (#NYCB ), отмечает BofA.
После распродажи акции оказались под давлением растущих кредитных проблем и продолжающегося его закрытия.
Инвесторы все еще не убеждены позитивными комментариями руководства обоих банков, говорит BofA, и настроения по отношению к банкам в целом остаются "вялыми". "Он отмечает, что доля розничной и смешанной коммерческой недвижимости составляет 6,3% от общего объема кредитов в #NYCB, при этом среднее отношение кредита к стоимости составляет около 55%. Для #SBNY розничные и смешанные кредиты составляют около 13% от общего объема кредитов, при среднем LTV около 56%.
Оба увидят больше кредитов, требующих реструктуризации в ближайшие кварталы, говорит BofA. Но " учитывая значительный капитал заемщиков в сочетании с нашими ожиданиями того, что экономика Нью-Йорка продолжит идти по пути постепенного восстановления, мы ожидаем, что фактическое содержание потерь будет относительно управляемым."
✅ Signature Bank (#SBNY)
предлагает доступ к тому, что "вероятно, является одним из лучших банков роста в отрасли", извлекая выгоду из стратегических действий по выходу на новые направления бизнеса, хотя, как и в отрасли в целом, ему потребуется реструктурировать определенные кредитные риски.
🎯BofA дает целевую цену в 150 долларов, что означает рост в 65%.
А что касается
✅New York Community Bank (#NYCB),
то он имеет дивидендную доходность 7,8% для банка с "одной из самых консервативных культур андеррайтинга. "Существует низкая вероятность того, что кредиты, нуждающиеся в реструктуризации, приведут к значительным кредитным потерям, и #NYCB-один из редких банков, который должен увидеть большее увеличение чистой процентной маржи.
🎯Ценовая цель BofA в 14 долларов, предполагает рост на 55%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Несмотря на все разговоры о рекордных прибылях для рынков в ушедшем 2020 году, некоторые акции так и не смогли поучаствовать в этом ралли, особенно в секторах энергетики и туризма, но есть и отдельные сюрпризы.
Пока индекс S&P 500 вырос на 16,3% в 2020 году, первая двадцатка проигравших сложилась следующим образом:
#COP -38%,
#VLO -39%,
#EOG -40%,
#XOM -40%,
#APA -43%,
#SPG -44%,
#AAL -44%,
#WFC -45%,
#RCL -45%,
#NOV -45%,
#VNO -45%,
#SLB -46%,
#FANG -47%,
#HFC -49%,
#UAL -49%,
#OKE -50%,
#MRO -50%,
#FTI -55%,
#NCLH -56%,
#OXY -56%,
#CCL -57%.
Nasdaq 100 подскочил на 47,6% в 2020 году, но вот 10 его худших составляющих:
#WBA -32%,
#FOX -21%,
#BIIB -18%,
#INTC -17%,
#MAR -13%,
#AEP -12%,
#SIRI -11. %,
#GILD -11%,
#CDW -8%,
#CSCO -7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average отстал общим ростом 7,2%, снизившись в таких именах:
#BA -34%,
#WBA -32%,
#CVX -30%,
#INTC -16%,
#MRK -10%,
#JPM -8%,
#CSCO -6%,
#IBM -5%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Пока индекс S&P 500 вырос на 16,3% в 2020 году, первая двадцатка проигравших сложилась следующим образом:
#COP -38%,
#VLO -39%,
#EOG -40%,
#XOM -40%,
#APA -43%,
#SPG -44%,
#AAL -44%,
#WFC -45%,
#RCL -45%,
#NOV -45%,
#VNO -45%,
#SLB -46%,
#FANG -47%,
#HFC -49%,
#UAL -49%,
#OKE -50%,
#MRO -50%,
#FTI -55%,
#NCLH -56%,
#OXY -56%,
#CCL -57%.
Nasdaq 100 подскочил на 47,6% в 2020 году, но вот 10 его худших составляющих:
#WBA -32%,
#FOX -21%,
#BIIB -18%,
#INTC -17%,
#MAR -13%,
#AEP -12%,
#SIRI -11. %,
#GILD -11%,
#CDW -8%,
#CSCO -7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average отстал общим ростом 7,2%, снизившись в таких именах:
#BA -34%,
#WBA -32%,
#CVX -30%,
#INTC -16%,
#MRK -10%,
#JPM -8%,
#CSCO -6%,
#IBM -5%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Исследования
#Piper_Sandler
🌐 20 лучших кандидатов на шорт-сквиз на первый квартал 2022 года.
Piper Sandler опубликовал свой последний ежеквартальный отчет на основе своего индекса Alpha Alignment Index, в котором проверяется 900 акций на наличие множества фундаментальных и технических факторов, и возможные Short Squeeze в первом квартале.
20 кандидатов на Short Squeeze основаны на покрытых акциях Piper Sandler, которые демонстрируют улучшение технической прочности или признаки дна, рейтинг «нейтральный» или «выше рынка», а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их акциями в свободном обращении.
Акции также должны иметь рыночную капитализацию более 750 миллионов долларов.
Изменения
#XLC выпадают из списка, и появляются потребительские товары #XLP.
Здравоохранение #XLV по-прежнему имеет несколько имен, а число кандидатов в области энергетики #XLE увеличивается.
▪️Big Lots (#BIG), PT $50
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $38
▪️Sleep Number (#SNBR), $140
▪️Utz Brands (#UTZ), $21
▪️Continental Resources (#CLR), $50
▪️CNX Resources (#CNX), $19
▪️Magnolia Oil & Gas (#MGY), $25
▪️Северная нефть и газ $35,
▪️PennyMac Financial Services (#PFSI), $111
▪️Voya Financial (#VOYA), $78,
▪️ Macerich (#MAC), $23
▪️Vornado Realty (#VNO), $46
▪️Design Therapeutics (#DSGN), $42
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26
▪️Jazz Pharma (#JAZZ), $209
▪️OPKO Health (#OPK), $5
▪️Pacira BioSciences (#PCRX), $91
▪️II-VI (#IIVI), $80
▪️Impinj (#PI), $100
▪️Wolfspeed (#WOLF), $160
Стоит отметить что Alpha Alignment Index совсем немного, но всё же опережает индекс S&P 500, с момента своего основания (в начале 2020) сейчас он прибавляет 50,8%.
#Piper_Sandler
🌐 20 лучших кандидатов на шорт-сквиз на первый квартал 2022 года.
Piper Sandler опубликовал свой последний ежеквартальный отчет на основе своего индекса Alpha Alignment Index, в котором проверяется 900 акций на наличие множества фундаментальных и технических факторов, и возможные Short Squeeze в первом квартале.
20 кандидатов на Short Squeeze основаны на покрытых акциях Piper Sandler, которые демонстрируют улучшение технической прочности или признаки дна, рейтинг «нейтральный» или «выше рынка», а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их акциями в свободном обращении.
Акции также должны иметь рыночную капитализацию более 750 миллионов долларов.
Изменения
#XLC выпадают из списка, и появляются потребительские товары #XLP.
Здравоохранение #XLV по-прежнему имеет несколько имен, а число кандидатов в области энергетики #XLE увеличивается.
▪️Big Lots (#BIG), PT $50
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $38
▪️Sleep Number (#SNBR), $140
▪️Utz Brands (#UTZ), $21
▪️Continental Resources (#CLR), $50
▪️CNX Resources (#CNX), $19
▪️Magnolia Oil & Gas (#MGY), $25
▪️Северная нефть и газ $35,
▪️PennyMac Financial Services (#PFSI), $111
▪️Voya Financial (#VOYA), $78,
▪️ Macerich (#MAC), $23
▪️Vornado Realty (#VNO), $46
▪️Design Therapeutics (#DSGN), $42
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26
▪️Jazz Pharma (#JAZZ), $209
▪️OPKO Health (#OPK), $5
▪️Pacira BioSciences (#PCRX), $91
▪️II-VI (#IIVI), $80
▪️Impinj (#PI), $100
▪️Wolfspeed (#WOLF), $160
Стоит отметить что Alpha Alignment Index совсем немного, но всё же опережает индекс S&P 500, с момента своего основания (в начале 2020) сейчас он прибавляет 50,8%.
