#Прогнозы #BofA #Tech
💠 BofA ищет победителей в индустрии микросхем за счет огромных затрат на инфраструктуру
Когда президент Байден поставил в очередь масштабный план инфраструктуры (стоимостью до 2 триллионов долларов в течение восьми лет), BofA сосредоточивает внимание на сегменте полупроводников, чтобы выделить компании, которые, по его словам, могут быть важными бенефициарами и выступить как «ключевые строительные блоки цифровой экономики».
BofA называет четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре: оборудование Semicap; Инфраструктура / широкополосная связь 5G; Умное производство / автоматизация; и Чистая энергия / электромобили.
Как пишет команда BofA, поставщики оборудования Semicap имеют идеальные возможности для извлечения выгоды из «кремниевого национализма», имея в виду стремление улучшить внутреннее восстановление, чтобы стать более самодостаточными в производстве микросхем.
В нем отмечается, что производственные мощности по производству полупроводников в США в процентах от общего объема производства в мире упали с 37% до примерно 12%, но повторная авторизация в сфере обороны в 2021 финансовом году предусматривает принятие Закона CHIPS в качестве стимула для внутреннего производства с миллиардами, соответствующими штатам и местным властям стимулами для литейных производств, а также деньги для новых потоков НИОКР и закупки оборудования.
По словам BofA, недавнее увеличение капитальных затрат ▪️Intel (#INTC) и ее долгосрочные планы по обновлению модели литейного производства также положительно влияют на производителей полупродуктов.
Его лучший выбор в этом секторе - ▪️Applied Materials (#AMAT),
хотя другие бенефициары включают
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER).
Переходя к 5G, администрация Байдена могла бы использовать средства для стимулирования в США, чтобы догнать Китай, говорит BofA. Аукционы спектров C-диапазона в сочетании с государственной поддержкой должны стать хорошим подспорьем.
Ключевые бенефициары в этой области включают
▪️Marvell Technology Group (#MRVL; в качестве ведущего поставщика для Samsung, Nokia и Ericsson);
▪️Analog Devices (#ADI; лидер в области радиосвязи 5G);
▪️Qorvo (#QRVO; лидер в радиовещании РФ);
и поставщики усилителей мощности ВЧ
▪️NXP Semiconductor (#NXPI) и
▪️Cree (#CREE).
Также, вероятно, выиграют от расширенного развертывания широкополосного доступа
▪️Broadcom (#AVGO),
▪️Skyworks Solutions (#SWKS) и
▪️MACOM Technology Solutions Holdings (#MTSI), говорится в сообщении.
В области промышленной автоматизации очевидными бенефициарами от увеличения инвестиций будут
▪️Texas Instruments (#TXN) и
▪️Microchip Technology (#MCHP),
а также опять Analog Devices, #NXP и подразделение робототехники Teradyne, но с Texas Instruments в качестве ключевого бенефициара из-за большого производственного присутствия в США.
В автомобилестроении / электромобилях поставщики микросхем, которые должны получить выгоду от увеличения инвестиций, - это #NXP, Analog Devices, ▪️ON Semiconductor (#ON) и, в частности, Cree на долю которых, как отмечает BofA, приходится более 60% доли кремния следующего поколения. Карбидный материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 BofA ищет победителей в индустрии микросхем за счет огромных затрат на инфраструктуру
Когда президент Байден поставил в очередь масштабный план инфраструктуры (стоимостью до 2 триллионов долларов в течение восьми лет), BofA сосредоточивает внимание на сегменте полупроводников, чтобы выделить компании, которые, по его словам, могут быть важными бенефициарами и выступить как «ключевые строительные блоки цифровой экономики».
BofA называет четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре: оборудование Semicap; Инфраструктура / широкополосная связь 5G; Умное производство / автоматизация; и Чистая энергия / электромобили.
Как пишет команда BofA, поставщики оборудования Semicap имеют идеальные возможности для извлечения выгоды из «кремниевого национализма», имея в виду стремление улучшить внутреннее восстановление, чтобы стать более самодостаточными в производстве микросхем.
В нем отмечается, что производственные мощности по производству полупроводников в США в процентах от общего объема производства в мире упали с 37% до примерно 12%, но повторная авторизация в сфере обороны в 2021 финансовом году предусматривает принятие Закона CHIPS в качестве стимула для внутреннего производства с миллиардами, соответствующими штатам и местным властям стимулами для литейных производств, а также деньги для новых потоков НИОКР и закупки оборудования.
По словам BofA, недавнее увеличение капитальных затрат ▪️Intel (#INTC) и ее долгосрочные планы по обновлению модели литейного производства также положительно влияют на производителей полупродуктов.
Его лучший выбор в этом секторе - ▪️Applied Materials (#AMAT),
хотя другие бенефициары включают
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER).
Переходя к 5G, администрация Байдена могла бы использовать средства для стимулирования в США, чтобы догнать Китай, говорит BofA. Аукционы спектров C-диапазона в сочетании с государственной поддержкой должны стать хорошим подспорьем.
Ключевые бенефициары в этой области включают
▪️Marvell Technology Group (#MRVL; в качестве ведущего поставщика для Samsung, Nokia и Ericsson);
▪️Analog Devices (#ADI; лидер в области радиосвязи 5G);
▪️Qorvo (#QRVO; лидер в радиовещании РФ);
и поставщики усилителей мощности ВЧ
▪️NXP Semiconductor (#NXPI) и
▪️Cree (#CREE).
Также, вероятно, выиграют от расширенного развертывания широкополосного доступа
▪️Broadcom (#AVGO),
▪️Skyworks Solutions (#SWKS) и
▪️MACOM Technology Solutions Holdings (#MTSI), говорится в сообщении.
В области промышленной автоматизации очевидными бенефициарами от увеличения инвестиций будут
▪️Texas Instruments (#TXN) и
▪️Microchip Technology (#MCHP),
а также опять Analog Devices, #NXP и подразделение робототехники Teradyne, но с Texas Instruments в качестве ключевого бенефициара из-за большого производственного присутствия в США.
В автомобилестроении / электромобилях поставщики микросхем, которые должны получить выгоду от увеличения инвестиций, - это #NXP, Analog Devices, ▪️ON Semiconductor (#ON) и, в частности, Cree на долю которых, как отмечает BofA, приходится более 60% доли кремния следующего поколения. Карбидный материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
