«Мы ожидаем, что F3Q21 будет скромным, поскольку пик сезона пришелся на выход из 2020 года, но должен помочь компенсировать некоторые препятствия на пути затрат. Однако и цифры, и ожидания столкнутся с более жёсткими расчетами и снижением темпов роста на 22 финансовой год, которые будет сложно преодолеть», - сообщает Morgan Stanley. FedEx превзошла ожидания по выручке и прибыли на акцию четыре квартала подряд.
🔹Предварительный обзор Nike:
Nike также должен отчитаться о прибылях и убытках 18 марта. Важными моментами, на которые следует обратить внимание, являются влияние возобновления случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях земного шара в течение квартала и комментарии по поводу загруженности портов на Западном побережье. Nike является фаворитом на Уолл-стрит: 28 из 33 фирм, следящими за акциями, имеют рейтинг, эквивалентный «Покупать».
🔹Повышение доходности казначейских облигаций может снова стать главной темой на следующей неделе. Ожидается, что доходность 10-летних казначейских облигаций США к концу года достигнет 2%, и может вырасти «намного выше», чем во втором квартале. В то время как более высокая доходность является негативным фактором для многих компаний, Bank of America выделяет экран акций S&P 500 с самыми высокими бета-коэффициентами к положительным к изменениям в доходности 10-летних казначейских облигаций за последние десять лет. В этот список победителей процентной ставки входят
▪️Qorvo (#QRVO),
▪️Live Nation (#LYV),
▪️Las Vegas Sands (#LVS),
▪️LyondellBasell Industries (#LYB),
▪️Equinix (#EQIX),
▪️United Rentals (#URI),
▪️CBRE Group (#CBRE),
▪️F5 Networks (#FFIV),
▪️General Motors (#GM),
▪️Akamai Technologies (#AKAM) и
▪️Freeport-McMoran (#FCX).
🔹Еще одна рекомендуемая в сделке между Байденом и стимулами - это «игра с дискаунтерами»
«Нынешняя администрация сосредоточена на оживлении экономики и устранении социального неравенства, а не на увеличении доходности активов. Мы рекомендуем присмотреться к скидочным торговцам по сравнению с розничными торговцами предметами роскоши, опираясь на потенциал повышения минимальной заработной платы для работников с низким доходом и повышения налогов для состоятельных лиц», - сообщает BofA. Фирма отмечает, что менеджеры недооценивают дискаунтеров в сравнении с акциями предметов роскоши, и указывает на привлекательный выбор в текущих условиях, в таких акциях как
▪️Yum Brands (#YUM),
▪️Dollar Tree (#DLTR),
▪️Dollar General (#DG),
▪️Target (#TGT),
▪️Walmart (#WMT),
▪️McDonald's (#MCD),
▪️Kohl's (#KSS),
▪️TJX Companies (#TJX) и
▪️Ross Stores (#ROST).
🔹Разделение акций:
15 марта начнутся торги на ▪️Varonis Systems (#VRNS) по соотношению 3 к 1. Аналитики с Уолл-стрит настроены более оптимистично в отношении Varonis в этом году.
🔹Barron’s :
Выделяют большая фарму - Отмечено, что коэффициент P/E является одним из самых низких среди всех основных промышленных групп.
▪️AbbVie (#ABBV),
▪️Amgen (#AMGN),
▪️Bristol Myers Squibb (#BMY),
▪️Eli Lilly (#LLY),
▪️Johnson & Johnson (#JNJ),
▪️Merck (#MRK) и
▪️Pfizer (#PFE) - как очевидный выбор в стоимостном секторе.
Также на этой неделе ▪️Walker & Dunlop (#WD) представлен в качестве привлекательного выбора среди коммерческих ипотечных кредиторов. #WD планирует удвоить прибыль на акцию к 2025 году.
🔹Отчеты этой недели
#FDX #CRWD #SNDL #FCEL #NKE #GEVO #DG #VFF #HQY #VUZI #PDD #HEXO #NFE #RESN #CRBP #CSIQ #NBEV #DM #WPRT #OCGN #LEN #FIVE #QFIN #ACN #AGEN #ACRX #COUP #PD #FLNT #WSM #AOUT #FUTU #CTAS #BL #FTEK #ACEL #SIC #BEKE #MP #WB #SIG #RDHL
🔹Предварительный обзор Nike:
Nike также должен отчитаться о прибылях и убытках 18 марта. Важными моментами, на которые следует обратить внимание, являются влияние возобновления случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях земного шара в течение квартала и комментарии по поводу загруженности портов на Западном побережье. Nike является фаворитом на Уолл-стрит: 28 из 33 фирм, следящими за акциями, имеют рейтинг, эквивалентный «Покупать».
🔹Повышение доходности казначейских облигаций может снова стать главной темой на следующей неделе. Ожидается, что доходность 10-летних казначейских облигаций США к концу года достигнет 2%, и может вырасти «намного выше», чем во втором квартале. В то время как более высокая доходность является негативным фактором для многих компаний, Bank of America выделяет экран акций S&P 500 с самыми высокими бета-коэффициентами к положительным к изменениям в доходности 10-летних казначейских облигаций за последние десять лет. В этот список победителей процентной ставки входят
▪️Qorvo (#QRVO),
▪️Live Nation (#LYV),
▪️Las Vegas Sands (#LVS),
▪️LyondellBasell Industries (#LYB),
▪️Equinix (#EQIX),
▪️United Rentals (#URI),
▪️CBRE Group (#CBRE),
▪️F5 Networks (#FFIV),
▪️General Motors (#GM),
▪️Akamai Technologies (#AKAM) и
▪️Freeport-McMoran (#FCX).
🔹Еще одна рекомендуемая в сделке между Байденом и стимулами - это «игра с дискаунтерами»
«Нынешняя администрация сосредоточена на оживлении экономики и устранении социального неравенства, а не на увеличении доходности активов. Мы рекомендуем присмотреться к скидочным торговцам по сравнению с розничными торговцами предметами роскоши, опираясь на потенциал повышения минимальной заработной платы для работников с низким доходом и повышения налогов для состоятельных лиц», - сообщает BofA. Фирма отмечает, что менеджеры недооценивают дискаунтеров в сравнении с акциями предметов роскоши, и указывает на привлекательный выбор в текущих условиях, в таких акциях как
▪️Yum Brands (#YUM),
▪️Dollar Tree (#DLTR),
▪️Dollar General (#DG),
▪️Target (#TGT),
▪️Walmart (#WMT),
▪️McDonald's (#MCD),
▪️Kohl's (#KSS),
▪️TJX Companies (#TJX) и
▪️Ross Stores (#ROST).
🔹Разделение акций:
15 марта начнутся торги на ▪️Varonis Systems (#VRNS) по соотношению 3 к 1. Аналитики с Уолл-стрит настроены более оптимистично в отношении Varonis в этом году.
🔹Barron’s :
Выделяют большая фарму - Отмечено, что коэффициент P/E является одним из самых низких среди всех основных промышленных групп.
▪️AbbVie (#ABBV),
▪️Amgen (#AMGN),
▪️Bristol Myers Squibb (#BMY),
▪️Eli Lilly (#LLY),
▪️Johnson & Johnson (#JNJ),
▪️Merck (#MRK) и
▪️Pfizer (#PFE) - как очевидный выбор в стоимостном секторе.
Также на этой неделе ▪️Walker & Dunlop (#WD) представлен в качестве привлекательного выбора среди коммерческих ипотечных кредиторов. #WD планирует удвоить прибыль на акцию к 2025 году.
🔹Отчеты этой недели
#FDX #CRWD #SNDL #FCEL #NKE #GEVO #DG #VFF #HQY #VUZI #PDD #HEXO #NFE #RESN #CRBP #CSIQ #NBEV #DM #WPRT #OCGN #LEN #FIVE #QFIN #ACN #AGEN #ACRX #COUP #PD #FLNT #WSM #AOUT #FUTU #CTAS #BL #FTEK #ACEL #SIC #BEKE #MP #WB #SIG #RDHL
#что_ждем_сегодня
💠 Четверг - 29 июля
🔹▪️Fortescue Metals Group Limited (#FSUMF) планирует выпустить производственный отчет.
🔹В 16:00 ▪️Dragoneer Growth Opportunities Corp. (#DGNR) проводит собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса компании с CCC Intelligent Solutions. CCC - ведущая SaaS-платформа многомиллионной страховой экономики P&C.
🔹16:00 ▪️Reinvent Technology Partners (#RTPZ) проводит собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса с Hippo. После завершения объединения компаний #RTPZ изменит свое название на Hippo Holdings Inc. Компания Hippo из Пало-Альто стремится создать первую интегрированную платформу защиты дома.
🔹18:00 S&P Global проводит довольно своевременное мероприятие о том, чего ожидать от SPACS дальше. Вебинар будет включать обзор объема сделок SPAC на 2021 год (первую половину), ключевых тенденций в конкретных секторах, факторов инвестиционной активности SPAC и перспектив на вторую половину года, включая потенциальное насыщение рынка и запросы регулирующих органов.
🔹Также следите за ведущими поставщиками ▪️Comcast (#CMCSA), ▪️Dycom Industries (#DY) и ▪️CommScope Holding (#COMM), которые получают более 10% своей выручки от #CMCSA и торгуют вместе с ней примерно 75% времени после заработка.
🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :
▪️ Comcast Corp. #CMCSA 14:00
▪️ Merck & Co., Inc. #MRK 13:30
▪️ Valero Energy Corp. #VLO 13:30
▪️ Anheuser-Busch Companies Inc. #BUD
▪️ Sanofi #SNY
▪️ Altria Group Inc #MO 14:00
▪️ AstraZeneca PLC #AZN
▪️ Nokia Corp. #NOK
▪️ CBRE Group, Inc. #CBRE 13:55
▪️ PG&E Corp. #PCG 15:15
▪️ Carrier Global Corporation #CARR 13:30
▪️ Mastercard #MA 15:00
▪️ Keurig Dr Pepper #KDP 13:30
▪️ XCEL Energy, Inc. #XEL 13:00
▪️ PBF Energy Inc. #PBF 13:30
▪️ EMCOR Group Inc. #EME 14:30
▪️ Hershey Company #HSY 13:45
▪️ Oshkosh Corporation #OSK 13:50
▪️ Martin Marietta Materials Inc. #MLM 13:45
▪️ Yum! Brands, Inc. #YUM 14:00
▪️ Peabody Energy Corp. #BTU 15:00
▪️ Hilton Worldwide Holdings Inc. #HLT 13:15
▪️ Cohu Inc. #COHU 15:00
🔹После закрытия свои доходы представят :
▪️ Amazon.com, Inc. #AMZN 23:00
▪️ T-Mobile US Inc. #TMUS 23:00
▪️ Gilead Sciences, Inc. #GILD 23:00
▪️ World Fuel Services Corp. #INT 23:15
▪️ Edison International, Inc. #EIX 23:05
▪️ Liberty Global Inc #LBTYA 23:15
▪️ United States Steel Corp. #X 23:20
▪️ Mohawk Industries Inc. #MHK 23:10
▪️ Vertex Pharmaceuticals Inc. #VRTX 23:00
▪️ KLA Corporation #KLAC 23:05
▪️ Chemours Company #CC 23:15
▪️ Skyworks Solutions, Inc. #SWKS 23:00
▪️ First Solar Inc #FSLR 23:05
▪️ Fortinet #FTNT 23:05
▪️ DexCom Inc #DXCM 23:00
▪️ Qiagen N.V.#QGEN 23:05
▪️ Atlassian Corporation Plc #TEAM 23:05
▪️ Twilio, Inc. #TWLO 23:10
▪️ Pinterest, Inc.#PINS 23:10
▪️ Zendesk Inc.#ZEN 23:15
▪️ MicroStrategy, Inc.#MSTR 23:00
🔹▪️Сбербанк #SBER представит отчетность за 2 квартал
🔹▪️Магнит #MGNI представит отчетность за 2 квартал
🔹▪️Mail.ru Group. #MAIL представит отчетность за 2 квартал
🔹Операционные результаты за 2 квартал представят ▪️OKEY #OKEY , ▪️ТГК-1 #TGKA, а также ▪️Группа Мать и Дитя #MDMG
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Четверг - 29 июля
🔹▪️Fortescue Metals Group Limited (#FSUMF) планирует выпустить производственный отчет.
🔹В 16:00 ▪️Dragoneer Growth Opportunities Corp. (#DGNR) проводит собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса компании с CCC Intelligent Solutions. CCC - ведущая SaaS-платформа многомиллионной страховой экономики P&C.
🔹16:00 ▪️Reinvent Technology Partners (#RTPZ) проводит собрание акционеров, чтобы одобрить объединение бизнеса с Hippo. После завершения объединения компаний #RTPZ изменит свое название на Hippo Holdings Inc. Компания Hippo из Пало-Альто стремится создать первую интегрированную платформу защиты дома.
🔹18:00 S&P Global проводит довольно своевременное мероприятие о том, чего ожидать от SPACS дальше. Вебинар будет включать обзор объема сделок SPAC на 2021 год (первую половину), ключевых тенденций в конкретных секторах, факторов инвестиционной активности SPAC и перспектив на вторую половину года, включая потенциальное насыщение рынка и запросы регулирующих органов.
🔹Также следите за ведущими поставщиками ▪️Comcast (#CMCSA), ▪️Dycom Industries (#DY) и ▪️CommScope Holding (#COMM), которые получают более 10% своей выручки от #CMCSA и торгуют вместе с ней примерно 75% времени после заработка.
🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :
▪️ Comcast Corp. #CMCSA 14:00
▪️ Merck & Co., Inc. #MRK 13:30
▪️ Valero Energy Corp. #VLO 13:30
▪️ Anheuser-Busch Companies Inc. #BUD
▪️ Sanofi #SNY
▪️ Altria Group Inc #MO 14:00
▪️ AstraZeneca PLC #AZN
▪️ Nokia Corp. #NOK
▪️ CBRE Group, Inc. #CBRE 13:55
▪️ PG&E Corp. #PCG 15:15
▪️ Carrier Global Corporation #CARR 13:30
▪️ Mastercard #MA 15:00
▪️ Keurig Dr Pepper #KDP 13:30
▪️ XCEL Energy, Inc. #XEL 13:00
▪️ PBF Energy Inc. #PBF 13:30
▪️ EMCOR Group Inc. #EME 14:30
▪️ Hershey Company #HSY 13:45
▪️ Oshkosh Corporation #OSK 13:50
▪️ Martin Marietta Materials Inc. #MLM 13:45
▪️ Yum! Brands, Inc. #YUM 14:00
▪️ Peabody Energy Corp. #BTU 15:00
▪️ Hilton Worldwide Holdings Inc. #HLT 13:15
▪️ Cohu Inc. #COHU 15:00
🔹После закрытия свои доходы представят :
▪️ Amazon.com, Inc. #AMZN 23:00
▪️ T-Mobile US Inc. #TMUS 23:00
▪️ Gilead Sciences, Inc. #GILD 23:00
▪️ World Fuel Services Corp. #INT 23:15
▪️ Edison International, Inc. #EIX 23:05
▪️ Liberty Global Inc #LBTYA 23:15
▪️ United States Steel Corp. #X 23:20
▪️ Mohawk Industries Inc. #MHK 23:10
▪️ Vertex Pharmaceuticals Inc. #VRTX 23:00
▪️ KLA Corporation #KLAC 23:05
▪️ Chemours Company #CC 23:15
▪️ Skyworks Solutions, Inc. #SWKS 23:00
▪️ First Solar Inc #FSLR 23:05
▪️ Fortinet #FTNT 23:05
▪️ DexCom Inc #DXCM 23:00
▪️ Qiagen N.V.#QGEN 23:05
▪️ Atlassian Corporation Plc #TEAM 23:05
▪️ Twilio, Inc. #TWLO 23:10
▪️ Pinterest, Inc.#PINS 23:10
▪️ Zendesk Inc.#ZEN 23:15
▪️ MicroStrategy, Inc.#MSTR 23:00
🔹▪️Сбербанк #SBER представит отчетность за 2 квартал
🔹▪️Магнит #MGNI представит отчетность за 2 квартал
🔹▪️Mail.ru Group. #MAIL представит отчетность за 2 квартал
🔹Операционные результаты за 2 квартал представят ▪️OKEY #OKEY , ▪️ТГК-1 #TGKA, а также ▪️Группа Мать и Дитя #MDMG
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Пятница - 5 ноября
🔹🇺🇸15:30 внимание на октябрьский отчет Министерства труда по занятости США, который, как ожидается, покажет рост числа рабочих мест после разочаровывающего сентября для повторного найма. Экономисты ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 450 000 за последний месяц по сравнению с 194 000, полученными в сентябре. Уровень безработицы, вероятно, упадёт до 4,7%, или самого низкого уровня с марта 2020 года. Средняя почасовая заработная плата, вероятно, вырастет на 4,9% в годовом исчислении, при этом заработная плата повысется, поскольку компании конкурировали за работников на фоне повсеместного дефицита рабочей силы.
Следим за средним почасовым доходом в неделю, который, по прогнозам, замедлится до + 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем с + 0,6%. Тем не менее, падение может не указывать на замедление роста заработной платы, поскольку в этом месяце наблюдается гораздо большее открытие низкооплачиваемых рабочих мест в США.
Кадровые акции
▪️Korn Ferry (#KFY),
▪️Workday (#WDAY) и
▪️CBRE Group (#CBRE) реагировали на сюрпризы в отчетах о вакансиях в этом году, а▪️3M (#MMM) - это акции Dow с наиболее тесной корреляцией к ежемесячному отчету о вакансиях на однодневной торговой основе.
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ Magna International Inc. #MGA 13:00🍀
▪️ Johnson Controls, Inc. #JCI 13:45🍀
▪️ Tenneco, Inc. #TEN 14:00🍀
▪️ Dominion Energy, Inc. #D 14:30🍀
▪️ Goodyear Tire & Rubber Company #GT 14:45🍀🍀
▪️ Sempra Energy #SRE 13:55
▪️ Global Partners LP #GLP 15:00🍀🍀🍀
▪️ Elanco Animal Health Incorporated #ELAN 🍀 13:30
▪️ DraftKings Inc. #DKNG 14:00 🍀🍀🍀
▪️ Northern Oil and Gas, Inc.#NOG 13:30 🍀🍀🍀 и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Trinseo S.A. #TSE 23:20
🗞Октябрьский отчет поможет показать степень любых сохраняющихся последствий волны варианта Дельта в конце лета, а также то, начали ли работодатели возвращать больше работников, чтобы удовлетворить повышенный спрос и заполнить вакансии.
И, что важно для инвесторов, данные по рынку труда дадут дополнительные предположения о том, достаточно ли восстановилась экономика, чтобы гарантировать более агрессивную политику Федеральной резервной системы.
Вчера на постмаркете
Акции ▪️Peloton (#PTON) упали ~-30% после того, как компания, производящая оборудование для домашнего фитнеса, предложила неутешительный прогноз на текущий квартал и снизила свой годовой прогноз, предполагая более замедленный рост после всплеска спроса на домашнее оборудование для тренировок в 2020 году.
▪️Uber (#UBER) также предложил скорректированный прогноз по доходу, который не соответствовал оценкам Уолл-стрит, хотя компании, занимающейся перевозкой пассажиров, удалось получить первую в истории скорректированную прибыль за последний квартал.
Акции ▪️Pinterest (#PINS) подскочили ~+3% после того, как трейдеры не обратили внимания на сокращающуюся базу пользователей компании и сосредоточились на прибылях и убытках, превысивших оценки в третьем квартале, которые оказались лучше, чем ожидалось, после того, как партнерские медиа-платформы, основанные на рекламе, включая ▪️Snap (#SNAP), разочаровали Street (ранее -20%) с результатами и рекомендациями.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Пятница - 5 ноября
🔹🇺🇸15:30 внимание на октябрьский отчет Министерства труда по занятости США, который, как ожидается, покажет рост числа рабочих мест после разочаровывающего сентября для повторного найма. Экономисты ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 450 000 за последний месяц по сравнению с 194 000, полученными в сентябре. Уровень безработицы, вероятно, упадёт до 4,7%, или самого низкого уровня с марта 2020 года. Средняя почасовая заработная плата, вероятно, вырастет на 4,9% в годовом исчислении, при этом заработная плата повысется, поскольку компании конкурировали за работников на фоне повсеместного дефицита рабочей силы.
Следим за средним почасовым доходом в неделю, который, по прогнозам, замедлится до + 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем с + 0,6%. Тем не менее, падение может не указывать на замедление роста заработной платы, поскольку в этом месяце наблюдается гораздо большее открытие низкооплачиваемых рабочих мест в США.
Кадровые акции
▪️Korn Ferry (#KFY),
▪️Workday (#WDAY) и
▪️CBRE Group (#CBRE) реагировали на сюрпризы в отчетах о вакансиях в этом году, а▪️3M (#MMM) - это акции Dow с наиболее тесной корреляцией к ежемесячному отчету о вакансиях на однодневной торговой основе.
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ Magna International Inc. #MGA 13:00🍀
▪️ Johnson Controls, Inc. #JCI 13:45🍀
▪️ Tenneco, Inc. #TEN 14:00🍀
▪️ Dominion Energy, Inc. #D 14:30🍀
▪️ Goodyear Tire & Rubber Company #GT 14:45🍀🍀
▪️ Sempra Energy #SRE 13:55
▪️ Global Partners LP #GLP 15:00🍀🍀🍀
▪️ Elanco Animal Health Incorporated #ELAN 🍀 13:30
▪️ DraftKings Inc. #DKNG 14:00 🍀🍀🍀
▪️ Northern Oil and Gas, Inc.#NOG 13:30 🍀🍀🍀 и др
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Trinseo S.A. #TSE 23:20
🗞Октябрьский отчет поможет показать степень любых сохраняющихся последствий волны варианта Дельта в конце лета, а также то, начали ли работодатели возвращать больше работников, чтобы удовлетворить повышенный спрос и заполнить вакансии.
И, что важно для инвесторов, данные по рынку труда дадут дополнительные предположения о том, достаточно ли восстановилась экономика, чтобы гарантировать более агрессивную политику Федеральной резервной системы.
Вчера на постмаркете
Акции ▪️Peloton (#PTON) упали ~-30% после того, как компания, производящая оборудование для домашнего фитнеса, предложила неутешительный прогноз на текущий квартал и снизила свой годовой прогноз, предполагая более замедленный рост после всплеска спроса на домашнее оборудование для тренировок в 2020 году.
▪️Uber (#UBER) также предложил скорректированный прогноз по доходу, который не соответствовал оценкам Уолл-стрит, хотя компании, занимающейся перевозкой пассажиров, удалось получить первую в истории скорректированную прибыль за последний квартал.
Акции ▪️Pinterest (#PINS) подскочили ~+3% после того, как трейдеры не обратили внимания на сокращающуюся базу пользователей компании и сосредоточились на прибылях и убытках, превысивших оценки в третьем квартале, которые оказались лучше, чем ожидалось, после того, как партнерские медиа-платформы, основанные на рекламе, включая ▪️Snap (#SNAP), разочаровали Street (ранее -20%) с результатами и рекомендациями.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
