DONS NOTE

BofA의 글로벌 펀드 매니저 설문조사에서, 2026년 8월 기준 "AI 하이퍼스케일러 자본적 지출"이 38%로 시스템 신용 우려 중 가장 큰 우려 대상이며, 민간 신용이 23%, 정부 부채가 18%.

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그리고 연준이 인상하지 않을 것이니... 롱 포지션에 집중.

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미국 주식의 순비중이 8월에 약 +23으로 다시 급등

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저는 마켓이 나와 다를때 항상 생각합니다. “마켓의 방향이 답이다.” 과거 투자방식에 함몰되면 결국 나만 잃는다.

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골드만 패닉지수가 역사상 최하

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“금리 따위 올라도 걱정하지 않는다.”

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마켓은 결국 우리가 모르는 어떠한 방법으로 정부가 이 문제를 해결할 것이라 믿고 있는 것이죠.

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