CXMT 상승폭 키우면서 +12% 마감

• 시총 4.13조위안

아니 이정도면 기관에서 매수해야죠, 어느정도 수준을 원하는 것이죠?

10년물은 좀 더 남았네요

하이퍼스케일러가 5% 주는데.. 요즘 미국채 10년물 정도는 6% 줘야 하는건가요?

2023년 하반기, 10년물이 10월 23일 5.02%를 찍었던 시기.

나스닥100은 7월 19일 고점 약 15,930에서 10월 26일 저점 약 14,060까지 약 11.7% 조정받았습니다.

물론 그때와 환경은 많이 다릅니다.

문제는 인플레 문제가 아니라는 점.

매크로 공부를 왜 해야하는지... 느껴야 합니다.

자본의 희소성을 말씀드린겁니다.

>>기술 스토리에서 자본 스토리로: AI 건설 사이클의 다음 핵심 전장

•미국 초대형 클라우드 업체들이 자본지출 계획을 대폭 상향하고, 공개 및 사모 신용시장이 AI 인프라 금융에 빠르게 참여하며, 자금조달 구조가 빠르게 진화해 가치사슬의 더 깊은 영역으로 확장되고 있음

•이러한 변화가 불과 수개월 만에 집중적으로 발생했으며, 속도와 범위, 혁신의 정도가 시장의 예상을 넘어섰음

•Morgan Stanley는 AI가 자본시장 스토리로 진화하고 있으며, 자본이 어디로 흘러가는지를 이해하는 것이 기술 혁신 자체를 이해하는 것만큼 중요해질 것이라고 분석

>从技术故事到资本故事：AI建设周期的下一个主战场 https://wallstreetcn.com/articles/3779666#from=ios

만약에 국채의 수요 부진의 탓을 정부가 AI 자본조달 환경으로 돌린다면 어떻게 될까요?