Рейтинг крупнейших рекламодателей от sostav

В 2023 году расходы на рекламу тридцати крупнейших российских рекламодателей составили 215,1 млрд руб. (+18% год к году):
- Расходы на диджитал упали на 4% (немного странные цифры, но скорее все связано с не совсем корректной методологией подсчета)
- Рост прессы на 243%, в основном за счет расходов Эвалара
- Впервые включены букмекеры (фонбет, лига ставок)

Топ-5:
- Сбер -35,5 млрд руб
- Яндес - 19 млрд руб
- Тинькофф - 12,1 млрд руб
- Озон - 11,8 млрд руб
- МТС - 11,5 млрд руб

Топ-5 интернет:
- Сбер - 12,5 млрд руб
- Яндекс - 5,6 млрд руб
- МТС - 4,9 млрд руб
- Тинькофф - 4,6 млрд руб
- Ozon - 4,4 млрд руб

Источник: https://www.sostav.ru/publication/rejting-krupnejshikh-reklamodatelej-rossii-2024-67309.html

@dmcrus

Российский рекламный рынок в динамике 2008–2023 гг.

Вообще, цифры довольно интересные для изучения, а выводы каждый делает сам :)
- Четко видны кризисы 2008 и 2014: падения на 50% в долларах, и “относительно” легкий коронавирус (падение на 13%)
- за 10 лет рынок вырос почти в 2 раза в рублях, но в долларах упал на 13%
- Радио самый стабильный канал, а пресса сократилась в 10 раз
- диджитал больше ТВ, в 2023 году - 266 млрд рублей

Источник: https://adindex.ru/news/ad_budjet/2024/04/23/322242.phtml

@dmcrus

Аудитория Telegram в Q1 2024

Цифры по Telegram от Mediascope:
- Telegram: MAU - 73% (62% год назад) населения, DAU - 49.7% (41% год назад)
- Telegram по среднесуточному охвату входит в топ-4 (выше Яндекс/Google/WhatsApp) и опережает YouTube и VK
- Средний пользователь проводит в Telegram 44 минуты в день — это на 5 минут больше, чем в январе-марте 2023.

@dmcrus

Criteo делает фокус на Retail Media

Выручка Criteo в Q1 2024 составила 450 млн долларов (+1%).
- Retail Media - $50.2 млн долларов (+34% Y/Y)
- Ретаргетинг - $399.2 million (-2% Y/Y)

Сейчас выручка от Retail Media составляет 11%, но в отличии от стагнирующего ретаргетинга, эта часть бизнеса показывает существенный рост. Плюс в Retail Media ниже стоимость привлечения траффика, что повышает маржинальность. Сейчас Criteo сотрудничает с более 200 ритейлерами и 2700 брендами.

Criteo оценивает свои потери от отключения 3rd party кук в 35 млн долларов, даже несмотря на то, что Google перенес дедлайн на 2025 год.

Источник: https://www.criteo.com/news/press-releases/2024/05/criteo-reports-record-first-quarter-2024-results/

@dmcrus

АРИР выпустил карту рынка Retail Media

Рынок Retail Media в прошлом году вырос на 227% и составил 163,5 млрд рублей. Это уже большая экосистема из более 144 компаний.

Думаю будут расти Retail Media Networks и специализированные агентства. А сервисы по оптимизации и аналитике, наоборот, будут консолидироваться и отсеиваться.

Карта в pdf: https://interactivead.ru/wp-content/uploads/2024/05/arir24_e-retail_media.pdf

@dmcrus

Рейтинг агентств от adindex за 2023

Сегодня вышел рейтинг агентств от adindex. Общий биллинг агентств составил 319 млрд рублей (+57%)

В топ-3 вошли:
- OMD OM - 28.3 млрд руб
- Сбермаркетинг - 28.2 млрд руб
- MediaInstinct - 27.8 млр руб

Впервые в топ-10 есть перформанс агентство - MGCom, в связи с изменением методологии подсчета digital. Но все равно, там не учитывается мобайл, инфлюенсеры, Telegram ads и тд, которые составляют значительную часть бюджетов.

Еще интересная история с тем, что Media Direction, ADV и Okkam отказались участвовать в рейтинге adindex из-за недостоверных рассчетов. Их справочно включили в рейтинг, но получается несколько крупных игроков своими данными не делились, и это безусловно вносит искажение в методологию подсчета.

На вышел рейтинг от АКАР/Sostav, где на первое место вышло Mera (экс-Carat). Интересно его сравнить с рейтингом adindex.

Рейтинг adindex - https://adindex.ru/news/agencies/2024/05/14/322563.phtml

@dmcrus

Сразу вышел и рейтинг от Sostav и АКАР

В топ-3 вошли:
- Mera - 41.6 млрд руб (26 млрд по расчетам adindex )
- MediaInstinct - 40.5 млрд руб (27.8 млрд по расчетам adindex)
- Сбермаркетинг - 40 млрд руб (28.2 млрд руб по расчетам adindex)

В топ-5 вошел OOM (объединенный iProspect и People&Screens) - поздравляю Андрея и Бориса, крутой результат!

Вообще, интересно 2 момента в расчетах:
- Значительная разница в оценке общих биллингов. Например в 1,5 раза у Mera.
- Разница в оценке интернет-биллингов, хотя расчет в обоих случаях делается Digital Budget :) Насколько я понял, Sostav там плюсует еще медийные бюджеты - “за основу расчета медийной рекламы брались данные офлайн-биллингов рекламодателей и результаты опроса агентств”. В общем, тоже очень много допущений.

Ну и в целом интересно как дальше будет развиваться история после бойкота нескольких групп одного из рейтингов.

А мы пока готовим самый прозрачный рейтинг диджитал агентств от DMC. Скоро тоже его выпустим :)

Рейтинг Sostav - https://www.sostav.ru/ratings/mediarating2024

@dmcrus

#партнерский

Интересный кейс по продвижению мобильного приложения крупного маркетплейса от Whiteleads

Ребята совместили performance и контентный подходы, сняли тысячи UGC-креативов и нашли альтернативы недоступным источникам мобильного трафика в России.

Почитать полный кейс тут - https://adindex.ru/case/2024/05/14/322559.phtml

Во-первых, интересно проанализировать какие источники эффективно работают в РФ на масштабе, а какие в Европе.
- Топ источников в России: VK ads, Unity, Mintegral, Bigo, Yandex
- Топ источников в Европе: TikTok, Unity, FB, Mintegral, Snapchat

Во-вторых, посмотреть как переоформят UGC креативы на масштабе - тут интересно как организовать этот процесс и как адаптировать под разные гео.

Результаты:
– 6,5 млн новых пользователей;
– 240 тыс. покупателей, $8,7 млн выручки (30 дней атрибуции);
– приложение в топ-5 Google Play на протяжении всего Q1 2024 с 30 позиции на старте.

@dmcrus

Рейтинг Programmatic по выручке за 2023 год от @dmcrus

Прошлогодний рейтинг вызвал большой интерес у рынка, и мы получили много полезных комментариев. Хочу поблагодарить наших партнеров Hybrid, AdRiver и билайн adtech, которые поддержали рейтинг, а также экспертов и участников рынка, которые принимали участие и давали обратную связь.

Топ-3 по выручке:
- МТС Ads (Buzzoola, MTS DSP, Segmento) - 4,6 млрд рублей (+281%)
- Hybrid - 2,6 млрд рублей (+168%)
- билайн adtech - 2,5 млрд рублей (-32%)

Лидеры роста: Xapads (+928%), Mobidriven (+397%), Go Tech (+281%)

Полный рейтинг: https://digitalmarketingclub.ru/rating/dsp23

В этом году мы добавили новые компании и немного изменили подход, сделав два рейтинга: Programmatic компаний с DSP и Self-Service DSP. Как всегда, мы опираемся прежде всего на цифры, но в этом году также провели несколько интервью с экспертами - Дмитрий Федосеев (Hybrid), Виталий Герко (билайн adtech),Михаил Балакин (Xapads), Никита Фоминов (МТС Ads), Виталий Желяпов (Buzzoola). Надеюсь, что у нас получилась полезная и отражающая состояние рынка картина.

Очень рекомендую ознакомиться с Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ldj3yDEAvjyxoh4Q7cWj1-gVlr4Iwnku/view

Основные выводы:
- Общая выручка составила более 36 млрд рублей (+69%), а общая чистая прибыль 3,1 млрд руб. (+134%). Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2023 - 8,7%.
- Рост рынка программатик почти в 2 раза опережает рост рынка рекламы. Основной драйвер – замещение ушедших западных площадок. При этом кажется, что рынок уже стабилизировался, и в 2024 году темпы роста замедлятся.
- Рынок продолжает консолидироваться. В этом году первое место по выручке занял MTS Ads, за счет покупки 67% Buzzoola (сумма сделки – 377 млн рублей) и Segmento.
- Ключевые факторы рынка: Рост фрода, Нехватка видеоинвентаря, Рост in-app/mobile, развитие Stable ID и Cookieless

Буду рад комментариям и замечаниям.

#programmatic #research

@dmcrus

Ozon обогнал VK по рекламной выручке за Q1 2024

Рекламная выручка VK = 19.8 млрд

Рекламная выручка OZON = 23.7 млрд

@dmcrus

Рекламная аналитика в cookieless-мире

АРИР сделали интересный подкаст про кукилесс, который собрал верификаторов (Наталья Лифатова из Weborama и Роман Филиппов из AdRiver), телеком (Денис Журенков из Tele2) и рекламодателей (Марина Сафонова из Health&Nutrition). Получилось хорошее интро в важную тему для всех маркетологов.

Послушать: https://www.youtube.com/watch?v=wI5-ZYMW3_0

Если коротко суммировать:
1) Privacy Sandbox от Google
- Google отложил отмену кук на следующий год. Но важно понимать, что в России доля Chrome 49%.
- А у Safari (12%) и Яндекс Браузер (23%) уже ограничения на трекинг есть. И с ними privacy sandbox работать видимо не будет.
2) Stable ID
- Операторы могут использовать номер телефона как Stable ID
- Есть возможность измерять кросс-девайс, но не работает с VPN
- Нет единого Stable ID между телекомами и нет единого стандарта.
- AdRiver делает свой Stable ID - Bridge
3) Fingerprinting.
- Решает часть задач для аналитики, но работает в серой зоне
- Будет доступно все меньше данных для фингерпринта
- При падении точности, скорее всего популярность будет падать

#cookieless #мирбезкук #privacysandbox #stableid

@dmcrus

Яндекс назначил нового коммерческого директора

Игорь Богачёв назначен коммерческим директором «Яндекса» (ранее работал в группе Цифра, Сколково, Xerox, SAP). Ключевая задача: «использование синергии возможностей сервисов и технологий Яндекса для развития бизнесов партнеров».

Сергей Лойтер сосредоточится развитии сервисов Яндекса за рубежом.

Коммерческие директора Яндекса за последние 7 лет:
- Май 2024 - Игорь Богачев (ранее ген. директор группы Цифра)
- Ноябрь 2021 - Сергей Лойтер (ранее зам ген. директора в Mecrury/ЦУМ)
- Февраль 2020 - Дмитрий Качмар (ранее CEO Яндекс Вертикали)
- Июль 2017 - Леонид Савков (ранее директор по b2c маркетингу Мегафона)

Источник: https://adindex.ru/news/hr/2024/05/28/322903.phtml

@dmcrus

Рынок Telegram Ads за 2023 год составил 8 млрд рублей

МТС поделились своей оценкой рынок Telegram Ads за 2023 год - 8 млрд рублей. Выглядит как более реалистичная оценка, чем 20 млрд рублей от АРИР. Думаю 8-10 млрд это реальный объем рынка как раз.

Важный момент - отношение DAU и доли рекламного рынка. Видно, что у Telegram Ads большой потенциал роста.

Когда мы запускали продажи рекламы в Instagram в России 7 лет назад, то были примерно в такой же ситуации - большая и растущая аудитория, и небольшая доля рекламной выручки. И за несколько лет получилось кратно увеличить рекламную выручку.

Ждем такого же кратного роста и от Telegram Ads. Но для этого, кажется Telegram Ads надо переходить к аукционной закупке, которая будет учитывать качество креатива и эффективность, и продолжать развивать рекламный продукт (оптимизацию, аналитику, медиаформаты и тд).

Источник: https://www.sostav.ru/files/2024/05/28/telegram-novyj-drakon-reklamnogo-mira-artem-pulikov-mts-ads-tatyana-matveeva-mts-ads-1.pdf

#telegramads #research #digitalmarketing

@dmcrus

Виталий Герко, директор по развитию программатик-платформы «Билайн AdTech», поделился с @dmcrus впечатлениями от участия во встрече Media Publishers Club от Яндекса:

Организация мероприятия на высшем уровне. Интересная контентная часть от Яндекс Рекламы, понравились бизнес-игра и разбор лидерских компетенций от WhiteTeam. Отдельно хочу отметить классную возможность для нетворка, т.к. в клубе — мощное коммьюнити.

Борис Омельницкий рассказывал про рекламный рынок:
- Интернет сегмент вырос в 1,5 раза, с 5,8$ млрд. до 9,8$ млрд.
- Объем российского рынка ритейл-медиа в 2023 году составил 1,8$ млрд. Для сравнения в США он достиг 43,7$ млрд, но и растет рынок медленнее, всего на 16% YoY к 2022, что связано с его относительной зрелостью.
- Издательский бизнес в России прибавил 10% в объеме по сравнению с прошлым годом, при этом его digital сегмент по капитализации в 5 раз больше принта — 223 $ млн.

Интересно, как Россия отличается по разбивке рекламных форматов:
- В РФ есть выраженный лидер: перформанс – 4,7$ млрд. Дальше, сильно уступая, идут дисплей – 547$ млн. и видео – 292$ млн.
- В США ситуация другая, там распределение более равномерное: поиск – 88$ млрд., дисплей – 66$ млрд. и видео – 52$ млрд. Очевидна разница в рекламных стратегиях и потреблении инфо пользователями. Как говорится, где они, там и рекламные бюджеты.

По насущным проблемам индустрии делился Алексей Штоколов.

Что там с куки?
К 2025 году в Google Chrome мы потеряем дополнительно до 40% пользователей. При этом потенциальные потери рекламных доходов составят от 30 до 50%.

Как выходить из ситуации: Технологии машинного обучения помогут сохранить до 20% данных, плюс до 15% сможем компенсировать за счёт Advanced Matching на основе 1P данных. Поэтому собираем 1P данные на паблишерах, рекламодателях и синхронизируем их.

И наконец, к теме ИИ.
- В апреле 2024 Яндекс запустили сервис "Нейро" на базе 3 версии YandexGPT. "Нейро" генерирует дополнительный трафик, выдавая 5 ссылок на источники в каждом ответе. В первый день сервис отработал 1 млн. запросов (кто тестил, расскажите, как вам?)
- Запустили пилот технологии InImage на нескольких партнерах: ИИ распознает изображение и его элементы и показывает на основе этих данных релевантную рекламу.

Подписывайтесь на Виталия в Facebook: https://www.facebook.com/vitaly.gerko/

@dmcrus

Сегодня стартует Евро-2024 в Германии

Я сам работал в adidas как раз между ЧМ’14 и ЧМ’18, поэтому тема спорта мне очень близка. Сегодня выбрал три 3 рекламных ролика к Евро 2024.

1) adidas You Got This от TBWA
Рецепт видео от adidas - звездные футболисты, стрит футбол и немного юмора. Классика, но не особо выделяется на фоне их рекламы последних лет. Из звезд принимают участие Доннарума, Рейна, Дембеле, Педри, Джуд Беллингем. Не обошлось и без Месси, чтобы подсветить свою основную звезду и Кубок Америки.

https://www.youtube.com/watch?v=u2FLSmVsFs0

2) Budweiser ‘Blessed By Sir Geoff Hurst’ от Revolt
Budweiser и Джефф Херст. Простая, но элегантная коллаборация - Херст, победитель ЧМ 1966 в составе сборной Англии, и любимый напиток английских фанатов.

https://www.youtube.com/watch?v=fZf5KtPWaJ0

3) Iron Bru ‘Mannschaft’ от Leith
Отличный ролик к первому матчу Евро: Германия - Шотландия

https://www.youtube.com/watch?v=H4JEFd5CZlQ

@dmcrus

Oracle закрыл свой рекламный бизнес

Немногие знали, что у Oracle был свой рекламный бизнес (раньше Oracle Data Cloud), который еще пару лет назад генерировал 2 млрд долларов годовой выручки. Однако в прошлом году она упала до 300 млн долларов.

Основной фокус бизнеса был на работе с данными и аналитике (своя DMP, обогащение данных, онбординг оффлайн данных, кастом аудитории, верификация и тд). Идея классная и нужная, и за это бизнес был готов платить. Но тренд на приватность (кукилесс, idfa) и ужесточение законодательства (GDPR, CCPA) сильно ограничили этот рынок. А Oracle не смог под эти изменения подстроится и перестроить свой бизнес.

Рисков много (было несколько судебных исков), а денег мало, поэтому Oracle решил его закрыть, несмотря на то, что потратил на M&A сделки больше больше 5 млрд долларов:
- Responsys за 1,5 млрд долларов в 2013
- DataLogix за 1,2 млрд долларов в 2014
- MOAT за 850 млн долларов в 2017
- а еще Vitrue (2012), Eloqua (2012), BlueKai (2014)

Под горячую руку попал и MOAT (платформа по верификации рекламы), который должен был чувствовать себя неплохо. У их конкурентов IAS и DoubleVerify дела идут вполне хорошо.

Кстати, с Datalogix и MOAT я когда-то давно работал, так как они были партнерами FB по данным и верификации. Но после скандала с Cambridge аналитикой, FB закрыл все дата-партнерства, а MOAT после сделки с Oracle погрузился в корпоративную бюрократию.

Источник: https://www.adweek.com/programmatic/oracle-is-shutting-down-its-ad-business/

@dmcrus

Интервью с Виталием Желяповым (CEO & Co-founder Buzzoola) про ключевые события и тренды на рынке programmatic

В рамках рейтинга Programmatic сделал несколько интервью с эспертами про ключевые события и тренды рынка.

Интервью с Виталием Желяповым, CEO & Co-founder Buzzoola. Выручка Buzzola в 2023 выросла в 3,5 раза и составила 2,46 миллиарда рублей (лидер по выручке среди юр лиц), плюс прошла сделка с МТС.

Полное интервью по ссылке: https://vc.ru/marketing/1211071-intervyu-s-vitaliem-zhelyapovym-ceo-buzzoola-pro-klyuchevye-sobytiya-i-trendy-na-rynke-programmatic

Несколько цитат из интервью:
- “Рынок был очень интересным. В 2023 мы отыгрывали фундаментальные изменения 2022 года, уход множества брендов и западных рекламных платформ. Произошла уникальная ситуация с пересплитовкой бюджетов в локальных рекламных игроков. Кроме этого, российские бренды и те, кто смогли остаться на рынке, начали максимально наращивать свои рекламные бюджеты и бороться за внимание аудитории. Это дало такой сильный рост. Причем среди наших продуктов и full-service продажи рекламы, и programmatic продажи в нашем Ad Exchange по выручке росли едиными темпами. Для нас это было подтверждение того, что сейчас рынку нужны разнообразные рекламные продукты и мы активно продолжаем их развитие. Я думаю, что динамика 2023 года была скорее приятным исключением, чем правилом. В 2024 мы продолжим расти, но более привычным для нашего рекламного рынка темпами.”

- “В 2023 очень ярко показали себя e-commerce площадки и маркетплейсы с их невероятными объемами рекламной выручки. Фактически они сейчас меняют расстановку сил на рекламном рынке и будут доминировать как рекламные платформы в ближайшие годы. Для нас развитие екома дает возможность динамично развивать наши retail-media продукты, встраиваться в сапплай-цепочки для маркетплейсов, больше фокусироваться на конверсионную работу с данными. На мой взгляд, этот тренд повлияет и на требования к результативности медийной рекламы, будет еще больший фокус на brandformance, на эффективных результатах от медийных рекламных кампаний.”

@dmcrus

ВсеИнструменты.ру объявили об выходе на IPO в июле 2024

Один из топ-10 e-com игроков рейтинга data insight собирается на IPO. Интересная новость для рынка.

Из топ-10 на IPO собирались ВкуссВилл и Ситилинк, но в итоге отложили эту идею. WB и DNS пока о своих планах на IPO не объявляли.

Одна из задач IPO, помимо привлечения капитала, - конкурировать за кадры, с помощью опционный программы.

Онлайн-ритейлер «Всеинструменты.ру» работает с 2006 года.
- Выручка за 2023 - 132,8 млрд руб (+54%)
- Рентабельность по EBITDA за 2023 - 7,6%.

Источник: https://new-retail.ru/novosti/retail/vseinstrumenty_ru_provedet_ipo_na_moskovskoy_birzhe/

@dmcrus

Рейтинг рекламных digital-агентств по выручке за 2023 год от @dmcrus

Сделал апдейт своего традиционного исследования по рынку диджитал агентств. Хочу поблагодарить за помощь в составлении рейтинга Антона Черноталова из E-Promo.

В этом году рейтинг состоит из 3 частей:
— Рейтинг по выручке
— Интегральный рейтинг на базе выручки, штата и чистой прибыли
— Рейтинг групп

Топ-3 рейтинга:
— MGCom - 30,9 млрд рублей
— Риалвеб - 13,2 млрд рублей
— OOM - 7,5 млрд рублей

Полная таблица рейтинга агентств по выручке: https://digitalmarketingclub.ru/rating/agency2023

Основные выводы:
- Общая выручка участников рейтинга за 2023 год составила 155,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом агентства показали рост на 30%.
- Около 42% выручки приходится на топ-5 агентств.
- Общая чистая прибыль агентств выросла на 41% и составила 6,3 млрд рублей.
- Средняя выручка на сотрудника - 32,6 млн рублей (+28%). Средняя рентабельность по чистой прибыли - 4,1%
- В 2023 году выросли агентства, которые специализируются на авто (+63%) и недвижимости (+42%). Также вырос сегмент мобильных агентств (+69%).

Важно отметить, что развивается сегмент технологических платформ/агентств для SMB, которые опережают по выручке топ-агентства. Так, выручка eLama за 2023 год составила 39,4 млрд рублей (+36%)

Буду рад комментариям и замечаниям - @lambaev

Генеральный партнер: Vitamin Tools
Партнер: profitator
Партнер: turbotarget

UPD: внесли изменения в рейтинг. Подробнее тут

Дисклеймер - я сейчас работаю в Data Stories, входит в группу MgCom. Исследование — личный проект и отражает личную точку зрения.

@dmcrus

Рейтинг рекламных digital-групп по выручке за 2023 год от @dmcrus

Вчера опубликовал рейтинг по агентствам, сегодня вторая часть по группам.

Общая выручка ТОП-10 групп составила 154.4 млрд рублей. (+56%).

Топ-3 рейтинга групп:
— MGCom Group - 52,6 млрд рублей
— Okkam - 39,5 млрд рублей
— ГК Риалвеб - 17,3 млрд рублей

ТОП-3 по динамике роста:
— Okkam: +137%
— AMDG: +119%
— i-com group: +57%

Полная таблица рейтинга групп по выручке: https://digitalmarketingclub.ru/rating/groups2023

Ввели доп критерий для групп: ни одно юридическое лицо группы не должно иметь больше 85% выручки всей группы

Буду рад комментариям и замечаниям - @lambaev

Генеральный партнер: Vitamin tools
Партнер: profitator
Партнер: turbotarget

@dmcrus