Уровень цифровизации на российских предприятиях инвестиционно-строительной сферы

МИСИ – МГСУ поделились интересным исследованием, посвященному уровню цифровизации российских предприятий и организаций инвестиционно-строительной сферы (ИСС).

Напомню.
Строительство является одной из ключевых отраслей экономики.
Ее доля в ВВП оценивается на уровне 5–6 % (по данным Росстата в 2019 г. — 5,6 %), а доля занятых в ней составляет порядка 9 %.

Понимаем.
Если интегрировать цифровые технологии во все строительные процессы, то можно говорить об усилении эффективности деятельности предприятий и влиянии отрасли на развитие экономики страны.

А что сейчас?
1. Только 5 % организаций, работают с полной информационной инфраструктурой, необходимой для эффективного развития.
2. Дефицит квалифицированных кадров. О дефиците кадров, обладающих компетенциями в области цифровых технологий, сообщили 75 % респондентов, и лишь 7 % ответили, что такой проблемы в их организациях на данный момент нет.
3. При соотнесении возраста организации и ее уровня цифровой зрелости наблюдается закономерность: чем моложе организация, тем более 🔺 высокую оценку цифровой зрелости она получила.
4. Комплексная цифровизация осуществляется лишь в 12 % организаций. Остальные, в основном, цифровизуют отдельные части бизнес-процессов.
5. Какие программные решения используются: автоматизации постановки производственных задач; автоматизации и/или облачных решений для мониторинга работ на площадке; онлайн- мониторинга исполнения плана организации строительства (ПОС); дистанционного контроля объемов выполненных работ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оптимизации логистики; входящего контроля строительных материалов с применением информационных техно- логий; автоматизации процессов взаимодействия с клиентами; управления человеческими ресурсами и т.д.

Строительной отрасли есть куда стремиться.

И, безусловно, цифровизация в строительстве — это больше, чем внедрение ТИМ.

Кому исследование - пишите!

@development_hub

Ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России в начале сентября 2023 года в среднем выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 🔺 15% - до 23,2 тысячи рублей.

Вот и приехали. Хотя…
Давайте разбираться.

По сравнению с 2022 годом "двушки" в свою очередь подорожали на 🔺14,4% - до 34,8 тысячи рублей в месяц.

Цены на сегодняшний день находятся на исторических максимумах.

Возможное увеличение спроса связано с быстрым уходом лотов низкой цены, что привело к росту средних цен на рынке, оставшихся предложений.

Больше всего аренда "однушки" подорожала во Владивостоке, Челябинске и Волгограде.
А "двушки" - во Владивостоке, Кемерово и Саратове.

В Москве стоимость аренды однокомнатных квартирах выросла на 🔺 5% за год, двухкомнатных - на 12%.

При этом объем предложения на рынке долгосрочной аренды продолжает снижаться.

Предполагаю, что такой ажиотаж временный. Дефицита жилья ожидать точно не стоит.

@development_hub

Уже завтра выступаю на большом инвестиционно-деловом форуме в Palmira business club.

Спикеры - главы и топ-менеджеры девелоперских, финансовых компаний, а также квалифицированные инвестора, эксперты ЦФО и новых финансовых рынков, а также собственники IT и AI-платформ.

🚀 Выступаю на 1 сессии.
Буду рассказывать про создание и строительство первого креативно-туристического хаба в России - проект, ориентированный на развитие внутреннего туризма нашей страны.

Подробная программа и спикеры здесь: https://investprivateclub.ru/forumokt

🚀Трансляция по всему миру. Присоединяйтесь!

Буду рада увидеться, пообщаться и попить кофеек!)

Инвестиционный климат в регионах

Национальный рейтинг оценивает усилия властей и состояние инвестиционного климата в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и развития экономики.

Результаты рейтинга должны стимулировать конкуренцию в борьбе за инвестиции.

🥇Первое место, что не удивительно, заняла Москва.
🥈Второе место – Татарстан.
🥉На третьем месте расположились Московская, Нижегородская и Тюменская области.
Четвертое место - у Башкортостана, Тульской и Сахалинской области.

ТОП-5 рейтинга закрывают Новгородская область и Краснодарский край.

Санкт-Петербург и Чечня заняли шестое место.
Седьмое место – у Калужской области.
На восьмом - Крым и Смоленская область.
Девятое место - Магаданская область, ХМАО и Самарская область.
ТОП-10 - Карелия.

В целом, в основном все регионы 🔺показывают динамику роста.

Кстати, лидеры регионов, продемонстрировавшие наибольшую динамику роста, стали Забайкальский край, Чечня, Нижегородская, Тюменская области и Татарстан.

@development_hub

🔥 С моим легендарным соспикером, презентуем мой новый девелоперский проект - туристическо-креативные хабы, способствующие развитию экономики и внутреннего туризма страны.

Девелоперский продукт точно должен сильно измениться.

И сегодня на форуме обсудили новые тренды и треки рынки.

Основные тренды:

1. Развитие регионов и инвестиционная привлекательность городов с высоким туристическим потенциалов.

2. Формирование урбанистических проектов. То есть проектов, органично вписывающихся и усиливающих городскую среду.

3. Эффект синергии в проектах. Взаимосвязь с различными стейкхолдерами рынка.

4. Тренд на органику, бионику и бережное отношение к архитектуре и городам.

@development_hub

Инвестиционный климат и развитие регионов через промышленный туризм

АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. Агентство разработало методологию, которая внедрена уже в 20 регионах.

В планах вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.

Уже точно промышленный туризм становится важным элементом социально-экономического развития территорий и эффективным способом решения бизнес-задач и привлечения инвестиций.

А также способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров, повышению инвестиционной привлекательности регионов.

А как я уже публиковала в своих постах выше, конкуренция между регионами за туристический, бизнес и инвестиционный поток 🔺только возрастает!

❗️И, кстати, промышленный туризм, становится действенным механизмом профориентации школьников и удержания в регионе высококвалифицированных кадров и молодежи.

@development_hub

Посуточная аренда в городах концентрации внутреннего туризма

Относительно лета прошлого года спрос на рынке посуточной аренды в среднем по стране увеличился 🔺 на 20%.

Возросла популярность Дагестана, Калининградской области, Кавминвод и Приэльбрусья.

Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, Краснодарский край и Крым остаются самыми популярными туристическими направлениями.

Летом 2023 года на них пришлось 🔺 80% всего спроса.

Арендные ставки:
Наиболее бюджетно можно снять жилье на Алтае и Байкале. В этих локациях цена аренды возросла на 5% за год.

Из-за логистических сложностей снизились 🔻ставки в Крыму –3%.

Но в целом, фактически все регионы показывают динамичный рост.

Объем лотов:
В начале лета 2023 г на рынке посутки было доступно ~187 тыс.лотов.

Сейчас, объем предложения увеличился 🔺 до 216 тыс.лотов.

❗️По сравнению с 2022г показатель больше🔺на 56%.

🔺 Наибольший рост в Дагестане, Карелии, на Алтае, в Кавминводах и Приэльбрусье.

В Санкт-Петербурге - 33 тыс. лотов 15%. Краснодарский край - 29 тыс.лотов или 13%.
В Москве - 24 тыс. лотов или 11%.
В Крыму - 14 тыс. лотов или 7%.

❗️В общем, рынку посуточной аренды есть куда стремиться и куда расти.

@development_hub

Инвестиции в историю или реконструкция ОКН

На сегодня, механизм привлечения инвесторов к реконструкции объектов ОКН на условиях аренды («1 руб за аренду» и пр) не обрел особой популярности.

Летом 2023 г. Владимир Путин подписал закон, который должен усилить интерес бизнеса к восстановлению памятников архитектуры.

Какие новшества ввели:

1️⃣Арендаторы смогут выкупать ОКН по преимущественному праву после двух лет аренды. Напомню, такая практика применялась до 2018 г и была остановлена на основании закона «О приватизации».

2️⃣Появляется возможность приобрести ОКН в собственность на аукционе, если объект в удовлетворительном состоянии. Одновременно выкупается участок.

3️⃣ОКН в неудовлетворительном состоянии будут передаваться на электронных конкурсах.

То есть, сейчас проработаны механизмы получения ОКН в собственность инвестора.
При этом все механизмы контроля использования памятника остаются в руках государства.

Поживем-увидим, как этот механизм будет работать в бизнес-сообществе.

@development_hub

Обьем ввода жилья в России и вывод новых проектов на рынок

В 2022 году строительная отрасль России поставила очередной рекорд — объем ввода жилья вырос 🔺 на 11% и составил 102,7 миллиона квадратных метров.

А что в 2023 году?

🔺 Больше всего новых жилплощадей в расчете на одного жителя появилось в Ленинградской, Московской и Тюменской областях.
🔻 Меньше всего — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной и Магаданской областях.

🥇Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, формируют 31% строящегося в России жилья.
🥈50% рынка – 11 городов (см.график).
Текущие объемы строительства Краснодара лишь на 7% меньше Санкт-Петербурга.
Очевидно, что инерция прошлых периодов уже не должна сильно влиять на решения девелоперов и вывод новых проектов на рынок.

🔺Из крупных рынков увеличивают объем проектов в девелоперские портфели: Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Уфа, Ростов-на-Дону.

🔻Сокращают: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар.

@development_hub

Уже много лет, Правительство пытается дать определение апартаментам на законодательном уровне и выработать механизмы работы.

❗️При этом приравнивать апартаменты к жилью ведомство не собирается.

Кстати, в ближайшее время хотят также внести законопроект о запрете рекламы недвижимости без указания, являются ли выставленные на продажу объекты жильем или нет.
Нарушителей новой нормы будут ждать штрафы до 500 тыс. руб.

Также Минстрой совместно с Госдумой и правительством РФ продумывать механизмы регистрации в апартаментах.

И еще из новостей. Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому в России планируется ввести для апартаментов отчисления за капремонт, уравнять плату за ЖКХ для их жильцов по аналогии с квартирами и создать регламент управления недвижимостью.

Пока из всего этого понятно, что апартаменты жильем не будут.
Но до утверждения четких регламентов и механизмов работы с ними - далеко.

@development_hub

Арендная доходность жилья

Сразу к цифрам 🔻
Квартиры на вторичке, в среднем, приносят доход 5,5%. А окупаются за 18 лет.

Новостройки показывают не лучший результат. В среднем, новостройки, приносят ~5% годовых и окупаются за 21,1 года.

Исходя из исследования «мир квартир» по арендному бизнесу жилья выгоднее всего приобретать жилье для сдачи в аренду в Астрахани, Махачкале и Нижнем Тагиле с доходностью в 8% годовых и окупаемостью 12-13 лет.

В Москве жилье дает самую низкую доходность 🔻 в стране — 3,6% годовых, окупается 27,8 лет❗️

В Петербурге ситуация несколько лучше, доходность - 4,8%, окупаемость — 21 год.

Напомню, официальный уровень инфляции в стране с начала 2023 года зафиксирован на 5,44%.
Прогноз инфляции на 2023 год при текущем темпе 7,25%.

В общем, очевидно, что арендный бизнес жилья сейчас показывает не лучшую окупаемость и доходность. Даже те города, которые идут по высокому уровню доходности (относительно других городов) подходят к планке текущего уровня инфляции.

@development_hub

Объем выданных РнС на жилье и реновацию за 2023

За январь-сентябрь 2023 в столице выданы РнС на 494 капитальных объектов общей площади 12,6 млн кв.м.

191 РнС жилой недвижимости объемом 4,4 млн.кв.м.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 г объем перспективного строительства в столице вырос 🔺 на 4%.

❗️А теперь внимание. Самое важное!

По программе реновации с начала года стартовало строительство 94 новостроек. Жилой фонд столицы пополнят почти 32 тыс. квартир площадью 2 млн кв.м.

На дома по реновации приходится 49% от всего объема разрешений на строительство жилья в Москве.
В сравнении с объёмом ввода 2021-2022, на реновацию приходилось 30+%.

То есть, вот так тихо и мирно, без особой борьбы и вложений в маркетинг, реновация захватывает рынок недвижимости. И вся эта махина рухнет на рынок уже в ближайшие несколько лет.

❗️ Конкурировать с этим гигантом, можно только уникальным конкурентным продуктом и в определенном сегменте.
Очевидно, что доля рынка реновации будет расти.

@development_hub

Предельная площадь строительства жилья в Российской Федерации

По итогам первого полугодия 2023 г предельная площадь жилья, которое можно построить на территории РФ, составляет ~412 млн кв. м.

Это🔺 на 5% больше, чем в июне 2022.

Наибольшим градпотенциалом земельных участков по итогам шести месяцев 2023 года обладают:
• Москва - 29,4 млн кв.м.
• Тюменская область - 26,4 млн кв.м.
• Новосибирская область - 26,0 млн кв.м.
• Московская область - 19,4 млн кв.м.
• Ростовская область - 16,1 млн кв.м.

Напомню:
🥇 В пятерку лидеров по темпам прироста градпотенциала в текущем периоде 2023 вошли:
• Камчатский край
• Республика Адыгея
• Республика Карелия
• Приморский край
• Тамбовская область.

Справочно:
В соответствии с майскими указами Президента РФ определены национальные цели развития РФ до 2030г.
Национальным проектом «Комфортная и безопасная среда для жизни» целевой показатель увеличения объема жилого строительства составляет не менее 120 млн кв.м в год.

@development_hub

Молодое поколение предпочитает здания в стиле сталинского ампира, а не современного архитектурного стиля.

Социоцентристы выбирают архитектурный классицизм.
Гедонисты и эгоцентристы - хайтек.

В рамах психосоциального анализа МГПУ исследовали проблемы развития архитектурного искусства в контексте воздействия на психологические особенности современной личности. 

Автор проекта - Борис Рыжов, провел опрос, в котором участвовало около 1 тыс человек в возрасте от 14 до 70 лет из России, Казахстана и Беларуси.

❗️Это, безусловно, небольшое количество респондентов, чтобы делать глобальные выводы об архитектурных предпочтениях населения. Но «на заметку» девелоперам - очень даже интересно ✅

Итак, в чем суть

Респонденты сравнивали монументальные здания, особняки, многоквартирные дома, построенные в разных архитектурных стилях:
классицизм – яркий представитель которого Большой театр, модерн – гостиница “Метрополь”, современный стиль – небоскреб Москва-Сити, конструктивизм – Дом культуры им. Зуева, триумф – главное здание ВДНХ, “большой” стиль конца 30-х или магно – Российская государственная библиотека.

Каждое из архитектурных сооружений оценивалось по шкале удовольствия.

Так вот, жители столицы отдают предпочтение классицизму - 66%.
А классицизм у граждан Беларуси и Казахстана набрал всего - 52%.

Россияне в большей степени, чем иностранцы предпочитают модерн, он на III месте в рейтинге предпочтений, а молодежи Казахстана и Белоруссии нравится современный стиль, он оказался на II месте.  

Надо также отметить, что предпочтения в архитектурном стиле зависит от типа личности и особенностей мотивации человека.

К примеру, социоцентристы, нацеленные на нравственные ценности, на сохранение традиционных представлений о порядке и красоте предпочитают классицизм.

Приверженцы гедонистического типа – хайтек и современные архитектурные формы.

@development_hub

Ну не могла я обойти эту тему никак

ЦБ РФ поднял ставку сразу на 2 п. до 15%. На фоне этого доллар упал 🔻до 93, а евро — до 98 рублей.

Обновленный прогноз по инфляции теперь — 7-7,5% к концу года.
Более реалистично, конечно, но все равно это официальный прогноз. И формируется он весьма запутанными методики подсчета Росстата.

И еще из «веселого»

❗️Банк России видит риски перегрева на российском ипотечном рынке и выступает за дальнейшее повышение 🔺первоначального взноса по льготной ипотеке.

@development_hub

Передовые информационные системы и технологии в строительстве

Основные цифры:

✅ Присутствие цифровых продуктов в российской строительной отрасли составляет всего ❗️3%.
В Китае 8%, в США — 20%.

✅ ИИ в строительстве позволяет уменьшить 🔻бюджеты и отклонения во времени на 10−20%, а часы работы инженеров — на 10−30%.

❗️Мировой рынок ИИ в строительном секторе в 2021 году оценивался в 500 млн долларов, а к 2031 году ожидается рост до 8,5 млрд долларов.

Какие технологии уже внедряют девелоперы России:

• Цифровизация продаж

Динамическая цена на новые квартиры в новостройках.
То есть когда стоимость зависит от спроса. Помимо контроля цен такие системы предлагают полностью цифровизацию самого процесса, начиная с «захвата лида» и заканчивая электронной сделкой.

❗️Простые модули на базе ИИ могут анализировать разговоры с клиентами и предсказывать в процентах, готов человек купить квартиру или нет.

Скорее всего в перспективе мы увидим  большую бесшовность процесса для девелопера, агентов и покупателей.
Есть вероятность, что вся цепочка сделки будет происходить в электронном виде.
И, кстати, некоторые застройщика оцифровали передачу ключей.

• Беспилотная техника

Функции беспилотника — обзор стройплощадки, контроль хода работ, 3D-сканирование для сопоставления реального положения дел и синхронизации с ТИМ-моделью.
К примеру, краснодарский застройщик Ромекс Девелопмент применяет дронов для создания 3D-моделей и потом визуализирует в ТИМ.

И, кстати, уже есть ИИ решения для:
1. Малярных работ.
2. Укладки кирпича.
3. Перевязки и установки арматуры.

• Цифрофизация эксплуатации, управления

В строительной сфере, в основном, это направление развивается в части эксплуатации уже построенного здания — учет энергоресурсов и пр.

Перспективы лежат в распространении технологии на стройке.

К примеру:
1. мониторинг состояния бетона;
2. контроль движения транспорта;
3. контроль количества персонала и доступа к стройплощадке;
4. автоматизированный весовой контроль для самосвалов.

• Искусственный интеллект

ИИ — один из самых быстрорастущих сегментов цифровизации в строительстве.

Кстати, в Самолёте ИИ помогает подбирать элементы облика новостроек и с точностью до 92% угадывает цену на арматуру.

Как дальше может развиваться ИИ:
1. Проактивный анализ больших массивов данных и выдача ключевых результатов, строительство прогнозов.
2. Интеграция со строительными роботами.
3.Контроль стоимости стройки.
4. Использование нейросетей на стадии проектирования и НИОКР.

• Цифровая документация

Электронный документооборот на стадии проектирования - уже привычен. Дальше цифровизация пойдет в согласование и подписание документов с помощью ЭЦП, внедрении электронных графиков производства работ и удаленном контроле.

• ТИМ / BIM

Формирование информационной модели здания — уже устоявшийся тренд, во многом благодаря усилиям правительства.

Уверена, BIM и дальше будет распространяться, но уже не только на госконтрактах, но и на все коммерческие объекты.

@development_hub

С начала текущего года застройщики Москвы вывели в продажу более 3,8 млн кв. метров жилья.

Эти показатели на 25% 🔻ниже результатов за 2022 год.

А что из всего объема новостроек, выведенных на рынок, пользуется спросом у покупателей в столице и почему? И что ожидать после повышения ключевой ставки?

Итак, посмотрим, динамику вывода нового предложения по районам и покупательскую активность в сегментам - комфорт, бизнес, премиум.

Объем предложений в локациях:

Наибольший объем в 3 кв.2023 года был выведен в CАО – 237,6 тыс. кв. м.
Чуть меньший показатель в ЮВАО – 192,3 тыс. кв. м.
Замыкает тройку СВАО с показателем 130,1 тыс. кв. м.

Объем спроса по сегментам

Объем спроса в комфорт-классе за первые девять месяцев 2023 года сократился 🔻на 7,6% относительно прошлого года.

В III квартале было реализовано 475,1 тыс. кв. м.
Средневзвешенная цена кв. м в сделке при этом выросла 🔺на 14,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 297,1 тыс. руб./кв. м против 259,2 тыс. руб./кв. м.

В бизнес-классе спрос с начала января 2023 года вырос 🔺 на 43,3% год к году.
По итогам 3 квартала было продано 602,9 тыс. кв. м.
Средневзвешенная цена кв. м в сделке за 3 кв.2023г при этом выросла 🔺на 5,8% по отношению к тому же периоду 2022 года – 401,2 тыс. руб./кв. м против 379,3 тыс. руб./кв. м.

Объем спроса в премиум-классе с января по сентябрь 2023 года увеличился 🔺 на 7,4% в сравнении с тем же периодом годом ранее - удалось реализовать 86 тыс. кв. м.
Средневзвешенная цена кв. м при этом снизилась 🔻 на 1,4% по отношению к показателю 2022 года – 716 тыс. руб./кв. м и 725,9 тыс. руб./кв. м соответственно.

❗️ Напомню, ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. И ужесточил политику сильнее, чем ожидал рынок, при этом ухудшил прогноз по инфляции.
Вслед за ключевой увеличились 🔺процентные ставки по кредитам.

Что ожидать дальше?

Больше всего пострадает, конечно, вторичка. Ипотека в этом сегменте не субсидируется государством. Ставки превысят 15% годовых.
Как результат, ежемесячные ипотечные платежи будут выше в 2−3 раза.

❗️Про рынок аренды, доходность и окупаемость квартир есть отдельный пост.

Новостройки на этапе котлована, предполагаю, продолжат расти в цене. Помимо органики роста цены, финансового плана, есть рост стоимости на строительные материалы.

Еще не забываем про огромный реновационный объем. Он тоже не скрасит общую картину рынка недвижимости.

Как результат, высокий уровень конкуренции в сегментах, при сокращении общего спроса и увеличении ипотечных ставок.

🏡 Загородку рассмотрю отдельно.
Радостная новость - там есть куда расти.

@development_hub

Вернёмся к загородной недвижимости, в которой есть куда расти)

В целом, рынок загородной недвижимости Подмосковья летом 2023 года зафиксировал сокращение спроса 🔻 на 20%.
В годовом выражении в сравнении с 2022 годом - это 4,4%.

На сегодня, покупательский спрос больше сосредоточен на покупке земельных участков, где можно получить ипотеку с господдержкой на строительство дома.

🔺 Увеличивается доля покупателей, которые выбирают загородный дом для постоянного проживания.
В 2023 году около 50% покупателей приобретали дом для постоянного проживания.
В 2022 году всего 30% таких покупателей.

Площади домов:
Покупатели чаще всего выбирают дома площади в 100-200 кв.м.

Ценообразование:
Средняя стоимость сотки в Московской и Ленинградской областях выросла 🔺 на 16% и 13%.
И ликвидная земля всегда будет расти в цене.

❗️ Из важного:
Сегодня, безусловно, выгоднее строить, чем покупать.

Какие меры поддержки, субсидии на строительство ИЖС действуют:

1. Льготные кредиты. Деньги, полученные таким способом, нужно вернуть, но в течение большего срока и с меньшей переплатой, чем по обычному кредиту.
Льготную ипотеку по ставке до 8% также можно направить на строительство дома. Такие кредиты государство будет субсидировать до июля 2024 года.

2. Безвозмездные субсидии, в отличие от льготных кредитов, возвращать не нужно. Но надо учитывать, что у них всегда есть строгие условия получения, использования и отчетности.

3. Материнский капитал. Маткапитал можно тратить на строительство или реконструкцию загородного дома. Строить дом возможно самостоятельно или с помощью подрядчика.

4. Программа «Сельская ипотека». По ней можно претендовать не только на субсидии, но и на жилищный кредит. Ее сделали бессрочной.

5. Субсидию на строительство дома можно еще получить по федеральной программе «Молодая семья».

6. Есть еще различные региональные проекты и программы по развитию территорий, поддержке молодых специалистов, улучшению качества жизни населения.

❗️ Из интересного:

• В Мурманской области можно претендовать на субсидию до 1,5 млн рублей по госпрограмме «Свой дом в Арктике». В ее рамках можно получить субсидию на приобретение домокомплекта, покупку или строительство дома на территории региона. Программа действует до конца 2024 года.

• Банк Дом.рф выдал ипотеку по программе «Семейная ипотека» на ИЖС по договору подряда с использованием эскроу счета.
Первая ипотека выдана в Казани.
Сумма кредита – 6 млн рублей. Первоначальный взнос и средства ипотеки останутся на специальном счете эскроу в банке до мая 2024 года - завершения строительства дома.

@development_hub