▶️ K-특산품 (패권전쟁 시대에 대안이 없는 선택지 유형)

한국만의 브랜드 가치를 형성하는 분야가 아니더라도, 패권전쟁 시대에 수요가 증가하고 있는 가운데, 글로벌 국가들의 선택지가 한국 밖에 없는 산업도 있습니다.

방위산업과 조선업은 현재의 미-중 간의 갈등 심화, 유럽-러시아 간 긴장감 고조, 중동 내 분쟁 지속 등의 상황 속에서 수요가 증가할 수 밖에 없는 분야입니다. 한국을 제외하고 방산은 미국을 비롯하여, 유럽, 러시아, 중국 등이 경쟁력을 갖고 있으며, 조선은 중국, 일본이 경쟁력을 확보하고 있지만, 국가 안보와 패권에 직결되는 분야라는 특수성으로 인해 한국 제품을 선택할 수 밖에 없게 되는 것입니다.

이러한 역학 구도는 한국 기업들로 하여금 글로벌 무대에서 ‘정면 대결’을 회피할 수 있는 좋은 기회로 작용하고 있으며, 이러한 흐름 또한 장기간 지속될 가능성이 높습니다.

인류 역사를 통틀어 전쟁을 겪은 시기는 무려 97.8%를 차지한다고 합니다(윌 듀란트, ‘The Lessons of History’). 미국-소련 간 냉전은 반세기(1947~1991년) 가량이나 지속되다가 소련이 경제적인 약점 등으로 인해 붕괴하면서 그 막을 내렸습니다. 반면에 중국은 시장경제 요소를 도입하면서 경제력을 키워오고 있기 때문에 미-중 갈등 체제가 미-소 냉전 보다 더 오래 지속될 가능성을 배제하기 어려워 보입니다.

#조선 #방산

▶️ K-특산품을 한마디로 정의한다면: 외국인들이 직접 한국을 찾아와서 구매하는 제품/서비스

특산품이란, 어떤 지역의 상품이 특별한 가치를 지니고 외지에서도 그 상품을 구매하기 위해 지역을 방문하게 만드는 상품입니다.

외국인들은 한국에 방문하여 화장품을 구매하고, 피부/성형 시술을 받으며, 아이돌 콘서트와 팬미팅에 참석합니다.
#K엔터 #K뷰티 #K푸드

각국의 고위 관계자들은 한국의 방산 무기와 선박 구매를 알아보기 위해 한국에 직접 방문하고 있습니다.
#조선 #방산

이들 산업들은 모두 ‘K-특산품’이며, 자체적인 경쟁력과 더불어 글로벌 경쟁에서 ‘정면 대결’을 회피할 수 있기에 성공률 높은 투자처가 될 것입니다.

언급한 산업 외에도, 외국인들이 한국의 제품을 구매하기 위해 찾아오는 분야가 발견된다면, 그 분야는 ‘K-특산품’이 될 가능성이 높으므로 눈여겨봐야 할 것입니다.

우리는 한국인의 눈이 아닌, Global Investor의 눈으로 투자 대상을 찾아야 합니다. Global Investor가 한국에 투자한다면, 한국이 세계에서 가장 잘하는 분야에 투자할 것입니다.

▶️ 빠른무한(중국) vs. 헌터(대한민국)

후자는 임요환 급 컨트롤이어야 승산이 있습니다. 중국이 정부차원에서 집중적으로 투자하고 육성하는 분야 내의 기업에 투자를 고려한다면, 과연 우리나라 기업들이 중국(막강한 자본력, 내수시장 및 정부의 추진력을 갖춘)을 이길 수 있을지에 대한 깊은 고민이 필요합니다.

'中 제조 2025' 다음 버전 나온다…타깃은 로봇·반도체
https://www.hankyung.com/article/2025052791911

※ KB증권 하인환 애널리스트 리포트 발췌

21세기 제국주의와 금융자본주의 3.0
#1. 제국주의 시대의 투자 지침서

시진핑 주석이 독재에도 불구하고 마오쩌둥, 덩샤오핑처럼 평가받고자 한다면, 누구나 인정할 만한 구체적인 성과를 만들어야 한다. 현시점에서 중국인들이 인정할 만한 성과는 무엇일까? 2가지 정도를 떠올릴 수 있는데, ① 당면한 가장 큰 문제인 미국과의 패권전쟁에서 이기거나 최소한 무승부를 기록함으로써 G2 체제를 공고히 하는 것(중화사상을 갖고 있는 중국인들 입장에서는 1980년대 일본이 미국과 플라자 합의를 맺은 것처럼 항복하는 것은 있을 수 없는 일이다)과 ② 하나의 중국 (대만 흡수통일)을 완성하는 것이다.

이러한 목표가 반영된 것이 시진핑 주석의 2가지 꿈 (강군몽과 중국몽)이다.

(중략)

중국몽은 자립을 위한 기술 투자를 의미하는데, 강군몽의 세 번째 의도와 대동소이하다.

21세기 제국주의와 금융자본주의 3.0
#2. 일본의 과거가 알려주는 대한민국의 생존전략

1) Supply Chain ①: [원자재 – 반도체]

반도체는 중국의 가장 취약점이다. 시진핑 주석의 정책 방향성을 알 수 있는 그의 2가지 꿈 중 하나가 바로 ‘중국몽 (자립을 위한 기술 투자)’인데, 그 핵심이 바로 ‘반도체’이기도 하다. 이러한 이유 때문에 중국 정부의 반도체 투자는 계속 확대되고 있으며, 그 성과가 조금씩 나타나는 중이다.

가장 먼저 성과를 나타내는 분야는 당연히 기술력이 덜 요구되는 분야다. 이미 NAND 분야에서의 기술 격차는 조금씩 좁혀지고 있고, DRAM과 파운드리에서의 격차는 조금 더 있을 뿐이다. 4~5월의 관세 전쟁에서도 미국의 對중국 제재 핵심 분야는 반도체였기 때문에, 중국은 향후 반도체에 대한 투자는 더욱 가속화할 것으로 예상된다.

"K특산품론"은 제가 연초부터 밀고 다녔는데.. 이미 아는 얘기 아니냐며 시큰둥해하는 사람들도 많았지요..

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9조 규모 K2 전차 2차 계약 완료

▶안규백 장관, 폴란드서 서명식 참석

약 65억달러(약 9조원) 규모의 K2 전차 2차 이행계약이 완료됐다.

국방부는 안규백 국방장관이 1일 폴란드 글리비체에서 브와디스와프 코시니악-카미슈 폴란드 부총리 겸 국방장관과 함께 K2 전차 2차 이행계약 서명식에 참석했다고 밝혔다. K2 전차 2차 계약에는 전차 180대와 지원차량 81대가 포함돼 있다. 계약 규모는 약 65억 달러로 단일 방산수출로는 사상 최대 규모이며, 이재명 정부 들어 처음 성사된 대형 방산 수출 계약이다.

K2 2차 이행계약은 향후 공동생산과 공동수출로 이어질 가능성이 높다. 안규백 장관은 서명식 축사에서 “K2 2차 이행계약 서명식을 통해 단순한 공급자와 수요자의 관계를 넘어, 전략적 동반자로서의 관계를 공고하게 하는 계기를 마련했다”고 말했다. 또 “폴란드 안보의 핵심으로 자리잡게 될 K2 전차는 평화라는 공동의 목표를 달성하기 위해 함께 고민하고 행동하고 있다는 양국 협력과 평화의 상징이 될 것”이라면서 “오늘 서명식은 끝이 아닌 시작이며, 한국과 폴란드가 안보협력을 넘어 가치의 공유를 통해 양국의 협력이 더욱 심화하게 되는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

한편 안 장관과 코시니악-카미슈 부총리는 이날 서명식에 앞서 양자 회담을 통해 양국 간 포괄적인 국방교류협력을 더욱 강화하기로 합의했다. 안 장관은 특히 K2 전차와 K9 자주포, 천무 다련장포 등의 우리 무기체계를 폴란드 군이 최적으로 운용할 수 있도록 관련된 교육·훈련을 적극 지원하겠다고 강조했다. 잠수함 사업 등 폴란드가 추진 중인 여타 방산 분야에서 양국 간 호혜적인 협력을 적극 확대해 나갈 것을 제안하기도 했다. 안 장관은 코시니악-카미슈 부총리를 한국으로 초청하며 우리나라 무기체계의 우수성을 직접 눈으로 확인할 것을 제안했고, 코시니악-카미슈 부총리는 “이른 시일 내에 방한하겠다”고 화답했다.

https://vo.la/9UZzRs

[초점] KAI, KF-21 보라매 본격 양산 돌입

▶2032년까지 120대 공군 인도 목표…항공력 중추 대체
▶F-35 대안으로 부상…가격·기술 경쟁력 앞세워 세계 시장 공략

대한민국 항공우주 산업이 KF-21 '보라매' 전투기의 본격 양산에 돌입하며 국방 기술사에 한 획을 긋고 있다. 정부가 2032년까지 총 120대 확보를 목표로 KF-21 양산 계획을 최종 확정함에 따라, 대한민국은 독자 개발 전투기를 핵심 전력으로 삼는 기술 강국 반열에 올라섰다고 국방 전문 매체 아미 레코그니션이 지난달 31일(현지시각) 보도했다. 이번 양산 결정은 지난 10년간 쌓아온 연구개발 역량과 산업 기반이 이뤄낸 쾌거이자, 세계 5세대 전투기 시장의 경쟁 구도에 도전장을 던지는 출사표로 평가받는다.

방위사업청과 개발 주체인 한국항공우주산업(KAI)은 두 차례의 순차 계약을 맺고 KF-21의 양산을 공식화했다. 2024년 6월 20대 물량의 첫 계약에 이어, 2025년 6월 20대를 추가하는 2차 계약을 마무리해 우선 블록 I 기종 40대의 생산을 확정했다. 이들 40대는 2027년부터 2028년까지 차례로 한국 공군에 인도될 예정이다. 앞으로 내부 무장 탑재와 스텔스 성능 강화 등 성능 개량이 예정된 블록 II 60대의 생산이 완료되면, 2032년까지 총 120대의 KF-21을 확보한다는 최종 목표 달성에 한 걸음 더 다가선다.

KF-21의 본격 양산은 하루아침에 이뤄지지 않았다. 한국은 과거 록히드 마틴과 T-50 고등훈련기를 공동 개발하며 쌓은 경험을 바탕으로 면허생산국에서 독자 개발국으로의 전환을 꾸준히 준비해왔다. KF-21 프로젝트에는 국방과학연구소(ADD)와 한화시스템이 개발한 국산 AESA 레이더를 비롯해, LIG넥스원의 전자전(EW)과 미사일 체계, 대한항공의 기체 부품 등 250곳이 넘는 국내 기업이 참여해 수직 통합된 산업 생태계를 갖췄다. 첨단 유리화 디지털 계기판(Glass Cockpit)과 강력한 쌍발 엔진 역시 국산 기술력의 결정체다.

이미 T-50과 이를 기반으로 한 FA-50 경공격기는 폴란드, 이라크, 필리핀 등에 수출되며 K-방산의 신뢰도를 세계 시장에 알렸다. 이 성공 신화는 KF-21의 수출길을 여는 발판을 마련했다. 유일한 공동개발 파트너인 인도네시아가 최대 48대 도입 뜻을 다시 밝힌 가운데, KF-21은 세계 시장의 쟁쟁한 다른 기종들과 견줘 뚜렷한 차별점과 경쟁 우위를 지닌다.

◇ F-35 대안 넘어 라팔·유로파이터와 ‘급’이 다른 경쟁력

KF-21은 아직 시제기 단계여서 양산까지 경험이 부족한 튀르키예의 카안(KAAN)보다 성숙한 산업 기반과 생산 준비성에서 앞선다. 1990년대 기술에 바탕을 둬 성능 개량이 제한적인 유로파이터 타이푼이나, 내부 시스템 통합 능력은 뛰어나지만 KF-21은 개방형 임무 체계를 통한 뛰어난 확장성과 낮은 수명주기비용이 돋보인다. 그리펜 JAS-39E는 비용 효율성과 신속한 기술 통합 능력에서 강점을 보이지만, KF-21의 쌍발 엔진은 더 강한 추력과 많은 무장 탑재량, 높은 생존성을 제공한다.

미국의 F-35A와 견줘보면 KF-21은 월등한 가격 경쟁력을 갖췄으며, 미국의 국제무기거래규정(ITAR) 같은 엄격한 수출 통제와 무장 운용 제한에서 자유롭다는 점은 국방 자율성을 중시하는 국가들에게 핵심 장점으로 꼽힌다.

◇ 독자 기술·개방성 무기… ‘K-방산’ 성공 방정식 잇는다

KF-21의 경쟁 우위는 체계적인 투자와 미래 비전에서 나온다. 해마다 53억 달러 이상의 국방 연구개발 투자를 통해 기술 자립을 꾸준히 추진해왔으며, KAI는 KF-21과 연동될 스텔스 무인전투기와 '충실한 윙맨(Loyal Wingman)'을 개발 중이다. 이를 통해 미래 유무인 복합 전장 개념을 선점한다는 구상이다.

생산이 본격화한 KF-21 보라매는 단순한 신형 전투기를 넘어, 기술력, 경제성, 전략적 협력이라는 3박자를 갖춘 기종으로서 세계 전투기 시장의 판도를 바꿀 핵심으로 떠올랐다. 앞으로 블록 II 개량이 완료되면 5세대급 전투기에 가까운 고성능을 발휘할 전망이다.

https://vo.la/lWa4Lg

한국을 찾는 외국인 의료 관광객은 세계적 수준의 의료 기술, K-뷰티의 높은 신뢰도, 자국 대비 현저히 저렴한 시술 비용 때문에 한국행을 선택합니다.

이들이 한국와서 소비하는 시술 비용은 최소 50만 원에서 많게는 수백만 원까지 쓰는데 압도적인 가격 경쟁력 앞에서 10만 원 안팎의 환급금은 한국행을 결정하는 핵심 변수 자체가 아닙니다.

또한, 전체 여행 경비에서 환급액이 차지하는 비중은 매우 미미합니다.
미용 시술을 목적으로 해외 원정을 결심하는 관광객은 항공, 숙박, 시술비, 쇼핑, 체류비 등 수 백만원을 지출하는 사람들인데 고작 10만 원 때문에 방한하지 않을 것이라는 가정 자체가.. 만약 10만 원으로 한국 방문을 취소할 소비자라면, 애초에 방한하는 외국인 중 핵심 고객층이 아니지 않나 싶습니다.

동감합니다

운칠기삼이라는 뜻은 사실 운명론보다는 사실상 인간으로서 해야 할 일을 다하고 나서 하늘의 명을 기다린다는 진인사대천명의 의미에 가까운 것이다.

이러한 의미로 이언투자자문의 박성진 대표는 투자에 있어서 운과 실력을 약간 다른 견해로 바라볼 것을 주문한다. 운이 많이 작용하는 분야는 맞으나 운칠기삼이 아닌 기삼운칠로 바라보자고 말이다.

운, 통제 불가능한 시스템의 영역이 70%, 통제 가능한 영역이 30%이지만 통제 가능한 30%를 가장 앞에 두고 더 집중을 하자는 것이다.

#투자로인생을밸류업하라

일하면서 듣기 싫었던 말

"주가는 모르는거야~"

물론 주가는 알 수 없죠. 그렇다하더라도 앞으로 기업가치(이익)가 오를 개연성과 확률이 높은 기업에 투자해야하고, 그걸 열심히 발굴하고 검토하는게 저희의 역할이라고 생각합니다. 투자의 장기성과는 확률 높은 게임을 지속반복하는 행위에서 나오니깐요.

https://www.youtube.com/watch?v=gfOLu5Fgv0o

MC / 출연자 : PSY, Megan Thee Stallion, 손수정 (호스트)

KPOP 아이돌 소개 (괄호는 소속사) :

빌리 (Mystic Story, SM계열 레이블)
잇지 ( JYP)
케플러 (WAKEONE & Swing 엔터)
JO1 (Lapone 엔터)
에이티즈 (KQ 엔터)
스테이씨 (High Up 엔터)
키스오브라이프 (S2 엔터)
블랙스완 (DR Music)

Western 아티스트 소개 :

Patti LaBelle - ‘소울의 여왕’으로 불리는 전설적인 디바. 폭발적인 성량과 감성 표현으로 1970~80년대를 풍미.

Spice Girls - 1990년대 후반 ‘걸 파워’를 상징하는 세계적 걸그룹.

Vanilla Ice - 1990년대 초 백인 래퍼의 아이콘으로 급부상. 힙합을 주류 대중에게 널리 알린 인물.

Taylor Dayne - 파워풀한 보컬과 섬세한 감정 표현이 돋보이는 80~90년대 여성 보컬리스트.

Kesha - 파티와 자아 해방을 테마로 한 곡들로 유명. 나중에는 심오한 감성의 발라드도 선보이며 변신에 성공.

Eve - 여성 래퍼로서 강한 존재감을 발휘한 인물.

J Balvin - 글로벌 라틴팝 열풍을 이끈 대표 주자. 컬러풀한 비주얼과 트렌디한 사운드로 유명.

Kylie Minogue - 80년대 데뷔 이후 꾸준히 사랑받는 댄스팝 여왕.

TLC - 사회적 메시지를 담은 가사로 유명한 여성 트리오.

Boy George - 젠더를 뛰어넘는 스타일과 독특한 음색으로 80년대 컬쳐클럽의 중심 인물.

Jess Glynne - 감성적인 보컬과 희망적인 메시지로 영국 차트를 장악했던 싱어송라이터.

Ava Max - 파워풀한 팝 사운드와 독특한 비주얼로 주목받은 신세대 팝 아이콘.

Boyz II Men - 하모니의 제왕. 발라드와 아카펠라 R&B의 정수를 보여주는 전설적인 보컬 그룹.

#KPOP #음악

엔터가 앞장서고, 뷰티-푸드-패션 등등등이 뒤따를 예정

도대체 K는 어디까지 갈것인가?

저는 일본에 답이 있다고 봅니다.
이 지구에서 원피스, 슈퍼마리오, 스시 모르는 사람 없잖아요?

한발짝 더 나아가면, 한국의 사극이 헐리웃에서 나오는 기현상을 관찰하게 될겁니다.

라스트사무라이 - 헐리웃판 일본 사극
쇼군 - 디즈니판 일본 사극
글래디에이터 - 헐리웃판 이탈리아 사극
레미제라블 - 헐리웃판 프랑스 사극

TIMEFOLIO K컬처액티브