Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
#방산
대한민국 헌법 제33조 제3항: "법률이 정하는 주요방산물자 생산에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다."
노동조합 및 노동관계조정법 제41조 제2항: "방위사업법에 의하여 지정된 주요방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자 중 주로 방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자는 쟁의행위를 할 수 없다."
대한민국 헌법 제33조 제3항: "법률이 정하는 주요방산물자 생산에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다."
노동조합 및 노동관계조정법 제41조 제2항: "방위사업법에 의하여 지정된 주요방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자 중 주로 방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자는 쟁의행위를 할 수 없다."
❤1
Forwarded from 프리라이프
#AI #CapEx #메모리 #BofA
1. 반도체 capex intensity 하락, CY28까지 공급 확장 제약**. 산업의 성격이 구조적으로 변화.
2. 하이퍼스케일러 누적 CAPEX $2.8Tn 중 RPO $2.1Tn 백로그로 뒷받침 + OpenAI 매출 및 Anthrophic ARR 급증 → 투자는 수요기반으로 설명 가능
3. DRAM/NAND sufficiency ratio 1Q26 64~65% 저점 → CY28까지 100% 하회 → 메모리 ASP 구조적 상승 불가피
공급은 capex로 묶이고 수요는 RPO로 락인 → MU 3.14x P/B는 과열이 아닌 re-rating 초입, 하이닉스(1.98x)·삼성전자(1.71x)
1. 반도체 capex intensity 하락, CY28까지 공급 확장 제약**. 산업의 성격이 구조적으로 변화.
2. 하이퍼스케일러 누적 CAPEX $2.8Tn 중 RPO $2.1Tn 백로그로 뒷받침 + OpenAI 매출 및 Anthrophic ARR 급증 → 투자는 수요기반으로 설명 가능
3. DRAM/NAND sufficiency ratio 1Q26 64~65% 저점 → CY28까지 100% 하회 → 메모리 ASP 구조적 상승 불가피
공급은 capex로 묶이고 수요는 RPO로 락인 → MU 3.14x P/B는 과열이 아닌 re-rating 초입, 하이닉스(1.98x)·삼성전자(1.71x)
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우주방산AI로봇 아카이브
#방산 대한민국 헌법 제33조 제3항: "법률이 정하는 주요방산물자 생산에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다." 노동조합 및 노동관계조정법 제41조 제2항: "방위사업법에 의하여 지정된 주요방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자 중 주로 방산물자를 생산하는 업무에 종사하는 자는 쟁의행위를 할 수 없다."
아 생각해보니 단기적으로 로봇주가 잘갈 수 있겠네요. 노조가 이슈가 될수록 로봇주가 부각될 수 밖에 없는듯.. (참고로 전 로봇 투자자는 아닙니다)
Forwarded from 카이에 de market
KB증권
1. 삼성전자
- 목표가 45만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 374조원, 497조원으로 상향
2. SK하이닉스
- 목표가 300만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 277조원, 428조원으로 상향
1. 삼성전자
- 목표가 45만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 374조원, 497조원으로 상향
2. SK하이닉스
- 목표가 300만원으로 상향
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 각각 277조원, 428조원으로 상향
Forwarded from 루팡
TSMC, 2030년 글로벌 반도체 시장 1.5조 달러 전망
세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 AI 수요 급증에 힘입어 2030년까지 전 세계 반도체 시장 규모가 1.5조 달러(약 2,000조 원 이상)에 달할 것이라는 대담한 전망을 내놓았습니다. 이는 기존 전망치였던 1조 달러를 크게 상회하는 수치입니다.
시장 점유율 및 수요 분석
AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC): 전체 시장의 55%를 차지하며 성장을 견인할 것으로 보입니다.
스마트폰: 20% 점유율 예상.
자동차용 반도체: 10% 점유율 예상.
AI 가속기: 웨이퍼 수요가 2022년 대비 2026년까지 11배 폭증할 것으로 전망됩니다.
생산 능력 및 기술 로드맵
공장 증설: 2026년 한 해에만 총 9단계(Phases)에 걸친 웨이퍼 팹 및 첨단 패키징 시설 건설 계획.
초미세 공정: 차세대 2나노(nm) 및 A16 칩 생산 능력을 2026~2028년 사이 연평균 70%씩 성장시킬 계획.
첨단 패키징(CoWoS): 엔비디아 칩 등에 필수적인 CoWoS 기술 생산 능력을 2022~2027년 사이 연평균 80% 이상 확대할 예정.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tsmc-says-global-chip-market-hit-15-trillion-by-2030-ai-drives-growth-2026-05-14/?taid=6a05741e9139890001baab91&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 AI 수요 급증에 힘입어 2030년까지 전 세계 반도체 시장 규모가 1.5조 달러(약 2,000조 원 이상)에 달할 것이라는 대담한 전망을 내놓았습니다. 이는 기존 전망치였던 1조 달러를 크게 상회하는 수치입니다.
시장 점유율 및 수요 분석
AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC): 전체 시장의 55%를 차지하며 성장을 견인할 것으로 보입니다.
스마트폰: 20% 점유율 예상.
자동차용 반도체: 10% 점유율 예상.
AI 가속기: 웨이퍼 수요가 2022년 대비 2026년까지 11배 폭증할 것으로 전망됩니다.
생산 능력 및 기술 로드맵
공장 증설: 2026년 한 해에만 총 9단계(Phases)에 걸친 웨이퍼 팹 및 첨단 패키징 시설 건설 계획.
초미세 공정: 차세대 2나노(nm) 및 A16 칩 생산 능력을 2026~2028년 사이 연평균 70%씩 성장시킬 계획.
첨단 패키징(CoWoS): 엔비디아 칩 등에 필수적인 CoWoS 기술 생산 능력을 2022~2027년 사이 연평균 80% 이상 확대할 예정.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tsmc-says-global-chip-market-hit-15-trillion-by-2030-ai-drives-growth-2026-05-14/?taid=6a05741e9139890001baab91&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
Reuters
TSMC says global chip market to hit $1.5 trillion by 2030 as AI drives growth
TSMC , the world's largest contract chipmaker, expects the global semiconductor market to exceed $1.5 trillion by 2030, topping its previous forecast of $1 trillion, according to its presentation materials ahead of a tech symposium on Thursday.
Forwarded from 카이에 de market
* TSMC CoWoS 캐파 증가율 가이던스
- 2024년 4월 심포지엄: 2024~2028 CoWoS CAGR 60%
- 2025년 심포지엄: 2022~2026 CAGR 약 70~75%
- 2026년 5월 심포지엄 (이번): 2022~2027 CAGR 80%+
- 계속 상향조정되는 가이던스
- 지난 컨콜까지 26년 capex 증가율 가이던스가 +37%인데 이를 상회할 가능성이 크고 27년은 다시 큰 폭 증가를 예고
- 2024년 4월 심포지엄: 2024~2028 CoWoS CAGR 60%
- 2025년 심포지엄: 2022~2026 CAGR 약 70~75%
- 2026년 5월 심포지엄 (이번): 2022~2027 CAGR 80%+
- 계속 상향조정되는 가이던스
- 지난 컨콜까지 26년 capex 증가율 가이던스가 +37%인데 이를 상회할 가능성이 크고 27년은 다시 큰 폭 증가를 예고
Forwarded from 카이에 de market
15일 업계에 따르면 삼성전자 반도체 노조의 파업 리스크가 올해 메모리 반도체 가격 사이클에 2차 충격을 가할 것이라는 시나리오가 제기되고 있다. 그동안 국내외 시장조사업체, 투자은행 등은 올 3분기에 D램과 낸드플래시 가격이 정점에 도달한 뒤 올 4분기부터 서서히 안정화될 것으로 예상했었다. 하지만 삼성전자 노사 합의 결렬에 따른 파업 리스크가 새로운 변수로 떠오른 것이다.
** 파업 여부는 아직 모름. 다만 고객사들의 불안심리가 커지고 있는게 중요
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/05/15/GZQWMNBUMQ3TEYTCHBSGKZTEG4/
** 파업 여부는 아직 모름. 다만 고객사들의 불안심리가 커지고 있는게 중요
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/05/15/GZQWMNBUMQ3TEYTCHBSGKZTEG4/
조선일보
“불붙은 가격에 삼성 파업 우려가 기름 부어”… 메모리 폭등 사이클 더 길어진다
불붙은 가격에 삼성 파업 우려가 기름 부어 메모리 폭등 사이클 더 길어진다 올해 2분기 메모리 계약 가격 사상 최대 상승폭 파업 리스크까지 겹치며 불에 기름 부어 다급한 고객사, 삼성전자에 문의 빗발 생산 차질 시 메모리 가격 폭등 4분기까지 연장
카이에 de market
15일 업계에 따르면 삼성전자 반도체 노조의 파업 리스크가 올해 메모리 반도체 가격 사이클에 2차 충격을 가할 것이라는 시나리오가 제기되고 있다. 그동안 국내외 시장조사업체, 투자은행 등은 올 3분기에 D램과 낸드플래시 가격이 정점에 도달한 뒤 올 4분기부터 서서히 안정화될 것으로 예상했었다. 하지만 삼성전자 노사 합의 결렬에 따른 파업 리스크가 새로운 변수로 떠오른 것이다. ** 파업 여부는 아직 모름. 다만 고객사들의 불안심리가 커지고 있는게 중요…
사이클 산업에서 가장 강한 상승은 실제 쇼티지 보다 앞으로 부족해질 것 같은 수요자의 심리가 퍼질 때 나오곤 하죠.