이때 문제를 해결할 때 '1원칙사고'가 필요하다. 흔히 사람들이 이야기는 '원래 그랬어, 그건 그렇게 해야돼'라는 대답에 '왜'를 던진다. 대부분의 '원래'는 '원래'가 아닌 경우가 많았던 것이다.
그래.. 이거지...
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만족 지연과 복리
참고로 저는 삼성전자 안좋아합니다. 경직적인 조직을 극도로 싫어하기 때문에.. 그래도 한국 대표기업과 산업이 잘됐으면 하는 마음입니다.
삼성은 첨단 산업 내 속해있기 때문에, 최우등생 반 학생입니다. 그말은 뭐냐? 잠깐 꾸벅 졸면 등수가 주르륵 내려간다는 것이죠.
근데 말이죠, 열등반에 정상인 학생이 딱 1명 있다면 어떨까요? 다들 엄마한테 혼나기 싫어서 억지로 공부하는데, 혼자 스스로 잘되고 싶어서 열심히 공부하는 학생이 있습니다.
근데 말이죠, 열등반에 정상인 학생이 딱 1명 있다면 어떨까요? 다들 엄마한테 혼나기 싫어서 억지로 공부하는데, 혼자 스스로 잘되고 싶어서 열심히 공부하는 학생이 있습니다.
만족 지연과 복리
삼성은 첨단 산업 내 속해있기 때문에, 최우등생 반 학생입니다. 그말은 뭐냐? 잠깐 꾸벅 졸면 등수가 주르륵 내려간다는 것이죠. 근데 말이죠, 열등반에 정상인 학생이 딱 1명 있다면 어떨까요? 다들 엄마한테 혼나기 싫어서 억지로 공부하는데, 혼자 스스로 잘되고 싶어서 열심히 공부하는 학생이 있습니다.
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보험사 최고 연봉 전문경영인이 회사를 운영하는 방법 (ft.메리츠금융그룹 김용범 부회장)
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
다행히 인명 피해는 없고
다행히 삼호가 이번 주 그리고 다음 주 휴가여서 공정 차질 영향은 최소일 것 같습니다
다행히 삼호가 이번 주 그리고 다음 주 휴가여서 공정 차질 영향은 최소일 것 같습니다
Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
이번 인뎁스 자료에서? 가장 공들인 내용은 14-15페이지 글로벌 브랜드별 입점 현황을 정리한 표입니다.
2025.07월 기준이며, 80여개 브랜드를 정리했습니다. 제가 정리한거라 누락된 내용들도 있을 수 있어 피드백/제보도 환영업니다!
2025.07월 기준이며, 80여개 브랜드를 정리했습니다. 제가 정리한거라 누락된 내용들도 있을 수 있어 피드백/제보도 환영업니다!
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[다올 화장품 박종현]
★ K뷰티의 Unsung Heroes
▶ 하반기, 더 갈 수 있을까?
2Q25E 실적 우려와 오버행으로 업종 주가 부진하나, 2H25E 실적 성장을 통해 주가 우상향 기대. 실적 성장 관건은 유럽/중동/미국 오프라인. 글로벌 화장품 부진 속, K화장품 실적 호조가 외국인 지분율 상승 견인
MOCRA/아마존 경쟁 심화 우려로 2H24 실적 부진했다면, 2H25E는 해당 요소 부재. 아마존 프라임데이 이후에도 에이피알 판매 실적 양호, 밸류에이션 상승 독주 당분간 유지될 전망. 코스맥스/한국콜마 밸류에이션 괴리는 10% 중반 유지 전망
▶ K뷰티 브랜드 글로벌 입점 현황
미국과 영국, 프랑스, 독일, 폴란드, 체코, 러시아 7개국의 80여개 브랜드 입점 현황 확인
얼타 2025년 입점 브랜드 10여개로 전년 대비 누적 입점 브랜드 2배 이상, 세포라 2025.07월 조선미녀/토리든 입점 결정하며 K인디 브랜드 입점 가속화. 영국은 Boots/Superdrug 등 인디 브랜드 입점에 가장 적극적인 국가. 프랑스 5위권 드럭스토어 Monoprix로 K뷰티 브랜드 입점 소식은 프랑스 자국에 화장품 입지 상실의 시그널로 해석하는 시선 존재
브랜드별로는 COSRX와 조선미녀가 각각 19개, 16개 입점으로 최다이며, 스킨1004/라운드랩/브이티/미샤/메디큐브 등이 뒤따르는 중
▶ 종목별 투자의견: 펌텍코리아(BUY(신규), TP 8.1만원(신규) - 혼란한 상황 속 쉬운 답지
2Q25E 매출액 1,026억원(YoY +20%, QoQ +12%), 영업이익 150억원(YoY +18%, QoQ +12%)을 전망. 국내 인디브랜드 중심의 견조한 성장세를 이어지는 가운데, 국내 Big2내에서의 동사 비중 증가 및 해외 수주 확대가 실적 성장을 견인. 부국티엔씨 또한 2025.04월부터 진행한 CAPA 증설 효과 기대
2025E 연결 매출액 4,088억원(YoY +21%), 영업이익 618억원(YoY +28%)를 전망. 생산능력 확대를 위한 CAPEX 집행 본격화. 2025.10월부터 4공장 가동 예정, 2H25E 6공장 부지 매입 완료 계획. 기존 6.2억 개 CAPA는 2025E 8.0억 개, 2026E 9.3억 개, 2029E까지 14억 개로 증가 예상
투자의견 BUY와 적정주가 8.1만원으로 커버리지 개시. 적정주가 산정 근거는 PER Valuation으로 2026E EPS에 PER 19배 적용. K-뷰티 성장 지속, 플라스틱 및 튜브 패키징 시장 점유율 1위 지위 유지, 고성장·고수익성 기반 중장기 밸류에이션 매력 부각
국내 화장품 용기 시장 전망 및 용기 3사 MS 추산을 통해 실적/CAPEX 추정. DCF 밸류에이션 기업 가치 제시. WACC 11.0%, Terminal Growth 2.0% 가정한 DCF 적정주가 11만원 적용 가능
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4f9R3iZ >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ K뷰티의 Unsung Heroes
▶ 하반기, 더 갈 수 있을까?
2Q25E 실적 우려와 오버행으로 업종 주가 부진하나, 2H25E 실적 성장을 통해 주가 우상향 기대. 실적 성장 관건은 유럽/중동/미국 오프라인. 글로벌 화장품 부진 속, K화장품 실적 호조가 외국인 지분율 상승 견인
MOCRA/아마존 경쟁 심화 우려로 2H24 실적 부진했다면, 2H25E는 해당 요소 부재. 아마존 프라임데이 이후에도 에이피알 판매 실적 양호, 밸류에이션 상승 독주 당분간 유지될 전망. 코스맥스/한국콜마 밸류에이션 괴리는 10% 중반 유지 전망
▶ K뷰티 브랜드 글로벌 입점 현황
미국과 영국, 프랑스, 독일, 폴란드, 체코, 러시아 7개국의 80여개 브랜드 입점 현황 확인
얼타 2025년 입점 브랜드 10여개로 전년 대비 누적 입점 브랜드 2배 이상, 세포라 2025.07월 조선미녀/토리든 입점 결정하며 K인디 브랜드 입점 가속화. 영국은 Boots/Superdrug 등 인디 브랜드 입점에 가장 적극적인 국가. 프랑스 5위권 드럭스토어 Monoprix로 K뷰티 브랜드 입점 소식은 프랑스 자국에 화장품 입지 상실의 시그널로 해석하는 시선 존재
브랜드별로는 COSRX와 조선미녀가 각각 19개, 16개 입점으로 최다이며, 스킨1004/라운드랩/브이티/미샤/메디큐브 등이 뒤따르는 중
▶ 종목별 투자의견: 펌텍코리아(BUY(신규), TP 8.1만원(신규) - 혼란한 상황 속 쉬운 답지
2Q25E 매출액 1,026억원(YoY +20%, QoQ +12%), 영업이익 150억원(YoY +18%, QoQ +12%)을 전망. 국내 인디브랜드 중심의 견조한 성장세를 이어지는 가운데, 국내 Big2내에서의 동사 비중 증가 및 해외 수주 확대가 실적 성장을 견인. 부국티엔씨 또한 2025.04월부터 진행한 CAPA 증설 효과 기대
2025E 연결 매출액 4,088억원(YoY +21%), 영업이익 618억원(YoY +28%)를 전망. 생산능력 확대를 위한 CAPEX 집행 본격화. 2025.10월부터 4공장 가동 예정, 2H25E 6공장 부지 매입 완료 계획. 기존 6.2억 개 CAPA는 2025E 8.0억 개, 2026E 9.3억 개, 2029E까지 14억 개로 증가 예상
투자의견 BUY와 적정주가 8.1만원으로 커버리지 개시. 적정주가 산정 근거는 PER Valuation으로 2026E EPS에 PER 19배 적용. K-뷰티 성장 지속, 플라스틱 및 튜브 패키징 시장 점유율 1위 지위 유지, 고성장·고수익성 기반 중장기 밸류에이션 매력 부각
국내 화장품 용기 시장 전망 및 용기 3사 MS 추산을 통해 실적/CAPEX 추정. DCF 밸류에이션 기업 가치 제시. WACC 11.0%, Terminal Growth 2.0% 가정한 DCF 적정주가 11만원 적용 가능
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4f9R3iZ >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
Forwarded from #Beautylog
화장품과 뷰티 디바이스로 K-뷰티 열풍을 주도하고 있는 에이피알이 홈케어 기기를 넘어 전문 의료기기 출시를 준비하는 모양새다.
29일 관련업계에 따르면 에이피알은 최근 '맥스트리', 'MAXTRI' 등의 상표권을 출원했다.
상품 분류는 의료기기, 의료용 고주파 피부미용기, LED광을 이용한 피부 개선용 의료기기, 전기자극을 이용한 의료용 피부미용기, 미용 마사지장치 등으로 등록됐다.
이를 근거로 업계에서는 에이피알이 뷰티 디바이스 라인을 의료기기 제품군으로까지 확장하려는 것으로 예상한다.
https://n.news.naver.com/article/421/0008397758
29일 관련업계에 따르면 에이피알은 최근 '맥스트리', 'MAXTRI' 등의 상표권을 출원했다.
상품 분류는 의료기기, 의료용 고주파 피부미용기, LED광을 이용한 피부 개선용 의료기기, 전기자극을 이용한 의료용 피부미용기, 미용 마사지장치 등으로 등록됐다.
이를 근거로 업계에서는 에이피알이 뷰티 디바이스 라인을 의료기기 제품군으로까지 확장하려는 것으로 예상한다.
https://n.news.naver.com/article/421/0008397758
Naver
"홈케어 넘어 헬스케어까지"…에이피알, 의료기기 출시 준비
화장품과 뷰티 디바이스로 K-뷰티 열풍을 주도하고 있는 에이피알(278470)이 홈케어 기기를 넘어 전문 의료기기 출시를 준비하는 모양새다. 29일 관련업계에 따르면 에이피알은 최근 '맥스트리', 'MAXTRI' 등
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
외사와 삼전에서 나오는 소식들을 종합해보면 8월중순~말 삼성전자에서 HBM3E 12Hi 퀄테스트 결판이 나올거라고 합니다. 여기서 만약 퀄 통과를 받으면, 마진률과는 별개로 HBM4까지 퀄테스트에 통과할 가능성이 상당히 높아진다고 볼 수 있습니다. 삼성 입장에서는 어찌되었든 매출이 잡히는게 유의미 하고요.
하이닉스 입장에서는 반대로 삼전 퀄 테스트 때문에 엔비가 가격협상을 미루고 있는데, 엔비는 전년대비 약 두자릿수의 가격 인하를 시도하고 있다고 합니다.
하이닉스 입장에서는 반대로 삼전 퀄 테스트 때문에 엔비가 가격협상을 미루고 있는데, 엔비는 전년대비 약 두자릿수의 가격 인하를 시도하고 있다고 합니다.
에테르의 일본&미국 리서치
외사와 삼전에서 나오는 소식들을 종합해보면 8월중순~말 삼성전자에서 HBM3E 12Hi 퀄테스트 결판이 나올거라고 합니다. 여기서 만약 퀄 통과를 받으면, 마진률과는 별개로 HBM4까지 퀄테스트에 통과할 가능성이 상당히 높아진다고 볼 수 있습니다. 삼성 입장에서는 어찌되었든 매출이 잡히는게 유의미 하고요. 하이닉스 입장에서는 반대로 삼전 퀄 테스트 때문에 엔비가 가격협상을 미루고 있는데, 엔비는 전년대비 약 두자릿수의 가격 인하를 시도하고 있다고 합니다.
반도체는 제가 잘 모르는 영역인데, 저 내용만 보면 매수자 우위 시장이네요..
[여의도 IFC 샤오미 매장 현황]
충성도 낮은 갤럭시 유저들 많이 빼앗아올거 같은데요..
그래봐야 중국산 아냐? 하시는 분도 계시겠지만 우리는 이미 로보락을 쓰고 있습니다...
충성도 낮은 갤럭시 유저들 많이 빼앗아올거 같은데요..
그래봐야 중국산 아냐? 하시는 분도 계시겠지만 우리는 이미 로보락을 쓰고 있습니다...
건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
한화오션 2Q25 잠정 실적 공시 컨센서스 대비 @ 매출액: 부합 @ 영업이익: 38.9% 상회
자세한 내용은 봐야겠지만,
역시 매출액은 추정치 부합이고(수주 베이스 산업이다보니) 이익률에서 서프라이즈가 나오네요
역시 매출액은 추정치 부합이고(수주 베이스 산업이다보니) 이익률에서 서프라이즈가 나오네요
Forwarded from YM리서치
한화 김동관 부회장, 관세 협상 지원사격 위해 워싱턴행
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015534773?sid=101
이재용, 워싱턴 출국…한미 관세협상 지원사격
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004514832?sid=101
누군가가 정치적으로 악마화하는 '극소수의 주식 재벌'이 뭘 하고 있는지 생각해봤으면
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015534773?sid=101
이재용, 워싱턴 출국…한미 관세협상 지원사격
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004514832?sid=101
누군가가 정치적으로 악마화하는 '극소수의 주식 재벌'이 뭘 하고 있는지 생각해봤으면
Naver
한화 김동관 부회장, 관세 협상 지원사격 위해 워싱턴행
김동관 한화그룹 부회장이 한국과 미국의 관세 협상에 힘을 보태기 위해 미국 워싱턴으로 향한 것으로 알려졌다. 28일 재계에 따르면 김 부회장은 이날 워싱턴으로 출국했다. 김 부회장은 한국이 미국 측에 제안한 조선 산
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