DATA HUB
9.16K subscribers
1.63K photos
2 videos
869 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
В Казахстане дорожают социально значимые овощи

C 23 по 30 апреля поднялись цены на лук, картофель, капусту и морковь. Подробности - ниже.

🔸Лидер по темпам удорожания лук – плюс 4,2%. Это максимум с середины февраля 2023 г., а мы все помним, что тогда было.

🔸Следом идет картофель, подорожавший на 2,2%. Текущие темпы – самые высокие с конца июня 2023 г.

🔸Относительно умеренно растет в цене капуста – на 1,8%. Но неделей ранее темпы были максимальными с августа 2023 г. (3,5%).

🔸В свою очередь морковь подорожала лишь на 0,3%. Однако перед этим три недели подряд цены увеличивались в среднем на 1,3%.

Судя по всему, причиной описанной ситуации является межсезонье. Казахстан в достаточной мере обеспечивает себя базовыми овощами. Но страдает от нехватки овощехранилищ, оснащенных необходимым климатическим оборудованием. По этой причине собранный осенью урожай с приходом тепла начинает портиться. Соответственно, предложение сокращается и цены начинают резко идти вверх.

Данные – БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK
Объемы мусора разрослись до многолетнего рекорда

В 2023 году общий объем собранных коммунальных отходов в РК достиг 4,1 млн т, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Речь идет о максимуме по крайней мере с 2010-го, следует из данных БНС АСПиР РК.

С учетом роста численности населения, это и неудивительно, хотя по сравнению с 2022 г. возросла в том числе и среднедушевая интенсивность образования отходов – со 195 до 208 кг. В целом этот уровень в последние годы так и колеблется вокруг 200 кг, что, правда, лучше результатов начала 2010-х (более 230 кг).

Основная часть отходов у нас, увы, традиционно направляется на свалку. В 2023 году на захоронение поступило 2,9 млн т, причем более половины объема было коммунальными отходами, принятыми без предварительной сортировки. По сравнению с 2022 годом общая масса уехавшего на свалки мусора возросла на 11,6%. В итоге к концу 2023-го общий объем захороненных отходов достиг 48,5 млн т.

@DataHub_FCBK
На днях БНС АСПиР РК представило новые любопытные детали по итогам переписи 2021 года: статистику по самым популярным именам в стране в разбивке по нескольким национальностям. У казахов в лидерах оказались Азамат, Серик и Марат у мужчин и Аружан, Динара, Мадина – у женщин (все – именно в таком написании).

А мы решили посчитать, как дела с кредитами у заемщиков с такими распространенными именами, ну и заодно посмотреть, как зовут тех, кто должен больше всего. Итак, по данным Первого кредитного бюро картина получается следующая:

🔸Заемщиков по имени Азамат в стране 44,8 тыс., по имени Серик – 42,1 тыс., а тех, кого зовут Марат, – 41,4 тыс. Средняя сумма оставшейся задолженности притом выше у Азаматов – около 3 млн тг, тогда как и у Сериков, и у Маратов показатель составляет около 2,5 млн. Кстати, Серики и Мараты оказались в тренде: примерно 2,5 млн тг как раз и должен в среднем по всем кредитам казахстанский заемщик-мужчина 😊
🔸Заемщиц по имени Динара в РК 52,2 тыс., и они опережают как Мадин (39,7 тыс.), так и Аружан (21,2 тыс.). Должны Динары в среднем тоже больше – около 2,8 млн на человека. У Мадин показатель составляет 2,4 млн, а у Аружан – не доходит и до 1 млн. Средняя сумма для заемщиц с любым именем достигает, кстати, примерно 2,2 млн, так что Аружан явно выделяются 😉
🔸Ну а теперь назовем имя заемщиков с самой большой совокупной задолженностью на всех тезок сразу. Итак – барабанная дробь! – лидируют Русланы с общей суммой в 148,6 млрд. Всего таких заемщиков 54,2 тыс., каждый в среднем должен, соответственно, 2,7 млн тг.
🔸А вот топ имен для казахстанцев с самым большим числом контрактов на всех тезок возглавило имя Александр. Немного внезапно, но легко объяснимо: разнообразие условно русских имен довольно невелико, из-за чего выше оказывается число тезок. В тех же результатах переписи конкретных вариантов мужских имен у казахов приводится более 4 тыс., а у русских – около 250. Так что Александров-заемщиков (любой национальности) в стране довольно много – 102,6 тыс. человек. У них насчитывается 325,8 тыс. контрактов, а средняя сумма задолженности по всем кредитам на одного Александра составляет 1,3 млн тг.
🔸По отдельным продуктам обратим внимание на две интересные детали. Первое: в автокредитах на первых местах рейтинга по совокупной задолженности тезок сплошь мужские имена, а в ипотеке – женские. Второе: в топе заемщиков с наибольшей задолженностью по кредиткам фигурируют Есимжаны числом всего в 81 чел. Средняя сумма долга по карте в расчете на каждого из них составляет 48,5 млн тг. Для сравнения, в среднем один заемщик с кредиткой должен по такому продукту меньше 180 тыс. тг. Интересно живут Есимжаны – или по крайней мере кто-то из них 🤔

Другие любопытные подробности и рейтинги смотрите в картинках ниже. Призываем читателей не делать из наших среднестатистических наблюдений далекоидущих выводов и не спрашивать у коллеги Азамата, почему он должен больше, чем Александр из соседнего отдела 😉

Данные ПКБ на 1 апреля, приводятся по всем типам кредитных организаций по всем продуктам (если не указано иное) с учетом списанных контрактов. В подсчеты включены основной долг и начисленное вознаграждение.

@DataHub_FCBK
Детали к заметке об именах казахстанских заемщиков
☝️Если вы не знали, казахстанские фермеры испытывают серьезные проблемы с реализацией молока. Во всяком случае, об этом заявляют депутаты мажилиса. По их словам, молоко приходится выливать на улицу, так как переработчики не предъявляют на него спрос. Виной всему – большой наплыв импорта, особенно из России и Беларуси. Продукция обеих стран попала под санкции в Европе. Теперь, чтобы завоевать казахстанский рынок, они легко идут на демпинг. В результате молочная отрасль несет убытки.

Что предлагают депутаты?

В обширном списке мер поддержки, которые просят принять народные избранники, есть и увеличение субсидий, и освобождение от уплаты НДС, и ограничения на импорт.

🤔Но неужели импортеры так сильно оживились, что это угрожает местным производителям разорением?

По данным БНС АСПиР РК, Казахстан достаточно хорошо обеспечивает себя молоком. Доля производства в ресурсах стабильно держится на уровне 95%. Довольно стабильны и сами объемы производства: по итогам месяца они обычно находятся в пределах 45-50 тыс. тонн.

Как видно, импортеры занимают лишь незначительную долю рынка – 5%. При этом с начала 2020 г. месячные объемы ввезенного молока еще ни разу не превышали отметку в 3,3 тыс. тонн. Сейчас основными зарубежными поставщиками молока являются Россия (50%) и Кыргызстан (30%). На Беларусь же в казахстанском импорте приходится примерно 10%.

💡Иными словами, гипотетически Россия и Беларусь не могут диктовать погоду на казахстанском рынке молока: доля импорта из них в ресурсах не дотягивает даже до 1% и 3% соответственно. Данный вывод подтверждается и ценовой статистикой, которая фиксирует ежемесячный рост цен на молоко (средний уровень 2023 г. – 1,2%, 2024 г. – 1,1%). Если бы мощный демпинг имел место, это обязательно нашло бы в ней отражение в виде движения цен вниз.

❗️Возможно, мы многое не знаем, чтобы судить о том, действительно ли нужны фермерам дополнительные субсидии или освобождение от уплаты НДС. Но вот в введении импортных ограничений, учитывая все вышесказанное, уж точно нет необходимости. Между тем подобная мера чревата негативными последствиями. Очевидно, что молоко из России и Беларуси поставляется в те регионы Казахстана, которые географически расположены к ним ближе. Ограничения на импорт могут обернуться в них ускорением роста цен.

Впрочем, есть ведь еще и молочная продукция, которая не включает в себя само молоко. Однако и тут дела с обеспеченностью в целом обстоят хорошо. Доля производства в ресурсах составляет 85%. Правда, в некоторых случаях показатель все же ниже среднего значения. Речь идет о мороженом (80%), сливочном масле (75%), сыре и твороге (50%), сгущенном молоке (40%). Последние годы эта картина практически не менялась. То есть вряд ли стоит говорить о том, что импортная экспансия набирает обороты.

@DataHub_FCBK
На графике вы можете видеть, насколько хорошо Казахстан обеспечивает себя молоком👆

@DataHub_FCBK
DATA HUB
☝️Если вы не знали, казахстанские фермеры испытывают серьезные проблемы с реализацией молока. Во всяком случае, об этом заявляют депутаты мажилиса. По их словам, молоко приходится выливать на улицу, так как переработчики не предъявляют на него спрос. Виной…
Ну и еще немного о вопросах импорта продовольствия: РФ ограничивает поставки сахара, в т.ч. и в РК. До конца лета экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы к нам не должен превышать 120 тыс. т.

Много это или мало? С одной стороны, от импорта в этой категории вообще мы традиционно сильно зависим, РФ – наш крупный поставщик. По итогам 2023 г. на нее пришлось 66% из ввезенных 438 тыс. т сахара и сахарозы.

С другой стороны, 120 тыс. т – больше наших обычных объемов ввоза российского сахара в период с мая по август. Так, в 2023 г. в статистике БНС АСПиР РК за эти месяцы значатся 83,5 тыс. т., максимумом за последние 5 лет было 104 тыс. т. Ну а в 2022-м, во время прошлых ограничений, мы кое-как обошлись особо скромным импортом из РФ в этот период, пусть и с сильным ажиотажем.

Так что на этот раз все выглядит нестрашно, но есть нюанс. В 2024-м у нас пока не задалось с производством: объемы по сахару и патоке за I кв. упали г/г на 75%, до 20,6 тыс. т.

@DataHub_FCBK
Кажется, бум передачи пенсионных средств во внешнее управление заканчивается. В апреле казахстанцы в соответствующих целях изъяли из ЕНПФ менее 2,2 млрд тг, что на 45% меньше, чем в марте. Число исполненных заявлений достигло 1,6 тыс. ед., сократившись на 42% м/м.

И сумма, и количество исполненных обращений стали самыми низкими с сентября 2023-го, следует из статистики ЕНПФ. Притом активный переход к частным управляющим, напомним, начался с июля, как только перемены в законодательстве обеспечили больше возможностей для передачи средств.

Пика объемы достигли к зиме: в декабре во внешнее управление было передано 9,2 млрд тг, или 25% от всех изъятий за месяц. Такой же доля была и в январе, а вот нынешний показатель не доходит и до 7% – совокупные объемы изъятий за апрель составили 33,5 млрд тг, прибавив 13% м/м.

Общий рост обеспечили суммы на улучшение жилищных условий (21 млрд тг, +22% к марту) и на лечение (10,3 млрд тг, тоже +22% к прошлому месяцу).

@DataHub_FCBK
Курс доллара упал ниже 440 тенге

Официальная стоимость доллара на 7, 8, 9 и 10 мая составила 439,43 тг. Это на 0,5% (2,23 тг) меньше, чем сегодня, а также минимум с 9 марта 2023 г.

В последнее время тенге только и делает, что укрепляется к доллару. С начала года американская валюта подешевела на 3,3% (15,13 тг).

Поддержку тенге могут продолжать оказывать продажи валюты из Нацфонда. Однако уже не в прежней мере: объемы, запланированные на май ($750-850 млн), заметно уступают апрельским ($1,06 млрд). При этом покупки валюты для ЕНПФ остаются без изменений (апрель – $500 млн, май – $450-500 млн). Еще один возможный фактор укрепления тенге - улучшение торгового баланса. В I квартале положительное сальдо внешней торговли выросло на 9% (г/г).

Что касается евро и рубля, они предстоящие дни будут стоить 473,31 тг и 4,82 тг соответственно. Обе валюты за день слабеют к тенге. В первом случае речь идет о снижении курса на 0,4% (1,83 тг), во втором – на 0,8% (0,04 тг).

Данные – НБ РК.

@DataHub_FCBK
Сегодня отмечается День защитника отечества, праздник, в который мы поздравляем не только тех, кто связан с армией, но и всех мужчин. В честь даты – немного интересных цифр:

🔸Мужчин в РК меньше, чем женщин: на 1 января – 48,8% населения.
🔸Отставание от дам притом сокращается 16-й год подряд, в среднем за это время – на 0,05 п.п. в год. Скачок был в 2021-м, за который доля мужчин прибавила сразу 0,26 п.п.
🔸В призывном возрасте 18-27 лет на 1 января было 12,5% мужского населения
🔸На начало учебного года в вузах РК обучалось 278,6 тыс. мужчин, каждый четвертый – по направлению «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли»
🔸Военное дело осваивает в вузах 767 казахстанцев, выпуститься в этом году должен 191 человек

Ну а вдогонку – немного тематического импорта. За 2 мес. 2024 года в РК ввезли 119,8 т средств для бритья, что на 46% ниже, чем годом ранее, и минимум с 2016 года. Тревожная статистика. Признайтесь, читатели, вам как, досталась в подарок пена? 🤔

Данные – БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
Объем изъятий из бюджета Алматы резко вырос

В январе-марте из бюджета Алматы изъяли 88,2 млрд тг. Номинально к тому же периоду 2023 г. показатель прибавил 81,1%, или 39,5 млрд тг. Нынешний уровень I квартала – максимальный по крайней мере с 2018 года, приводит данные Минфин РК.

В целом за 2024 год из бюджета Алматы планируют изъять 226,1 млрд тг. То есть всего за три месяца годовой план был исполнен почти на 40%. Сравните: годом ранее было 24% (48,7 млрд тг от 207,2 млрд тг).

Между тем исполнение годового плана по доходам идет менее активно - 27% (437,5 млрд тг от 1,6 трлн тг). А если говорить о расходах, то процесс и вовсе буксует - 15% (251,8 млрд тг от 1,67 трлн тг). Впрочем, в начале года ситуация, при которой исполнение доходов опережает исполнение расходов, отмечается во всех регионах.

Добавим, что Алматы является основным регионом-донором республиканского бюджета. В 2024 году город формирует почти 50% запланированного объема изъятий, который составляет 469,5 млрд тг.

@DataHub_FCBK
Вторичка в Алматы подорожала впервые в году

В апреле цены в этом сегменте прибавили 0,1% к марту, первый раз после трех месяцев последовательного снижения, следует из статистики БНС АСПиР РК.

Зато стоимость аренды продолжает снижаться – минус 0,3% к марту. Тут динамика стабильна: съемное жилье дешевеет с февраля. Упали и цены на новые квартиры, -1%, после скромного роста месяцем ранее.

Если вы вдруг забыли, напомним: в этом году в городе было два ощутимых землетрясения, в январе и марте. Так что интересно заметить, что по сравнению с декабрем 2023 г. сейчас цены ниже и на первичку (-1,7%), и на вторичку (-2,7%), и на аренду (-4,8%).

И кстати, о возможных последствиях стихии. В апреле сразу на 8,6% м/м взлетели цены на аренду в Уральске – как раз в паводки, когда там затапливало частный сектор. Любопытно, что в других крупных городах из пострадавших регионов столь резкой динамики нет.

@DataHub_FCBK
DATA HUB
Вторичка в Алматы подорожала впервые в году В апреле цены в этом сегменте прибавили 0,1% к марту, первый раз после трех месяцев последовательного снижения, следует из статистики БНС АСПиР РК. Зато стоимость аренды продолжает снижаться – минус 0,3% к марту.…
Сегодня мы писали о том, что два ощутимых землетрясения могли оказать влияние на снижение цен на рынке недвижимости Алматы в начале этого года.

А как обстоит дело с миграцией?

В I квартале из Алматы на ПМЖ в другие регионы выбыло 20,9 тыс. человек. Увеличившись почти на 25% (4,1 тыс. человек) к предыдущему периоду, показатель достиг максимума по крайней мере с начала 2018 г.

Рекордное число выбывших из Алматы в другие регионы легко связать с природными катаклизмами. Однако важно учитывать, что высокие значения отмечаются уже четыре квартала подряд.

Чаще всего в качестве нового места проживания внутри страны алматинцы выбирали Алматинскую область (10 тыс. человек). Даже занявшая второе место Астана сильно ей уступила (2,9 тыс. человек).

Вместе тем число прибывших в Алматы на ПМЖ из других регионов хотя и не установило рекорд, но оказалось довольно высоким – 30,1 тыс. человек. В основном в Алматы переезжали жители Алматинской области (12,8 тыс. человек).

Данные - БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
Статистика зафиксировала стремительное подорожание электроники

За всего один прошлый месяц в категории «Аудиовизуальное оборудование, фотоаппаратура, оборудования для обработки информации» цены выросли на 19,7%, следует из данных БНС АСПиР РК.

🔸Телевизоры диагональю 43-49” подорожали сразу на 26,9%. Данные по конкретному виду продукции доступны с 2021-го, и за эти годы такого резкого скачка еще не было. Не значилось подобных показателей и в статистике по телевизорам вообще, как минимум с 2011-го
🔸Беспроводные наушники за месяц прибавили в цене те же 26,9%. Опять же, в данных по категории с 2021 года такого прежде не отмечалось. Не дорожали подобными темпами и наушники вообще, фигурировавшие в статистике в 2019-2020 гг.
🔸Ноутбуки за апрель подорожали на 19,7%, чего опять же не случалось по меньшей мере с 2016-го, когда такая техника появилась в данных БНС

Любопытно, что вся эта продукция, традиционно импортная, дорожала несмотря на крепкий курс тенге. Вы как, заметили резкий рост цен?

@DataHub_FCBK
Внутренняя торговля переходит к падению

Объемы реализации товаров и услуг в секторе в апреле составили 4,5 трлн тг, что в сопоставимых ценах на 0,6% меньше, чем годом ранее, следует из данных БНС АСПиР РК.

Подобное годовое снижение по итогам отдельного месяца наблюдается в отрасли торговли впервые с сентября 2022-го. И если тогда падала розница, то сейчас подводит опт. Рост тут замедлился еще в марте, а теперь физические объемы и вовсе упали г/г, первый раз с августа 2022-го и сразу на 3,3%.

Впрочем, если оценивать показатели не за один апрель, а за 4 мес. 2024-го, то рост по отрасли торговли в целом пока сохраняется (+2,3% г/г). Конкретно в опте физические объемы за январь-апрель 2024-го опять же чуть увеличились, но результат еще скромнее, +1%.

Дело тут в непродовольственной сфере, где по итогам 4 мес. фиксируется падение в 4,1%. Именно это направление формирует около 80% всех оптовых оборотов, так что минус здесь легко перебил эффект резкого взлета в продовольствии (+23,4% г/г).

@DataHub_FCBK
У казахстанских авиакомпаний рекордно много клиентов, но средний доход с каждого упал

По итогам 4 мес. года предприятия в сфере воздушного транспорта обслужили более 4,2 млн пассажиров, что на 18,4% больше, чем годом ранее. Показатель в каждый из месяцев притом был рекордным для соответствующего периода по крайней мере с 2007 г.

Доходы компаний от перевозки пассажиров тоже возросли, до 225,3 млрд тг к концу апреля. Показатель г/г с учетом инфляции в секторе увеличился на 6,3%, номинально на 12,4%, т.е. меньшими темпами, чем численность пассажиров.

Соответственно, в среднем каждый из клиентов стал приносить перевозчикам меньше денег, чем годом ранее. Если в янв.-апр. 2023 г. средний доход на пассажира составлял 56 тыс. тг, то сейчас речь о 53,1 тыс. Стоимость услуг воздушного транспорта притом возросла за год на 5,7%.

Однако путешественники, видимо, выбирали рейсы покороче: пассажирооборот тоже прирос меньше, чем численность пассажиров (+12,9% г/г до 8 млрд п-км).

Данные БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK
В регионе больших зарплат, похоже, начинают падать зарплаты. Речь об Атырауской области, где средняя заработная плата на одного работника традиционно оказывается наиболее высокой в стране.

В I кв. 2024 года показатель составил 604 тыс. тг, что даже без учета инфляции оказалось на 2,3% ниже, чем годом ранее. Такое тут бывает нечасто: например, за предыдущие пять лет годовое падение в номинальном выражении фиксировалось всего один раз – в III кв. 2020-го.

Если же оценивать динамику в реальном выражении, т.е. с поправкой на рост цен, то средняя зарплата в этот раз за год упала сразу на 10,9%. Темпы снижения оказались максимальными для области со II кв. 2017-го.

А вот во всех прочих регионах страны средние зарплаты в прошлом квартале год к году выросли. Даже с поправкой на рост цен прибавляют все: в среднем по РК фиксируется +2,7% в реальном выражении. Правда, сама сумма все еще сильно ниже, чем в Атырауской области, — 382,3 тыс. тг. 😑

Данные БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
Утренний опрос: где, по вашему мнению, самые высокие зарплаты в Казахстане?
Final Results
50%
Нефтянка
34%
IT
9%
Банки
5%
Страховые
3%
Авиакомпании
Самые высокие зарплаты в Казахстане – в сфере страхования, перестрахования и пенсионном обеспечении.

Согласно данным официальной статистики, в I квартале 2024г. средний размер оплаты труда тут составил 1 372 158 тг в месяц! За год (по сравнению с январем-мартом 2023 года) показатель увеличился на 562 тыс. тг (это почти 70% роста). И сейчас работники страховых компаний получают в среднем в 3,6 раз больше среднестатистического казахстанца.

А ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ?

🔶 Средняя зарплата в IT – 938,4 тыс. тг (за год показатель вырос на 147,8 тыс. тг)
🔶 В горнодобывающей промышленности – 864 тыс. тг (+97,5 тыс. тг)
🔶 В финансовом секторе (за исключением страхования и пенсионного обеспечения) – 698,3 тыс. тг (+126,1 тыс. тг)
🔶 В пассажирских авиаперевозках – 927,3 тыс. тг (-14,7 тыс. тг)

Кроме того, высокие заработные платы в консалтинге (1,1 млн тг), в морском и прибрежном грузовом транспорте (1,03 млн тг) и в сфере торговле с недвижимостью. Но в последнем случае есть важное замечание:

🔶 У тех, кто продает свою недвижимостью (условно, застройщики жилых комплексов), средняя зарплата составляет 973,9 тыс тг. И вот именно тут средние зарплаты за год выросли в 4,3 раза: сейчас они почти на 750 тыс тг больше, чем в начале 2023 года.
🔶 У тех, кто недвижимость сдает в аренду (условные торговые центры) – 366,1 тыс тг
🔶 У тех, кто осуществляет операции за вознаграждение (условные риелторы) – 184,6 тыс. тг

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО?

🔶 Сильно выросли зарплаты в рекламе и исследованиях рынка – с 326,7 тыс до 767,8 тыс тг. Сейчас оплата труда тут выше, чем, например, в телекоме (599,7 тыс тг)
🔶 Средняя зарплата в образовании – 328,9 тыс тг, в здравоохранении и социальном обслуживании – 294,4 тыс. тг.
🔶 Средний размер оплаты труда офисных сотрудников, выполняющих административную работу, за год упала более, чем на 20% - до 405,9 тыс. тг
🔶 Еще сильнее (на треть) сократились зарплаты в категории «Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений» - с 359,5 тыс тг до 243,4 тыс тг.

@DataHub_FCBK