DATA HUB
9.28K subscribers
1.66K photos
3 videos
879 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Пора взглянуть, как дела у БВУ: у Нацбанка появились свежие данные.

Итак, вкратце – что новенького по итогам мая?

🔸 Совокупная прибыль всех игроков за 5 месяцев близко подбирается к триллиону – 975,4 млрд тг, что на 11% выше, чем было за тот же период 2023-го
🔸 Прочие показатели – активы, ссудный портфель, депозиты физических и депозиты юридических лиц – по системе в целом показывают дружный рост к уровням месячной давности
🔸Ссудный портфель за май прибавил 1,7%, до уровня 31,2 трлн тг. В целом в этом году показатель снижался только в январе.
🔸Вклады физлиц тоже непрерывно прибавляют в объемах четвертый месяц подряд, несмотря на небольшое снижение средней ставки. Текущие темпы – +2,1% до уровня в 20,9 трлн тг.
🔸Вклады юрлиц прибавили за май 0,92%, но к максимуму, который фиксировался по итогам марта, пока не вернулись.

Все подробности – в картинках.

@DataHub_FCBK
Под занавес рабочей недели у нас для вас есть новость о тех, кто уже хорошо отдохнул

По итогам 2023 г. средние и крупные предприятия в сфере электро- и газоснабжения, а также подачи горячей воды потратили на развлечения для работников около 9,2 млрд тг. Это 24% от подобных расходов всех средних и крупных организаций вместе, следует из данных БНС АСПиР РК.

Вообще идущие на развлечения деньги считаются частью затрат на содержание рабочей силы, где основную часть составляет оплата труда, но еще учитываются в т.ч. и расходы на соцзащиту работников и оплата налогов за них.

Так вот, у энерого- и теплоснабжающего сектора затраты на развлечения составили 2% от затрат на рабочую силу. Во всех остальных секторах эта доля куда ниже. Общий уровень по экономике – 0,2%, а у другого связанного с ЖКХ сектора водоснабжения показатель и вовсе меньше 0,01%.

Ну а если считать «развлекательные» расходы из расчета на 1 работника, то лидер – сектор «Деятельность головных компаний».

Подробности – на графике.

@DataHub_FCBK
Доллар, тем временем, улетел до максимума за 8 месяцев

Уходим на выходные с официальным курсом американской валюты от Нацбанка на уровне 471,46 тг. Это самое высокое значение с конца октября 2023 года. По сравнению с сегодняшним курсом доллар вырос сразу на 1,3%, или 5,94 тг.

Курс евро на выходные – 504,79 тг. Максимум с конца декабря 2023-го, за день – плюс те же 1,3% и 6,59 тг

Рубль прибавил с сегодняшней отметки 1,5%, или 0,08 тг, на выходные курс российской валюты – 5,53 тг.

В чем могут быть причины нынешней волны ослабления тенге, мы недавно разбирались. Прежде, в последние месяцы, тенге поддерживали повышенные объемы продаж инвалюты из Нацфонда — а без них такого спроса на нацвалюту и такого приятного для нас курса нет.

@DataHub_FCBK
Месячное ослабление тенге бьет антирекорды

На 1 июля официальный курс доллара составил 471,46 тг, увеличившись к 1 июня на 5,4%, или 24,21 тг. Это сильнейший месячный скачок более чем за два года, приводит данные НБ РК.

Минувший месяц выдался для тенге непростым. Ослабление, начавшееся еще в середине мая, в июне заметно набрало обороты. В итоге национальная валюта обвалилась до минимума с конца октября 2023 г.

Тенге дешевеет на фоне снижения нетто-продаж валюты Нацбанком. Относительно мая их объемы упали в 2,4 раза (до $127 млн) и достигли минимума за 17 месяцев. Ожидается, что в июле показатель останется на уровне, близком к текущему. Впрочем, общая поддержка тенге еще может вернуться, о чем говорят планы по покупке акций «Казатомпрома» за счет средств Нацфонда.

Отметим, что курс евро поднялся за месяц до 504,79 тг (+4%, или 19,61 тг), курс рубля – до 5,53 тг (+11%, или 0,57 тг). В первом случае месячный скачок установил рекорд с ноября 2022 г, во втором – с июня 2022 г.

@DataHub_FCBK
💻Казахстанские создатели компьютерных игр, кажется, буквально прошли на следующий уровень

Объем оказанных услуг в соответствующем секторе в 2023 году составил 21,3 млрд тг, что в 11 раз больше, чем было в 2022-м, следует из данных БНС АСПиР РК.

Нынешние суммы на 75% обеспечены за счет заказчиков из-за рубежа: на нерезидентов пришлось 15,9 млрд тг, и 92% этой суммы дала всего одна страна – Ирландия. И отличилась она уже второй год подряд: в 2022-м из общего объема услуг по созданию игр в 1,9 млрд тг на ирландцев пришелся почти 1 млрд тг. Не иначе как им все понравилось, и в 2023-м заказов стало больше 🤔

Впрочем, несмотря на свои успехи, сам гейм-сектор внутри IT-сферы в РК выглядит довольно скромно: его доля в объеме айтишных услуг в 2023-м составила всего 2%. Главный сегмент – разработка ПО, где, кстати, денежные показатели за год выросли тоже хорошо – на 50%, до 383,9 млрд тг.

Ну а на графике выше — динамика по еще парочке отдельных сегментов.

@DataHub_FCBK
Снижение цен на продукты питания остановилось

По итогам июня цены на продовольственные товары к маю не изменились, тогда как месяцем ранее наблюдалось их первое снижение почти за 4 года.

Если колебания цен и коснулись какой-либо группы товаров, то только фруктов и овощей. Удивляться тут нечему - сезонность. Так, огурцы в месячном выражении подешевели на 18,7%, капуста – на 18%, перец сладкий – на 17,9%. Тем временем картофель подорожал на 10,7%, виноград – на 3,6%, яблоки – на 2,1%.

Непродовольственные товары и услуги относительно предыдущего месяца подорожали одинаково – на 0,6%. Таким образом, темпы месячной инфляции остались прежними – 0,4%.

Годовая же инфляция в июне сократилась на 0,1 п.п., до 8,4% (м/м). Текущие темпы замедления оказались самыми слабыми за все 16 месяцев, что показатель снижается. В годовом выражении продовольствие подорожало на 5,4%. Цены на непродовольственные товары и платные услуги выросли сильнее - на 7,4% и на 13,8% соответственно.

Данные – БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
😶‍🌫️В Алматы побили рекорд по загрязнению воздуха за три года

За 2023 г. предприятия выбросили в атмосферу южного мегаполиса 44 тыс. т загрязняющих веществ. К предыдущему году показатель вырос на 6%, или 2,5 тыс. т. Текущее значение – максимальное с 2020 г., следует из данных БНС АСПиР РК.

Около половины всех выбросов пришлось на сернистый ангидрид (SO2) – 20,2 тыс. т. Объяснить это можно тем, что городские ТЭЦ используют экибастузский высокозольный уголь, при сжигании которого упомянутое вещество образуется в больших количествах. Еще 36% вкупе обеспечили окислы азота (в пересчете на NO2) - 8,7 тыс. т и взвешенные частицы - 7 тыс. т. Заметными на общем фоне выглядят и выбросы окиси углерода (СО) – 5,7 тыс. т. (13%). Все перечисленные вещества – тоже продукты сжигания угля.

Основной вклад в годовой прирост внесли сернистый ангидрид и взвешенные частицы – более 60%. В первом случае рост составил 930 т, во втором – 613 т. Учитывая структуру выбросов, это не выглядит удивительным.

@DataHub_FCBK
В Алматы стало резко меньше ресторанов – и резко больше столовых

К концу 2023 г. в городе работал 351 ресторан, что сразу на 44% меньше, чем было годом ранее. Число столовых возросло на 48% до 697 ед., следует из данных БНС АСПиР РК.

При этом еще в 2022 г. рестораны демонстрировали совсем другую динамику – их число росло почти в 2 раза, достигая максимума по меньшей мере с 2010 г. Можно подозревать, что некоторые из новых заведений как раз и не пережили 2023 год, хотя статистики закрытий нет.

А вот число столовых уже пару лет растет после резкого падения в пандемийный 2020-й, хотя пока не побило рекорда 2012-го – 711 ед. Зато на максимум с 2010 г. вышло число мест в столовых: 73,8 тыс. шт., рост за год сразу на 84%.

Ну а что по деньгам? Общая выручка по общепиту Алматы – 310 млрд тг, а конкретно по столовым и ресторанам за 2023 г. цифр пока нет. Но вот для грубой прикидки: в предыдущие 5 лет доля ресторанов в общей выручке в среднем составляла 38%, столовых – 12%.

@DataHub_FCBK
Зарплаты на иностранных предприятиях в РК почти вдвое больше средних по экономике

В 2023 г. средняя зарплата на предприятиях с иностранной формой собственности оказалась в 1,7 раз больше, чем в компаниях всех форм собственности, - 604,1 тыс. тг против 364,3 тыс. тг. *

В какой сфере самое большое расхождение? Может, в горнодобыче, где уровень зарплат – один из самых высоких? Не угадали. Иностранцы в упомянутой сфере платят своим работникам лишь на 14% выше среднего уровня - 877,6 тыс. тг против 771 тыс. тг. А вот в IT-сфере, где тоже высокие зарплаты, разница составляет уже 58% - 1,35 млн против 857,1 тыс. тг. Но тоже мимо.

🥁Ну так где же оклады отличаются сильнее всего? Барабанная дробь! В среднем образовании. Зарплаты учителей, работающих на иностранных предприятиях, разнятся со средним уровнем в 3,2 раза, - 1 млн тг против 316,5 тыс. тг. Правда, доля счастливчиков ничтожно мала – это всего лишь 15 человек из 706,3 тыс.

*без учета малого бизнеса

Данные – БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
Казахстанцы официально потратили на сверхъестественное десятки миллионов тенге

В 2023 г. выручка астрологов, спиритов и гадалок в РК достигла 39,1 млн тг, вся сумма пришлась на ИП, свидетельствуют данные обследования БНС АСПиР РК.

Конечно, в реальности все эти гадалки наверняка получили куда более заметные суммы: вряд ли такой сектор весь работает в белую, да и обследование охватило не всех ИП.

Но и официальные цифры интересные. Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн – выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, мы не знаем, но услуги оказаны в Атырауской области, на селе.

А вот единственный город, где выборка выловила официальных астрологов, – Астана. На столицу пришлось целых 25,3 млн, хотя до того подобных услуг там не фиксировали с 2019-го.

P.S. Кроме астрологов и гадателей, в статистике есть еще одна эзотерическая категория, экстрасенсы. В 2023 г. они имели официальную выручку лишь в 426 тыс. тг, все — в области Абай.

@DataHub_FCBK
Доброе утро! 🤗 Начинаем день с зарядки для ума. Как думаете, жители какого из приведенных ниже регионов имеют самый калорийный рацион?
Final Results
12%
Атырауская область
8%
Карагандинская область
25%
Алматы
31%
Туркестанская область
11%
Павлодарская область
12%
Абайская область
DATA HUB
Доброе утро! 🤗 Начинаем день с зарядки для ума. Как думаете, жители какого из приведенных ниже регионов имеют самый калорийный рацион?
Правильный ответ – Туркестанская область. В 2023 г. ее усредненный житель потреблял 3 873 ккал в день, что 2,1 раз больше минимальной потребности (1 852 ккал). Вообще, количество потребляемых калорий превышает допустимый минимум во всех регионах, но ни в одном из них разница не бросается в глаза так сильно (средний уровень по стране - 69%).

Мы не откроем Америку, если скажем, что Туркестанская область традиционно лидирует по доле населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (в 2023 г. - 7,9%). Как же получилось, что жители самого «бедного» региона оказались самыми сытыми? 🤔

Отчасти это можно объяснить тем, что в пище, которую потребляет население Туркестанской области, слишком много углеводов. Упомянутый нутриент формирует 63% рациона, тогда как норма составляет 52%. А именно углеводами богаты такие недорогие продукты питания, как хлеб и картофель. Еще 25% потребленных калорий приходится на жиры (норма – 33%). Доля белков составляет 12% (норма – 15%).

Данные - БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
В Казахстане теряют доступность социально значимые продтовары

Ко 2 июля СЗПТ поднялись в цене на 0,1% по сравнению с 25 июня. Текущее повышение – первое за 17 недель, или почти 4,5 месяца. В последний раз движение цен вверх отсутствовало так же долго с июня по октябрь 2023 года, приводит данные БНС АСПиР РК.

Любопытно, что ответственность за общую негативную динамику лежит всего на шести из 19 продтоваров, относящихся к социально значимым. В большинстве случаев это овощи: капуста (+3,2%), лук (+1,7%), морковь (+0,7%) и картофель (+0,3%), колебания цен на которые во многом связаны с сезонностью. Еще двумя виновниками удорожания выступили хлеб (+0,6%) и соль (+0,1%).

В разрезе обследованных городов повышение цен на СЗПТ отмечается в восьми из 20. Причем самое сильное - в Павлодаре (+0,7%) и Караганде (+0,5%). В первом городе резко подскочили цены на лук (+7,3%), морковь (+6,8%) и картофель (+4,9%). Во втором – на хлеб (+8,7%) и капусту (+5%).

@DataHub_FCBK
В каждой десятой новой квартире в Казахстане – больше 5 комнат

В 2023 году в стране ввели в эксплуатацию около 160 тыс. квартир, включая те, что расположены в индивидуальных, то есть одноквартирных, домах. Примерно в 11% от всех этих квартир – от 5 и более комнат, следует из данных БНС АСПиР РК.

Самая заметная доля больших квартир, закономерно, там, где высока доля нового индивидуального жилья. Тут выделяются два южных региона. Так, в Кызылординской области квартир с 5 комнатами и больше – 51% от введенных в эксплуатацию.

Похожая картина и в Жамбылской области: 48% новых квартир имеют от 5 комнат и более, причем из них две трети – как минимум восьмикомнатные(!). Такой высокой доли квартир от 8 комнат и выше, 31% от общего числа, нет больше нигде в стране.

Ну а что там в столицах, где почти все новые дома многоквартирные? Тут почти половину составляют однушки: в Астане их 43%, в Алматы – 46%. Ну а доля квартир с хотя бы тремя комнатами в обоих случаях — примерно на уровне 20%.

@DataHub_FCBK
Продажи новых авто в РК выросли в два раза

В 2023 г. организации розничной торговли продали новые легковушки на сумму в 1,9 трлн тг, что номинально на 105% больше, чем годом ранее, следует из данных БНС АСПиР РК на основе выборочного наблюдения предприятий.

60% объемов за год пришлись на Астану и Алматы, причем они внесли значительный вклад и в годовую динамику.

Сколько авто было продано в штуках, БНС не указывает. Но для понимания масштабов возьмем оценки Казахстанского автомобильного союза, пусть и немного в другом разрезе. В 2023 г. у официальных дилеров купили 199 тыс. новых легковых и коммерческих машин, рост к 2022 году составил 60%.

Ну а как дела с поддержанными машинами?

Тут объемы продаж легковых авто у предприятий тоже выросли – на 51%, до 363 млрд тг. Другое дело, что вторичный рынок шире, чем торговые точки. По оценкам отрасли, общее число сделок в этом сегменте стагнировало – как раз из-за переориентации спроса на новые авто.
В Казахстане после затяжного спада взлетели инвестиции в ВИЭ

В 2023 году объем средств, инвестированных в возобновляемые источники энергии, составил 199,8 млрд тг. В текущих ценах это в 4,5 раз (154,9 млрд тг) больше, чем годом ранее. Нынешний рост – первый за четыре года, приводит данные БНС АСПиР РК.

Показатель подпрыгнул так сильно благодаря Акмолинской области. Регион в одиночку обеспечил 61% всех вложенных средств (122 млрд тг) и 72% общего годового прироста (111 млрд тг). На втором месте по сумме инвестиций, привлеченных в ВИЭ, расположилась Жамбылская область – 40 млрд тг. Далее идут Костанайская (19,7 млрд тг) и Туркестанская (16,3 млрд тг).

Объемы еще трех регионов, ощутивших приток инвестиций в ВИЭ, выглядят незаметными на общем фоне: Карагандинская область – 1,3 млрд тг, Алматинская область – 490,5 млн тг, Алматы – 1,7 млн тг.

Несмотря на взрывной рост, траты, связанные с развитием ВИЭ, остаются каплей в море. В 2023 году в общем объеме инвестиций на них пришелся всего 1%.

@DataHub_FCBK
Казахстанцы за полгода изъяли из ЕНПФ почти 200 млрд тг

Всего за январь-июнь исполнено 176,7 тыс. заявлений, точная сумма составила 199,4 млрд тг. Около 60% этих средств вкладчики забрали для улучшения жилищных условий, следует из данных ЕНПФ.

Яркой оказалась динамика показателей по сравнению I п. 2023-го: общая сумма изъятий выросла в 2,6 раза, число заявлений – в 3,7 раза. Такая разница связана с изменениями в законодательстве годичной давности.

Новый Социальный кодекс расширил возможности для передачи средств в частное управление, а еще позволил пенсионерам по выслуге лет снимать на жилье и лечение до 100% своих накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов.

Однако в будущем ситуация с изъятиями может снова измениться, теперь уже в иную сторону: в июне группа экспертов предложила ограничить снятие средств на жилье и леченье. В Минтруда в целом одобрили идею, объяснив это заботой о будущем, а позднее уточнили, что полный запрет досрочных изъятий не рассматривается.

@DataHub_FCBK
Цены на первичку в РК показали квартальное падение впервые как минимум с начала 2021 года

Во II кв. 2024 года стоимость продажи нового жилья в целом по РК снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных БНС АСПиР РК. Падение кв/кв стало первым по крайней мере с I кв. 2021-го, за весь период, что бюро рассчитывает такую динамику.

По городам заметнее всего цены упали в Атырау, на 3,2% к I кв. Внес вклад и Алматы, где оказались на 1,3% ниже, чем были в январе-марте. А вот в Астане стоимость подросла на 0,5%.

В сегменте вторички цены на республиканском уровне увеличились на 1,7% по сравнению с I кв. Динамику задал рост в Астане сразу на 5,8%, самый заметный по обследованным городам. В Алматы, кстати, стоимость вторички упала на те же 1,3%, что и стоимость первички.

Аренда квартир по РК во II кв. прибавила 0,4% к I кв., и в разрезе городов опять же вверх пошли цены в Астане (+3%), вниз – в Алматы (-2%). Ну а самым заметным оказалось подорожание в Уральске (+10,8%).

@DataHub_FCBK
Больше не всему голова? Производство хлеба на минимуме почти за четверть века

По итогам 2023 г. в Казахстане выпекли 513 тыс. т хлеба. Это на 8,3 тыс. т меньше по сравнению с годом ранее, а также худшее значение с 1999 г. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Официальная статистика следит за производством хлеба чуть дольше, чем Казахстан обрел независимость, - 34 года. Примечательно, что в самом начале этого периода оно держалось выше 1,5 млн т. Однако уже к концу 90-х обвалилось до 450,3 тыс. т. Следующие 14 лет показатель плавно рос, пока не достиг отметки 742,5 тыс. т. С тех пор он снова сокращается. Так, по сравнению с 2013 г. снижение составило 229,5 тыс. т.

Почему производство хлеба падает? Подобная тенденция отчасти может быть обусловлена ослаблением спроса. Если 10 лет назад среднестатистический казахстанец съедал 45,3 кг хлеба в год, то сейчас – 28,4 кг.

И еще один штрих. В 2023 г. мощности предприятий, специализирующихся на выпекании хлеба, были использованы лишь на 38%.

@DataHub_FCBK