По сравнению с октябрем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Московском регионе (Москва и Московская область) в октябре 2022 оказалась на 39% ниже. Продажи в лотах в агломерации ниже на 43%, чем год назад, а в квадратных метрах - на 45%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 8% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 11% выше, что ниже уровня инфляции. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 45% ниже, а квадратных метров и вовсе на 49%, чем год назад, а выручка ниже на 43%. На фоне Москвы (в старых границах) рынки Новой Москвы и Московской области оказались устойчивей - "средний чек" за год здесь вырос на 20%, как за счет роста средней оценочной цены реализованного кв. м, так и средней площади реализованного лота. По всей видимости события 2022 года привели рынок новостроек Московского региона к существенным изменениям структуры спроса - он стал менее привлекательным для инвестиций, дорогостоящих покупок и сохранения "избытка" денег населением (опережающее снижение продаж в Москве), но стал чаще использоваться для насущного улучшения жилищных условий семей с ограниченным бюджетом в том числе благодаря развитию новых финансовых инструментов на рынке ипотечного кредитования (рост средней площади реализованных квартир за МКАД). (Методика - в первом комментарии)

По сравнению с октябрем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж квартир и апартаментов по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Петербургском регионе в октябре 2022 оказалась на 19% ниже. Зарегистрированные продажи в лотах ниже на 34%, чем год назад, но средний оценочный бюджет покупки выше на 22%. В Санкт-Петербурге рынок отстает от прошлогодних показателей - на 38% в лотах и на 24% по выручке, на фоне роста среднего бюджета покупки на 24%. Рынок Ленинградской области также показал спад по числу реализованных лотов - на 20%, но за счет роста средней оценочной цены реализованного лота на 29% выручка здесь выше на 3% чем год назад. Высокая развитость рынка ипотечного кредитования (в том числе с субсидированием ипотечных ставок по госпрограммам под 7% и 6% до 12 млн рублей - под этот лимит с учетом первоначального взноса подходит 80% рынка агломерации) поддерживает продажи рынка Петербургской агломерации. С учетом, что государственное субсидирование было дополнено разнообразными финансовыми продуктами, разработанными совместно с банками, доля сделок с использованием ипотечных кредитов последние месяцы уверенно держится выше 80% (методика расчетов в первом комментарии).

В октябре 2022 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) снизились на 11% в лотах и на 16% по оценке выручки по сравнению с предыдущим месяцем. При этом средняя цена реализованного лота сократилась на 5%, а доля сделок с ипотекой выросла с 84% до рекордных 87%. Отдельно в Санкт-Петербурге по числу реализованных лотов рынок сократился на 14%, а средняя цена реализованного лота уменьшилась на 4%. В Ленинградской области продажи в лотах ниже на 5%, чем месяцем ранее, на фоне снижения средней цены реализованного лота на 5%. Рынок новостроек Петербургского региона оказался устойчивей к последствиям событий конца сентября 2022 года, чем Московского региона. С одной стороны спрос здесь в большей степени, чем столичный, базируется на самых насущных потребностях улучшения жилищных условий (меньше доля элитного и бизнес-классов), а с другой стороны по всей видимости сказались быстро запущенные механизмы адаптации предложения к снизившемуся спросу - снижение цен (либо увеличение скидок при тех же финансовых условиях покупки, либо отказ от планового повышения цен), запуск финансовых программ со схемами отложенных платежей ("ипотека за 1 рубль до ввода в строй"). (методика расчетов в первом комментарии).

В ноябре 2022 года розничные продажи квартир и апартаментов по зарегистрированным ДДУ в Московском регионе (Москва и Московская область) выросли на 22% в лотах и на 19% по оценке выручки по сравнению с предыдущим месяцем. При этом средняя цена реализованного лота сократилась на 2%. Рынок Москвы в старых границах вырос на 40% в лотах и на 28% по выручке. В Новой Москве рынок сжался на 5% в лотах и на 3% по выручке. В Московской области продажи выросли на 14% в лотах и на 11% по выручке. Восстановление продаж происходило в тех локациях где было больше "проседание" после объявления частичной мобилизации - больше всего рынок в октябре просел именно в границах старой Москвы. Средняя площадь реализованного лота снизилась в ноябре во всех локациях, а больше всего в Москве в старых границах - сразу на 5%. Здесь восстановление рынка происходило в основном в сегменте недорогого жилья. В результате средняя цена реализованного лота оказалась на 9% ниже, чем месяц назад, в то время как в Новой Москве и Московской области она колебалась в диапазоне плюс-минус 1%. В декабре 2022 года восстановление продаж на рынке Московского региона продолжится, однако, его показатели останутся далеки от показателей 2021 года. (Методика расчетов в первом комментарии)

По сравнению с ноябрем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Московском регионе (Москва и Московская область) в ноябре 2022 оказалась на 36% ниже. Продажи в лотах в агломерации ниже на 40%, чем год назад, а в квадратных метрах - на 42%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 7% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 14% выше, на фоне сокращения средней площади на 4%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 28% ниже, а квадратных метров на 35%, чем год назад, а выручка ниже на 34%. При этом средняя площадь реализованного лота сократилась на 11%, а средний бюджет покупки ниже на 9% чем год назад. В Новой Москве и Московской области средняя цена реализованного лота на 19% выше, чем год назад, на фоне снижения продаж в лотах на 46% и 48% соответственно. (Методика в первом комментарии).

В ноябре 2022 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались на уровне предыдущего месяца в лотах, однако, за счет снижение цен и смещения спроса в Ленинградскую область выручка зафиксирована ниже на 4%. Доля сделок с ипотекой подросла до 88%. В Санкт-Петербурге средняяя цена реализованного лота за месяц сократилась на 2%, а в Ленинградской области на 3%. При этом в Санкт-Петербурге зарегистрировано на 6% сделок меньше, чем месяцем ранее, в то время как в Ленинградской области на 9% больше на фоне роста доли сделок с использованием ипотеки до 90%. (методика в первом комментарии).

По сравнению с ноябрем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) в Петербургском регионе в ноябре 2022 оказалась на 32% ниже. Зарегистрированные продажи в лотах ниже на 42%, чем год назад, но средний бюджет покупки выше на 18%. В Санкт-Петербурге рынок отстает от прошлогодних показателей - на 47% в лотах и на 37% по выручке на фоне роста "среднего чека" на 19%. Рынок Ленинградской области также показал спад - на 29% по числу реализованных лотов и на 11% по выручке, при этом средняя цена реализованного лота здесь на 26% выше, чем год назад. Если год назад каждая четвертая сделка в Петербургском регионе была в ЖК на территории Ленинградской области, то сейчас - каждая третья. (методика в первом комментарии)

За 11 месяцев 2022 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва и Московская область) ниже на 11%, чем за 11 месяцев 2021 года. Продажи в лотах в агломерации ниже на 19%, а в квадратных метрах - на 24%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 11% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 18% выше, на фоне сокращения средней площади на 5%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 13% ниже, а квадратных метров на 22%, за счет сокращения средней площади реализованного лота на 10%. (методика в первом комментарии)

Данные по ипотеке под новостройки по ДДУ и уступкам (розничные сделки с квартирами и апартаментами) по Московскому региону (Москва и Московская область) и Петербургскому региону (Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Сравнение 11 месяцев 2022 к 11 месяцам 2021 года по 15 крупнейшим банкам, активно работающим (работавшим) на рынке ипотеки под новостройки.

Часть банков снизили число выданных ипотечных кредитов сильно больше, чем в среднем по рынку - это Альфа-Банк, Россельхозбанк, Уралсиб, Райффайзенбанк, Открытие, Абсолют - на 20% и более. Часть сумели не только сохранить выдачи, но и существенно нарастить - МКБ, ДОМ.РФ, Промсвязьбанк, Газпромбанк - на 40% и более. У лидера рынка (Сбербанк) динамика выдачи соответствует среднерыночным показателям. Альфа-банк, несмотря на снижение выдачи почти в два раза, сохранил третье место, однако, при сохранении текущих тенденций в 2023 году его может потеснить не только ДОМ.РФ, но и МКБ (рост за 11 месяцев почти в три раза) или Промсвязьбанк ( усиление его позиций возможно в том числе за счет развития ипотечных программ для сотрудников ВПК). Банк ВТБ в 2023 году после приобретения банка Открытие может укрепиться на второй позиции, но вряд ли сможет показать рост достаточный чтобы сместить лидера.

В декабре 2022 года розничные продажи квартир и апартаментов по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва и Московская область) выросли на 32% в лотах и на 30% по оценке выручки по сравнению с ноябрем. При этом средняя цена реализованного лота сократилась на 1%. Рынок Москвы в старых границах вырос на 23% в лотах и так же по выручке. В Новой Москве рынок вырос на 66% в лотах и на 70% по выручке. В Московской области продажи выросли на 32% в лотах и на 33% по выручке. Средняя площадь реализованного лота снизилась в декабре во всех локациях, а доля ипотеки существенно выросла - декабрь стал последним месяцем действия прежнего формата субсидирования ипотечных ставок. И в Москве, и в Новой Москве, доля ДДУ заключенных с использованием ипотечного кредитования стала рекордной за все время наблюдения (методика в первом комментарии).

По сравнению с декабрем 2021 года оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва и Московская область) в декабре 2022 оказалась на 30% ниже. Продажи в лотах в также ниже на 30%, чем год назад, а в квадратных метрах - на 33%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота всего на 1% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 8% выше, на фоне сокращения средней площади на 5%. Если год назад 62% сделок состоялись за счет ипотечного кредитования, то в декабре 2022 - уже 84%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 29% ниже, а оценка выручки меньше на 35%. При этом средняя площадь реализованного лота сократилась на 10%, а средний бюджет покупки ниже на 9% чем год назад - за счет изменения структуры продаж в пользу недорогих проектов. В Новой Москве и Московской области средняя цена реализованного лота и кв. м подросли в диапазоне 16%-18%, но при этом в Новой Москве релизовано на 11% квартир и апартаментов меньше, в Московской области - на 37%. (методика в первом комментарии)

В декабре 2022 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались на 21% выше в лотах и по оценке выручки, чем в ноябре. В Санкт-Петербурге продажи подросли в лотах на 13%, а средняя цена реализованного лота стала больше на 3%, на фоне снижения средней цены кв. м на 1%. В Ленинградской области зарегистрировано на 37% сделок больше, чем месяцем ранее, на фоне стагнации среднего бюджета покупки и цены кв. метра. Доля ипотеки в среднем по агломерации осталась на уровне ноября 2022 года - когда она приблизилась к 90% (методика в первом комментарии).

По сравнению с декабрем 2021 года оценка выручки от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе в декабре 2022 оказалась на 24% ниже. Зарегистрированные продажи в лотах ниже на 36%, чем год назад, но средний бюджет покупки выше на 19%, а цена реализованного кв. м - на 14%. В Санкт-Петербурге рынок отстает от прошлогодних показателей - на 43% в лотах и на 30% по выручке на фоне роста "среднего чека" на 23%. Рынок Ленинградской области также показал спад - на 21% по числу реализованных лотов и на 3% по выручке, при этом средняя цена реализованного лота здесь на 23% выше, чем год назад. Доля ЖК Ленинградской области в продажах в агломерации составила 38% против 30% годом ранее. И в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области средняя площадь реализованного лота заметно подросла - на 5% и 4%, соответственно (методика в первом комментарии).

Новая Москва:

TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 2022 год.

Лидеры: А101, ПИК, Самолет, Абсолют, МИЦ

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 2022 году. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Московская область:

TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 2022 год.

Лидеры: Самолет, ПИК, Гранель, ФСК, Ingrad

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 2022 году. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Москва (в старых границах):

TOP-15 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 2022 год.

Лидеры: ПИК, Донстрой, Level, MR Group, ФСК

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 2022 году. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Ленинградская область:

TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 2022 год.

Лидеры: ЦДС, ПИК, Евроинвест, Мавис, КВС

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 2022 году. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Санкт-Петербург:

TOP-15 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 2022 год.

Лидеры: Setl, ЛСР, ЦДС, Самолет, Аквилон

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 2022 году. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

В январе 2023 года розничные продажи квартир и апартаментов по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва и Московская область) снизились на 37% в лотах и на 37% по оценке выручки по сравнению с декабрем 2022. Рынок Москвы в старых границах сократился на 34% в лотах и 35% по выручке. В Новой Москве (после роста в декабре 2022 на 66%) рынок сократился на 43% в лотах и по выручке. В Московской области продажи снизились на 38% в лотах и на 37% по выручке. Доля сделок с ипотекой в целом по Московскому региону снизилась за месяц с 84% до 82%.

Данные за январь 2023 года по ЖК Прокшино в Новой Москве учтены на основе оперативных данных по фактам регистрации ДДУ и экстраполяции ценовых данных (рассчитаны без расширенных данных из выписок Росреестра за январь 2023). Данные по Москве за январь 2023 без учета ЖК Профит.
Данные за декабрь 2022 года уточнены за счет сделок прошедших регистрацию в самом конце 2022 года.
Методика расчета в первом комментарии.

По сравнению с январем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва и Московская область) в январе 2023 оказалась на 26% ниже. Продажи в лотах ниже на 33%, чем год назад, а в квадратных метрах - на 34%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 11% выше, чем год назад, на фоне сокращения средней площади на 2%. Если год назад 62% зарегистрированных сделок состоялись за счет ипотечного кредитования, то в январе 2023 - 82%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 23% ниже, а оценка выручки меньше на 24%. При этом средняя площадь реализованного лота сократилась на 6%, а средний бюджет покупки ниже на 1% чем год назад. В Новой Москве и Московской области средняя цена кв. м подросла на 15%, но при этом в Новой Москве реализовано на 36% квартир и апартаментов меньше, в Московской области - на 41%.

Данные за январь 2023 года по ЖК Прокшино в Новой Москве учтены на основе оперативных данных по фактам регистрации ДДУ и экстраполяции ценовых данных (рассчитаны без расширенных данных из выписок Росреестра за январь 2023). Данные по Москве за январь 2023 без учета ЖК Профит.

Методика расчета в первом комментарии.

В январе 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались на 13% ниже в лотах и на 10% по оценке выручки, чем в декабре 2022. Высокие показатели регистрации сделок отдельно в Санкт-Петербурге в январе 2023 (снижение на 4%) связаны с тем, что аномально большое количество сделок с датой договора от декабря 2022 года, были зарегистрированы только в январе 2023 года. При этом в соответствии с ФЗ-214 денежные средства на счета эскроу или счета застройщиков вносятся после регистрации ДДУ, т.е. задержки регистрации повлекли и задержки в пополнении счетов. В Ленинградской области, где такого "технического эффекта" не было, количество зарегистрированных сделок за месяц сократилось на 29%, при этом доля сделок с ипотекой снизилась с 89% до 86%. Данные по Санкт-Петербургу приведены с учетом экстраполяции данных по сделкам в квартале 19 проекта Цветной город на основе оперативных данных по фактам регистрации Росреестра (без расширенных данных из выписок Росреестра). Методика расчетов - в первом комментарии.