По сравнению с январем 2022 года оценка выручки от зарегистрированных розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе в январе 2023 оказалась на 11% ниже. Зарегистрированные продажи в лотах ниже на 28%, чем год назад, но средний бюджет покупки выше на 24%, а цена реализованного кв. м - на 15%. В Санкт-Петербурге рынок отстает от прошлогодних показателей - на 29% в лотах и на 12% по выручке на фоне роста "среднего чека" на 25%. Рынок Ленинградской области также показал спад - на 24% по числу реализованных лотов и на 6% по выручке, при этом средняя цена реализованного лота здесь на 25% выше, чем год назад. И в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области средняя площадь реализованного лота за год заметно подросла - на 7% и 9%, соответственно. Данные по Санкт-Петербургу приведены с учетом экстраполяции данных по сделкам в квартале 19 проекта Цветной город на основе оперативных данных по фактам регистрации Росреестра (без расширенных данных из выписок Росреестра). Методика расчетов - в первом комментарии.

В феврале 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) снизились на 9% в лотах и на 5% по оценке выручки по сравнению с январем 2023 года. Снижение оборотов рынка произошло за счет сжатия рынка ипотечного кредитования новостроек - доля сделок с ипотекой сократилась с 81% в январе до 78% в феврале 2023. Количество зарегистрированных ипотек на ДДУ и уступки в Московском регионе оказалось на 13% меньше (почти на 1000 меньше ипотек прошли регистрацию), чем месяцем ранее. У Сбербанка регистрация ипотек на ДДУ и уступки в феврале просела на 23%, у МКБ - на 29%, РСХБ - на 95%, Промсвязьбанка - на 34%. На этом фоне число сделок без ипотеки подросло на 5%.

За февраль 2023 рынок новостроек Москвы в старых границах сократился на 2% в лотах и 1% по выручке. В Новой Москве рынок сократился на 20% в лотах и 23% по выручке. Здесь доля ипотеки уменьшилась сразу с 87% до 79%. В Московской области зарегистрированные продажи снизились на 14% в лотах и на 13% по выручке.

Данные за февраль 2023 года рассчитаны с поправочным коэффициентом в связи с частичным отсутствием расширенных данных по регистрации за конец февраля, что обусловлено законодательными и технологическими изменениями в работе ЕГРН Росреестра с 1 марта 2023 года. Методика расчетов - в первом комментарии.

По сравнению с успешным февралем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в феврале 2023 оказалась на 45% ниже. Продажи в лотах в также ниже - на 48%, а в квадратных метрах - на 49%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 8% выше, чем год назад. Если год назад 64% сделок состоялись за счет ипотечного кредитования, то в феврале 2023 - 78%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество зарегистрированных лотов на 38% ниже, чем год назад, а оценка выручки меньше на 43%. При этом средняя площадь реализованного лота сократилась на 6%, а средний бюджет покупки ниже на 6%. В Новой Москве средняя оценочная стоимость реализованного лота подросла на 9%, но в зарегистрированных сделках на 55% квартир и апартаментов меньше. В Московской области - средняя оценочная цена лота выше на 18%, чем год назад, на фоне снижения зарегистрированных продаж в лотах на 57%.

Данные за февраль 2023 года рассчитаны с поправочным коэффициентом в связи с частичным отсутствием расширенных данных по регистрации за конец февраля, что обусловлено законодательными и технологическими изменениями в работе ЕГРН Росреестра с 1 марта 2023 года. Методика расчетов - в первом комментарии.

В феврале 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались на 32% ниже в лотах и на 33% по оценке выручки, чем в январе 2023. Скромные результаты февраля во-многом обусловлены ужесточением условий ипотечного кредитования - доля сделок с ипотекой сократилась с 88% до 83%. При этом в январе 2023 года в Петербургском регионе были высокие показатели продаж по дате регистрации, так как аномальное большое количество декабрьских сделок были зарегистрированы только в январе.

Данные за февраль 2023 года рассчитаны с поправочным коэффициентом в связи с частичным отсутствием расширенных данных по регистрации за конец февраля, что обусловлено законодательными и технологическими изменениями в работе ЕГРН Росреестра с 1 марта 2023 года. Методика расчетов - в первом комментарии.

По сравнению с успешным февралем 2022 года оценка выручки от зарегистрированных розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе в феврале 2023 оказалась на 49% ниже. Зарегистрированные продажи в лотах ниже на 57%, чем год назад, но средний бюджет покупки выше на 19%, а цена реализованного кв. м - на 10%. В Санкт-Петербурге рынок отстает от прошлогодних показателей - на 59% в лотах и на 51% по выручке на фоне роста "среднего чека" на 20%. Рынок Ленинградской области также показал спад - на 52% по числу реализованных лотов и на 42% по выручке, при этом средняя цена реализованного лота здесь на 23% выше, чем год назад. И в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области средняя площадь реализованного лота за год заметно подросла - на 8% и 9%, соответственно.

Данные за февраль 2023 года рассчитаны с поправочным коэффициентом в связи с частичным отсутствием расширенных данных по регистрации за конец февраля, что обусловлено законодательными и технологическими изменениями в работе ЕГРН Росреестра с 1 марта 2023 года. Методика расчетов - в первом комментарии.

В марте 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) выросли на 43% в лотах и на 49% по оценке выручки по сравнению с февралем 2023 года. За март 2023 рынок новостроек Москвы в старых границах вырос на 37% в лотах и 49% по выручке, на фоне роста "среднего чека" на 9%. Рост средней цены в зарегистрированных сделках (без учета скидок) был обусловлен оживлением продаж жилья бизнес и элитного классов. По этой же причине снизилась и доля сделок с ипотекой - в сделках с дорогим жильем доля ипотеки ниже, чем с дешевым. В Новой Москве рынок вырос на 60% в лотах и 57% по выручке, на фоне снижения средней оценочной цены кв. м (без учета скидок) в зарегистрированных сделках на 2%. Здесь доля ипотеки подросла на 3%. В Московской области зарегистрированные продажи выросли на 47% в лотах и на 45% по выручке. Оживление рынка в Московском регионе произошло за счет запуска новых программ ипотеки, рассрочек, скидок, окончания годовых вкладов с высокими процентами, снижения интереса к зарубежной недвижимости на фоне ослабления курса рубля. Данные за февраль 2023 уточнены в связи с поступлением дополнительной информации из Росреестра после обновления технических систем в связи с законодательными изменениями содержания выписок с 1 марта. Методика расчета в первом комментарии.

По сравнению мартом 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в марте 2023 оказалась на 24% ниже. Продажи в лотах в также ниже - на 34%, а в квадратных метрах - на 31%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 15% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 10% выше (без учета скидок). Если год назад 59% сделок были зарегистрированы с ипотекой, то в марте 2023 - 77%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество зарегистрированных лотов на 17% ниже, чем год назад, а оценка выручки меньше на 15%. При этом средний бюджет покупки (без учета скидок) на 3% выше, чем год назад. В Новой Москве зарегистрировано в сделках на 38% квартир и апартаментов меньше, чем год назад, но "средний чек" подрос на 7%. В Московской области - регистраций меньше на 47%, чем год назад, на фоне роста "среднего чека" на 13%. Мартовские показатели по регистрациям сделок в Московском регионе ниже не только 2022 года (когда граждане активно спасали деньги в бетоне), но и 2021 года (на 21% меньше) и находятся на уровне 2020 года (начало пандемии). Методика расчетов - в первом комментарии.

В марте 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались на 33% выше в лотах и на 39% по оценке выручки, чем в феврале 2023. Средняя площадь реализованного лота подросла за месяц на 4%, как и "средний чек" сделки. Доля сделок с ипотекой осталась на уровне февраля 2023 года. Данные за февраль 2023 уточнены в связи с поступлением дополнительной информации из Росреестра после обновления технических систем в связи с законодательными изменениями содержания выписок с 1 марта. Методика расчетов - в первом комментарии. Данные по Санкт-Петербургу за март 2023 - без учета регистраций в части корпусов ЖК Цветной город и Юнтолово.

По сравнению с мартом 2022 года оценка выручки от зарегистрированных розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе в марте 2023 оказалась на 38% ниже. Зарегистрированные продажи в лотах ниже на 50%, чем год назад, но средний бюджет покупки выше на 24%, средняя площадь реализованного лота - на 14%, а цена реализованного кв. м - на 8%. В Санкт-Петербурге рынок отстает от прошлогодних показателей - на 50% в лотах и на 38% по выручке на фоне роста "среднего чека" на 24%. Рынок Ленинградской области также показал спад - на 49% по числу реализованных лотов и на 38% по выручке, при этом средняя оценочная цена реализованного лота (без учета скидок) здесь на 22% выше, чем год назад. И в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области средняя площадь реализованного лота за год заметно подросла - на 14% и 13%, соответственно. Методика расчетов - в первом комментарии. Данные по Санкт-Петербургу за март 2023 - без учета регистраций в части корпусов ЖК Цветной город и Юнтолово.

Новая Москва:

TOP-5 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 квартал 2023 года. Ремарка - на рынке Новой Москвы сократилось число девелоперов со значимыми продажами, поэтому, TOP-5, а не TOP-10.

Лидеры: А101, Самолет, ПИК, Абсолют, МИЦ

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1 квартале 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Московская область:

TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 квартал 2023 года.

Лидеры: Самолет, ПИК, Гранель, ФСК, Ingrad

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1 квартале 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Москва (в старых границах):

TOP-15 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 квартал 2023 года.

Лидеры: ПИК+Forma, Донстрой, ФСК, Level, MR

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1 квартале 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Ленинградская область:

TOP-10 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 квартал 2023 года.

Лидеры: ЦДС, ПИК, Евроинвест, Мавис, КВС

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1 квартале 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Санкт-Петербург:

TOP-15 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 1 квартал 2023 года.

Лидеры: Setl, ЛСР, ЦДС, ПИК, Самолет

Учитываются только договора ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре в 1 квартале 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки, отчисления за субсидирование ипотечных ставок. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.

Тем временем в регионах:
Оценка выручки участников рынка новостроек от розничной продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в 1 квартале 2023 года по сравнению с 1 кварталом 2022 года:
- в Калининградской области ниже на 56%
- в Калужской области ниже на 43%
- в Тульской области ниже на 37%
- в Приморском крае ниже на 34%
- в Рязанской области ниже на 25%
- в Нижегородской области ниже на 24%
Средняя оценочная цена реализованного кв.м больше всего подросла за год в Тульской области - на 13%, а снизилась - в Калининградской - на 4%.
Подробности по каждому региону - в таблице
Методика расчетов - в первом комментарии

В апреле 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) снизились на 9% в лотах и на 6% по оценке выручки по сравнению с мартом 2023 года. За апрель 2023 рынок новостроек Москвы в старых границах сократился на 9% в лотах и 5% по оценке выручки, на фоне роста "среднего чека" на 4% (расчет ведется по заявленным ценам без учета скидок). Рост средней оценочной цены в зарегистрированных сделках был обусловлен как ростом доли продаж сравнительно дорогого жилья, так и ростом учитываемых для расчета базовых цен "без скидок". В Новой Москве рынок сократился за месяц на 10% в лотах, равно как и в Московской области- на фоне снижения доли сделок с использованием ипотечного кредитования. Описание методики расчетов - в первом комментарии.

По сравнению апрелем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в апреле 2023 оказалась на 36% выше. Продажи в лотах выше на 17%, а в квадратных метрах - на 21%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 16% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 12% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). Если год назад 60% сделок были зарегистрированы с ипотекой, то в апреле 2023 - 76%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество зарегистрированных лотов на 34% выше, чем год назад. В Новой Москве и Московской области регистрация розничных сделок в апреле 2023 оказалась на уровне 2022 года. Апрельские показатели по регистрациям сделок в Московском регионе в целом, хотя и выше, чем в 2022 году (когда спрос существенно снизился), но существенно ниже 2021 года (на 30% меньше). Учитывая эффект "низкой базы" 2022 года и в ближайшие месяцы сравнение 2002 года с 2023 годом будет со знаком "плюс". Методика расчетов - в первом комментарии.

В апреле 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались на 14% ниже в лотах и на 12% по оценке выручки, чем в марте 2023. Доля сделок с ипотекой сократилась с 84% до 82% (в начале 2023 года было 86%). Средняя площадь реализованного лота сократилась за месяц на 2%, средняя оценочная цена реализованного квадратного метра (без учета скидок) подросла на 5%. Снижение темпов реализации затронуло как Санкт-Петербург - на 13% в лотах, так и Ленинградскую область - на 16% в лотах. Методика расчетов - в первом комментарии.

По сравнению апрелем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) в апреле 2023 оказалась на 25% ниже. Продажи в лотах ниже на 39%, а в квадратных метрах - на 30%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 25% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 7% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). Если год назад 71% сделок были зарегистрированы с ипотекой, то в апреле 2023 - 82%. В Ленинградской области регистрация розничных сделок в апреле 2023 оказалась на уровне 2022 года, на фоне роста "среднего чека" на 11%. В тоже время в Санкт-Петербурге число реализованных лотов ниже на 48% на фоне роста среднего чека на 34%. Методика расчетов - в первом комментарии.

Тем временем в регионах.
Оценка выручки участников рынка от розничной продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам снизилась в апреле 2023 года по сравнению с мартом 2023 года:
- во Владивостоке - на 7%
- в Калининграде - на 5%
- в Перми - на 8%
Подробности по каждому городу - в таблице

Методика расчетов - в первом комментарии