Події відбуваються в пост апокаліптичному (фентезі) світі, в якому природа вже відновилася після довгих років ядерної війни. З виживших залишились тільки дві особи, які мутували (ще на періоді інкубації) через випромінювання радіації. Фезан і Пиріжок. Фезан можна сказати що пощастило, бо тільки її крила зменшились, а от у Пиріжка мутувала вся верхня частина тулуба, руки і голова, внаслідок чого воно не могло говорити.

Коли вони вилупились, то їх відносини були доволі хороші: вони тримались, грали, шукали їжу та загалом проводили більшість часу разом; але після метаморфози Фезан стала помічати (розуміти) дивні речі: Пиріжок взагалі не говорило, і поводилося дивно, уникаючи контакту з Фезан а потім взагалі ніколи не з'являючись їй на очі. Її це засмучувало. Через деякий час, внаслідок відсутності контакту будь з ким, їй починали ввижатися фігури на краю ока, і вона почала чути думки, які нібито не належали їй. Одне призвело до іншого, і незабаром її галюцинації прийняли форму двох інших молей: Фроха та Альтера. Їй здавалося, нібито вони і були причиною чому Пиріжок стало її уникати, "бо в неї вже була компанія". Контакт з Пиріжком повністю зник.
Цей розклад обставин зробив Фезан параноїдною. Її охоплював сором і страх перед самою думкою Пиріжка, що воно образилося на неї (хоча це було не так), бо вона боялась його, і що воно хоче її вбити через те, що вона більше не проводить з ним часу.