딘스티커 Dean's Ticker
클라우드플레어, +14% 갭상...AI인프라 수요 증가 $NET 데이터센터 네트워크 분산용 엣지 인프라(CDN) 운영 + 네트워크 보안SW 3Q FY25 Results = 잔여수주액[RPO] $2.14b, 43% YoY (Prior. 39%) = RPO 중 12개월 내 매출 실현 비중 64% *cRPO = 순매출유지율[NRR] 119%, 7%p YoY = 매출 $562m (est. $545m), 31% YoY = OPM 15.3% (est. 13.6%)…
클라우드플레어, 리플리케이트 인수 $NET
Replicate는 오픈소스 AI모델을 클라우드 환경에 쉽게 호스팅하고 API 호출할 수 있는 플랫폼 업체. NET은 자체 엣지 AI추론 서비스 '워커스 AI'에 Replicate의 AI모델 라이브러리를 연동해 개발자들이 한 줄의 코드만으로 전세계 어디서나 모든 AI모델에 접근해 개발할 수 있는 환경을 구축하려고 함. 이로써 개발자들은 NET의 엣지 네트워크 인프라에서 AI개발을 수행해 서비스 출시까지 드는 비용과 시간을 최소화할 수 있게 됨
Replicate는 오픈소스 AI모델을 클라우드 환경에 쉽게 호스팅하고 API 호출할 수 있는 플랫폼 업체. NET은 자체 엣지 AI추론 서비스 '워커스 AI'에 Replicate의 AI모델 라이브러리를 연동해 개발자들이 한 줄의 코드만으로 전세계 어디서나 모든 AI모델에 접근해 개발할 수 있는 환경을 구축하려고 함. 이로써 개발자들은 NET의 엣지 네트워크 인프라에서 AI개발을 수행해 서비스 출시까지 드는 비용과 시간을 최소화할 수 있게 됨
쉽게 말하면 Azure / AWS / GCP 등 CSP의 중앙 서버에 접근할 필요 없이 NET의 엣지 인프라에서 AI 개발이 가능하도록 M&A를 추진했단 말
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구글 딥마인드, 날씨예측 AI모델 '웨더넥스트' 2세대 공개
지난 2025년 6월 '웨더넥스트' 초기 버전 출시 이후 18일 웨더넥스트 2 공개. 전작 보다 8배 빠른 속도로 최대 1시간 단위 기상예보 데이터를 생성할 수 있음. 구글 자체 커스텀 프로세서(ASIC)인 TPU로 1분 안에 기상예측 데이터를 생성할 수 있음. 향상된 성능은 '기능적 생성 네트워크(FGN)'이라는 새로운 AI모델링 접근법을 적용한 결과. 구글 클라우드의 Vertex AI에서 얼리 액세스 프로그램을 제공하며 향후 몇주 내로 Google Maps의 날씨정보에도 활용할 예정
Source : Google blog
지난 2025년 6월 '웨더넥스트' 초기 버전 출시 이후 18일 웨더넥스트 2 공개. 전작 보다 8배 빠른 속도로 최대 1시간 단위 기상예보 데이터를 생성할 수 있음. 구글 자체 커스텀 프로세서(ASIC)인 TPU로 1분 안에 기상예측 데이터를 생성할 수 있음. 향상된 성능은 '기능적 생성 네트워크(FGN)'이라는 새로운 AI모델링 접근법을 적용한 결과. 구글 클라우드의 Vertex AI에서 얼리 액세스 프로그램을 제공하며 향후 몇주 내로 Google Maps의 날씨정보에도 활용할 예정
Source : Google blog
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암, 네오버스에 NVLink Fusion 통합 $ARM
암이 고성능컴퓨팅 CPU 코어 제품인 '네오버스'에 엔비디아 연결기술 'NVLink Fusion'을 적용. 네오버스는 엔비디아 Grace Hooper(GH), Grace Blackwell(GB)과 동일한 성능, 대역폭, 전력효율성을 갖게 되고 모든 종류의 가속기(GPU)와 결합 시 데이터 이동이 원활하게 됐음. 암이 자체 개발한 다중 칩 프로토콜 'ABMB CHI C2C'과도 호환되는 것이 특징. 이같은 표준화된 연동은 제품 출시 기간을 단축하는 효과를 가져옴
Source : Arm newsroom
암이 고성능컴퓨팅 CPU 코어 제품인 '네오버스'에 엔비디아 연결기술 'NVLink Fusion'을 적용. 네오버스는 엔비디아 Grace Hooper(GH), Grace Blackwell(GB)과 동일한 성능, 대역폭, 전력효율성을 갖게 되고 모든 종류의 가속기(GPU)와 결합 시 데이터 이동이 원활하게 됐음. 암이 자체 개발한 다중 칩 프로토콜 'ABMB CHI C2C'과도 호환되는 것이 특징. 이같은 표준화된 연동은 제품 출시 기간을 단축하는 효과를 가져옴
암에게는 시장기회(TAM) 확장에 매우 유리한 파트너십. 암이 전통적인 CPU 아키텍처인 x86 만큼 이기종 컴퓨팅 환경에서 GPU와 연결 호환이 약한 부분을 보완했기 때문
Source : Arm newsroom
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코스피 3% 급락으로 장 분위기가 침울하네요. 나선과 BTC도 마찬가지로 급락 중입니다.
금 가격도 떨어지면서 완전한 리스크오프는 아니나 중요한 건 강달러 추세가 계속 이어질지 여부입니다.
셧다운 등 요인으로 탈달러 현상이 나오다 보니 아시아와 같이 Non-US 증시가 탄력을 받았는데, 반대로 강달러에는 일종의 정상화 현상이 발생할 수 밖에 없습니다(기존 역학대로 수출 경쟁력 악화도 영향을 미침)
특히 앞으로 미국채 움직임이 중요해보이는데 여태 채권 시장의 움직임이 증시에 영향을 미치지 않았으나 이번에는 미국채 주도로 리스크오프 현상이 나올지 귀추를 주목해야 겠고요
시황을 잘 브리프하는 채널이 많으니 다양한 곳에서 시장의 변화를 빠르게 포착하고 포지션을 조정하는 게 가장 현명한 대응이 아닐까 싶습니다. 저는 하던대로 쭉 종목 위주로 다루겠습니다
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금 가격도 떨어지면서 완전한 리스크오프는 아니나 중요한 건 강달러 추세가 계속 이어질지 여부입니다.
셧다운 등 요인으로 탈달러 현상이 나오다 보니 아시아와 같이 Non-US 증시가 탄력을 받았는데, 반대로 강달러에는 일종의 정상화 현상이 발생할 수 밖에 없습니다(기존 역학대로 수출 경쟁력 악화도 영향을 미침)
특히 앞으로 미국채 움직임이 중요해보이는데 여태 채권 시장의 움직임이 증시에 영향을 미치지 않았으나 이번에는 미국채 주도로 리스크오프 현상이 나올지 귀추를 주목해야 겠고요
시황을 잘 브리프하는 채널이 많으니 다양한 곳에서 시장의 변화를 빠르게 포착하고 포지션을 조정하는 게 가장 현명한 대응이 아닐까 싶습니다. 저는 하던대로 쭉 종목 위주로 다루겠습니다
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코스피200 리밸런싱
+ 편입
산일전기
한화엔진
LG CNS
이수페타시스
현대오토에버
파라다이스
아세아
- 편출
HD현대미포
HDC
한화비전
덴티움
하나투어
KG모빌리티
TCC스틸
OCI
Source : KRX 공지사항
+ 편입
산일전기
한화엔진
LG CNS
이수페타시스
현대오토에버
파라다이스
아세아
- 편출
HD현대미포
HDC
한화비전
덴티움
하나투어
KG모빌리티
TCC스틸
OCI
Source : KRX 공지사항
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[단독] 금산분리 완화, ‘SK 공장 자금’ 길 터주나 - KBS
오늘(18일) 정부 등에 따르면 관계 부처는 공정거래법상 증손회사 지분율 제한을 100%에서 50%로 완화하고, 지주회사도 공동출자법인 즉 조인트벤처(JV)를 설립할 수 있도록 하는 안으로 금산분리 논의를 좁혔습니다.
이 배경에는 SK가 최근 정부에 제출한 'SK하이닉스 희망 투자 모델'이 크게 영향을 미친 것으로 알려졌습니다. 이 안대로 규제가 완화된다면 SK하이닉스는 공장을 짓고 운영하는 특수목적법인(SPC)을 계열사로 신설한 뒤, 용인 반도체 클러스터에 짓고 있는 4기의 팹(공장) 건설에 필요한 자금을 외부에서 조달받겠다는 구상입니다.
Source : KBS
오늘(18일) 정부 등에 따르면 관계 부처는 공정거래법상 증손회사 지분율 제한을 100%에서 50%로 완화하고, 지주회사도 공동출자법인 즉 조인트벤처(JV)를 설립할 수 있도록 하는 안으로 금산분리 논의를 좁혔습니다.
이 배경에는 SK가 최근 정부에 제출한 'SK하이닉스 희망 투자 모델'이 크게 영향을 미친 것으로 알려졌습니다. 이 안대로 규제가 완화된다면 SK하이닉스는 공장을 짓고 운영하는 특수목적법인(SPC)을 계열사로 신설한 뒤, 용인 반도체 클러스터에 짓고 있는 4기의 팹(공장) 건설에 필요한 자금을 외부에서 조달받겠다는 구상입니다.
Source : KBS
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오라클 클라우드, 매출 전망치 2/3 가량이 오픈AI에서 나와
MS Azure에 종속됐던 OpenAI가 오라클 OCI로 갈아탄 이후 스타게이트 프로젝트를 진행하는 등 강력한 파트너십을 형성한 결과 2030년까지 OCI 매출 2/3가 오픈AI에서 발생할 것으로 전망. 현재 오라클 수주잔고(Backlog)의 58%가 오픈AI에서 나오기도 함
Source : FT
MS Azure에 종속됐던 OpenAI가 오라클 OCI로 갈아탄 이후 스타게이트 프로젝트를 진행하는 등 강력한 파트너십을 형성한 결과 2030년까지 OCI 매출 2/3가 오픈AI에서 발생할 것으로 전망. 현재 오라클 수주잔고(Backlog)의 58%가 오픈AI에서 나오기도 함
오픈AI가 탈-MS했듯이 탈-OCI할 확률은 낮음. 일단 스타게이트 법인으로 하나로 묶이며 다른 CSP들은 이미 자체 AI플랫폼(Google Vertex AI, Amazon Bedrock)으로 생태계를 구축해놨기 때문에 오픈AI를 받아들여 종속성을 깰 이유가 없음
Source : FT
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라인메탈, 2030년 장기 가이던스 상향 RHM.DE
= 매출 €40~50B → €50B (est. €41.6B)
= OPM >20% (est. 18.9%)
+3.5%
= 매출 €40~50B → €50B (est. €41.6B)
= OPM >20% (est. 18.9%)
초장기 가이던스 제시는 수주가 2030년까지 쌓인 영향. 이를 통해 유럽 방위주는 미국 방위주에 비해 매우 긴 시계열의 이익 전망까지 반영되는 경향이 있어 밸류가 높게 평가받고 모멘텀이 좋은 경향이 있음
+3.5%
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딘스티커 Dean's Ticker
유럽 방위기업 상장 러쉬 2024년 이후 IPO 성공한 유럽 방위 업체들 = 렌크 R3NK.DE ｜전차변속기·파워트레인｜24.02 = 엑소센스 EXENS.FR ｜야간투시경·드론감시｜24.06 = 아를렌 ARL.PL ｜ 항공·미사일부품｜25.06 최근 IPO 검토 중인 유럽 방위 업체들 = 돈캐스터스｜영국｜특수합금(터빈컴포넌트) = KNDS｜프랑스·독일 합작｜전차 = 체코슬로바크그룹(CSG)｜재래식(소총·포병) 유럽 방위산업 지수는 PER이 약 34배로…
미국 주요 방위주들에 투자할 이유가 점점 적어질 듯. 사실 록히드마틴(LMT) 주가만 봐도 충분히 이해 가능한 부분이 아닐까
다만 미국 증시에서 중소 방위주는 여전히 매력적인 종목이 존재함. 부즈앨런(BAH), CACI인터내셔널(CACI) 같은 국방 컨설팅 서비스 + 하우멧(HWM), 커티스라이트(CW) 같은 방위 부품사 + 크라토스(KTOS), 에어로바이런트(AVAV) 등 군사드론 + 카르만(KRMN) 등 골든돔 수혜의 중소 방위기업들은 계속 눈여겨 보고 있음
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UAE, 에어버스 추가 주문...롤스로이스 엔진투자 확대
아랍에미리트 에티하드 항공이 최근 에어버스(AIR)의 와이드바디 항공기 32대 추가 주문. 이로써 올해 신규주문이 누적 60대로 증가함. 이를 계기로 향후 수요를 더 촉진하기 위해 롤스로이스(RR)가 와이드바디용 고효율 엔진 '트렌트'에 £10B을 투자한다고 함. 롤스로이스는 트렌트 엔진의 내구도를 평균 80%로 향상하는데 주력할 방침. 내구도가 증가하면 기체장착시간(Time on Wing)이 증가함. 7년 전 출시한 트렌트 XWB-97 엔진은 지금까지 비행시간을 60% 늘렸고 2026년에는 최대 30% 향상을 예상하고 있음. 2028년 3번째 업그레이드 통해 비행시간 100% 향상을 목표로 함
아랍에미리트 에티하드 항공이 최근 에어버스(AIR)의 와이드바디 항공기 32대 추가 주문. 이로써 올해 신규주문이 누적 60대로 증가함. 이를 계기로 향후 수요를 더 촉진하기 위해 롤스로이스(RR)가 와이드바디용 고효율 엔진 '트렌트'에 £10B을 투자한다고 함. 롤스로이스는 트렌트 엔진의 내구도를 평균 80%로 향상하는데 주력할 방침. 내구도가 증가하면 기체장착시간(Time on Wing)이 증가함. 7년 전 출시한 트렌트 XWB-97 엔진은 지금까지 비행시간을 60% 늘렸고 2026년에는 최대 30% 향상을 예상하고 있음. 2028년 3번째 업그레이드 통해 비행시간 100% 향상을 목표로 함
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구글, <제미나이3 프로> 공개
= '희소 혼합 전문가(Sparse MoE)' 트랜스포머 기반
= 텍스트, 시각, 오디오 입력에 대한 다중모드 지원
= 입력 최대 100만 토큰, 출력 최대 6만4000 토큰
= 구글 TPU로 훈련, LLM 훈련 특화로 특별히 설계
= 2025년 1월까지의 정보를 바탕으로 학습
= '다중 턴 대화'에서 성능저하 가능성 있음
= 어조(tone) 면에서 2.5 프로보다 우수
Source : Google
= '희소 혼합 전문가(Sparse MoE)' 트랜스포머 기반
= 텍스트, 시각, 오디오 입력에 대한 다중모드 지원
= 입력 최대 100만 토큰, 출력 최대 6만4000 토큰
= 구글 TPU로 훈련, LLM 훈련 특화로 특별히 설계
= 2025년 1월까지의 정보를 바탕으로 학습
= '다중 턴 대화'에서 성능저하 가능성 있음
= 어조(tone) 면에서 2.5 프로보다 우수
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딘스티커 Dean's Ticker
패니메 & 프레디맥, 2025년 말 상장한다 $FNMA $FMCC 패니메와 프레디맥은 모기지(주탁담보대출) 증권을 매입해 주택시장의 유동성을 공급하는 미국의 공기업(GSE). 두 회사는 원래 민간기업이었다가(전신은 공기업), 08GFC 이후 정부의 구제금융이 $191b 이상 투입되면서 연방주택금융청(FHFA) 산하로 편입됐음. GSE 구조에서는 이들의 이익 대부분이 재무부로 흘러가기 때문에 위기 상황에 대비할 수 있는 충분한 자금을 축적할 수 없어 지난…
빌에크먼 曰 "패니메 & 프레디맥 상장 준비에 시간 걸림"
미국 정부(재무부)가 08GFC 당시 양 기관을 구제하면서 보수선호주식(PSS) 계약을 체결했는데, 이를 통해 지분과 배당에 대한 우선권을 얻었고 빌에크먼은 이에 부당함을 주장해왔음. 빌에크먼은 2013년 양 기관의 지분을 인수한 뒤 12년째 엑시트(자금회수)를 못하고 있는데, 정부한테 IPO를 제안하면서 현 PSS 계약보다 더 높은 수익을 창출할 수 있다고 계속해서 로비하고 있음. 연방주택금융청 등 정부 관계자들은 올해 말이나 내년 초 IPO 고려하겠다고 했으나 빌에크먼은 19일 상장 준비에 상당한 시간이 걸릴 것이라고 언급하면서 실제로는 규제 복잡성으로 IPO 추진이 어렵다는 걸 암시했음
미국 정부(재무부)가 08GFC 당시 양 기관을 구제하면서 보수선호주식(PSS) 계약을 체결했는데, 이를 통해 지분과 배당에 대한 우선권을 얻었고 빌에크먼은 이에 부당함을 주장해왔음. 빌에크먼은 2013년 양 기관의 지분을 인수한 뒤 12년째 엑시트(자금회수)를 못하고 있는데, 정부한테 IPO를 제안하면서 현 PSS 계약보다 더 높은 수익을 창출할 수 있다고 계속해서 로비하고 있음. 연방주택금융청 등 정부 관계자들은 올해 말이나 내년 초 IPO 고려하겠다고 했으나 빌에크먼은 19일 상장 준비에 상당한 시간이 걸릴 것이라고 언급하면서 실제로는 규제 복잡성으로 IPO 추진이 어렵다는 걸 암시했음
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앤트로픽, $50b 데이터센터 착수 AI모델 '클로드' 개발사 앤트로픽(비상장)이 텍사스와 뉴욕주에 맞춤형 데이터센터 확충 위해 $50b 투자. 2026년 첫 번째 데이터세터 사이트 가동 예상. 앤트로픽은 현재 엔터프라이즈 AI 시장을 공략 중이며 30만개 이상 기업에 클로드 서비스 제공 중. 연 $100K 이상 대형 고객 계정수가 지난 1년간 7배 증가. 2028년에 흑자전환 예상하며 같은 해 $74b 영업손실 추정되는 오픈AI보다 유리
앤스로픽-마이크로소프트&엔비디아 파트너십 세부 내용
1. 앤스로픽이 $30B 규모 Azure 컴퓨팅 용량을 구매
2. 엔비디아가 앤스로픽에 $10B 투자
3. 마이크로소프트가 앤스로픽에 $5B 투자
4. 엔비디아와 앤스로픽이 설계 및 엔지니어링 협력
5. 엔비디아와 앤스로픽이 '딥 테크놀로지 파트너십' 설립
1. 앤스로픽이 $30B 규모 Azure 컴퓨팅 용량을 구매
2. 엔비디아가 앤스로픽에 $10B 투자
3. 마이크로소프트가 앤스로픽에 $5B 투자
4. 엔비디아와 앤스로픽이 설계 및 엔지니어링 협력
5. 엔비디아와 앤스로픽이 '딥 테크놀로지 파트너십' 설립
앤트로픽은 아마존 초기 투자로 AWS의 엔터프라이즈 AI플랫폼 'Amazon Bedrock'에 탑재됐으나 아마존이 자체 모델 'Titan'을 밀면서 종속적인 관계로 전개되지 못했고 이를 계기로 마이크로소프트 애저로 확장하려는 전략을 채택한 듯 합니다. 앤트로픽은 정확히 1년 전 AI모델 프로토콜 'MCP' 표준을 공개하면서 엔터프라이즈 AI 시장에서 빠르게 입지를 확대하고 있고, 세일즈 역량이 강하다기 보다는 기술표준의 선점이 유효했다고 볼 수 있습니다.
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美, 쓰리마일 원전 재가동에 $1.0B 연방대출 제공
1979년 핵연료봉 용융 사고로 중단된 펜실베이니아주 <쓰리마일 아일랜드> 원자력 발전소 재가동을 위해 이를 소유한 컨스텔레이션에너지(CEG)에 $1.0B 연방대출 제공 예정. 크리스라이트 미 에너지부 자고안 曰 "쓰리마일 재가동이 전기료 인하에 도움될 것" "정부가 더 많은 원전을 가동시키기 위해 조치 취하겠다"고 밝힘. 이미 CEG는 지난해 쓰리마일 원전 재가동을 공공연하게 발표한 바 있음
Source : WSJ
1979년 핵연료봉 용융 사고로 중단된 펜실베이니아주 <쓰리마일 아일랜드> 원자력 발전소 재가동을 위해 이를 소유한 컨스텔레이션에너지(CEG)에 $1.0B 연방대출 제공 예정. 크리스라이트 미 에너지부 자고안 曰 "쓰리마일 재가동이 전기료 인하에 도움될 것" "정부가 더 많은 원전을 가동시키기 위해 조치 취하겠다"고 밝힘. 이미 CEG는 지난해 쓰리마일 원전 재가동을 공공연하게 발표한 바 있음
Source : WSJ
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웨이모, 로보택시 고속도로로 확장 $GOOGL 알파벳 산하 웨이모가 샌프란시스코, 피닉스, LA에서 일부 이용객에게 고속도로 경로 지원한다고 발표. 시간 제한도 없이 언제든 고속도로 이용 가능. 시간이 지남에 따라 점차 더 많은 사용자에게 고속도로 서비스 제공 예정. 사용자들은 고속도로 통해 더 짧은 경로를 채택할 수 있게 됨. 테슬라도 오스틴에서 로보택시 시작했으나 고속도로 주행 시에는 안전 모니터링 담당자가 동승 #Opinion 로보택시의 수익화는…
로보택시 관련 2가지 소식
1. 구글 웨이모, 마이애미 / 댈러스 / 휴스턴 / 샌안토니오 / 올랜도 등 5개 신규 도시에 로보택시 서비스 출시
2. 테슬라, 애리조나로부터 '교통 네트워크 회사(TNC)' 허가증 받음. 사람 동승 자율주행을 지원하는 로보택시 운영 가능해졌음
1. 구글 웨이모, 마이애미 / 댈러스 / 휴스턴 / 샌안토니오 / 올랜도 등 5개 신규 도시에 로보택시 서비스 출시
2. 테슬라, 애리조나로부터 '교통 네트워크 회사(TNC)' 허가증 받음. 사람 동승 자율주행을 지원하는 로보택시 운영 가능해졌음
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글로벌파운드리 3Q25 어닝서프 $GFS = 매출 $1.69B (est. $1.68B) = EPS $0.41 (est. $0.38) = 4Q 매출 $1.78~ 1.83B (est. $1.79B) = 4Q EPS $0.42~0.52 (est. $0.45) Pre +6.0%
글로벌파운드리, AMF 인수
레거시 파운드리 업체 글로벌파운드리(GFS)가 실리콘 포토닉스 전문 제조사 싱가포르 소재의 '어드밴드스드 마이크로 파운드리(AMF)' 인수 발표. 거래액은 세부적으로 공개하지 않았음
레거시 파운드리 업체 글로벌파운드리(GFS)가 실리콘 포토닉스 전문 제조사 싱가포르 소재의 '어드밴드스드 마이크로 파운드리(AMF)' 인수 발표. 거래액은 세부적으로 공개하지 않았음
경쟁사 타워세미컨덕터(TSEM)의 발자취를 따라가는 행보
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[단독] 공정위, 에이피알·동국제약 등 가정용 미용 기기 업체 현장 조사… 표시광고법 위반 혐의
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/11/19/WLITMWXTQZHXVHCMKDLKQU4TPA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
조선비즈 취재를 종합하면, 공정위 전자거래감시팀은 이달 초부터 화장품 업체인 에이피알(ARP)과 화장품 브랜드 ‘센텔리안24’를 운영하는 동국제약, 가정용 미용 기기 브랜드 듀얼소닉을 둔 중소기업 지온메디텍에 대한 현장 조사를 순차적으로 진행한 것으로 전해졌다.
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/11/19/WLITMWXTQZHXVHCMKDLKQU4TPA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
Chosun Biz
[단독] 공정위, 에이피알·동국제약 등 가정용 미용 기기 업체 현장 조사… 표시광고법 위반 혐의
단독 공정위, 에이피알·동국제약 등 가정용 미용 기기 업체 현장 조사 표시광고법 위반 혐의
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