지난주에는 전반적으로 바이오 섹터가 많이 올랐고 실적전망 편차가 큰 제약보다는 기반 장비/서비스 중심의 종목에 집중된 경향이 있었음
특히 유럽의 자동차 섹터가 관세협상 전부터 크게 반응했는데 실제 타결된 자동차 관세율은 초안 대비 10%p 감소한 15%로 상호관세율과 일치하는 수준에 도달했음 (UK 자동차 관세율은 10%)
EU 관세 결과가 어쨌든 서프라이즈. 실물경제에는 물가상방으로 독이 될지라도 대미 수출로 성장하는 글로벌 기업들이 증시에 만연하기 때문에 유럽 증시에는 긍정적으로 작용할지도. 이번 주 무빙이 당분간 모멘텀을 결정할 가능성이 높아졌음
특히 유럽의 자동차 섹터가 관세협상 전부터 크게 반응했는데 실제 타결된 자동차 관세율은 초안 대비 10%p 감소한 15%로 상호관세율과 일치하는 수준에 도달했음 (UK 자동차 관세율은 10%)
EU 관세 결과가 어쨌든 서프라이즈. 실물경제에는 물가상방으로 독이 될지라도 대미 수출로 성장하는 글로벌 기업들이 증시에 만연하기 때문에 유럽 증시에는 긍정적으로 작용할지도. 이번 주 무빙이 당분간 모멘텀을 결정할 가능성이 높아졌음
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
피그마 IPO, 기업가치 최대 160억 달러 전망
피그마는 주당 25~28달러의 공모가 범위를 제시했으며, 상단 기준으로 상장 시 기업가치는 160억 달러 이상 가능.
출처: CNBC
피그마는 주당 25~28달러의 공모가 범위를 제시했으며, 상단 기준으로 상장 시 기업가치는 160억 달러 이상 가능.
출처: CNBC
대한민국 대통령실: 美 무역협상, 방위비 분담금 증액과 미국산 무기 구매 포함 - 뉴시스
South Korea Presidential Office: US trade talks include defence spending increase and US weapons purchase - Newsis
South Korea Presidential Office: US trade talks include defence spending increase and US weapons purchase - Newsis
삼성의 대미투자 여부, 조건, 규모가 제일 중요... 반도체 팹이냐, 바이오(CDMO) 공장이냐
딘스티커 Dean's Ticker
대한민국 대통령실: 美 무역협상, 방위비 분담금 증액과 미국산 무기 구매 포함 - 뉴시스 South Korea Presidential Office: US trade talks include defence spending increase and US weapons purchase - Newsis 삼성의 대미투자 여부, 조건, 규모가 제일 중요... 반도체 팹이냐, 바이오(CDMO) 공장이냐
[속보] 이재용, 워싱턴행 출국…한미 관세협상 지원사격
https://www.mk.co.kr/news/business/11380242
https://www.mk.co.kr/news/business/11380242
매일경제
[속보] 이재용, 워싱턴행 출국…한미 관세협상 지원사격 - 매일경제
이재용 삼성전자 회장이 한미 무역 협상에 힘을 보태기 위해 미국 출국길에 올랐다. 이 회장은 이날 오후 3시 50분께 김포공항에 도착한 후 미국 워싱턴으로 출국했다. 이 회장은 미국 방문 목적에 대한 취재진의 질문에 “안녕하세요”라고만 답한 뒤 출국장으로 들어갔다. 이 회장은 미국 상호관세 발효를 불과 사흘 앞두고 우리측 협상 카드로 꼽힌다. 미국 내 반도
<AI 글래스 대장주>
에씰로룩쏘티카, 메타와 같이 AI 글래스 만들고 있는 기업입니다. 메타가 전략적 투자로 지분 3% 가지고 있고 향후 5%까지 늘릴려고 합니다
이 회사는 프랑스 상장 기업이고 (Ticker : EL), 2019년 안경렌즈 전문기업 에씰로와 안경소매점 룩쏘티카가 합병해 탄생한 회사입니다. 레이방, 오클리 등 안경/선글라스 브랜드를 다수 갖고 있습니다
28일 장후 상반기 실적 결과 매출은 쇼크 = €14.02b (est. €14.08b). 그럼에도 29일 본장에서 7% 이상 상승 중. 1세대 AI 글래스 <레이방 메타> 매출이 YoY 200% 성장했기 때문입니다
AI 글래스의 실시간 번역 + 라이브 스트리밍 기능과 시력교정렌즈 탑재가 판매 촉진 요인이라고 합니다.
2세대 <오클리 메타>도 상반기 중 출시했습니다. 배터리 수명 길고 카메라 성능 개선된 버전입니다. CEO는 레이방 메타 판매량을 충분히 따라잡을 수 있다고 어닝콜에서 언급했고, 레이방 메타 유통 채널을 그대로 활용한다고 합니다
에씰로룩쏘티카, 메타와 같이 AI 글래스 만들고 있는 기업입니다. 메타가 전략적 투자로 지분 3% 가지고 있고 향후 5%까지 늘릴려고 합니다
이 회사는 프랑스 상장 기업이고 (Ticker : EL), 2019년 안경렌즈 전문기업 에씰로와 안경소매점 룩쏘티카가 합병해 탄생한 회사입니다. 레이방, 오클리 등 안경/선글라스 브랜드를 다수 갖고 있습니다
28일 장후 상반기 실적 결과 매출은 쇼크 = €14.02b (est. €14.08b). 그럼에도 29일 본장에서 7% 이상 상승 중. 1세대 AI 글래스 <레이방 메타> 매출이 YoY 200% 성장했기 때문입니다
AI 글래스의 실시간 번역 + 라이브 스트리밍 기능과 시력교정렌즈 탑재가 판매 촉진 요인이라고 합니다.
2세대 <오클리 메타>도 상반기 중 출시했습니다. 배터리 수명 길고 카메라 성능 개선된 버전입니다. CEO는 레이방 메타 판매량을 충분히 따라잡을 수 있다고 어닝콜에서 언급했고, 레이방 메타 유통 채널을 그대로 활용한다고 합니다
딘스티커 Dean's Ticker
<AI 글래스 대장주> 에씰로룩쏘티카, 메타와 같이 AI 글래스 만들고 있는 기업입니다. 메타가 전략적 투자로 지분 3% 가지고 있고 향후 5%까지 늘릴려고 합니다 이 회사는 프랑스 상장 기업이고 (Ticker : EL), 2019년 안경렌즈 전문기업 에씰로와 안경소매점 룩쏘티카가 합병해 탄생한 회사입니다. 레이방, 오클리 등 안경/선글라스 브랜드를 다수 갖고 있습니다 28일 장후 상반기 실적 결과 매출은 쇼크 = €14.02b (est. €14.08b).…
사실 에씰로룩쏘티카의 포트폴리오가 굉장히 다양합니다
1. AI 글래스
2. 근시교정렌즈
3. 노안용렌즈
4. 청각보조안경
5. 안과전문병원
2~3의 렌즈 제품이 AI 글래스 만큼 성장동력입니다 . 2019년 출시한 <스텔리스트 렌즈>라는 어린이 근시교정렌즈가 상당히 유명합니다 (특히 중국에서) 6년 만인 올해 스텔리스트 2.0 버전을 출시할 계획입니다.
다만 지난 2년간 M&A 자체는 성공했다고 보기 어려운데, 5를 확장하기 위해 안구진단기기업체 Heidelberg Enginerring와 패션안경 판매확장을 위해 스트리트 패션업체 슈프림을 인수했으나 매출 성장률 기여도는 2%p에 불과합니다.
참고로 2분기 동안 관세 영향과 AI 글래스의 영업 레버리지 확장으로 GPM이 1.0%p 하방 압력을 받았고 이에 대응하기 위해 곧 한자릿수 가격인상을 진행합니다
1. AI 글래스
2. 근시교정렌즈
3. 노안용렌즈
4. 청각보조안경
5. 안과전문병원
2~3의 렌즈 제품이 AI 글래스 만큼 성장동력입니다 . 2019년 출시한 <스텔리스트 렌즈>라는 어린이 근시교정렌즈가 상당히 유명합니다 (특히 중국에서) 6년 만인 올해 스텔리스트 2.0 버전을 출시할 계획입니다.
다만 지난 2년간 M&A 자체는 성공했다고 보기 어려운데, 5를 확장하기 위해 안구진단기기업체 Heidelberg Enginerring와 패션안경 판매확장을 위해 스트리트 패션업체 슈프림을 인수했으나 매출 성장률 기여도는 2%p에 불과합니다.
참고로 2분기 동안 관세 영향과 AI 글래스의 영업 레버리지 확장으로 GPM이 1.0%p 하방 압력을 받았고 이에 대응하기 위해 곧 한자릿수 가격인상을 진행합니다
딘스티커 Dean's Ticker
사실 에씰로룩쏘티카의 포트폴리오가 굉장히 다양합니다 1. AI 글래스 2. 근시교정렌즈 3. 노안용렌즈 4. 청각보조안경 5. 안과전문병원 2~3의 렌즈 제품이 AI 글래스 만큼 성장동력입니다 . 2019년 출시한 <스텔리스트 렌즈>라는 어린이 근시교정렌즈가 상당히 유명합니다 (특히 중국에서) 6년 만인 올해 스텔리스트 2.0 버전을 출시할 계획입니다. 다만 지난 2년간 M&A 자체는 성공했다고 보기 어려운데, 5를 확장하기 위해 안구진단기기업체…
기본적으로 수익 구조가 판매량(Volume) 의존적이긴 합니다
자세히 보면 양산형 제품(ex. 패션안경)과 프리미엄 제품(ex. AI 글래스, 교정렌즈) 등 포트폴리오 범위가 상당히 넓어 꼭 Volume에만 의존하지는 않습니다
소비자 시장이 Volume 성장, 북미 B2B 시장에서는 가격결정력이 강해 Price 기반 성장, 유럽 렌즈 시장은 Volume과 Price의 균형이 맞습니다.
그리고 렌즈 등 기술력이 상당히 좋은 편이라 포트폴리오 믹스 자체가 가격상방 구조로 꾸준히 변하고 있습니다
그 기술력이 곧 시장 침투율을 크게 만드는 요인이기도 한데, 보청기 기능이 탑재된 청각보조안경 <뉘앙스 오디오>는 출시 1년 만에 특정 국가에서 침투율이 80%를 초과하기도 했습니다
자세히 보면 양산형 제품(ex. 패션안경)과 프리미엄 제품(ex. AI 글래스, 교정렌즈) 등 포트폴리오 범위가 상당히 넓어 꼭 Volume에만 의존하지는 않습니다
소비자 시장이 Volume 성장, 북미 B2B 시장에서는 가격결정력이 강해 Price 기반 성장, 유럽 렌즈 시장은 Volume과 Price의 균형이 맞습니다.
그리고 렌즈 등 기술력이 상당히 좋은 편이라 포트폴리오 믹스 자체가 가격상방 구조로 꾸준히 변하고 있습니다
그 기술력이 곧 시장 침투율을 크게 만드는 요인이기도 한데, 보청기 기능이 탑재된 청각보조안경 <뉘앙스 오디오>는 출시 1년 만에 특정 국가에서 침투율이 80%를 초과하기도 했습니다
<코인베이스, 삼성페이 결제수단으로 채택>
https://news.samsung.com/us/samsung-wallet-now-supported-on-coinbase-crypto-platform/
사실 삼성이 결제망이 있는데 스테이블코인 발행/유통 사업 얘기가 왜 안나오나 했는데 그냥 파트너십을 하기로 결정했나 보군요
https://news.samsung.com/us/samsung-wallet-now-supported-on-coinbase-crypto-platform/
사실 삼성이 결제망이 있는데 스테이블코인 발행/유통 사업 얘기가 왜 안나오나 했는데 그냥 파트너십을 하기로 결정했나 보군요
Samsung
Samsung Wallet Now Supported on Coinbase Crypto Platform
New partnership offers seamless crypto purchases and special promotions to Samsung users on the nation’s leading cryptocurrency exchange
<데이터센터 테마 모멘텀 1등 = 셀레스티카>
북미 대표 전자제품위탁생산(EMS) 업체입니다. '북미의 폭스콘'이라고 보면 됩니다. 서버, 스토리지 등 데이터센터 하드웨어 제품과 방산/항공과 산업자동화에 탑재하는 전자부품을 생산합니다
브로드컴의 프로세서(ASIC) <토마호크>로 만든 스위치가 주력 제품입니다. 브로드컴이 하이퍼스케일러(빅테크)한테 토마호크를 공급할 때 반드시 셀레스티카를 거쳐야 합니다.
셀레스티카는 2분기 동안 스위치 매출이 75% YoY 성장했고 가이던스 50% YoY를 상회했습니다. 400G, 800G 스위치 두 제품군이 전체 판매량의 절반씩 차지합니다. 고객사들이 차세대 제품인 800G로 전환하고 있어 포트폴리오 믹스가 고부가가치로 이동 중입니다.
막상 YTD 주가상승률을 보면 셀레스티카는 120%에 육박하는 반면 브로드컴은 28%에 불과합니다. Volume을 같이 공유함에도 셀레스티카의 자본효율성이 더 뛰어나기 때문입니다. 셀레스티카 ROIC는 35.5%로 YoY 8.9%p 증가, 연간 OPM도 YoY 2.8%p 향상될 것으로 예상됩니다
일단 셀레스티카의 생산조직 자체의 역량이 뛰어납니다. 6월에 토마호크 샘플 수령하고 며칠 만에 스위치 완제품을 만들었다고 합니다. 생산용량도 매우 안정적인 상태라고 합니다(직전분기와 톤 일치)
생산공장은 텍사스주 리차드슨 지역이 메인이나 멕시코, 태국, 말레이시아로 확대하려고 합니다. 무분별한 투자는 지양하기 위해 CAPEX는 매출의 1.5~2.0% 사이를 유지하는 등 엄격한 비용정책을 적용하고 있습니다.
북미 대표 전자제품위탁생산(EMS) 업체입니다. '북미의 폭스콘'이라고 보면 됩니다. 서버, 스토리지 등 데이터센터 하드웨어 제품과 방산/항공과 산업자동화에 탑재하는 전자부품을 생산합니다
브로드컴의 프로세서(ASIC) <토마호크>로 만든 스위치가 주력 제품입니다. 브로드컴이 하이퍼스케일러(빅테크)한테 토마호크를 공급할 때 반드시 셀레스티카를 거쳐야 합니다.
셀레스티카는 2분기 동안 스위치 매출이 75% YoY 성장했고 가이던스 50% YoY를 상회했습니다. 400G, 800G 스위치 두 제품군이 전체 판매량의 절반씩 차지합니다. 고객사들이 차세대 제품인 800G로 전환하고 있어 포트폴리오 믹스가 고부가가치로 이동 중입니다.
막상 YTD 주가상승률을 보면 셀레스티카는 120%에 육박하는 반면 브로드컴은 28%에 불과합니다. Volume을 같이 공유함에도 셀레스티카의 자본효율성이 더 뛰어나기 때문입니다. 셀레스티카 ROIC는 35.5%로 YoY 8.9%p 증가, 연간 OPM도 YoY 2.8%p 향상될 것으로 예상됩니다
일단 셀레스티카의 생산조직 자체의 역량이 뛰어납니다. 6월에 토마호크 샘플 수령하고 며칠 만에 스위치 완제품을 만들었다고 합니다. 생산용량도 매우 안정적인 상태라고 합니다(직전분기와 톤 일치)
생산공장은 텍사스주 리차드슨 지역이 메인이나 멕시코, 태국, 말레이시아로 확대하려고 합니다. 무분별한 투자는 지양하기 위해 CAPEX는 매출의 1.5~2.0% 사이를 유지하는 등 엄격한 비용정책을 적용하고 있습니다.
한국 정부, 미국의 자금 요구에 대해 공식 입장 거부
SOUTH KOREA OFFICIAL DECLINES TO COMMENT ON US DEMAND FOR FUNDS
예?
SOUTH KOREA OFFICIAL DECLINES TO COMMENT ON US DEMAND FOR FUNDS
예?
한미 관세협상에 구글 고정밀지도 반출, 외사 클라우드 규제 완화 포함
플랫폼 기업과 CSP(클라우드社)에 악재
https://n.news.naver.com/article/018/0006077412?event_id=018_1753866365651
플랫폼 기업과 CSP(클라우드社)에 악재
https://n.news.naver.com/article/018/0006077412?event_id=018_1753866365651
Naver
[단독]韓, 美에 4000억달러 투자카드 꺼냈다…트럼프 설득 막판 총력
8월1일(현지시간) 종료를 앞둔 한미 간 ‘상호 관세’ 협상이 막바지에 이른 가운데, 우리 정부가 미국 측에 총 4000억달러(약 553조원) 규모의 대미 투자 계획을 잠정적으로 전달한 것으로 29일 확인됐다. 대기
https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/5871708
기사 너무 악질 아닙니까?
위고비 5.0mg vs 마운자로 2.5mg 공급가 차이를 비교하면 우짭니까
용량이 다른 건 엄연히 다른 의약품이고 실제로 임상도 따로할 정도지 않나요
위고비 5.0mg (37.2만원)vs 마운자로 5.0mg(36.9만원) 공급가 비교 시 3000원밖에 차이나지 않습니다
기사 너무 악질 아닙니까?
위고비 5.0mg vs 마운자로 2.5mg 공급가 차이를 비교하면 우짭니까
용량이 다른 건 엄연히 다른 의약품이고 실제로 임상도 따로할 정도지 않나요
위고비 5.0mg (37.2만원)vs 마운자로 5.0mg(36.9만원) 공급가 비교 시 3000원밖에 차이나지 않습니다
https://www.wsj.com/business/media/disney-paying-1-6-billion-for-wwe-rights-a069f4cc
디즈니, WWE PLE(프리미엄 라이브 이벤트) 판권 구매
5년 계약('26~'31), 연간 $325m, 총 $1.625b.
기존 Peacock(Comcast 소유)과 '19~'24 동안 계약한 $900m보다 81% 높은 가격
이로써 WWE 판권 소유는
1. 위클리쇼 RAW = 넷플릭스
2. 위클리쇼 Smackdown = NBC(USA Network)
3. PLE(레슬매니아, 섬머슬램 등) = 디즈니(ESPN)
WWE는 단순 판권 사업뿐 아니라 라이브 이벤트 수익도 대폭 늘리고 있는데, 그 전략 중 하나가 PLE를 단일 행사에서 2일차로 나누고 있어서 현장 수익도 대폭 늘리고 있는 상황
디즈니, WWE PLE(프리미엄 라이브 이벤트) 판권 구매
5년 계약('26~'31), 연간 $325m, 총 $1.625b.
기존 Peacock(Comcast 소유)과 '19~'24 동안 계약한 $900m보다 81% 높은 가격
이로써 WWE 판권 소유는
1. 위클리쇼 RAW = 넷플릭스
2. 위클리쇼 Smackdown = NBC(USA Network)
3. PLE(레슬매니아, 섬머슬램 등) = 디즈니(ESPN)
WWE는 단순 판권 사업뿐 아니라 라이브 이벤트 수익도 대폭 늘리고 있는데, 그 전략 중 하나가 PLE를 단일 행사에서 2일차로 나누고 있어서 현장 수익도 대폭 늘리고 있는 상황
The Wall Street Journal
Disney Paying $1.6 Billion for WWE Rights
The media company’s ESPN unit will stream WrestleMania and other major offerings for five years.
예상대로 FSD칩(AI시리즈) 이어 데이터센터용 도조까지
http://zdnet.co.kr/view/?no=20250807132305
http://zdnet.co.kr/view/?no=20250807132305
도조용 칩 제조는 삼성전자 파운드리가, 모듈 제작을 위한 특수 패키징 기술은 인텔이 각각 담당하는 구조다.
ZDNet Korea
[단독] 테슬라, 슈퍼컴 '도조' 공급망 삼성·인텔 낙점
테슬라가 자사 슈퍼컴퓨팅 시스템인 '도조(Dojo)'의 공급망에 삼성전자와 인텔을 낙점하고 대대적인 변화를 시도한다. 테슬라가 기존 TSMC에 공정 전체를 일임하던 구조에서 벗어나, 삼성전자·인텔 양사에 각각 특정 공정을 맡기는 이원화된 방안을 추진 중으...
32주차 상승률 상위 종목 - 미국
+31%｜Paramount｜방송·스트리밍
+23%｜Intel｜반도체
+23%｜Bloom Energy｜연료전지
+23%｜Caris Life Scienecses｜유전체분석
+21%｜Tempus AI｜임상데이터
+21%｜UnitedHealth｜의료보험
+17%｜Insmed｜의약품(희귀)
+16%｜TKO Group｜스포츠 이벤트
+14%｜Reddit｜인터넷 소셜 커뮤니티
+14%｜Unity｜게임개발SW
+14%｜Fannie Mae｜모기지보증기관
+13%｜United Airlines｜항공운송
+12%｜Delta Airlines｜항공운송
+12%｜Chewy｜팻커머스
+12%｜Eli Lilly｜의약품(비만)
+12%｜Freddie Mac｜모기지보증기관
+11%｜Centene｜의료보험
+11%｜Incyte｜의약품(항암)
+10%｜Celcius｜에너지드링크
+10%｜Rocket Companies｜모기지대출
+10%｜Dow｜석유화학
+10%｜GoDaddy｜인터넷호스팅
+9%｜Viatris｜일반의약품·바이오시밀러
+9%｜Lennar｜주택건설
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