[단독] CXMT, 낸드 시장도 진출한다

- 사안에 정통한 3명에 따르면 중국 DRAM 업체인 CXMT가 급성장하는 낸드플래시 시장에 진출할 준비도 하고 있다고 함

Reuters

반도체 테스트 소켓도 증설 추세

-야마이찌전기(6941)가 반도체 테스트 소켓의 생산능력 확대를 위해 필리핀에 65억 엔(570억 원) 투자해 신공장 건설할 계획이라고 금요일 공시로 밝혀. 3층 규모의 필리핀 제4공장은 27.02 착공해 28.09 완공 및 가동될 예정

오픈AI, GPT6 아스트라 기반 '법률 AI' 공개

- 18일 법률 전문 AI 솔루션 'Astra for Law' 출시. 구글이 지난달 법률 전문 'Gemini Enterprise' 제품군을 내놓고, 앤스로픽도 지난 1월 변호사용 Claude를 내놓은 바 있음

- 오픈AI는 Astra for Law에 톰슨로이터(TRI) 등 기존 법률 소프트웨어 제공업체와의 통합 기능도 포함할 것이라고 함

올해 초 앤스로픽의 법률 AI 진출 이후로 톰슨로이터(TRI)랑 렐렉스(RELX) 등이 주가가 크게 조정온 바 있음. 지금은 이 SW 기업들이 프론티어 AI 생태계에 종속되면서 주가는 반등하는 추세

현대차 ‘자동차 파운드리’ 사업 본격화

호세 무뇨스 현대차 사장은 17일(현지시간) 미국 새너제이에서 현대차그룹 테크 탤런트 포럼을 열고 “이르면 다음달부터 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA)에서 로보택시용 아이오닉5 수만 대를 생산해 웨이모에 공급한다”고 밝혔다.

웨이모는 2018년부터 영국 재규어의 전기차 ‘I-PACE’를 개조해 로보택시를 운영하고 있다. 지난 6월에는 중국 지리자동차의 밴형 전기차를 자율주행차로 바꾼 ‘오하이’ 서비스도 시작했다. 여기에 웨이모 로고를 단 현대차 아이오닉5가 합류하게 됐다.

https://naver.me/xONjl5jU

넷플릭스 비중축소

- 웰스파고 스티브 카할이 넷플릭스 커버리지를 통해 투자 의견을 동일비중(EW)→비중축소(UW), TP를 $80→ $57로 낮췄음

- 결정적인 이유는 이용자 참여 추세가 감소한다는 점. 1H26 시청률이 YoY 8% 감소, 상위 100개 오리지널 콘텐츠 시청 시간도 3% 줄었음. 하반기에는 상위 100개 오리지널 콘텐츠 시청 시간이 YoY 20% 감소할 것으로 추정

- 또 넷플릭스의 콘텐츠 전략에 대해 우려를 표출. 넷플릭스가 게임, 다큐멘터리, 스포츠 라이브 콘텐츠를 부각하고 있음. 하지만 콘텐츠 다각화에 따라 '화제성을 불러일으키는 오리지널 콘텐츠'를 놓칠 위험이 있다고 판단

- 2H26 하반기 콘텐츠 라인업이 시청 시간 감소에 부딪히며 마진에 부담을 줄 수 있다고 판단. 2027년 OPM 추정치는 32.6%(est. 33.6%), 2028년은 34.2% (est. 35.5%)

AI 모델 안전성 평가에 돈을 쓰는 프론티어 기업들

- 앤스로픽이 액센츄어(ACN)에 향후 5년간 최소 $1.0B 투자해 자사 프론티어 AI 모델에 대한 독립적인 안전평가 체계를 갖출 것이라 밝혀

- 액센츄어는 인공지능 전환(AX) 전문 IT 컨설팅 기업. 당사는 26년 3월 영국 패컬티(Faculty)를 인수했는데, 이 기업은 AI 모델 안전성 평가 솔루션을 갖춘 기업

- 패컬티는 400명 이상 AI 네이티브 엔지니어를 보유한 조직. AI 모델의 훈련 과정, 안전장치(가드레일) 점검, 에이전트의 탈옥 등을 검증하는 역량을 갖추고 있음. 패컬티 창업자가 액센츄어 CTO로 합류할 정도

프론티어의 AI 안전성 평가 요구가 커지면서 컨설팅 기업들의 수혜가 예상됨. 특히 액센츄어는 인수한지 얼마 안돼 빅 딜을 체결함으로써 M&A 시너지가 단기간에 터지는 중

After +8%

웨스팅하우스 10월 IPO 추진

- 미국 원자로 설계 기업인 웨스팅하우스가 10월 IPO를 추진할 계획이며, $50B 이상 기업가치 목표로 하고 있다고 함

- 시장의 센티멘츠는 좋은 편은 아님. 피어그룹인 스탠다드 뉴클리어(STDN)는 지난 7월 IPO했으나 기업가치를 하향하면서 상장했고, 또 다른 동종업체인 엑스에너지는 4월에 상장했지만 이후 32% 하락하고 있음. 원전 EPC 전문기업 홀텍은 이번 주 초 예정됐던 기업공개를 연기하기도 함

- 2023년 $8.0B를 투자해 웨스팅하우스 지분 49%를 보유한 카메코(CCJ)는 최근 주가가 지지부진하고 있음

네오클라우드 〈엔스케일〉 IPO 신청

- 영국 엔스케일(NSCL)이 금일 IPO 신청. 증권 보고서에 따르면 잔여계약의무액(RPO)이 $56.4B에 달한다고 함. 1H26 매출은 $141M, 순손실 $1020M 달했다고. 현재 25,000개의 활성 GPU를 운영 중이고 계약된 GPU는 461,000개에 달함

[단독] 구글 제미나이, 3개 기업 해킹 시도

- 구글이 제미나이 기반 AI 에이전트로 사이버보안 성능 테스트를 시행하는 도중 제미나이가 인터넷에 접속해 3개의 회사를 해킹했다고 함

- 한 사례에서는 제미나이가 기업 업무 시스템 계정의 비밀번호를 추측해 접근했다고 함. 나머지 두 사례에서는 모델이 공개 저장소에서 자격 증명을 찾아 보호된 시스템에 접근했다고

사이버보안 솔루션 중에서도 신원보안과 거버넌스보안 필요성이 더 커지고 있음을 방증하는 사례. 옥타(OKTA), 세일포인트(SAIL), 그리고 사이버아크(ARK)를 인수한 팔로알토(PANW) 등

https://www.wsj.com/tech/ai/gemini-hacked-three-companies-in-first-known-breakout-by-googles-ai-5c0baba2

38주차 글로벌 증시 주간 상승률

US
+32%｜퍼싱스퀘어｜자산운용(빌에크먼)
+32%｜템퍼스AI｜임상 데이터 플랫폼
+31%｜트위스트 바이오｜염기서열분석(NGS)
+24%｜포전트 파워 솔루션스｜전력기기
+23%｜루브릭｜사이버보안
+20%｜지스케일러｜사이버보안
+18%｜스트래티지｜비트코인 트레저리
+16%｜일루미나｜염기서열분석(NGS)
+15%｜레비티｜생명과학 분석 장비
+15%｜세일포인트｜사이버보안
+15%｜크라우드스트라이크｜사이버보안
+14%｜가던트 헬스｜염기서열분석(NGS)
+13%｜바이코｜전력공급장치
+11%｜제네락｜비상발전기
+11%｜코인베이스｜크립토 거래소
+11%｜셈텍｜광통신·전선용 칩
+10%｜팔로알토｜사이버보안
+10%｜샌디스크｜낸드플래시
+10%｜옥타｜사이버보안

US(<$10B)
+222%｜배럴 에너지｜리튬 재활용
+91%｜메타테라｜실물자산 토큰화
+86%｜코퍼 인텔리전스｜구리 광산
+59%｜사이버펑크｜크립토 트레저리
+53%｜슈뢰딩거｜신약개발 플랫폼
+47%｜글루 홀딩스｜종교용 AI 에이전트
+42%｜엘멧 그룹｜반도체 장비용 내열 부품
+32%｜베타 바이오닉스｜인공췌장
+31%｜시큐리타이즈｜실물자산 토큰화
+31%｜에볼루션 메탈스｜희토류

Europe
+27%｜키어 그룹｜ EPC(인프라)
+25%｜에비스 빅토리아｜병원·호텔 체인
+17%｜B.F｜농산물
+17%｜바이트 테크놀로지｜SW 유통·컨설팅
+17%｜M.P 에반스｜팜유
+16%｜레드케어 파마시｜온라인 약품 유통
+16%｜오케아니스 에코 탱커스｜원유 운반
+13%｜OVH 그룹｜클라우드 서비스(CSP)
+13%｜아르테체 란테기｜계기용 변성기
+13%｜토름｜원유 운반

Japan
+58%｜레오팔레스21｜임대주택 관리
+21%｜노스샌드｜IT 컨설팅
+18%｜온코리스 바이오｜바이오
+16%｜메이코 일렉트로닉스｜회로기판(PCB)
+15%｜세이코 기켄｜광통신부품
+14%｜아스트로스케일｜위성 유지보수
+14%｜트렌드마이크로｜사이버보안
+13%｜레이저텍｜EUV 포토마스크
+13%｜신포니아｜웨이퍼 이송장치
+12%｜GNI그룹｜바이오

Korea
+53%｜성호전자｜광통신
+29%｜대한광통신｜광케이블
+29%｜가온전선｜전력케이블
+28%｜SFA반도체｜후공정(OSAT)
+24%｜LS에코에너지｜해저케이블
+23%｜RFHIC｜GaN 전력증폭기
+21%｜기가비스｜기판 검사장비
+19%｜DB하이텍｜전력반도체
+18%｜삼현｜액추에이터
+17%｜원익홀딩스｜반도체 소재

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텔레그램 채널별 피드를 한 번에 볼 수 있도록 정리해둔 커뮤니티라서 텔레그램 통해 정보 얻는 분들에게 유용한 곳입니다.

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텔레그램에서 지나쳤던 분석이나 다시 읽고 싶은 글은 제 채널에서 찾아볼 수 있습니다.

※해당 게시물은 BrinK로부터 소정의 원고료를 지원받아 작성되었습니다.