전력망 병목 푸는 AI 데이터센터 만든다
- 엔비디아, 구글, 에메랄드AI 3사가 손잡고 AEMA 출범. AEMA는 ‘AI 에너지 관리 연합’으로 전력 소비를 동적으로 조절하는 데이터센터 만들자는 취지
- 에메랄드AI는 데이터센터의 전력 사용량을 실시간으로 제어하고 오케스트레이션(조율)하는 전력망 소프트웨어 업체
- AMEA가 제안하는 방식은 전력계통 병목을 ‘수요 제어’로 풀겠다는 것. 이때 에메랄드AI 솔루션을 활용하자는 차원에서 연합을 꾸린 것
- 하이퍼스케일러는 현재 데센 운영에 따라 GW급 전력을 요구하고 있음. 발전회사 입장에서는 이 시설의 최대 부하를 가정하고 전력망을 증설해야 하는데 부담을 느끼고 있음. 이에 따라 전력망 구축에 수년씩 걸리는 상황
- AEMA는 데이터센터가 전력망이 빡빡할 때 AI 워크로드를 조절하거나 온사이트 발전 등을 활용해 전력계통에서 끌어오는 전력을 낮추도록 하자는 구상을 제시하고 있음
- 예컨대 1GW급 데이터센터도 항상 1GW를 소비하는 고정 부하가 아니라 필요시 솔루션을 통해 수백MW의 부하만 쓰는 유연한 데이터센터를 만들자는 취지
Source : NVIDIA blog
- 엔비디아, 구글, 에메랄드AI 3사가 손잡고 AEMA 출범. AEMA는 ‘AI 에너지 관리 연합’으로 전력 소비를 동적으로 조절하는 데이터센터 만들자는 취지
- 에메랄드AI는 데이터센터의 전력 사용량을 실시간으로 제어하고 오케스트레이션(조율)하는 전력망 소프트웨어 업체
- AMEA가 제안하는 방식은 전력계통 병목을 ‘수요 제어’로 풀겠다는 것. 이때 에메랄드AI 솔루션을 활용하자는 차원에서 연합을 꾸린 것
- 하이퍼스케일러는 현재 데센 운영에 따라 GW급 전력을 요구하고 있음. 발전회사 입장에서는 이 시설의 최대 부하를 가정하고 전력망을 증설해야 하는데 부담을 느끼고 있음. 이에 따라 전력망 구축에 수년씩 걸리는 상황
- AEMA는 데이터센터가 전력망이 빡빡할 때 AI 워크로드를 조절하거나 온사이트 발전 등을 활용해 전력계통에서 끌어오는 전력을 낮추도록 하자는 구상을 제시하고 있음
- 예컨대 1GW급 데이터센터도 항상 1GW를 소비하는 고정 부하가 아니라 필요시 솔루션을 통해 수백MW의 부하만 쓰는 유연한 데이터센터를 만들자는 취지
Source : NVIDIA blog
NVIDIA Blog
Emerald AI, Google and NVIDIA Launch Alliance to Advance Flexible AI Data Centers
The AI Energy Management Alliance brings together the full AI and power value chain to accelerate the interconnection of flexible, grid-enhancing data centers, strengthen reliability and protect affordability.
블룸에너지 800V DC 경제성 입증하다
- SOFC 연료전지 전문 블룸에너지가 800V DC(직류) 데이터센터 모델의 필요성을 수치로 증명했음
- 1GW 데이터센터 기준 800V DC 네이티브 구조는 기존 AC(교류) 구조보다 Non-Compute CAPEX를 27% 절감할 수 있다고 함
- 데이터센터 사업자 입장에서는 800V DC 전환 시 AC에 필요한 변압기, 스위치기어, UPS 등에 투자할 필요 없다는 말
- 총소유비용(TCO) 관점에선 5년 간 9%를 줄일 수 있고 금액으로 치면 $5.5B 절감 가능하다고 추산
- 이렇게 절감한 자본으로 Compute 설비(GPU 서버 등)를 약 8% 더 설치 가능하다고 함
- 이 같은 비용 효율적인 측면에 의해 800V DC 전환을 빠르게 추진해야 한다는 점을 블룸이 역설한 셈. 블룸의 SOFC는 발전 단계부터 DC 전기를 생산하기에 800V DC 전환의 큰 수혜를 입을 수 있음
Press
- SOFC 연료전지 전문 블룸에너지가 800V DC(직류) 데이터센터 모델의 필요성을 수치로 증명했음
- 1GW 데이터센터 기준 800V DC 네이티브 구조는 기존 AC(교류) 구조보다 Non-Compute CAPEX를 27% 절감할 수 있다고 함
- 데이터센터 사업자 입장에서는 800V DC 전환 시 AC에 필요한 변압기, 스위치기어, UPS 등에 투자할 필요 없다는 말
- 총소유비용(TCO) 관점에선 5년 간 9%를 줄일 수 있고 금액으로 치면 $5.5B 절감 가능하다고 추산
- 이렇게 절감한 자본으로 Compute 설비(GPU 서버 등)를 약 8% 더 설치 가능하다고 함
- 이 같은 비용 효율적인 측면에 의해 800V DC 전환을 빠르게 추진해야 한다는 점을 블룸이 역설한 셈. 블룸의 SOFC는 발전 단계부터 DC 전기를 생산하기에 800V DC 전환의 큰 수혜를 입을 수 있음
Press
Bloomenergy
Bloom Energy’s 800V DC-Native Power Can Cut Billions from AI Data Center Costs, Reduce Power Use, and Eliminate Need for Transformers
The next generation of AI compute will run on 800V DC and demands unprecedented power density. Yet today’s infrastructure delivers AC, forcing costly conversion stages that consume capital, waste power, and require equipment and space that are in short supply…
삼성전기 曰 AI MLCC 용량 매년 2배씩 증가
- GPU에 필요한 MLCC 정전용량 밀도가 매년 2배 이상 증가
- GPU 소비 전력 증가와 GPU 패키지 면적 증가가 요인
- 하지만 MLCC가 들어갈 공간은 점점 줄어드는 추세
- 이에 초소형·고밀도가 중요해져…Si-Cap 등 임베디드 각광
- NVL572 등 스케일업도 커지면서 구조적 Q 증가 요인 증가
https://product.samsungsem.com/product-news/view.do?idx=3929&language=kr
- GPU에 필요한 MLCC 정전용량 밀도가 매년 2배 이상 증가
- GPU 소비 전력 증가와 GPU 패키지 면적 증가가 요인
- 하지만 MLCC가 들어갈 공간은 점점 줄어드는 추세
- 이에 초소형·고밀도가 중요해져…Si-Cap 등 임베디드 각광
- NVL572 등 스케일업도 커지면서 구조적 Q 증가 요인 증가
https://product.samsungsem.com/product-news/view.do?idx=3929&language=kr
[공시] 두산, 자회사 차입 위해 두에빌 담보
- 두산이 두산포트폴리오홀딩스(100% 자회사)에 두에빌 보통주 161만 주를 담보로 차입금 제공
- 16일 종가 83,800원 기준 두에빌 담보 평가액은 1349억. 우리은행이 설정한 담보한도액은 약 1199억
- 이로써 두산포트폴리오홀딩스 차입을 위해 제공한 누적 담보잔액은 5397억으로 늘어남
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917000118
- 두산이 두산포트폴리오홀딩스(100% 자회사)에 두에빌 보통주 161만 주를 담보로 차입금 제공
- 16일 종가 83,800원 기준 두에빌 담보 평가액은 1349억. 우리은행이 설정한 담보한도액은 약 1199억
- 이로써 두산포트폴리오홀딩스 차입을 위해 제공한 누적 담보잔액은 5397억으로 늘어남
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917000118
전력반도체 바이코(VICR), 특허 라이선스 추가 계약
- VICR는 AI 칩에 전력 공급하는 기술특허(IP) 다수 보유
- AI 랙 OEM 업체들이 이를 무단 사용해 특허 소송해왔고
- 최근 일부 소송 이기며 IP 로열티(수수료) 전망이 좋아졌음
- 실제로 16일 신규 OEM와 비독점 VPD 관련 라이선스 계약
- 해당 고객이 VICR의 자체 VPD 모듈을 직접 구매할 경우
- VICR의 IP로 만들어진 타사 VPD의 로열티 할인 조항도
- VICR는 직접 제품 안 팔아도 IP 로열티로 수익 낼 수 있음
- VPD(수직전력모듈)는 차세대 AI 서버의 전력공급 장치
After +11%
- VICR는 AI 칩에 전력 공급하는 기술특허(IP) 다수 보유
- AI 랙 OEM 업체들이 이를 무단 사용해 특허 소송해왔고
- 최근 일부 소송 이기며 IP 로열티(수수료) 전망이 좋아졌음
- 실제로 16일 신규 OEM와 비독점 VPD 관련 라이선스 계약
- 해당 고객이 VICR의 자체 VPD 모듈을 직접 구매할 경우
- VICR의 IP로 만들어진 타사 VPD의 로열티 할인 조항도
- VICR는 직접 제품 안 팔아도 IP 로열티로 수익 낼 수 있음
- VPD(수직전력모듈)는 차세대 AI 서버의 전력공급 장치
After +11%
[단독] 애플, 커스텀 칩으로 AI 서버 만든다
- 애플 2029년 엔터프라이즈 AI 서버 출시 검토
- 서버 시장 복귀는 2011년 Xserve 철수 이후 처음
- 이 서버에는 자체 맥용 SoC인 M시리즈 적용 예정
- M8 울트라 2개/4개 묶은 소형/대형 서버 구상
- 엔비디아 칩간 연결 규격 NV링크 퓨전 채택 검토
- 애플이 서버 시장 재진출을 결심한 배경에는
- 기업고객이 수만 대의 맥 스튜디오 구매 사례가 있음
- 기업들이 맥 스튜디오를 AI 추론용으로 활용하자
- 자체 실리콘도 있겠다 서버 진출을 결심하게 된 것
The Information
- 애플 2029년 엔터프라이즈 AI 서버 출시 검토
- 서버 시장 복귀는 2011년 Xserve 철수 이후 처음
- 이 서버에는 자체 맥용 SoC인 M시리즈 적용 예정
- M8 울트라 2개/4개 묶은 소형/대형 서버 구상
- 엔비디아 칩간 연결 규격 NV링크 퓨전 채택 검토
- 애플이 서버 시장 재진출을 결심한 배경에는
- 기업고객이 수만 대의 맥 스튜디오 구매 사례가 있음
- 기업들이 맥 스튜디오를 AI 추론용으로 활용하자
- 자체 실리콘도 있겠다 서버 진출을 결심하게 된 것
The Information
중간선거 전망
- 상원에선 35석(공화당 22 / 민주당 13)을 두고 겨룸
- 이 가운데 공화당 16석 / 민주당 10석은 양당의 텃밭
- 나머지 경합주 9석 가운데 공화당 3석만 차지해도
- 상원에서 과반인 50석을 확보하게 됨
- 하원의 경우 민주당 223~229, 공화당 206~212 예상
- 결론적으로 상원 공화당 / 하원 민주당 전망
by 미국 정치 컨설팅 기업 D&A 어드바이저리
- 상원에선 35석(공화당 22 / 민주당 13)을 두고 겨룸
- 이 가운데 공화당 16석 / 민주당 10석은 양당의 텃밭
- 나머지 경합주 9석 가운데 공화당 3석만 차지해도
- 상원에서 과반인 50석을 확보하게 됨
- 하원의 경우 민주당 223~229, 공화당 206~212 예상
- 결론적으로 상원 공화당 / 하원 민주당 전망
by 미국 정치 컨설팅 기업 D&A 어드바이저리
SK하이닉스, 美 첫 낸드 공장 구축 추진
솔리다임이 미국 첫 생산거점 구축을 검토하는 지역은 미국 동부다. 현재 부지 선정과 생산품목, 양산시점 등을 세부적으로 논의 중인 것으로 파악됐다.
사안에 정통한 관계자는 "솔리다임이 미국 빅테크 기업의 AI 서버용 낸드 수요에 대응하기 위해 현지 양산라인 구축을 추진하고 있다"며 "고객들과 장기공급계약(LTA) 협의를 바탕으로 투자계획을 구체화할 것"이라고 전망했다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002438046?type=journalists
솔리다임이 미국 첫 생산거점 구축을 검토하는 지역은 미국 동부다. 현재 부지 선정과 생산품목, 양산시점 등을 세부적으로 논의 중인 것으로 파악됐다.
사안에 정통한 관계자는 "솔리다임이 미국 빅테크 기업의 AI 서버용 낸드 수요에 대응하기 위해 현지 양산라인 구축을 추진하고 있다"며 "고객들과 장기공급계약(LTA) 협의를 바탕으로 투자계획을 구체화할 것"이라고 전망했다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002438046?type=journalists
Naver
SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 美 첫 낸드 공장 구축 추진
SK하이닉스의 낸드 손자회사 솔리다임이 미국에 첫 낸드 양산라인 구축을 검토 중인 것으로 19일 파악됐다. 현재 공장 부지, 투자 시점 등 세부 계획을 조율하는 단계다. 최근 인공지능(AI) 인프라 구축 확대로 낸드
오픈AI, GPT6 아스트라 기반 '법률 AI' 공개
- 18일 법률 전문 AI 솔루션 'Astra for Law' 출시. 구글이 지난달 법률 전문 'Gemini Enterprise' 제품군을 내놓고, 앤스로픽도 지난 1월 변호사용 Claude를 내놓은 바 있음
- 오픈AI는 Astra for Law에 톰슨로이터(TRI) 등 기존 법률 소프트웨어 제공업체와의 통합 기능도 포함할 것이라고 함
- 18일 법률 전문 AI 솔루션 'Astra for Law' 출시. 구글이 지난달 법률 전문 'Gemini Enterprise' 제품군을 내놓고, 앤스로픽도 지난 1월 변호사용 Claude를 내놓은 바 있음
- 오픈AI는 Astra for Law에 톰슨로이터(TRI) 등 기존 법률 소프트웨어 제공업체와의 통합 기능도 포함할 것이라고 함
올해 초 앤스로픽의 법률 AI 진출 이후로 톰슨로이터(TRI)랑 렐렉스(RELX) 등이 주가가 크게 조정온 바 있음. 지금은 이 SW 기업들이 프론티어 AI 생태계에 종속되면서 주가는 반등하는 추세
현대차 ‘자동차 파운드리’ 사업 본격화
https://naver.me/xONjl5jU
호세 무뇨스 현대차 사장은 17일(현지시간) 미국 새너제이에서 현대차그룹 테크 탤런트 포럼을 열고 “이르면 다음달부터 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA)에서 로보택시용 아이오닉5 수만 대를 생산해 웨이모에 공급한다”고 밝혔다.
웨이모는 2018년부터 영국 재규어의 전기차 ‘I-PACE’를 개조해 로보택시를 운영하고 있다. 지난 6월에는 중국 지리자동차의 밴형 전기차를 자율주행차로 바꾼 ‘오하이’ 서비스도 시작했다. 여기에 웨이모 로고를 단 현대차 아이오닉5가 합류하게 됐다.
https://naver.me/xONjl5jU
넷플릭스 비중축소
- 웰스파고 스티브 카할이 넷플릭스 커버리지를 통해 투자 의견을 동일비중(EW)→비중축소(UW), TP를 $80→ $57로 낮췄음
- 결정적인 이유는 이용자 참여 추세가 감소한다는 점. 1H26 시청률이 YoY 8% 감소, 상위 100개 오리지널 콘텐츠 시청 시간도 3% 줄었음. 하반기에는 상위 100개 오리지널 콘텐츠 시청 시간이 YoY 20% 감소할 것으로 추정
- 또 넷플릭스의 콘텐츠 전략에 대해 우려를 표출. 넷플릭스가 게임, 다큐멘터리, 스포츠 라이브 콘텐츠를 부각하고 있음. 하지만 콘텐츠 다각화에 따라 '화제성을 불러일으키는 오리지널 콘텐츠'를 놓칠 위험이 있다고 판단
- 2H26 하반기 콘텐츠 라인업이 시청 시간 감소에 부딪히며 마진에 부담을 줄 수 있다고 판단. 2027년 OPM 추정치는 32.6%(est. 33.6%), 2028년은 34.2% (est. 35.5%)
- 웰스파고 스티브 카할이 넷플릭스 커버리지를 통해 투자 의견을 동일비중(EW)→비중축소(UW), TP를 $80→ $57로 낮췄음
- 결정적인 이유는 이용자 참여 추세가 감소한다는 점. 1H26 시청률이 YoY 8% 감소, 상위 100개 오리지널 콘텐츠 시청 시간도 3% 줄었음. 하반기에는 상위 100개 오리지널 콘텐츠 시청 시간이 YoY 20% 감소할 것으로 추정
- 또 넷플릭스의 콘텐츠 전략에 대해 우려를 표출. 넷플릭스가 게임, 다큐멘터리, 스포츠 라이브 콘텐츠를 부각하고 있음. 하지만 콘텐츠 다각화에 따라 '화제성을 불러일으키는 오리지널 콘텐츠'를 놓칠 위험이 있다고 판단
- 2H26 하반기 콘텐츠 라인업이 시청 시간 감소에 부딪히며 마진에 부담을 줄 수 있다고 판단. 2027년 OPM 추정치는 32.6%(est. 33.6%), 2028년은 34.2% (est. 35.5%)