고려아연, 반도체황산 생산능력 32만t으로 확대
- 온산제련소 20·21호 생산라인 가동
- 연간 4만t 추가 생산
- 국내 반도체 황산 수요 약 60% 담당
- 온산제련소 20·21호 생산라인 가동
- 연간 4만t 추가 생산
- 국내 반도체 황산 수요 약 60% 담당
외환당국, SK하이닉스 달러 매입
- 7월 ADR 상장으로 265억 달러 조달
- 당국, 고갈된 외환보유고 보충 위해
- 송환 과정에서 200억 달러 매입
결론 : 원화 하락 막으면서 고갈된 외환보유고 보충
Reuters
- 7월 ADR 상장으로 265억 달러 조달
- 당국, 고갈된 외환보유고 보충 위해
- 송환 과정에서 200억 달러 매입
결론 : 원화 하락 막으면서 고갈된 외환보유고 보충
Reuters
빠니보틀이 탄 크루즈
뉴욕에 상장된 세계 최대 크루즈 선사 ‘로열 캐리비언 크루즈(RCL)’의
최고급 등급(아이콘 클래스) 크루즈 라인업 4개 중에서 유일 유럽 노선인 ‘레전드 오브 더 시즈’라고 합니다
https://www.youtube.com/watch?v=oOEvHsbO02c
뉴욕에 상장된 세계 최대 크루즈 선사 ‘로열 캐리비언 크루즈(RCL)’의
최고급 등급(아이콘 클래스) 크루즈 라인업 4개 중에서 유일 유럽 노선인 ‘레전드 오브 더 시즈’라고 합니다
https://www.youtube.com/watch?v=oOEvHsbO02c
YouTube
세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기【지중해】
크루즈에 살고 싶어졌습니다.
※이 영상은 폴리트립스로부터 크루즈 승선 초대권, 마드리드-말라가 이동 항공권, 마드리드 1박 호텔 숙박을 제공받았습니다.
편집 : 나석철
--------------------------------------
카메라
DJI Action6
DJI Pocket4
Galaxy S26 Ultra
Insta360 X5
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배경음악
Jahzzar - Sometimes…
※이 영상은 폴리트립스로부터 크루즈 승선 초대권, 마드리드-말라가 이동 항공권, 마드리드 1박 호텔 숙박을 제공받았습니다.
편집 : 나석철
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카메라
DJI Action6
DJI Pocket4
Galaxy S26 Ultra
Insta360 X5
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배경음악
Jahzzar - Sometimes…
브로드컴 AI 매출 가이던스
- 3QE $16.6B (est. $16.7B)
- 4QE $21.7B (est. $21.3B)
- FY26E $56B → $58B
- FY27E $100B → $115B
- FY28E $230B (New)
호크 탄 CEO 曰 FY27~FY28 AI 매출 가이던스는 보수적인 전망이다. 실제로 당사는 AI 제품을 더 많이 출하할 수 있고 실제 고객 AI 수요도 상당히 높지만, 당사가 확보한 웨이퍼 / 기판 / HBM 등 공급망 기반으로 신중하게 산정한 것
- 3QE $16.6B (est. $16.7B)
- 4QE $21.7B (est. $21.3B)
- FY26E $56B → $58B
- FY27E $100B → $115B
- FY28E $230B (New)
호크 탄 CEO 曰 FY27~FY28 AI 매출 가이던스는 보수적인 전망이다. 실제로 당사는 AI 제품을 더 많이 출하할 수 있고 실제 고객 AI 수요도 상당히 높지만, 당사가 확보한 웨이퍼 / 기판 / HBM 등 공급망 기반으로 신중하게 산정한 것
브로드컴 XPU 로드맵 변화
@구글
- 매년 수십억 달러 TPU 공급 (수치 구체화)
- TPU v8i 생산 출하 개시
@앤스로픽
- AI 용량 FY26 >1GW 및 FY27 +5GW에서
- FY28 +10GW까지 증분하며 전망 상향
@오픈AI
- ~FY29 10GW 계약 체결하고, FY27 1.3GW 목표
- FY28 5GW 수행 구체화. 3세대 XPU 개발 진행 中
@메타
- ~FY28 3GW 구축 계획은 동일
- FY27 말까지 3세대 MTIA 가속기 공급 예정
@구글
- 매년 수십억 달러 TPU 공급 (수치 구체화)
- TPU v8i 생산 출하 개시
@앤스로픽
- AI 용량 FY26 >1GW 및 FY27 +5GW에서
- FY28 +10GW까지 증분하며 전망 상향
@오픈AI
- ~FY29 10GW 계약 체결하고, FY27 1.3GW 목표
- FY28 5GW 수행 구체화. 3세대 XPU 개발 진행 中
@메타
- ~FY28 3GW 구축 계획은 동일
- FY27 말까지 3세대 MTIA 가속기 공급 예정
브로드컴 ‘반도체 기판 병목’ 해소하다
브로드컴이 AI XPU나 AI 스위치 관련 전망은 상당히 보수적으로 내는 편인데요. 하지만 이번에는 FY26E~FY27E 전망을 상향하고, FY28E 전망을 구체화했습니다.
그 말은 공급망 중 하나의 병목이 해소되고 있다는 의미입니다. 3대 공급망인 웨이퍼 / 기판(Substrate) / 메모리(HBM) 중 지난 분기에는 메모리를 해소하고, 이번 분기에는 기판이 해소된 상황입니다
브로드컴 경영진은 FY27부터 자체 싱가포르 팹에서 기판을 직접 생산하고, 이것이 공급 병목을 해결할 것이라고 말했습니다
브로드컴은 일본 TOPPAN과 합작법인인 AST를 설립하고 기판 공급망을 수직 계열화했는데요. AST는 싱가포르에서 대면적 FC-BGA를 생산 중이며, 이비덴 등 FC-BGA 벤더의 공급을 1순위로 두고 자체 시설로 추가 공급하는 2순위 선택지를 확보한 셈입니다
브로드컴이 AI XPU나 AI 스위치 관련 전망은 상당히 보수적으로 내는 편인데요. 하지만 이번에는 FY26E~FY27E 전망을 상향하고, FY28E 전망을 구체화했습니다.
그 말은 공급망 중 하나의 병목이 해소되고 있다는 의미입니다. 3대 공급망인 웨이퍼 / 기판(Substrate) / 메모리(HBM) 중 지난 분기에는 메모리를 해소하고, 이번 분기에는 기판이 해소된 상황입니다
브로드컴 경영진은 FY27부터 자체 싱가포르 팹에서 기판을 직접 생산하고, 이것이 공급 병목을 해결할 것이라고 말했습니다
원문 : we are going to start deploying our Singapore Fab for substrates... starting fiscal 27. And that would, I guess, address a key part of our supply bottlenecks.
브로드컴은 일본 TOPPAN과 합작법인인 AST를 설립하고 기판 공급망을 수직 계열화했는데요. AST는 싱가포르에서 대면적 FC-BGA를 생산 중이며, 이비덴 등 FC-BGA 벤더의 공급을 1순위로 두고 자체 시설로 추가 공급하는 2순위 선택지를 확보한 셈입니다
전기공급도 LTA인가요..?
전기료 선납이라는 명분으로 한전 숨 불어넣기는 아닌지
전닉 투자자들은 뭔 죄로 펀더멘털 감소를 맞아야 하나요
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003996421
전기료 선납이라는 명분으로 한전 숨 불어넣기는 아닌지
전닉 투자자들은 뭔 죄로 펀더멘털 감소를 맞아야 하나요
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003996421
Naver
[단독] 삼성전자 20조·하이닉스 5조… 정부, 5년치 전기료 선납 제안
한전, 요금 미리 받아 전력망 건설 기업엔 국채보다 높은 이자 지급 한국전력이 삼성전자와 SK하이닉스에 앞으로 5년 치 전기요금 25조원을 미리 내달라고 제안하고 금리 등 세부 조건을 협의 중인 것으로 2일 확인됐다
아간 Argan $AGX
✅ 미국 발전소 엔지니어링 업체. 데이터센터 전력 병목으로 가스복합화력발전소 수요가 늘면서 해당 시장을 중심으로 EPC 사업 확대. 여기에 데이터센터 냉각 계통에 필요한 열팽창 탱크 및 에너지저장탱크도 공급하며 쉘 내외 AI 시장에 모두 노출돼 있음
2Q FY27 Results
- 매출 $384M (est. $301M)
- GPM 19.3% (est. 18.4%)
- OPM 14.8% (est. 14.0%)
- EPS $3.75 (est. $2.66)
Guidance
- 향후 7~15개월 내 복합화력발전소 신규수주 전망. 당사 인력 규모 감안할 때 상시 10~12개 대형 발전소 프로젝트를 동시 수행 가능한 역량 있음
- 데이터센터 냉각 계통용 열팽창 및 에너지저장탱크 수주 대응하기 위해 짓고 있는 노스캐롤라이나 신공장은 3Q26 내 완공 예정. 이 캐파로 분기당 $10M 이상 매출 증분 기대
- 광통신망 엔지니어링 전문기업 '발코어' 인수에 따른 관련 부문의 FY27 매출은 FY26 대비 2배 증가할 것으로 전망.
2Q FY27 Results
- 매출 $384M (est. $301M)
- GPM 19.3% (est. 18.4%)
- OPM 14.8% (est. 14.0%)
- EPS $3.75 (est. $2.66)
Guidance
- 향후 7~15개월 내 복합화력발전소 신규수주 전망. 당사 인력 규모 감안할 때 상시 10~12개 대형 발전소 프로젝트를 동시 수행 가능한 역량 있음
- 데이터센터 냉각 계통용 열팽창 및 에너지저장탱크 수주 대응하기 위해 짓고 있는 노스캐롤라이나 신공장은 3Q26 내 완공 예정. 이 캐파로 분기당 $10M 이상 매출 증분 기대
- 광통신망 엔지니어링 전문기업 '발코어' 인수에 따른 관련 부문의 FY27 매출은 FY26 대비 2배 증가할 것으로 전망.
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어닝 시즌도 끝나고 단기 반등도 마무리되고, 매크로 리스크는 부각되고 중간선거 앞두고 증시도 정체되는 상황입니다
무리하지 않고 쉬어가도 되는 장 분위기 속에 다음 사이클 앞두고 펀더멘털 전망이 좋은 종목을 더 열심히 찾아야 할 때라고 생각합니다
#Opinion
무리하지 않고 쉬어가도 되는 장 분위기 속에 다음 사이클 앞두고 펀더멘털 전망이 좋은 종목을 더 열심히 찾아야 할 때라고 생각합니다
#Opinion
Forwarded from 걍준서
[Flex, EPC Power 44억달러 인수 관련 코멘트 - 허준서]
1. 인수가액 과 밸류
Flex의 EPC Power 인수가액은 44억달러. EPC Power의 2026년 예상 매출 8억달러 기준 5.5배, 2027년 예상 성장률 40%를 적용한 매출 11.2억달러 기준 3.9배 수준.
2027년 예상 EBITDA 마진 30%를 적용한 EBITDA 3.36억달러 기준 거래가액/EBITDA 약 13.1배 수준.
순차입금과 현금이 공개되지 않아 엄밀한 EV/EBITDA 산정은 어려우나, 기존 PCS 하드웨어 사업만을 기준으로 보면 상당히 높은 밸류에이션. 2027년 40% 매출 성장과 EBITDA 마진 30%, 데이터센터용 800V DC 전환 가능성까지 선반영한 가격으로 판단.
2. EPC Power의 사업구조
EPC Power는 미국 유틸리티급 ESS·태양광용 PCS 전문업체.
주력 제품은 1~1.5MW급 박스형 PCS인 CAB1000과 SiC 기반 차세대 M System·M-RACK이며, 여러 PCS를 변압기·배전반과 결합한 3~7.5MVA급 스키드·컨테이너형 솔루션 제공.
외형상 박스형 PCS 제조업체지만 핵심 경쟁력은 판금·조립보다 양방향 전력변환 하드웨어, Grid-forming 제어, 계통연계 소프트웨어와 인증 역량. 전 세계 누적 설치량 15GW 이상, 62개국 공급실적, 2027년 미국 생산능력 30GW 이상 계획.
산일전기는 EPC Power와 438억원 규모 데이터센터용 Pad-mounted 변압기 공급계약을 체결한 직접 공급사. EPC Power와 컨테이너형 PCS를 공동개발하는 에이스엔지니어링을 통해 서진시스템도 제조 공급망에 연결된 구조.
3. Flex의 인수 목적
Flex의 목적은 기존 BESS PCS 사업 진입보다 데이터센터 전력 아키텍처의 Grid-to-Chip 통합 역량 확보. Flex가 보유한 MV 스위치기어·버스웨이·저압 배전반·PDU·랙 전원·냉각 포트폴리오에 EPC Power의 중앙집중형 PCS·MV UPS·Grid-forming 제어를 결합하는 전략.
단기적으로 BESS와 PCS를 이용한 AI 부하 평탄화, 백업전원, 온사이트 발전 연계가 핵심. 중기적으로 Active digital rectifier를 통한 800V DC 공급, 장기적으로 34.5kV에서 800V DC로 직접 변환하는 SST 개발이 목표.
결국 이번 인수는 PCS 단품 매출보다 데이터센터 MW당 Flex의 공급범위 확대와 시스템 설계권 확보 목적. 다만 44억달러의 정당화를 위해 2027년 40% 성장과 마진 30% 달성, 800V DC 상용화가 동시에 필요한 구조.
https://investors.flex.com/news/news-details/2026/Flex-to-Acquire-EPC-Power-Adding-Leading-Power-Conversion-Capabilities-for-AI-Data-Centers-and-Grid-Applications/default.aspx
1. 인수가액 과 밸류
Flex의 EPC Power 인수가액은 44억달러. EPC Power의 2026년 예상 매출 8억달러 기준 5.5배, 2027년 예상 성장률 40%를 적용한 매출 11.2억달러 기준 3.9배 수준.
2027년 예상 EBITDA 마진 30%를 적용한 EBITDA 3.36억달러 기준 거래가액/EBITDA 약 13.1배 수준.
순차입금과 현금이 공개되지 않아 엄밀한 EV/EBITDA 산정은 어려우나, 기존 PCS 하드웨어 사업만을 기준으로 보면 상당히 높은 밸류에이션. 2027년 40% 매출 성장과 EBITDA 마진 30%, 데이터센터용 800V DC 전환 가능성까지 선반영한 가격으로 판단.
2. EPC Power의 사업구조
EPC Power는 미국 유틸리티급 ESS·태양광용 PCS 전문업체.
주력 제품은 1~1.5MW급 박스형 PCS인 CAB1000과 SiC 기반 차세대 M System·M-RACK이며, 여러 PCS를 변압기·배전반과 결합한 3~7.5MVA급 스키드·컨테이너형 솔루션 제공.
외형상 박스형 PCS 제조업체지만 핵심 경쟁력은 판금·조립보다 양방향 전력변환 하드웨어, Grid-forming 제어, 계통연계 소프트웨어와 인증 역량. 전 세계 누적 설치량 15GW 이상, 62개국 공급실적, 2027년 미국 생산능력 30GW 이상 계획.
산일전기는 EPC Power와 438억원 규모 데이터센터용 Pad-mounted 변압기 공급계약을 체결한 직접 공급사. EPC Power와 컨테이너형 PCS를 공동개발하는 에이스엔지니어링을 통해 서진시스템도 제조 공급망에 연결된 구조.
3. Flex의 인수 목적
Flex의 목적은 기존 BESS PCS 사업 진입보다 데이터센터 전력 아키텍처의 Grid-to-Chip 통합 역량 확보. Flex가 보유한 MV 스위치기어·버스웨이·저압 배전반·PDU·랙 전원·냉각 포트폴리오에 EPC Power의 중앙집중형 PCS·MV UPS·Grid-forming 제어를 결합하는 전략.
단기적으로 BESS와 PCS를 이용한 AI 부하 평탄화, 백업전원, 온사이트 발전 연계가 핵심. 중기적으로 Active digital rectifier를 통한 800V DC 공급, 장기적으로 34.5kV에서 800V DC로 직접 변환하는 SST 개발이 목표.
결국 이번 인수는 PCS 단품 매출보다 데이터센터 MW당 Flex의 공급범위 확대와 시스템 설계권 확보 목적. 다만 44억달러의 정당화를 위해 2027년 40% 성장과 마진 30% 달성, 800V DC 상용화가 동시에 필요한 구조.
https://investors.flex.com/news/news-details/2026/Flex-to-Acquire-EPC-Power-Adding-Leading-Power-Conversion-Capabilities-for-AI-Data-Centers-and-Grid-Applications/default.aspx
Flex
Flex to Acquire EPC Power, Adding Leading Power Conversion Capabilities for AI Data Centers and Grid Applications
Flex (NASDAQ: FLEX) today announced that it has entered into a definitive agreement to acquire EPC Power at a value of $4.4 billion, subject to customary adjustments. The transaction is expected to close in the fourth quarter of calendar 2026, at which time…
시에나 3Q26 실적 $CIEN
✅ 데이터센터 간 연결(DCI) 통신장비 전문 기업
4Q FY26 Guidance
- 매출 $1.70B~$1.80B (est. $1.72B)
- GPM 44.5~45.5% (est. 45.0%)
- OPM 19.5~20.5% (est. 20.6%)
FY27 Guidance
- 매출 $8.3B~$8.4B (est. $8.2B)
- GPM 45~46% (est. 45.5%)
- OPM 25~27% (est. 24.0%)
4Q FY26 Guidance
- 매출 $1.70B~$1.80B (est. $1.72B)
- GPM 44.5~45.5% (est. 45.0%)
- OPM 19.5~20.5% (est. 20.6%)
FY27 Guidance
- 매출 $8.3B~$8.4B (est. $8.2B)
- GPM 45~46% (est. 45.5%)
- OPM 25~27% (est. 24.0%)
실적 발표 후 -10% 마감
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시에나가 수주잔고가 터지고, 가격인상률도 올라갔는데 주가가 하락한 것은 긴 리드타임에 따른 실행력(execution) 리스크 때문입니다.
3Q 수주잔고가 한 분기 만에 $7.7B→$8.5B로 늘어나고 연말에는 $10B를 넘어설 수 있다고 합니다. 여기에 가격 인상 전망이 높은 한자릿수(HSD)% → 높은 두자릿수(HDD)%~20% 초반으로 급증했습니다
이 물량의 대부분이 FY27 납품분임에도 공급 제약 때문에 연내 전량 공급하기 어렵다고 밝혔습니다.
이는 광학 부품의 병목 때문이라고 합니다. 고객 수주를 받는 즉시 시에나는 광섬유 라인을 설치하고 있지만, 필요한 광학 부품을 충분히 확보하지 못하면서 수주→매출 인식 속도가 지연되고 있다는 설명입니다
다행인 점은 FY27 매출 가이던스가 전망치의 바닥(floor) 수준이라며, 병목만 해결되면 매출이 더 높아질 수 있다고 합니다.
AI 밸류체인 기업의 납기와 실행능력이 리스크로 부각되고 있는 상황입니다
3Q 수주잔고가 한 분기 만에 $7.7B→$8.5B로 늘어나고 연말에는 $10B를 넘어설 수 있다고 합니다. 여기에 가격 인상 전망이 높은 한자릿수(HSD)% → 높은 두자릿수(HDD)%~20% 초반으로 급증했습니다
이 물량의 대부분이 FY27 납품분임에도 공급 제약 때문에 연내 전량 공급하기 어렵다고 밝혔습니다.
이는 광학 부품의 병목 때문이라고 합니다. 고객 수주를 받는 즉시 시에나는 광섬유 라인을 설치하고 있지만, 필요한 광학 부품을 충분히 확보하지 못하면서 수주→매출 인식 속도가 지연되고 있다는 설명입니다
다행인 점은 FY27 매출 가이던스가 전망치의 바닥(floor) 수준이라며, 병목만 해결되면 매출이 더 높아질 수 있다고 합니다.
AI 밸류체인 기업의 납기와 실행능력이 리스크로 부각되고 있는 상황입니다
SK하이닉스 솔리다임 IPO 해명 공시
"당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 경쟁력 강화를 위하여 다양한 방안을 검토하고 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다."
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904800642
"당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 경쟁력 강화를 위하여 다양한 방안을 검토하고 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다."
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904800642
S&P 500 지수 편출입
<편입>
블룸에너지 $BE : 연료전지
에버퓨어 $P : 스토리지
일루미나 $ILMN : 염기서열 분석장비
<편출>
몰슨 쿠어스 $TAP 맥주
더 트레이드 데스크 $TTD 광고수요플랫폼
빌더스 퍼스트소스 $BLDR 건축자재
<편입>
블룸에너지 $BE : 연료전지
에버퓨어 $P : 스토리지
일루미나 $ILMN : 염기서열 분석장비
<편출>
몰슨 쿠어스 $TAP 맥주
더 트레이드 데스크 $TTD 광고수요플랫폼
빌더스 퍼스트소스 $BLDR 건축자재
36주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
US
+28%｜서밋 테라퓨틱스｜바이오
+26%｜아이렌｜비트코인 채굴 인프라
+23%｜CNH 인더스트리얼｜농업기계
+20%｜블룸에너지｜연료전지
+18%｜허트8｜비트코인 채굴 인프라
+17%｜세레브라스｜AI 가속기
+17%｜샌디스크｜낸드플래시
+17%｜로빈후드｜트레이딩 앱
+17%｜서클｜스테이블코인
+15%｜델｜서버 제조
+13%｜갤럭시 디지털｜크립토 운용
+13%｜셈텍｜아날로그 칩
+13%｜스카이웍스｜RF 칩
+12%｜XP｜증권 플랫폼(남미)
+12%｜로블록스｜게임
+12%｜앨라일람｜바이오(RNA)
+12%｜스트래티지｜비트코인 트레저리
+12%｜비아샛｜위성통신
+12%｜페이페이｜모바일 간편결제
+10%｜디어｜농업장비
+10%｜사이타임｜MEMS 칩
+10%｜모딘 매뉴팩처링｜액체냉각
+10%｜베스트바이｜가전 유통
US(<$10B)
+47%｜타이탄 머시너리｜농업장비
+26%｜시온 오일 앤 가스｜석유·가스 탐사
+25%｜체인스 디지털｜크립토 운용
+25%｜스트라이브｜크립토 운용
+23%｜페르보 에너지｜지열 발전
+23%｜배럴 에너지｜리튬 채굴
+21%｜림바흐｜건축물 설비 엔지니어링
+19%｜이오스 에너지｜BESS
+19%｜타이탄 인터내서널｜오프로드 휠
+19%｜바이레오 그로스｜대마
Europe
+25%｜시르사 엔터프라이즈｜카지노 머신
+19%｜소이텍｜화합물 웨이퍼
+17%｜허치메드｜바이오
+17%｜도르마카바｜스마트 도어
+13%｜노스 아틀란틱 에너제스｜정유
+12%｜케언 홈즈｜주택개발
+12%｜캐피털 탱커스｜원유운반선(VLCC)
+11%｜세플랫 에너지｜석유·가스 탐사
+10%｜알리아시스｜플라스틱 배관
+10%｜톰｜해상 운송
Japan
+44%｜티어포｜자율주행 SW
+20%｜에어워터｜반도체 특수가스
+16%｜후루야 금속｜이리듐·루테늄
+16%｜이치반야｜외식 프랜차이즈
+16%｜다카라 홀딩스｜사케
+14%｜키옥시아｜낸드플래시
+13%｜간사이전력｜발전
+11%｜스미토모파마｜바이오
+10%｜규슈전력｜발전
+9%｜토프레｜차량 부품(프레스)
+8%｜소프트뱅크｜AI 투자
Korea
+26%｜로보티즈｜로봇
+20%｜피에스케이｜반도체 장비
+19%｜한미사이언스｜바이오지주
+18%｜SK이노베이션｜에너지·배터리
+18%｜원익홀딩스｜반도체 장비지주
+11%｜한진칼｜항공지주
+11%｜이오테크닉스｜반도체 장비
+11%｜메리츠금융지주｜금융지주
+10%｜HD현대｜중공업지주
+7%｜JB금융지주｜금융지주
US
+28%｜서밋 테라퓨틱스｜바이오
+26%｜아이렌｜비트코인 채굴 인프라
+23%｜CNH 인더스트리얼｜농업기계
+20%｜블룸에너지｜연료전지
+18%｜허트8｜비트코인 채굴 인프라
+17%｜세레브라스｜AI 가속기
+17%｜샌디스크｜낸드플래시
+17%｜로빈후드｜트레이딩 앱
+17%｜서클｜스테이블코인
+15%｜델｜서버 제조
+13%｜갤럭시 디지털｜크립토 운용
+13%｜셈텍｜아날로그 칩
+13%｜스카이웍스｜RF 칩
+12%｜XP｜증권 플랫폼(남미)
+12%｜로블록스｜게임
+12%｜앨라일람｜바이오(RNA)
+12%｜스트래티지｜비트코인 트레저리
+12%｜비아샛｜위성통신
+12%｜페이페이｜모바일 간편결제
+10%｜디어｜농업장비
+10%｜사이타임｜MEMS 칩
+10%｜모딘 매뉴팩처링｜액체냉각
+10%｜베스트바이｜가전 유통
US(<$10B)
+47%｜타이탄 머시너리｜농업장비
+26%｜시온 오일 앤 가스｜석유·가스 탐사
+25%｜체인스 디지털｜크립토 운용
+25%｜스트라이브｜크립토 운용
+23%｜페르보 에너지｜지열 발전
+23%｜배럴 에너지｜리튬 채굴
+21%｜림바흐｜건축물 설비 엔지니어링
+19%｜이오스 에너지｜BESS
+19%｜타이탄 인터내서널｜오프로드 휠
+19%｜바이레오 그로스｜대마
Europe
+25%｜시르사 엔터프라이즈｜카지노 머신
+19%｜소이텍｜화합물 웨이퍼
+17%｜허치메드｜바이오
+17%｜도르마카바｜스마트 도어
+13%｜노스 아틀란틱 에너제스｜정유
+12%｜케언 홈즈｜주택개발
+12%｜캐피털 탱커스｜원유운반선(VLCC)
+11%｜세플랫 에너지｜석유·가스 탐사
+10%｜알리아시스｜플라스틱 배관
+10%｜톰｜해상 운송
Japan
+44%｜티어포｜자율주행 SW
+20%｜에어워터｜반도체 특수가스
+16%｜후루야 금속｜이리듐·루테늄
+16%｜이치반야｜외식 프랜차이즈
+16%｜다카라 홀딩스｜사케
+14%｜키옥시아｜낸드플래시
+13%｜간사이전력｜발전
+11%｜스미토모파마｜바이오
+10%｜규슈전력｜발전
+9%｜토프레｜차량 부품(프레스)
+8%｜소프트뱅크｜AI 투자
Korea
+26%｜로보티즈｜로봇
+20%｜피에스케이｜반도체 장비
+19%｜한미사이언스｜바이오지주
+18%｜SK이노베이션｜에너지·배터리
+18%｜원익홀딩스｜반도체 장비지주
+11%｜한진칼｜항공지주
+11%｜이오테크닉스｜반도체 장비
+11%｜메리츠금융지주｜금융지주
+10%｜HD현대｜중공업지주
+7%｜JB금융지주｜금융지주
#Opinion
일론 머스크가 터빈 블레이드를 직접 만들겠다고 하는데, 이에 가스터빈 밸류체인이 어떻게 영향을 받을지에 대한 생각입니다
- 스페이스X의 블레이드 내재화 사실 밝혀져
- 블레이드 점유율 50% 넘는 하우멧 주가 하락
- 부품 업체에는 악영향 맞지만 과도한 면 있어
- 고부가 기술인 단결정, 냉각 등 장벽 존재
- GE·지멘스·미쓰비시 등 OEM에는 개이득
- 이보다 더 큰 수혜는 소재 업체로 보임
- 다만 항공방위향 소재 공급과 경쟁해야
- FTA, 바르질라 등 터빈 개조 업체에는 부정적
- 정통 가스터빈 납기 올라갈지 지켜봐야
https://blog.naver.com/ddeean/224402986677
일론 머스크가 터빈 블레이드를 직접 만들겠다고 하는데, 이에 가스터빈 밸류체인이 어떻게 영향을 받을지에 대한 생각입니다
- 스페이스X의 블레이드 내재화 사실 밝혀져
- 블레이드 점유율 50% 넘는 하우멧 주가 하락
- 부품 업체에는 악영향 맞지만 과도한 면 있어
- 고부가 기술인 단결정, 냉각 등 장벽 존재
- GE·지멘스·미쓰비시 등 OEM에는 개이득
- 이보다 더 큰 수혜는 소재 업체로 보임
- 다만 항공방위향 소재 공급과 경쟁해야
- FTA, 바르질라 등 터빈 개조 업체에는 부정적
- 정통 가스터빈 납기 올라갈지 지켜봐야
https://blog.naver.com/ddeean/224402986677
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가스터빈 병목 뚫겠다는 일론 머스크
데이터센터 발전원 1순위로 꼽히는 '가스터빈'
GPT-6 아스트라
9/3 오픈AI가 낸 신규 프론티어 모델입니다
사용자 호평이 일색이고 저도 후기와 이런 것들을 찾아봤는데요
- 1주 걸릴 리서치 10분 안에 뚝딱
- 페이블5급 성능에 가벼운 것이 특징
- 게임과 3D 그래픽 생성에 강점 있음
- 오픈AI 내부 개발 속도도 6개월 앞당김
…
핵심은 프론티어 모델이 또 다시 놀랄 만한 혁신을 보여주며 AI 하드웨어 섹터의 내러티브에 긍정적인 영향을 미쳤다는 것인데요
대표적으로 메모리가 있겠습니다. AI 훈련 경쟁이 재가열되면서 프론티어 개발사들이 최첨단 컴퓨팅 장치를 더 치열하게 구매할테고 하이엔드일수록 더 많은 용량과 대역폭을 요구할테니 메모리에 고부가가 붙겠고요
아스트라 사용량 급증으로 토큰 사용이 늘면 AI 추론 인프라도 더 필요해져 스토리지 랙 배치가 빠르게 늘어날테고 원격 메모리 자원인 메모리 풀 같은 새로운 아키텍처가 더 빠르게 채택될 것입니다
이 과정에서 메모리만큼 인터커넥트(CPO와 CXL, 구리선 등)에서도 큰 엣지가 발생할텐데요. AI 연산 요구사항이 커져 더 거대한 스케일업(칩간) 연결 규모를 요구할테고 인터커넥트 장비가 구조적으로 큰 Unit Volume 증가 국면을 맞이할 것입니다
9/3 오픈AI가 낸 신규 프론티어 모델입니다
사용자 호평이 일색이고 저도 후기와 이런 것들을 찾아봤는데요
- 1주 걸릴 리서치 10분 안에 뚝딱
- 페이블5급 성능에 가벼운 것이 특징
- 게임과 3D 그래픽 생성에 강점 있음
- 오픈AI 내부 개발 속도도 6개월 앞당김
…
핵심은 프론티어 모델이 또 다시 놀랄 만한 혁신을 보여주며 AI 하드웨어 섹터의 내러티브에 긍정적인 영향을 미쳤다는 것인데요
대표적으로 메모리가 있겠습니다. AI 훈련 경쟁이 재가열되면서 프론티어 개발사들이 최첨단 컴퓨팅 장치를 더 치열하게 구매할테고 하이엔드일수록 더 많은 용량과 대역폭을 요구할테니 메모리에 고부가가 붙겠고요
아스트라 사용량 급증으로 토큰 사용이 늘면 AI 추론 인프라도 더 필요해져 스토리지 랙 배치가 빠르게 늘어날테고 원격 메모리 자원인 메모리 풀 같은 새로운 아키텍처가 더 빠르게 채택될 것입니다
이 과정에서 메모리만큼 인터커넥트(CPO와 CXL, 구리선 등)에서도 큰 엣지가 발생할텐데요. AI 연산 요구사항이 커져 더 거대한 스케일업(칩간) 연결 규모를 요구할테고 인터커넥트 장비가 구조적으로 큰 Unit Volume 증가 국면을 맞이할 것입니다
아스트라는 그레이스 블랙웰 플랫폼에서 훈련됐다고 하는데, 베라 루빈에서 훈련된 프론티어는 얼마나 더 빠른 속도로 발전할지 기대가 되는 부분도 있습니다