삼성SDI, 3조 잭팟…세계 1위 선그로우에 LFP 배터리 공급
- 10GWh 규모 ESS용 LFP 배터리 셀 공급
- 중국 선그로우는 글로벌 1위 ESS 업체
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61568
- 10GWh 규모 ESS용 LFP 배터리 셀 공급
- 중국 선그로우는 글로벌 1위 ESS 업체
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61568
디일렉(THE ELEC)
삼성SDI, 글로벌 톱티어 ESS기업에 LFP 배터리 공급 - 디일렉(THE ELEC)
삼성SDI가 글로벌 배터리 에너지저장장치(BESS) 시스템통합(SI) 톱티어 업체에 리튬인산철(LFP) 배터리를 공급한다. 규모는 수조원대에 달할 것으로 전해졌다
엔비디아, 미디어텍 $3.5B 전략적 투자
- 반도체 설계 전문 미디어텍, NV링크 퓨전 채택
- 엔비디아 외 커스텀 AI 가속기(XPU)에서도
- 칩간 연결 규격인 NV링크 호환 설계 지원
- 로컬 AI 컴퓨팅 ‘RTX·DGX 스파크‘ 전용 칩도
- AI 소프트웨어 정의 차량용 칩도 개발
- 3가지 축을 바탕으로 $3.5B 전략적 투자 결정
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-deepen-long-standing-partnership-to-build-ai-edge-to-cloud-computing-platforms
- 반도체 설계 전문 미디어텍, NV링크 퓨전 채택
- 엔비디아 외 커스텀 AI 가속기(XPU)에서도
- 칩간 연결 규격인 NV링크 호환 설계 지원
- 로컬 AI 컴퓨팅 ‘RTX·DGX 스파크‘ 전용 칩도
- AI 소프트웨어 정의 차량용 칩도 개발
- 3가지 축을 바탕으로 $3.5B 전략적 투자 결정
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-deepen-long-standing-partnership-to-build-ai-edge-to-cloud-computing-platforms
NVIDIA Newsroom
NVIDIA and MediaTek Deepen Long-Standing Partnership to Build AI Edge to Cloud Computing Platforms
NVIDIA and MediaTek today announced a deepening of their longstanding collaboration to build the next generations of AI computing platforms — spanning AI infrastructure, local AI computing and automotive.
중국 CXMT, HBM3E 소량 생산 시작
- 5세대 HBM(HBM3E) 소량 생산 시작
- 최종 테스트 성공 시 2027년부터 본격 증산
- 알리바바·캠브리콘 등 中 하이퍼스케일러향
- 여전히 낮은 수율과 낮은 성능 및 신뢰성이 문제
https://www.theinformation.com/articles/chinas-cxmt-makes-breakthrough-advanced-memory-chips?rc=3nnj10
- 5세대 HBM(HBM3E) 소량 생산 시작
- 최종 테스트 성공 시 2027년부터 본격 증산
- 알리바바·캠브리콘 등 中 하이퍼스케일러향
- 여전히 낮은 수율과 낮은 성능 및 신뢰성이 문제
https://www.theinformation.com/articles/chinas-cxmt-makes-breakthrough-advanced-memory-chips?rc=3nnj10
The Information
China’s CXMT Makes Breakthrough in Advanced Memory Chips
China’s leading memory-chip maker, ChangXin Memory Technologies, has begun producing advanced high-bandwidth memory in small quantities, a milestone that could ease a key constraint on the country’s development of homegrown AI processors. CXMT is making HBM3E…
휴머노이드 로봇이 인간을 대체할 수 있다는 전망이 계속 나오고 있습니다.
JPM에 따르면 휴머노이드 로봇 평균판매가격(ASP)이 $120K(=1억 6000만 원)인 경우 2년 회수 기간 잡고 일 20시간 돌린다고 할 때 시간당 $8.2에 불과하다고 합니다. 이는 미국 최저임금 시간당 $7~17보다 저렴하게 됩니다.
관건은 휴머노이드 BOM(자재명세서)인데, 현대차의 28-30E 초기 휴머노이드 BOM이 $53K~$63K로 추정된다고 합니다. 여기서 로봇 손이 $5~10K정도 되며, 고자유도(20+)인 경우 $20K를 넘는다고 합니다. 이 경우 로봇 핸드의 BOM 비중은 32%에 달합니다
JPM에 따르면 휴머노이드 로봇 평균판매가격(ASP)이 $120K(=1억 6000만 원)인 경우 2년 회수 기간 잡고 일 20시간 돌린다고 할 때 시간당 $8.2에 불과하다고 합니다. 이는 미국 최저임금 시간당 $7~17보다 저렴하게 됩니다.
관건은 휴머노이드 BOM(자재명세서)인데, 현대차의 28-30E 초기 휴머노이드 BOM이 $53K~$63K로 추정된다고 합니다. 여기서 로봇 손이 $5~10K정도 되며, 고자유도(20+)인 경우 $20K를 넘는다고 합니다. 이 경우 로봇 핸드의 BOM 비중은 32%에 달합니다
엔비디아 AI 컴퓨팅 플랫폼 세대별 매출 창출력
- 그레이스 호퍼 1GW당 $18B
- 그레이스 블랙웰 1GW당 $25B
- 베라 루빈 1GW당 $40B
호퍼에서 블랙웰은 39% 증가
블랙웰에서 호퍼는 60% 증가
여기서 알 수 있는 대목은 메모리 비용 상승에도 이를 전가할 능력이 충분하다는 것입니다. 그 배경에는 가속기부터 랙, 네트워킹까지 아우르는 솔루션 턴키 전략이 있다고 생각합니다.
- 그레이스 호퍼 1GW당 $18B
- 그레이스 블랙웰 1GW당 $25B
- 베라 루빈 1GW당 $40B
호퍼에서 블랙웰은 39% 증가
블랙웰에서 호퍼는 60% 증가
여기서 알 수 있는 대목은 메모리 비용 상승에도 이를 전가할 능력이 충분하다는 것입니다. 그 배경에는 가속기부터 랙, 네트워킹까지 아우르는 솔루션 턴키 전략이 있다고 생각합니다.
삼성전자 3Q 프리뷰 - Citi
- 3Q OP 104.1조 (Cons. 114.4조)
- 5조 규모의 환율 역풍
- 그리고 상여금 충당금 5조 반영
- 목표주가 45만 → 43만
- 3Q OP 104.1조 (Cons. 114.4조)
- 5조 규모의 환율 역풍
- 그리고 상여금 충당금 5조 반영
- 목표주가 45만 → 43만
삼성전기, AI MLCC 1.7조 계약 발표
- 27.01~12 1년간 AI MLCC 공급
- 계약액은 1조 722억
- 매출 대비 9.5% 규모
- 글로벌 대형기업 대상
- 27.01~12 1년간 AI MLCC 공급
- 계약액은 1조 722억
- 매출 대비 9.5% 규모
- 글로벌 대형기업 대상
[속보] 국정원 “김주애, 후계자 내정 단계로 보여”
국가정보원은 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 사실상 후계자 내정 단계로 보인다고 국회에 보고했습니다.
국정원은 "북한 주민들에게 (주애를) 지도자로서 각인시키기 위한 목적이 있는 것 아닌가 보고 있다"고 보고했다고, 윤 의원은 밝혔습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=8651524
국가정보원은 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 사실상 후계자 내정 단계로 보인다고 국회에 보고했습니다.
국정원은 "북한 주민들에게 (주애를) 지도자로서 각인시키기 위한 목적이 있는 것 아닌가 보고 있다"고 보고했다고, 윤 의원은 밝혔습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=8651524
KBS 뉴스
[속보] 국정원 “김주애, 후계자 내정 단계로 보여”
국정원 "김주애, 후계자 내정 단계로 보여" [사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]
1일 업계와 정부·여권에 따르면 리처드 브레킨리지 미 해군성 조선 담당 수석보좌관을 위시한 방문단이 한화오션, HD현대중공업, SK오션플랜트 등 조선업체 사업장을 둘러봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005569322?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005569322?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
[단독]미군 K-조선 시찰, 마스가 임박했다.."발주 전 점검"
미국 해군성 핵심인사가 8월 말 비공개로 방한해 국내 주요 조선소들을 시찰한 것으로 확인됐다. 도널드 트럼프 미 대통령이 군함 해외 건조 허용에 나선 가운데 200조원 규모 마스가(MASGA, 한미 조선협력) 프로젝
아지노모토 대만 거점 확대
- FC-BGA 절연소재인 ABF 공급사
- 대만에 R&D센터 설립 추진
- 유니마이크론·킨서스·난야PCB와 협력
- AI 패키징 기판이 단순 납품 관계 넘어
- 초기 설계 파트너로 부상하고 있음
Nikkei Asia
- FC-BGA 절연소재인 ABF 공급사
- 대만에 R&D센터 설립 추진
- 유니마이크론·킨서스·난야PCB와 협력
- AI 패키징 기판이 단순 납품 관계 넘어
- 초기 설계 파트너로 부상하고 있음
Nikkei Asia
Nikkei Asia
Exclusive: Ajinomoto, Daikin expand chip materials ties with Taiwan
More Japanese chip suppliers eye closer ties with AI supply chain, following AGC, JSR, Merck and Entegris
메모리 가격 상승 → 클라우드 요금 → 소프트웨어 비용 급증
AI 산업에서 위 흐름이 지금 진행되고 있습니다. 이 과정에서 SW 기업 상당수가 고군분투할 것으로 봤는데 최근 들어 조금 생각이 바뀐 부분이 있습니다
바로 ‘요금 정책‘의 변화인데요. 고객관계관리(CRM) 시스템 전문 세일즈포스는 최근 AI 제품의 요금제를 「AI 에이전트 성과 기반」으로 바꿨습니다
“AI 에이전트가 영업 업무를 맡았더니 관련 매출이 1000억 늘었다“고 치면, 세일즈포스는 고객이 창출한 부가가치의 일부(가령 10%)를 요금으로 책정하는 방식입니다
이를 증명하듯 세일즈포스의 AI 에이전트 제품 사용량은 QoQ 97% 증가했고 예약매출의 50%가 기존 고객의 AI 크레딧(선불 코인) 리필에서 발생했다고 합니다
#Opinion
AI 산업에서 위 흐름이 지금 진행되고 있습니다. 이 과정에서 SW 기업 상당수가 고군분투할 것으로 봤는데 최근 들어 조금 생각이 바뀐 부분이 있습니다
바로 ‘요금 정책‘의 변화인데요. 고객관계관리(CRM) 시스템 전문 세일즈포스는 최근 AI 제품의 요금제를 「AI 에이전트 성과 기반」으로 바꿨습니다
“AI 에이전트가 영업 업무를 맡았더니 관련 매출이 1000억 늘었다“고 치면, 세일즈포스는 고객이 창출한 부가가치의 일부(가령 10%)를 요금으로 책정하는 방식입니다
이를 증명하듯 세일즈포스의 AI 에이전트 제품 사용량은 QoQ 97% 증가했고 예약매출의 50%가 기존 고객의 AI 크레딧(선불 코인) 리필에서 발생했다고 합니다
#Opinion
소프트뱅크 AI인프라 기업 ‘SB Energy’, IPO 신청
- IPO로 $5.0B~$7.0B 조달 목표
- 엔비디아 $3.0B 투자 약속
- OpenAI는 워런트로 5% 이상 보유 중
- SB Energy는 8.8GW 데이터센터 용량 목표
- 이 가운데 0.8GW는 현재 건설 중
- 태양광 및 ESS 5.5GW 규모 갖추고 있음
- OpenAI는 데이터센터 3곳 장기임대
WSJ
- IPO로 $5.0B~$7.0B 조달 목표
- 엔비디아 $3.0B 투자 약속
- OpenAI는 워런트로 5% 이상 보유 중
- SB Energy는 8.8GW 데이터센터 용량 목표
- 이 가운데 0.8GW는 현재 건설 중
- 태양광 및 ESS 5.5GW 규모 갖추고 있음
- OpenAI는 데이터센터 3곳 장기임대
WSJ
The Wall Street Journal
SB Energy Files for IPO With Nvidia Backing
The company, which is majority-owned by Masayoshi Son’s SoftBank, said it plans to trade on Nasdaq under the symbol SBE, and hasn’t yet determined the number or pricing of shares in the proposed offering.
델 2Q26 실적
2Q FY27 Results
- AI 서버 신규수주 $60.9B (Prev. $24.4B)
- AI 서버 수주잔고 $95B (Prev. $51B)
- 매출 $47.0B (est. $44.5B)
- GPM 21.1% (est. 17.3%)
- OPM 12.6% (est. 9.7%)
- EPS $6.34 (est. $4.92)
- OCF $2.23B (est. $5.16B)
3Q FY27 Guidance
- 매출 $49.0B (est. $41.4B)
- EPS $6.50 (est. $4.46)
FY27 Guidance
- 매출 $167B → $192B (est. $173B)
- AI 서버 매출 $60B → $74B
- EPS $17.90 → $25.50 (est. $18.86)
After +6%
2Q FY27 Results
- AI 서버 신규수주 $60.9B (Prev. $24.4B)
- AI 서버 수주잔고 $95B (Prev. $51B)
- 매출 $47.0B (est. $44.5B)
- GPM 21.1% (est. 17.3%)
- OPM 12.6% (est. 9.7%)
- EPS $6.34 (est. $4.92)
- OCF $2.23B (est. $5.16B)
3Q FY27 Guidance
- 매출 $49.0B (est. $41.4B)
- EPS $6.50 (est. $4.46)
FY27 Guidance
- 매출 $167B → $192B (est. $173B)
- AI 서버 매출 $60B → $74B
- EPS $17.90 → $25.50 (est. $18.86)
After +6%
딘스티커 Dean's Ticker
델이 왜 폭등했는지 봤는데... 4Q AI 서버 수주잔고가 $43B였는데 1Q에 신규수주 $24.4B가 확보됐고 이중 66%의 물량($16.1B)이 출하됐다고 합니다. 신규주문의 매출 전환 속도가 시장의 기대보다 훨씬 빠름을 입증했습니다. 서버 부품 숏티지로 공급망 압박이 있어 선단 랙의 리드타임이 1년에 달함에도 이뤄낸 성과입니다. 그리고 CPU의 여파입니다. 델이 CPU 기반 서버 제품에도 강점이 있는데, 최근 AI CPU가 주목받으면서 시장 기회(TAM)가…
델이 네 분기 연속 실적 갭상했습니다
2Q 신규수주액이 $60.9B로 1Q 대비 2.5배 높았고,
수주→매출 인식은 $16.4B로 1Q와 비슷한 수준 기록했습니다
지난해 말부터 리드타임을 대폭 줄인 이후 엔비디아 등 고객의 주문 속도가 폭발하고 있습니다
이 중심에는 엔비디아 베라루빈 출하 사이클이 있고, 3Q부터 본격 출하 앞서 수주잔고가 더 쌓인 모습입니다
2Q 신규수주액이 $60.9B로 1Q 대비 2.5배 높았고,
수주→매출 인식은 $16.4B로 1Q와 비슷한 수준 기록했습니다
지난해 말부터 리드타임을 대폭 줄인 이후 엔비디아 등 고객의 주문 속도가 폭발하고 있습니다
이 중심에는 엔비디아 베라루빈 출하 사이클이 있고, 3Q부터 본격 출하 앞서 수주잔고가 더 쌓인 모습입니다
데이터센터 말고 엔터프라이즈 시장도 더 커지고 있음
델 경영진 曰 2분기 전통 서버 매출이 122% 증가했고, 하반기(H2)에도 100%대 성장률을 예상하고 있다
델 경영진 曰 2분기 전통 서버 매출이 122% 증가했고, 하반기(H2)에도 100%대 성장률을 예상하고 있다
델은 단기 고점이 예상됨
- 수주 대 매출 비율이 1.5x → 3.7x로 급증
- 반면 납기 속도는 큰 변함이 없어(이미 최고치)
- 풀필먼트(납기) 리스크가 부각될 수 있음
- ISG(인프라 부문) OPM이 10.5%→15.0%
- 이는 호재가 동시에 겹쳐 일시적으로 급증
- 구조적 마진 개선이지만 지속되기는 어려워
- D램, NAND, CPU, HDD 등 부품 쇼티지에
- 하반기 PC향 부품을 서버향으로 돌림
- 병목 해결을 위한 최대 대응책을 이미 가동
- 수주 대 매출 비율이 1.5x → 3.7x로 급증
- 반면 납기 속도는 큰 변함이 없어(이미 최고치)
- 풀필먼트(납기) 리스크가 부각될 수 있음
- ISG(인프라 부문) OPM이 10.5%→15.0%
- 이는 호재가 동시에 겹쳐 일시적으로 급증
- 구조적 마진 개선이지만 지속되기는 어려워
- D램, NAND, CPU, HDD 등 부품 쇼티지에
- 하반기 PC향 부품을 서버향으로 돌림
- 병목 해결을 위한 최대 대응책을 이미 가동
델이 중요한 이유는 AI 하드웨어 밸류체인 전반의 매출 실현 속도를 결정하는 업체이기 때문
SK하이닉스-키옥시아 공동 팹 운영 가능성
최태원 SK 회장 아사히 인터뷰 中
- 키옥시아-샌디스크 합작법인의 공동 생산 체제 예시처럼 SK하이닉스 장기 전략에 키옥시아가 필요하다면 언제든 파트너가 될 생각이 있음
- 공동 생산, 연구개발, 공급망 공유 등 가능하다고. 특히 공동 팹 건설 가능성을 언급. 최태원 “키옥시아와 SK하이닉스가 아무런 협력관계 구축할 수 없다면 키옥시아 투자 종료할 것”이라고 강한 톤 내비쳐
https://www.asahi.com/articles/ASV913R1ZV91ULFA01FM.html?iref=pc_ss_date_article
최태원 SK 회장 아사히 인터뷰 中
- 키옥시아-샌디스크 합작법인의 공동 생산 체제 예시처럼 SK하이닉스 장기 전략에 키옥시아가 필요하다면 언제든 파트너가 될 생각이 있음
- 공동 생산, 연구개발, 공급망 공유 등 가능하다고. 특히 공동 팹 건설 가능성을 언급. 최태원 “키옥시아와 SK하이닉스가 아무런 협력관계 구축할 수 없다면 키옥시아 투자 종료할 것”이라고 강한 톤 내비쳐
https://www.asahi.com/articles/ASV913R1ZV91ULFA01FM.html?iref=pc_ss_date_article
朝日新聞
SK会長、キオクシアと共同生産「選択肢」 日本での工場建設も検討：朝日新聞
韓国の半導体大手SKハイニックスを傘下に持つSKグループの崔泰源（チェテウォン）会長は1日、朝日新聞のインタビューに応じ、日本の半導体大手キオクシアホールディングスとの共同生産を「ひとつの選択肢」と…