머스크가 TSMC 태그를 잘못 한 거라고 합니다... TSMC 공계는 없고 링크건 데는 TSC라는 곳임 ㅋㅋㅋ (참고로 테슬라 차량용 엣지 칩 AI5는 TSMC와 삼성 듀얼 벤더 체계입니다)

에르메스, 1Q26 매출 실적 RMS.FR

= 매출 €4.07B (est. €4.15B)
= 유기적 매출 성장률 YoY 5.6% (est. 7.4%)
= 아시아·태평양 매출 YoY 2.2% (est. 5.8%)
= 가죽 제품 매출 YoY 9.4% (est. 10.8%)
= 2Q 초(4월) 중동 지역 화물량은 감소했으나 매출은 개선

-9%

우버, 로보택시 사업에 $10B 투자 선언 $UBER

우버는 수천 대의 자율주행차 개발사 지분 확보를 위해 $10B 이상을 투입하기로 했다. 차량을 직접 소유하지 않고 드라이버와 승객을 연결만 하던 기존 '긱 이코노미' 모델에서, 로보택시 시대를 대비해 직접 자산을 보유하거나 파트너사에 지분 투자를 하는 방식으로 전략을 수정했다. 파트너사 지분 투자에 약 $2.5B, 로보택시 플릿(Fleet, 차량단) 구매에 약 $7.5B를 사용할 것으로 추산된다. 우버는 지금까지 바이두, 리비안, 루시드 등 주요 자율주행 및 전기차 기업들과 협력 관계를 맺은 바 있다. 우버는 2028년까지 최소 28개 도시에서 로보택시 서비스를 출시할 계획이다.

우버의 로보택시 역량은 너무 과소평가돼 있다는 생각입니다(꼭 수직 계열화돼 있다고 로보택시 사업이 성공할 수 있는 게 아니라고 생각합니다.)

ASML 어닝콜 中

메모리향 노광 장비는 올해 물량이 매진됐으며, 당사의 상당한 캐파 추가 계획에도 불구하고 현재의 공급 제한이 2026년 이후에도 지속될 것으로 예상한다. 메모리 및 로직 고객 모두 올해와 그 이후에 자본 지출을 늘리고 생산 능력 확장 계획을 가속화함으로써 이러한 전례 없는 수요에 대응하고 있다.

신발 회사가 'AI 인프라' 기업으로? 주가 582% 급등

신발 브랜드인 올버즈가 본업을 매각하고 AI 기업으로 탈바꿈하는 파격적인 비즈니스 피벗을 단행한다. 올버즈는 ‘올버즈 브랜드’ 등 신발 자산 전부를 아메리칸 익스체인지 그룹에 매각하는 확정 계약을 체결했다. 동시에 기관 투자자로부터 $50M 규모의 전환 금융 시설을 확보하며 자금을 조달했다. 회사는 조달한 자금을 바탕으로 고성능 GPU 자산을 확보하여 GPUaaS 및 AI 네이티브 클라우드 솔루션 제공업체로 사업을 전환한다. 이에 맞춰 사명을 '뉴버드 AI(NewBird AI)'로 변경할 예정이며, 2026년 2분기 중 전환이 본격화될 전망이다.

?????

엔비디아-케이던스, 피지컬 AI 등 전략적 파트너십 확대

반도체 설계 소프트웨어(EDA) 전문 케이던스가 'CadenceLIVE Silicon Valley 2026'에서 엔비디아와 파트너십 확대를 발표했다. 우선 케이던스의 설계 솔루션에 엔비디아의 CUDA-X 및 옴니버스 라이브러리 등을 통합한다. 특히 엔비디아 GPU 기반 고성능 컴퓨터 Millennium M2000를 활용해 기존 설계 워크플로우 대비 최대 100배의 속도 향상을 구현하며, 삼성전자와 SK하이닉스 등이 이를 활용해 제품 출시 기간을 단축하고 있다. 케이던스는 반도체 설계 전 과정을 조율하는 헤드 에이전트 AgentStack을 공개하기도 했다. 이는 엔비디아 LLM 네모트론 기반으로 구동되며, 설계 주기를 수 일에서 수 시간으로 단축하는 것을 목표로 한다. 마지막으로 케이던스는 물리 시뮬레이션 기술 요소를 엔비디아 로봇 시뮬레이션 ‘아이작(Isaac)’의 라이브러리와 통합한다.

구글, 스페이스X 투자로 $100B 잭팟

구글 모회사 알파벳이 2015년 SpaceX에 투자한 약 $1B 규모의 지분 가치가 오는 6월로 예정된 IPO를 앞두고 $100B를 넘어설 것으로 전망된다. 알파벳은 현재 SpaceX의 지분 약 6.1~7.5%를 보유하고 있다. 시장 분석가들은 이번 $100B 규모의 평가액이 Alphabet의 차세대 AI 인프라 확충 및 대규모 자사주 매입을 위한 핵심 재원이 될 것으로 보고 있다.

유럽과 같은 움직임

트럼프 행정부의 미 국방부가 우크라이나 및 이란 전쟁으로 고갈된 무기 재고를 확충하기 위해 제너럴 모터스(GM), 포드(Ford) 등 민간 자동차 제조업체를 무기 생산에 참여시키는 방안을 추진하고 있다. 국방부 관계자들이 GM의 메리 바라, 포드의 짐 팔리 등 주요 CEO들과 직접 만나 생산 능력 일부를 무기 제조로 이전하는 방안을 예비 단계에서 논의했다. 국방부는 기존 소수 방위산업체만으로는 신속한 증산이 불가능하다고 판단, 민간 제조사의 방대한 인력과 공장 설비를 활용하고자 한다. GM, 포드 외에도 GE 에어로스페이스, 차량 제조업체인 오시코시(Oshkosh) 등이 협상 대상에 포함됐다.

라이브네이션, “콘서트 티켓팅 독점 기업”으로 평결 $LYV

뉴욕 연방법원 배심원단이 콘서트 기획 및 티켓팅 전문 라이브네이션과 자회사 ‘티켓마스터’가 콘서트 시장에서 불법적인 독점 행위를 했다고 평결을 내렸다. 배심원단은 라이브 네이션의 독점으로 인해 소비자들이 티켓 한 장당 평균 1.72달러를 더 지불했다고 결론지었다. 이번 평결로 인해 라이브네이션은 수억 달러 규모의 손해배상금을 지불해야 할 위기에 처했다. 소비자들의 피해액은 약 $150M 미만으로 추정되나, 반독점법에 따라 이는 최대 3배(약 $450M)까지 늘어날 수 있다. 뉴욕 연방법원은 향후 ‘티켓마스터’ 강제 매각(기업 분할) 등 명령을 내릴 수 있다.

이미 계속 나온 얘기라 주가는 큰 반응 없습니다

엘리엇, 다이킨 지분 확보...10% 급등 6367.JP

행동주의 펀드 엘리엇이 세계 최대 냉방공조(HVAC) 전문 다이킨 공업에 상당한 규모의 투자를 완료했다고 16일 밝혔다. 엘리엇은 다이킨의 우수한 비즈니스 모델에도 불구하고 주가가 낮게 형성되어 있는 근본적인 원인을 해결해야 한다고 주장한다. 엘리엇은 운영 효율성 개선을 통한 이익률 확대, 주주환원 개선, 비핵심 사업 매각 등 3가지 핵심 과제를 꼽았다.

[단독] SK하이닉스, 美 ADR 6~7월 상장한다

(헤럴드경제) SK하이닉스가 미국 증시 상장 시점을 오는 6~7월로 정하고 관련 절차 진행에 속도를 붙이고 있는 것으로 확인됐다. SK하이닉스가 지난달 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 제출했다고 밝힐 당시만 해도 연내 상장을 목표로 추진하고 있을 뿐 일정은 아직 확정되지 않았다는 입장이었다. 그러나 이후 이처럼 내부적으로 구체 시점을 정한 것을 두고 신속히 상장을 마무리하겠다는 뜻으로 해석된다. 최대한 시간을 단축시켜 글로벌 투자시장에서 해외 자금 조달 기반 확대를 본격화하겠다는 것이다.

테라팹 성공 여부가 어찌되든 간에 반도체 장비 업계는 초호황

TSMC, 1Q26 실적 결과 $TSM

1Q FY26 Results [단위 : TWD]
= 출하량 4,174K, YoY 28%
= 매출 1,134B (est. 1,122B)
= GPM 66.2% (est. 64.3%)
= OPM 58.1% (est. 55.6%)
= EPS 22.08 (est. 20.96)

Sales by Node
= 3나노 : 25% (Prev. 24%)
= 5나노 : 36% (Prev. 36%)
= 7나노 : 13% (Prev. 14%)

TSMC, 2분기 가이던스 발표...컨센 상회 $TSM

2Q FY26 Guidance
= USD/TWD : 31.7 (Current. 31.55)
= 매출 $39.0~40.2B (est. $37.90B)
= GPM 65.5~67.5% (est. 64.2%)
= OPM 56.5~58.5% (est. 55.7%)

TSMC, 연간 CAPEX 가이던스는 $52~56B로 이전과 동일하나, 범위 상단($56B)에 도달한다고 말해서 톤 자체는 매우 긍정적으로 해석됩니다. 컨센서스는 $54.1B

TSMC 어닝콜 中 삼성·SK 언급 내용

Q. 테슬라는 TSMC 고객이기도 했고 최근 삼성과도 계약을 맺었다. 이들을 다시 고객으로 데려올 전략은 무엇인가?

A. 파운드리 게임에는 지름길이 없다. 기술 리더십, 제조 우수성, 그리고 고객의 신뢰가 필요하다. 팹을 짓고 램프업(Ramp-up) 하는 데는 시간이 걸린다. 이것이 파운드리 산업의 본질이다. 우리는 우리 기술에 자신이 있으며 모든 비즈니스 기회를 포착하기 위해 노력하고 있다. 고객은 우리의 파트너라는 점을 기억해 달라.

Q. N3 확장 계획에 대해

A. 역사적으로 우리는 노드가 목표 생산 능력에 도달하면 추가 역량을 증설하지 않는다. 그러나 파운드리로서 우리의 첫 번째 책임은 고객에게 가장 진보된 기술과 혁신을 실현하는 데 필요한 역량을 제공하는 것이다. 스마트폰, HBM 베이스 다이를 포함한 HPC AI, 자동차 및 IoT 고객이 사용하는 3N 기술에 대한 견조한 다년 간의 수요 파이프라인을 지원하기 위해 3N 생산 계획을 실행 중이다.

현 SK하이닉스의 HBM4는 TSMC 12N을 사용하지만, SK하이닉스 측에서 3N 베이스다이를 논의한 것으로 추정되는 문구가 나왔습니다

[단독] 삼성 美테일러 팹 가동 초읽기…"하반기부터 테슬라칩 만든다"

(한국경제) 16일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 24일 테일러 공장에서 주요 장비 반입식을 열 예정이다. 행사에는 한진만 파운드리 부문 사장을 비롯한 삼성전자 핵심 경영진과 국내외 소재·부품·장비(소부장) 협력사 관계자들이 대거 참석한다. 테일러 1공장은 당초 2024년10월 가동을 목표로 했으나 수주 확보 등 문제로 건설 일정이 다소 지연됐다. 삼성전자는 지난해 공사를 다시 재개한 뒤 현지 인력을 공격적으로 확충하며 공사기간을 앞당겼다. 현지 관계자는 “핵심 장비들이 지난주부터 입고되기 시작했다”며 “사실상 양산 준비가 9부 능선을 넘었다”고 말했다. 테일러팹의 가동을 알릴 첫 제품은 테슬라의 차세대 자율주행 반도체인 ‘AI5’와 ‘AI6’다. 관건은 수율이다. 삼성 파운드리는 최근 2㎚ 공정 수율을 60% 수준까지 끌어올리며 양산 안정성 확보에 총력을 기울이고 있다.

삼성, 8나노 M램 첫 개발…‘꿈의 메모리’ 주도권 선점

(서울경제) 16일 업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부 연구진이 최근 세계 최고 권위의 반도체 학회 ‘국제고체회로학회(ISSCC) 2026’에서 8㎚(나노미터·10억분의 1m) 핀펫(FinFET) 공정을 적용한 내장형 자기저항메모리(M램) 구현에 성공하고 양산 수율을 달성했다고 밝혔다. 8㎚는 현재 업계에서 가장 앞선 M램 공정으로 평가된다. 8㎚ M램을 실제 제조한 뒤 성능을 검증한 연구 성과는 이번이 처음이다. 앞서 삼성전자는 2018년 28㎚ M램을 처음 양산한 후 2024년 14㎚, 올해 8㎚ M램 양산으로 기술을 고도화한다는 목표를 세웠다. 이번에 실제로 8㎚ M램 기술까지 확보하는 데 성공해 내년에는 5㎚ M램 양산 개시를 예정하고 있다. 대만 TSMC도 내년에 5㎚ M램 양산 준비 완료를 계획하고 있어 본격적인 M램 경쟁을 예고했다.

삼성전자, 4나노 파운드리에 에스앤에스텍 EUV 블랭크마스크 첫 테스트

(디일렉) 삼성전자가 에스앤에스텍의 극자외선(EUV) 블랭크마스크를 실제 양산 환경인 4나노 파운드리 공정에서 테스트하고 있는 것으로 16일 전해졌다.  에스앤에스텍은 지난 달 양산 라인에서 검증할 EUV 블랭크마스크 샘플 제품 여러 개를 삼성전자에 공급했다. 삼성전자는 4나노 공정 수행 과정에서 보완과 개선 사항을 에스앤에스텍에 공유하며 품질 고도화 작업을 하고 있는 것으로 파악됐다. 그간 삼성전자는 에스앤에스텍의 EUV 블랭크마스크 샘플을 일부 단위 공정이나 연구소 레벨에서 써보며 평가 작업을 거쳐왔다. 양산 라인에 투입한 것은 이번이 처음이다.