메타, 사상 최초로 ‘광고 매출’ 구글 초과 $META

(WSJ) 2026년 메타의 순 광고 매출(콘텐츠 획득 비용 제외)은 $243.46B에 달할 것으로 추정되며, 이는 구글의 예상치인 $239.54B를 근소하게 앞서는 수치다. 메타의 광고 매출 성장률은 2025년 22.1%에서 올해 24.1%로 가속화되는 반면, 구글은 11.9% 수준에 머물 것으로 보인다. 메타는 인공지능(AI) 추천 시스템을 통해 릴스 시청 시간을 전년 대비(YoY) 30% 이상 늘렸으며, 이를 통해 광고 노출 기회를 극대화했다. 릴스는 향후 12개월간 $50B의 매출을 올릴 것으로 기대되며, AI 비디오 생성 도구 또한 강력한 수익원(연 환산 매출 $10B)으로 자리 잡았다. 구글은 아마존과 같은 이커머스 플랫폼에 검색 시장 점유율을 뺏기며 미국 검색 광고 점유율이 10년 만에 처음으로 50% 미만(48.5%)으로 떨어질 전망이다.

오라클, 블룸에너지 연료전지 2.8GW 발주 $BE

(Reuters) 오라클은 블룸에너지로부터 최대 2.8GW 규모의 연료전지 시스템을 조달하기 위한 기본 서비스 계약을 체결했다. 이 중 1.2GW 용량은 이미 계약이 완료되어 미국 전역의 오라클 프로젝트에 배치가 진행 중이며 내년까지 이어질 예정이다. 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC)는 전통적인 전력망이 감당하기 어려운 고밀도 AI 워크로드에 필수적인 빠르고 안정적인 전력 공급이 가능하다. 특히 800V DC와 같은 신규 표준에 최적화되어 효율적인 에너지 공급을 지원한다.

After +14%

젠슨 황 “델·HP 인수하고 있지 않다”

IT 전문 매체 세미어큐레이트(SemiAccurate)는 엔비디아가 특정 PC 제조사를 인수하기 위해 1년 넘게 협상을 벌여왔다고 보도했다. 구체적인 기업명은 언급되지 않았으나, 시장에서는 델(DELL)과 HP(HPQ)를 특정했다. 엔비디아 대변인은 “해당 보도는 사실이 아니며, 엔비디아는 어떤 PC 제조사와도 인수 협상을 진행하고 있지 않다”고 밝혔다. DELL은 6.8%, HPQ는 5.3% 상승 마감했다.

크레도, 더스트포토닉스 인수 $CRDO

(Official) 데이터센터 연결장치 전문 크레도가 실리콘 포토닉스(SiPho) 종류인 광집적회로(PIC)를 개발하는 팹리스 더스트포토닉스(DustPhotonics)를 인수하기로 합의했다. 현금 $750M와 크레도 보통주 약 92만 주를 선지급하며, 향후 재무 성과에 따라 약 321만 주를 추가 지급한다. 2026년 2분기 중 완료될 것으로 예상된다. 크레도의 기존 강점인 SerDes(신호 직렬·병렬화) 및 DSP(디지털 신호 처리) 기술에 더스트포토닉스의 실리콘 포토닉스 PIC 기술을 결합한다. 크레도는 이번 인수로 FY27 광학 부문 매출이 $500M를 상회할 것으로 전망했다.

크레도는 △광트랜시버 △광학 DSP △액티브 광학 케이블(ALC) 등 기존 광통신 포트폴리오가 있습니다. 이 제품들에 탑재되는 PIC를 내재화하기 위해 더스트포토닉스 인수를 결정한 것입니다.

After +11%

UL솔루션즈, 유로핀스 E&E 사업부 인수 $ULS

제품 안전성 인증(UL 마크) 전문 UL솔루션즈가 유로핀스 사이언티픽의 전기·전자(E&E) 사업 부문을 $670M에 인수하기로 합의했다. 2026년 4분기 중 완료될 전망이다. 이번 인수를 통해 UL솔루션즈는 아태 및 EMEA 지역의 TIC(시험·검사·인증) 거점을 확장하고 전문 인력을 확보하게 된다. 유로핀스 E&E가 강점을 가진 전자기 적합성(EMC), 무선 시험, 의료기기 인증 등의 역량도 흡수한다. 인수가 완료된 후 3년 이내에 운영 비용 시너지를 실현할 계획이다. UL솔루션즈는 비핵심 분야인 ‘임직원 건강·안전(EHS) 소프트웨어 사업부’를 매각하고 이 자금의 30%를 이번 인수에 활용한다.

삼성D, 애플 폴더블 패널 6월 하순 양산 돌입

(지디넷코리아) 삼성디스플레이가 애플의 첫번째 폴더블 제품 유기발광다이오드(OLED)를 6월 하순부터 양산할 계획인 것으로 13일 파악됐다. 폴더블 OLED는 7월부터 출하할 수 있다. 삼성디스플레이는 올해 말까지 애플 폴더블 패널을 800만~900만대 생산할 계획인 것으로 알려졌다. 완제품 기준 700만~800만대를 만들 수 있는 물량이다. 완제품 조립과정에서 생산수율 등을 고려하기 때문에 일반적으로 패널 출하량이 완제품 물량보다 많다.

요새 삼성 계열사가 다 상황이 좋은 느낌(전기, 디스플레이, SDI 등등)

SK온, 美서 ESS 잇단 러브콜…1조 추가 수주 노린다

(서울경제) 13일 배터리 업계에 따르면 SK온은 플랫아이언 등 복수 고객사와 ESS 배터리 공급계약을 논의하고 있다. 배터리 공급 규모는 10GWh 이상이며 매출액으로 환산하면 1조~1조 2000억 원 수준으로 추산된다. 회사 측은 이르면 2분기 본계약 체결을 기대하고 있다. 앞서 SK온은 지난해 9월 플랫아이언과 처음으로 1GWh 규모의 리튬·인산·철(LFP) ESS 배터리 공급계약을 체결하면서 6.2GWh 규모의 에너지 개발 프로젝트에 대한 우선공급 협상권을 확보한 바 있다. SK온이 협의 중인 수주 프로젝트를 모두 확보할 경우 올해 글로벌 ESS 배터리 수주 목표치인 20GWh의 절반을 채우게 된다.

난야가 고부가가치 메모리 제품(HBM 등)을 만드는 게 아니다 보니 LTA를 체결하더라도 기간이 2~3년에 불과한 상황입니다. 반면 삼성전자·SK하이닉스는 D램의 경우 5년짜리 계약을 체결합니다. 난야가 LTA를 체결하는 대상은 이번에 지분을 확보한 키옥시아, 솔리다임(SK하이닉스 자회사), 샌디스크 등 NAND 업체들입니다. 나머지는 대부분 12개월 단위의 계약인 MTA, 분기·월 단위의 STA라고 합니다.

[단독] 삼성전기, 베트남에 1.8兆 투자…FC-BGA 생산능력 확충

(헤럴드경제) 14일 업계에 따르면 삼성전기는 베트남 생산법인에 고부가 반도체 기판인 FC-BGA(플립 칩 볼 그리드 어레이) 생산능력 확대를 위한 투자를 진행할 예정이다. 베트남 외국인투자청에 따르면 삼성전기는 로봇, 자율주행차 및 AI용 FC-BGA 생산을 목표로 투자 등록 증명서를 발급받았다. 이른바 ‘삼성전기 베트남 2차 프로젝트’로 삼성전기가 등록한 투자 금액은 약 12억달러(약 1조7810억원)에 달한다.

이런 걸 보면 ‘로켓 발사’가 이전만 못하다는 생각이 드네요 (스타십 나오기 전까지)

이 데이터 상으로는 위성 제조나 위성 기반 지구관측 서비스가 엣지가 있어 보입니다.

[단독] OCI홀딩스, 스페이스X에 폴리실리콘 공급

(매일경제) 관련 업계에 따르면, OCI홀딩스 말레이시아 자회사 OCI테라서스(TerraSus)는 스페이스X와 폴리실리콘 다년 공급계약을 체결하기로 하고 세부 조건을 조율 중이다. 계약 규모와 기간 등에 대해서는 사실상 교섭이 끝난 상태로 파악된다. 최근 이우현 OCI홀딩스 회장이 말레이시아를 직접 찾아 계약 전반을 진두지휘한 것으로 알려졌다. 산업계에서는 약 1조원 규모로 3~5년 다년 공급계약을 유력하게 점친다. 지난해 말 기준 OCI테라서스의 태양광용 폴리실리콘 생산능력은 연 3만5000톤으로 최근 가동률은 약 90%(실생산량 3만1500톤)다. 이 가운데 기존 장기계약(한화 등) 배정분을 뺀 잔여 생산능력(Capa) 절반 정도가 스페이스X 몫으로 배정될 것으로 전해졌다.

NAND 증설 붐?

삼성·SK, HBM에 역량 집중…포토마스크 외주 늘렸다

(서울경제) 14일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 자체 제작하던 선단 공정용 포토마스크의 외주 물량을 확대하고 있다. 반도체 업계의 한 관계자는 “국내 포토마스크 아웃소싱 매출은 이번 분기에 전년 동기 대비 2배 이상 늘어났다”며 “이는 지난해부터 선단 공정용 포토마스크 외주가 확대되면서 수요가 급증한 영향”이라고 설명했다. 그간 메모리 업체들은 7㎚(나노미터·10억분의 1m)부터 10나노까지의 선단 공정용 포토마스크를 사내 조직인 ‘마스크 숍’에서 자체 제작해왔다. 또 10나노 이상은 미국·일본의 포토마스크 전문 기업에 위탁했다. 두 회사는 HBM4의 핵심 요소인 ‘로직 다이’ 구현과 생산 수율 개선에 속도를 내기 위해 포토마스크를 제작·검사하는 마스크 숍의 숙련 엔지니어들을 관련 조직으로 재배치한 것으로 확인됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 기술적 성숙도를 확보한 7~10나노급 선단 공정용의 경우 외부 전문 업체에 맡길 예정이다. 다만 EUV 노광 장비 기반의 2~5나노급 최선단 공정용 포토마스크는 기존처럼 내부에서 직접 제작한다.

아마존, 글로벌스타 인수 완료 $AMZN

(Official) 아마존이 위성 통신 서비스 기업 글로벌스타(GSAT)를 주당 $90(현 $72.9)에 인수하고, ‘아마존 LEO’의 위성망을 확대한다. 아마존은 GSAT이 보유한 무선 주파수 대역, 위성 운영 자산을 확보해 아마존 LEO 망에 D2D(Direct-to-Device) 서비스를 추가할 예정이다. 2028년부터 차세대 D2D 위성 시스템을 본격 배치한다는 구상이다. 향후 수천 개의 첨단 위성을 통해 전 세계 수억 개의 엔드포인트를 지원할 수 있는 통신망을 갖출 계획이다. 아마존은 GSAT의 지분을 보유했던 애플과 전략적 제휴도 맺는다. 현재 아이폰 14 이후 모델에서 제공되는 위성 통신 서비스의 기반 인프라를 아마존 LEO가 담당하게 된다. 아마존은 기존 글로벌스타가 애플과 맺었던 협력 관계를 승계하는 것이다.

엔비디아. 양자컴퓨터 전용 AI모델 '이싱' 공개

(Press) 엔비디아가 세계 최초 양자컴퓨팅 난제를 해결하는 오픈소스 AI모델 이싱(Ising)을 공개했다. 양자 컴퓨터가 실험실 수준을 넘어 실제로 유용한 계산을 수행할 수 있도록 돕는 ‘AI 기반 양자 운영 체제’ 역할을 한다. 젠슨 황 CEO는 이를 "취약한 큐비트를 신뢰할 수 있는 양자-GPU 시스템으로 변환하는 핵심 도구"라고 정의했다. 이싱은 시각언어모델(VLM)을 활용해 양자 프로세서의 측정 데이터를 실시간 해석하고, 수일씩 걸리던 양자 프로세서 튜닝 작업을 단 몇 시간 만에 자동화한다. 또 이싱은 ‘양자오류정정(QEC)’을 위한 실시간 디코딩을 수행하는 3D CNN 모델로 업계 표준 대비 속도는 2.5배 빠르고 정확도는 3배나 높다.

구찌 모회사 케링, 1Q26 매출 실적 발표 KER.FR

= 매출 €3.67B (est. €3.59B)
= 구찌 매출 €1.35B (est. €1.37B)
= 중동 지역 소매 매출 11% 감소
= 중국 구찌 개선세, 그럼에도 역성장
= 미국 구찌 성장세 가속
= 발렌시아가 성장세
= 관광객 소비력이 지역 소비자보다 약해

코인베이스 등 크립토 업계, 앤스로픽 '미토스' 확보전

(The Information) 코인베이스를 비롯한 대형 가상자산 거래소와 지갑 서비스 업체들은 해킹 및 사기 탐지 역량을 높이기 위해 앤스로픽의 보안 특화 최신 모델인 미토스(Mythos)를 필요로 한다. 가상자산 시장은 공격 한 번으로 수십억 달러 규모의 피해가 발생할 수 있는 고위험 분야인 만큼, 강력한 보안 솔루션 확보가 필수적이다. 미토스는 일반적인 텍스트 생성 기능을 넘어 보안 및 방어(Defense) 시나리오에 특화하여 훈련시킨 모델이다. 스마트 계약(Smart Contract)의 보이지 않는 취약점과 논리적 오류를 탐지하는 데 탁월한 성능을 발휘한다. 대규모 거래 데이터 속에서 해킹 징후나 자금 세탁 패턴을 실시간으로 식별한다.