대만 반도체 업계, 정부에 헬륨 비축량 확장 요구
(Nikkei Asia) 대만 반도체 산업 협회가 헬륨 및 액체천연가스(LNG)와 같은 전략적 원자재의 비축량을 늘릴 것을 정부에 제안했다. 현재 대만의 LNG 비축분은 약 11일치에 불과하며, 헬륨은 별도의 전략적 비축분이 없는 상황이다. 또 협회는 원자력 발전소 재가동에 대해 공식적으로 지지 의사를 밝혔다. 실제로 대만 정부는 원전 단계적 폐지 정책을 뒤집고 원전 2기 재가동 절차를 시작한 바 있다.
(Nikkei Asia) 대만 반도체 산업 협회가 헬륨 및 액체천연가스(LNG)와 같은 전략적 원자재의 비축량을 늘릴 것을 정부에 제안했다. 현재 대만의 LNG 비축분은 약 11일치에 불과하며, 헬륨은 별도의 전략적 비축분이 없는 상황이다. 또 협회는 원자력 발전소 재가동에 대해 공식적으로 지지 의사를 밝혔다. 실제로 대만 정부는 원전 단계적 폐지 정책을 뒤집고 원전 2기 재가동 절차를 시작한 바 있다.
유니클로, 1Q26 실적 발표 9983.JP
2Q FY26 Results
= 매출 ¥1,027B (est. ¥989B)
= GPM 52.9% (est. 52.7%)
= OPM 18.5% (est. 16.4%)
FY26 Guidance [Raised]
= 매출 ¥3,800B → ¥3,900B (est. ¥3,829B)
= OPM 17.1% → 17.9% (est. 17.2%)
= EPS ¥1,467 → ¥1,564 (est. ¥1,518) *P/E = 43x
🎤 Earning Call
중동 정세 악화로 인한 원자재 가격 상승에 대해 우리만 가격 인상을 피할 수는 없다. 다만, 일본의 경우 장기간 임금이 오르지 않은 특수성을 고려해, 고객의 구매력을 해치지 않도록 기업이 감내할 수 있는 수준까지는 비용 상승을 흡수하겠다는 의지를 보였다. 이미 원자재 조달과 생산 계획을 확정했으며, 중동을 우회하는 항공 운송 경로를 확보해 생산 및 물류 측면에서 큰 타격은 없을 것으로 보고 있다. 유행에 따라 옷을 대량 생산하고 버리는 방식은 더 이상 사회적 지지를 받지 못한다. 합리적인 가격에 오래 입을 수 있는 옷(라이프웨어)에 대한 수요가 늘어나는 지금이 유니클로에는 '진정한 성장기'가 될 것이라고 자신감을 드러냈다.
After +2.5%
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FY26 Guidance [Raised]
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= OPM 17.1% → 17.9% (est. 17.2%)
= EPS ¥1,467 → ¥1,564 (est. ¥1,518) *P/E = 43x
중동 정세 악화로 인한 원자재 가격 상승에 대해 우리만 가격 인상을 피할 수는 없다. 다만, 일본의 경우 장기간 임금이 오르지 않은 특수성을 고려해, 고객의 구매력을 해치지 않도록 기업이 감내할 수 있는 수준까지는 비용 상승을 흡수하겠다는 의지를 보였다. 이미 원자재 조달과 생산 계획을 확정했으며, 중동을 우회하는 항공 운송 경로를 확보해 생산 및 물류 측면에서 큰 타격은 없을 것으로 보고 있다. 유행에 따라 옷을 대량 생산하고 버리는 방식은 더 이상 사회적 지지를 받지 못한다. 합리적인 가격에 오래 입을 수 있는 옷(라이프웨어)에 대한 수요가 늘어나는 지금이 유니클로에는 '진정한 성장기'가 될 것이라고 자신감을 드러냈다.
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코어위브, 메타와 $21B 규모 AI 인프라 확장 계약 $CRWV
(Press) 메타가 코어위브와 2032년 12월까지 약 $21B 규모의 AI 클라우드 용량 공급 계약을 체결하며 기존 파트너십을 대폭 강화했다. 이번 계약을 통해 메타는 AI 추론 워크로드를 확장하고 인프라 효율성을 높이는 데 주력하며, 특히 엔비디아의 차세대 '베라 루빈(Vera Rubin)' 플랫폼을 초기 도입하는 내용이 포함됐다.
(Press) 메타가 코어위브와 2032년 12월까지 약 $21B 규모의 AI 클라우드 용량 공급 계약을 체결하며 기존 파트너십을 대폭 강화했다. 이번 계약을 통해 메타는 AI 추론 워크로드를 확장하고 인프라 효율성을 높이는 데 주력하며, 특히 엔비디아의 차세대 '베라 루빈(Vera Rubin)' 플랫폼을 초기 도입하는 내용이 포함됐다.
오픈AI, 영국 스타게이트 프로젝트 보류
(Guardian) OpenAI가 높은 에너지 비용과 규제를 이유로 영국의 310억 파운드 규모 대형 투자 프로젝트인 '스타게이트 UK'를 보류했다는 내용이다. 가디언의 조사에 따르면 2026년 가동 예정이던 스타게이트 부지는 여전히 비어있는 상태다. OpenAI 대변인은 장기적인 인프라 투자를 위해 적절한 에너지 비용과 규제 환경이 조성될 때까지 프로젝트를 진행하지 않겠다고 밝혔다. 미국-이스라엘의 이란 전쟁으로 인해 에너지 가격이 더욱 상승했으며, 영국은 이미 유럽에서 가장 높은 산업용 전기료를 기록하고 있다. 스타게이트 UK 구축을 담당한 영국 기업 엔스케일(Nscale)은 데이터 센터 건설 경험이 전혀 없는 업체로 알려져 사업 안정성에 의문이 제기되기도 했다.
(Guardian) OpenAI가 높은 에너지 비용과 규제를 이유로 영국의 310억 파운드 규모 대형 투자 프로젝트인 '스타게이트 UK'를 보류했다는 내용이다. 가디언의 조사에 따르면 2026년 가동 예정이던 스타게이트 부지는 여전히 비어있는 상태다. OpenAI 대변인은 장기적인 인프라 투자를 위해 적절한 에너지 비용과 규제 환경이 조성될 때까지 프로젝트를 진행하지 않겠다고 밝혔다. 미국-이스라엘의 이란 전쟁으로 인해 에너지 가격이 더욱 상승했으며, 영국은 이미 유럽에서 가장 높은 산업용 전기료를 기록하고 있다. 스타게이트 UK 구축을 담당한 영국 기업 엔스케일(Nscale)은 데이터 센터 건설 경험이 전혀 없는 업체로 알려져 사업 안정성에 의문이 제기되기도 했다.
아마존, 2026년 $200B CAPEX 선언 $AMZN
(WSJ) 아마존의 CEO 앤디 제시가 연례 주주 서한을 통해 2026년 약 $200B (est. $192B) 규모의 역대급 자본지출(CAPEX) 계획을 발표하며 AI와 로봇공학, 물류 혁신을 향한 공격적인 비전을 제시했다. CAPEX는 주로 AI 인프라에 집중된다. 제시는 서한에서 "인공지능은 일생에 한 번뿐인 기회이며, 현재의 성장세는 전례 없고 미래의 성장세는 훨씬 더 클 것"이라고 말했다. 저궤도 위성 네트워크 사업인 '아마존 레오'도 올해 말 공식 출시를 앞두고 있어, 이 분야에 집중 투자할 계획이다. 현재 물류 센터에 100만 대 이상의 로봇이 가동 중이며 물류 자동화에도 CAPEX를 집행한다. '드론 배송'은 향후 12개월간 핵심 우선순위로 두고 있으며, 2030년까지 연간 5억 개의 패키지를 30분 이내에 배송하는 것을 목표로 한다. 인도와 아랍에미리트에서 시작한 20분 내 초고속 배송 서비스 '아마존 나우'의 경우 미국과 유럽으로 확대할 예정이다.
(WSJ) 아마존의 CEO 앤디 제시가 연례 주주 서한을 통해 2026년 약 $200B (est. $192B) 규모의 역대급 자본지출(CAPEX) 계획을 발표하며 AI와 로봇공학, 물류 혁신을 향한 공격적인 비전을 제시했다. CAPEX는 주로 AI 인프라에 집중된다. 제시는 서한에서 "인공지능은 일생에 한 번뿐인 기회이며, 현재의 성장세는 전례 없고 미래의 성장세는 훨씬 더 클 것"이라고 말했다. 저궤도 위성 네트워크 사업인 '아마존 레오'도 올해 말 공식 출시를 앞두고 있어, 이 분야에 집중 투자할 계획이다. 현재 물류 센터에 100만 대 이상의 로봇이 가동 중이며 물류 자동화에도 CAPEX를 집행한다. '드론 배송'은 향후 12개월간 핵심 우선순위로 두고 있으며, 2030년까지 연간 5억 개의 패키지를 30분 이내에 배송하는 것을 목표로 한다. 인도와 아랍에미리트에서 시작한 20분 내 초고속 배송 서비스 '아마존 나우'의 경우 미국과 유럽으로 확대할 예정이다.
구글, 데이터센터 CPU '인텔 제온' 채택 공식화...ASIC도 공동 개발
(Official) 인텔과 구글은 수년간의 전략적 협력을 확대한다고 발표했다. 우선 인텔의 서버향 CPU인 제온(XEON) 제품군은 구글 클라우드의 AI 추론 및 범용 워크로드를 지속적으로 지원할 예정이며, 최신 제온 6 프로세서는 이미 구글 클라우드에 도입됐다. 이와 동시에 인텔과 구글은 맞춤형 ASIC 기반 IPU의 공동 개발을 확대한다. IPU는 프로그래밍 가능한 가속기로 호스트 CPU에서 네트워킹, 스토리지 및 보안 기능을 분담해 인프라 운영 효율성을 향상시킨다.
(Official) 인텔과 구글은 수년간의 전략적 협력을 확대한다고 발표했다. 우선 인텔의 서버향 CPU인 제온(XEON) 제품군은 구글 클라우드의 AI 추론 및 범용 워크로드를 지속적으로 지원할 예정이며, 최신 제온 6 프로세서는 이미 구글 클라우드에 도입됐다. 이와 동시에 인텔과 구글은 맞춤형 ASIC 기반 IPU의 공동 개발을 확대한다. IPU는 프로그래밍 가능한 가속기로 호스트 CPU에서 네트워킹, 스토리지 및 보안 기능을 분담해 인프라 운영 효율성을 향상시킨다.
Forwarded from Decoded Narratives
올해 계획된 미국 데이터센터의 거의 절반이 지연 또는 취소 (Source: Bloomberg)
- 주요 원인 중 하나는 전력 장비 부족: 변압기, 스위치기어, 배터리. 이러한 장비는 AI 전력을 공급하는 데 필요할 뿐만 아니라, 전기차 및 히트펌프 확산으로 전력 소비가 증가하는 상황에서 전력망을 확장하는 데도 필수적. 미국 내 생산 능력은 이러한 수요를 따라가지 못하고 있으며, 공급 부족으로 인해 데이터센터 개발업체들은 수입에 의존.
- 미국의 AI는 해외 수입에 의존: 2021년 수입 증가 급증은 AI 기업들이 데이터센터 건설을 서두르기 시작한 시점과 맞물림. 빠른 공급 확보가 경쟁력인데 Crusoe Energy Systems는 빠른 구축을 약속했기 때문에 텍사스 데이터센터 캠퍼스 건설 계약을 따낼 수 있었음. 그 비결은 필요한 전력 장비를 조기에 주문하여 확보한 것이며, 일부 장비는 수출 제한이 강화되기 전에 확보되었음.
- 전력 인프라는 전체 비용의 10% 미만이지만 필수 요소: 전력 인프라 비용은 데이터센터 총 비용의 10% 미만에 불과하지만, 해당 장비 없이는 데이터센터 운영 자체가 불가능
- 리쇼어링 정책에도 불구하고 여전히 중국 의존: 지난 10년 동안 미국 정부는 제조업을 자국으로 되돌리는 정책을 추진해 왔지만, 아직 국내 생산 능력이 충분히 증가하지 않음. 그 결과 기업들은 관세나 국가안보 리스크에도 불구하고 여전히 중국 공급망에 의존. 즉, 미국은 AI 경쟁에서 우위를 유지하기 위해 중국산 전력 장비가 필요하고 중국은 경쟁을 유지하기 위해 미국 기업의 첨단 반도체가 필요. 양국은 서로의 핵심 기술에 의존하는 구조. 데이터센터 규모 확대는 더 큰 변압기 필요.
- 변압기 리드타임 최대 5년까지 증가: 2020년 이전에는 대형 변압기를 주문하면 일반적으로 24~30개월 내에 공급받을 수 있었음, GE Vernova 전력화 사업부 CEO는 "과거에는 데이터센터가 그렇게 큰 변압기를 필요로 하지 않았기 때문에 이러한 기간이 충분히 관리 가능한 수준. 그러나 AI 기업들은 보통 18개월 이내 납품을 원하고 있음. 데이터센터 및 전력망 확장으로 인해 수요가 급증하면서 가격이 상승했고, 납기 기간은 최대 5년까지 늘어났음. 이 때문에 일부 기업들은 임시 해결책으로 폐쇄된 발전소에서 사용되던 기존 변압기를 재정하여 활용"
#NARRATIVE
- 주요 원인 중 하나는 전력 장비 부족: 변압기, 스위치기어, 배터리. 이러한 장비는 AI 전력을 공급하는 데 필요할 뿐만 아니라, 전기차 및 히트펌프 확산으로 전력 소비가 증가하는 상황에서 전력망을 확장하는 데도 필수적. 미국 내 생산 능력은 이러한 수요를 따라가지 못하고 있으며, 공급 부족으로 인해 데이터센터 개발업체들은 수입에 의존.
- 미국의 AI는 해외 수입에 의존: 2021년 수입 증가 급증은 AI 기업들이 데이터센터 건설을 서두르기 시작한 시점과 맞물림. 빠른 공급 확보가 경쟁력인데 Crusoe Energy Systems는 빠른 구축을 약속했기 때문에 텍사스 데이터센터 캠퍼스 건설 계약을 따낼 수 있었음. 그 비결은 필요한 전력 장비를 조기에 주문하여 확보한 것이며, 일부 장비는 수출 제한이 강화되기 전에 확보되었음.
- 전력 인프라는 전체 비용의 10% 미만이지만 필수 요소: 전력 인프라 비용은 데이터센터 총 비용의 10% 미만에 불과하지만, 해당 장비 없이는 데이터센터 운영 자체가 불가능
- 리쇼어링 정책에도 불구하고 여전히 중국 의존: 지난 10년 동안 미국 정부는 제조업을 자국으로 되돌리는 정책을 추진해 왔지만, 아직 국내 생산 능력이 충분히 증가하지 않음. 그 결과 기업들은 관세나 국가안보 리스크에도 불구하고 여전히 중국 공급망에 의존. 즉, 미국은 AI 경쟁에서 우위를 유지하기 위해 중국산 전력 장비가 필요하고 중국은 경쟁을 유지하기 위해 미국 기업의 첨단 반도체가 필요. 양국은 서로의 핵심 기술에 의존하는 구조. 데이터센터 규모 확대는 더 큰 변압기 필요.
- 변압기 리드타임 최대 5년까지 증가: 2020년 이전에는 대형 변압기를 주문하면 일반적으로 24~30개월 내에 공급받을 수 있었음, GE Vernova 전력화 사업부 CEO는 "과거에는 데이터센터가 그렇게 큰 변압기를 필요로 하지 않았기 때문에 이러한 기간이 충분히 관리 가능한 수준. 그러나 AI 기업들은 보통 18개월 이내 납품을 원하고 있음. 데이터센터 및 전력망 확장으로 인해 수요가 급증하면서 가격이 상승했고, 납기 기간은 최대 5년까지 늘어났음. 이 때문에 일부 기업들은 임시 해결책으로 폐쇄된 발전소에서 사용되던 기존 변압기를 재정하여 활용"
#NARRATIVE
아마존, 미시시피 데이터 센터에 $25B 투자
(Official) 아마존이 미시시피주에 총 $25B를 투자해 데이터 센터를 확장하고 2,000개의 고숙련 일자리를 창출한다는 계획을 발표했다. 이는 미시시피 역사상 최대 규모의 자본 투자다. 전력 인프라 비용을 전액 부담함으로써 기존 전기 요금 인상 없이 그리드 신뢰성을 50% 향상시키고 $300M 규모의 전력망 개선을 지원하며, 5개의 재생 에너지 프로젝트를 통해 616MW의 탄소 무함유 에너지를 확보했다.
(Official) 아마존이 미시시피주에 총 $25B를 투자해 데이터 센터를 확장하고 2,000개의 고숙련 일자리를 창출한다는 계획을 발표했다. 이는 미시시피 역사상 최대 규모의 자본 투자다. 전력 인프라 비용을 전액 부담함으로써 기존 전기 요금 인상 없이 그리드 신뢰성을 50% 향상시키고 $300M 규모의 전력망 개선을 지원하며, 5개의 재생 에너지 프로젝트를 통해 616MW의 탄소 무함유 에너지를 확보했다.
[단독] 스페이스X, 상장 후 보호예수 제도 바꾼다
(Semafor) 스페이스X 상장 초기, 투자자들의 폭발적인 차익 실현 매물을 통제하기 위해 월가 은행가들이 고심하고 있다. 초기 투자자들이 보유한 $1T 이상의 주식이 상장 후 보호예수(Lock-up) 기간이 끝나는 시점에 한꺼번에 시장에 쏟아져 나와 주가를 폭락시킬 위험이 있다. 보통 IPO는 전체 주식의 20% 이상을 유통시키지만, 스페이스X는 5% 미만만 상장할 것으로 보여 매도 압력이 응축된 상태다. 일반적인 180일 보호예수 대신, 주가 수준이나 거래량에 연동하여 내부자들이 주식을 조금씩 점진적으로 매도할 수 있게 하는 방안이 논의되고 있다. 그러나 알리바바처럼 단계적 해제를 시도했던 기업들도 결국 마지막 해제 시점 직전에 주가 하락을 겪은 바 있다.
(Semafor) 스페이스X 상장 초기, 투자자들의 폭발적인 차익 실현 매물을 통제하기 위해 월가 은행가들이 고심하고 있다. 초기 투자자들이 보유한 $1T 이상의 주식이 상장 후 보호예수(Lock-up) 기간이 끝나는 시점에 한꺼번에 시장에 쏟아져 나와 주가를 폭락시킬 위험이 있다. 보통 IPO는 전체 주식의 20% 이상을 유통시키지만, 스페이스X는 5% 미만만 상장할 것으로 보여 매도 압력이 응축된 상태다. 일반적인 180일 보호예수 대신, 주가 수준이나 거래량에 연동하여 내부자들이 주식을 조금씩 점진적으로 매도할 수 있게 하는 방안이 논의되고 있다. 그러나 알리바바처럼 단계적 해제를 시도했던 기업들도 결국 마지막 해제 시점 직전에 주가 하락을 겪은 바 있다.
메모리 비용 급등이 CAPEX에 미치는 영향
프랑스의 클라우드 서비스 사업자(CSP) OVHCloud가 금일 실적을 발표했는데 흥미로운 대목이 있습니다. "메모리 등 핵심 인프라 부품 가격 상승에 대비해 하반기 예산의 일부를 상반기로 앞당겨 집행(Front-loading)했다"라는 부분인데요. '전략적 선취매'를 취했다는 말입니다. 여기서 추가로 "연간 매출 대비 CAPEX 비중을 기존 30~32% → 33~35%로 상향 조정했다"고 언급했습니다. 아무래도 CSP 입장에서는 '컴퓨팅 용량'을 기준으로 CAPEX를 집행하다 보니 메모리 비용 상승에 투자액을 늘릴 수밖에 없는 구조를 보여주고 있습니다. 다만, OVHCloud는 "잉여현금흐름 목표치를 유지하면서"라는 말도 강조했는데요. 계속 CAPEX를 올릴 수는 없다는 의미입니다. 그래서 하반기 메모리 가격 상승이 지속돼도 상반기만큼 CAPEX 인상 효과는 없을 것으로 보입니다. 그 말은 "메모리가 비싸도 일단 사고 보자" 분위기가 뒤바뀔 수 있다는 뜻입니다.
#Opinion
프랑스의 클라우드 서비스 사업자(CSP) OVHCloud가 금일 실적을 발표했는데 흥미로운 대목이 있습니다. "메모리 등 핵심 인프라 부품 가격 상승에 대비해 하반기 예산의 일부를 상반기로 앞당겨 집행(Front-loading)했다"라는 부분인데요. '전략적 선취매'를 취했다는 말입니다. 여기서 추가로 "연간 매출 대비 CAPEX 비중을 기존 30~32% → 33~35%로 상향 조정했다"고 언급했습니다. 아무래도 CSP 입장에서는 '컴퓨팅 용량'을 기준으로 CAPEX를 집행하다 보니 메모리 비용 상승에 투자액을 늘릴 수밖에 없는 구조를 보여주고 있습니다. 다만, OVHCloud는 "잉여현금흐름 목표치를 유지하면서"라는 말도 강조했는데요. 계속 CAPEX를 올릴 수는 없다는 의미입니다. 그래서 하반기 메모리 가격 상승이 지속돼도 상반기만큼 CAPEX 인상 효과는 없을 것으로 보입니다. 그 말은 "메모리가 비싸도 일단 사고 보자" 분위기가 뒤바뀔 수 있다는 뜻입니다.
#Opinion
앤스로픽, 자체 AI 칩 설계 검토 중
(CNA) 세 명의 소식통에 따르면 앤스로픽이 자체 칩 설계 가능성을 검토하고 있다고 한다. 이 계획은 초기 단계이며, 회사는 AI 칩을 직접 설계하지 않고 구매만 할 가능성도 있다. 회사가 아직 구체적인 설계안을 확정하거나 프로젝트를 전담할 팀을 구성한 단계는 아니라고 밝혔다.
(CNA) 세 명의 소식통에 따르면 앤스로픽이 자체 칩 설계 가능성을 검토하고 있다고 한다. 이 계획은 초기 단계이며, 회사는 AI 칩을 직접 설계하지 않고 구매만 할 가능성도 있다. 회사가 아직 구체적인 설계안을 확정하거나 프로젝트를 전담할 팀을 구성한 단계는 아니라고 밝혔다.
에어버스, 1분기 114대 인도...예상치 하회 AIR.FR
1분기 누적 인도량은 114대(est. 129대)로 YoY 16% 감소했다고 에어버스가 목요일에 밝혔다. 에어버스의 2026년 연간 인도 목표치는 870대다. 1분기에 114대를 인도한 것은 연간 목표의 13.1%에 불과하며, 이는 과거 10년 평균인 18.6%에 한참 못 미치는 수준이다. 에어버스 경영진은 동체 패널 공급 차질과 엔진 부족으로 인해 올해 초부터 항공기 인도가 차질을 빚고 있다고 밝힌 바 있다.
1분기 누적 인도량은 114대(est. 129대)로 YoY 16% 감소했다고 에어버스가 목요일에 밝혔다. 에어버스의 2026년 연간 인도 목표치는 870대다. 1분기에 114대를 인도한 것은 연간 목표의 13.1%에 불과하며, 이는 과거 10년 평균인 18.6%에 한참 못 미치는 수준이다. 에어버스 경영진은 동체 패널 공급 차질과 엔진 부족으로 인해 올해 초부터 항공기 인도가 차질을 빚고 있다고 밝힌 바 있다.
로켓랩, iQPS 위성 발사 건 추가 계약 $RKLB
(Press) 로켓랩이 일본의 위성 기업 iQPS와 일렉트론 로켓 3회 발사 계약을 추가로 체결하며 파트너십을 공고히 했다. 일렉트론은 위성을 우주 궤도로 실어나르는 로켓랩의 소형 우주 발사체(로켓)다. 2028년부터 뉴질랜드에 위치한 로켓랩의 전용 발사 단지(LC-1)에서 이뤄질 예정이다. 번 계약으로 iQPS가 로켓랩에 맡긴 총 미션 수는 15회로 늘어났다. (2023년부터 현재까지 7회 발사 완료, 100% 성공 기록 중). iQPS는 자사의 QPS-SAR(합성개구레이더) 위성을 원하는 궤도에 정밀하게 배치하기 위해 로켓랩의 전용 발사 서비스를 적극 활용하고 있다.
(Press) 로켓랩이 일본의 위성 기업 iQPS와 일렉트론 로켓 3회 발사 계약을 추가로 체결하며 파트너십을 공고히 했다. 일렉트론은 위성을 우주 궤도로 실어나르는 로켓랩의 소형 우주 발사체(로켓)다. 2028년부터 뉴질랜드에 위치한 로켓랩의 전용 발사 단지(LC-1)에서 이뤄질 예정이다. 번 계약으로 iQPS가 로켓랩에 맡긴 총 미션 수는 15회로 늘어났다. (2023년부터 현재까지 7회 발사 완료, 100% 성공 기록 중). iQPS는 자사의 QPS-SAR(합성개구레이더) 위성을 원하는 궤도에 정밀하게 배치하기 위해 로켓랩의 전용 발사 서비스를 적극 활용하고 있다.
세븐일레븐, 미국 편의점 자회사 상장 연기 3382.JP
당초 2026년 하반기로 계획했던 미국 자회사 세븐일레븐(SEI)의 상장을 최단 2027년도 이후로 연기했다. 북미 지역의 소비 침체와 사업 부진이 원인이다. 상장을 통해 확보한 자금으로 2031년까지 3조 2,000억엔을 투자하려던 중장기 로드맵에 차질이 불가피해졌다. 세븐일레븐은 캐나다 편의점 대기업 쿠슈타르(ACT)의 7조엔 규모 인수 제안을 거절하고 단독 성장 노선을 택한 상태다.
당초 2026년 하반기로 계획했던 미국 자회사 세븐일레븐(SEI)의 상장을 최단 2027년도 이후로 연기했다. 북미 지역의 소비 침체와 사업 부진이 원인이다. 상장을 통해 확보한 자금으로 2031년까지 3조 2,000억엔을 투자하려던 중장기 로드맵에 차질이 불가피해졌다. 세븐일레븐은 캐나다 편의점 대기업 쿠슈타르(ACT)의 7조엔 규모 인수 제안을 거절하고 단독 성장 노선을 택한 상태다.
트랜센드 "2분기 DDR5 40~50% 상승 전망" 2451.TW
(Digitimes) 대만의 메모리 모듈 제조사 트랜센드(Transcend)의 피터 슈 회장이 "메모리 평균 판매 가격이 일부 품목에서는 4~5배까지 급등했다"며 "2026년 2분기 DDR5 고정 거래가는 1분기 대비 40~50% 추가 상승할 것"이라고 전망했다. 현재 떠돌고 있는 시중의 현물 가격 하락 소문은 실제 거래 상황을 반영하지 못하고 있다고 지적했다. DDR4와 플래시 메모리의 공급 부족도 악화되고 있으며, 삼성전자가 단종한 MLC 메모리의 경우 트랜센드는 2026년 말까지 버틸 재고를 확보해둔 상태다. 산업용 고객들은 메모리 없이는 제품 출하가 불가능하기 때문에, 용량을 줄여서라도(예: 256GB → 128GB) 물량을 확보하고 있다고 전했다.
(Digitimes) 대만의 메모리 모듈 제조사 트랜센드(Transcend)의 피터 슈 회장이 "메모리 평균 판매 가격이 일부 품목에서는 4~5배까지 급등했다"며 "2026년 2분기 DDR5 고정 거래가는 1분기 대비 40~50% 추가 상승할 것"이라고 전망했다. 현재 떠돌고 있는 시중의 현물 가격 하락 소문은 실제 거래 상황을 반영하지 못하고 있다고 지적했다. DDR4와 플래시 메모리의 공급 부족도 악화되고 있으며, 삼성전자가 단종한 MLC 메모리의 경우 트랜센드는 2026년 말까지 버틸 재고를 확보해둔 상태다. 산업용 고객들은 메모리 없이는 제품 출하가 불가능하기 때문에, 용량을 줄여서라도(예: 256GB → 128GB) 물량을 확보하고 있다고 전했다.
삼성전자, 베트남에 $4B 반도체 패키징 팹 건설 계획
(Bloomberg) 삼성전자가 베트남 타이응우옌성에 $4B를 투자해 반도체 후공정 공장 구축에 나선다. 투자는 여러 단계로 나뉘어 진행되며, 첫 번째 단계에서 $2B가 우선 투입될 예정이다. 삼성은 현재까지 베트남에 $23.2B 이상을 투자했으며, 약 9만 명의 현지 일자리를 창출했다. 삼성전기 역시 올해 초 타이응우옌성에 첨단 반도체 기판 생산을 위해 $1.2B를 추가 투자하기로 하는 등 그룹 차원의 집중 투자가 이어지고 있다. 베트남 재무부는 구체적인 액수는 함구했으나, 삼성과 반도체 프로젝트 관련 양해각서(MOU) 체결을 추진 중임을 공식 확인했다.
(Bloomberg) 삼성전자가 베트남 타이응우옌성에 $4B를 투자해 반도체 후공정 공장 구축에 나선다. 투자는 여러 단계로 나뉘어 진행되며, 첫 번째 단계에서 $2B가 우선 투입될 예정이다. 삼성은 현재까지 베트남에 $23.2B 이상을 투자했으며, 약 9만 명의 현지 일자리를 창출했다. 삼성전기 역시 올해 초 타이응우옌성에 첨단 반도체 기판 생산을 위해 $1.2B를 추가 투자하기로 하는 등 그룹 차원의 집중 투자가 이어지고 있다. 베트남 재무부는 구체적인 액수는 함구했으나, 삼성과 반도체 프로젝트 관련 양해각서(MOU) 체결을 추진 중임을 공식 확인했다.
[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
NV사의 Pod 구조 내 LPX랙 10개 기준, 랙당 LPU Tray 32개·Tray당 LPU 8개가 적용되며 총 2,560개의 LPU용 ABF기판 수요가 발생
삼성전기의 LPU향 ABF기판 공급 수는 Pod 기준 2,560개로 기존 엔비디아 NV스위치향 공급 수(1,152개)보다 2배 이상 많다고 합니다
[단독] 스페이스X, 지난해 $5B 순손실 기록
(The Information) 스페이스X가 2025년 한 해 동안 약 $5B에 달하는 막대한 순손실을 기록했다. 본업인 로켓 발사나 스타링크 사업의 부진 때문이 아니라, 일론 머스크의 AI 스타트업인 xAI를 인수·통합하는 과정에서 발생한 비용과 AI 인프라에 대한 공격적인 투자가 손실을 가중시킨 것으로 확인됐다. xAI는 테네시주 멤피스에 구축한 슈퍼컴퓨팅 클러스터 '콜로서스(Colossus)'와 대규모 데이터 센터 구축을 위해 매달 수억 달러를 지출하고 있으며, 이것이 스페이스X의 연결 재무제표에 그대로 반영됐다. AI 비용을 제외한 로켓 및 스타링크 사업 매출은 2025년 약 $5B~$8B 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다.
(The Information) 스페이스X가 2025년 한 해 동안 약 $5B에 달하는 막대한 순손실을 기록했다. 본업인 로켓 발사나 스타링크 사업의 부진 때문이 아니라, 일론 머스크의 AI 스타트업인 xAI를 인수·통합하는 과정에서 발생한 비용과 AI 인프라에 대한 공격적인 투자가 손실을 가중시킨 것으로 확인됐다. xAI는 테네시주 멤피스에 구축한 슈퍼컴퓨팅 클러스터 '콜로서스(Colossus)'와 대규모 데이터 센터 구축을 위해 매달 수억 달러를 지출하고 있으며, 이것이 스페이스X의 연결 재무제표에 그대로 반영됐다. AI 비용을 제외한 로켓 및 스타링크 사업 매출은 2025년 약 $5B~$8B 수준의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다.
현대차그룹, 계열사 지분 출자해 미국에 로보틱스 회사 신설한다
(연합인포맥스) 10일 완성차 업계에 따르면 기아는 전일 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 미국 내 로보틱스 생산 및 총괄 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America, 가칭)'를 설립할 계획을 밝혔다. 신설 법인에는 그룹사들이 지분을 투자할 계획이다. 해당 법인은 산하 로봇 전문 기업인 보스턴 다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 양산을 전담할 것으로 전망된다. 현대차그룹은 오는 2028년부터 아틀라스 양산을 본격화하며, 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 생산기지는 수요처인 미국과 한국 모두 후보지로 검토 중이며, 현지 공급 우선 원칙에 따라 운영될 예정이다. 기아 관계자는 "언제 어디에 생기고, 어떤 물품 생산할지는 아무것도 나온 것이 없다"고 전했다.
(연합인포맥스) 10일 완성차 업계에 따르면 기아는 전일 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 미국 내 로보틱스 생산 및 총괄 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America, 가칭)'를 설립할 계획을 밝혔다. 신설 법인에는 그룹사들이 지분을 투자할 계획이다. 해당 법인은 산하 로봇 전문 기업인 보스턴 다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 양산을 전담할 것으로 전망된다. 현대차그룹은 오는 2028년부터 아틀라스 양산을 본격화하며, 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 생산기지는 수요처인 미국과 한국 모두 후보지로 검토 중이며, 현지 공급 우선 원칙에 따라 운영될 예정이다. 기아 관계자는 "언제 어디에 생기고, 어떤 물품 생산할지는 아무것도 나온 것이 없다"고 전했다.
JPM은 9일 기아 인베스터 데이 관련 리포트를 통해 "2028년까지 휴머노이드 2.5만 대를 사내에 배치할 것으로 예상한다"고 밝힌 바 있습니다. 2030년부터는 휴머노이드 활용 범위를 시퀀싱에서 조립 공정으로 확장한다고 합니다.
“앤스로픽 차세대 프론티어 AI 모델 ‘미토스’는 모든 주요 운영체제(OS)와 웹 브라우저에서 수천 개의 심각한 취약점을 찾아냈으며, 수십 년간 발견되지 않았던 27년 된 제로데이 취약점까지 스스로 식별해냈다. 이러한 역량이 공격자들에게 넘어갈 경우 국가 안보와 공공 안전에 심각한 위협이 될 수 있다는 판단하에, 이를 '방어적 목적'으로 우선 활용하기 위해 이번 ‘글래스윙’ 프로젝트를 발족했다.”
https://www.anthropic.com/glasswing
https://www.anthropic.com/glasswing
B2B AI의 난관이 지금까지 '할루시네이션(거짓정보생성)'에 초점이 맞춰져 있었다면, 이제는 마누스와 오픈클로로 에이전틱 AI 전환이 급물살을 타면서 '보안 취약성'에 초점이 맞춰지기 시작했습니다. 이에 앤스로픽의 미토스 출시 타이밍은 상당히 시기적절하다고 볼 수 있습니다.