우버, 아마존 AI 가속기 도입 $UBER
(Official) 우버는 AWS의 자체 설계 칩인 그라비톤4(Graviton4)를 도입해 차량 호출 서비스를 ms 단위의 초저지연 수준으로 품질을 향상한다. 또 우버는 AWS의 차세대 AI 학습용 칩인 트레니엄3(Trainium3)를 활용해 AI 모델 학습 파일럿을 시작했다. 수십억 건의 주행 데이터를 분석해 도착 예정 시간(ETA)의 정확도를 높이고, 사용자별 맞춤형 추천 기능을 고도화하는 것이 목표다. 배달·택시 서비스의 핵심인 실시간 예측 시스템을 AWS 인프라 위에서 확장함으로써, 전 세계 수백만 명의 사용자에게 더 빠르고 스마트한 경험을 제공할 수 있는 기술적 토대를 마련했다.
(Official) 우버는 AWS의 자체 설계 칩인 그라비톤4(Graviton4)를 도입해 차량 호출 서비스를 ms 단위의 초저지연 수준으로 품질을 향상한다. 또 우버는 AWS의 차세대 AI 학습용 칩인 트레니엄3(Trainium3)를 활용해 AI 모델 학습 파일럿을 시작했다. 수십억 건의 주행 데이터를 분석해 도착 예정 시간(ETA)의 정확도를 높이고, 사용자별 맞춤형 추천 기능을 고도화하는 것이 목표다. 배달·택시 서비스의 핵심인 실시간 예측 시스템을 AWS 인프라 위에서 확장함으로써, 전 세계 수백만 명의 사용자에게 더 빠르고 스마트한 경험을 제공할 수 있는 기술적 토대를 마련했다.
메타, 사내 'AI 토큰' 경쟁 체계 도입 $META
(The Information) 메타는 8만 5,000명 이상의 직원을 대상으로 AI 토큰 소비량을 추적하는 '클로드노믹스'라는 내부 리더보드를 운영하고 있다. 토큰을 많이 소비한 상위 250명의 헤비 유저에게는 '토큰 레전드', '세션 임모탈', '모델 커너수어'와 같은 명예로운 직함과 배지를 부여한다. 최근 30일 동안 이 리더보드에 기록된 총 토큰 사용량은 무려 60조 개에 달한다. 이를 클로드의 공시 가격으로 환산하면 약 $900M에 달하는 막대한 비용이다. 개인 사용자 중 1위는 평균 2,810억 개의 토큰을 소비한 것으로 나타났다. 실리콘밸리에서는 AI와 얼마나 많이 상호작용하는지가 업무 능력이나 열정을 나타내는 새로운 척도로 부상하고 있다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 역시 "우수한 엔지니어라면 연간 $250,000 상당의 토큰을 소비해야 한다"고 언급한 바 있다.
(The Information) 메타는 8만 5,000명 이상의 직원을 대상으로 AI 토큰 소비량을 추적하는 '클로드노믹스'라는 내부 리더보드를 운영하고 있다. 토큰을 많이 소비한 상위 250명의 헤비 유저에게는 '토큰 레전드', '세션 임모탈', '모델 커너수어'와 같은 명예로운 직함과 배지를 부여한다. 최근 30일 동안 이 리더보드에 기록된 총 토큰 사용량은 무려 60조 개에 달한다. 이를 클로드의 공시 가격으로 환산하면 약 $900M에 달하는 막대한 비용이다. 개인 사용자 중 1위는 평균 2,810억 개의 토큰을 소비한 것으로 나타났다. 실리콘밸리에서는 AI와 얼마나 많이 상호작용하는지가 업무 능력이나 열정을 나타내는 새로운 척도로 부상하고 있다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 역시 "우수한 엔지니어라면 연간 $250,000 상당의 토큰을 소비해야 한다"고 언급한 바 있다.
아마존, 도매 업계 '가격인상' 요청 거절 $AMZN
(The Information) 아마존은 최근 관세 인상과 유가 상승 등으로 제조 원가가 오른 콜게이트, 아디다스 등 도매 업체들의 가격인상 요청을 거절하고 있다. 아마존의 알고리즘은 월마트나 타깃 등 다른 경쟁업체의 최저가에 실시간으로 맞추도록 설계되어 있다. 도매가가 오르면 아마존의 수익성이 떨어지기 때문에, 아마존은 브랜드의 가격 인상 요구를 억제하며 기존 가격을 유지하라고 압박하고 있다. 수익성 악화를 견디기 어려운 일부 브랜드들은 아마존 플랫폼에서 특정 제품의 판매를 중단하거나 전체 공급을 철수하는 방식으로 대응하는 중이다. 이는 브랜드들이 아마존의 지배력보다 자사의 마진 보호를 우선시하기 시작했음을 보여준다.
(The Information) 아마존은 최근 관세 인상과 유가 상승 등으로 제조 원가가 오른 콜게이트, 아디다스 등 도매 업체들의 가격인상 요청을 거절하고 있다. 아마존의 알고리즘은 월마트나 타깃 등 다른 경쟁업체의 최저가에 실시간으로 맞추도록 설계되어 있다. 도매가가 오르면 아마존의 수익성이 떨어지기 때문에, 아마존은 브랜드의 가격 인상 요구를 억제하며 기존 가격을 유지하라고 압박하고 있다. 수익성 악화를 견디기 어려운 일부 브랜드들은 아마존 플랫폼에서 특정 제품의 판매를 중단하거나 전체 공급을 철수하는 방식으로 대응하는 중이다. 이는 브랜드들이 아마존의 지배력보다 자사의 마진 보호를 우선시하기 시작했음을 보여준다.
스페이스X, 모바일 위성통신 사업 난관
(The Information) 스페이스X의 다이렉트-투-콜 서비스인 '스타링크 모바일'의 성장을 가로막는 주요 장애물들이 있다. 우선 주파수 간섭 분쟁이다. 연방통신위원회가 실내 수신 성능 향상을 위해 스타링크 모바일에 더 높은 출력(-110.6 dBW)을 허용했으나, 버라이즌과 AT&T 등 통신사들은 이것이 지상 네트워크 품질을 심각하게 저하시킨다며 강력히 반발하고 있다. 기술적 리스크도 존재한다. 위성이 지상 단말기에 신호를 보내는 과정에서 발생하는 '노이즈'를 완벽히 제어하는 소프트웨어의 신뢰성이 아직 검증되지 않았다. 인구 밀집 지역에서 미세한 오류만 발생해도 대규모 통신 장애로 이어질 수 있는 리스크가 존재한다. 지상 네트워크와 유사한 수준의 5G 서비스를 구현하려면 대형 Gen2 위성을 대량으로 배치해야 한다. 이는 스페이스X의 차세대 로켓인 스타십의 성공적인 운용과 발사 빈도에 전적으로 의존하고 있어 로드맵 차질에 대한 우려가 있다. 스페이스X 기업 가치가 $1,750B에 달할 것으로 평가받고 있으나, 스타링크 모바일 사업의 확장 속도가 규제와 기술적 한계로 인해 예상보다 더딜 경우 투자자들의 기대치에 미치지 못할 수 있다.
(The Information) 스페이스X의 다이렉트-투-콜 서비스인 '스타링크 모바일'의 성장을 가로막는 주요 장애물들이 있다. 우선 주파수 간섭 분쟁이다. 연방통신위원회가 실내 수신 성능 향상을 위해 스타링크 모바일에 더 높은 출력(-110.6 dBW)을 허용했으나, 버라이즌과 AT&T 등 통신사들은 이것이 지상 네트워크 품질을 심각하게 저하시킨다며 강력히 반발하고 있다. 기술적 리스크도 존재한다. 위성이 지상 단말기에 신호를 보내는 과정에서 발생하는 '노이즈'를 완벽히 제어하는 소프트웨어의 신뢰성이 아직 검증되지 않았다. 인구 밀집 지역에서 미세한 오류만 발생해도 대규모 통신 장애로 이어질 수 있는 리스크가 존재한다. 지상 네트워크와 유사한 수준의 5G 서비스를 구현하려면 대형 Gen2 위성을 대량으로 배치해야 한다. 이는 스페이스X의 차세대 로켓인 스타십의 성공적인 운용과 발사 빈도에 전적으로 의존하고 있어 로드맵 차질에 대한 우려가 있다. 스페이스X 기업 가치가 $1,750B에 달할 것으로 평가받고 있으나, 스타링크 모바일 사업의 확장 속도가 규제와 기술적 한계로 인해 예상보다 더딜 경우 투자자들의 기대치에 미치지 못할 수 있다.
애플, '폴더블 아이폰' 예정대로 9월에 공개 $AAPL
(Bloomberg) 애플의 첫 폴더블 아이폰이 제조 공정상의 지연 우려를 불식시키고 예정대로 올해 9월 아이폰 18 시리즈와 함께 공개될 전망이다. 그러나 폴더블 아이폰은 화면 주름과 내구성 문제가 발생한 것으로 전해졌다. 닛케이 아시아에 따르면 애플은 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 검증 테스트(EVT) 단계에서 심각한 문제들을 겪고 있으며, 일부 부품 공급사들은 생산 일정 연기 가능성을 통보받았다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 지연될 수 있는 상황이다. 부품 부족이나 공급망 문제가 아니라, 애플이 처음 시도하는 폴더블 기기의 순수한 엔지니어링 및 설계상의 도전 과제 때문인 것으로 알려졌다. 이후 블룸버그 보도에 따르면 애플 관계자는 9월에 차질 없이 폴더블을 내놓을 계획이라고 말했다. 애플은 첫 폴더블 모델의 초기 생산량을 약 700만~800만 대 수준으로 계획하고 있다. 이는 올해 전체 아이폰 신제품 라인업의 약 10% 미만 비중이다. 가격은 $2,000를 상회하는 고가로 책정될 것으로 보인다.
(Bloomberg) 애플의 첫 폴더블 아이폰이 제조 공정상의 지연 우려를 불식시키고 예정대로 올해 9월 아이폰 18 시리즈와 함께 공개될 전망이다. 그러나 폴더블 아이폰은 화면 주름과 내구성 문제가 발생한 것으로 전해졌다. 닛케이 아시아에 따르면 애플은 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 검증 테스트(EVT) 단계에서 심각한 문제들을 겪고 있으며, 일부 부품 공급사들은 생산 일정 연기 가능성을 통보받았다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 지연될 수 있는 상황이다. 부품 부족이나 공급망 문제가 아니라, 애플이 처음 시도하는 폴더블 기기의 순수한 엔지니어링 및 설계상의 도전 과제 때문인 것으로 알려졌다. 이후 블룸버그 보도에 따르면 애플 관계자는 9월에 차질 없이 폴더블을 내놓을 계획이라고 말했다. 애플은 첫 폴더블 모델의 초기 생산량을 약 700만~800만 대 수준으로 계획하고 있다. 이는 올해 전체 아이폰 신제품 라인업의 약 10% 미만 비중이다. 가격은 $2,000를 상회하는 고가로 책정될 것으로 보인다.
앤스로픽, 차세대 모델 '미토스' 보안 점검 돌입
(Bloomberg) 앤스로픽이 차세대 AI 모델인 미토스(Mythos)를 공개하기 전, 보안 취약점 점검을 위해 애플, 아마존, 마이크로소프트, 시스코 및 주요 정부 기관과 '프로젝트 글래스윙'을 시작했다. 더 강력해진 AI 모델이 사이버 공격(소스 코드 해킹, 보안 방어 우회 등)에 악용될 가능성에 대비해, 방어자들에게 먼저 모델을 제공하여 제품의 결함을 찾고 가드레일을 구축하는 것이 목표다. 앤스로픽은 미토스를 아직 일반 대중에게 공개할 계획이 없으며, 이번 프로젝트를 통해 얻은 피드백을 바탕으로 안전 장치를 강화할 예정이다.
(Bloomberg) 앤스로픽이 차세대 AI 모델인 미토스(Mythos)를 공개하기 전, 보안 취약점 점검을 위해 애플, 아마존, 마이크로소프트, 시스코 및 주요 정부 기관과 '프로젝트 글래스윙'을 시작했다. 더 강력해진 AI 모델이 사이버 공격(소스 코드 해킹, 보안 방어 우회 등)에 악용될 가능성에 대비해, 방어자들에게 먼저 모델을 제공하여 제품의 결함을 찾고 가드레일을 구축하는 것이 목표다. 앤스로픽은 미토스를 아직 일반 대중에게 공개할 계획이 없으며, 이번 프로젝트를 통해 얻은 피드백을 바탕으로 안전 장치를 강화할 예정이다.
PIMCO, 오라클 데이터센터에 $14B 조달 논의 $ORCL
(Bloomberg) 세계 최대 채권 운용사 핌코는 뱅크오브아메리카와 협력해 미시간주 설린 타운십에 건설될 오라클 데이터센터를 위한 $14B 규모의 자금 조달을 논의 중이다. 이 데이터센터는 오픈AI의 애플리케이션 구동을 지원할 핵심 기지다. 이번 자금 조달은 144A 방식(기관 투자자 간 매매가 가능한 사모 채권)으로 구조화될 가능성이 높으며, 핌코는 이 중 일부를 다른 투자자들에게 재판매(신디케이션)할 수도 있다. 핌코는 이미 작년 메타의 루이지애나 데이터센터 건립을 위해 $18B 규모의 부채 금융을 주도하며 약 $2B의 평가 이익을 거둔 바 있다.
(Bloomberg) 세계 최대 채권 운용사 핌코는 뱅크오브아메리카와 협력해 미시간주 설린 타운십에 건설될 오라클 데이터센터를 위한 $14B 규모의 자금 조달을 논의 중이다. 이 데이터센터는 오픈AI의 애플리케이션 구동을 지원할 핵심 기지다. 이번 자금 조달은 144A 방식(기관 투자자 간 매매가 가능한 사모 채권)으로 구조화될 가능성이 높으며, 핌코는 이 중 일부를 다른 투자자들에게 재판매(신디케이션)할 수도 있다. 핌코는 이미 작년 메타의 루이지애나 데이터센터 건립을 위해 $18B 규모의 부채 금융을 주도하며 약 $2B의 평가 이익을 거둔 바 있다.
반도체용 헬륨 대란…靑 "美서 4개월치 확보, 중기적 문제없다"
(조선비즈) 김중동 전쟁 여파로 원자재 수급 불안이 높아진 가운데, 청와대가 7일 반도체용 헬륨에 대해 미국 등으로부터 약 4개월치를 확보했다며 "중기적으로 문제가 없다"고 했다. 우리나라 헬륨 수입량의 65%를 차지하는 카타르 LNG(액화천연가스) 생산시설이 이란의 공격으로 타격을 입었는데, 최근 대체 공급선을 확보하면서 별도 계약을 체결했다는 것이다. 김용범 청와대 정책실장은 이날 기자간담회에서 "헬륨은 약 4개월 정도 (사용 가능한 여유분을) 확보한 것으로 들었다"면서 "너무나 중요한 사안인데, 일단 중기적으로 문제가 없는 것으로 보고를 받았다"고 했다. 또 "(이번에 확보한 4개월분을 고려하면) 업계에서 충분한 시간이 있으니까 이후에 대체 수입할 수 있는 곳을 확보할 수 있을 거라 기대한다"고 했다.
(조선비즈) 김중동 전쟁 여파로 원자재 수급 불안이 높아진 가운데, 청와대가 7일 반도체용 헬륨에 대해 미국 등으로부터 약 4개월치를 확보했다며 "중기적으로 문제가 없다"고 했다. 우리나라 헬륨 수입량의 65%를 차지하는 카타르 LNG(액화천연가스) 생산시설이 이란의 공격으로 타격을 입었는데, 최근 대체 공급선을 확보하면서 별도 계약을 체결했다는 것이다. 김용범 청와대 정책실장은 이날 기자간담회에서 "헬륨은 약 4개월 정도 (사용 가능한 여유분을) 확보한 것으로 들었다"면서 "너무나 중요한 사안인데, 일단 중기적으로 문제가 없는 것으로 보고를 받았다"고 했다. 또 "(이번에 확보한 4개월분을 고려하면) 업계에서 충분한 시간이 있으니까 이후에 대체 수입할 수 있는 곳을 확보할 수 있을 거라 기대한다"고 했다.
도널드 J. 트럼프 대통령
본인은 2주 동안 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하는 데 동의합니다. 이것은 양측 모두에 적용되는 휴전이 될 것입니다!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
에테르의 일본&미국 리서치
미즈호) 루멘텀; InP/EML 추세를 선도하고, OCS 확대 및 CPO 증가세 가속: 목표주가 $930으로 상향
루멘텀 투자자라면 꼭 읽어봐야 할 리포트가 나왔네요
스케일아웃(랙 간 연결) 광회로스위치(OCS)
↓
스케일아웃 광공통패키지(CPO) 스위치
↓
스케일업(칩 간 연결) OCS·CPO
이 과정으로 루멘텀의 TAM(시장 기회)가 확장돼 왔습니다. 엔비디아 차세대 GPU인 파인만 상용화 국면에서는 스케일업 CPO TAM이 스케일아웃 CPO 대비 3~16배의 크다고 합니다. 구글 역시 OCS의 선두주자로서 스케일업 OCS 채택 시 스케일아웃 OCS보다 3~9배 TAM이 큰 것으로 추정됐습니다. 최대 우려 요인인 레이저 소재 InP 공급에 대해서는 스미토모 일렉트릭(5802)이 7년간 공급을 약속했다고 강조했습니다.
(참고) 광통신 시장은 InP가 결정한다
스케일아웃(랙 간 연결) 광회로스위치(OCS)
↓
스케일아웃 광공통패키지(CPO) 스위치
↓
스케일업(칩 간 연결) OCS·CPO
이 과정으로 루멘텀의 TAM(시장 기회)가 확장돼 왔습니다. 엔비디아 차세대 GPU인 파인만 상용화 국면에서는 스케일업 CPO TAM이 스케일아웃 CPO 대비 3~16배의 크다고 합니다. 구글 역시 OCS의 선두주자로서 스케일업 OCS 채택 시 스케일아웃 OCS보다 3~9배 TAM이 큰 것으로 추정됐습니다. 최대 우려 요인인 레이저 소재 InP 공급에 대해서는 스미토모 일렉트릭(5802)이 7년간 공급을 약속했다고 강조했습니다.
(참고) 광통신 시장은 InP가 결정한다
딘스티커 Dean's Ticker
인테그리스(ENTG)는 NAND 밸류체인에서 가장 주목해야 할 종목 ENTG는 NAND 증설 없이도 적층 단수 증가와 NAND 증착 소재의 전환(텅스텐 → 몰리브덴)으로 성장하고 있으며, 향후 NAND 증설이 본격화되면 그때는 더 큰 수혜를 입을 수 있음. 파운드리 등 Logic 시장에서도 EUV 기반 2나노 공정에 포토레지스트 필터 소모품을 제공함으로써 웨이퍼 출하량에 비례하는 수익을 얻고 있음
SK하이닉스, '321단 QLC 낸드' 기반 SSD 출시
(연합뉴스) SK하이닉스는 자사 최초로 개발한 321단 QLC(쿼드러플 레벨 셀) 낸드플래시 기반 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 제품인 'PQC21'의 개발을 완료하고, 고객사에 본격적인 공급을 시작했다고 8일 밝혔다. 낸드는 데이터 저장 단위인 셀에 몇 비트(Bit)를 저장할 수 있는지에 따라 SLC(1비트), MLC(2비트), TLC(3비트), QLC(4비트), PLC(5비트) 등으로 나뉜다. 비트 수가 늘어날수록 같은 공간에 더 많은 용량을 저장할 수 있다. 이번 제품의 핵심은 고층 적층(321단)과 QLC 기술의 조합이다. SK하이닉스는 오는 4월부터 글로벌 IT 기업인 델 테크놀로지스를 시작으로 본 제품의 공급을 본격화한다.
(연합뉴스) SK하이닉스는 자사 최초로 개발한 321단 QLC(쿼드러플 레벨 셀) 낸드플래시 기반 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 제품인 'PQC21'의 개발을 완료하고, 고객사에 본격적인 공급을 시작했다고 8일 밝혔다. 낸드는 데이터 저장 단위인 셀에 몇 비트(Bit)를 저장할 수 있는지에 따라 SLC(1비트), MLC(2비트), TLC(3비트), QLC(4비트), PLC(5비트) 등으로 나뉜다. 비트 수가 늘어날수록 같은 공간에 더 많은 용량을 저장할 수 있다. 이번 제품의 핵심은 고층 적층(321단)과 QLC 기술의 조합이다. SK하이닉스는 오는 4월부터 글로벌 IT 기업인 델 테크놀로지스를 시작으로 본 제품의 공급을 본격화한다.
삼성전기, '그록3 LPU'용 FC-BGA 공급
(지디넷코리아) 8일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 플립칩-볼그레이드어레이(FC-BGA) 양산 준비에 돌입했다. 삼성전기는 그록3 LPU용 FC-BGA의 '퍼스트 벤더(공급량 1위 업체)' 지위를 확보했고, 올 2분기부터 본격 양산할 것으로 관측된다.
(지디넷코리아) 8일 지디넷코리아 취재에 따르면 삼성전기는 최근 그록3 LPU용 플립칩-볼그레이드어레이(FC-BGA) 양산 준비에 돌입했다. 삼성전기는 그록3 LPU용 FC-BGA의 '퍼스트 벤더(공급량 1위 업체)' 지위를 확보했고, 올 2분기부터 본격 양산할 것으로 관측된다.
LPU 등 다양한 프로세서 제품이 등장함에 따라 기판 업체의 Q 사이클이 본격 시작되는 느낌입니다
루팡
키옥시아, 클라우드 빅테크와 2029년까지 장기 계약 협상... 연간 NAND 설비 투자 40% 확대
DRAM 업체는 장기계약(LTA)이 5년, NAND는 3년으로 자리잡힌 것 같습니다.
키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.
키옥시아는 NAND 설비투자액을 40% 늘릴 계획이라고 합니다. 또 키옥시아는 상장 이후 첫 배당도 검토하고 있다고 하네요.
홍라희 3兆 삼성전자 지분, 마지막 블록딜
(인베스트조선) 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장이 상속세 납부 재원 마련을 위해 약 3조1000억원 규모의 삼성전자 지분 매각에 나선다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 홍 명예관장은 이날 장 종료 후 삼성전자 주식 1500만주(지분율 약 0.25%)를 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각하기로 했다. 기관투자가를 대상으로 수요예측이 진행 중이며, 구체적인 할인율은 확정되지 않았다. 이날 삼성전자 종가(21만500원)를 적용할 경우 매각 규모는 3조1000억원대 중반으로 추산된다. 삼성 일가는 고(故) 이건희 선대회장 별세 이후 약 12조원 규모의 상속세를 5년에 걸쳐 분할 납부하고 있으며, 이달 마지막 납부를 앞두고 있다.
(인베스트조선) 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장이 상속세 납부 재원 마련을 위해 약 3조1000억원 규모의 삼성전자 지분 매각에 나선다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 홍 명예관장은 이날 장 종료 후 삼성전자 주식 1500만주(지분율 약 0.25%)를 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각하기로 했다. 기관투자가를 대상으로 수요예측이 진행 중이며, 구체적인 할인율은 확정되지 않았다. 이날 삼성전자 종가(21만500원)를 적용할 경우 매각 규모는 3조1000억원대 중반으로 추산된다. 삼성 일가는 고(故) 이건희 선대회장 별세 이후 약 12조원 규모의 상속세를 5년에 걸쳐 분할 납부하고 있으며, 이달 마지막 납부를 앞두고 있다.
카이에 de market
SK하이닉스는 엔비디아/루빈의 최종 인증을 위해 HBM4 로직 및 DRAM 다이의 부분적인 재설계를 거의 완료한 것으로 알려졌습니다.
SK하이닉스 HBM4 퀄 통과가 연말에 결정된다는 얘기가 지배적인데, UBS 리포트에 언급된 것처럼 베이스다이 재설계를 마쳤다면 빠르게 퀄 통과가 진행되길 바라겠습니다.
이란 "호르무즈 해협 통과 원한다면 암호화폐 내라"...배럴당 1달러 요구
(FT) 이란은 미국과의 2주간 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 유조선으로부터 암호화폐를 통행료로 징수할 계획이다. 유조선은 화물 세무 정보를 이란 당국에 메일로 보내야 하며, 이란 당국은 배럴당 약 $1의 통행료를 부과하고 선원들에게 비트코인 같은 크립토로 요금을 지불하는 방법을 안내한다고 한다. 이번 조치는 이란이 달러 기반 금융 시스템의 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용하고 있음을 보여준다.
(FT) 이란은 미국과의 2주간 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 유조선으로부터 암호화폐를 통행료로 징수할 계획이다. 유조선은 화물 세무 정보를 이란 당국에 메일로 보내야 하며, 이란 당국은 배럴당 약 $1의 통행료를 부과하고 선원들에게 비트코인 같은 크립토로 요금을 지불하는 방법을 안내한다고 한다. 이번 조치는 이란이 달러 기반 금융 시스템의 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용하고 있음을 보여준다.
ㅋㅋㅋㅋㅋ
방위 섹터에서 상당히 흥미로운 회사가 상장합니다
악시스(Arxis), 우주와 같은 극한 환경에서 작동해야 하는 미션 크리티컬 방위 시스템에 탑재되는 전자 및 기계 부품을 설계하고 제조하는 회사입니다. 전투기·미사일·위성 등이 대상입니다. 악시스는 커넥터·케이블과 RF·전력·센서 칩, 베어링·실·스프링 같은 기계부품을 공급합니다. 이 회사는 사모펀드의 자본을 통해 2019년 설립한 이후 6년 만에 32개 방위 기업을 인수하며 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 특히 M&A로 얻은 방위 기술 관련 IP가 독보적이며, 매출 90%가 자사 IP 기반에 의해 발생하고 있어 로열티 지불이 거의 없는 구조입니다. 이를 바탕으로 2026년 매출 $1.6B, 순이익은 $46M를 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 기업가치 $11.2B로 평가받는 악시스는 최대 $1.06B(주당 $25~28)의 자금 조달을 목표로 나스닥 거래소에 IPO를 추진하고 있습니다. $ARXS
악시스(Arxis), 우주와 같은 극한 환경에서 작동해야 하는 미션 크리티컬 방위 시스템에 탑재되는 전자 및 기계 부품을 설계하고 제조하는 회사입니다. 전투기·미사일·위성 등이 대상입니다. 악시스는 커넥터·케이블과 RF·전력·센서 칩, 베어링·실·스프링 같은 기계부품을 공급합니다. 이 회사는 사모펀드의 자본을 통해 2019년 설립한 이후 6년 만에 32개 방위 기업을 인수하며 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 특히 M&A로 얻은 방위 기술 관련 IP가 독보적이며, 매출 90%가 자사 IP 기반에 의해 발생하고 있어 로열티 지불이 거의 없는 구조입니다. 이를 바탕으로 2026년 매출 $1.6B, 순이익은 $46M를 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 기업가치 $11.2B로 평가받는 악시스는 최대 $1.06B(주당 $25~28)의 자금 조달을 목표로 나스닥 거래소에 IPO를 추진하고 있습니다. $ARXS
메타, 신규 AI 모델 '뮤즈 스파크' 출시 $META
(Official) 메타가 개인용 슈퍼지능 구현을 위해 AI 기술 요소를 통째로 재설계하여 차세대 멀티모달 추론 모델 라인업 '뮤즈(코드명 : 아보카도)'의 첫 번째 모델인 '뮤즈 스파크'를 내놓았다. 9개월 전 메타가 $14.3B를 투자해 인수한 스케일 AI의 설립자 알렉산더 왕이 최고 AI 책임자(CAIO)로서 개발을 진두지휘했다. 기존 오픈 소스 중심이었던 '라마' 시리즈와 달리, 뮤즈 스파크는 폐쇄형 모델로 출시됐다. (향후 버전의 오픈 소스화 가능성은 열어둠). 뮤즈 스파크는 이전 모델인 '라마 4 매버릭' 대비 10배 적은 컴퓨팅 자원으로 동일한 성능을 구현했다. 여러 AI 에이전트가 병렬로 추론하는 심사숙고 모드도 존재한다. 그동안 무료 배포 위주였으나, 이제 개발자들에게 유료 API를 제공하는 수익 구조를 실험하기 시작했다.
(Official) 메타가 개인용 슈퍼지능 구현을 위해 AI 기술 요소를 통째로 재설계하여 차세대 멀티모달 추론 모델 라인업 '뮤즈(코드명 : 아보카도)'의 첫 번째 모델인 '뮤즈 스파크'를 내놓았다. 9개월 전 메타가 $14.3B를 투자해 인수한 스케일 AI의 설립자 알렉산더 왕이 최고 AI 책임자(CAIO)로서 개발을 진두지휘했다. 기존 오픈 소스 중심이었던 '라마' 시리즈와 달리, 뮤즈 스파크는 폐쇄형 모델로 출시됐다. (향후 버전의 오픈 소스화 가능성은 열어둠). 뮤즈 스파크는 이전 모델인 '라마 4 매버릭' 대비 10배 적은 컴퓨팅 자원으로 동일한 성능을 구현했다. 여러 AI 에이전트가 병렬로 추론하는 심사숙고 모드도 존재한다. 그동안 무료 배포 위주였으나, 이제 개발자들에게 유료 API를 제공하는 수익 구조를 실험하기 시작했다.
딘스티커 Dean's Ticker
어플라이드디지털 "데이터센터 공사 지연과 계약 해지는 없다" $APLD 데이터센터 인프라 호스팅 업체 2Q FY26 Results = 매출 $127M (est. $81M), 250% YoY = EBITDA $20M (est. 4M), -7% YoY = 순부채 $488M, 184% YoY Long-term Guidance = 5년 내 영업이익 $1.0B 초과 (기존 $1.0B 달성 대비 상향) Earnings Call Q. 파이프라인 = 현재 사이트…
어플라이드 디지털, 1Q26 실적 발표 $APLD
✅ 데이터센터 호스팅 전문
3Q FY26 Results
= 매출 $127M (est. $79M)
= GPM 42.5% (est. 31.2%)
= EBITDA $44M (est. $16M)
= 클라우드 사업부 분사에 따른 $60M 상각
FY26 Guidance
△향후 12개월 동안 250MW 규모의 건물이 순차적으로 가동됨에 따라 매출이 대폭 증가 △5년 내 연간 순영업소득(NOI) $1B 달성을 확신하며, 내부적으로는 $2B 달성을 위한 목표치를 설정 △현재 마케팅 중인 4개 사이트를 포함해 장기적으로 5GW 이상의 전력 용량 확보를 목표 △하이퍼스케일러와의 리스 계약 시 맥쿼리 자산운용으로부터 $4.1B 규모의 우선주 투자를 받을 수 있는 구조를 확보
🎤 Earning Call
현재 900MW 규모의 전력이 건설 중이며, 폴라리스 포지 1의 첫 100MW 데이터 센터는 이미 가동을 시작했다. 델타 포지 1(300MW)도 착공에 들어갔다. 델타 포지 1은 조만간 리스 계약이 체결될 것으로 예상하며, 2027년 중반 가동 예정이다. 폴라리스 포지 2의 미계약된 100MW 용량은 조만간 계약이 완료될 것으로 보인다. 델타 포지 1·2를 포함한 4개의 사이트에 대한 임차인을 찾는 영업 활동을 하는 중이다. 한편, 기존에 검토하던 '사우스다코다 사이트'는 주 의회의 세금 감면 혜택 불발로 인해 개발이 중단됐다. 당사의 신용등급이 BB 등급에서 A3 등급으로 상향됨에 따라 조달 금리가 350~450bp 수준에서 200~300bp 수준으로 낮아질 것으로 기대된다. 건설 완료 후 자본 비용이 낮아지면 ABS(자산유동화증권) 등을 통해 재금융을 진행할 계획이며, 장기적으로 5~6배 수준의 레버리지를 유지할 방침이다. 독립발전 사업자(IPP)인 '베이스 일렉트론'을 별도 법인으로 설립했다. 당사가 10%의 지분을 보유하며, 1.2GW 규모의 천연가스 발전소를 건설해 데이터센터 전용이 아닌 그리드에 전력을 공급하는 용도로 쓸 예정이다.
✍ 3줄 요약
= 300MW 델타 포지1 착공 및 가동 계획 구체화
= 신용등급 상향에 따른 이자율 인하 전망
= 독립발전(IPP) 별도 설립. 1.2GW 가스 발전소 건설
After -4%
3Q FY26 Results
= 매출 $127M (est. $79M)
= GPM 42.5% (est. 31.2%)
= EBITDA $44M (est. $16M)
= 클라우드 사업부 분사에 따른 $60M 상각
FY26 Guidance
△향후 12개월 동안 250MW 규모의 건물이 순차적으로 가동됨에 따라 매출이 대폭 증가 △5년 내 연간 순영업소득(NOI) $1B 달성을 확신하며, 내부적으로는 $2B 달성을 위한 목표치를 설정 △현재 마케팅 중인 4개 사이트를 포함해 장기적으로 5GW 이상의 전력 용량 확보를 목표 △하이퍼스케일러와의 리스 계약 시 맥쿼리 자산운용으로부터 $4.1B 규모의 우선주 투자를 받을 수 있는 구조를 확보
현재 900MW 규모의 전력이 건설 중이며, 폴라리스 포지 1의 첫 100MW 데이터 센터는 이미 가동을 시작했다. 델타 포지 1(300MW)도 착공에 들어갔다. 델타 포지 1은 조만간 리스 계약이 체결될 것으로 예상하며, 2027년 중반 가동 예정이다. 폴라리스 포지 2의 미계약된 100MW 용량은 조만간 계약이 완료될 것으로 보인다. 델타 포지 1·2를 포함한 4개의 사이트에 대한 임차인을 찾는 영업 활동을 하는 중이다. 한편, 기존에 검토하던 '사우스다코다 사이트'는 주 의회의 세금 감면 혜택 불발로 인해 개발이 중단됐다. 당사의 신용등급이 BB 등급에서 A3 등급으로 상향됨에 따라 조달 금리가 350~450bp 수준에서 200~300bp 수준으로 낮아질 것으로 기대된다. 건설 완료 후 자본 비용이 낮아지면 ABS(자산유동화증권) 등을 통해 재금융을 진행할 계획이며, 장기적으로 5~6배 수준의 레버리지를 유지할 방침이다. 독립발전 사업자(IPP)인 '베이스 일렉트론'을 별도 법인으로 설립했다. 당사가 10%의 지분을 보유하며, 1.2GW 규모의 천연가스 발전소를 건설해 데이터센터 전용이 아닌 그리드에 전력을 공급하는 용도로 쓸 예정이다.
= 300MW 델타 포지1 착공 및 가동 계획 구체화
= 신용등급 상향에 따른 이자율 인하 전망
= 독립발전(IPP) 별도 설립. 1.2GW 가스 발전소 건설
After -4%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
오픈AI, 상장 시 개인투자자 주식 배정 계획
(CNBC) CFO 사라 프라이어는 CNBC와의 인터뷰에서 IPO 시 개인 투자자를 위한 물량을 반드시 확보할 것이라고 밝혔다. 이는 AI 기술의 혜택이 소수에게 집중되지 않고 모두가 참여해야 한다는 '신뢰'의 차원이다. 최근 펀딩 라운드에서 JP모건, 골드만삭스 등을 통해 개인 투자자로부터 $1B를 모집하려 했으나, 수요가 몰려 3배인 $3B를 조달했다. 구체적인 날짜는 언급하지 않았으나, 업계에서는 이르면 2026년 4분기 상장을 예상하고 있다.
(CNBC) CFO 사라 프라이어는 CNBC와의 인터뷰에서 IPO 시 개인 투자자를 위한 물량을 반드시 확보할 것이라고 밝혔다. 이는 AI 기술의 혜택이 소수에게 집중되지 않고 모두가 참여해야 한다는 '신뢰'의 차원이다. 최근 펀딩 라운드에서 JP모건, 골드만삭스 등을 통해 개인 투자자로부터 $1B를 모집하려 했으나, 수요가 몰려 3배인 $3B를 조달했다. 구체적인 날짜는 언급하지 않았으나, 업계에서는 이르면 2026년 4분기 상장을 예상하고 있다.