트럼프, 호르무즈 해협 개방 없이도 종전 검토

(WSJ) 도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 완전히 개방되지 않더라도 이란과의 군사 작전을 종료할 용의가 있다고 보좌관들에게 밝힌 것으로 알려졌다. 이는 해협 개방을 강제하는 작전이 본인이 설정한 전쟁 타임라인(4~6주)을 초과할 것이라는 판단에 따른 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 이란 해군력 무력화와 미사일 비축분 파괴라는 핵심 목표를 달성한 뒤 현재의 적대 행위를 마무리하려 한다. 호르무즈 해협 개방 문제는 즉각적인 군사 작전보다는 외교적 압박이나 유럽 및 걸프 지역 동맹국들의 주도에 맡기겠다는 구상이다.

이봐요

난야(2408) 등 레거시 DRAM 종목의 펀더멘털 전망이 급속도로 악화되는 중이라고 합니다.

이번 조정 이후 HBM 등 고부가가치 메모리를 만드는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 반등하더라도 난야는 힘들 수도 있다는 말입니다. 그 배경에는 DDR5 가격 정상화와 중국 CXMT의 저가 공세가 있을 것으로 보입니다.

러시아 나프타 수입 성공...LG화학, 2.7만t 확보

(서울경제) LG화학은 러시아 중개 딜러를 통해 나프타 2만 7000톤 규모의 계약을 체결했다. 이는 약 1주일 치 물량 수준이다. 현재 정부는 국내 나프타 수요의 45%를 수입에 의존하고 있고 그중 77%가 중동 지역에 편중돼 있는 만큼 외교 라인 등을 총동원해 대체 수급선 마련을 추진 중이다.

이란 전쟁 최대 수혜국은 러시아

미쓰비시 머티리얼즈, 미 희토류 기업 투자 5711.JP

(Official) 미쓰비티 머티리얼즈는 미국 인디애나주의 희토류 및 광물 재활용 기업인 리엘리먼트 테크놀로지스(ReElement Technologies)의 우선주를 인수하는 전략적 투자를 단행했다. 리엘리먼트는 크로마토그래피 기반 분리 기술을 보유하고 있다. 이 기술은 유해 용매를 사용하지 않아 폐기물, 용수, 온실가스 사용량을 획기적으로 줄일 수 있다. 리엘리먼트는 폐자석, 폐배터리, 광산 폐기물 등 다양한 원료에서 99.5% 이상 고순도 희토류를 추출한다. 미쓰비시 머티리얼즈는 원료 공급을 담당하면서 동시에 추출된 희토류를 구매하는 약정을 체결할 예정이다. 현재는 전략적 투자 단계이며 추후 합작법인 설립까지 고려한다.

[단독] 국민연금 환 헤지 비율 10% → 15%로 늘린다

(서울경제) 31일 투자은행(IB) 업계와 관가에 따르면 재정경제부·보건복지부·한국은행·국민연금이 참여하는 뉴프레임워크는 국민연금의 전략적 환 헤지를 해외투자의 15%까지 상향하는 방안을 논의했다. 현재 국민연금은 전략적 환 헤지(10%)와 함께 재량에 따라 해외 자산의 5%까지 전술적 환 헤지가 가능해 최대 15%까지 환을 헤지할 수 있다. 전략적 환 헤지 비율을 15%까지 높이면 국민연금은 최대 20%까지 환 헤지를 할 수 있게 된다. 협의체인 뉴프레임워크 내부에서는 찬반 양론이 맞서고 있는 것으로 전해졌다. 재경부는 외환시장 안정이 필요하다는 입장으로 전략적 환 헤지 확대를 요청한 것으로 알려졌다. 국민연금은 국민의 노후 자금을 외환시장 안정화에 투입하는 데 대해 우려하는 것으로 전해졌다.

후지쯔, 라피더스와 1.4나노 AI 칩 국산화 추진 6702.JP

일본의 IT 서비스 및 전자기기 제조사 후지쯔가 일본 국산 파운드리(수탁제조) 기업인 라피더스에 자사 1.4나노 신경망처리장치(NPU)의 생산을 맡기기로 했다. 후지쯔는 차세대 슈퍼컴퓨터 '후가쿠 넥스트' 전용으로 개발 중인 CPU와 해당 NPU를 통합할 계획이다. 후지쯔 NPU는 추론 작업에 특화된 연산장치다. 라피더스는 캐논의 이미지 처리장치 수주에 이어 두 번째 자국 대형 고객사를 확보했다.

엔비디아, 마벨에 $2B 전략적 투자 결정 $MRVL

(Official) 엔비디아가 <NVLink 퓨전> 플랫폼을 개발하기 위해 마벨(MRVL)에 $2B의 전략적 투자를 결정했다. 마벨은 엔비디아 컴퓨팅 인프라와 완벽히 호환되는 커스텀 칩(XPU)과 네트워크 칩을 공급한다. NVLink는 칩 간 연결(스케일업) 기술로 NVLink 퓨전은 이기종 컴퓨팅 표준과 호환되게 설계됐다. 또한 엔비디아는 무선접속망(RAN)에 AI 네이티브 환경을 접목한 AI-RAN으로 AI 팩토리를 구현하는데 있어 마벨의 광학 연결 기술과 실리콘 포토닉스를 활용할 방침이다.

Pre +9%

메타, AI글래스 신규 라인업 공개 $META

(Official) 메타(META)와 에실로룩소티카(EL)가 시력 교정용 스마트글래스 <레이벤 메타 블레이저 옵틱스>와 <레이벤 메타 스크라이버 옵틱스> 2종을 공개했다. 이 제품들은 단초점·다초점 렌즈뿐 아니라 실내외 빛에 따라 색이 변하는 '트랜지션스 렌즈'를 지원해 안경을 교체할 필요 없는 것이 특징이다. 스포츠 전용 스마트글래스 <오클리 메타 뱅가드>에도 트랜지션스 렌즈가 최초로 도입된다. 이번 AI 글래스 컬렉션은 올해 하반기 일본, 한국, 싱가포르, 칠레, 콜롬비아 등 새로운 지역으로 확대된다. AI 글래스의 '메타 AI' 기능은 일본어, 중국어, 아랍어 등 더 많은 언어의 실시간 번역을 제공할 예정이다. 현재 레이벤 메타의 2세대는 미국에서 $459(약 70만 원)에 판매되고 있다.

구글, 20배 더 적은 양자 컴퓨터로 비트코인 지갑 뚫는 기술 공개

(Google Research) 구글 퀀텀 AI 팀이 미래의 양자 컴퓨터가 현재 크립토를 보호하는 암호 체계(타원곡선 암호)를 20배나 더 적은 자원(큐비트 · 게이트)으로 해독할 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 50만 개의 큐비트를 지닌 양자 컴퓨터로 단 몇 분 만에 크립토 지갑을 뚫을 수 있다고 한다. 구글의 양자 컴퓨팅 로드맵에 따르면 50만 개의 큐비트는 2029년에 달성할 수 있을 것으로 전망된다.

오라클, 수천명 인력 감축 $ORCL

오라클이 AI 인프라 확장을 위한 자금 확보와 비용 절감을 목적으로 수천 명의 대규모 해고를 시작했다. 이번 구조조정 비용은 약 $2.1B를 예상하고 있다. 회사는 공식적인 언급을 피하고 있으나, 블라인드와 레딧 등 소셜 미디어에서 소문이 확산되고 있다. 오라클의 전체 인력은 2025년 5월 기준 약 16만 2,000명에 달한다.

노보노디스크, 위고비 구독 서비스 출시 $NVO

노보노디스크가 미국에서 표준가 대비 최대 30% 저렴한 위고비를 구독할 수 있는 서비스를 출시했다. 비대면 의료 플랫폼인 로(Ro), 웨이트워처스(WW) 등을 통해 의약품이 제공된다. 12개월 구독 시 월 비용은 주사제 기준 $249, 경구제 역시 $249로 기존 가격인 $349 및 $299 대비 상당한 할인 혜택이 제공된다.

KKR, 반도체 기판 소재 기업 '다이요' 인수 4626.JP

미국 사모펀드 KKR이 주당 ¥4,750에 다이요 홀딩스를 인수한다. 다이요의 전날 종가는 ¥4,984로 인수액은 4.7% 할인이 적용된다. 다이요는 인쇄회로기판(PCB)의 절연 코팅액인 솔더레지스트(SR)를 생산하는 전자 소재 기업이다. 이 분야에서 시장 점유율 60%를 차지하고 있다. 다이요의 창업 가문과 연계된 자산운용사인 흥화는 딜이 완료된 후 KKR이 운용하는 투자 특수목적법인에 재투자하여 경영권을 유지하는 형태를 취할 예정이다. 행동주의 펀드인 오아시스 매니지먼트 또한 자신들이 보유한 약 15.62%의 지분 전체를 이번 공개매수에 응하기로 합의했다. KKR은 총 42.2%의 지분을 공개매수할 예정이며, 이후 상장폐지를 추진한다.

애플, 한 번의 명령으로 여러 작업 처리하는 시리 테스트 중 $AAPL

애플은 단일 쿼리(Query)로 여러 요청을 동시에 처리할 수 있는 시리의 새로운 기능을 테스트 중이다. 예를 들어 사용자가 "날씨를 확인하고, 캘린더 일정을 잡은 뒤, 메시지를 보내줘"와 같이 여러 요청을 하나의 문장으로 말하면 시리가 이를 한꺼번에 수행한다. 애플은 시리를 챗봇처럼 작동하게 만들고 있으며, 별도의 독립 실행형 앱 출시와 함께 웹 정보를 요약하는 '월드 노리지 앤서' 기능을 준비 중이다. 오는 6월 8일 애플의 개발자 컨퍼런스 WWDC에서 공개될 예정이며 올해 하반기 나올 iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 운영체제에 포함될 것으로 보인다.

오픈AI, $852B 기업가치 달성

(Official) 오픈AI가 최근 펀딩 라운드를 통해 $122B 자금을 조달했다. 기업가치는 $852B로 책정됐다. 오픈AI는 현재 월 매출 $2B를 기록 중이며, 주간활성사용자 9억명을 돌파했고, 챗GPT 엔터프라이즈 매출 비중이 전체의 40%를 넘어섰다. 향후 오픈AI는 최신 모델인 GPT-5.4 출시와 더불어 챗GPT, 코덱스, 브라우징 기능을 하나로 통합한 'AI 슈퍼앱'을 구축할 계획이다.

미쓰비시파워, 가스터빈 리드타임 3년 이상...병목 심화

(Nikkei Asia) 미쓰비시중공업(7011)의 에너지 사업부인 미쓰비시파워가 미국 현지의 심각한 인력난과 설비 공급 부족 현상으로 인해 제품 공급에 어려움을 겪고 있다. 현재 미국 내 대형 가스터빈의 리드타임이 3년 이상으로 늘어났다. 고객들은 2030년 이후 물량까지 선제 확보하기 위해 계약을 체결하고 있다. 그러나 숙련된 엔지니어와 정비공이 절대적으로 부족하다. 기존 숙련공들의 은퇴로 인한 '기술 단절'도 심각한 상황이다. 터빈 제작에 필요한 특수 장비의 공급도 많지 않다. 한 사례로 특수 장비 벤더가 가스터빈 제조 기업이 3배 높은 가격을 부르자 미쓰비시파워와 거래를 중단했다. 미쓰비시파워는 미국 가스터빈 시장의 약 20%를 점유하고 있으며, 향후 2년 동안 미국 내 생산용량을 30% 이상 확대할 계획이다.

가스터빈을 생산하는 설비마저 병목

마이크로소프트, 셰브론과 텍사스 $7B 가스발전소 설립 $MSFT

(Bloomberg) 마이크로소프트가 셰브론 및 투자펀드 엔진 넘버원(Engine No. 1)과 손잡고 서부 텍사스에 대형 천연가스 발전소를 건설하는 독점 협상을 진행 중이다. $7B가 투입될 예정이며 초기 발전 용량은 2.5GW를 목표로 한다. 향후 5.0GW까지 확장될 가능성이 있다. 셰브론이 퍼미안 분지(셰일)에서 생산하는 풍부한 천연가스를 연료로 사용한다. GE버노바(GEV)로부터 대형 가스터빈 7대를 확보해둔 상태다.

[단독] AT&T, 정부 이동통신망 현대화 수주 확보 $T

(WSJ) AT&T가 미국 상무부와 연방 비상 셀룰러(이동통신) 네트워크인 '퍼스트넷'의 성능을 개선하는 최대 $2.0B 규모의 신규 계약을 체결했다. AT&T는 2017년 퍼스트넷을 최초 구축하는 $40B 계약, 2024년 5G 전환을 위한 $8B 계약을 체결한 바 있다. 퍼스트넷은 31,000개 정부 기관이 사용하며 대형 재난과 응급 상황 등으로 일반 이동통신망이 과부화될 때도 안정적인 통신망을 지원한다. AT&T는 2042년까지 퍼스트넷 운영권을 갖고 있으며 정부 기관으로부터 망사용료를 받는다. 정부는 이번 세 번째 계약으로 망사용료를 인하하기로 AT&T와 합의했다. 이를 통해 약 $1.0B의 예산 절감 효과를 기대하고 있다. 대신 상무부는 AT&T가 네트워크 업그레이드를 진행할 때 필요한 각종 정부 승인 절차를 간소화하기로 약속했다.

구글, 차세대 웨어러블 밴드 출시 계획 $GOOGL

(Bloomberg) 구글이 스크린을 없앤 새로운 형태의 웨어러블 기기인 '핏빗 피트니스 밴드'를 준비하고 있다. 경쟁 제품인 웁(Whoop)의 밴드와 매우 흡사한 디자인으로 알려졌다. 시계 기능이나 앱 알림에 집중하는 스마트워치와 달리, 핏빗 피트니스 밴드는 오로지 운동 회복, 수면 분석, 신체 스트레스 측정 등 건강 데이터 수집에만 집중하려는 사용자층을 공략하고 있다.

스페이스X, IPO에 21개 투자은행 참여

(Reuters) 스페이스X가 기업공개(IPO)를 위해 무려 21개의 투자은행과 협력하며 본격적인 상장 절차에 착수했다. $1.75T 가치에 달하는 대규모 상장인 만큼 이례적으로 큰 규모의 인수단이 꾸려졌다. 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 5개 대형 은행이 핵심 역할을 맡는다. 그 외 16개 은행이 소규모 역할로 참여하며, 총 21개 은행이 이 거대 딜을 관리한다. 내부적으로 '프로젝트 에이펙스'라는 코드네임으로 불리고 있다.

은행의 실적 전망에 큰 영향을 미칠 요인